โครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์

ในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์

โครงสร้างของตลาดหุ้นทั่วไปมีดังต่อไปนี้ -

แต่โครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์นั้นค่อนข้างไม่เหมือนใครเนื่องจากมีการทำธุรกรรมจำนวนมากในตลาดแบบ Over-The-Counter (OTC) ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับระบบรวมศูนย์ (การแลกเปลี่ยน) เช่นเดียวกับในกรณีของตลาดหุ้น

ผู้เข้าร่วมในตลาดนี้คือ -

• ธนาคารกลาง

• ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่

• ธนาคารเพื่อการลงทุน

• บริษัท สำหรับธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

• กองทุนป้องกันความเสี่ยง

• Speculators

• เงินบำนาญและกองทุนรวม

• บริษัท ประกันภัย

• โบรกเกอร์ Forex

ลำดับชั้นของผู้เข้าร่วม

โครงสร้างตลาด forex อาจแสดงดังที่แสดงด้านล่าง -

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด

ในแผนภาพด้านบนเราจะเห็นว่าธนาคารรายใหญ่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและธนาคารขนาดเล็กหรือขนาดกลางประกอบกันเป็นตลาดระหว่างธนาคาร ผู้เข้าร่วมของตลาดนี้ทำการซื้อขายโดยตรงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Electronic Brokering Services (EBS) หรือ Reuters Dealing 3000-Spot Matching

การแข่งขันระหว่างทั้งสอง บริษัท - EBS และ Reuters 3000-Spot Matching ในตลาดฟอเร็กซ์คล้ายกับ Pepsi และ Coke ในตลาดผู้บริโภค

ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งเช่น HSBC, Citigroup, RBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays Bank และธนาคารอื่น ๆ จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการดำเนินงาน ธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นผู้เล่นหลักในการทำธุรกรรม FX ทั่วโลก ธนาคารมีภาพรวมที่แท้จริงของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโดยรวมและมีสถานการณ์ปัจจุบันของกระแสใด ๆ ขนาดของการดำเนินงานของพวกเขาวางสเปรดการขอเสนอราคาที่ไหลลงไปที่ส่วนล่างสุดของปิรามิด

ผู้เข้าร่วมระดับถัดไปคือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นผู้ดูแลตลาดรายย่อยโบรกเกอร์ ECN กองทุนป้องกันความเสี่ยงบำนาญและกองทุนรวม บริษัท ฯลฯ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท เทคโนโลยีมีส่วนแบ่งอย่างมากใน FX รายย่อย แต่น้อยมาก ตั้งหลักในธุรกิจ FX ขององค์กร พวกเขาเข้าถึงตลาด FX ผ่านธนาคารซึ่งเรียกอีกอย่างว่าผู้ให้บริการสภาพคล่อง บริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากพวกเขาซื้อและขาย FX อย่างต่อเนื่องสำหรับการซื้อข้ามพรมแดน (ตลาด) หรือการขายผลิตภัณฑ์ดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ยังสร้างอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินที่สำคัญ

บางครั้งรัฐบาลและธนาคารส่วนกลางเช่น RBI (ในอินเดีย) ก็เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อหยุดความผันผวนที่มากเกินไปในตลาดสกุลเงิน ตัวอย่างเช่นเพื่อสนับสนุนการกำหนดราคาของรูปีรัฐบาลและธนาคารส่วนกลางจะซื้อรูปีจากตลาดและขายในสกุลเงินต่างๆเช่นดอลลาร์ ในทางกลับกันเพื่อลดค่าเงินรูปีของอินเดียพวกเขาขายรูปีและซื้อเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์)

นักเก็งกำไรและผู้ค้ารายย่อยที่อยู่ด้านล่างสุดของปิรามิดจะจ่ายค่าสเปรดที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการซื้อขายของพวกเขาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสองชั้น จุดประสงค์หลักของผู้เล่นเหล่านี้คือการสร้างรายได้จากการซื้อขายความผันผวนของราคาสกุลเงิน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตแม้แต่ผู้ค้ารายย่อยก็สามารถเข้าร่วมในตลาดฟอเร็กซ์ขนาดใหญ่นี้ได้

