SAP MM - Szybki przewodnik

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) to komercyjne oprogramowanie, które integruje wszystkie informacje w jednym oprogramowaniu, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak czas i koszt. Organizacje mogą łatwo sprostać wymaganiom biznesowym za pomocą SAP.

Proces biznesowy SAP

SAP MM to skrócona forma systemu SAP Material Management. Role SAP MM w procesie biznesowym są następujące -

• Proces biznesowy w SAP jest określany jako „moduł”.

• SAP MM jest częścią funkcji logistycznych i pomaga w zarządzaniu działaniami zakupowymi organizacji.

• Obsługuje wszystkie aspekty zarządzania materiałami (planowanie, kontrola itp.).

• Jest to kręgosłup logistyki obejmujący takie moduły, jak sprzedaż i dystrybucja, planowanie produkcji, konserwacja zakładu, systemy projektowe i zarządzanie magazynem.

Funkcje SAP MM

Cechy systemu SAP MM są następujące -

• SAP MM to jeden z modułów SAP zajmujący się zarządzaniem materiałami i zapasami.

• Zarządzanie materiałami jako proces zapewnia, że ​​nie brakuje materiałów ani żadnych luk w procesie łańcucha dostaw organizacji. SAP MM przyspiesza działania związane z zaopatrzeniem i zarządzaniem materiałami, sprawiając, że biznes działa płynnie, przy całkowitej oszczędności czasu i kosztów.

• Zajmuje się zarządzaniem materiałami (produktami i / lub usługami) oraz zasobami organizacji w celu przyspieszenia produktywności i obniżenia kosztów. Jednocześnie SAP MM jest dość wszechstronny, aby dostosować się do zmian, które są częste w każdym środowisku biznesowym.

• Zajmuje się procesem zaopatrzenia, danymi podstawowymi (materiał i dane podstawowe dostawcy), ustalaniem konta i wyceną materiału, zarządzaniem zapasami, weryfikacją faktur, planowaniem zapotrzebowania materiałowego itp.

Pierwszym krokiem do zrozumienia SAP jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat jego różnych ekranów. W poniższych sekcjach opisano, jak poruszać się po ekranach dostępnych w SAP oraz jak korzystać z funkcji standardowego paska narzędzi.

Ekran logowania

Zaloguj się do serwera SAP ERP. Na ekranie logowania SAP zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora użytkownika i hasła. Podaj prawidłowy identyfikator użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. Identyfikator użytkownika i hasło są dostarczane przez administratora systemu. Ekran logowania wygląda następująco -

Standardowa ikona paska narzędzi

Poniższy zrzut ekranu przedstawia paski narzędzi dostępne na ekranie SAP. -

Poniżej znajduje się krótki opis dostępnych pasków narzędzi -

• Menu Bar - Pasek menu to górna linia okna dialogowego w systemie SAP.

• Standard Toolbar - Ten pasek narzędzi zawiera standardowe funkcje, takie jak zapisywanie, początek strony, koniec strony, strona w górę, strona w dół, drukowanie itp.

• Title Bar - Pasek tytułu wyświetla nazwę aplikacji / procesu biznesowego, w którym aktualnie się znajdujesz.

• Application Toolbar - Opcje menu specyficzne dla aplikacji są dostępne na tym pasku narzędzi.

• Command Field- Aby uruchomić aplikację biznesową bez przechodzenia przez transakcje menu, do procesów biznesowych przypisywane są pewne kody logiczne. Kody transakcji wprowadza się w polu poleceń, aby bezpośrednio uruchomić aplikację.

Standardowe klawisze wyjścia

Klawisze wyjścia służą do wyjścia z modułu lub wylogowania. Służą do powrotu do ostatnio otwieranego ekranu. Poniższy zrzut ekranu przedstawia standardowe klucze wyjścia używane w SAP -

Nowa ikona sesji

Do tworzenia nowej sesji używamy następujących kluczy pokazanych na zrzucie ekranu poniżej -

Wyloguj

Po zakończeniu pracy dobrze jest wylogować się z systemu SAP. Istnieje kilka sposobów wylogowania się z systemu, ale można to zrobić, korzystając z następujących instrukcji, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej -

Każda organizacja nabywa materiały lub usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Proces kupowania materiałów i uzyskiwania usług od dostawców lub dealerów nazywa się zaopatrzeniem. Zakupów należy dokonywać w taki sposób, aby materiały były zamawiane w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej wartości we właściwym czasie. Jest podzielony na następujące części -

• Podstawowe zamówienia
• Zamówienia specjalne

Podstawowe zamówienia

Zamówienie podstawowe to proces nabywania towarów lub usług w odpowiedniej ilości, we właściwej cenie i we właściwym czasie. Jednak ważne jest, aby zachować odpowiednią równowagę między ilością, ceną i czasem. Rozważmy następujący przykład -

• Organizacje starają się utrzymywać poziom zapasów na minimalnym poziomie ze względu na ceny związane z wysokim poziomem zapasów; Jednocześnie zatrzymanie produkcji z powodu braku surowców może być szkodliwe.

• Uzyskanie minimalnej ceny za produkt lub usługę jest często konieczne, jednak równie ważne jest zachowanie równowagi między dostępnością produktu, jakością i relacjami z dostawcą (sprzedawcą).

Cykl życia zakupów

Zamówienia w większości nowoczesnych organizacji obejmują kilka kolejnych kroków, które opisano poniżej -

Gromadzenie wymagań i informacji

Proces zakupowy rozpoczyna się od zebrania informacji o produkcie i jego ilości. Następnie dla wymaganych produktów i usług należy szukać dostawców, którzy mogą spełnić wymagania.

Kontakt z dostawcą

Po zebraniu wymagań szuka się dostawców, którzy mogą je spełnić. Na tej podstawie do dostawców kierowane są zapytania ofertowe lub zapytania o informacje lub kontaktuje się z nimi bezpośrednio.

Przegląd wstępny

Gdy dostawca jest znany, sprawdzana jest jakość produktu / usługi i badane są wszelkie potrzeby dotyczące usług, takich jak instalacja, gwarancja i parametry konserwacji. Niektóre próbki produktów można pobrać do badania jakości.

Negocjacja

Prowadzone są negocjacje z dostawcami dotyczące ceny, dostępności i harmonogramu dostaw produktów / usług. Następnie podpisywana jest umowa, która jest wiążącym dokumentem prawnym między dostawcą a zamawiającym. Umowa będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje, takie jak cena i ilość materiału, data dostawy itp.

Realizacja zamówień

Zamówiony materiał jest wysyłany, dostarczany do zamawiającego, a dostawca jest odpowiednio opłacany. Szkolenie i instalacja produktów lub usług również mogą być uwzględnione.

Zużycie, konserwacja i utylizacja

Gdy produkty / usługi są konsumowane, wydajność produktów lub usług jest oceniana, a wszelkie dalsze wsparcie serwisowe, jeśli jest wymagane, jest analizowane.

Odnowienie umowy

Po zużyciu produktów lub usług lub wygaśnięciu umowy i konieczności jej odnowienia lub ponownym zamówieniu produktu lub usługi następuje przegląd doświadczeń ze sprzedawcami i usługodawcami. Jeśli produkty lub usługi mają zostać ponownie zamówione, firma decyduje, czy zamówić u poprzedniego dostawcy, czy też myśli o nowych dostawcach.

Podstawowe czynności związane z zakupami

Poniższy rysunek ilustruje przepływ podstawowych czynności zakupowych -

Poniżej przedstawiono krótkie wprowadzenie do działań związanych z zamówieniami -

Sr.No.	Działania związane z zakupami i opis
1	Determination of requirement Jest to podział logiczny, w którym określa się, jakie materiały lub usługi są wymagane i który dostawca może spełnić wymagania.
2	Creating Purchase Requisition Jest to faza, w której dział zakupów jest informowany o zapotrzebowaniu na towary lub usługi. Zamówienie to dokument wewnętrzny.
3	Creating Purchase Order Jest to faza, w której na podstawie zapotrzebowania tworzone jest zamówienie, zatwierdzane i przypisywane do dostawcy.
4	Goods receipt/ Invoice Received Jest to faza odbioru materiału do firmy oraz sprawdzania jego stanu i jakości. W tej fazie faktura jest otrzymywana od sprzedawcy (sprzedawcy).
5	Invoice verification/ Vendor Payment Jest to faza, w której dostawca (sprzedawca) otrzymuje zapłatę od firmy i następuje uzgodnienie faktury i zamówienia zakupu.

Rodzaj zamówienia podstawowego

Istnieją dwa rodzaje podstawowych zamówień -

• Zamówienia na zapasy a konsumpcja

• Zamówienia zewnętrzne a wewnętrzne

Zamówienia na zapasy a konsumpcja

Poniższe punkty pokazują różnicę między zamówieniami na zapasy a konsumpcją -

• Procurement for Stock- Materiał zapasowy to materiał, który jest przechowywany w magazynie. Materiały te są przechowywane w magazynie po otrzymaniu od sprzedawcy. Zapasy tego materiału stale rosną lub maleją w zależności od ilości otrzymanej lub wydanej. Aby zamówić materiał na magazyn, materiałmust mieć rekord główny w systemie.

• Procurement for Direct Consumption- Jeżeli zamówienie jest przeznaczone do bezpośredniego spożycia, tj. Zostanie zużyte natychmiast po otrzymaniu, użytkownik powinien określić cel konsumpcji. Aby zamówić materiał do spożycia, materiałmay mieć rekord główny w systemie.

Zamówienia zewnętrzne a wewnętrzne

Poniższe punkty pokazują różnicę między zamówieniami zewnętrznymi a wewnętrznymi -

• External procurement- Jest to proces nabywania towarów lub usług od dostawców zewnętrznych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy zamówień zewnętrznych, ogólnie wspieranych przez komponent zakupowy systemu informatycznego.

• One-time orders są zwykle używane do materiałów i usług, które są zamawiane nieregularnie.

• Longer-term contracts with the subsequent issue of release orders- W przypadku materiałów, które są zamawiane regularnie iw dużych ilościach, możemy negocjować umowę ze sprzedawcą (sprzedawcą) w celu ustalenia ceny lub warunków i zapisać ją w umowie. W umowie określasz również datę ważności.

• Longer-term scheduling agreements and delivery schedules - Jeżeli materiał zamawia się na co dzień i ma być dostarczony zgodnie z dokładnym harmonogramem, to ustalasz umowę terminarzową.

• Internal Procurement- Duże organizacje korporacyjne mogą posiadać wiele oddzielnych firm lub firm. Zakupy wewnętrzne to proces pozyskiwania materiałów i usług z jednej firmy. Tak więc każda z tych firm utrzymuje kompletny system księgowy z oddzielnymi zestawieniami bilansu, zysków i strat, tak że gdy nastąpi handel między nimi, zostanie on zarejestrowany.

Zamówienia specjalne

Zapasy specjalne to akcje, którymi zarządza się w inny sposób, ponieważ nie należą one do spółki. Zapasy specjalne są przechowywane w określonym miejscu. Zamówienia specjalne i specjalne typy zapasów są podzielone na następujące kategorie -

Zapasy konsygnacyjne

Zapasy konsygnacyjne to te materiały, które są dostępne w naszym sklepie, jednak nadal należą do sprzedawcy (sprzedawcy) materiału. Jeśli wykorzystujesz materiał z zapasów konsygnacyjnych, musisz zapłacić dostawcy.

Przetwarzanie przez osoby trzecie

W przypadku przetwarzania przez stronę trzecią firma przekazuje zamówienie sprzedaży stowarzyszonemu dostawcy zewnętrznemu (sprzedawcy), który wysyła towary bezpośrednio do klienta. Zlecenie sprzedaży nie jest przetwarzane przez firmę, ale przez sprzedawcę (sprzedawcę). Pozycje innych firm można wprowadzać w zapotrzebowaniach na zakup, zamówieniach zakupu i zamówieniach sprzedaży.

Obsługa rurociągów

Przy obsłudze rurociągów firma nie musi zamawiać ani przechowywać danego materiału. Jest dostępny w razie potrzeby za pośrednictwem rurociągu (na przykład ropy naftowej lub wody) lub innego rodzaju kabla (na przykład energii elektrycznej). Zużyty materiał jest na bieżąco rozliczany ze sprzedawcą (sprzedawcą).

Zwrotne zapasy transportowe

Firma zamawia towary u sprzedawcy (sprzedawcy). Towar dostarczany jest w zwrotnych opakowaniach transportowych (palety, kontenery) należącym do sprzedawcy (sprzedawcy) i jest przechowywany w siedzibie klienta do czasu zwrotu firmie.

Podwykonawstwo

Sprzedawca (podwykonawca) otrzymuje od zamawiającego komponenty, za pomocą których wytwarza produkt. Produkt jest zamawiany przez Twoją firmę poprzez zamówienie zakupu. Komponenty wymagane przez sprzedawcę (sprzedawcę) do wyprodukowania zamówionego produktu są wymienione w zamówieniu i przekazane podwykonawcy.

