SAP CRM - Lập kế hoạch tài khoản
Chức năng lập kế hoạch tài khoản trong CRM cho phép các tổ chức quản lý doanh thu, chi phí và tỷ lệ đóng góp theo kế hoạch. Các tổ chức có thể đưa ra các quyết định mạnh mẽ trong quá trình lập kế hoạch và kiểm soát chi phí chi tiêu và chiết khấu.
Các chức năng lập kế hoạch này được tích hợp trong các chức năng quản lý tài khoản và có thể được tích hợp với SAP ECC và BI. Điều này làm giảm nỗ lực duy trì dữ liệu và tăng độ chính xác của dữ liệu.
Các tính năng chính của lập kế hoạch tài khoản
Các tính năng chính của Lập kế hoạch tài khoản như sau:
Để nhập số liệu bán hàng không được khuyến mại cho tài khoản.
Bạn có thể bao gồm khối lượng và chi phí khuyến mãi đã lên kế hoạch.
Để lập kế hoạch bán hàng thường xuyên cũng như giảm giá thường xuyên.
Để lập kế hoạch các chi phí liên quan đến tài khoản.
Để kiểm tra tổng khối lượng dự báo cộng với chi phí khuyến mại và không khuyến mại tương ứng.
Để hiểu mức đóng góp.
Điều chỉnh doanh thu theo kế hoạch ở bất cứ nơi nào cần thiết.
Dữ liệu chung trong lập kế hoạch tài khoản
Bạn có thể xác định khoảng thời gian lập kế hoạch tài khoản bằng cách vào SPRO → IMG → Customer Relationship Management → Account Planning → General Setting → Define Planning Periods.
Để tạo một khoảng thời gian lập kế hoạch mới, hãy nhấp vào Mục nhập Mới và nhập các chi tiết sau vào đó:
- Thời gian lập kế hoạch
- Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc
- Mô tả thời kỳ lập kế hoạch
Bước tiếp theo là xác định hồ sơ hành động và hành động trong CRM. Điều này có thể được thực hiện bằng cách vàoSPRO → IMG → CRM → Basic Functions → Actions → Actions in Account Planning → Change Actions and Conditions → Define Action Profiles and Actions.
Dữ liệu chung cho các gói tài khoản bao gồm các chi tiết sau:
- ID lãnh thổ
- Thời gian lập kế hoạch
- Nhân viên có trách nhiệm
- Có giá trị từ và hợp lệ đến
- Nhóm hồ sơ lập kế hoạch
- Hồ sơ hành động
- Cơ sở lập kế hoạch sản phẩm
- Dữ liệu tổ chức
- Currency
- Nhóm ủy quyền