Microsoft Dynamics CRM - Среда

Начнем с настройки нашей CRM-среды. Мы будем использовать онлайн-версию CRM 2015, поскольку онлайн-версия предоставляет один месяц бесплатного пробного доступа. При этом вам не нужно будет приобретать какую-либо лицензию для изучения CRM.

Note- Поскольку Microsoft Dynamics CRM - это растущий продукт, возможно, что к тому времени, когда вы изучите его, у вас будет более новая версия продукта. В этом случае приложение может выглядеть не так, как на скриншотах этого руководства. Однако основные концепции продукта остались прежними. Внешний вид и навигация продукта могут измениться, однако в большинстве случаев вы сможете легко перемещаться и находить необходимые параметры.

Настройка учетной записи Microsoft Dynamics CRM Online

Step 1 - Перейдите по следующему URL-адресу -

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home

Если в будущем вы не увидите варианты пробной версии по этой ссылке, просто попробуйте выполнить поиск «Бесплатная пробная версия Microsoft Dynamics CRM» в Google.

Step 2- Нажмите кнопку Попробовать бесплатно. Это запустит трехэтапный процесс регистрации, как показано на следующем снимке экрана. На шаге 1 трехэтапной регистрации введите обязательные данные, такие как имя, адрес электронной почты и язык.

Step 3- Нажмите кнопку Попробовать бесплатно. Это запустит трехэтапный процесс регистрации, как показано на следующем снимке экрана. На шаге 1 трехэтапной регистрации введите обязательные данные, такие как имя, адрес электронной почты и язык.

Step 4- На шаге 3 трехэтапной регистрации Microsoft проверит номер мобильного телефона, который вы указали. Для этого вы можете указать свой номер мобильного телефона и нажать «Написать мне». Затем он отправит одноразовый пароль на ваш мобильный телефон, с помощью которого вы сможете продолжить настройку.

Step 5- Будет создан ваш идентификатор пользователя Office 365. Вы можете сохранить эту информацию об идентификаторе пользователя для последующего доступа.

После настройки учетной записи откроется ваша панель управления CRM, которая будет выглядеть примерно так.

Чтобы еще раз подчеркнуть, приведенные выше снимки экрана могут измениться в будущей версии, однако настройка среды будет довольно простым процессом.

Скачивание CRM SDK

Комплект разработчика программного обеспечения (SDK) Microsoft Dynamics CRM содержит важные образцы кода, включая код на стороне сервера, код на стороне клиента, расширения, плагины, веб-службы, рабочие процессы, модель безопасности и т. Д. По сути, SDK содержит все ресурсы разработки, которые вам могут понадобиться. чтобы начать работу с CRM. Планируете ли вы создать новый проект надстройки или создать проект веб-сервисов для CRM, SDK предоставляет базовую архитектуру и примеры от простого до продвинутого уровня, которые помогут вам начать работу. Теперь мы рассмотрим шаги по загрузке и установке SDK.

Step 1- Каждая версия Microsoft Dynamics CRM поставляется с собственной версией SDK. Лучший способ получить правильную версию SDK - это выполнить поиск соответствующей версии CRM в Google. Например, если ваша версия CRM - 2015, попробуйте выполнить поиск по запросу «Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK».

Step 2- После загрузки запустите программу установки exe. Щелкните Продолжить.

Step 3- Вам будет предложено выбрать место для извлечения SDK. Выберите любое подходящее место, где вы хотите сохранить эталонный SDK.

Step 4- Откройте папку, в которую вы распаковали. Вы можете получить доступ ко всему содержимому SDK отсюда.

Заключение

В этой главе мы настроили нашу среду, создав учетную запись CRM Online. Затем мы загрузили CRM SDK, который будет использоваться в следующих главах этого руководства. Обязательно запишите учетные данные, с которыми вы настроили учетную запись, так как эти учетные данные понадобятся вам при следующем входе в систему.