Salesforce - Relatórios

Criar relatórios no Salesforce não é um processo muito complicado. Os relatórios são criados sobre um ou mais objetos Salesforce. Ele tem a flexibilidade de aplicar filtros e unir conjuntos de dados para criar relatórios sofisticados. A interface é chamada deReport builder.

Vou ao Reportsícone no menu da barra esquerda da página inicial do Lightning Experience. Siga as etapas abaixo para criar um relatório.

Passo 1

Clique em Create New Report. Ao clicar, a seguinte tela aparece. Nós escolhemosAccounts e clique Create.

Passo 2

Nesta etapa, definimos certas configurações para o relatório e obtemos as linhas resultantes. Escolhemos "Minhas contas" no menu suspensoShow. Traz todos os registros de propriedade do criador do relatório. Em seguida, escolhemos o filtro de data de criação comoAll Timecomo mostrado abaixo. Prosseguimos salvando o relatório com o nome -Accounts report.

etapa 3

Agora, vamos aplicar um filtro ao relatório acima. Clique noAdd filteropção no espaço em branco logo abaixo do filtro de data arquivada. Escolha o campoBilling State/Provinces. Escolha oequal tooperador e digite o valor NY na próxima caixa de texto. Isso filtra a linha de NY conforme mostrado abaixo.