คู่สกุลเงิน

หากคุณยังใหม่กับตลาดฟอเร็กซ์และเพิ่งเริ่มต้นการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์คุณอาจพบว่าตัวเองรู้สึกสับสนและสับสนในแต่ละครั้งจากคู่สกุลเงินจำนวนมากที่มีอยู่ภายในเทอร์มินัลของคุณ (เช่น MetaTrader4 เป็นต้น) คู่สกุลเงินที่ดีที่สุดในการซื้อขายคืออะไร? คำตอบนั้นไม่ตรงไปตรงมาเนื่องจากมันแตกต่างกันไปตามเทรดเดอร์แต่ละรายและหน้าต่างเทอร์มินัลหรือกับตลาดแลกเปลี่ยน (หรือตลาด OTC) ที่เขาซื้อขาย แต่คุณต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์คู่สกุลเงินต่างๆเทียบกับกลยุทธ์ของคุณเองเพื่อกำหนดคู่สกุลเงินที่ดีที่สุดในการซื้อขายในบัญชีของคุณ

การซื้อขายในตลาด Forex เกิดขึ้นระหว่างสองสกุลเงินเนื่องจากมีการซื้อสกุลเงินหนึ่ง (ผู้ซื้อ / เสนอราคา) และอีกสกุลหนึ่งที่ขาย (ผู้ขาย / ถาม) ในเวลาเดียวกัน มีรหัสสากลที่ระบุการตั้งค่าคู่สกุลเงินที่เราสามารถซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่นใบเสนอราคา EUR / USD 1.25 หมายความว่าหนึ่งยูโรมีมูลค่า 1.25 ดอลลาร์ ที่นี่สกุลเงินหลักคือยูโร (EUR) และสกุลเงินที่เคาน์เตอร์คือดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงินที่ใช้กันทั่วไป

ในส่วนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคู่สกุลเงินที่ใช้กันทั่วไปสองสามคู่

สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดโดดเด่นและแข็งแกร่งที่สุดคือดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุหลักคือขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก ดอลลาร์สหรัฐเป็นฐานหรือสกุลเงินอ้างอิงที่ต้องการในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราส่วนใหญ่ทั่วโลก ด้านล่างนี้คือคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด (สภาพคล่องสูง) ในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก สกุลเงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สกุลเงินที่ดีที่สุดในการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายทุกรายเนื่องจากสิ่งนี้ (คู่สกุลเงินใดที่จะเลือก) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ -

• EUR / USD (ยูโร - ดอลลาร์สหรัฐ)

• GBP / USD (ปอนด์อังกฤษ - ดอลลาร์สหรัฐ)

• USD / JPY (ดอลลาร์สหรัฐ - เยนญี่ปุ่น)

• USD / CHF (ดอลลาร์สหรัฐ - ฟรังก์สวิส)

• EUR / JPY (ยูโร - เยนญี่ปุ่น)

• USD / CAD (ดอลลาร์สหรัฐ - ดอลลาร์แคนาดา)

• AUD / USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย - ดอลลาร์สหรัฐ)

เนื่องจากราคาของสกุลเงินหลักเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ค่าของคู่สกุลเงินจึงเปลี่ยนไป สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศ คู่เงินเหล่านี้ยังเป็นตัวแทนของประเทศที่มีอำนาจทางการเงินและมีการซื้อขายอย่างหนักทั่วโลก การซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้ทำให้มีความผันผวนในระหว่างวันและสเปรดมีแนวโน้มที่จะต่ำลง

