SAP SD - szybki przewodnik

SAP Sales and Distribution jest jednym z kluczowych elementów systemu SAP ERP i służy do zarządzania wysyłką, fakturowaniem, sprzedażą i transportem produktów i usług w organizacji.

Moduł SAP Sales and Distribution jest częścią modułu SAP Logistics, który zarządza relacjami z klientami począwszy od sporządzenia oferty do zamówienia sprzedaży i fakturowania produktu lub usługi. Ten moduł jest ściśle zintegrowany z innymi modułami, takimi jak SAP Material Management i PP.

Kluczowe komponenty w SAP SD

Kluczowymi komponentami modułu SAP Sales and Distribution są -

• Dane podstawowe klienta i dostawcy
• Wsparcie sprzedaży
• Wysyłka materiału
• Działania sprzedażowe
• Związane z rozliczeniami
• Transport produktów
• Zarządzanie kredytem
• Obsługa i zarządzanie kontraktami
• Handel zagraniczny
• System informacyjny

Cykl sprzedaży i dystrybucji SAP

SAP SD - Struktura organizacyjna

SAP zapewnia wiele komponentów do uzupełnienia struktury organizacyjnej sprzedaży i dystrybucji SAP, takiej jak obszary sprzedaży, kanały dystrybucji, oddziały itp. Struktura organizacyjna SAP SD składa się głównie z dwóch kroków -

• Tworzenie elementów Organizacji w systemie SAP oraz
• po drugie, aby połączyć każdy element zgodnie z wymaganiami.

Oprócz tej struktury organizacyjnej w module SD organizacja sprzedaży jest na najwyższym poziomie i odpowiada za dystrybucję towarów i usług. Firma SAP zaleca, aby liczba organizacji sprzedażowych w strukturze organizacyjnej była jak najmniejsza. Pomoże to w ułatwieniu procesu raportowania i najlepiej byłoby, gdyby miał jedną organizację sprzedaży.

Kolejnym poziomem jest kanał dystrybucji, który informuje medium, za pomocą którego produkty i usługi są dystrybuowane przez organizację do jej użytkowników końcowych. Podział w strukturze organizacyjnej, który reprezentuje linię produktów lub usług w jednej organizacji.

Obszar sprzedaży nazywany jest podmiotem, który jest wymagany do przetworzenia zamówienia w firmie. Obejmuje organizację sprzedaży, kanał dystrybucji oraz dział.

W strukturze organizacyjnej SAP SD każda organizacja sprzedaży jest przypisana do kodu firmy. Następnie kanał dystrybucji i dywizje są przypisywane do organizacji sprzedaży i to wszystko składa się na obszar sprzedaży.

W pierwszym etapie struktury organizacyjnej SD organizacja sprzedaży jest przypisywana do kodu firmy, a następnie definiuje kanał dystrybucji, a następnie podział na organizację sprzedaży.

Poniższy diagram przedstawia strukturę organizacyjną modułu Sprzedaż i dystrybucja -

Zarządzanie materiałami

Zarządzanie materiałami jest jednym z kluczowych modułów systemu SAP ERP i obejmuje codzienne operacje biznesowe związane z zapasami i zaopatrzeniem. Moduł ten jest ściśle zintegrowany z innymi modułami systemów R / 3, takimi jak księgowość finansowa i kontroling, sprzedaż i dystrybucja, zarządzanie jakością, planowanie produktów.

Integracja z modułem SD Sales and Distribution

Rozważmy przykład tworzenia zamówienia sprzedaży w SAP SD, obejmuje kopiowanie szczegółów towarów z zarządzania materiałami. Kontrola dostępności pozycji i szczegóły ceny są również pobierane z MM, ale można to kontrolować w module SD. Aby utworzyć przychodzącą i wychodzącą dostawę towarów dla zamówienia sprzedaży, szczegóły wysyłki, punkt załadunku itp. Również pochodzą z materiału głównego.

Towar, który jest składany przy użyciu zamówienia sprzedaży, musi zostać rozszerzony na obszar sprzedaży organizacji do zamówienia sprzedaży / klienta, w przeciwnym razie nie będzie można dokonywać transakcji z tym materiałem. Potwierdza to, że istnieje powiązanie między modułem SAP SD i MM podczas tworzenia i realizacji zamówienia sprzedaży. Podobnie istnieje wiele innych połączeń między dwoma modułami.

Finanse i księgowość

SAP FI to skrót od Financial Accounting i jest jednym z ważnych modułów SAP ERP. Służy do przechowywania danych finansowych organizacji. SAP FI pomaga analizować kondycję finansową firmy na rynku. Może integrować się z innymi modułami SAP, takimi jak SD, PP, SAP MM, SAP SCM itp.

W przypadku SAP FI-MM użyj T-code: OBYC

W przypadku standardowego zamówienia sprzedaży tworzysz wychodzącą dostawę towarów do klienta. Tutaj odbywa się ruch 601. Ten ruch jest skonfigurowany w MM, a ruch towarów trafił na konto KG w FI. Pokazuje integrację między modułem SAP SD, FI i MM.

Przepływ dokumentów

Pokazuje, jak transakcja w jednym systemie wpływa na szczegóły w innych systemach modułu SAP.

Rozważ następującą transakcję -

W przypadku SAP FI-MM użyj T-code: OBYC

Ilekroć jest tworzona dostawa w odniesieniu do zamówienia sprzedaży, w systemie odbywa się ruch towarów.

Przykład

W przypadku standardowego zamówienia sprzedaży w module SD tworzysz wysyłkę towaru wychodzącego do klienta. Sprawdzenie dostępności i cena detaliczna tego produktu sprawdzana jest w module MM. Tutaj odbywa się ruch 601. Ten ruch jest skonfigurowany w MM i ruch towarów trafił na konto KG w FI. Każdy taki ruch towarów trafia na konto Księgi Głównej w FI.

Księgowanie kont w FI odbywa się w odniesieniu do dokumentów rozliczeniowych, takich jak nota kredytowa i debetowa, faktura itp. Utworzonych w SD, a zatem jest to połączenie między SD i FI. Pokazuje przepływ dokumentów między różnymi modułami.

Łańcuch procesów

Moduł SD jest ściśle zintegrowany z innymi modułami SAP. Poniższe tabele dają krótkie wyobrażenie o tym, jak SD jest połączone z innymi modułami -

Zamówienie

Punkty łącza	Zaangażowany moduł
Sprawdź dostępność	MM
Sprawdzanie zdolności kredytowej	FI
Analiza cen	CO / MM
Ustalenie podatku	FI
Przeniesienie wymagań	PP / MM

Dane do faktury

Punkt integracji	Moduł
Debet A / R	FI / CO
Dochody kredytowe	FI / CO
Aktualizacje KG (podatki, rabaty, dopłaty itp.)	FI / CO
Płatności za kamień milowy	PS

Dostawa i wydanie towaru

Integracja	Moduł
Sprawdź dostępność	MM
Sprawdzanie zdolności kredytowej	FI
Zmniejsza zapasy	MM
Zmniejsza zapasy	FI / CO
Zmniejsza wyeliminowane	PP / MM

Dane podstawowe to jeden z kluczowych czynników w module Sprzedaż i dystrybucja. W SD są dwa poziomy mistrzów.

Mistrz pierwszego poziomu obejmuje -

• Mistrz klienta
• Mistrz materiału
• Warunki cenowe

Podczas gdy mistrzem drugiego poziomu jest -

• Stan wyjściowy

Utwórz rekord główny klienta

Dane podstawowe klienta zawierają informacje o transakcjach biznesowych oraz o tym, jak transakcje są rejestrowane i wykonywane przez system. Master zawiera informacje o klientach, których organizacja używa do prowadzenia z nimi interesów.

Kluczowe tabele w Customer Master

Nazwa tabeli	Klucz	Opis
KNA1	KUNNR	Informacje ogólne
KNB1	KUNNR, BUKRS	Kod firmowy
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Obszar sprzedaży
KNBK	KUNNR, BANKI, BANKL, BANKN	Dane bankowe
VCNUM	CCINS, CCNUM	Karta kredytowa
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Cesja karty kredytowej
KNVK	PARNR	Osoba kontaktowa
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Funkcje partnera

Główne kody transakcji w module głównym klienta

S.Nr	Kody transakcji i opis
1	XD01, XD02, XD03 Służy do centralnego tworzenia / zmiany / wyświetlania klienta
2	VD01,VD02,VD03 Służy do tworzenia / zmiany / wyświetlania obszaru sprzedaży klienta
3	FD01,FD02,FD03 Służy do tworzenia / zmiany / wyświetlania kodu firmy klienta
4	XD04 Wyświetl dokumenty zmian
5	XD05 Służy do blokowania klienta - globalnego, zamówienia, dostawy, fakturowania, obszaru sprzedaży itp.
6	XD06 Używany do usuwania
7	XD07 Zmień grupę kont
8	VAP1 Utwórz osobę kontaktową

Tworzenie danych podstawowych klienta

Aby utworzyć dane podstawowe klienta, musisz użyć grupy kont.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Pamiętaj, że jeśli używasz -

• XD01 - Obejmuje obszar sprzedaży w danych podstawowych klienta, a dane są przechowywane w tabelach KNA1, KNB1 i KNVV.

• VD01 - Obejmuje obszar sprzedaży i dane, które będą przechowywane w tabelach KNA1, KNB1 i KNVV i nie ma w tym danych kodu firmy.

• FD01 - To jest poziom kodu firmy, a dane są przechowywane w tabelach KNA1 i KNB1.

Następnie otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

• Wybierz grupę kont z listy.
• Wprowadź numer klienta i wybierz kod firmy.

Następnie możesz wprowadzić szczegóły obszaru sprzedaży, takie jak -

• Organizacja sprzedaży
• Kanał dystrybucji
• Division

W przypadku, gdy chcesz pobrać referencje od istniejącego klienta w celu utworzenia klienta głównego, możesz użyć opcji odniesienia.

Po wybraniu wszystkich szczegółów kliknij plik Tick znak.

Otworzy się nowe okno do wprowadzenia danych podstawowych klienta. Te dane podstawowe klienta mają 3 kluczowe sekcje -

• Dane ogólne, takie jak tytuł, imię i nazwisko, adres itp.
• Dane Kodeksu Firmy i
• Dane obszaru sprzedaży.

Zwróć uwagę, że pola tego regionu definiują obliczanie podatku, takie jak VAT, CST, itp. Następnym krokiem jest przejście do danych kontrolnych i wprowadzenie następujących szczegółów.

Następnie należy wprowadzić dane w zakładce Transakcja płatnicza i podać dane - Miasto banku, Klucz banku, Konto bankowe i Imię właściciela konta. Możesz również dodać więcej szczegółów, klikając przycisk Dane bankowe.

Następnym krokiem jest przejście do danych Obszaru Sprzedaży i wprowadzenie szczegółów - Dane do wysyłki, Cennik klienta i Funkcje partnera itp.

Następnie kliknij ikonę Zapisz u góry, a otrzymasz potwierdzenie, że klient został utworzony z #.

Jeśli musisz wprowadzić dalsze zmiany w danych podstawowych klienta, możesz użyć T-Code: XD02.

Funkcja partnera umożliwia identyfikację funkcji, które partner musi pełnić w dowolnym procesie biznesowym. Rozważmy najprostszy przypadek, w którym wszystkie funkcje klienta są wykonywane przez klienta partnera. Ponieważ są to funkcje obowiązkowe, należy je zdefiniować jako obowiązkowe w systemie SD.