Transfer magazynowy przy użyciu zlecenia transportu zapasów

Zakup i dostawa towarów odbywa się w ramach firmy. Jeden zakład zamawia towary wewnętrznie z innego zakładu (zakład odbierający / wydający). Towar zamawiany jest na podstawie specjalnego rodzaju zamówienia - zlecenia transportu magazynowego. Będziesz mógł zażądać i monitorować transfer towarów za pomocą zlecenia transportu zapasów.

Struktura organizacyjna to ramy firmy, według których biznes jest prowadzony w każdej firmie. Struktura organizacyjna składa się z wielu poziomów powiązanych ze sobą bezpośrednio lub pośrednio. Struktura organizacyjna jest również nazywana strukturą przedsiębiorstwa. Struktura przedsiębiorstwa składa się z wielu jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą.

Podręcznik wdrażania SAP

Kiedy klient kupuje SAP, jest dostarczany na płycie CD w postaci oprogramowania. Kiedy SAP jest instalowany po raz pierwszy, ma swoją standardową konfigurację, którą należy skonfigurować zgodnie z potrzebami klienta, czyli organizacji.

Konfiguracja SAP odbywa się za pomocą przewodnika wdrożeniowego, znanego jako IMG. Służy do dodawania pól, zmiany nazw pól, modyfikowania list rozwijanych itp. W celu dostosowania do funkcjonalności organizacji. IMG to miejsce, w którym definiujemy strukturę przedsiębiorstwa i inne ustawienia, które są wymagane do funkcjonowania SAP zgodnie z wymaganiami organizacji.

Ścieżka SAP IMG

Aby przeprowadzić konfigurację dowolnego typu zgodnie z wymaganiami organizacji, pierwszym krokiem jest dotarcie do ekranu przewodnika po wdrożeniu (IMG). Do przewodnika po implementacji możemy dotrzeć na dwa sposoby -

• Ścieżka menu
• Kod transakcyjny

Ścieżka menu

Możemy przejść następującą ścieżką, aby dotrzeć do IMG -

SAP Easy Access ⇒ Narzędzia ⇒ Dostosowywanie ⇒ IMG ⇒ Wykonaj projekt

Kod transakcyjny

Najlepszym i najprostszym sposobem dotarcia do dowolnego ekranu SAP jest TCode, czyli kod transakcyjny. Kod transakcyjny służy do kontaktowania się z IMG: SPRO (SAP Project Reference Object). Wpisz kod transakcji w polu polecenia, a następnie kliknij Enter.

SAP IMG

Do ekranu IMG można dotrzeć, wykonując czynności podane poniżej -

Po SPRO na następnym ekranie kliknij SAP Reference IMG.

Następny ekran pojawi się w następujący sposób. To jest ostatni ekran, na którym możemy dokonać konfiguracji.

Ścieżka menu dla konfiguracji MM

Główne ścieżki menu dla obszaru MM są następujące -

• SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja

• SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment

• SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ General ⇒ Material Master

• SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ Zarządzanie materiałami

Każda organizacja ma jakąś strukturę lub strukturę, według której działa cały biznes. Struktura przedsiębiorstwa to struktura reprezentująca przedsiębiorstwo w systemie SAP ERP. Podzielona jest na różne jednostki organizacyjne, które ze względów prawnych lub biznesowych są zgrupowane razem.

Struktura przedsiębiorstwa definiuje różne poziomy w organizacji. Te poziomy są rozmieszczone według pewnej hierarchii. Z każdym poziomem związana jest określona funkcjonalność, która w połączeniu opisuje działanie organizacji. Ponadto struktura przedsiębiorstwa definiuje różne jednostki organizacyjne, które są obecne w przedsiębiorstwie. Struktura organizacyjna w MM składa się z następujących poziomów organizacyjnych -

• Client
• Kod firmowy
• Plant
• Miejsce przechowywania
• Organizacja zakupów
• Grupa Zakupowa

Poniższy diagram przedstawia jedną taką strukturę organizacyjną, która opisuje poziomy włączone do organizacji. Na pierwszym miejscu stawia klienta, po którym następuje kod wielu firm, a następnie wiele fabryk, zakładów posiadających wiele lokalizacji składowania z własnymi lub scentralizowanymi organizacjami zakupowymi.

W kolejnych sekcjach przyjrzymy się każdej z jednostek, które składają się na strukturę przedsiębiorstwa.

Klient

Klient ma następujące atrybuty -

• Klient jest komercyjną jednostką organizacyjną w systemie R / 3.

• Posiada własny zestaw danych podstawowych z niezależnymi zestawami tabel.

• Zgodnie z hierarchią, klient zajmuje najwyższy poziom w systemie SAP.

• Dane przechowywane na poziomie klienta obowiązują na wszystkich poziomach organizacji.

Kod firmowy

Kod firmy ma następujące atrybuty -

• W ramach klienta kod firmy jest niezależną jednostką rozliczeniową.

• Jest to osoba prawna, która posiada własny rachunek zysków, strat i bilansu.

• Jest to najmniejsza jednostka w organizacji, dla której można replikować kompletny niezależny zestaw kont.

Roślina

Podstawowe punkty, na które należy zwrócić uwagę na temat rośliny, są następujące -

• Zakład to jednostka organizacyjna w firmie, w której odbywają się działania. Zakład będzie wytwarzał towary i udostępniał je firmie.

• Jest to jednostka posiadająca zakład produkcyjny, magazynowe centrum dystrybucyjne lub regionalne biuro handlowe w ramach logistyki. Dzieli przedsiębiorstwo na różne aspekty.

Miejsce przechowywania

Miejsce przechowywania ma następujące atrybuty -

• Miejsce składowania to jednostka organizacyjna, która w rzeczywistości rozróżnia różne zapasy materiałów w zakładzie.

• Miejsce przechowywania to miejsce, w którym towary są fizycznie przechowywane.

• Zakład może składać się z wielu miejsc składowania. Wszystkie dane są przechowywane na poziomie lokalizacji przechowywania dla określonej lokalizacji przechowywania.

Organizacja zakupów

Kwestie, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące organizacji zakupowej są następujące:

• Organizacja zakupów to jednostka organizacyjna firmy lub zakładu, która jest odpowiedzialna za działania związane z zakupami zgodnie z wymaganiami. Odpowiada za zamówienia zewnętrzne.

• Organizacja zakupów może znajdować się na poziomie klienta, który jest znany jako scentralizowana organizacja zakupów.

• Organizacja zakupów może również znajdować się na poziomie firmy lub zakładu, co jest znane jako organizacja zakupów specyficzna dla firmy lub zakładu.

Różne formy zakupów można opisać następująco -

Scentralizowane zakupy

Organizacja zakupowa nie jest przypisana do żadnego kodu firmy. Kupuje dla wszystkich kodów firmowych należących do różnych klientów.

Zakupy specyficzne dla firmy

Organizacja zakupów jest przypisana tylko do kodu firmy. Zakład należący do kodu firmy może kupować za pośrednictwem tej organizacji zakupów.

Zakupy specyficzne dla zakładu

Organizacja zakupów jest przypisana do zakładu. Tylko ten konkretny zakład może kupować za pośrednictwem tej organizacji zakupów.

Grupa Zakupowa

Atrybuty grupy zakupowej są następujące -

• Grupa zakupowa to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za codzienne czynności zakupowe w organizacji.

• Jest to kupujący lub grupa kupujących odpowiedzialna za działania zakupowe w organizacji zakupowej.

Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ramy przedsiębiorstwa, które opisują całą strukturę i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Struktury organizacyjne są podzielone na różne poziomy, a każdy poziom jest umieszczony zgodnie z hierarchią. Poziomy te mają ze sobą bezpośredni lub pośredni związek. Różne poziomy w standardowej organizacji są następujące -

• Company
• Kod firmowy
• Plant
• Miejsce przechowywania
• Organizacja zakupów
• Grupa Zakupowa

Wszystkie definicje w SAP są podane na ekranie Display IMG, jak pokazano poniżej -

Ścieżka do definicji

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja

Utwórz firmę

Firma jest najwyższą jednostką organizacyjną po kliencie, która obejmuje indywidualne sprawozdania finansowe kilku kodów firmowych. Firma może mieć wiele kodów firmowych. W SAP utworzenie firmy jest opcjonalne. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez procedurę tworzenia firmy.

Ścieżka tworzenia firmy

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja ⇒ Rachunkowość finansowa ⇒ Zdefiniuj firmę

TCode: OX15

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz ikonę wykonania Define Company, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 3 - Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa firmy, adres firmy, numer domu, miasto, kraj i kod pocztowy.

Step 4- Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Powstanie nowa firma.

Utwórz kod firmy

Kodeks firmy jest najmniejszą jednostką organizacyjną po firmie, dla której można wycofać rachunek zysków i strat jednostkowej rachunkowości finansowej. Do jednej firmy można przypisać wiele kodów firmowych. Poniższe kroki przedstawiają sposób tworzenia kodu firmy.

Ścieżka tworzenia kodu firmy

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja ⇒ Rachunkowość finansowa ⇒ Edycja, kopiowanie, usuwanie, sprawdzanie kodu firmy

TCode: OX02

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz ikonę wykonania Edytuj, Kopiuj, Usuń, Sprawdź kod firmy, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Step 3 - Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak kod firmy, nazwa firmy wraz z miastem, krajem, walutą, językiem.

Step 4- Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Zostanie utworzony nowy kod firmy.

Utwórz roślinę

Zakład to jednostka organizacyjna firmy, w której odbywają się działania. Zakład będzie wytwarzał towary i udostępniał je firmie. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez procedurę tworzenia rośliny -

Ścieżka do stworzenia Roślin

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Zdefiniuj, skopiuj, usuń sprawdzanie instalacji

TCode: OX10

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz ikonę Define, Copy, Delete check plant execute, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Wybierz ikonę Zdefiniuj roślinę, aby utworzyć nową roślinę.

Step 2 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 3 - Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa zakładu, wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak język, numer domu, miasto, kraj, region, kod pocztowy.

Step 4- Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Powstanie nowy zakład.

Utwórz lokalizację przechowywania

Miejsce składowania to jednostka organizacyjna, która faktycznie rozróżnia różne zapasy materiałów w Zakładzie. Miejsce przechowywania to miejsce, w którym towary są fizycznie przechowywane. Zakład może składać się z wielu miejsc składowania. Wszystkie dane są przechowywane na poziomie lokalizacji przechowywania dla określonej lokalizacji przechowywania. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć lokalizację przechowywania -

Ścieżka do tworzenia lokalizacji przechowywania

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Utrzymanie lokalizacji przechowywania

TCode: OX09

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz ikonę wykonania Utrzymaj lokalizację pamięci, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wprowadź nazwę zakładu, dla którego chcesz utworzyć miejsce przechowywania.

Step 3 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 4- Wprowadź nazwę miejsca przechowywania wraz z jego opisem. Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Zostanie utworzona nowa lokalizacja przechowywania.

Utwórz organizację zakupów

Organizacja zakupów to jednostka organizacyjna firmy lub zakładu odpowiedzialna za czynności związane z zaopatrzeniem zgodnie z wymaganiami. Odpowiada za zamówienia zewnętrzne. Organizacja zakupów może być specyficzna dla zakładu lub firmy. Postępując zgodnie z poniższymi krokami, aby utworzyć organizację zakupów -

Ścieżka do tworzenia organizacji zakupowej

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Definicja ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Utrzymanie organizacji zakupów

TCode: OX08

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz ikonę wykonania Utrzymaj organizację zakupów, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 3 - Wprowadź nazwę organizacji zakupowej wraz z jej opisem.

Step 4- Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Zostanie utworzona nowa organizacja zakupowa.

Utwórz grupę zakupową

Grupa zakupowa to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za codzienne czynności zakupowe w organizacji. Poniższe kroki przedstawiają, jak utworzyć grupę zakupową -

Ścieżka do tworzenia grupy zakupowej

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Utwórz grupę zakupową

TCode: OME4

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz ikonę wykonania Utrzymaj grupę zakupową, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 3 - Wpisz nazwę grupy zakupowej wraz z jej opisem.

Step 4- Kliknij ikonę Zapisz po wypełnieniu wymaganych informacji. Zostanie utworzona nowa Grupa Zakupów.

Wszystkie jednostki organizacyjne razem tworzą szkielet firmy. Te jednostki organizacyjne można uznać za różne poziomy opisujące strukturę przedsiębiorstwa. Każdy poziom ma przypisaną określoną funkcjonalność. Ponadto każdy poziom w taki lub inny sposób jest ze sobą powiązany. Te poziomy są rozmieszczone zgodnie z pewną hierarchią, gdzie Firma znajduje się na szczycie.

