Salesforce - Criar uma hierarquia de papéis
A hierarquia de funções é um mecanismo para controlar o acesso de dados aos registros em um objeto do Salesforce com base na função de trabalho de um usuário. Por exemplo, um gerente precisa ter acesso a todos os dados pertencentes aos funcionários que se reportam a ele, mas os funcionários não têm acesso aos dados que pertencem apenas ao seu gerente. Dessa forma, o modelo de acesso é semelhante ao organograma de uma organização, mas não precisa ser exatamente igual ao organograma.
A hierarquia de papéis automatically grants record accesspara usuários acima do proprietário do registro na hierarquia. Esta opção está habilitada para todos os objetos por padrão. Para mudar isso, usamos a ajuda de objetos personalizados e concessões manuais de ases.
Definindo uma hierarquia de papéis
Nesta seção, discutiremos como definir uma hierarquia de papéis. As etapas são descritas abaixo -
Passo 1
Para criar uma hierarquia de papéis, vamos para o caminho do link Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. A hierarquia de papéis padrão é exibida conforme mostrado abaixo.
A visualização padrão é a visualização em árvore, que é a mais fácil de usar. As outras duas visualizações sãosorted list view e list view. Você pode alterar esta visualização conforme sua necessidade.
Passo 2
Na próxima etapa, adicionamos uma função à hierarquia existente, preenchendo os detalhes da função. Clique emAdd Role. A próxima janela aparecerá solicitando os seguintes detalhes.
Ao preencher esses detalhes, também tomamos o cuidado de definir se os usuários podem apenas visualizar as oportunidades ou também podem editar as oportunidades. Ao clicar em salvar, obtemos a função criada conforme mostrado abaixo.
etapa 3
Nesta etapa, você pode atribuir usuários às funções. Clique emAssign Users to Role. Ao clicar, você será direcionado para uma janela onde pode selecionarAll users formar a lista suspensa e mover os usuários da caixa da esquerda para a caixa da direita.
Dessa forma, você pode criar funções dentro da hierarquia de funções e adicionar usuários a elas. Assim, os usuários podem ter acesso aos objetos e dados de acordo com suas funções.