คู่สกุลเงิน EUR / USD

คู่สกุลเงิน EUR / USD ถือเป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีค่าสเปรดต่ำที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ forex ระดับโลกสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ประมาณ 1 ใน 3 ของการซื้อขายทั้งหมดในตลาดจะเกิดขึ้นในคู่สกุลเงินนี้ จุดสำคัญอีกอย่างคือคู่ forex นี้ไม่ผันผวนมากเกินไป ดังนั้นหากคุณไม่มีความเสี่ยงมากขนาดนั้นคุณสามารถพิจารณาคู่สกุลเงินนี้เพื่อเทรดได้

แผนภาพต่อไปนี้แสดงคู่สกุลเงินหลักและมูลค่า -

Note - ราคาคู่สกุลเงินข้างต้นนำมาจาก www.finance.google.com

สเปรด Bid-Ask

สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ราคาเสนอซื้อคืออัตราที่คุณสามารถขายคู่สกุลเงินได้และราคาเสนอขายคืออัตราที่คุณสามารถซื้อคู่สกุลเงิน (EUR / USD)

เมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามซื้อขายคู่สกุลเงินใด ๆ คุณจะสังเกตเห็นว่ามีราคาสองราคาดังแสดงในภาพด้านล่าง -

ภาพต่อไปนี้แสดงสเปรดระหว่างคู่สกุลเงิน USD และ INR (ดอลลาร์สหรัฐ - รูปีอินเดีย)

(ที่มา: ข้อมูลข้างต้นนำมาจาก nseindia.com)

ราคาที่ต่ำกว่า (67.2600 ในตัวอย่างของเรา) เรียกว่า "การเสนอราคา" และเป็นราคาที่โบรกเกอร์ของคุณ (ซึ่งคุณซื้อขายอยู่) ยินดีที่จะจ่ายสำหรับการซื้อสกุลเงินหลัก (USD ในตัวอย่างนี้) เพื่อแลกกับ สกุลเงินเคาน์เตอร์ (INR ในกรณีของเรา) ในทางกลับกันหากคุณต้องการเปิดการซื้อขายระยะสั้น (ขาย) คุณจะทำได้ที่ราคา 67.2625 ในตัวอย่างของเรา ราคาที่สูงกว่า (67.2625) เรียกว่าราคา 'Ask' และเป็นราคาที่โบรกเกอร์ยินดีขายสกุลเงินหลัก (USD) ให้คุณเทียบกับสกุลเงินที่เคาน์เตอร์ (INR)

ตลาดรั้นและตลาดหยาบคายคืออะไร?

คำว่า "กระทิง" (รั้น) และ "หมี" (หยาบคาย ") มักใช้เพื่ออธิบายว่าตลาดการเงินโดยรวมมีผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างไรไม่ว่าจะมีการแข็งค่าหรืออ่อนค่า พูดง่ายๆก็คือตลาดกระทิง (ขาขึ้น) ใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่ตลาดกำลังขึ้นและตลาดหมี (หมี) คือตลาดที่กำลังจะลง ไม่ใช่วันเดียวที่อธิบายว่าตลาดอยู่ในรูปแบบขาขึ้นหรือขาลง เป็นเวลาสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือนซึ่งจะบอกเราว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง (ขาขึ้น) หรือภาวะหมี (หยาบคาย)

เกิดอะไรขึ้นในตลาดกระทิง

ในตลาดกระทิงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือผู้ค้าอยู่ในระดับสูง มีการมองโลกในแง่ดีและคาดหวังในเชิงบวกว่าผลลัพธ์ที่ดีจะดำเนินต่อไป ดังนั้นโดยรวมแล้วตลาดกระทิงเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมีผลการดำเนินงานที่ดี - การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ GDP อยู่ในระดับสูงและตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้น

โดยทั่วไปตลาดกระทิงเกี่ยวข้องกับตลาดตราสารทุน (หุ้น) แต่ใช้กับตลาดการเงินทั้งหมดเช่นสกุลเงินพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ ดังนั้นในช่วงที่ตลาดกระทิงทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจดูดี - GDP กำลังเติบโตมีน้อย การว่างงานราคาตราสารทุนเพิ่มขึ้น ฯลฯ

ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่ในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสกุลเงิน FX เช่นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ ในทางกลับกันตลาดกระทิงมักนำไปสู่การลดลงของสกุลเงินที่ปลอดภัยเช่นดอลลาร์สหรัฐเยนญี่ปุ่นหรือฟรังก์สวิส (CHF)

ทำไมถึงมีความสำคัญกับคุณ?