Funkcje te są podzielone na kategorie według typu partnera w systemie sprzedaży i dystrybucji. Poniższe typy partnerów to Klient, Dostawca, Personel, Osoba kontaktowa i typowe funkcje partnera, zgodnie z tymi typami partnerów:

• Klient typu partnera
  • Sold-To-Party
  • Wysyłka na stronę
  • Bill-To-Party
  • Payer
• Osoba kontaktowa typu partnera
• Dostawca typu partnera
• Spedytor
• Personel typu partnera
• Odpowiedzialny pracownik
• Personel sprzedaży

W poniższych tabelach przedstawiono główne typy partnerów i odpowiadające im funkcje partnerów w sprzedaży i dystrybucji -

Należy zwrócić uwagę, że jeśli partner należy do innego typu partnera, w takim przypadku należy utworzyć rekordy główne dla tego partnera.

Typ partnera	Funkcja partnera	Wejście z systemu	Master Record
Klient (CU)	Sprzedane na imprezę (SP) Adres dostawy (SH) Adresat faktury (BP) Płatnik (PY)	Numer klienta	rekord główny klienta
Sprzedawca (V)	Spedytor (agent FWDG)	Numer dostawcy	Główny rekord dostawcy
Zasoby ludzkie (HR)	Pracownik odpowiedzialny (ER) Personel sprzedaży (SP)	Numer personelu	Główny rekord personelu
Osoba kontaktowa (CP)	Osoba kontaktowa (CP)	Numer kontaktowy partnera	(utworzony w rekordzie głównym klienta, nie ma własnego rekordu głównego)

Tworzenie funkcji partnera

Posługiwać się T-Code: VOPAN

Otworzy się nowe okno. Wybierz obiekt partnera i kliknij przycisk Zmień.

Otworzy się nowe okno z nazwą Procedury określania partnera. Przejdź do nowych wpisów.

Wprowadź nazwę i procedurę określania partnera i kliknij dwukrotnie opcję Partner Function w lewym okienku.

Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Wprowadź szczegóły funkcji partnera - nazwa, typ itp. KU- oznacza klienta.

Następnie należy kliknąć funkcję partnera w węźle Procedura ustalania partnera i wprowadzić szczegóły Partner Det. Procedura, imię i nazwisko, funkcja partnera.

Następnie musimy przypisać tę procedurę określania partnera do obiektu partnera. W tym przykładzie Partner byłby klientem. Następnie kliknij Grupy kont i wybierz nazwę grupy kont z listy. Po zakończeniu kliknijSave, zapisze funkcję partnera.

Załóżmy, że wdrożyłeś SAP w swojej firmie i teraz chcesz umieścić wszystkie swoje zapasy w systemie SD. Dla tego,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 to jest dobre wpływy bez odniesienia.

Movement Type: 501 - służy do odbioru towaru z Zamówieniem.

Otworzy się nowe okno. Wprowadź datę dokumentu, lokalizację zakładu i magazynu, rodzaj przemieszczenia itp.

Wybierz typ ruchu z listy i naciśnij klawisz Enter po wybraniu wszystkich szczegółów.

Otworzy się nowe okno. Wprowadź kod materiału i ilość, dla której mają zostać utworzone zapasy, a następnie kliknij Zapisz.

Zostanie wyświetlony komunikat Dokument 300045646 wysłany .

Material Master tworzony jest w systemie SAP SD przez dział materiałowy. Po utworzeniu osoba zarządzająca materiałami związanymi ze sprzedażą musi rozszerzyć widoki sprzedaży.

Posługiwać się T-Code: MM01aby stworzyć wzorzec materiału dla różnych widoków. Aby sprawdzić zmiany, użyjT-Code: MM04

Otworzy się nowe okno. Wprowadź sektor przemysłu i typ materiału. Kliknij opcję Wybierz widoki.

Wybierz Sales Org Data 1, Sales Org Data 2, Sales: General / Plant Data i kliknij zielony znacznik poniżej.

Następnie otworzy się nowe okno. Wprowadź zakład, organizację sprzedaży i kanał dystrybucji, dla którego materiał ma zostać rozszerzony. Powtarzane wpisy muszą być dokonywane dla różnych materiałów z powyższym wyborem.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wprowadzić następujące dane -

• Szczegóły materiału
• Podstawowa jednostka miary
• Division
• Grupa materiałów
• Tax

Następnie przejdź do zakładki Organizacja sprzedaży 2. Te informacje są potrzebne do analizy.

• Material Statistics Group- Wartość zawsze powinna wynosić „1”. Wartość w tym polu z grupą statystyczną klientów utrzymywaną w module głównym klienta zaktualizuje system informacyjny.

• Gen Item Category Group and Item Category Group - Ogólnie dla produktów gotowych wartość NORM będzie domyślna w obu polach.

Go to Sales- Zakładka Ogólne / Zakład. Wprowadź wartość Kontrola dostępności, Grupa transportowa i grupa załadunkowa, SerialNoProfile (zarządzana, jeśli podstawowa jednostka miary jest dyskretna, tutaj nie jest wymagana) i naciśnij Enter → Tak

Otrzymasz wiadomość potwierdzającą.

Istnieją różne typy grup kont klientów, które można tworzyć.

Grupa	Nazwa
X001	Klienci krajowi
X002	Klienci eksportowi
X003	Klienci jednorazowi

Jak stworzyć grupę kont klientów?

Przejdź do SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR and AP → Customer Account → Master Data → Przygotowania do tworzenia danych podstawowych klienta → Definiuj grupy kont z układem ekranu (Klienci) → Wykonaj

Otworzy się nowe okno → kliknij Nowe wpisy.

Następnie ponownie otworzy się nowe okno. Wprowadź w nim następujące szczegóły.

• Customer Account Group - Wprowadź 4-cyfrową grupę kont.

• Name - Wprowadź nazwę w polu Dane ogólne.

• Field Status - Kliknij dane kodu firmy.

Po wybraniu statusu pola otworzy się nowe okno. Następnie wybierz Zarządzanie kontem z wybranej grupy i kliknij Konto rozliczeniowe „Wymag. Wejście'

Gdy to zrobisz, kliknij Saveaby zapisać tę konfigurację. Podobnie możesz również utworzyć X002, X003 dla innych klientów.

Wszystkie działania sprzedażowe w tym systemie SAP SD można podzielić na działania przedsprzedażowe i posprzedażowe. Pre-sales activitiessą klasyfikowane jako czynności, które mają miejsce przed sprzedażą produktu klientowi. W przeciwieństwie,post-sales activities to te, które mają miejsce po sprzedaży produktu.

W sprzedaży i dystrybucji istnieją dwa rodzaje działań przedsprzedażowych -

Zapytania

Zapytania ofertowe to zapytania otrzymywane od klientów, np. Czy produkt jest dostępny, wycena produktu, dostawa produktu itp.

Różne kody T.

• VA11 - Utwórz logistykę zapytań → Sprzedaż i dystrybucja → Sprzedaż → Zapytanie → Utwórz.

• VA12 - Zapytanie o zmianę

• VA13 - Zapytanie dotyczące wyświetlania / wyszukiwania

Cytat

Oferta cenowa jest dokumentem prawnym dla klienta na dostawę towarów i usług.

Różne kody T.

• VA21 - Utwórz ofertę

• VA22 - Zmień ofertę

• VA23 - Wyświetl / Wyszukaj ofertę

W tym rozdziale zobaczymy, jak tworzyć zapytania w SAP SD.

Twórz zapytania

Zapytanie nie jest dokumentem prawnym i służy do rejestrowania informacji o dostawach lub usługach od klientów. Informacje zbierane za pomocą zapytania dotyczą materiałów i jakości towarów.

Ścieżka menu: Logistyka → Sprzedaż i dystrybucja → Sprzedaż → Zapytanie → Utwórz kod T: VA11

Po uruchomieniu tego kodu T musisz wypełnić poniższe informacje, aby utworzyć zapytanie.

Pole	Dane
Typ zapytania	ZEC 1 (zapytanie IECPP)
Organizacja sprzedaży	4000
Kanał dystrybucji	40
Podział	00

Wprowadź typ zapytania jako IN i dane organizacyjne, jak poniżej, a następnie kliknij Sprzedaż.

Biuro sprzedaży to pozycja opcjonalna, która pomaga w raportowaniu. Następnie otworzy się nowe okno. Wprowadź funkcję partnera (sprzedany do odbiorcy / wysyłka do odbiorcy). Wprowadź kod materiału i ilość, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zostanie wyświetlona wiadomość - zapytanie 10000037 zostało zapisane.

ZA quotationjest dokumentem prawnym dla klienta na dostawę towarów i usług. Zwykle jest wydawany po zapytaniu klienta lub bez zapytania.

SAP R/3 Menu - Logistyka → Sprzedaż i dystrybucja → Sprzedaż → Oferta → Utwórz T-Code: VA21

Wprowadź typ oferty, następnie możesz wprowadzić organizację sprzedaży, kanał dystrybucji, oddział, a następnie kliknąć Utwórz z numerem referencyjnym.

Otworzy się nowe okno, wprowadź numer zapytania i kliknij Kopiuj. Pobierze wszystkie szczegóły z tego dokumentu zapytania.

Następnie otworzy się kolejne nowe okno. Wprowadź następujące dane -

• Wprowadź funkcję partnera, sprzedany do odbiorcy, wysyłka do odbiorcy
• Wprowadź numer zamówienia
• Wpisz Ważne od i Ważne do daty
• Wprowadź ilość materiału

Następnie kliknij Zapisz. Zostanie wyświetlony komunikat. Oferta 40000047 została zapisana.

Wsparcie sprzedaży jest jednym z kluczowych elementów modułu Sprzedaż i dystrybucja. Nazywa się to również sprzedażą wspomaganą komputerowo, SD-CAS. Moduł ten pomaga organizacjom w tworzeniu nowej sprzedaży, śledzeniu istniejącej sprzedaży, a także wydajności, co ostatecznie pomaga w ulepszaniu marketingu i sprzedaży organizacji.

Ten moduł wsparcia sprzedaży SAP SD zapewnia możliwość tworzenia listy e-mailowej klientów i bezpośredniego wysyłania maili o nowych potencjalnych klientach. Dział wsparcia sprzedaży przechowuje wszystkie dane dotyczące sprzedaży i dystrybucji dotyczące klientów, produktów, materiałów, produktów konkurencji itp.

Tabele wsparcia sprzedaży SAP

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

Kody transakcji wsparcia sprzedaży SAP

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

Istnieją różne moduły, które są pomocne przy tworzeniu, przetwarzaniu, a także kontrolowaniu sprzedaży i dystrybucji. Należą do nich -

• Przetwarzanie zamówienia sprzedaży
• Tworzenie zamówienia sprzedaży z referencją
• Kategorie przedmiotów
• Kategorie linii zestawieniowych
• Kontrola kopiowania
• Dziennik niekompletnych pozycji

W tym rozdziale omówimy sposób przetwarzania zamówień sprzedaży w SAP SD.

Przetwarzanie zamówienia sprzedaży

Przetwarzanie zleceń sprzedaży opisuje funkcję związaną z hurtową częścią działalności organizacyjnej.

Najpopularniejsze funkcje w ramach przetwarzania zamówienia sprzedaży to -

• Dostępność zakupionych artykułów.
• Sprawdzanie niekompletnych danych.
• Sprawdzenie statusu transakcji sprzedaży.
• Obliczanie cen i podatków.
• Zaplanuj dostawy towarów.
• Drukowanie dokumentów lub e-transfer dokumentów.