Aby ustalić związek między tymi poziomami, musimy przypisać je do jednego lub drugiego w taki sposób, aby nadal znajdowały się w tej samej hierarchii. Na przykład: Ponieważ firma znajduje się na najwyższym poziomie, a zakład znajduje się poniżej niego, konieczne jest, aby zakład miał jakiś związek z firmą. Ponieważ zakład jest częścią lub mniejszym oddziałem firmy, zostanie przypisany do firmy. Standardowy SAP ma następujące cztery podstawowe i istotne zadania -

• Zakład na kod firmy
• Organizacja zakupów na kod firmy
• Organizacja zakupów do zakładu
• Standardowa organizacja zakupów do zakładu

Wszystkie przypisania w SAP są wykonywane za pośrednictwem ekranu Display IMG, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Path to Reach Assignment - IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Przydział

Kod zakładu do firmy

Zakład jest o jeden poziom poniżej kodu firmy. Musimy więc przypisać zakład do kodu firmy. Wykonaj czynności podane poniżej, aby przypisać zakład do kodu firmy -

Ścieżka do przypisania zakładu do kodu firmy

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Przypisanie ⇒ Przypisz zakład do kodu firmy

TCode: OX18

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Assign plant to company code execute icon, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij ikonę Nowe wpisy.

Step 3- Wprowadź nazwę zakładu i kod firmy. Kliknij przycisk Zapisz. Zakład jest teraz przypisany do kodu firmy.

Kod organizacji zakupów do firmy

Organizację zakupów można ustawić na poziomie kodu firmy; nazywa się to scentralizowaną organizacją zakupów. Musimy więc przypisać tę organizację zakupów do kodu firmy. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez procedurę przypisywania organizacji zakupowej do kodu firmy -

Ścieżka przypisania organizacji zakupowej do kodu firmy

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Przypisanie ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Przypisz organizację zakupów do kodu firmy

TCode: OX01

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz ikonę wykonania Przypisz organizację zakupową do kodu firmy, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Możemy przejrzeć istniejące zadanie i odpowiednio je zmienić. Kliknij przycisk Zapisz po wprowadzeniu zmian. Organizacja zakupów jest teraz przypisana do kodu firmy.

Organizacja zakupów do zakładu

Organizacja zakupów może być specyficzna dla zakładu, tj. Można ją ustawić na poziomie zakładu. W takich przypadkach musimy przypisać organizację zakupów do zakładu. Wykonaj poniższe czynności, aby przypisać organizację zakupów do zakładu -

Ścieżka przypisania organizacji zakupowej do zakładu

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Przydział ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Przypisz organizację zakupów do zakładu

TCode: OX17

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz Assign Purchasing Organisation to Plant, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Step 3- Wpisz nazwę zakładu i organizację zakupów. Kliknij przycisk Zapisz. Organizacja zakupów jest teraz przypisana do zakładu.

Standardowa organizacja zakupów do zakładu

Standardowa organizacja zakupów jest domyślną organizacją zakupów. Czasami możemy przypisać standardową organizację zakupów do konkretnego zakładu, jeśli chcemy mieć domyślną organizację zakupów dla tego zakładu. Wykonaj kroki podane poniżej, aby przypisać standardową organizację zakupów do zakładu -

Ścieżka do przypisania standardowej organizacji zakupów do zakładu

IMG ⇒ Struktura przedsiębiorstwa ⇒ Przydział ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Przypisz standardową organizację zakupów do zakładu

TCode: SPRO

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Przypisz standardową organizację zakupową do zakładu, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Możemy przejrzeć istniejące zadanie i odpowiednio je zmienić. Kliknij przycisk Zapisz po wprowadzeniu zmian. Standardowa organizacja zakupów jest teraz przypisana do zakładu.

SAP R / 3 działa na danych w czasie rzeczywistym, tj. Nie ma opóźnienia między wprowadzeniem danych a ich dostępnością. Ważną rzeczą podczas tworzenia jakichkolwiek danych jest zachowanie integralności danych. Dane SAP R / 3 są podzielone na dwie kategorie -

• Master data- Dane, które są tworzone centralnie i są ważne dla wszystkich aplikacji. Pozostaje niezmienna w czasie, ale musimy ją regularnie aktualizować. Na przykład: Dostawca to typ danych podstawowych, które są używane do tworzenia zamówień zakupu lub umów.

• Transactional data - Dane związane z przetwarzaniem transakcji biznesowych to dane transakcyjne.

SAP Master Data ma dwa typy:

• Dane podstawowe materiału

• Dane podstawowe dostawcy

Dane podstawowe materiału

Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące danych podstawowych materiałów są następujące -

• Jest to główne źródło danych dotyczących materiałów w przedsiębiorstwie. Dane te będą obejmować informacje o materiałach, które firma może nabywać, produkować, przechowywać lub sprzedawać.

• Ponieważ w przedsiębiorstwie są różne działy i każdy dział pracuje nad jakimś konkretnym materiałem, będą wprowadzać różne informacje dotyczące ich materiału. Tak więc każdy dział użytkowników ma własny widok głównego rekordu materiału. Ekrany danych używane do tworzenia wzorców materiałów można podzielić na dwie kategorie -

• Main Data - Będzie to obejmować dane podstawowe (podstawowa jednostka miary, waga), dane dotyczące zakupów (powyżej i poniżej tolerancji), dane księgowe (cena standardowa, cena ruchoma).

• Additional Data - Będzie to obejmować dodatkowe informacje, takie jak krótki opis materiału, waluta itp.

Material Master ma cztery cechy, które omówimy kolejno w kolejnych sekcjach.

Rodzaje materiałów

Materiały z pewnymi wspólnymi atrybutami są grupowane i przypisywane do typu materiału. Rozróżnia materiały i umożliwia organizacjom zarządzanie różnymi materiałami w sposób systematyczny, zgodnie z wymaganiami firmy. Na przykład surowce i produkty gotowe to tylko niektóre z rodzajów materiałów. Rodzaj materiału można utworzyć postępując zgodnie z poniższymi krokami.

Ścieżka do tworzenia typu materiału

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Podstawowe ustawienia ⇒ Rodzaje materiałów ⇒ Definiowanie atrybutów typów materiałów

TCode: OMS2

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Attributes of Material Types, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Step 3- Podaj wymagane informacje, takie jak nazwa rodzaju materiału i opis. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy typ materiału.

Grupy materiałów

Grupa materiałów to szerszy zakres rodzajów materiałów. Materiały z pewnymi wspólnymi atrybutami są zbierane razem i przypisywane do grupy materiałów. Na przykład: Mamy materiały, które mają być zapakowane, więc typem materiału mogą być produkty elektryczne lub spożywcze, ale możemy pogrupować te typy materiałów i umieścić je w grupie materiałów pakowanych. Wykonaj czynności podane poniżej, aby utworzyć grupę materiałów.

Ścieżka do tworzenia grupy materiałów

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Ustawienia dla kluczowych pól ⇒ Zdefiniuj grupy materiałów

TCode: OMSF

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz Zdefiniuj grupy materiałów, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Step 3- Wpisz nazwę grupy materiałów wraz z jej opisem. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzona nowa grupa materiałów.

Zakres liczb

Kiedy tworzymy materiałowy rekord wzorcowy, każdy materiał jest rozpoznawany przez unikalny numer, który jest nazywany numerem materiału. Numer możemy przypisać do materiału na dwa sposoby -

• External number assignment - Tworząc materiał należy wpisać własny numer (zawierający litery lub cyfry), który powinien być niepowtarzalny.

• Internal number assignment- Tworząc materiał nie musisz wpisywać żadnej liczby. System automatycznie generuje unikalny numer dla tego materiału.

Define Number Range −

Zakres numerów wewnętrznych można zdefiniować, wykonując czynności podane poniżej -

Ścieżka do tworzenia zakresu liczb

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Podstawowe ustawienia ⇒ Rodzaje materiałów ⇒ Zdefiniuj zakres numerów dla każdego typu materiału

TCode: MMNR

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Zdefiniuj zakres numerów dla każdego typu materiału, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Interwały.

Step 3- Tu możemy zdefiniować zakres numerów oraz ZEWN (zakładka zewnętrzna, jeśli jest zaznaczona to w tym materiale można nadać numer zewnętrzny). Kliknij przycisk Zapisz. Zakres numerów jest teraz zdefiniowany dla materiału.

Przypisanie zakresu numerów

Po zdefiniowaniu musimy przypisać go do grupy materiałów. Wykonaj czynności podane poniżej, aby przypisać zakres numerów.

Step 1 - Na tym samym ekranie wybierz kartę Grupy.

Step 2- Dla określonej grupy materiałów możemy tutaj przypisać zakres numerów. Kliknij Zapisz. Zakres numerów jest teraz przypisany do grupy materiałów.

Materialne stworzenie mistrza

Dane podstawowe zawierają informacje o wszystkich materiałach, które firma nabywa, produkuje lub sprzedaje. Zawiera centralne dane dostępne na wszystkich poziomach. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć wzorzec materiału -

Ścieżka do tworzenia materiału głównego

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Mistrz materiału ⇒ Materiał ⇒ Utwórz materiał

TCode: MM01

Note - Dla każdej transakcji tworzenia używamy 01, do edycji 02, do wyświetlania 03 jako sufiksu.

Step 1 - Na ekranie menu SAP kliknij przycisk tworzenia, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj wszystkie wymagane szczegóły, takie jak numer materiału (w przypadku przypisania numeru zewnętrznego), rodzaj materiału, sektor przemysłu itp.

Step 3 - Wybierz widoki, które chcesz zachować dla swojego materiału.

Step 4 - Wprowadź nazwę zakładu i miejsce przechowywania.

Step 5- Wprowadź wymagane informacje w widokach materiałów, takie jak jednostka miary, waluta, cena standardowa, cena ruchoma itp. Kliknij przycisk Zapisz. Powstanie nowy materiał.

Dane podstawowe dostawcy

Kluczowe punkty dotyczące dostawcy głównego są następujące -

• Dane podstawowe dostawcy to główne źródło danych specyficznych dla dostawcy w przedsiębiorstwie. Zawiera informacje o dostawcach, od których firma może kupować lub sprzedawać.

• Rekord główny dostawcy zawiera informacje, takie jak nazwa dostawcy, adres itp.

• Dane w głównym rekordzie dostawcy są podzielone na trzy kategorie -

• General Data - Dane ogólne są przechowywane na poziomie klienta i są ważne na wszystkich poziomach organizacyjnych.

• Accounting Data - Dane księgowe są przechowywane na poziomie firmy i są ważne dla wszystkich zakładów należących do tej firmy.

• Purchasing Data - Dane dotyczące zakupów są przechowywane na poziomie organizacji zakupów.

Mistrz dostawcy ma trzy cechy, które omówimy kolejno w kolejnych sekcjach.

Grupa kont dostawców

Dostawcy są podzieleni na kategorie zgodnie z ich wymaganiami. Niektórzy dostawcy o podobnych cechach są grupowani i umieszczani w jednej kategorii. Na przykład wszyscy lokalni dostawcy mogą być umieszczeni w jednej grupie kont. Utwórz grupę kont dostawcy, wykonując czynności podane poniżej.

Ścieżka do tworzenia grupy kont dostawców

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Partner biznesowy ⇒ Dostawcy ⇒ Kontrola ⇒ Zdefiniuj grupę kont i wybór pól (dostawca)

TCode: OBD3

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Account Groups and Field Selection (Vendor), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Step 3- Wypełnij wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa grupy kont, dane ogólne i status pola. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzona nowa grupa kont dostawców.

Zakres liczb

Kiedy tworzymy rekord główny dostawcy, każdy sprzedawca jest rozpoznawany przez unikalny numer znany jako numer dostawcy. Podobnie jak w przypadku wzorca materiałowego, mamy zewnętrzne i wewnętrzne przypisania numerów dla głównego dostawcy.

Define Number Range:

Zakres numerów można zdefiniować, wykonując kroki podane poniżej -

Ścieżka do tworzenia zakresu numerów

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Partner biznesowy ⇒ Dostawcy ⇒ Kontrola ⇒ Zdefiniuj zakres numerów dla rekordu głównego dostawcy

TCode: XDN1

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Number Range for Vendor Master Record, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Kliknij przycisk Interwały. Utworzy zakres numerów dla konta klienta.

Step 3 - Kliknij przycisk Wstaw.

Step 4- Możemy tutaj zdefiniować zakres numerów i EXT (zakładka zewnętrzna, jeśli jest zaznaczona, to można nadać numer zewnętrzny w tym dostawcy). Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy zakres liczb.

Przypisanie zakresu numerów

Po zdefiniowaniu zakresu numerów musimy przypisać go do grupy dostawców. Wykonaj czynności podane poniżej, aby przypisać zakres numerów.

Step 1 - Na tym samym ekranie, co powyżej, wybierz kartę Zakres liczb.