การซื้อขายฟอเร็กซ์จะกระทำเป็นคู่ ๆ เสมอซึ่งหากสกุลเงินหนึ่งอ่อนค่าอีกสกุลหนึ่งจะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่คุณสามารถซื้อขายได้ทั้งสองวิธีหมายความว่าคุณสามารถดู Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) ในคู่สกุลเงินใดก็ได้ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้

ในตลาด forex แนวโน้มของวัวและหมียังเป็นตัวกำหนดว่าสกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นและสกุลเงินใดไม่แข็ง ด้วยการทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดอย่างถูกต้องผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าจะจัดการความเสี่ยงอย่างไรและได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าเมื่อใดที่ควรเข้าและออกจากการซื้อขายของคุณ

เกิดอะไรขึ้นในตลาดหมี?

ตลาดหมีหมายถึงแนวโน้มเชิงลบในตลาดเนื่องจากนักลงทุนขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นและสกุลเงินที่มีสภาพคล่องน้อยเช่นจากตลาดเกิดใหม่ โอกาสในการขาดทุนมีมากขึ้นเนื่องจากราคามีการสูญเสียมูลค่าอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนหรือผู้ค้าควรขายชอร์ตหรือย้ายไปลงทุนที่ปลอดภัยกว่าเช่นทองคำหรือตราสารหนี้

ในตลาดขาลงนักลงทุนมักจะย้ายไปใช้สกุลเงินที่ปลอดภัยเช่นเยนญี่ปุ่น (JPY) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) และขายตราสารที่มีความเสี่ยงมากกว่า

ทำไมถึงมีความสำคัญกับคุณ?

เนื่องจากผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีเมื่อพิจารณาว่าคุณกำลังซื้อขายกับเทรนด์ เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์มักจะทำเป็นคู่เสมอซื้อจุดแข็งและขายจุดอ่อนควรเป็นการซื้อขายของคุณ

Lot size คืออะไร?

ให้เราเรียนรู้ว่าขนาดล็อตคืออะไร

จำนวนมากเป็นหน่วยในการวัดปริมาณการจัดการ มูลค่าการซื้อขายของคุณจะสอดคล้องกับจำนวนล็อตจำนวนเต็มเสมอ (ขนาดล็อต * จำนวนล็อต)

การซื้อขายด้วยตำแหน่งหรือขนาดล็อตที่เหมาะสมในการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จ ขนาดตำแหน่งหมายถึงจำนวนล็อต (ไมโครมินิหรือมาตรฐาน) ที่คุณทำในการซื้อขายหนึ่ง ๆ

ขนาดมาตรฐานสำหรับล็อตคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐานในการเทรดฟอเร็กซ์และตอนนี้เรามีขนาดล็อตขนาดเล็กไมโครและนาโนที่ 10,000, 1,000 และ 100 หน่วยตามลำดับ

การเทรด forex คืออะไร?

เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อ (ซื้อ) คู่สกุลเงินจะเรียกว่าใช้เวลานาน เมื่อคู่สกุลเงินยาวจะมีการซื้อสกุลเงินแรก (แสดงว่าคุณเป็นขาขึ้น) ในขณะที่คู่สกุลเงินขายชอร์ต (แสดงว่าคุณเป็นขาลง)

ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อคู่สกุลเงิน EUR / INR คุณคาดว่าราคาของยูโรจะสูงขึ้นและราคาของรูปีอินเดีย (INR) จะลดลง

การเทรด forex สั้นคืออะไร?

