Сущности и записи

Теперь, когда у нас есть функциональный обзор всех модулей CRM, давайте узнаем и разберемся с сущностями и формами в CRM.

Что такое сущность?

Сущность используется для моделирования и управления бизнес-данными в CRM. Контакты, обращения, учетные записи, интересы, возможности, действия и т. Д. - все это объекты, которые содержат записи данных. Концептуально объект CRM эквивалентен таблице базы данных. Например, сущность «Контакты» будет содержать записи контактов, сущность «Обращения» будет содержать записи «Обращения» и т. Д.

У вас могут быть как готовые сущности (которые по умолчанию поставляются с CRM), так и настраиваемые сущности (которые вы можете создавать с настройкой). Например, предположим, что вы храните данные о книгах, которые прочитали ваши клиенты. Для этого вы будете хранить данные о клиентах, используя готовую сущность «Контакты», но где бы вы хранили данные книг? У вас нет организации, которая может хранить данные для книг. В таких сценариях вы создадите новую настраиваемую сущность с именем «Книги» и свяжете ее с существующей сущностью «Контакты».

Для этого урока давайте рассмотрим пример хранения работодателей и сотрудников в CRM. Принимая во внимание этот пример, CRM "из коробки" предоставляетContactсущность, в которой вы можете идеально хранить всех своих сотрудников. Он также обеспечиваетAccountсущность, в которой вы можете хранить всех своих работодателей. Но для изучения сущностей мы создадим новую настраиваемую сущность с именемEmployer (и не использовать существующую сущность Account).

Создание нового объекта

Step 1 - Нажмите верхнюю кнопку ленты, а затем Settingsвариант. НажмитеCustomizations из раздела «Настройка» (см. следующий снимок экрана).

Step 2 - Теперь нажмите «Настроить систему».

Это откроет окно решения по умолчанию. Вы узнаете больше о решениях CRM в следующих главах, но пока вы будете использовать решение CRM по умолчанию.

Step 3 - Разверните опцию Entities на левой панели.

Step 4 - Теперь нажмите New → Entity.

Step 5- В форме сущности введите отображаемое имя в качестве работодателя и PluralName в качестве работодателей. В разделе «Области, в которых отображается этот объект» установите флажок «Продажи, услуги и маркетинг». При выборе этих параметров вновь созданная сущность будет отображаться на вкладках CRM «Продажи», «Услуги» и «Маркетинг».

Step 6- Щелкните значок «Сохранить и закрыть». Это создаст новый объект в базе данных CRM за кулисами.

Step 7 - В родительском окне «Решение по умолчанию» вы увидите вновь созданную сущность «Работодатель».

Step 8- Щелкните параметр «Опубликовать все настройки» на верхней панели ленты. Это опубликует (или зафиксирует) все изменения, которые мы сделали до сих пор. Вы можете закрыть это окно, нажав «Сохранить и закрыть».

Создание записей

CRM - это управление ценными данными в вашей системе. В этом разделе мы узнаем, как создавать, открывать, читать и удалять записи в CRM. Мы продолжим работу с организацией-работодателем, которую мы создали в предыдущей главе.

Step 1 - Перейдите к сетке записей сущности работодателя через Показать рабочие области → Продажи → Расширения → Работодатели.

Step 2 - Щелкните значок «Новый».

Откроется форма нового работодателя по умолчанию. Вы можете видеть, что в этой форме по умолчанию есть только одно редактируемое поле Имя. Введите Работодатель 1 в поле Имя. Щелкните Сохранить и закрыть.

Step 3 - В Active Employers вид, вы можете увидеть только что созданную запись работодателя.

Доступ к записям

Чтобы получить доступ к уже созданным записям в CRM, перейдите на страницу этой сущности. В нашем случае перейдите в Показать рабочие области → Продажи → Расширения → Работодатели. Вы увидите список имеющихся там записей в сетке. Щелкните любую запись работодателя, чтобы получить к ней доступ.

Обновление записей

Как только у вас будет открыта запись, вы можете просто отредактировать любые детали в форме. По умолчанию CRM 2015 поставляется с опцией автосохранения, которая сохраняет любые изменения, внесенные в форму, через 30 секунд после изменения. Как вариант, вы можете нажать Ctrl + S.

Если вы хотите отключить функцию автосохранения, перейдите в Настройки → Администрирование → Системные настройки → Включить автосохранение для всех форм и выберите Нет.

Удаление записей

Step 1 - Выберите одну или несколько записей, которые вы хотите удалить, и нажмите Delete кнопка.

Step 2 - Подтвердите удаление записей, нажав Delete.

Заключение

Как видно из приведенного выше примера, форма работодателя по умолчанию имеет только одно поле. Однако в реальных сценариях у вас будет много настраиваемых полей в форме. Например, если вы посмотрите на образец записи контакта (который представляет собой готовую CRM-сущность), в нем будет много полей для хранения контактной информации, такой как полное имя, адрес электронной почты, телефон, адрес, обращения и т. Д.

В следующих главах вы узнаете, как редактировать эту форму по умолчанию и добавлять в нее различные типы полей.