Step 2- W przypadku określonej grupy dostawców należy tutaj przypisać zakres numerów. Kliknij Zapisz. Zakres numerów jest teraz przypisany do grupy dostawców.

Stworzenie Vendor Master

Vendor Master zawiera listę dostawców, od których firma może nabywać lub sprzedawać towary. Vendor Master można utworzyć, wykonując czynności podane poniżej -

Ścieżka do stworzenia Vendor Master

Menu SAP ⇒ Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Dane podstawowe ⇒ Dostawca ⇒ Centralne ⇒ Utwórz

TCode: XK01

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utwórz dla danych centralnego dostawcy, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj wszystkie wymagane informacje, takie jak kod firmy, organizacja zakupów i numer dostawcy (w przypadku przypisania numeru zewnętrznego).

Step 3 - Podaj wszystkie szczegóły adresu sprzedawcy, takie jak nazwa ulicy, kod pocztowy, kraj.

Step 4 - Podaj niezbędne dane bankowe dostawcy.

Step 5 - Wypełnij niezbędne informacje księgowe dostawcy.

Step 6- Wypełnij warunki płatności, które są zdefiniowane między firmą a dostawcą. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy główny dostawca.

SAP R / 3 działa na wszystkich danych czasu rzeczywistego, w tym danych podstawowych i dostawcy. Dane podstawowe materiału i dostawcy to oddzielne rekordy danych służące do przechowywania informacji o materiałach i dostawcach, od których materiał jest pozyskiwany. Połączone informacje o materiale i dostawcy są w całości przechowywane w rejestrze, który nazywamy rekordem informacji o zakupie. Kluczowe punkty dotyczące rekordu informacji o zakupie są następujące -

• Zakup rekord informacji przechowuje informacje o materiale i dostawcy, który dostarcza te materiały. Na przykład aktualna cena dostawcy określonego materiału jest przechowywana w rekordzie informacyjnym.

• Rekord informacji o zakupie można przechowywać na poziomie zakładu lub na poziomie organizacji zakupów.

• Rekord informacyjny można przechowywać dla czterech typów zamówień, które są następujące -

• Standard- Standardowy rekord informacji zawiera informacje o standardowych zamówieniach (zamówienia obejmują dane dostawcy i materiału). Ten rekord informacyjny będzie zawierał cenę dostawcy za dostarczenie określonego materiału.

• Subcontracting- Rekord informacyjny o podwykonawstwie zawiera informacje o zamówieniach podwykonawczych. Ten rekord informacyjny będzie zawierał cenę za montaż surowca, który jest dostarczany przez zamawiającego.

• Pipeline- Rekord informacyjny o rurociągu zawiera informacje o materiale dostarczanym przez sprzedawcę rurami. Na przykład: jak woda, prąd.

• Consignment- Rejestr informacji o przesyłce zawiera informacje o materiale przechowywanym w siedzibie zleceniodawcy. Ten rekord informacyjny zawiera cenę dostawcy, która ma zostać zapłacona za pobranie materiału z zapasów konsygnacyjnych.

Utworzenie rekordu informacji o zakupie

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć rekord informacji o zakupie.

Ścieżka do tworzenia rekordu informacyjnego

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Dane podstawowe ⇒ Rekord informacyjny ⇒ Utwórz

TCode: ME11

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz ikonę Utwórz, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wprowadź numer sprzedawcy. W kategorii informacji wybierz standard lub podwykonawstwo, rurociąg lub przesyłkę, zgodnie z wymaganiami.

Step 3 - Podaj wymagane dane, takie jak grupa materiałów, pierwsze / drugie / trzecie przypomnienie, numer materiału dostawcy, dane osobowe, jednostka zamówienia, dane pochodzenia i termin sortowania.

Step 4- Podaj notatkę o rekordzie informacyjnym, którą można nazwać opisem rekordu informacyjnego. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy rekord informacyjny.

Połączone informacje o materiale i dostawcy są przechowywane w rejestrze zwanym rekordem informacji o zakupie. Jednak określony materiał można zamówić u różnych dostawców w różnych odstępach czasu. Te informacje można przechowywać na liście nazywanej listą źródłową. Najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę w przypadku listy źródeł, są następujące:

• Lista źródeł zawiera listę możliwych źródeł zaopatrzenia w materiał w danym przedziale czasu.

• Lista źródeł określa czas, w jakim dany materiał zostanie zamówiony od danego dostawcy.

• Listę źródłową można kopiować z jednego zakładu do drugiego.

Listę źródeł można utworzyć na dwa sposoby -

• Automatically
• Manually

Automatyczne tworzenie listy źródeł

Listę źródeł można utworzyć automatycznie, zmieniając kilka ustawień w module głównym materiału. Automatyczną listę źródeł można utworzyć, wykonując kroki podane poniżej.

Step 1- Idź do MM02 (tryb edycji wzorca materiału, dla którego chcesz automatycznie utworzyć listę źródeł). Wybierz wszystkie widoki.

Step 2- W widoku zakupów, zaznacz pole listy źródeł. Kliknij Zapisz. Lista źródeł zostanie utworzona automatycznie dla materiału.

Ręczne tworzenie listy źródeł

Listę źródeł można utworzyć ręcznie, wykonując czynności podane poniżej -

Ścieżka do utrzymania listy źródeł

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Dane podstawowe ⇒ Lista źródeł ⇒ Konserwacja

TCode: ME01

Step 1 - Na ekranie SAP Menu kliknij opcję Konserwacja, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wprowadź numer materiału, dla którego chcesz zachować listę źródeł i odpowiednie szczegóły zakładu.

Step 3- Wypełnij wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak ważne okresy, nazwa dostawcy, organizacja zakupów itp. Kliknij ikonę Zapisz. Lista źródeł materiału jest teraz utrzymywana.

Każda organizacja nabywa materiały lub usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Proces kupowania materiałów i uzyskiwania usług od dostawców lub dealerów nazywa się zaopatrzeniem. Kroki wymagane do pozyskania materiału tworzą cykl zamówień. Każda organizacja wykonuje kilka typowych, sekwencyjnych kroków w celu pozyskania materiału w odpowiedniej ilości za odpowiednią cenę. Ważne kroki w cyklu zamówień są następujące -

• Określenie wymagań
• Tworzenie zamówienia
• Księgowanie przyjęcia towaru
• Faktura księgowa

Określenie wymagań

To pierwszy krok w cyklu zakupów. Jest to podział logiczny, w którym określa się, jakie materiały lub usługi są wymagane przez firmę i który dostawca może spełnić to wymaganie. Lista wymagań jest sporządzana, a następnie zatwierdzana przez wyższą władzę w organizacji. Po zatwierdzeniu tworzona jest formalna lista nazywana zamówieniem z jeszcze jednym poziomem zatwierdzenia, która jest wysyłana do dostawcy.

Tworzenie zamówienia

Zamówienie zakupu to formalne i ostateczne potwierdzenie wymagań, które jest wysyłane do dostawcy w celu dostarczenia materiałów lub usług. Zamówienie zakupu zawiera ważne informacje, takie jak nazwa materiału i odpowiadający mu zakład, szczegóły organizacji zakupów wraz z kodem firmy, nazwa dostawcy i data dostawy. Zamówienie zakupu można utworzyć, wykonując czynności podane poniżej -

Ścieżka do tworzenia zamówienia

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zamówienie zakupu ⇒ Tworzenie ⇒ Znany sprzedawca / dostawca

TCode: ME21N

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utwórz znanego dostawcę / dostawcę, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa dostawcy, organizacja zakupów, grupa zakupowa, kod firmy i szczegóły materiału, na przykład numer materiału, cena, waluta i zakład.

Step 3 - Wypełnij wszystkie niezbędne szczegóły w pozycji Element, wybierając zakładki, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu -

• Karta Faktura / Dostawa (Podaj kod podatkowy, Warunki płatności i Incoterms)

• Karta Przydział (podaj prawidłowy kod KG, obszar biznesowy i element SPP)

Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone nowe zamówienie zakupu.

Księgowanie przyjęcia towaru

Po przetworzeniu zamówienia, sprzedawca dostarcza materiał do zamawiającego i proces ten nazywa się przyjęciem towaru. Jest to faza odbioru materiału do zamawiającego oraz weryfikacji jego stanu i jakości. Po sprawdzeniu materiału pod kątem wstępnie zdefiniowanej jakości księgowany jest dokument przyjęcia materiałów. Przyjęcie towaru można zaksięgować postępując zgodnie z poniższymi krokami.

Ścieżka do zaksięgowania przyjęcia towarów

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów

TCode: MIGO

Step 1 - Na ekranie Menu SAP należy wybrać Ruch towarów (MIGO), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wypełnij wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak rodzaj ruchu (101 dla przyjęcia towarów), nazwa materiału, otrzymana ilość, szczegóły dotyczące miejsca przechowywania i zakładu, w którym materiał zostanie umieszczony. Kliknij Zapisz. Przyjęcie materiałów jest teraz księgowane dla materiału.

Faktura księgowa

Faktura jest odbierana od dostawcy po otrzymaniu towaru, a następnie faktura jest weryfikowana przez zamawiającego. Jest to faza, w której sprzedawca (sprzedawca) otrzymuje zapłatę od firmy i następuje uzgodnienie faktury i zamówienia zakupu. Fakturę można zaksięgować, wykonując czynności podane poniżej -

Ścieżka do księgowania faktury

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Weryfikacja faktury logistycznej ⇒ Wprowadzanie dokumentów ⇒ Wprowadzanie faktury

TCode: MIRO

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Wprowadź fakturę, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak data zaksięgowania faktury, kwota do zapłaty na rzecz dostawcy oraz ilość, za którą kwota jest zapłacona. Kliknij Zapisz. Faktura jest teraz zaksięgowana dla przyjęcia towarów.

Zakupy w każdej organizacji rozpoczynają się od zebrania wymagań. Po zebraniu wymagań musimy poinformować organizację zakupową. Zgłoszenie zapotrzebowania to dokument zawierający listę wymagań. Najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę w przypadku zapotrzebowania na zakup, są następujące:

• Zgłoszenie zapotrzebowania to żądanie skierowane do organizacji zakupowej w celu nabycia określonej listy materiałów.

• Jest to dokument wewnętrzny i pozostaje w organizacji.

• Zapotrzebowanie na zakup wymaga zatwierdzenia przez organizację zakupów.

• Jeśli zapotrzebowanie na zakup zostało już zatwierdzone, można je modyfikować tylko w ograniczonym zakresie.

• Zapotrzebowanie na zakup można utworzyć dla następujących typów zaopatrzenia -

• Standard - Uzyskanie gotowego materiału od dostawcy.

• Subcontracting - Dostarczenie surowca sprzedawcy i uzyskanie gotowego materiału.

• Consignment - Zakup materiałów przechowywanych na terenie firmy i płacenie za to sprzedawcy.

• Stock transfer - Pozyskiwanie materiałów z organizacji.

• External service - Uzyskiwanie usług, takich jak konserwacja od zewnętrznego dostawcy.

Utwórz zgłoszenie zapotrzebowania

Zgłoszenie zapotrzebowania można utworzyć, wykonując kroki podane poniżej -

Ścieżka do tworzenia zapotrzebowania na zakup

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zapotrzebowanie na zakupy ⇒ Utwórz

TCode: ME51N

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Utwórz wykonanie, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie wymagane informacje, takie jak nazwa materiału, ilość, data dostawy, grupa materiałów i zakład. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone nowe zgłoszenie zapotrzebowania.

Po utworzeniu zgłoszenia zapotrzebowania musimy wysłać nasze wymagania do dostawcy. Odbywa się to za pomocą dokumentu zwanego zamówieniem. Zamówienie zakupu można utworzyć bezpośrednio z zapotrzebowania na zakup.

Tworzenie zamówienia z zapotrzebowania na zakup

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć zamówienie zakupu na podstawie zapotrzebowania na zakup. -

TCode: ME21N

Step 1- Wprowadź TCode, aby przejść do ekranu głównego zamówienia zakupu. Wybierz zgłoszenie zapotrzebowania, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

TCode: ME21N

Step 2- Podaj numer zgłoszenia zapotrzebowania, dla którego chcesz utworzyć zamówienie zakupu. Następnie wybierz ikonę wykonania.

Step 3 - Przeciągnij standardowe referencyjne zgłoszenie zapotrzebowania do koszyka obok zamówienia NB Standard.

Step 4- Sprawdź szczegóły zamówienia i wprowadź niezbędne zmiany zgodnie z wymaganiami. Kliknij Zapisz. Masz teraz zamówienie zakupu z wybranego zapotrzebowania na zakup.

