Microsoft Dynamics CRM - Formularze

W dwóch ostatnich rozdziałach omówiono tworzenie nowych encji, tworzenie nowych rekordów i typów pól dostępnych w CRM. W tym rozdziale nauczysz się dodawać nowe pola do formularzy CRM.

Spośród 11 typów pól danych zbadanych w poprzednim rozdziale, będziesz używać trzech typów pól w swoim pracodawcy - Zestaw opcji (lista rozwijana), wiele wierszy tekstu i data i godzina. Pole Zestaw opcji służyłoby do przechowywania typu pracodawcy, wiele wierszy tekstu do przechowywania krótkiego opisu pracodawcy, a pole Data i godzina do przechowywania daty założenia firmy.Note: Masz już pole Nazwa w swoim formularzu, które było typu Pojedynczy wiersz tekstu.

Dodawanie pól do formularza

Step 1 - Kliknij górny przycisk wstążki, a następnie Settingsopcja. KliknijCustomizations opcja z sekcji Dostosowywanie (patrz zrzut ekranu poniżej).

Step 2 - Teraz kliknij opcję Dostosuj system.

Otworzy się okno DefaultSolution. Dowiesz się więcej o rozwiązaniach CRM w kolejnych rozdziałach, ale na razie będziesz korzystać z domyślnego rozwiązania CRM.

Step 3 - Rozwiń opcję Encje z lewego panelu.

Step 4- Z rozwiniętych podmiotów wybierz Pracodawcę. Otworzy się szczegóły jednostki w prawym oknie. Rozwiń opcję Pracodawca z lewego panelu, a zobaczysz formularze, widoki, wykresy, pola i kilka innych opcji.

Step 5- Kliknij Pola. Otworzy się siatka pokazująca wszystkie pola, które pojawiły się domyślnie podczas tworzenia tej encji.

Step 6- Kliknij przycisk Nowy. W nowym oknie, które zostanie otwarte, wprowadź następujące dane -

Display Name - Typ pracodawcy

Name- To pole zostanie wypełnione automatycznie na podstawie wybranej nazwy wyświetlanej. Jeśli jednak chcesz to zmienić, możesz to zrobić.

Data Type- Zestaw opcji. Gdy tylko wybierzesz typ danych jako zestaw opcji, pojawi się panel opcji. Kliknięcie ikony plusa (+) powoduje utworzenie nowego elementu zestawu opcji z domyślną etykietą jako elementem i wartością domyślną 100 000 000. Możesz zmienić etykietę tej pozycji, aby dodać cztery opcje reprezentujące typy pracodawców: prywatny, rządowy, międzynarodowy i publiczny.

Step 7- Kliknij Zapisz i zamknij na górnej wstążce. Pomyślnie utworzyłeś pole Typ pracodawcy.

Step 8 - Podobnie jak w przypadku dodania pola Typ pracodawcy, dodaj trzy inne pola, jak opisano i pokazano na poniższych zrzutach ekranu -

Number of Employees - To będzie pole liczby całkowitej.

Founded On - To będzie pole Data i godzina.

Employer Description - To będzie pole zawierające wiele wierszy tekstu.

Step 9- Teraz dodaj te nowe pola do formularza pracodawcy. W tym celu kliknij Formularze w lewym panelu nawigacyjnym w obszarze Pracodawca. Spowoduje to wyświetlenie dwóch formularzy z informacjami o imieniu. Domyślnie CRM tworzy dwa formularze - Główny i Mobile-Express. Kliknij formularz główny.

Step 10 - Możesz zobaczyć nowo dodane pola w panelu Field Explorer po prawej stronie.

Step 11 - Przeciągnij i upuść te pola na karcie Ogólne.

Step 12 - Kliknij Zapisz, a następnie kliknij Publikuj.

Step 13- Możesz teraz tworzyć rekordy pracodawcy z polami aktualizacji. Przejdź do CRM Strona główna → Sprzedaż → Pracodawcy → Nowy. Nowy formularz, który otworzy się tym razem, będzie zawierał wszystkie nowe pola dodane w tym rozdziale. Możesz podać szczegóły i kliknąć Zapisz i zamknij.

Wniosek

W tym rozdziale nauczyliśmy się pracy z formularzami CRM i tego, jak je dostosowywać, umieszczając w nich różne typy pól. Nauczyliśmy się także dodawać dowolną liczbę pól do dowolnego formularza i układać je za pomocą różnych zakładek i sekcji zgodnie z wymaganiami biznesowymi.