Microsoft Dynamics CRM - wyszukiwanie

Microsoft Dynamics CRM to rozległy produkt, który ewoluował przez lata. Produkt posiada wiele nieszablonowych funkcjonalności, które są wbudowane w system. Nie musisz pisać żadnego kodu, aby korzystać z tych funkcji. Jedną z ważnych funkcji dostępnych po wyjęciu z pudełka jest możliwość wyszukiwania w CRM, ponieważ obsługuje on zaawansowane funkcje zapytań i filtrowania.

Szybkie wyszukiwanie

Domyślnie widok siatki każdej jednostki w CRM obsługuje funkcję szybkiego wyszukiwania za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający szybkie wyszukiwanie podmiotu Kontakt.

Możesz spróbować wprowadzić ciąg wyszukiwania, taki jak „Robert”, a zwróci on wszystkie pasujące rekordy.

Możesz poprzedzić słowo kluczowe wyszukiwania znakiem * (gwiazdką), aby przeprowadzić wyszukiwanie za pomocą symboli wieloznacznych.

Note - W przypadku korzystania z wersji klienta sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM funkcja Szybkie wyszukiwanie zawsze przeszukuje wszystkie aktywne rekordy niezależnie od wybranego widoku.

Możesz dostosować Szybkie wyszukiwanie (jak dostosowywanie dowolnego innego widoku), aby zmodyfikować kryteria filtrowania, skonfigurować sortowanie, dodać kolumny widoku, dodać kolumny wyszukiwania i zmienić inne właściwości.

zaawansowane wyszukiwanie

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie rekordów dowolnej jednostki w CRM. Jest to jedna z najsilniejszych i jedną z najbardziej użytecznych funkcji, która jest dostępna po wyjęciu z pudełka z CRM. Ikona Wyszukiwanie zaawansowane jest wyświetlana na górnym pasku wstążki programu Microsoft Dynamics CRM niezależnie od tego, na którym ekranie się znajdujesz.

Kliknij ikonę Szukanie zaawansowane, aby otworzyć okno Szukanie zaawansowane. W tym oknie możesz wybrać encję, dla której chcesz przeszukać rekordy, zastosować kryteria filtrowania i grupowania oraz zapisać widoki wyszukiwania zaawansowanego jako widoki osobiste.

Weźmy przykład. Załóżmy, że chcesz wyszukać wszystkie kontakty z imieniem i nazwiskiem zawierające Robert i osoby rozwiedzione. Do tego -

Step 1- Wybierz Kontakty z listy rozwijanej Szukaj. To menu będzie zawierało wszystkie elementy obecne w systemie.

Step 2- Wprowadź kryteria wyszukiwania, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Możesz dodać dowolną liczbę parametrów zapytania wyszukiwania. Możesz nawet pogrupować takie kryteria za pomocą parametrów grupowych. Na przykład, jeśli chcesz przeszukać wszystkie kontakty, których imię to Robert lub Marek, możesz dodać dwa kryteria wyszukiwania i zgrupować je za pomocą opcji GroupOR.

Step 3- Kliknij przycisk Wyniki. Pokaże pasujące rekordy w nowej karcie.

Step 4- Możesz także edytować kolumny, które chcesz zobaczyć w wynikach wyszukiwania, klikając Edytuj kolumny. Na przykład nasza obecna siatka zawiera tylko dwie kolumny - Imię i nazwisko oraz Telefon służbowy. Jeśli jednak chcesz, aby do tej siatki dodano dodatkową kolumnę identyfikatora adresu e-mail, możesz to zrobić za pomocą tej opcji.

Zapisywanie widoku niestandardowego

Na tym etapie, jeśli chcesz zapisać te kryteria wyszukiwania wraz z filtrami i edytowanymi kolumnami, możesz to zrobić, klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu możesz użyć tego zapisanego widoku, gdy jesteś na tej stronie encji.

Weźmy na przykład pod uwagę, że jako dyrektor ds. Obsługi klienta obsługujesz dwa typy klientów: normalny i premium. W związku z tym możesz utworzyć zaawansowany filtr z tymi odpowiednimi kategoriami i zapisać je jako Normalne kontakty przypisane do mnie i Kontakty premium przypisane do mnie. Następnie możesz szybko uzyskać dostęp do tych widoków bezpośrednio ze strony podmiotu Kontakt, bez przeprowadzania szybkiego wyszukiwania lub wyszukiwania zaawansowanego za każdym razem, gdy używasz systemu.