Wybór dostawcy to ważny proces w cyklu zakupowym. Po zebraniu wymagań zaczynamy szukać potencjalnych dostawców, którzy mogą spełnić wymagania za najlepszą możliwą cenę. W związku z tym do sprzedawców zwraca się prośbę o przedstawienie ofert, wskazując cenę materiału wraz z warunkami. To zapytanie jest znane jako zapytanie ofertowe (ZO). Poniżej wymienione są najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę w przypadku zapytania ofertowego -

• Zapytanie ofertowe to forma zaproszenia, które wysyłane jest do dostawców w celu złożenia oferty zawierającej ich ceny i warunki.

• Zawiera szczegółowe informacje o towarach lub usługach, ilości, dacie dostawy i dacie oferty, w której ma być złożona.

• Oferta to odpowiedź dostawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe można utworzyć na dwa następujące sposoby -

• Manually
• Automatycznie z zapotrzebowania na zakup

Ręczne tworzenie zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe można utworzyć ręcznie, wykonując kroki podane poniżej -

Ścieżka do tworzenia ZO

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zapytanie ofertowe / Oferta ⇒ Zapytanie ofertowe ⇒ Utwórz

TCode: ME41

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Utwórz wykonanie, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj wszystkie wymagane szczegóły, takie jak typ ZO (jeśli jest standardowy, to AN), język, data ZO, organizacja zakupów i grupa.

Step 3 - Podaj nazwę materiału, ilość materiału, grupę materiałów i termin wyceny.

Step 4 - Podaj ilość i datę dostawy materiału.

Step 5- Podaj adres dostawcy (numer ulicy, miasto, kraj, kod PIN), na który kierujesz zapytanie ofertowe. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone nowe zapytanie ofertowe.

Automatyczne tworzenie ZO z zapotrzebowania na zakup

Zapytanie ofertowe można również utworzyć w odniesieniu do zapotrzebowania na zakup, wykonując kroki podane poniżej -

Step 1 - Na ekranie głównym zapytania ofertowego wybierz opcję Odniesienie do karty PReq.

Step 2- Wprowadź numer zamówienia, dla którego chcesz utworzyć ZO. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone nowe zapytanie ofertowe w odniesieniu do zapotrzebowania na zakup.

Wybór dostawcy to ważny proces w cyklu zakupowym. Dostawców można wybrać w procesie wyceny. Po zakwalifikowaniu dostawcy, organizacja zawiera umowę z tym konkretnym dostawcą na dostawę określonych towarów na określonych warunkach. Zwykle po osiągnięciu porozumienia formalna umowa jest podpisywana ze sprzedawcą. Tak więc umowa ramowa to długoterminowa umowa kupna z dostawcą. -

Najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące konspektu porozumienia są następujące

• Umowa ramowa to długoterminowa umowa kupna z dostawcą, zawierająca warunki dotyczące materiału, który ma być dostarczony przez dostawcę.

• Warunki umowy ramowej są ważne przez określony czas i obejmują określoną z góry określoną ilość lub wartość.

Umowa ramowa może mieć dwa typy:

• Contract
• Umowa terminarzowa

Kontrakt

Kontrakt to długoterminowa umowa ramowa między dostawcą a zamawiającym na określony materiał lub usługę przez określony czas. Istnieją dwa rodzaje umów -

• Quantity Contract - W tego rodzaju umowie łączna wartość jest określana jako całkowita ilość materiału, który ma być dostarczony przez sprzedawcę.

• Value Contract - W tego rodzaju umowie łączna wartość jest określana jako całkowita kwota do zapłaty za ten materiał dostawcy.

Aby utworzyć umowę, wykonaj poniższe czynności. -

Ścieżka do tworzenia kontraktu

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Umowa ramowa ⇒ Umowa ⇒ Utwórz

TCode: ME31K

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Utwórz wykonanie, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj nazwę dostawcy, rodzaj umowy, organizację zakupów, grupę zakupów i zakład wraz z datą zawarcia umowy.

Step 3 - Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak data rozpoczęcia obowiązywania umowy, data zakończenia i warunki płatności (tj. Warunki płatności).

Step 4- Podaj numer materiału wraz z ilością docelową. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy kontrakt.

Umowa terminarzowa

Umowa terminarzowa to długoterminowa umowa ramowa między dostawcą a zamawiającym, dotycząca z góry określonych materiałów lub usług, które są zamawiane we wcześniej określonych terminach w określonych ramach czasowych. Umowę harmonogramu można utworzyć na dwa sposoby -

• Tworzenie umowy terminarzowej
• Utrzymaj linie harmonogramowe dla umowy

Tworzenie umowy terminarzowej

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć umowę harmonogramu.

Ścieżka do tworzenia umowy terminarzowej

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Umowa ramowa ⇒ Umowa harmonogramowa ⇒ Utwórz ⇒ Znany sprzedawca

TCode: ME31L

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Utwórz wykonanie, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj nazwę dostawcy, typ umowy (LP dla umowy terminarzowej), organizację zakupów, grupę zakupową, zakład wraz z datą zawarcia umowy.

Step 3 - Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak data rozpoczęcia obowiązywania umowy, data zakończenia i warunki płatności (tj. Warunki płatności).

Step 4- Podaj numer materiału wraz z ilością docelową, ceną netto, walutą i grupą materiałów. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzona nowa umowa terminarzowa.

Utrzymuj harmonogramy dla umowy

Linie harmonogramu można utrzymywać w ramach umowy terminarzowej, wykonując czynności podane poniżej.

Ścieżka do utrzymania linii harmonogramu

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Umowa ramowa ⇒ Umowa harmonogramowa ⇒ Harmonogram dostaw ⇒ Utrzymanie

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Konserwacja wykonania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Podaj numer umowy terminarzowej.

Step 3- Wybierz pozycję. Przejdź do zakładki Pozycja. Wybierz harmonogram dostaw.

Step 4- Podaj datę harmonogramu dostaw i docelową ilość. Kliknij Zapisz. Linie harmonogramu są teraz utrzymywane dla umowy harmonogramu.

Określony materiał można zamówić od różnych dostawców, w zależności od wymagań. W ten sposób całkowite zapotrzebowanie na materiał jest rozdzielane między różnych dostawców, tj. Kontyngent jest przypisany do każdego źródła dostaw. Nazywa się to ustaleniem kwot. Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące ustalania kwot są następujące:

• Ustalenie kwot dzieli całkowite zapotrzebowanie materiału na określone źródła dostaw, tj. Dostawców, a następnie przypisuje kwotę do każdego źródła.

• Ten konkretny przydział określa część materiału, który ma zostać zamówiony od przypisanego dostawcy lub źródła.

• Klasyfikacja kwot służy do określenia ilości materiału, który ma zostać przypisany do określonego źródła lub dostawcy. Źródło z najniższą oceną limitu reprezentuje prawidłowe źródło.

• Ocenę kontyngentu można obliczyć za pomocą następującego wzoru -

  Ocena kontyngentu = (przydzielona ilość + kwota podstawowa kwoty) / kwota

  Gdzie Przydzielona ilość to całkowita ilość ze wszystkich zamówień, które są nabywane z określonego źródła. Kwota Podstawowa ilość to ilość z nowego źródła dostaw. Kwota to całkowite zapotrzebowanie na materiał, który jest podawany określonemu źródłu zaopatrzenia.

• Obowiązkowym ustawieniem przed utworzeniem limitu jest zachowanie rekordu informacyjnego i listy źródeł dla określonego materiału. Ponadto w materiale głównym należy zaznaczyć pola wyboru Lista źródeł i wykorzystanie aranżacji kwot. To ustawienie można wprowadzić w materiale wzorcowym przechodząc do TCode MM03. W widoku zakupów sprawdź wykorzystanie aranżacji kwot i listę źródeł. Ustawienie jest teraz zachowane dla ustalania limitów.

Utwórz porozumienie kwotowe

Ustalenie kwotowe dzieli całkowite zapotrzebowanie materiału na określone źródła dostaw, tj. Dostawców. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć ustalenie limitów.

Ścieżka tworzenia uzgodnień kwotowych

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Dane podstawowe ⇒ Ustalenie kwot ⇒ Utrzymanie

TCode: MEQ1

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Konserwacja wykonania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wpisać numer materiału i zakład, dla którego należy zachować ustalenia dotyczące kwot.

Step 3 - Podaj daty w „ważny od” i „ważny do” oraz wartość w „podziale ilości”.

Step 4- Wprowadź nazwy dostawców i przydzieloną im ilość. Kliknij Zapisz. Ustalenie kwot jest teraz utrzymywane dla określonego materiału.

Systemy SAP ERP zostały zaprojektowane tak, aby biznes mógł być prowadzony w sposób efektywny. Dokumenty takie jak zamówienie, zapytanie ofertowe, przyjęcie towaru to istotne elementy w biznesie. Dokumenty te wymagają zabezpieczenia, tj. Jeśli którykolwiek z dokumentów zostanie nieprawidłowo zaksięgowany, może to mieć wpływ na firmę na różnych poziomach. Aby zabezpieczyć te dokumenty, mamy koncepcję znaną jakoposting period.

Okres księgowania pozwala na księgowanie i dokonywanie zmian w dokumentach tylko w określonym przedziale czasu. Czasami pojawiają się błędy, takie jak „wysyłanie dozwolone tylko w tym okresie dla określonego kodu firmy”. Oznacza to, że dla określonego kodu firmy zachowany jest okres księgowania, a wysyłanie do tego dokumentu jest dozwolone tylko w tym okresie. Okres księgowania dla firmy można zdefiniować za pomocą pięciu pól, które są następujące:

• Zachowaj wariant roku obrachunkowego
• Przypisz wariant roku obrachunkowego do kodu firmy
• Zdefiniuj warianty dla otwartych okresów księgowania
• Przypisz wariant do kodu firmy
• Otwieranie i zamykanie okresów księgowania

Zachowaj wariant roku obrachunkowego

Wariantem roku obrotowego jest okres, w którym wycofywane są sprawozdania finansowe firmy. Różne firmy mają różne lata podatkowe. Wariant roku podatkowego można zachować, wykonując kroki podane poniżej.

Ścieżka do utrzymania wariantu roku obrotowego

Rachunkowość finansowa ⇒ Globalne ustawienia rachunkowości finansowej ⇒ Księgi ⇒ Rok obrotowy i okresy księgowania ⇒ Utrzymanie wariantu roku obrachunkowego

TCode: OB29

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Maintain Fiscal Year Variant, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 3- Podaj nazwę wariantu roku obrotowego wraz z opisem i numerem księgowania. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy wariant roku obrotowego.

Przypisz kod firmy do wariantu roku obrotowego

Wykonaj poniższe czynności, aby przypisać kod firmy do wariantu roku podatkowego.

Ścieżka przypisania kodu firmy do wariantu roku obrotowego

Rachunkowość finansowa ⇒ Globalne ustawienia rachunkowości finansowej ⇒ Księgi ⇒ Rok obrotowy i okresy księgowania ⇒ Przypisz kod firmy do wariantu roku obrotowego

TCode: OB37

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Assign Company Code to Fiscal Year Variant, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Możemy przejrzeć istniejące zadanie i odpowiednio je zmienić. Kliknij Zapisz. Wariant roku obrachunkowego jest teraz przypisany do kodu firmy.

Zdefiniuj warianty dla otwartych okresów księgowania

Wykonaj czynności podane poniżej, aby zdefiniować warianty dla otwartych okresów księgowania.

Ścieżka do definiowania wariantów dla otwartych okresów księgowania

Rachunkowość finansowa ⇒ Globalne ustawienia rachunkowości finansowej ⇒ Księgi ⇒ Rok obrotowy i okresy księgowania ⇒ Okresy księgowania ⇒ Definiowanie wariantów dla otwartych okresów księgowania

TCode: OBBO

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Zdefiniuj warianty dla otwartych okresów księgowania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 3- Wprowadź nazwę wariantu. Kliknij Zapisz. Dla otwartych okresów księgowania zostanie utworzony nowy wariant.

Przypisz wariant do kodu firmy

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przypisać wariant do kodu firmy.

Ścieżka przypisania wariantu do kodu firmy

Rachunkowość finansowa ⇒ Globalne ustawienia rachunkowości finansowej ⇒ Księgi ⇒ Rok obrotowy i okresy księgowania ⇒ Okresy księgowania ⇒ Przypisywanie wariantów do kodu firmy

TCode: OBBP

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Przypisz warianty do kodu firmy, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Możemy przejrzeć istniejące zadanie i odpowiednio je zmienić. Kliknij Zapisz. Wariant jest teraz przypisany do kodu firmy.

Otwieranie i zamykanie okresów księgowania

Okres księgowania pozwala na księgowanie i dokonywanie zmian w dokumentach tylko w określonym przedziale czasu. Otwieranie i zamykanie okresów księgowania można zachować, wykonując czynności podane poniżej.

