Salesforce - usando campos de fórmula

Muitas vezes, precisamos manipular os valores dos campos armazenados no objeto Salesforce aplicando algumas condições ou cálculos. Por exemplo, precisamos obter o valor do número da conta vinculado ao objeto de contato, para que possamos encontrar o número da conta a partir do nome do contato. Em tais cenários, criamos um campo de fórmula além dos campos existentes no objeto.

Vamos agora ver as etapas para criar um campo de fórmula.

Passo 1

Vá para o caminho do link Setup Home → Object Manager → Contact. Em seguida, role para baixo até oFields and Relations tab e adicionar New. EscolherFormulacomo o tipo de dados e clique em Avançar. A seguinte janela é exibida. Aqui, escolhemos o tipo de retorno como Texto e também preenchemos o Nome do Campo e o Rótulo do Campo.

Passo 2

Clicar em Avançar leva você para a próxima janela na qual você deve selecionar o campo com base no qual a fórmula será construída. Vamos agora escolher o número da conta na tabela Conta. CliqueInsert para inserir este campo no objeto de contato.

etapa 3

Nesta etapa, podemos ver o campo Número da Conta aparecer sob os campos do objeto Contato conforme mostrado abaixo.