Microsoft Dynamics CRM - Формы

В последних двух главах вы изучали создание новых сущностей, создание новых записей и типы полей, доступных в CRM. В этой главе вы научитесь добавлять новые поля в формы CRM.

Из 11 типов полей данных, изученных в предыдущей главе, вы будете использовать три типа полей на вашем работодателе - набор параметров (раскрывающийся список), несколько строк текста и DateTime. Поле «Набор опций» будет использоваться для хранения типа работодателя, несколько строк текста будут использоваться для хранения краткого описания работодателя, а поле «Дата и время» будет использоваться для хранения даты, когда компания была основана.Note: У вас уже было поле имени в вашей форме, которое было однострочным типом текста.

Добавление полей в форму

Step 1 - Нажмите верхнюю кнопку ленты, а затем Settingsвариант. НажмитеCustomizations из раздела «Настройка» (см. снимок экрана ниже).

Step 2 - Теперь нажмите кнопку «Настроить систему».

Это откроет окно DefaultSolution. Вы узнаете больше о решениях CRM в следующих главах, но пока вы будете использовать решение CRM по умолчанию.

Step 3 - Разверните опцию Entities на левой панели.

Step 4- В развернутых объектах выберите Работодатель. Это откроет детали объекта в правом окне. Разверните параметр «Работодатель» на левой панели, и вы сможете увидеть формы, представления, диаграммы, поля и другие параметры.

Step 5- Щелкните Поля. Откроется сетка, показывающая все поля, которые были добавлены по умолчанию при создании этой сущности.

Step 6- Щелкните кнопку New. В новом открывшемся окне введите следующие данные -

Display Name - Тип работодателя

Name- Это поле будет заполнено автоматически в зависимости от выбранного вами отображаемого имени. Однако, если вы хотите изменить его, вы можете это сделать.

Data Type- Набор опций. Как только вы выберете тип данных в качестве набора параметров, отобразится панель параметров. Щелчок по значку плюса (+) создает новый элемент набора параметров с меткой по умолчанию как элемент и значением по умолчанию 100000000. Вы можете изменить метку этого элемента, чтобы добавить четыре варианта, представляющих типы работодателей: частный, государственный, многонациональный и государственный.

Step 7- Нажмите «Сохранить и закрыть» на верхней ленте. Вы успешно создали поле «Тип работодателя».

Step 8 - Подобно тому, что вы только что сделали для добавления поля типа работодателя, добавьте три других поля, как описано и показано на следующих снимках экрана -

Number of Employees - Это будет поле целого числа.

Founded On - Это будет поле DateTime.

Employer Description - Это будет поле с несколькими строками текста.

Step 9- Теперь добавьте эти новые поля в форму работодателя. Для этого щелкните Формы на левой панели навигации под сущностью Работодатель. Это покажет вам две формы с информацией об имени. По умолчанию CRM создает две формы - Основная и Mobile-Express. Щелкните по основной форме.

Step 10 - Вы можете увидеть недавно добавленные поля на панели Field Explorer справа.

Step 11 - Перетащите эти поля на вкладку «Общие».

Step 12 - Щелкните Сохранить, а затем щелкните Опубликовать.

Step 13- Теперь вы можете создавать записи о работодателях с полями обновлений. Перейдите в CRM Home → Продажи → Работодатели → Новый. Новая форма, которая откроется на этот раз, будет содержать все новые поля, которые вы добавили в этой главе. Вы можете ввести некоторые данные и нажать «Сохранить и закрыть».

Заключение

В этой главе мы узнали, как работать с формами CRM и как настраивать их, помещая в них различные типы полей. Мы также научились добавлять столько полей, сколько захотим, в любую форму и располагать их с помощью различных вкладок и разделов в соответствии с бизнес-требованиями.