Wszystkie te funkcje mogą być konfigurowane automatycznie lub ręcznie, zgodnie z konfiguracją systemu. Dane z tych funkcji są przechowywane w dokumencie sprzedaży i można je zmieniać ręcznie podczas przetwarzania. Dokument sprzedaży może być pojedynczym dokumentem lub częścią serii składającej się z powiązanych ze sobą dokumentów.

Przykład

W systemie jest telefoniczne zapytanie klienta. Następnie klient prosi o wycenę, którą można utworzyć, odnosząc się do tego samego zapytania. Następnie załóżmy, że klient składa zamówienie na podstawie tej oferty, a zlecenie sprzedaży jest tworzone przez skopiowanie informacji z tej oferty i jeśli w ogóle są wymagane modyfikacje. Towar jest następnie wysyłany, a rachunek jest wysyłany do tego klienta. Po dostarczeniu towaru klient ten zgłasza reklamację uszkodzonych artykułów. Następnie można utworzyć bezpłatną dostawę w odniesieniu do zamówienia sprzedaży.

Wszystkie te dokumenty sprzedaży - począwszy od zapytania ofertowego, oferty, złożenia zamówienia sprzedaży, dostawy towaru, faktury do klienta i bezpłatnej dostawy stanowi obieg dokumentów. Przepływ danych z jednego dokumentu do drugiego eliminuje lub ogranicza praktykę ręcznego przetwarzania i pomaga w prostszym rozwiązywaniu problemów.

Zamówienie sprzedaży to skierowane przez klienta do firmy żądanie dostawy określonej ilości towaru lub usługi w określonym czasie.

Struktura zamówienia sprzedaży

Zapytanie od klienta składa się z co najmniej jednej pozycji zawierającej ilość materiału lub usługi wprowadzoną do zamówienia. Ilość w zleceniu sprzedaży jest dalej dzielona na linie biznesowe i obejmuje różne podzbiory i terminy dostaw. Pozycje wymienione w zleceniu sprzedaży są połączone hierarchicznie i pozwalają na rozróżnienie partii lub zastosowanie kombinacji materiałów. Wszystkie obowiązujące warunki dotyczące tych pozycji są wymienione w warunkach pozycji. Te warunki dla towaru można uzyskać za pomocą pełnego warunku i mogą obowiązywać dla całego zamówienia sprzedaży.

Możesz podzielić pozycję na kilka terminów planu rozliczeniowego i każdy z nich będzie wskazywał czas, w którym ma zostać naliczona stała kwota pozycji.

• VA02 - Edytuj zamówienie sprzedaży.

• VA03 - Wyświetl zamówienie sprzedaży.

T-Code - VA01 Utwórz zlecenie sprzedaży

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wprowadzić poniższe szczegóły -

Wprowadź typ zamówienia, poniżej dostępne są typy zamówień. Wprowadź organizację sprzedaży, kanał dystrybucji i oddział. Możesz także kliknąć opcję Utwórz z referencją, aby otworzyć zlecenie sprzedaży z odniesieniem do zapytania lub nawet oferty.

CR	Nota kredytowa
GK	Master Contact
KA	Odbiór przesyłki
KB	Wypełnienie przesyłki
KE	Wydanie przesyłki
FD	Dostawa gratis
CQ	Umowa ilościowa
SD	Późniejsza dostawa bezpłatnie
KR	Zwroty przesyłek
DR	Prośba o notę ​​debetową
PV	Propozycja pozycji
RE	Zwroty
RK	Prośba o korektę faktury
RZ	Umowa harmonogramu zwrotów
WIĘC	Pilne zamówienie
LUB	Zamówienie standardowe

Po kliknięciu Utwórz z odniesieniem otworzy się nowe okno. Wprowadź numer oferty i kliknij Kopiuj.

Otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

• Wprowadź dostawę do odbiorcy, zamówienie zakupu i datę.
• Wprowadź wymaganą datę dostawy.
• Wprowadź szczegóły przedmiotu.

W VA01 umożliwia wprowadzanie danych nagłówka i danych pozycji. Następnie, aby wprowadzić dane nagłówka, kliknij Idź do zakładki → Nagłówek i wybierz dane nagłówka. Następnym krokiem jest kliknięcie zakładki Idź do → Pozycja → wybierz dane pozycji i po zakończeniu kliknij OK.

Następnie możesz kliknąć ikonę zapisywania u góry. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą -

Istnieją różne typy dokumentów sprzedaży, które można zdefiniować w systemie SAP. Należą do nich -

• Nota kredytowa
• Nota debetowa
• Zamówienie standardowe
• Zwroty z dostawą itp.

Aby zdefiniować dokument sprzedaży - wprowadź kod T: VOV8 lub SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Sprzedaż → Dokument sprzedaży → Nagłówek dokumentu sprzedaży → Zdefiniuj typ dokumentu sprzedaży.

Otworzy się nowe okno, przejdź do Nowe wpisy.

Następnie możesz wypełnić obowiązkowe pola w nowym oknie.

Kliknij ikonę zapisywania u góry.

Kategoria towaru służy do określenia, czy towar nadaje się do fakturowania lub wyceny. Definiuje dodatkowe funkcje kontrolne dla dokumentu sprzedaży.

Example - Standardowa funkcja pozycji różni się całkowicie od funkcji bezpłatnej przesyłki lub pozycji tekstowej.

Zgodnie z typem dokumentu sprzedaży można zdefiniować różne typy kategorii towarów. W razie potrzeby można również zmodyfikować istniejące kategorie towarów lub zdefiniować nowe kategorie towarów. Kategorię pozycji można zdefiniować na podstawie następujących pytań -

Ogólne elementy kontroli danych

• Czy pozycja odnosi się do materiału czy pozycji tekstowej?

• Czy trzeba wycenić przedmiot?

• Czy linie harmonogramu są dozwolone dla elementu?

• Kiedy element należy uznać za zakończony?

• Jeśli pozycja nie może być w pełni dostarczona, w systemie pojawi się komunikat, czy nie?

• Jakie funkcje partnerskie są dozwolone dla elementu?

• Jakie dane wyjściowe są dozwolone w przypadku transakcji biznesowych?

Elementy kontrolne danych wysyłkowych

• Czy określono objętość i wagę przedmiotu?

• Czy ten przedmiot dotyczy dostawy, czy nie?

Elementy kontroli danych rozliczeniowych

• Czy przedmiot nadaje się do rozliczenia?

• Czy należy określić koszt tej pozycji?

• Czy jest to artykuł zwrotny?

• Czy jest to pozycja statystyczna?

Kategoryzacja	Opis przedmiotu
DĘBNIK	Pozycja standardowa
PATKA	Indywidualne zamówienie
TAS	Przedmiot strony trzeciej
BERBEĆ	Usługa
TANN	Pozycja bezpłatna
TATX	Element tekstowy
AFX	Przedmiot zapytania
AGX	Przedmiot oferty

Aby utworzyć przedmiot - T-Code: VOV4

Zostanie wyświetlona lista wszystkich istniejących elementów. Następnie możesz kliknąć Nowe wpisy, aby utworzyć nowy element.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wprowadzić poniższe szczegóły -

Typ dokumentu sprzedaży → Grupa pozycji pozycji → Kategoria pozycji (będzie to wartość domyślna zgodnie z typem dokumentu sprzedaży. Możesz to zmienić za pomocą ręcznej kategorii pozycji) → Ręczna kategoria pozycji (Możesz użyć ręcznej kategorii pozycji zamiast pozycji domyślnej Kategoria)

Po omówieniu wszystkich szczegółów kliknij ikonę zapisywania.

W dokumencie sprzedaży towary są podzielone na jedną lub więcej linii harmonogramu. Te wiersze różnią się w zależności od daty i ilości. Dla tych linii zestawienia można zdefiniować wiele elementów sterujących. Pozycje z pozycjami harmonogramu są kopiowane tylko do systemu SAP. Te wiersze harmonogramu zawierają ważne informacje, takie jak daty i ilość dostaw, dostępne zapasy itp.

Można zdefiniować różne kategorie wierszy harmonogramu zgodnie z typem dokumentu sprzedaży i kategorią towaru. Różnorodnycontrol elementszwiązane z danymi ogólnymi i danymi dotyczącymi wysyłki służą do kategoryzowania linii harmonogramu. Możesz także zdefiniować nowe linie harmonogramu, a administrator systemu zarządza danymi związanymi z elementami sterującymi.

Ogólne elementy kontroli danych

• Czy w systemie przeprowadzana jest kontrola dostępności?
• Czy jest to wiersz harmonogramu dotyczący zwracanego towaru?
• Czy żądanie klienta jest wysyłane do działu zakupów?

Elementy kontrolne danych wysyłkowych

• Czy blokada dostawy jest ustawiana automatycznie dla zdefiniowanej linii harmonogramu?
• Czy harmonogram ma znaczenie dla dostawy?

Kategoryzacja pozycji harmonogramu znacznie się różni w zależności od kategorii pozycji odpowiadającej pozycji i planu MRP planowania zapotrzebowania materiałowego. Jest to określone w materialnym rekordzie głównym. Kategorie dla linii zestawienia są definiowane automatycznie zgodnie z ich wartościami w odpowiedniej tabeli. W przypadku, gdy jest to wymagane, możesz ręcznie zmienić wartości w dokumencie sprzedaży, ale nie możesz zmienić wszystkich wartości.

Jak zdefiniować kategorie linii harmonogramu?

Można to zdefiniować w następujący sposób -

• Możesz skopiować istniejącą kategorię linii zestawienia i wprowadzić zmiany zgodnie z wymaganiami.

• Można wprowadzić zmiany w istniejącej kategorii linii zestawienia.

• Utworzenie nowej kategorii linii harmonogramu.

Zaplanuj kategorie wierszy w innym dokumencie sprzedaży

Inquiry -

• Brak dostawy przedmiotu.
• Brak kontroli dostępności.
• Cel informacyjny.

Quotation -

• Brak dostawy.
• Brak ruchu.

Order -

• Linia harmonogramu nadaje się do dostawy.
• Typ ruchu 601.

Return -

• Linia harmonogramu nadaje się do dostawy.
• Typ ruchu 651.

Definiowanie kategorii wiersza zestawienia -

T-Code: VOV6

Otworzy się nowe okno, w którym możesz kliknąć Nowe wpisy.

Po wprowadzeniu szczegółów kliknij ikonę zapisywania u góry.

Copy Control definiuje się jako proces, w którym ważne transakcje w dokumencie sprzedaży są kopiowane z jednego dokumentu do drugiego. Składa się z procedur, które określają system w jaki sposób dane mają być kopiowane z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego. System SAP zawiera szereg takich procedur, a ponadto można tworzyć dodatkowe procedury, aby spełnić wymagania biznesowe. Aby utworzyć nową procedurę, możesz użyć istniejącego dokumentu sprzedaży jako odniesienia.

Jak znaleźć Copy Controls w systemie SAP?

Te elementy sterujące są tworzone i konfigurowane w IMG i można je znaleźć w następującej ścieżce menu -

• SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Sprzedaż → Utrzymanie kontroli kopii dokumentów sprzedaży.

• SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Wysyłka → Określ kontrolę kopiowania dla dostaw.

• SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Fakturowanie → Dokumenty rozliczeniowe → Utrzymaj kontrolę kopii do fakturowania.