เมื่อคุณใช้อัตราแลกเปลี่ยนสั้น ๆ จะมีการขายสกุลเงินแรกในขณะที่ซื้อสกุลเงินที่สอง การขาดสกุลเงินหมายความว่าคุณขายมันโดยหวังว่าราคาจะลดลงในอนาคต

ในการเทรดฟอเร็กซ์ไม่ว่าคุณจะทำการเทรดแบบ“ long” (การซื้อคู่สกุลเงิน) หรือ“ short” (การขายคู่สกุลเงิน) คุณมักจะใช้เงินสกุลหนึ่งและชอร์ตในอีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ ดังนั้นหากคุณขายหรือชอร์ต USD / INR คุณจะได้รับ INR นานและสั้นสำหรับ USD หมายความว่าคุณคาดว่าราคา INR (รูปีอินเดีย) จะสูงขึ้นและราคาของ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) จะลดลง

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในการซื้อขาย Forex คืออะไร?

คำสั่งที่รอดำเนินการในการซื้อขายใด ๆ คือคำสั่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการจึงยังไม่กลายเป็นการซื้อขาย โดยทั่วไปในขณะที่ทำการซื้อขายเราวางคำสั่งด้วยขีด จำกัด หมายความว่าคำสั่งของเรา (การซื้อขายที่รอดำเนินการ) จะไม่ถูกดำเนินการหากราคาของเครื่องมือทางการเงินไม่ถึงจุดหนึ่ง

ผู้ค้าส่วนใหญ่ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นหากใคร (ผู้ค้าหรือนักลงทุน) ต้องการสั่งซื้อที่ระดับแนวรับหรือแนวต้าน แต่ปัจจุบันตลาดไม่ได้อยู่ในระดับเหล่านี้เขา / เธอสามารถวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการได้แทนที่จะรอ คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงตำแหน่งคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ต่อไปนี้เป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการสี่ประเภท -

ซื้อ จำกัด

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อซื้อสกุลเงินในราคาที่ต่ำกว่า (ผู้ซื้อขายราคาใดก็ตามที่ต้องการซื้อ) กว่าสกุลเงินปัจจุบัน

ซื้อ Stop

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อซื้อสกุลเงินในราคาที่สูงขึ้น (ราคาใดก็ตามที่ผู้ซื้อขายต้องการดำเนินการ) มากกว่าสกุลเงินปัจจุบัน

ขายวงเงิน

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อขายคู่สกุลเงินในราคาที่สูงกว่า (ราคาใดก็ตามที่ผู้ซื้อขายต้องการขาย) มากกว่าราคาปัจจุบัน

หยุดขาย

คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อขายคู่สกุลเงินในราคาที่ต่ำกว่า (ซื้อสูงขายต่ำ)

Leverage และ Margin คืออะไร?

ในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเลเวอเรจและมาร์จิ้นและสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อตลาดการเงินอย่างไร

Leverage คืออะไร?

การซื้อขาย Forex เป็นหนึ่งในเลเวอเรจที่สูงที่สุดในตลาดการเงิน Leverage หมายถึงการมีความสามารถในการควบคุมเงินจำนวนมากโดยใช้เงินของคุณเองเพียงเล็กน้อยและยืมส่วนที่เหลือ

ตัวอย่างเช่นเพื่อแลกเปลี่ยนตำแหน่ง 10,000 ดอลลาร์ (มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์); นายหน้าของคุณต้องการเงิน $ 100 จากบัญชีของคุณ เลเวอเรจของคุณซึ่งแสดงเป็นอัตราส่วนตอนนี้คือ 100: 1

ในระยะสั้นด้วยเงินเพียง $ 100 คุณกำลังควบคุม 10,000 เหรียญ

ดังนั้นหากในระหว่างการค้าการลงทุน 10,000 ดอลลาร์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10,100 ดอลลาร์นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของ 100 ดอลลาร์ เนื่องจากคุณได้รับเลเวล 100: 1 จำนวนเงินจริงของคุณที่ลงทุนคือ $ 100 และกำไรของคุณคือ $ 100 สิ่งนี้จะทำให้คุณกลับมามีชีวิตชีวา 100%

ในกรณีนี้การค้าจะอยู่ในความโปรดปรานของคุณ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณได้รับผลตอบแทน -1% (ตำแหน่ง 10,000 ดอลลาร์) ผลตอบแทน 100% โดยใช้เลเวอเรจ 100: 1

ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของสถานะเลเวอเรจจึงมีความสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์หรือนักลงทุนทุกคน

Margin คืออะไร?

