SAP CRM - Gestion des activités
La gestion des activités dans CRM est utilisée pour administrer les activités affectées aux employés d'une organisation. Les données d'une activité sont une source d'information très importante pour tous les employés qui sont pertinentes pour cette information.
Les activités dans CRM sont utilisées pour enregistrer les activités de vente. Certaines autres activités courantes incluent également l'envoi d'e-mails ou un appel téléphonique ou une visite client ou un appel de suivi, la demande de définir le statut à terminer, etc. dans le cycle de vie du CRM. Les rendez-vous, les journaux d'interactions peuvent être marqués comme privés. Vous pouvez également créer des activités en tant que documents ultérieurs pour une grande variété d'autres transactions commerciales, telles que des opportunités, des pistes, des commandes client ou des contrats.
La gestion des activités peut être effectuée à tout moment pendant le cycle de vie du CRM. Lorsqu'un contrat client est sur le point d'expirer, vous pouvez passer un appel téléphonique au client (activité) comme document de suivi pour rappeler à l'employé responsable de faire un appel de suivi au client et pour vérifier s'il est prêt à renouveler le contrat. Contrat.
Vous pouvez facilement intégrer la gestion des activités à CRM Mobile et également aux e-mails, par exemple Microsoft Outlook ou IBM Lotus Notes. Cela permet aux employés de se connecter au cycle de vente et de garder une trace des rendez-vous et des activités.
Pour joindre des fiches d'information avec des activités, cela peut être fait en allant à SPRO → IMG → CRM → Transactions → Settings for Activities → Attach Fact Sheet to Activities
Gestion des activités pour les employés
Dans une organisation, les employés peuvent effectuer les actions suivantes dans la gestion des activités -
Un employé peut créer des activités comme des rendez-vous ou des détails d'interaction pour documenter toutes ses interactions avec le client.
Ils peuvent créer des tâches qui aident à gérer leur charge de travail.
Ils peuvent accéder à la fiche d'information pour obtenir des informations précieuses sur les comptes.
Ils peuvent surveiller les activités à l'aide de la liste de travail et des fonctions de recherche.
Ils peuvent créer des activités à partir de l'enregistrement des réponses de campagne dans CRM Marketing.
Ils peuvent afficher les rendez-vous et les activités dans le calendrier.