Salesforce - Painéis

Os painéis fornecem mais insights do que relatórios, pois combinam os dados de muitos relatórios e mostram um resultado resumido. A visualização de muitos relatórios de uma vez oferece a flexibilidade de combinar os resultados deles rapidamente. Além disso, os resumos nos painéis nos ajudam a decidir sobre planos de ação mais rapidamente. Os painéis podem conter tabelas, gráficos e dados tabulares.

Vamos agora ver as etapas para criar um painel.

Passo 1

Vá para o botão Dashboard na barra de menu à esquerda na página inicial do Salesforce. Agora, clique em Novo painel e a janela a seguir aparecerá. Preencha o nome e a descrição.

Passo 2

Em seguida, adicionamos componentes aos painéis. Os componentes são objetos gráficos que apresentam os dados resumidos ou tabulares com indicadores visuais como cores, etc. No nosso caso, adicionamos dois componentes como mostrado abaixo.

Escolha o Opportunity Amount by Stage relatar e apresentá-lo como um gráfico de linha.

Da mesma forma, escolhemos outro componente a ser adicionado. Escolha o relatórioLeads Converted All Time como mostrado abaixo.

etapa 3

Nesta etapa, vemos que ambos os componentes estão visíveis no painel. Podemos redimensionar os componentes para melhor visibilidade. E ainda há mais lugar para componentes adicionais.