Salesforce - Definir regras de compartilhamento

Neste capítulo, discutiremos como definir regras de compartilhamento no Salesforce. Embora possamos gerenciar o acesso a diferentes objetos e registros por meio de configurações em toda a organização e hierarquias de funções, nos deparamos com situações em que exceções são necessárias. Precisamos conceder acesso a dados específicos a usuários específicos que não podem acessar os dados necessários por causa de suas funções. Por exemplo, para ver o histórico do caso quando um usuário tem acesso apenas aos detalhes do caso atual. Em tais cenários, ajudamos nas regras de compartilhamento. Por meio desse mecanismo, criamos um grupo público que acomodará todos os usuários que precisam dessa exceção e, em seguida, adicionamos regras de compartilhamento a esse grupo.

Etapas para criar regras de compartilhamento

Nesta seção, discutiremos as etapas para criar regras de compartilhamento. As etapas são descritas abaixo

Passo 1

Crie um grupo público que terá os usuários que precisam de acesso específico. Vá para o caminho do link,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Precisamos preencher os detalhes necessários. Escolha também o grupo de usuários que precisará usar as regras de compartilhamento. Mantenha a opção Conceder acesso usando hierarquias marcada para que os outros usuários listados abaixo nesta hierarquia possam herdar o acesso. CliqueSave.

Passo 2

Agora criamos a regra de compartilhamento para o grupo público acima. Vá para o caminho do linkSetup Home → Security → Sharing settings. Na lista suspensa deManage Sharing settings for, escolha Campanhas.

Em seguida, em Regras de compartilhamento de campanha, clique no botão New. Forneça os detalhes para a nova regra de compartilhamento conforme mostrado abaixo. Selecionamos um critério para dar acesso aos registros para os quais o valor do campo Nome da campanha écamp_x.

Portanto, agora todos os usuários no grupo público recém-criado terão acesso aos registros do objeto de campanha em que o nome da campanha é camp_x.