Microsoft Dynamics CRM - Środowisko
Zacznijmy od skonfigurowania naszego środowiska CRM. Będziemy korzystać z wersji online CRM 2015, ponieważ wersja online zapewnia miesięczny bezpłatny okres próbny. W ten sposób nie będziesz musiał kupować żadnej licencji, aby nauczyć się CRM.
Note- Ponieważ Microsoft Dynamics CRM jest rozwijającym się produktem, możliwe jest, że zanim się tego nauczysz, będziesz mieć nowszą wersję produktu. W takim przypadku aplikacja może nie wyglądać dokładnie tak, jak widać na zrzutach ekranu tego samouczka. Jednak podstawowe koncepcje produktu pozostają takie same. Wygląd i nawigacja produktu mogą ulec zmianie, jednak w większości przypadków będzie można łatwo nawigować i lokalizować wymagane opcje.
Konfigurowanie konta Microsoft Dynamics CRM Online
Step 1 - Przejdź do następującego adresu URL -
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home
Jeśli w przyszłości nie zobaczysz opcji Wersja próbna za pośrednictwem tego łącza, po prostu spróbuj wyszukać w Google „Microsoft Dynamics CRM Bezpłatna wersja próbna”.
Step 2- Kliknij przycisk Wypróbuj bezpłatnie. Rozpocznie się 3-etapowy proces rejestracji, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. W kroku 1 rejestracji 3-etapowej wypełnij obowiązkowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i język.
Step 3- Kliknij przycisk Wypróbuj bezpłatnie. Rozpocznie się 3-etapowy proces rejestracji, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. W kroku 1 rejestracji 3-etapowej wypełnij obowiązkowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i język.
Step 4- W 3. kroku rejestracji 3-etapowej firma Microsoft potwierdzi podany numer telefonu komórkowego. W tym celu możesz podać swój numer telefonu komórkowego i kliknąć opcję Wyślij do mnie SMS-a. Następnie wyśle hasło jednorazowe do telefonu komórkowego, za pomocą którego będziesz mógł kontynuować konfigurację.
Step 5- Zostanie utworzony identyfikator użytkownika Office 365. Możesz zapisać te informacje o identyfikatorze użytkownika do późniejszego dostępu.
Po skonfigurowaniu konta otworzy się teraz pulpit nawigacyjny CRM, który będzie wyglądał mniej więcej tak.
Aby jeszcze raz podkreślić, powyższe zrzuty ekranu mogą ulec zmianie w przyszłej wersji, jednak konfiguracja środowiska będzie dość prostym procesem.
Pobieranie CRM SDK
Zestaw Software Development Kit (SDK) programu Microsoft Dynamics CRM zawiera ważne przykłady kodu, w tym kod po stronie serwera, kod po stronie klienta, rozszerzenia, wtyczki, usługi internetowe, przepływy pracy, model zabezpieczeń itp. Zasadniczo pakiet SDK zawiera wszystkie potrzebne zasoby programistyczne. aby zacząć korzystać z CRM. Niezależnie od tego, czy planujesz skonfigurować nowy projekt wtyczki, czy skonfigurować projekt usług internetowych dla CRM, SDK zapewnia podstawową architekturę i przykłady, od prostego do zaawansowanego, aby pomóc Ci rozpocząć. Przyjrzymy się teraz krokom pobierania i instalowania zestawu SDK.
Step 1- Każda wersja programu Microsoft Dynamics CRM ma własną wersję SDK. Najlepszym sposobem uzyskania prawidłowej wersji SDK byłoby wyszukanie w Google odpowiedniej wersji CRM. Na przykład, jeśli wersja CRM to 2015, spróbuj wyszukać „Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK”.
Step 2- Po pobraniu uruchom instalację exe. Kliknij Kontynuuj.
Step 3- Poprosi Cię o wybranie lokalizacji, w której ma zostać wyodrębniony SDK. Wybierz odpowiednią lokalizację, w której chcesz zachować referencyjny zestaw SDK.
Step 4- Otwórz folder, do którego rozpakowałeś. Z tego miejsca możesz uzyskać dostęp do całej zawartości SDK.
Wniosek
W tym rozdziale skonfigurowaliśmy nasze środowisko, tworząc konto CRM Online. Następnie pobraliśmy CRM SDK, który będzie używany w kolejnych rozdziałach tego samouczka. Pamiętaj, aby zanotować poświadczenia, za pomocą których skonfigurowałeś konto, ponieważ będziesz ich potrzebować przy następnym logowaniu.