Margin คือจำนวนเงินที่บัญชีซื้อขายของคุณ (หรือโบรกเกอร์ต้องการ) ควรมีเป็น "เงินฝากโดยสุจริต" เพื่อเปิดสถานะใด ๆ กับโบรกเกอร์ของคุณ

ดังนั้นลองพิจารณาตัวอย่างเลเวอเรจที่เราสามารถรับตำแหน่ง $ 100,000 ด้วยจำนวนเงินฝากเริ่มต้น $ 1,000

จำนวนเงินฝาก $ 1,000 นี้เรียกว่า "มาร์จิ้น" ที่คุณต้องจ่ายเพื่อเริ่มต้นการซื้อขายและใช้เลเวอเรจ

นายหน้าของคุณเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณใช้มัน โบรกเกอร์รวบรวมเงินมาร์จิ้นจากลูกค้า (ลูกค้า) แต่ละรายและใช้ "เงินฝากขั้นสูง" นี้เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายภายในเครือข่ายระหว่างธนาคารได้

Margin แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเต็มของตำแหน่ง อัตรากำไรของคุณอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 10% ถึง. 25% มาร์จิ้น ตามมาร์จิ้นที่โบรกเกอร์ของคุณกำหนดคุณสามารถคำนวณเลเวอเรจสูงสุดที่คุณจะได้รับจากบัญชีซื้อขายของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากนายหน้าของคุณต้องการมาร์จิ้น 5% คุณมีเลเวอเรจ 20: 1 และหากมาร์จิ้นของคุณคือ 0.25% คุณสามารถเลเวอเรจได้ 400: 1

การป้องกันความเสี่ยง

โดยพื้นฐานแล้วการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวเทียบกับการซื้อขายของคุณ เราสามารถคิดได้ด้วยบางอย่างเช่น“ กรมธรรม์ประกันภัย” ซึ่งปกป้องเราจากความเสี่ยงโดยเฉพาะ (พิจารณาการค้าของคุณที่นี่)

เพื่อป้องกันการสูญเสียจากความผันผวนของราคาในอนาคตคุณมักจะเปิดสถานะการหักล้างในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าและนักลงทุนมักใช้การป้องกันความเสี่ยงเมื่อไม่แน่ใจว่าตลาดจะมุ่งหน้าไปทางใด ตามหลักการแล้วการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงให้เกือบเป็นศูนย์และคุณต้องจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมของนายหน้าเท่านั้น

เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการป้องกันความเสี่ยงได้สองวิธีต่อไปนี้ -

เพื่อเปิดตำแหน่งในเครื่องมือที่ไม่ได้ตั้งค่า

เครื่องมือชดเชยเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเริ่มต้นของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตำแหน่งของคุณได้ในขณะที่ไม่ทำให้คุณสูญเสียศักยภาพในการทำกำไรของคุณอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างคลาสสิกอย่างหนึ่งก็คือการพูดยาว ๆ ว่า บริษัท สายการบินและการใช้น้ำมันดิบในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองภาคส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างผกผันการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบจึงอาจทำให้ตำแหน่งในระยะยาวของสายการบินของคุณประสบความสูญเสียบ้าง แต่น้ำมันดิบของคุณที่ยาวนานจะช่วยชดเชยการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมด หากราคาน้ำมันยังคงที่คุณอาจได้รับผลกำไรจากสายการบินเป็นเวลานานในขณะที่ราคาน้ำมันของคุณยังคงอยู่ หากราคาน้ำมันลดลงน้ำมันจะทำให้คุณขาดทุนเป็นเวลานาน แต่สต็อกของสายการบินอาจเพิ่มขึ้นและบรรเทาความสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจึงช่วยขจัดความเสี่ยงบางส่วนของคุณขณะทำการซื้อขาย