Ścieżka do otwierania i zamykania okresów księgowania

Rachunkowość finansowa ⇒ Globalne ustawienia rachunkowości finansowej ⇒ Księgi ⇒ Rok obrotowy i okresy księgowania ⇒ Okresy księgowania ⇒ Otwarcie i zamknięcie okresów księgowania

TCode: OB52

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Otwórz i zamknij okresy księgowania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 3- Podaj nazwę wariantu, szczegóły konta i rok dozwolony dla księgowania. Kliknij Zapisz. Okres księgowania jest teraz zachowany dla wariantu.

SAP ERP został wprowadzony po to, aby zakupy mogły być realizowane efektywnie pod względem czasu i kosztów. Zamówienia można dokonywać na różne rodzaje towarów i usług. Zakup rozpoczyna się od stworzenia zamówienia, czyli formalnego dokumentu przekazywanego dostawcom zawierającego wykaz towarów i materiałów, które mają zostać zakupione. W związku z tym można tworzyć zamówienia zakupu dla różnych rodzajów zamówień. Typ zamówienia można zachować w polu znanym jakoitem category jak pokazano niżej.

W przypadku różnych typów zamówień istnieją cztery typy zamówień zakupu, które są następujące -

• Zlecenie na podwykonawstwo
• Zamówienie konsygnacyjne
• Zamówienie transferu magazynowego
• Zamówienie usługi

Zlecenie na podwykonawstwo

W ramach podwykonawstwa sprzedawca (podwykonawca) otrzymuje od zamawiającego komponenty, za pomocą których wytwarza produkt. Produkt jest zamawiany przez Twoją firmę poprzez zamówienie zakupu. Składniki wymagane przez sprzedawcę (sprzedawcę) do wytworzenia zamówionych produktów są wymienione w zamówieniu i przekazane podwykonawcy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć zamówienie na podwykonawstwo.

TCode do tworzenia zamówienia: ME21N

Kategoria pozycji podwykonawstwa: L.

• Podaj TCode w polu poleceń.

• Zostaniesz przeniesiony do ekranu zamówienia.

• Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, kategoria towaru, nazwa materiału, zakład, dla którego materiał jest zakupiony, oraz data dostawy.

• Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone zamówienie podwykonawstwa.

Zamówienie konsygnacyjne

W komisie materiał jest dostępny na terenie sklepu organizacji, jednak nadal należy do sprzedawcy (sprzedawcy) / właściciela materiału. Jeśli wykorzystujesz materiał z zapasów konsygnacyjnych, musisz zapłacić dostawcy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć zamówienie konsygnacyjne.

TCode do tworzenia zamówienia: ME21N

Kategoria pozycji przesyłki: K.

• Podaj TCode w polu poleceń.

• Zostaniesz przeniesiony do ekranu zamówienia.

• Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, kategoria towaru, nazwa materiału, zakład, dla którego materiał jest zakupiony, oraz data dostawy.

• Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone zamówienie konsygnacyjne.

Zamówienie transferu magazynowego

W przypadku transferu magazynowego towary są kupowane i dostarczane w ramach firmy. Jeden zakład zamawia towary wewnętrznie z innego zakładu (zakład odbierający / wydający). Towary są zamawiane za pomocą specjalnego rodzaju zamówienia zwanegostock transport order.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby utworzyć zamówienie przeniesienia zapasów.

TCode do tworzenia zamówienia: ME21N

Kategoria pozycji transferowych: U

• Podaj TCode w polu poleceń.

• Zostaniesz przeniesiony do ekranu zamówienia.

• Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, kategoria towaru, nazwa materiału, zakład, dla którego materiał jest zakupiony, oraz data dostawy.

• Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone zamówienie Zakupu Transferu Magazynowego.

Zamówienie usługi

W serwisie osoba trzecia świadczy usługi firmie. Usługi te obejmują funkcje konserwacyjne, takie jak elektryczność i oliwienie maszyn. Wykonaj czynności podane poniżej, aby utworzyć zamówienie na usługę.

TCode do tworzenia zamówienia: ME21N

Kategoria usługi: D

• Podaj TCode w polu poleceń.

• Zostaniesz przeniesiony do ekranu zamówienia.

• Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, kategoria towaru, nazwa materiału, zakład, dla którego materiał jest zakupiony, oraz data dostawy.

• Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone zamówienie zakupu usługi.

Proces zakupowy rozpoczyna się od zebrania wymagań, a kończy na zakupie towaru od dostawców. Po zakupie towarów od sprzedawcy należy je umieścić w siedzibie firmy w odpowiednim miejscu, aby można było je skonsumować w razie potrzeby. Zarządzanie zapasami polega na umieszczaniu i obsłudze zapasów otrzymanych od dostawców we właściwym miejscu na terenie firmy. -

Poniżej wymienione są punkty, na które należy zwrócić uwagę na temat zarządzania zapasami -

• Zarządzanie zapasami dotyczy zarządzania zapasami na podstawie wartości lub ilości.

• Obejmuje planowanie, wprowadzanie i prowadzenie ewidencji wszystkich ruchów towarów.

• Ruch towarów tworzy dokument, który aktualizuje całą ilość i wartość zapasów w zapasach, znany jako material document.

• Dokument materialny jest oznaczony numerem dokumentu i rokiem dokumentu.

Podczas zarządzania zapasami zwykle spotyka się następujące terminy -

• Rodzaj ruchu
• Odbiór towaru
• Reservation
• Wydanie towarów

Rodzaj ruchu

Typ ruchu opisuje rodzaj księgowania zapasów w magazynie. Wskazuje, czy zaksięgowanie na magazynie jest związane z przyjęciem lub wydaniem towarów. Ważne typy ruchu w SAP MM są następujące -

• 101 - Przyjęcie towaru do zamówienia lub zamówienia.

• 103 - Przyjęcie towaru do zamówienia na zablokowane zapasy GR.

• 201 - Wydanie towarów dla miejsca powstawania kosztów.

• 261 - Wydanie towaru na zamówienie

• 301 - Przeniesienie zakładu wysyłającego do zakładu w jednym kroku

• 305 - Przeniesienie zakładu wysyłającego do zakładu w dwóch etapach - umieszczenie w magazynie

• 311 - Przenieś miejsce przechowywania wysyłania do lokalizacji przechowywania w jednym kroku

• 313 - Miejsca składowania transferów magazynowych do magazynu w dwóch etapach - usunięcie z magazynu.

Typy ruchów można osiągnąć, wykonując kroki podane poniżej -

Droga do osiągnięcia typu ruchu

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz Ruch towarów (MIGO), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wybierz listę rozwijaną Przyjęcie towarów GR. Otrzymasz wiele standardowych typów ruchu i możesz wybrać jeden zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Odbiór towaru

Odbiór towaru to faza, w której materiał zostaje odebrany przez zamawiającego oraz sprawdzany jest jego stan i jakość. W zależności od rodzaju ruchu, zapasy są księgowane w zapasach za pomocą przyjęcia towarów. Przyjęcie towaru pokaże wzrost stanu magazynu. Odbiór towarów ma dwa scenariusze -

• Utworzenie przyjęcia towaru

• Anulowanie odbioru towaru

Utworzenie przyjęcia towaru

Przyjęcie towaru można zaksięgować postępując zgodnie z poniższymi krokami.

Ścieżka do zaksięgowania przyjęcia towarów

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz Ruch towarów (MIGO), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Odbiór towarów można księgować na podstawie różnych dokumentów. Wybierz żądany dokument z listy rozwijanej. W tym przypadku wybieramy zamówienie zakupu. Wybierz typ ruchu zgodnie z wymaganiami.

Step 3- Pobierze wszystkie szczegóły z wybranego dokumentu referencyjnego, takie jak materiał, ilość, roślina itp. Wybierz zakładkę wyboru, aby sprawdzić dokument. Następnie kliknij Zapisz. Zostanie wygenerowany numer dokumentu materiałowego. Przyjęcie materiałów jest teraz księgowane na dokumencie zakupu.

Anulowanie odbioru towaru

Czasami paragon nie jest poprawnie zaksięgowany, w takim przypadku należy go anulować. Wykonaj poniższe czynności, aby anulować przyjęcie towaru.

Ścieżka do anulowania przyjęcia towarów

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1- Na ekranie MIGO wybierz z listy rozwijanej Anulowanie na podstawie numeru dokumentu materiałowego. Podaj numer dokumentu materiałowego.

Step 2- Pobierze wszystkie szczegóły z dokumentu materiałowego. Wybierz kartę wyboru, aby sprawdzić dokument. Następnie kliknij Zapisz. Zostanie wygenerowany numer dokumentu materiałowego. Odbiór towarów jest teraz anulowany.

Rezerwacja

Czasami zapasy są blokowane z wyprzedzeniem, aby można było je udostępnić w określonym momencie. Jest to znane jakoreservation. Rezerwacja zapewnia dostępność towaru w określonym czasie. Zarezerwowaną ilość można wyświetlić za pomocą TCode MMBE. Podaj numer materiału i roślinę. Zarezerwowaną ilość można zobaczyć w zakładce zarezerwowane, jak pokazano poniżej.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć rezerwację.

Ścieżka do tworzenia rezerwacji

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Rezerwacja ⇒ Tworzenie

TCode: MB21

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Utwórz wykonanie, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wprowadź datę, rodzaj przemieszczenia i zakład, na który ma być dokonana rezerwacja.

Step 3- Podaj numer zamówienia, na które chcesz dokonać rezerwacji. Podaj szczegóły materiału i ilość, która ma być zarezerwowana. Kliknij Zapisz. Rezerwacja jest teraz dokonywana na zamówienie.

Wydanie towarów

Wydanie towarów oznacza przeniesienie zapasów z zapasów, które może być spowodowane kilkoma przyczynami, takimi jak wycofanie materiału do pobrania próbek lub zwrot towarów do sprzedawcy. Wydanie towarów powoduje zmniejszenie ilości w magazynie. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby opublikować wydanie towaru.

Ścieżka do księgowania wydania towaru

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz Ruch towarów (MIGO), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wybierz wydanie towarów z listy rozwijanej. Wydanie towarów można księgować na podstawie różnych dokumentów. Wybierz żądany dokument z listy rozwijanej. Na przykład w tym przypadku wybieramy zamówienie zakupu. Wybierz typ ruchu zgodnie z wymaganiami.

Step 3- Pobierze wszystkie szczegóły z wybranego dokumentu referencyjnego, takie jak materiał, ilość, roślina itp. Wybierz kartę wyboru, aby sprawdzić dokument. Następnie kliknij Zapisz. Zostanie wygenerowany numer dokumentu materiałowego. Wydanie materiałów jest teraz księgowane na dokumencie zakupu.

Każda organizacja nabywa towary lub usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Po zakupie towarów od sprzedawcy i umieszczeniu ich na terenie firmy w ramach odbioru towarów, musimy zapłacić sprzedawcy za nabyte towary i usługi. Kwota do zapłaty wraz ze szczegółami materiału jest dostarczana przez sprzedawcę w formie dokumentu zwanegoinvoice. Przed zapłaceniem sprzedawcy musimy zweryfikować fakturę. Ten proces weryfikacji faktury przed dokonaniem płatności nosi nazwęinvoice verification. Najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas weryfikacji faktur, są następujące -

• Weryfikacja faktury oznacza koniec zamówienia, po złożeniu zamówienia i przyjęciu towaru.

• Księgowanie faktur aktualizuje wszystkie powiązane dokumenty finansowe i księgowe.

• Zablokowaną fakturę, która różni się od faktycznej, można przetworzyć poprzez weryfikację faktury.

Podczas weryfikacji faktur zwykle spotyka się następujące terminy -

• Księgowanie faktury
• Zablokowana faktura
• Oceniane rozliczenie pokwitowań (ERS)

Księgowanie faktury

Księgowanie faktury następuje po otrzymaniu towaru od sprzedawcy i skompletowaniu przyjęcia towaru. Faktura otrzymana od dostawcy jest weryfikowana pod kątem kosztu, ilości i jakości przez zamawiającego, a następnie faktura jest księgowana dla tego zamówienia zakupu.

Jest to faza, w której sprzedawca (sprzedawca) otrzymuje zapłatę od firmy i następuje uzgodnienie faktury i zamówienia zakupu. Aby zaksięgować fakturę, wykonaj poniższe czynności.

Ścieżka do księgowania faktury

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Weryfikacja faktury logistycznej ⇒ Wprowadzanie dokumentów ⇒ Wprowadź fakturę

TCode: MIRO

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Wprowadź fakturę, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak data zaksięgowania faktury, kwota do zapłaty na rzecz dostawcy oraz ilość, za którą kwota jest zapłacona. Kliknij Zapisz. Faktura jest teraz zaksięgowana dla przyjęcia towarów.

