SAP SD - dane podstawowe klienta i materiału

Dane podstawowe to jeden z kluczowych czynników w module Sprzedaż i dystrybucja. W SD są dwa poziomy mistrzów.

Mistrz pierwszego poziomu obejmuje -

Mistrz klienta
Mistrz materiału
Warunki cenowe

Podczas gdy mistrzem drugiego poziomu jest -

Stan wyjściowy

Utwórz rekord główny klienta

Dane podstawowe klienta zawierają informacje o transakcjach biznesowych oraz o tym, jak transakcje są rejestrowane i wykonywane przez system. Master zawiera informacje o klientach, których organizacja używa do prowadzenia z nimi interesów.

Kluczowe tabele w Customer Master

Nazwa tabeli	Klucz	Opis
KNA1	KUNNR	Informacje ogólne
KNB1	KUNNR, BUKRS	Kod firmowy
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Obszar sprzedaży
KNBK	KUNNR, BANKI, BANKL, BANKN	Dane bankowe
VCNUM	CCINS, CCNUM	Karta kredytowa
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Cesja karty kredytowej
KNVK	PARNR	Osoba kontaktowa
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Funkcje partnera

Główne kody transakcji w module głównym klienta

S.Nr	Kody transakcji i opis
1	XD01, XD02, XD03 Służy do centralnego tworzenia / zmiany / wyświetlania klienta
2	VD01,VD02,VD03 Służy do tworzenia / zmiany / wyświetlania obszaru sprzedaży klienta
3	FD01,FD02,FD03 Służy do tworzenia / zmiany / wyświetlania kodu firmy klienta
4	XD04 Wyświetl dokumenty zmian
5	XD05 Służy do blokowania klienta - globalnego, zamówienia, dostawy, fakturowania, obszaru sprzedaży itp.
6	XD06 Używany do usuwania
7	XD07 Zmień grupę kont
8	VAP1 Utwórz osobę kontaktową

Tworzenie danych podstawowych klienta

Aby utworzyć dane podstawowe klienta, musisz użyć grupy kont.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Pamiętaj, że jeśli używasz -

XD01 - Obejmuje obszar sprzedaży w danych podstawowych klienta, a dane są przechowywane w tabelach KNA1, KNB1 i KNVV.
VD01 - Obejmuje to obszar sprzedaży i dane, które będą przechowywane w tabelach KNA1, KNB1 i KNVV i nie ma w tym danych kodu firmy.
FD01 - To jest poziom kodu firmy, a dane są przechowywane w tabelach KNA1 i KNB1.

Następnie otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

Wybierz grupę kont z listy.
Wprowadź numer klienta i wybierz kod firmy.

Następnie możesz wprowadzić szczegóły obszaru sprzedaży, takie jak -

Organizacja sprzedaży
Kanał dystrybucji
Division

W przypadku, gdy chcesz pobrać referencje od istniejącego klienta w celu utworzenia klienta głównego, możesz użyć opcji odniesienia.

Po wybraniu wszystkich szczegółów kliknij plik Tick znak.

Otworzy się nowe okno do wprowadzenia danych podstawowych klienta. Te dane podstawowe klienta mają 3 kluczowe sekcje -

Dane ogólne, takie jak tytuł, imię i nazwisko, adres itp.
Dane Kodeksu Firmy i
Dane obszaru sprzedaży.

Zwróć uwagę, że pola tego regionu definiują obliczanie podatku, takie jak VAT, CST, itp. Następnym krokiem jest przejście do danych kontrolnych i wprowadzenie następujących szczegółów.

Następnie należy wprowadzić dane w zakładce Transakcja płatnicza i podać dane - Miasto banku, Klucz banku, Konto bankowe oraz Imię i nazwisko właściciela konta. Możesz również dodać więcej szczegółów, klikając przycisk Dane bankowe.