Możesz również użyć następujących kodów T, aby znaleźć elementy sterujące kopiowaniem w systemie -

• VTAA - Ten element sterujący służy do kopiowania z zamówienia sprzedaży do zamówienia sprzedaży

• VTLA - Ten element sterujący służy do kopiowania z zamówienia sprzedaży do dostawy

• VTFL - Ten element sterujący służy do kopiowania dokumentów dostawy do fakturowania

• VTFF - Ten element sterujący służy do kopiowania z dokumentu rozliczeniowego do dokumentu rozliczeniowego

• VTAF - Ten element sterujący służy do kopiowania z dokumentu fakturowania do zamówienia sprzedaży

• VTFA - Ten element sterujący służy do kopiowania z zamówienia sprzedaży do dokumentu fakturowania

Jak Copy Controls działa w systemie SAP?

Możesz skonfigurować kontrolki kopiowania w systemie na trzech różnych poziomach w zleceniu sprzedaży -

• Poziom nagłówka.

• Poziom przedmiotu.

• Zaplanuj poziom wiersza (dotyczy tylko sytuacji, gdy kopiujesz ze zamówienia sprzedaży do zamówienia sprzedaży lub z dokumentu fakturowania do zamówienia sprzedaży).

Procedura kontroli kopiowania nagłówków jest wymagana podczas kopiowania danych z nagłówka dokumentu źródłowego do nagłówka dokumentu docelowego.

T-Code: VTLA do sprawdzania kontroli kopiowania między zamówieniem sprzedaży a dostawą.

Możesz sprawdzić źródło routingu, wybierając procedurę i naciskając klawisz F4. Aby otworzyć go w edytorze ABAP, możesz nacisnąć klawisz F5. Elementy sterujące kopiowaniem dla elementu można sprawdzić, klikając dwukrotnie folder elementu i wybierając kategorię elementu, a następnie klikając ekran Przegląd elementu widoku wyświetlania. Następnie możesz użyć klawisza F1, aby dowiedzieć się, jak stosowana jest każda procedura. Dokumentom docelowym zostanie przypisany zaktualizowany status odniesienia w kopiowanym elemencie.

Dla elementu mogą być możliwe następujące rodzaje statusu -

• Not relevant - informuje, czy element nie nadaje się do kopiowania.

• Not referenced - informuje, że element nie został skopiowany.

• Partially referenced - informuje, czy ilość pozycji jest w całości skopiowana.

• Fully referenced - Informuje, czy cała ilość artykułu została skopiowana, czy nie i nie można się dalej odnosić do artykułu.

Możesz również wyświetlić status odniesienia dla kontroli kopiowania -

Wybierz Nagłówek → Stan dla statusu całego dokumentu. To pole jest używane - Pole VBUK-RFSTK.

Wybierz pozycję → Aby znaleźć stan pozycji pojedynczej. To pole jest używane - VBUP-RFSTA.

Możesz również zdefiniować działanie sprzedażowe lub dokument sprzedaży jako niekompletny. Jak zachowuje się system podczas tworzenia takiego dokumentu w systemie, pokazano poniżej.

W systemie można wprowadzić następujące wpisy w przypadku niekompletnych danych -

• Dane nagłówka dokumentu sprzedaży
• Dane pozycji dokumentu sprzedaży
• Zaplanuj dane wiersza dokumentu sprzedaży
• Dane dotyczące działań sprzedażowych
• Dane partnera
• Dane nagłówka dostawy
• Dane pozycji dostawy

Posługiwać się T-Code: OVA2 lub poniższa ścieżka menu, aby wyświetlić niekompletną grupę -

SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → dziennik niekompletnej pozycji → Zdefiniuj procedurę niekompletności → Wykonaj

Otworzy się teraz nowe okno i możesz sprawdzić listę tej niekompletnej grupy.

Aby przypisać procedury niekompletności do każdego typu dokumentu. Możesz użyć kodu T: VUA2 lub SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Funkcje podstawowe → dziennik niepełnej pozycji → Procedura przypisania niekompletności.

Następnie otworzy się nowe okno. Proszę wybrać Przypisz procedury do typu dokumentu sprzedaży.

Możesz teraz przeglądać konfigurację dokumentu za pomocą VOV8, ale można ją zmienić tylko tutaj. Jeśli nie chcesz wypełniać procedury cos niekompletnego pola, możesz zaznaczyć pole wyboru IC.

Ważne kody T, których należy używać w tym celu

• OVA2 - Aby zdefiniować procedurę niekompletności.

• VUA4 - Aby przypisać procedurę niekompletności do typu dostawy.

• VUPA - Aby przypisać procedurę niekompletności do funkcji Partnera.

• VUC2 - Aby przypisać procedurę niekompletności do działań sprzedażowych.

• OVA0 - Aby zdefiniować grupy stanu.

• VUA2 - Aby przypisać procedurę niekompletności do nagłówka dokumentu sprzedaży.

• V.02 - Wykonaj, aby uzyskać listę kontrolną niekompletnych zamówień sprzedaży.

• VUA2 - Aby ustawić ostrzeżenie lub komunikat o błędzie podczas zapisywania dokumentu.

• VUP2 - Aby przypisać procedurę niekompletności do kategorii pozycji sprzedaży.

• VUE2 - Aby przypisać procedurę niedokończenia do kategorii linii harmonogramu.

Kluczowe tabele do sprawdzenia dzienników niekompletności

• VBUV - Dziennik niekompletności - Dokumenty sprzedaży

• VBUK - Niekompletny nagłówek

• TVUVG - Grupy

• V50UC - Dziennik niekompletności - Dostawy

• V50UC_USER - Dziennik nieukończenia - Dostawy - Ulepszenia

• TVUV - Procedury

• TVUVF - Fields

• TVUVS - Grupy statusu

• VBUP - niekompletność pozycji

• TVUVFC - Fcodes

• FMII1 - Dane przypisania rachunku zarządzania funduszami

Ceny w sprzedaży i dystrybucji służą do definiowania kalkulacji cen i kosztów dla zewnętrznych dostawców lub odbiorców. Ten warunek jest zdefiniowany jako zestaw warunków, w których obliczana jest cena.

Przykład

Rozważmy przypadek, gdy klient zamawia określoną ilość produktu w określonym dniu. Różne czynniki, takie jak klient, produkt, ilość zamówienia i data, określają ostateczną cenę dla tego klienta. Informacje te są przechowywane w systemie jako dane podstawowe w postaci rekordów stanu.

Istnieją różne elementy cenowe, takie jak ceny, dopłaty, rabaty i podatki, które są zdefiniowane w systemie SAP jako typy warunków. Aby zarządzać informacjami o cenach dla elementu ceny w systemie, musisz utworzyć rekordy warunków.

Wycena ręczna

Podczas przetwarzania zamówienia sprzedaży można również manipulować ceną na poziomie towaru oraz na poziomie nagłówka. Ręczne przetwarzanie ekranu cen zależy od poszczególnych typów warunków. Podczas przetwarzania zamówienia sprzedaży przy użyciu ręcznego przetwarzania dla typu warunku można wykonać następujące czynności -

• Usuwanie elementu ceny.
• Zmiana kwoty warunku.
• Wprowadzenie dodatkowych elementów cenowych.

Jak ręcznie dodać elementy cennika?

Jeśli chcesz ręcznie dodać rabat dla klienta na ekranie cen zamówienia sprzedaży, kliknij Dodaj wiersz. Na ekranie Dane możesz wprowadzić dodatkowe warunki, takie jak - rabat klienta w polu typu warunku. Wprowadź zakres procentowy, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Możesz także usunąć elementy cenowe na ekranach cen pozycji i nagłówków. Aby to zrobić, wybierz konkretny warunek, ustawiając kursor i kliknij linię usuwania.

Zauważ, że wszystkie warunki nagłówka zdefiniowane na poziomie nagłówka nie mogą być zmienione na poziomie pozycji, a warunki zdefiniowane na tym poziomie nie mogą być zmienione na poziomie nagłówka. Tylko warunki zdefiniowane zarówno w warunkach nagłówka, jak i elementu można edytować tylko na obu poziomach.

Tabela warunków jest zdefiniowana jako kombinacja kluczy do identyfikacji pojedynczego rekordu warunku. Rekord stanu jest zdefiniowany jako sposób, w jaki system przechowuje określony warunek.

Example of a Condition Record - Wprowadzenie ceny produktu lub określenie rabatu dla klienta uprzywilejowanego.

Example of a Condition Table- Rekordy stanu dla cen materiałów dla konkretnego klienta są przechowywane przez dział sprzedaży. W tym celu system SAP zawiera tabelę warunkową 005. Klucz do tabeli 005 zawiera następujące pole -

• Customer
• Material
• Organizacja sprzedaży
• Kanał dystrybucji

W pierwszych dwóch polach klient i materiał określają relacje między klientami a określonymi materiałami. Ostatnie dwa pola służą do identyfikacji danych organizacji w systemie SAP. Teraz, jeśli dział sprzedaży w organizacji wprowadzi rekord warunku dla rabatu dla jednego uprzywilejowanego klienta, system automatycznie użyje tabeli warunków 005 do przechowywania rekordu i zdefiniowania klucza. Każdy standardowy system SAP zawiera predefiniowane tabele warunków i określa dla każdego dostępu we wstępnie zdefiniowanej kolejności dostępu.

Tworzenie tabel warunków

W systemie SAP można tworzyć lub zmieniać istniejące tabele warunków. Zgodnie z nowym wymaganiem biznesowym w organizacji można tworzyć nowe tabele warunków.

Idź do SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → Ceny → Kontrola cen → Zdefiniuj tabele warunkowe

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać opcję tworzenia, zmiany lub wyświetlania pola zgodnie z wymaganiami. Aby utworzyć nową tabelę, musisz wybrać opcję Utwórz i kliknij Wybierz.

Wprowadź tabelę warunków w polu tabeli, a następnie możesz wprowadzić istniejącą tabelę, aby skopiować warunek.

Po skopiowaniu danych możesz zmodyfikować tabelę zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Typ warunku definiuje się jako specyficzne cechy codziennych czynności cenowych w systemie SAP. Korzystając z typu warunku, możesz również umieścić różne typy warunków dla każdej ceny, rabatów na towary, podatku i dopłaty, które występują w transakcjach biznesowych.

Przykład

Typ warunku pozwala zdefiniować rabat na materiał specjalny. Można to określić w systemie, aby obliczyć rabat jako kwotę lub obliczyć rabat w procentach. W przypadku konieczności skorzystania z obu rodzajów rabatów, w systemie należy zdefiniować dwa oddzielne typy warunków.

W standardowym systemie istnieją predefiniowane typy warunków -

S.Nr	Typ i opis warunku
1	PR00 Cena £
2	K004 Rabat materiałowy
3	K005 Rabat materiałowy dostosowany do klienta
4	K007 Rabat dla klientów
5	K020 Rabat grupowy
6	KF00 Dopłata za fracht (według pozycji)
7	UTX1 Podatek stanowy
8	UTX2 Podatek krajowy
9	UTX3 Podatek miejski

Jak stworzyć lub zmienić istniejący typ warunku w systemie?

W standardowym systemie można zmienić lub zachować istniejący typ warunku. Możesz również utworzyć nowe typy warunków zgodnie z wymaganiami biznesowymi w organizacji.

Idź do SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → Ceny → Kontrola cen → Zdefiniuj typy warunków

Otworzy się nowe okno. Wybierz utrzymanie, a następnie zmień zgodnie z wymaganiami i kliknij Wybierz.

Po wybraniu opcji Zachowaj typy warunków i kliknięciu opcji Wybierz otworzy się nowe okno. Wybierz typ warunku i kliknij kopię.

