Salesforce - automatizar processos de negócios
A ferramenta de criação de processos ajuda a automatizar processos de negócios. Por exemplo, tudo o que entra em um registro quando uma entrega de correio é concluída. Essa automação envolve a criação das três etapas a seguir -
- Selecione um objeto para iniciar o processo.
- Adicione critérios ao objeto para permitir o início do processo.
- Adicione ação ao critério para acionar a execução do processo.
Vamos agora criar um processo de amostra que adicionará um registro quando a entrega do correio for concluída.
Adicionar objeto para iniciar o processo
Vá para o link Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. CliqueNew .Ao clicar New, aparece a seguinte janela que pede o nome do processo e a descrição. Preenchemos os detalhes conforme mostrado e clicamosSave.
Em seguida, temos uma janela de automação de processo. CliqueNewpara ir para a próxima etapa. E escolha oObject delivery schedulecomo mostrado abaixo. CliqueSave.
Adicionar Critérios
Clique no botão Adicionar critérios na tela para adicionar uma condição para que o processo possa ser executado. Aqui escolhemos a data de entrega conforme o arquivado que quando atualizado irá desencadear o processo. Clique em salvar para salvar os critérios.
Adicionar ação
A seguir, adicionamos ação para acionar o início do processo quando a condição for atendida.
Com essa configuração, quando uma entrega de correio é concluída, podemos criar um registro para rastrear a conclusão da entrega.