Zablokowana faktura

Czasami dział księgowości może nie być w stanie zapłacić dostawcy zgodnie z wystawioną fakturą. Może się to zdarzyć w następującym scenariuszu. Próbujesz zaksięgować fakturę, jednak system oczekuje określonej wartości domyślnej na zamówieniu lub w dokumencie przyjęcia towarów, a zaksięgowana faktura różni się od wartości domyślnej. Może to prowadzić do blokowania faktur. Blokowanie faktur jest spowodowane -

• Odchylenie kwoty na poziomie pozycji

• Odchylenie ilościowe na poziomie pozycji

Trudno jest przeanalizować niewielkie odchylenia na fakturze. Tak więc w systemie ustawiane są granice tolerancji i jeśli odchylenie na fakturze mieści się w granicach tolerancji, to system akceptuje fakturę. Jeśli odchylenie przekracza granicę tolerancji, może to prowadzić do blokowania faktur. W takich przypadkach musimy ręcznie odblokować lub zwolnić zablokowaną fakturę, jeśli ma zostać przetworzona. Aby odblokować fakturę, wykonaj poniższe czynności.

Ścieżka do zwolnienia zablokowanej faktury

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Weryfikacja faktury logistycznej ⇒ Dalsze przetwarzanie ⇒ Zwolnij zablokowaną fakturę

TCode: MRBR

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Zwolnij zablokowane faktury, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj niezbędne szczegóły, takie jak kod firmy, numer dokumentu faktury, dostawca, data księgowania i grupa zakupów. Następnie kliknij przycisk wykonania. Zablokowana faktura zostanie zwolniona.

Oceniane rozliczenie paragonu

Szacowane rozliczenie przyjęcia (ERS) to prosta metoda automatycznego rozliczania przyjęcia materiałów. Jeśli zamawiający uzgodnił ze sprzedawcą wszystkie warunki finansowe, nie musi weryfikować faktury. Faktura zostanie zaksięgowana automatycznie na podstawie informacji zawartych w zamówieniu i paragonie. Poniżej podano zalety posiadania ERS -

• Zamówienia zakupu można szybko rozliczać i zamykać.

• Zmniejsza wysiłek ludzki, ponieważ nie ma potrzeby weryfikacji faktury.

• Dzięki ERS można uniknąć różnic kwotowych i ilościowych na fakturze.

Aby zaimplementować ERS, należy wprowadzić pewne obowiązkowe ustawienia w module głównym dostawcy.

• Idź do XK02 (Zmień tryb głównego dostawcy).

• Wybierz zakładkę Dane kontrolne.

• Zaznacz pole AutoEvalGRSetmt Del. I AutoEvalGRSetmt Ret.

• Kliknij Zapisz. Teraz dany dostawca ma włączoną obsługę ERS.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć ERS.

Ścieżka do tworzenia ERS

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Weryfikacja faktury logistycznej ⇒ Automatyczne rozliczenie ⇒ Oceniane rozliczenie przyjęcia (ERS)

TCode: MRRL

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz opcję Evaluated Receipt Settlement (ERS), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak kod firmy, zakład, numer i data dokumentu przyjęcia towarów, dostawca i dokument zakupu. Kliknij Zapisz. ERS zostanie utworzony dla odpowiedniego zamówienia i przyjęcia towarów.

Poza zamówieniem towarów organizacja może czasami wymagać jakiegoś rodzaju usług. Usługi te obejmują drobne czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oświetlenia, malowanie i sprzątanie. Usługi te są wykonywane przez zewnętrznych wykonawców, stąd cały proces ich nabywania nazywany jest zarządzaniem usługami. Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące zarządzania usługami są następujące:

• Usługi są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, zamiast przechowywać je w zapasach.

• Opis usługi wraz z jednostką miary jest przechowywany jako dane podstawowe w rekordzie znanym jako service master record.

• System przechowuje zamówione usługi w postaci rekordu w arkuszu nazywanym arkuszem wprowadzania usług.

• Zamówienia na usługi mogą być dwojakiego rodzaju:

• Planned Services- W planowanych usługach w momencie zamówienia specyfikacje, takie jak ilość i cena, są znane z góry. Oznacza to, że charakter i zakres usługi jest jasny przed zakupem.

• Unplanned Services- W usługach nieplanowanych w momencie zamówienia specyfikacje, takie jak ilość i cena, nie są znane z góry. Oznacza to, że charakter i zakres usługi nie są jasne przed zamówieniem. Usługi te można rozszerzyć zgodnie z wymaganiami.

Zarządzanie usługami dotyczy następujących warunków:

• Główny rekord służby

• Zamówienie usługi

• Arkusz wprowadzenia usługi

Główny rekord służby

Główny rekord usług zawiera szczegóły wszystkich usług, które można zamówić od zewnętrznego dostawcy w organizacji. Zawiera opis usług wraz z ich jednostką miary. Główny rekord usługi służy jako odniesienie do tworzenia zamówienia na zakup usługi, ale nie jest to konieczne. Zamówienie na usługę można również utworzyć ręcznie, bez odniesienia. Wykonaj kroki podane poniżej, aby utworzyć rekord główny usługi.

Ścieżka do tworzenia rekordu głównego usługi

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Mistrz serwisu ⇒ Serwis ⇒ Mistrz serwisu

TCode: AC03

Step 1 - Na ekranie SAP Menu wybierz Service Master, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij ikonę Utwórz nową usługę, jak pokazano poniżej.

Step 3- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak kategoria usługi, podstawowa jednostka miary i klasa wyceny. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzona nowa usługa.

Zamówienie usługi

W SAP MM usługi realizowane są za pomocą zlecenia zakupu usługi. Wymóg wykonania usługi wraz z opisem wraz z ilością podawany jest podmiotowi trzeciemu w formie zamówienia usługi. W zamówieniu serwisowym ważnym polem jest kategoria pozycji. W przypadku usługi kategorią pozycji będzie D. Tak więc zamówienie zakupu usługi można utworzyć, wykonując poniższe czynności.

Ścieżka do tworzenia zamówienia

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zamówienie zakupu ⇒ Tworzenie ⇒ Znany sprzedawca / dostawca

TCode: ME21N

Kategoria usługi: D

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Dostawca / zakład zaopatrujący znany, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, kategoria pozycji, nazwa materiału, zakład, dla którego materiał jest zamawiany, oraz data dostawy. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone zamówienie zakupu usługi.

Arkusz wprowadzenia usługi

W arkuszu wprowadzania usług zapisywane są wszystkie zamówione usługi. W przypadku zakupionego towaru zachowujemy dokument przyjęcia towaru; natomiast w przypadku usług prowadzimy kartę zgłoszenia serwisowego. Uwzględnia opłaty, które musimy zapłacić sprzedawcy. Wykonaj czynności podane poniżej, aby utworzyć arkusz wprowadzania usług.

Ścieżka do tworzenia arkusza wprowadzania usług

Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Karta wprowadzenia usługi ⇒ Konserwacja

TCode: ML81N

Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz ikonę Konserwacja wykonania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak numer zamówienia, numer usługi, ilość i cena. Kliknij Zapisz. Dla odpowiedniego zamówienia zostanie utworzony nowy arkusz wprowadzania usług.

Proces zakupowy rozpoczyna się od stworzenia zamówienia, a kończy weryfikacją faktury. W całym procesie jedną z ważnych części jest wycena materiałów. Podczas tworzenia zamówień cena materiału jest polem obowiązkowym i jest określana automatycznie. Dzieje się tak, ponieważ wycena materiału jest utrzymywana w systemie SAP w pliku głównym. Wycena materiału stanowi integrację między modułami MM i FI (Rachunkowość finansowa), ponieważ aktualizuje konta księgi głównej w rachunkowości finansowej. Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę, dotyczące wyceny materiałów są następujące -

• Wycena materiału pomaga w ustaleniu ceny materiału i na jakim koncie księgi głównej należy go zaksięgować.

• Wycena materiałów może mieć miejsce na poziomie kodu firmy lub na poziomie zakładu.

• Materiał można wycenić na podstawie różnych rodzajów zamówień; jest znany jakosplit valuation.

Podziel wycenę

Wycena podzielona pomaga w różnej wycenie zapasów materiału w tym samym obszarze wyceny (firmie lub zakładzie). Niektóre przykłady, w których wymagana jest wycena podzielona, ​​są następujące:

• Zapasy nabywane zewnętrznie od dostawcy mają inną cenę wyceny niż zapasy produkcji własnej.

• Zapasy uzyskane od jednego sprzedawcy wyceniane są po innej cenie niż zapasy uzyskane od innego sprzedawcy.

• Ten sam materiał z różnych partii może mieć różne ceny wyceny.

Przed ustawieniem jakiejkolwiek innej konfiguracji należy aktywować wycenę Split Valuation. Aby aktywować wycenę podzieloną, wykonaj poniższe czynności.

Ścieżka do aktywacji podzielonej wyceny

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Podziel wycenę ⇒ Aktywuj podzieloną wycenę

TCode: OMW0

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Activate Split Valuation, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Kliknij opcję Podziel wycenę materiału aktywną. Kliknij Zapisz. Wycena podzielona jest teraz aktywowana.

Poniżej przedstawiono kilka ważnych terminów dotyczących wyceny podzielonej.

• Valuation Area- Materiał można wycenić na poziomie zakładu lub na poziomie kodu przedsiębiorstwa. Poziom, na którym wyceniane są materiały, nazywany jest obszarem wyceny.

• Valuation Category - Kategoria wyceny to kryteria, według których wyceniany jest materiał w podziale.

• Valuation Type - Rodzaj wyceny określa cechy kategorii wyceny.

Konfiguracja podziału wyceny

Wykonaj czynności podane poniżej, aby skonfigurować podział wyceny, na przykład zdefiniowanie kategorii wyceny i typu wyceny.

Ścieżka do konfiguracji podziału wyceny

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Podziel wycenę ⇒ Konfiguruj podzieloną wycenę

TCode: OMWC

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz Configure Split Valuation, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Typy globalne, aby utworzyć typ wyceny.

Step 3 - Kliknij przycisk Utwórz.

Step 4- Podaj nazwę typu wyceny. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy typ wyceny.

Step 5 - Teraz przejdź do tego samego ekranu i kliknij Kategorie globalne, aby utworzyć kategorię wyceny.

Step 6 - Kliknij przycisk Utwórz.

Step 7- Podaj nazwę kategorii wyceny. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzona nowa kategoria wyceny.

Step 8 - Teraz przejdź do tego samego ekranu i kliknij Definicje lokalne, aby zmapować typ wyceny i kategorię wyceny.

Step 9- Kliknij Koty. → Przycisk OU ..

Step 10- Podaj typ wyceny, kategorię wyceny i ustaw status jako aktywny, a następnie kliknij przycisk Aktywuj. Kategoria wyceny i typ wyceny są teraz mapowane i oba są aktywowane.

Po zachowaniu typu wyceny i kategorii wyceny, możesz wspomnieć o nich w danych podstawowych, jak pokazano poniżej.

Przejdź do mm02 (Ekran zmiany dla wzorca materiału). Tutaj możesz zachować kategorię wyceny i klasę wyceny w widoku księgowym. Na tej podstawie wycena materiału zostanie wykonana w zamówieniu.

W SAP MM proces zaopatrzenia obejmuje koszt towarów i usług, które organizacja musi zapłacić dostawcy. Płacony koszt musi być koniecznie zaksięgowany w organizacji na odpowiednim koncie księgi głównej (KG). Niemożliwe jest odtworzenie i zasilenie właściwego konta KG za każdym razem podczas zakupu. Aby uniknąć tej niedogodności, system SAP można skonfigurować tak, aby system automatycznie określał prawidłowe konto KG, które należy zaksięgować. Konto KG jest księgowane po otrzymaniu towaru, a także podczas rozliczenia weryfikacji faktury. Ustalenie konta dotyczy następujących warunków:

• Zdefiniuj kontrolę wyceny
• Zgrupuj obszary wyceny
• Zdefiniuj klasy wyceny
• Skonfiguruj automatyczne publikowanie

Zdefiniuj kontrolę wyceny

Obszary wyceny można grupować razem i przypisywać do jednego kodu grupowania, jeśli należą do tego samego konta KG. Na przykład różnym zakładom w ramach jednego kodu firmy można przypisać ten sam kod grupowania wyceny i odwrotnie. Wcześniej należy aktywować kod grupujący wycenę, co można zrobić, wykonując poniższe czynności.

Ścieżka do aktywacji kodu grupowania wyceny

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Ustalenie konta ⇒ Ustalenie konta bez kreatora ⇒ Zdefiniuj kontrolę wyceny

TCode: OMWM

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Valuation Control, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wybierz Kod grupowania wyceny. Kliknij Zapisz. Kod grupowania wyceny jest teraz aktywny.

Grupuj obszary wyceny

W przypadku grupowania wycen obszar wyceny i kod grupowania wycen są przypisane do kodu firmy. Można to zrobić, wykonując poniższe czynności.