Wprowadź nazwę typu warunku. Wypełnij szczegóły dotyczące danych kontrolnych -

• Klasa stanu (A, B, D, E)
• Typ warunku (procent A, kwota B, C, G)
• Kategoria warunku (koszt, cena itp.)
• Zasada zaokrąglania (komercyjne, zaokrąglanie w górę, zaokrąglanie w dół)
• Stan struktury
• Plus/Minus

Dane warunku grupy

Zmiany, które można wprowadzić

Sekcja danych podstawowych

Sekcja Dane dotyczące wagi i kontroli 2

Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij ikonę zapisywania u góry.

Jest to strategia wyszukiwania używana przez system do znajdowania prawidłowych danych dla określonego typu warunku. Informuje o kolejności, w jakiej system wyszukuje dane. Sekwencja dostępu składa się z jednej lub większej liczby sekwencji dostępu. Pomaga systemowi w przeszukiwaniu pierwszej, drugiej i tak dalej, aż znajdzie prawidłowy rekord. Sekwencja dostępu jest definiowana dla każdego typu warunku, w którym tworzony jest rekord warunku.

Możesz tworzyć lub utrzymywać sekwencję dostępu podczas dostosowywania -

Przejdź do SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → Ceny → Kontrola cen → Definiuj sekwencje dostępu.

Określ ceny według kategorii pozycji

Nie jest konieczne, aby wszystkie pozycje były odpowiednie do wyceny lub nie. Jeśli pozycja nie ma znaczenia dla ceny, pozycja dla tego elementu będzie pusta. Kategoria towaru służy do kontrolowania ceny towaru.

Kategorie pozycji rozliczeniowych

• Przedmiot nadaje się do rozliczenia?
• Należy określić koszt przedmiotu?
• Czy jest to artykuł zwrotny?
• Czy jest to pozycja statystyczna?

T-Code: OVKO

Wprowadź flagę Ceny w polu ceny.

Wprowadź wartość statystyczną jako - Puste, X, Y. Flaga wartości statystycznej steruje pozycją w dokumencie sprzedaży, jak pokazano poniżej.

Kliknij przycisk Zapisz.

Ceny i rodzaje

W standardowym systemie SAP cena jest ceną brutto materiału. Poniżej znajdują się predefiniowane typy cen w systemie -

• Cena materiału
• Typ cennika
• Cena dla klienta

Domyślnie system w automatycznej wycenie transakcji biznesowej przyjmuje cenę brutto. W standardowym systemie SAP system pobiera określoną przez klienta cenę. Jeśli taka cena nie istnieje, system sprawdza prawidłowy typ cennika. Jeśli tego również nie ma w systemie, pobiera cenę materiału.

Ceny materiałów

Kiedy tworzona jest cena materiału, oznacza to - cenę za określony materiał lub cenę za określony rodzaj materiału. Połączenie organizacji sprzedaży i kanału dystrybucji, dla którego obowiązuje cena materiału.

Typy cenników

Zgodnie z wymaganiami biznesowymi w organizacji możesz zdefiniować własny cennik.

Example- Cennik można utworzyć według typu klienta, takiego jak Detal, Klient hurtowy i tak dalej. Cennik można również utworzyć według typu waluty.

Customer Specific Prices- Możesz także tworzyć rekordy cenowe dla określonych klientów. Rekord wyceny można przypisać do określonej kombinacji klientów i typu materiału.

Dopłaty i rabaty

Standardowy system SAP obejmuje wiele popularnych typów rabatów. Możesz również zdefiniować lub dostosować rabaty i dopłaty zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Standardowy system SAP obejmuje wymienione poniżej rodzaje rabatów -

Rabat (klucz)	Rodzaj zniżki
Klient (K007)	Odsetek
Materiał (K004)	Absolutny
Grupa cenowa (K020)	Odsetek
Grupa materiałowa (K029)	Absolutny rabat wagowy
Klient / materiał (K005)	Absolutny
Klient / grupa materiałowa (K030)	Odsetek
Grupa cenowa / materiał (K032)	Absolutny
Grupa cenowa / grupa materiałowa (K030)	Odsetek
Przetwarzanie rabatu (BO01)	Rabat grupowy (%)
Przetwarzanie rabatu (BO02)	Rabat materiałowy (stały)
Przetwarzanie rabatu (BO03)	Rabat klienta (%)
Przetwarzanie międzyfirmowe (PI01)	Zniżka międzyfirmowa (stała)
Przetwarzanie międzyfirmowe (PI02)	Zniżka międzyfirmowa (%)
Listy faktur (RL00)	Rabat faktoringowy
Listy faktur (MW15)	Faktoringowy podatek rabatowy

Tworząc rekord warunku, możesz użyć dowolnego z powyższych standardowych typów rabatów. Dokonując automatycznej wyceny, system sprawdza rabat, który spełnia określony warunek, i sprawdza prawidłowy rekord warunku. Jeśli rabat odnosi się do grupy, takiej jak grupa materiałów lub grupy cenowe, ta konkretna grupa musi zostać przypisana do odpowiedniego klienta lub rekordu danych podstawowych materiałów, zanim system zostanie automatycznie wyceniony.

Propozycja produktu pomaga organizacji zwiększyć sprzedaż poprzez rekomendowanie innych produktów do już dodanych lub zastąpienie już dodanych. Rekomendowane produkty mogą być tańsze, droższe lub podobne do produktu, o który prosi klient.

Automatyczna propozycja produktu jest jednym z najpotężniejszych narzędzi wykorzystywanych w marketingu online produktów. Propozycje produktów można dopasować do konkretnych wymagań partnerów biznesowych, aby spełnić ich wymagania rynkowe. Możesz użyć listy Top n produktów, aby podać listę proponowanych produktów. Dane w ofercie produktu są zintegrowane z modułem SAP CRM w celu uzyskania danych podstawowych produktu.

Propozycja produktu obsługuje również takie funkcje, jak sprzedaż krzyżowa, sprzedaż w górę i w dół, lista N najlepszych produktów, proponowanie akcesoriów do określonych produktów i generowanie propozycji produktów w odniesieniu do określonych promocji.

• Cross Selling- Reguły kojarzenia produktów są zdefiniowane dla produktów i relacji między różnymi produktami. Każda reguła zawiera wiodący produkt i produkty zależne, które mają być sugerowane wraz z tymi produktami. Dzięki temu możesz oferować inne produkty z już dodanym przez klienta.

• Up-Selling and Down Selling- Jeśli sprzedajesz konkretny produkt, możesz zdefiniować inne produkty, które mają być zaproponowane. Te proponowane produkty są definiowane przy użyciu reguł sprzedaży w dół i w górę.

• Top N Product Lists - Za pomocą komponentu SAP NetWeaver BI można zdefiniować listę najlepszych produktów dla grupy docelowej.

• Proposing Accessories- Jest to zachowywane w danych podstawowych produktu i już dodanych produktach. Sugeruje odpowiednie akcesoria, które można dodać.

• Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Możesz przypisać konkretny produkt do promocji dla klienta.

Lista, ustalenie i wykluczenie materiałów to kluczowa funkcja oferowana przez SAP SD, która umożliwia sprzedaż materiałów dozwolonym / niedozwolonym klientom.

• Listing - Można utworzyć listę materiałów dla określonych klientów, co pozwala tym klientom zamawiać tylko te materiały, które są na liście.

• Exclusion - Możesz również zachować rekord wykluczeń dla określonych klientów, co nie pozwala klientowi zamawiać tych materiałów.

Aby wyświetlić listę materiałów i wykluczenia, przejdź do SPRO → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → Lista / Wykluczenie.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz aktywować aukcję / wykluczenie, jak pokazano na poniższym obrazku, a następnie kliknąć wybierz.

Pokaże ci istniejącą listę materiałów i wykluczenia zgodnie z wyborem.

Tworzenie wykluczenia materiału

Use T-Code: VB01

Wybierz Exclusion Type: B001 i kliknij Kombinacja klawiszy, aby wybrać materiał i klienta.

Kliknij ikonę zapisywania, a wyświetli się komunikat potwierdzający.

W systemie SAP definiuje się różne typy dokumentów sprzedaży w zależności od różnych transakcji biznesowych. Transakcje biznesowe są rejestrowane w systemie jako dokumenty sprzedaży i pogrupowane w poniższe kategorie -

• Inquiries and Quotations podlegają dokumentom przedsprzedażowym.

• Sales Orders - które są umieszczane przez klientów.

• Outline agreement - zawiera umowy i dokumenty harmonogramu.

• Post sales documents - obejmuje opinie klientów na temat dostarczonych produktów i reklamacji, bezpłatne wymiany i zwroty produktów itp.

Rodzaje zleceń sprzedaży

Sprzedaż gotówkowa

Jest to zdefiniowane jako rodzaj zamówienia, w którym klient składa zamówienie, odbiera zamówienie i płaci za towar. W przypadku tego typu zamówienia dostawa zamówienia jest realizowana natychmiast po wprowadzeniu zamówienia. Fakturę gotówkową i fakturę można wydrukować bezpośrednio z zamówienia. Żadne należności nie są księgowane dla klienta, ponieważ kwota faktury jest płacona gotówką i bezpośrednio księgowana na koncie.

Pilne zamówienie

W przypadku tego typu zamówienia dostawa towaru jest odbierana przez klienta lub dostarczasz towar tego samego dnia, w którym składane jest zamówienie.

Umowa terminarzowa

Umowa terminarzowa to umowa zewnętrzna z klientem zawierająca szczegółowe informacje o ilości towarów i terminach dostaw. Te informacje są wymieniane jako linie harmonogramu w standardowym systemie. Te wiersze harmonogramu można utworzyć za pomocą umowy harmonogramu lub można je również utworzyć na późniejszym etapie. Dostawy są przetwarzane w ramach umowy terminarzowej w podobny sposób jak przy normalnej dostawie. Po zakończeniu dostawy system aktualizuje dostarczoną ilość w umowie terminarzowej.

Wypełnienie przesyłki

W tym typie zamówienia sprzedaży towary są produkowane i przenoszone do magazynu lub dostarczane agentowi w celu dostarczenia do klienta końcowego.

Wydanie przesyłki

W tym typie zamówienia, ilekroć pojawi się zapotrzebowanie od klienta, przeniesie się do magazynu lub skontaktuje się z agentem i zostanie to potraktowane jako sprzedaż.

Zamówienie strony trzeciej

W przypadku zamówienia innej firmy produkty nie są dostarczane do klienta, a następnie należy przekazać zamówienie dostawcy zewnętrznemu, który jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów do klienta i wygenerowanie rachunku.

Bezpłatna dostawa lub dostawa następna jest realizowana, gdy klient nie jest zadowolony z towaru lub ilość towaru w momencie dostawy jest mniejsza. Firma musi zainicjować zwrot zgodnie z życzeniem klienta. W tej dostawie klient nie jest obciążany kosztami wysyłki towaru.

Kroki, które należy wykonać w przypadku żądania zwrotu

• Credit Memo- Dzieje się tak, gdy klient chce zwrotu pieniędzy za dostarczony towar. System tworzy dokument sprzedaży faktury korygującej dla klienta w odniesieniu do zlecenia sprzedaży.

• Subsequent Delivery- Obejmuje to bezpłatną dostawę spornych towarów do klienta. Jest to wymagane w przypadku dostarczenia klientowi niewłaściwej ilości towaru.

Tworzenie wniosku o zwrot w systemie: T-Code: VA01. Następnie wprowadź szczegóły, jak pokazano poniżej -

Wpisz numer zlecenia sprzedaży i kliknij Kopiuj.

Następnie możesz wprowadzić następujące dane -

• numer PO
• Data zamówienia
• Zamów powód
• Zamów ilość, a następnie kliknij Zapisz.