ในการซื้อและ / หรือขายอนุพันธ์ (อนาคต / ไปข้างหน้า / ตัวเลือก) บางประเภทเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของคุณรวมถึงการได้รับผลตอบแทนซึ่งต่างจากการเลิกจ้างตำแหน่งปัจจุบันของคุณบางส่วน กลยุทธ์นี้อาจมีประโยชน์ในกรณีที่คุณไม่ต้องการซื้อขายโดยตรงกับพอร์ตโฟลิโอของคุณในระยะหนึ่งเนื่องจากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของตลาด แต่คุณไม่ต้องการเลิกกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยเหตุผลอื่น ในการป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้การป้องกันความเสี่ยงนั้นตรงไปตรงมาและสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ

หยุดการสูญเสีย

Stop-Loss คือคำสั่งซื้อที่อยู่ในเทอร์มินัลซื้อขายของคุณเพื่อขายหลักทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด เป้าหมายหลักของการหยุดขาดทุนคือการลดการสูญเสียของนักลงทุนในสถานะการรักษาความปลอดภัย (Equity, FX ฯลฯ ) โดยทั่วไปจะใช้กับตำแหน่ง Long แต่สามารถใช้ได้และมีผลกำไรพอ ๆ กันสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ มีประโยชน์มากเมื่อคุณไม่สามารถดูตำแหน่งได้

การหยุดขาดทุนใน Forex มีความสำคัญมากด้วยเหตุผลหลายประการ หนึ่งในเหตุผลหลักที่โดดเด่นคือไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตของตลาด forex ได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง ตลาดไม่ทราบราคาในอนาคตและการซื้อขายทุกครั้งที่เข้ามามีความเสี่ยง

ผู้ค้า Forex สามารถกำหนดจุดหยุดที่ราคาคงที่เดียวโดยคาดหวังว่าจะจัดสรร Stoploss และรอจนกว่าการซื้อขายจะถึงจุดหยุดหรือ จำกัด ราคา

การหยุดขาดทุนไม่เพียง แต่ช่วยคุณในการลดการสูญเสียของคุณ (ในกรณีที่การค้าขัดกับการเดิมพันของคุณ) แต่ยังช่วยในการปกป้องผลกำไรของคุณ (ในกรณีที่การค้าเป็นไปตามแนวโน้ม) ตัวอย่างเช่นอัตรา USD / INR ปัจจุบันคือ 66.25 และมีการประกาศโดยประธานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราหรือไม่ คุณคาดว่าจะมีความผันผวนมากและ USD จะสูงขึ้น ดังนั้นคุณซื้ออนาคตของ USD / INR ที่ 66.25 การประกาศมาถึงและ USD เริ่มร่วงลงและสมมติว่าคุณทำ Stop Loss ไว้ที่ 66.05 และ USD ตกอยู่ที่ 65.5 ดังนั้นหลีกเลี่ยงคุณจากการสูญเสียเพิ่มเติม (หยุดการสูญเสียที่ 66.05) ในทางกลับกันในกรณีที่ USD เริ่มไต่ระดับหลังจากการประกาศและ USD / INR แตะที่ 67.25 เพื่อปกป้องผลกำไรของคุณคุณสามารถกำหนดจุดหยุดขาดทุนที่ 67.05 (สมมติ) หากจุดหยุดขาดทุนของคุณแตะที่ 67.05 (สมมติ) คุณทำกำไรอย่างอื่นคุณสามารถเพิ่มจุดหยุดขาดทุนและทำกำไรได้มากขึ้นจนกว่าจุดหยุดขาดทุนของคุณจะเข้าสู่