Ścieżka do zdefiniowania obszaru wyceny i kodu grupowania wyceny

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Ustalenie konta ⇒ Ustalenie konta bez kreatora ⇒ Grupuj razem obszary wyceny

TCode: OMWD

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Group Together Valuation Areas, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Tutaj możesz zdefiniować obszar wyceny z kodem grupowania i przypisać je do kodu firmy. Kliknij Zapisz. Obszar wyceny i kod grupowania wyceny są teraz zdefiniowane dla kodu firmy.

Zdefiniuj klasy wyceny

Klasa wyceny kategoryzuje konto KG na podstawie rodzaju materiału. Na przykład surowiec będzie miał inny rachunek KG niż materiał gotowy, ponieważ koszty będą różne w obu przypadkach. Numer konta jest również utrzymywany wraz z klasą wyceny. Numer referencyjny konta i klasę wyceny można zdefiniować, wykonując kroki podane poniżej.

Ścieżka do definiowania referencji konta i klasy wyceny

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Ustalenie konta ⇒ Ustalenie konta bez kreatora ⇒ Zdefiniuj klasy wyceny

TCode: OMSK

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Zdefiniuj klasy wyceny, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij przycisk Odniesienie do kategorii konta.

Step 3 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 4 - Podaj nazwę ARef (numer konta) wraz z jego opisem.

Step 5 - Teraz przejdź do tego samego ekranu i kliknij Klasa wyceny.

Step 6 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 7 - Podaj nazwę klasy wyceny, ARef (numer konta) i opis klasy wyceny.

Step 8 - Teraz przejdź do tego samego ekranu i kliknij Odniesienie do typu materiału / kategorii konta.

Step 9- Tutaj możesz mapować rodzaj materiału za pomocą ARef (Numer konta). Kliknij Zapisz. Konto KG można teraz księgować dla różnych typów materiałów.

Skonfiguruj automatyczne publikowanie

Konto KG jest ustalane automatycznie dla każdej transakcji. Dzieje się tak, ponieważ w systemie SAP skonfigurowane są automatyczne księgowania. Automatyczne księgowanie można skonfigurować, wykonując czynności podane poniżej.

Ścieżka do konfiguracji automatycznego publikowania

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Wycena i przypisanie konta ⇒ Określenie konta ⇒ Określenie konta bez kreatora ⇒ Konfiguracja automatycznych księgowań

TCode: OMWB

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Konfiguruj automatyczne księgowania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij Przypisanie konta.

Step 3- Tutaj możesz zachować transakcję, dla której istnieje automatyczne ustalanie rachunku. Kliknij Zapisz. Skonfigurowano automatyczne księgowanie transakcji.

SAP MM jest na tyle elastyczny, że umożliwia modyfikowanie jego konfiguracji w tle w celu dostosowania do wymagań biznesowych organizacji. Konfiguracje pomagają w tworzeniu niestandardowych ulepszeń w konstrukcji. W tym rozdziale opisano niektóre z ważnych konfiguracji w SAP MM.

Przypisz pola do grup wyboru pól

Ta konfiguracja pozwala uczynić niektóre pola opcjonalnymi, ukrytymi lub obowiązkowymi w rekordzie głównym. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić tę konfigurację.

Ścieżka do przypisywania pól do grup wyboru pól

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Wybór pola ⇒ Przydziel pola do grup wyboru pól

TCode: OMSR

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Przypisz pola do grup wyboru pól, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wybierz wpis, w którym chcesz wprowadzić zmiany.

Step 3- Tutaj możesz zmienić właściwości pól jako ukryte, wyświetlane, wymagany wpis lub opcjonalny wpis. Kliknij Zapisz. Grupy pól są teraz ustawione z żądanymi wpisami pól.

Zachowaj wybór pól dla ekranów danych

Ta konfiguracja pozwala na tworzenie niektórych ekranów danych w danych podstawowych jako opcjonalnych, ukrytych lub obowiązkowych. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić tę konfigurację.

Ścieżka do utrzymania wyboru pól dla ekranów danych

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Wybór pola ⇒ Utrzymanie wyboru pola dla ekranów danych

TCode: OMS9

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Maintain Field Selection for Data Screens, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Wybierz grupę wyboru pól, w której chcesz wprowadzić zmiany. Tutaj możesz wprowadzić zmiany w odwołaniu do pola jako ukryte, wyświetlane, wymagane lub opcjonalne. Kliknij Zapisz. Wybór pól dla ekranów danych jest teraz zachowany.

Utrzymuj kody firmy dotyczące zarządzania materiałami

Taka konfiguracja pozwala na zachowanie kodów firmowych z okresem wraz z rokiem obrotowym. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić tę konfigurację.

Ścieżka do obsługi kodów firmowych dotyczących zarządzania materiałami

IMG ⇒ Logistyka ogólna ⇒ Główny materiał ⇒ Podstawowe ustawienia ⇒ Utrzymuj firmowe kody zarządzania materiałami

TCode: OMSY

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz opcję Zachowaj kody firmy do zarządzania materiałami, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Podaj szczegóły, takie jak imię i nazwisko, kod firmy wraz z rokiem podatkowym i okresem. Kliknij Zapisz. Kod firmy jest teraz utrzymywany w celu zarządzania materiałami.

Zdefiniuj atrybuty komunikatów systemowych

Czasami system nie pozwala nam na zapisanie dokumentu, gdy jego informacje są niekompletne. W takich przypadkach system wysyła komunikaty wskazujące prawdopodobną przyczynę błędu. Te komunikaty systemowe można skonfigurować, wykonując poniższe czynności.

Ścieżka do definiowania atrybutów komunikatów systemowych

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Basic Settings ⇒ Definiowanie atrybutów komunikatów systemowych

TCode: OMT4

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Attributes of System Messages, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2- Tutaj możesz zachować typ komunikatu (ostrzeżenie lub błąd), numer komunikatu wraz z opisem komunikatu. Kliknij Zapisz. Komunikaty systemowe są teraz obsługiwane.

Zdefiniuj zakresy liczb - zgłoszenie zapotrzebowania

Podczas tworzenia zapotrzebowania na zakup każde zapotrzebowanie jest rozpoznawane za pomocą unikatowego numeru, znanego jako numer zapotrzebowania na zakup. Możemy zdefiniować zakres numerów ręcznie, w przeciwnym razie system może automatycznie przypisać ten sam. Wykonaj kroki podane poniżej, aby zdefiniować zakres numerów zapotrzebowania na zakup.

Ścieżka do definiowania zakresów liczb

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zgłoszenie zapotrzebowania ⇒ Zdefiniuj zakresy liczb

TCode: OMH7

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Number Ranges, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wybierz tryb edycji zakładki Interwały.

Step 3- Tutaj możesz odpowiednio zachować zakres liczb. Następnie kliknij Zapisz. Zakres numerów dla zapotrzebowania na zakup jest teraz utrzymywany.

Zdefiniuj typy dokumentów - zgłoszenie zapotrzebowania

Dla zapotrzebowania na zakup tworzone są różne typy dokumentów. Wykonaj kroki podane poniżej, aby zachować typy dokumentów dla zapotrzebowania na zakup.

Ścieżka do definiowania typów dokumentów

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zgłoszenie zapotrzebowania ⇒ Definiowanie typów dokumentów

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz Zdefiniuj typy dokumentów, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 3- Podaj szczegóły, takie jak nazwa typu dokumentu wraz z jego opisem. Kliknij Zapisz. Teraz zdefiniowano typy dokumentów dla zapotrzebowania na zakup.

Zdefiniuj zakresy numerów - zapytanie ofertowe / oferta

Kiedy tworzymy zapytanie ofertowe / ofertę, każda oferta jest rozpoznawana przez unikalny numer nazywany numerem oferty. Możemy zdefiniować zakres numerów ręcznie, w przeciwnym razie system może automatycznie przypisać ten sam. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby zdefiniować zakres numerów dla zapytania ofertowego / oferty.

Ścieżka do definiowania zakresów liczb

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zapytanie ofertowe / Oferta ⇒ Zdefiniuj zakresy numerów

TCode: OMH6

Step 1 - Na ekranie Display IMG wybierz opcję Define Number Ranges, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Wybierz tryb edycji zakładki Interwały.

Step 3- Tutaj możesz odpowiednio zachować zakres liczb. Następnie kliknij Zapisz. Zakres numerów dla zapytania ofertowego / oferty jest teraz utrzymywany.

Zdefiniuj typy dokumentów - zapytanie ofertowe / oferta

Dla zapytania ofertowego / oferty tworzone są różne typy dokumentów. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zachować typy dokumentów dla zapytań ofertowych / ofert.

Ścieżka do definiowania typów dokumentów

IMG ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zapytanie ofertowe / Oferta ⇒ Definiowanie typów dokumentów

Step 1 - Na ekranie Wyświetl IMG wybierz Zdefiniuj typy dokumentów, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Step 2 - Kliknij opcję Nowe wpisy.

Step 3- Podaj szczegóły, takie jak typ dokumentu wraz z jego opisem. Kliknij Zapisz. Obecnie zdefiniowano typy dokumentów dla zapytania ofertowego / oferty.

SAP MM zapewnia kilka skrótów, aby zaoszczędzić czas i wysiłek. Są to znane jako kody transakcji. Kody transakcji to kody skrótów, które prowadzą nas bezpośrednio do żądanego ekranu. Kody te są podane w polu poleceń. Niektóre z ważnych kodów transakcji są następujące.

Sr.No.	Kod T i opis
1	OX15 Utwórz firmę
2	OX02 Utwórz kod firmy
3	OX10 Utwórz roślinę
4	OX09 Utwórz lokalizację przechowywania
5	OX08 Utwórz organizację zakupów
6	OME4 Utwórz grupę zakupową
7	OX18 Przypisz zakład do kodu firmy
8	OX01 Przypisz organizację kupującą do kodu firmy
9	OX17 Przypisz organizację zakupów do zakładu
10	MM01 Utwórz materiał
11	MM02 Zmień materiał
12	MM03 Wyświetl materiał
13	MB51 Lista dokumentów materiałowych
14	MMDE Usuń wszystkie materiały
15	MMNR Zdefiniuj zakresy numerów głównych materiałów
16	XK01 Utwórz dostawcę
17	XK02 Zmień dostawcę
18	XK03 Dostawca wyświetlacza
19	ML33 Utwórz warunki dostawcy
20	ME11 Utrzymuj rekord informacji o zakupach
21	ME01 Utrzymuj listę źródeł
22	ME51N Utwórz zgłoszenie zapotrzebowania
23	ME52N Zmień zgłoszenie zapotrzebowania
24	ME53N Wyświetl zgłoszenie zapotrzebowania
25	ME41 Utwórz zapytanie ofertowe / ofertę
26	ME42 Zmień zapytanie ofertowe / ofertę
27	ME43 Wyświetl zapytanie ofertowe / ofertę
28	ME31L Utwórz umowę harmonogramu
29	ME32L Zmiana umowy terminarzowej
30	ME33L Wyświetl umowę harmonogramu
31	MEQ1 Utwórz porozumienie kwotowe
32	MEQ2 Zmień przydział limitów
33	MEQ3 Wyświetl układ limitów
34	ME21N Utwórz zamówienie zakupu
35	ME22N Zmień zamówienie
36	ME23N Wyświetl zamówienie zakupu
37	ME29N Zwolnij zamówienie
38	ME59N Automatyczne generowanie zamówienia
39	MIGO Przesyłanie towarów
40	MB1A Wycofanie towaru
41	MB1B Przesyłanie księgowania
42	MB1C Księguj przyjęcia innych towarów
43	MB01 Księgowanie przyjęcia towarów do zamówienia
44	OMJJ Dostosowywanie: Zdefiniuj nowe typy ruchu
45	MIRO Wprowadź fakturę przychodzącą
46	MIRA Szybkie wprowadzanie faktur
47	MR8M Anuluj dokument faktury
48	MRBR Zwolnij zablokowane faktury
49	OMR6 Granice tolerancji: weryfikacja faktury
50	MIR5 Wyświetl listę dokumentów fakturowych
51	MIR6 Omówienie faktury
52	MIR7 Faktura parkingowa
53	MRIS Rozlicz plan fakturowania
54	AC02 Mistrz serwisu
55	ML81N Utwórz arkusz wprowadzania usług
56	MRRL Oceniane rozliczenie paragonu
57	MMB1 Utwórz półprodukt
58	MMF1 Utwórz gotowy produkt
59	MMG1 Utwórz opakowanie zwrotne
60	MMH1 Utwórz towary handlowe
61	MMI1 Utwórz materiały eksploatacyjne
62	MMK1 Utwórz konfigurowalny materiał
63	MMN1 Utwórz materiał niebędący magazynem
64	MMBE Przegląd zapasów
65	MB52 Lista stanów magazynowych pod ręką
66	MB21 Utwórz rezerwację
67	MBST Anuluj dokument materiałowy
68	MB5T Magazyn w tranzycie