Aby utworzyć dokument zwrotu, użyj T-Code: VL01N.

Wprowadź punkt wysyłki, a następnie datę dostawy jako przesyłkę zwrotną, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Następnie możesz wprowadzić Ilość towarów i kliknąć Zapisz.

Aby utworzyć bezpłatną dostawę, użyj T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Wprowadź numer zamówienia i kliknij Kopiuj.

Wprowadź przyczynę zamówienia i ilość.

Kliknij przycisk Zapisz.

Wybór dostawcy jest ważnym procesem w cyklu zaopatrzenia. Dostawców można wybrać w procesie wyceny. Po umieszczeniu tych dostawców na krótkiej liście przez organizację. Zawierają umowę z pewnym dostawcą na dostawę określonych towarów na określonych warunkach. Dzieje się tak, gdy zostanie osiągnięte porozumienie lub zostanie podpisana formalna umowa ze sprzedawcą. Zatem niniejsza umowa ramowa jest długoterminową umową o zakupie zawartą ze sprzedawcą. Kluczowe punkty dotyczące umowy ramowej są następujące -

• Umowa ramowa to długoterminowa umowa kupna ze sprzedawcą. Zawiera warunki dotyczące materiału, który ma być dostarczony przez sprzedawcę.

• Te umowy ramowe są ważne przez określony czas i obejmują określoną z góry ilość lub wartość.

Umowa ramowa jest dwojakiego rodzaju, która obejmuje - umowę i umowę terminarzową.

Umowa kontraktowa

Kontrakt to w zasadzie długoterminowa umowa ramowa między sprzedawcą a zamawiającym. Jest wykonywany na określonych materiałach lub usługach, które mają być świadczone w określonym czasie.

Istnieją dwa rodzaje umów -

• Quantity Contract - W tego rodzaju umowie łączna wartość jest określana jako całkowita ilość materiału, który ma dostarczyć sprzedawca.

• Value Contract - W przypadku tego rodzaju zamówienia ogólna wartość jest określana jako całkowita kwota do zapłaty za ten materiał dostawcy.

Kontrakt można utworzyć, wykonując czynności przedstawione poniżej -

Ścieżka do tworzenia kontraktu

Logistyka → Zarządzanie materiałami → Zakupy → Umowa ramowa → Umowa → Utwórz.

T-code: ME31K

Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utwórz ikonę wykonania, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.

Następnie podaj nazwę dostawcy, rodzaj kontraktu, organizację zakupów, grupę zakupową i zakład wraz z datą zawarcia umowy.

Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak data rozpoczęcia obowiązywania umowy, data zakończenia i warunki płatności (tj. Warunki płatności).

Następnie podaj numer materiału wraz z ilością docelową. W przypadku zamówienia ilościowego lub ceny netto umowy wartości i grupy materiałów. Kliknij zapisz. Zostanie utworzony nowy kontrakt.

Umowa terminarzowa

Umowa terminarzowa to długoterminowa umowa ramowa między sprzedawcą a zamawiającym. Odbywa się to za pomocą wcześniej określonych materiałów lub usług, które są zamawiane w określonych z góry terminach w już uzgodnionych ramach czasowych. Umowę harmonogramu można utworzyć w dwóch następujących krokach -

• Tworzenie umowy terminarzowej
• Utrzymaj linie harmonogramowe dla umowy

Tworzenie umowy terminarzowej

Można to utworzyć, wykonując poniższe czynności.

Ścieżka tworzenia umowy terminarzowej - Logistyka → Gospodarka materiałowa → Zakupy → Umowa ramowa → Umowa harmonogramowa → Utwórz → Znany dostawca.

T-code: ME31L

Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utwórz ikonę wykonania, wykonując powyższy krok.

Podaj nazwę tego dostawcy, typ umowy (LP dla umowy terminarzowej), organizację zakupów, grupę zakupową, zakład wraz z datą umowy.

Podaj wszystkie niezbędne informacje, takie jak data rozpoczęcia obowiązywania umowy, data zakończenia, warunki płatności.

Podaj numer materiału wraz z ilością docelową, ceną netto, walutą i grupą materiałów. Kliknij zapisz. Zostanie utworzona nowa umowa terminarzowa.

Utrzymaj linie harmonogramowe dla umowy

Te linie harmonogramu można utrzymywać w celu uzgodnienia harmonogramu, wykonując następujące kroki:

Path to maintain Schedule Lines - Logistyka → Zarządzanie materiałami → Zakupy → Umowa ramowa → Umowa harmonogramowa → Harmonogram dostaw → Konserwacja.

Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utrzymaj ikonę wykonania, wykonując powyższy krok.

Podaj numer umowy terminarzowej. Wybierz element zamówienia. Przejdź do zakładki Pozycja u góry → Wybierz harmonogram dostawy.

Podaj datę harmonogramu dostaw i docelową ilość. Kliknij zapisz. Linie harmonogramu są teraz utrzymywane dla umowy terminarzowej.

Określony materiał można zamówić u różnych dostawców w zależności od wymagań klienta. Tak więc całkowite zapotrzebowanie na materiał jest rozprowadzane do różnych dostawców, tj. Do każdego źródła zaopatrzenia jest przypisana kwota. Nazywa się to ustaleniem kwot.

Kluczowe kwestie dotyczące ustalania kwot są następujące:

Ustalenie kwot dzieli całkowite zapotrzebowanie materiału na określone źródła dostaw, tj. Dostawców, a następnie przydziela kwoty każdemu ze źródeł. Ten konkretny przydział określa część materiału, która ma zostać zamówiona od tego przypisanego dostawcy lub źródła. Klasyfikacja kwot służy do określenia ilości materiału, który ma zostać przypisany do określonego źródła lub dostawcy. Źródło z najniższą oceną limitu reprezentuje prawidłowe źródło.

Ocenę kontyngentu można obliczyć według następującego wzoru -

Ocena kontyngentu = (przydzielona ilość + kwota podstawowa kwoty) / kwota

Gdzie ilość przydzielona w ramach kontyngentu to całkowita ilość ze wszystkich zamówień, które są nabywane z określonego źródła. Kwota Podstawowa ilość to ilość z nowego źródła dostaw. Kwota to całkowite zapotrzebowanie na materiał, które jest podawane do określonego źródła dostaw.

Obowiązkowe ustawienie przed utworzeniem kwoty to - rekord informacji i lista źródeł powinny być utrzymywane dla konkretnego materiału. Ponadto w materiale głównym należy zaznaczyć pole wyboru Lista źródeł i wykorzystanie aranżacji kwot. To ustawienie można wprowadzić w wzorcu materiałów, przechodząc doT-Code MM03. W widoku zakupów sprawdź wykorzystanie aranżacji limitów i listę źródeł. Ustawienie jest teraz zachowane dla ustalania limitów.

Utwórz porozumienie kwotowe

Ustalenie kwotowe dzieli całkowite zapotrzebowanie materiału na pewne źródła dostaw, tj. Sprzedawców. Ustalenie limitów można utworzyć, wykonując kroki przedstawione poniżej.

Path to create Quota Arrangement - Logistyka → Zarządzanie materiałami → Zakupy → Dane podstawowe → Umowa kwotowa → Utrzymanie.

T-Code: MEQ1

Na ekranie Sap Menu wybierz opcję Utrzymaj ikonę wykonania, wykonując powyższy krok.

Wpisać numer materiału i zakład, dla którego należy zachować ustalenia dotyczące kwot.

Wprowadź nazwy dostawców wraz z całą przypisaną im i przydzieloną ilością. Kliknij zapisz. Ustalenie kwot jest teraz utrzymywane dla tego konkretnego materiału.

W module Sprzedaż i dystrybucja SAP, wraz z przetwarzaniem normalnych zamówień sprzedaży, można również tworzyć specjalne procesy biznesowe, takie jak konfigurowalne produkty, towary produkowane na zamówienie itp.

Przetwarzanie przesyłek

Przesyłki nazywane są produktami, które są własnością Twojej firmy i znajdują się w lokalizacji klienta. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za te towary, dopóki nie zostaną one usunięte z magazynu konsygnacyjnego. Klienci mogą również zwrócić produkty w magazynach konsygnacyjnych, które nie są wymagane.

Kluczowe cechy składów konsygnacyjnych

• Klient ma w każdej chwili dostęp do towarów znajdujących się na magazynie konsygnacyjnym.

• Towary konsygnacyjne są przechowywane przez klientów w ich magazynie.

• Klient płaci tylko za towar, który jest usuwany z magazynu i tylko za pobraną ilość.

Ponieważ zapasy konsygnacyjne nadal należą do cennych zapasów firmy, istnieje potrzeba zarządzania nimi w systemie. Musisz oddzielnie zarządzać zapasami konsygnacyjnymi, aby firma wiedziała, które zapasy są dostępne w lokalizacji klienta. Należy to zarządzać oddzielnie dla każdego klienta.

W organizacji magazyn konsygnacyjny jest zarządzany jako zapas specjalny w magazynie, co pomaga w śledzeniu towarów podlegających zwrotowi od klienta. Zarządzanie zapasami konsygnacyjnymi obejmuje cztery kluczowe czynności w systemie, którymi są:

• Tworzenie wypełnienia przesyłki (zapasy są uzupełniane w magazynie).
• Tworzenie wydania konsygnacyjnego (stan wydany z magazynu).
• Tworzenie odbioru przesyłki (zwrot towaru do producenta).
• Wyświetlanie zwrotów konsygnacyjnych (zwrot towaru od klienta).

Tworzenie wypełnienia przesyłki

W tym przypadku zapasy są przechowywane w lokalizacji klienta i stanowią własność firmy. Nazywa się to wypełnieniem przesyłki (CF) i służy do tego zlecenie sprzedaży –KB.

T-Code: VA01

Wprowadź typ zamówienia, a następnie wprowadź dane organizacji -

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wprowadzić następujące dane -

• Numer zamówienia
• Data zamówienia zakupu
• Ilość zamówienia

Po wprowadzeniu tych szczegółów kliknij Zapisz.

Wydanie przesyłki

Dotyczy to towarów, które są wydawane klientowi z magazynu.

T-Code: VA01

Typ zamówienia: CI

Typ zlecenia sprzedaży: KE

Kliknij zapisz.

Zwrot przesyłki

Odbywa się to dla towarów zwracanych od klienta.

T-Code: VA01

Typ zamówienia: CONR

Typ zlecenia sprzedaży: KA

Kliknij Zapisz, gdy wszystkie szczegóły zostaną wprowadzone.

Odbiór przesyłki

Gdy klient żąda zwrotu produktu do firmy, jest to tzw. Odbiór przesyłki.

T-Code: VA01

Typ zamówienia: CP

Typ zlecenia sprzedaży: KR

Po wprowadzeniu tych danych kliknij Zapisz.

Wysyłka jest definiowana jako bardzo ważna czynność w procesie sprzedaży. Wchodzi w skład łańcucha logistycznego i gwarantuje obsługę klienta oraz dystrybucję towarów. Jest istotnym elementem modułu Sprzedaż i dystrybucja. Służy do realizacji dostaw wychodzących i innych czynności związanych z wysyłką, takich jak kompletacja i pakowanie towarów.

W procesie wysyłki istnieje kilka kluczowych procesów podrzędnych, które obejmują:

• Przetwarzanie dostawy towarów
• Pobieranie przedmiotów
• Pakowanie towaru
• Wyślij wydanie towaru
• Komunikacja wysyłkowa
• Planowanie i monitorowanie wysyłki
• Inne funkcje, takie jak określanie partii, numery seryjne, kontrola itp.

