Microsoft Dynamics CRM - przegląd

Customer Relationship Management (CRM) to system do zarządzania interakcjami firmy z obecnymi i przyszłymi klientami. Często wiąże się to z wykorzystaniem technologii do organizowania, automatyzowania i synchronizowania sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i pomocy technicznej. CRM może pomóc obniżyć koszty i zwiększyć rentowność poprzez organizowanie i automatyzację procesów biznesowych, które sprzyjają satysfakcji i lojalności klientów.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM to pakiet oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami opracowany przez firmę Microsoft, który ma na celu poprawę relacji z klientami w dowolnej organizacji. Po wyjęciu z pudełka produkt koncentruje się głównie na sektorach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, chociaż Microsoft sprzedaje Dynamics CRM jako platformę XRM i zachęca partnerów do korzystania z jej zastrzeżonej struktury (opartej na .NET) w celu jej dostosowania. W ostatnich latach rozwinęła się również jako platforma analityczna napędzana przez CRM.

Rozwiązanie CRM może być używane do zwiększania produktywności sprzedaży i efektywności marketingu w organizacji, obsługi całego łańcucha obsługi klienta oraz zapewniania spostrzeżeń społecznościowych, analizy biznesowej i wielu innych gotowych do użycia funkcji i funkcji. Jako produkt Microsoft Dynamics CRM oferuje również pełne wsparcie mobilne do używania aplikacji CRM na telefonach komórkowych i tabletach.

W chwili pisania tego samouczka najnowszą wersją CRM jest CRM 2016. Jednak w tym samouczku będziemy używać wersji CRM 2015 Online, ponieważ jest to najnowsza stabilna wersja, a także często używana w wielu organizacjach. Niemniej jednak, nawet jeśli używasz innych wersji CRM, wszystkie koncepcje zawarte w samouczku będą nadal aktualne.

Oferty produktów

Microsoft Dynamics CRM jest oferowany w dwóch kategoriach -

CRM Online

CRM Online to oparta na chmurze oferta Microsoft Dynamics CRM, w której wszystkie procesy zaplecza (takie jak serwery aplikacji, konfiguracje, wdrożenia, bazy danych, licencje itp.) Są zarządzane na serwerach Microsoft. CRM Online to oferta oparta na subskrypcji, preferowana dla organizacji, które mogą nie chcieć zarządzać wszystkimi aspektami technicznymi związanymi z wdrożeniem CRM. Możesz rozpocząć konfigurację systemu w ciągu kilku dni (nie tygodni, miesięcy czy lat) i uzyskać do niego dostęp przez przeglądarkę internetową.

CRM On-Premise

Lokalny CRM to bardziej dostosowana i niezawodna oferta Microsoft Dynamics CRM, w której aplikacja CRM i bazy danych zostaną wdrożone na serwerach. Ta oferta umożliwia kontrolę wszystkich baz danych, dostosowań, wdrożeń, kopii zapasowych, licencjonowania oraz innych konfiguracji sieci i sprzętu. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje, które chcą skorzystać z niestandardowego rozwiązania CRM, preferują wdrażanie lokalne, ponieważ oferuje ono lepsze możliwości integracji i dostosowywania.

Z funkcjonalnego punktu widzenia obie oferty oferują podobne funkcje; jednakże różnią się one znacznie pod względem realizacji. Różnice podsumowano w poniższej tabeli.

CRM Online	CRM On-Premise
Jest to rozwiązanie chmurowe dostarczane przez firmę Microsoft, w którym wszystkie serwery i bazy danych są zarządzane przez firmę Microsoft.	Jest to rozwiązanie lokalne dostarczane przez Microsoft, w którym serwery i bazy danych są zarządzane przez klienta.
Możesz rozpocząć korzystanie z oferty online w ciągu kilku dni. Płacisz za użytkowników i wykorzystaną przestrzeń w ruchu.	Skonfigurowanie oferty lokalnej wymaga umiejętności technicznych, a także wystarczającej ilości czasu na skonfigurowanie instancji CRM i uruchomienie jej.
Obsługuje stosunkowo mniej dostosowań i rozszerzeń.	Obsługuje stosunkowo więcej dostosowań i rozszerzeń.
CRM Online nie daje możliwości ręcznego tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, ponieważ baza danych jest hostowana na serwerach Microsoft. Jednak firma Microsoft codziennie wykonuje kopie zapasowe bazy danych.	CRM on-premise daje pełną możliwość zarządzania bazą danych.
CRM Online ma różne plany oparte na limitach przechowywania danych, takich jak 5 GB, 20 GB itp.	Lokalny CRM nie ma żadnych ograniczeń rozmiaru pamięci, ponieważ dane znajdują się na Twoich własnych serwerach.
CRM Online zapewnia wbudowane funkcje, takie jak wgląd, słuchanie społecznościowe, analizy itp.	Lokalny CRM wiąże się z dodatkowymi kosztami tych funkcji.
CRM Online obsługuje automatyczne aktualizacje do przyszłych wersji.	Lokalne aktualizacje CRM muszą zostać zainstalowane przez administratora.

Dostęp do CRM

Dostęp do programu Microsoft Dynamics CRM można uzyskać za pomocą dowolnej z następujących opcji -

Browser
Telefony i tablety
Outlook

Konkurenci produktów

Microsoft Dynamics CRM to niewątpliwie jeden z topowych produktów w przestrzeni CRM. Jednak poniżej znajdują się inne produkty, które konkurują z Microsoft Dynamics CRM.

Salesforce.com
Oracle
SAP
Sage CRM
Sugar CRM
NetSuite

Wersje produktu

Microsoft Dynamics CRM rozrósł się na przestrzeni lat, począwszy od wersji 1.0 w 2003 roku. Najnowsza wersja (w chwili pisania tego artykułu) to 2015. Poniżej znajduje się chronologiczna lista wydań -

Microsoft CRM 1.0
Microsoft CRM 1.2
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft Dynamics CRM 2011
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM 2016