Jednostki organizacyjne w transporcie

W transporcie zapas towarów jest zarządzany w Miejscach Magazynowych.

Kluczowe cechy punktu wysyłkowego obejmują:

• Znajduje się w lokalizacji klienta.
• Dostawa wychodząca jest przetwarzana z jednego punktu wysyłkowego.
• Punkt wysyłki jest określany na poziomie pozycji w zamówieniu.
• Punkt wysyłkowy może obsługiwać dostawy wychodzące kilku zakładów.

Możesz również przypisać kilka punktów wysyłkowych do jednego zakładu, ale każdy punkt powinien mieć inny sprzęt do załadunku lub inny czas przetwarzania.

Inne jednostki organizacyjne to numer magazynu, rodzaj magazynu itp.

Istnieje magazyn #, który jest przypisany do zakładu i miejsca składowania. W zakładzie może znajdować się wiele miejsc składowania, które mogą wskazywać jeden magazyn.

Wyznaczanie trasy odbywa się na podstawie kraju docelowego i strefy transportowej wraz z punktem wysyłki. Jeśli masz te same punkty wysyłkowe dla dwóch dostaw do tego samego kraju i tej samej strefy transportowej, to samo określenie trasy jest stosowane do obu.

Podczas tworzenia dokumentu dostawy, jego trasa jest określana na podstawie informacji o nadawcy i odbiorcy.

Jak zdefiniować środki transportu?

Idź do: SPRO → IMG → Realizacja logistyki → Transport → Podstawowa funkcja transportu → Trasy → Zdefiniuj trasy → Zdefiniuj rodzaje transportu → Wykonaj.

Otworzy się nowe okno, kliknij New Entries.

Wprowadź następujące dane -

• Rodzaj wysyłki,
• Opis i
• Kliknij zapisz.

Idź do: SPRO → IMG → Realizacja logistyki → Transport → Podstawowa funkcja transportu → Trasy → Zdefiniuj trasy → Zdefiniuj trasy i etapy → Wykonaj

Otworzy się nowe okno i pokaże listę istniejących tras, kliknij New Entries.

Wprowadź szczegóły w nowym oknie wraz z etapami trasy i określ. Po wprowadzeniu tych danych kliknijsave.

Utrzymuj etapy dla wszystkich tras

Idź do: SPRO → IMG → Realizacja logistyki → Transport → Podstawowa funkcja transportowa → Trasy → Definiuj trasy → Utrzymaj etapy dla wszystkich tras.

Wprowadź następujące dane -

• Route
• Kategoria etapu
• Punkt odjazdu
• Punkt docelowy itp.
• Po zakończeniu kliknij Zapisz.

W związku z dostępnością materiałów lub datą harmonogramu transportu, dostawa wychodząca jest wymagana dla odpowiednich linii wysyłkowych. Obejmuje czynności związane z wysyłką, takie jak kompletacja towarów, planowanie transportu itp. Dostawa wychodząca odbywa się za pośrednictwem punktów wysyłki i jest określana w momencie składania zamówienia. Możesz również zdefiniować punkt wysyłki ręcznie na późniejszym etapie.

Poniżej przedstawiono kilka punktów z listy kontrolnej, które należy wykonać podczas tworzenia dostawy -

• Sprawdzenie materiału i zamówienia w celu upewnienia się, czy dostawa towaru na zewnątrz jest możliwa.

• Określenie ilości towaru i jego dostępności.

• Pakowanie przesyłki wychodzącej.

• Obliczanie wagi lub objętości dostawy.

• Dowiedz się o sytuacji dostawy i umowie dostawy.

• Określenie trasy.

• Znajdowanie miejsca odbioru.

• Kontrola jakości dostarczanego materiału.

• Aktualizacja i zmiana statusu zamówienia sprzedaży.

Jeśli nastąpi zmiana w sytuacji dostawy, możesz zmienić dostawę po jej utworzeniu.

Jak utworzyć dostawę wychodzącą?

Jeśli znasz numer zamówienia, możesz utworzyć jedną dostawę wychodzącą dla jednego zamówienia. W razie potrzeby możesz zmienić dane dotyczące wysyłki w dowolnym momencie.

Posługiwać się T-Code: VL10B

Wprowadź punkt wysyłki z danych wysyłki. Na karcie Zamówienie zakupu wprowadź numer PO należny dla dostawy i ilości.

Aby utworzyć dostawę wychodzącą z numerem zamówienia lub numerem zamówienia bez, użyj T-Code: VL01N

Aby zmienić dostawę wychodzącą, użyj T-Code: VL02N

Istnieją różne funkcje przetwarzania dostaw, takie jak -

• Zarządzanie i dostosowywanie ilości
• Zarządzanie tekstem
• Printing
• Validation

Możesz zaksięgować różnicę ilościową w dostawie przychodzącej dla dostawy wychodzącej, aby zaksięgować zmianę w dostawie. Korzystając z zarządzania tekstem, możesz wprowadzić następujące zmiany w dokumencie dostawy, takie jak -

• Display
• Change
• Delete
• Save

Jeśli chcesz tworzyć i zapisywać nowe teksty dla określonej dostawy, możesz to również zrobić.

Drukowanie odbywa się w EWM w celu wydrukowania dowodów dostawy. Możesz utworzyć zamówienie na dostawę wychodzącą lub dostawę wychodzącą. Walidacja w EWM służy do weryfikacji dokumentu dostawy, jeśli jest kompletny i może być dalej przetwarzany w systemie.

Kompletacja towarów odbywa się w systemie zarządzania magazynem SAP. Odbywa się to poprzez polecenie przelewu, które służy do kompletacji listy i wycofania towaru z magazynu.

Istnieją trzy rodzaje kompletacji -

• Kompletacja towaru indywidualnie
• Kompletacja w określonych odstępach czasu
• Automatyczne pobieranie w module SAP SD

Pakowanie towaru odbywa się za pomocą materiału opakowaniowego i należy go utworzyć jako materiał typu - VERP . Można to zrobić na dwa sposoby -

• Manual
• Automatic

Wydanie towaru pocztowego (PGI) jest ostatnim krokiem w przetwarzaniu dostawy, w którym własność towaru jest przenoszona na klienta, a stan zapasów jest aktualizowany zgodnie z dostawą.

Funkcje te można wykonać w systemie, wykonując następujące czynności -

• Tworzenie dostawy wychodzącej
• Tworzenie żądania pobrania
• Utwórz opakowanie
• Tworzenie wydanych towarów

Tworzenie dostawy wychodzącej

Use T-Code: VL01N

Kliknij save.

Tworzenie zlecenia kompletacji

Use T-Code: LT03

• Wprowadź numer magazynu
• Wejdź do Plant
• Wprowadź dostawę
• Naciśnij enter.

Kliknij save.

Tworzenie żądania pakowania

Use T-Code: VL02N

Wpisz Dostawa wychodząca i kliknij Pakuj.

Wybierz Materiał opakowania i wprowadź szczegóły dotyczące materiału opakowaniowego.

Kliknij save.

Post Good Issue PGI

T-Code: VL02N

Kliknij Post Good Issue i pojawi się komunikat - Dostawa uzupełniania została zapisana.

ChOG tworzy dwa dokumenty -

• Dokument materiałowy
• Dokument księgowy

W module Sprzedaż i dystrybucja SAP fakturowanie jest nazywane ostatnim etapem wykonywania transakcji biznesowych. Gdy zamówienie jest przetwarzane i dostawa jest realizowana, informacje rozliczeniowe są dostępne na każdym etapie realizacji zamówienia.

Fakturowanie zawiera następujące składniki -

• Noty kredytowe i debetowe za zwrot towaru.
• Tworzenie faktur za dostawy i usługi.
• Anuluj transakcje rozliczeniowe.
• Funkcje cenowe.
• Rabaty i rabaty.
• Przesyłanie danych rozliczeniowych do Financial Accounting FI.

Fakturowanie jest ściśle zintegrowane ze strukturą organizacyjną i może być przypisane do Organizacji Sprzedaży, Kanału Dystrybucji i Oddziału.

Kluczowe funkcje w rozliczeniach -

• Rodzaje rozliczeń
• Kody dopasowania
• Zakres liczb
• Przyczyny blokowania
• Wyświetl listę rozliczeń
• Wyświetl listę terminów płatności

Typy dokumentów rozliczeniowych

Dokument rozliczeniowy jest tworzony dla noty kredytowej, noty debetowej, faktury lub anulowanej transakcji. Każdy dokument rozliczeniowy ma nagłówek i listę pozycji pod nim. Dokumenty rozliczeniowe są zwykle kontrolowane przez typ faktury.

W nagłówku dokumentu rozliczeniowego zawiera ogólne dane, takie jak -

• Data rozliczenia
• Numer identyfikacyjny płatnika
• Wartość rozliczeniowa
• Currency
• Numery identyfikacyjne partnera, takie jak wysyłka do odbiorcy, sprzedany partnerowi itp.
• Elementy cenowe

Na liście pozycji należy zachować następujące dane -

• Numer materiału
• Ilość towaru
• Objętość i waga
• Wartość poszczególnych przedmiotów
• Element cenowy dla poszczególnych pozycji

Podczas przetwarzania rozliczeń tworzysz, zmieniasz i usuwasz dokumenty rozliczeniowe, takie jak - faktury, noty kredytowe, noty debetowe itp.

Przetwarzanie faktur obejmuje również tworzenie dokumentów rozliczeniowych zgodnie z poniższym odniesieniem -

• Do zamówienia sprzedaży
• Do dostawy
• Do transakcji zewnętrznych

Możesz odnosić się do całego dokumentu, pojedynczych pozycji lub częściowych ilości towarów.

Dokument rozliczeniowy można utworzyć na następujące sposoby -

• Gdy system przetwarza listę terminów fakturowania automatycznie jako zadanie w tle.

• Ręczne przetwarzanie z listy roboczej.

• Możesz również jawnie utworzyć dokument rozliczeniowy

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych

Use T-Code: VF01

Przejdź do Logistyka → Sprzedaż i dystrybucja → Rozliczenia → Dokument rozliczeniowy → Utwórz.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wprowadzić typ faktury, datę i numer dokumentu, który chcesz utworzyć. Kliknijsave.

• VF02 - Aby zmienić dokument rozliczeniowy

• VF03 - Wyświetl dokument rozliczeniowy

• VF11 - Anuluj dokument rozliczeniowy

• VF05 - Lista dokumentów rozliczeniowych

Sposób rozliczenia określa, czy musisz wystawiać fakturę na każdą dostawę, czy chcesz co miesiąc wysyłać fakturę do klienta.

Możesz użyć następujących typów metod rozliczeniowych -

• Indywidualne rozliczenie za dokument sprzedaży.
• Metoda rozliczenia zbiorczego dla wielu dokumentów sprzedaży.
• Podział faktury dla kilku dokumentów rozliczeniowych dla jednego lub większej liczby dokumentów sprzedaży.

W metodzie rozliczenia indywidualnego można skonfigurować w systemie tworzenie jednego dokumentu rozliczeniowego dla każdego dokumentu sprzedaży. Przykład: jedna faktura na dostawę.

W przypadku fakturowania zbiorczego umożliwia łączenie różnych dokumentów, takich jak zamówienia sprzedaży i / lub dostawy, częściowo lub w całości we wspólnym dokumencie rozliczeniowym.

Podziały faktur umożliwiają tworzenie faktur zgodnie z określonymi kryteriami.

Plan rozliczeniowy

Plan rozliczeniowy w SAP SD jest zdefiniowany jako plan z indywidualnymi datami fakturowania dla towarów i usług i nie zależy od dostawy towarów. Korzystając z tego planu rozliczeniowego, możesz rozliczać się za usługę lub produkt w regularnych odstępach czasu lub w określonych z góry określonych w systemie terminach.

Zgodnie z transakcjami biznesowymi system umożliwia przetwarzanie dowolnego typu planu rozliczeniowego. Istnieją dwa rodzaje abonamentów -

• Płatności za kamień milowy
• Okresowe rozliczenia

Rozliczenie za kamień milowy obejmuje podzielenie całkowitej zafakturowanej kwoty na wiele dat fakturowania zdefiniowanych w planie rozliczeniowym. Gdy osiągnięty zostanie kamień milowy zgodnie z definicją w systemie, klient jest obciążany kosztami projektu lub wstępnie określoną kwotą zgodnie z planem rozliczeniowym. Fakturowanie za kamień milowy jest zwykle używane w przypadku projektów długoterminowych.

Fakturowanie okresowe obejmuje naliczanie kwoty rachunku w regularnych odstępach czasu. Przykład: Załóżmy, że musisz co miesiąc płacić czynsz zgodnie z umową. System może przetwarzać miesięczne płatności zgodnie z harmonogramem. Okresowy plan rozliczeń jest zwykle używany w następujących kategoriach -

• W przypadku usługi takiej jak roczne umowy serwisowe itp.
• Do umów najmu.
• Zarządzanie własnością intelektualną.

Przypisywanie planów rozliczeniowych do transakcji biznesowych

W systemie SAP można wskazać, czy jeden plan rozliczeniowy ma zastosowanie do wszystkich produktów w transakcji biznesowej lub można zdefiniować oddzielne plany fakturowania dla każdego towaru transakcyjnego zgodnie z wymaganiami.

Pamiętaj, że możesz zdefiniować plan rozliczeniowy w systemie SAP CRM - Zarządzanie relacjami z klientami → Transakcje → Ustawienia podstawowe → Plan rozliczeniowy

Nie można korzystać z planów bilingowych utworzonych w systemie SAP CRM w systemie SAP ERP.

Ustalenie konta przychodów

Rachunek przychodów służy do rozpoznawania przychodów i służy do integracji modułu SAP SD i modułu Księgowość finansowa. Zgodnie z dokumentem rozliczeniowym do konta, system określa prawidłowe konto KG do księgowania przychodów zgodnie z ustaleniem konta przychodów.

Aby skonfigurować określenie konta przychodów: Użyj T-Code: OVK5

LUB

Idź do SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Funkcja podstawowa → Cesja konta / Kalkulacja kosztów → Ustalanie rachunku przychodów → Sprawdź dane podstawowe istotne dla ustalenia.

Za pomocą tego możesz zdefiniować -

• Cesja konta dla materiałów
• Cesja kont dla klientów

Wybierz dowolną z nich i kliknij Choose.

Materials- Grupy przypisania kont - Za pomocą tej opcji można podzielić materiały na różne grupy, grupy usług i grup sprzedaży detalicznej. Utrzymujesz to w Material Master MM01 / MM02 w widoku Sales → Sales Org 2.

Customers- Grupy przypisania kont - Korzystając z tej opcji, możesz podzielić klienta na różne grupy. Przykład: Możesz podzielić klientów na klientów krajowych i zagranicznych lub zagranicznych. Utrzymujesz to w Payer Customer Master za pomocą VD01 / XD01 / VD02 / XD02 w zakładce dokumentu fakturowania danych obszaru sprzedaży.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Idź do SPRO → IMG → SD → Funkcja podstawowa → Cesja rachunku → Cesja rachunku / kalkulacja kosztów → Ustalenie rachunku przychodów → Zdefiniuj zależność określania konta przychodu → Wykonaj.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać odpowiednią opcję związaną z tabelą warunków i kliknąć Choose.

Następujące T-Codes może służyć do zarządzania tabelami warunków

S.No.	TCode i opis
1	V/12 Określanie konta: utwórz tabele
2	V/13 Ustalenie konta: Zmień tabelę
3	V/14 Określenie konta: wyświetl tabele
4	OV25 Katalog pól: dozwolone pola dla tabel

Następnym krokiem jest zdefiniowanie kolejności dostępu i typu określania konta.

Zdefiniuj i przypisz procedurę ustalania konta -

• Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie i przypisanie klucza konta, a następnie
• Cesja konta Księgi Głównej.

Przydatna struktura przy ustalaniu konta przychodów -

S.Nr	Struktura i opis
1	KOMKCV Nagłówek komunikatu dotyczącego ustalenia konta
2	KOMPCV Komunikat dotyczący ustalenia konta

Credit management zajmuje się sprzedażą towaru i późniejszym pobraniem pieniędzy. Limit kredytowy dla klienta zależy od metody płatności i historii płatności klienta. Płatność za towar odbywa się na podstawie warunków płatności wynikających z transakcji handlowej.

Przykład

Limit kredytowy klienta wynosi 10000 i składa zamówienie na 6000 z terminem płatności 4% na 30 dni. Teraz, jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni, klient otrzyma 4% rabatu na płatność.

Dlaczego potrzebujemy zarządzania kredytem?

Zarządzanie kredytem pozwala na ograniczenie ryzyka kredytowego poprzez ustalenie limitu kredytowego dla klientów. Możesz otrzymywać alerty ostrzegawcze dla klienta lub grupy klientów.

Kluczowe cechy zarządzania kredytem

Zgodnie ze swoimi potrzebami kredytowymi możesz zdefiniować różne zasady kredytowe zgodnie z różnymi kryteriami. Pozwala to również na zdefiniowanie kluczowych punktów w systemie sprzedaży i dystrybucji, w których przeprowadzane są kontrole systemu.

Podczas realizacji zamówienia system umożliwia przedstawicielowi uzyskanie informacji o szczegółach kredytu klienta. Gdy klient wkrótce osiągnie swój limit kredytowy. Elektroniczna wiadomość e-mail może zostać wysłana do klienta automatycznie. Przedstawiciel kredytowy w Twojej firmie ma możliwość szybkiego i dokładnego przeglądu sytuacji kredytowej klienta oraz podjęcia decyzji o przedłużeniu limitu kredytowego.

Rodzaje zarządzania kredytem

Istnieją dwa rodzaje zarządzania kredytami -

• Proste sprawdzenie zdolności kredytowej
• Automatyczne sprawdzanie zdolności kredytowej

Prosta kontrola kredytowa polega na porównaniu limitu kredytu klienta z sumą wszystkich pozycji i wartości otwartych pozycji w zamówieniu.

Limit kredytu = wartości otwartych pozycji + wartość bieżącego zamówienia sprzedaży

Pozycje nierozliczone definiuje się jako produkty zafakturowane dla klienta, ale płatność nie została jeszcze odebrana. Możesz skonfigurować system w taki sposób, aby wysyłał do klienta komunikat ostrzegawczy w przypadku przekroczenia limitu kredytu.

Automatyczne sprawdzanie zdolności kredytowej obejmuje również sprawdzanie otwartych pozycji i otwartych dostaw towarów. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego klient nadal może złożyć zamówienie ze względu na dobrą historię płatności w firmie. Można to zdefiniować jako - statyczne i dynamiczne sprawdzenie zdolności kredytowej.

Statyczne określenie limitu kredytu

Rodzaje grup kontrolnych - Sales, Delivery i Good Issue. Możesz zablokować zamówienie na wszystkich tych poziomach.

Risk Category - Służy do określenia wysokości kredytu, jaki ma zostać udzielony klientowi.

• High Risk - Niski kredyt

• Low Risk - Więcej kredytu

• Medium Risk - Średni kredyt

Dynamiczne określanie limitu kredytu

Służy do określenia limitu kredytowego klienta z uwzględnieniem okresu horyzontu -

• Otwórz dokument
• Otwarte dostawy
• Open Billings
• Otwarte przedmioty
• Okres horyzontu

Teraz, jeśli okres horyzontu zostanie zdefiniowany jako 4 miesiące, system nie będzie uwzględniał tych dokumentów przez 4 miesiące.

Przypisanie kodu firmy do obszaru kontroli kredytowej

SPRO → IMG → Struktura przedsiębiorstwa → Cesja → Rachunkowość finansowa → Przypisz kod firmy do obszaru kontroli kredytowej

Otworzy się nowe okno, w którym możesz ustawić automatyczne sprawdzanie zdolności kredytowej.

Definiowanie grup punktów

Idź do: SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Podstawowe funkcje → Zarządzanie kredytem / Zarządzanie ryzykiem → Definiuj grupy kredytowe

W systemie SAP zdefiniowane są następujące grupy punktów -

• Grupa kredytów dla zamówienia sprzedaży
• Grupa kredytowa dla dostaw
• Grupa kredytowa za wydanie towarów

Struktura przedsiębiorstwa przedstawia strukturę biznesową w świecie rzeczywistym. Możesz przypisać różne jednostki organizacyjne do struktury przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami, takimi jak - klient, kanał dystrybucji, oddział, kod firmy, biuro sprzedaży, punkt wysyłkowy, punkt załadunku itp. Możesz przypisać jednostkę organizacyjną do pojedynczego modułu (przykład - A kod firmy można przypisać do modułu Sprzedaż i dystrybucja) lub do wielu modułów.

Klient

Klient to samodzielna jednostka organizacyjna i prawna. Dane ogólne i wiele tabel są zapisywane na poziomie klienta dla wielu struktur organizacyjnych. Klient jest znany na najwyższym poziomie w strukturze przedsiębiorstwa. Do klienta można przypisać wiele kodów firmowych.

Kod firmowy

Kod firmy definiuje się jako niezależną jednostkę prawną w organizacji. Kod firmy to jednostka organizacyjna utworzona w rachunkowości finansowej. Na poziomie kodu firmy można tworzyć zestawienia zysków / strat i bilanse. Do klienta można przypisać wiele kodów firmowych.

Organizacja sprzedaży

Organizacja sprzedaży służy do dystrybucji produktów i usług. Do kodu firmy można przypisać jedną lub wiele organizacji sprzedaży. Możesz przypisać jeden lub więcej zakładów do organizacji sprzedaży i nie jest to unikatowe, więc możesz przypisać jeden zakład do wielu organizacji sprzedaży. Organizacje sprzedaży mogą służyć do wykonywania kryteriów wyszukiwania w celu sporządzania listy dokumentów sprzedaży oraz tworzenia list roboczych dostaw i faktur. Możesz wspomnieć o różnych typach wyników dla dokumentów sprzedaży i fakturowania dla każdej organizacji sprzedaży.

Kanał dystrybucji

Jest definiowany jako nośnik, za pomocą którego wysyłane są towary i usługi do klienta. Możesz przypisać kanał dystrybucji do jednej lub wielu organizacji sprzedaży. Możesz ustawić kanał dystrybucji zgodnie z polityką rynkową firmy lub zgodnie z wewnętrzną organizacją. Możesz użyć danych podstawowych w jednym kanale dystrybucji do innego kanału dystrybucji. Możesz przypisać biuro sprzedaży do kanału dystrybucji.

Podział

Oddział definiuje się jako linię produktów lub grupę usług lub materiałów. Możesz przypisać dział do jednej lub więcej organizacji sprzedaży. Produkt jest zawsze przypisany do jednego działu. Możesz przypisać Biuro Sprzedaży do oddziału. Istnieją różne jednostki organizacyjne, takie jak obszar sprzedaży, magazyn, punkt dostawy, punkt wysyłki itp., Które można przypisać do jednego lub większej liczby modułów SAP.