SAP CRM - Giao diện người dùng WebClient

SAP GUI được sử dụng để thực hiện các tác vụ quản trị trong SAP CRM. Để thực hiện tùy chỉnh và cấu hình các hoạt động CRM, SAP đề xuất một công cụ khách hàng được gọi là Giao diện người dùng SAP CRM WebClient.

Làm thế nào để Đăng nhập vào SAP CRM WebClient?

Bạn có thể đăng nhập vào SAP CRM WebClient thông qua SAP GUI. Để mở cửa sổ đăng nhập, bạn có thể sử dụng mã giao dịch sau:

T-Code: CRM_UI and press Enter.

Nếu không có gì xảy ra, điều đó cho thấy bạn đang sử dụng phiên bản SAP CRM cũ hơn.

Khi bạn nhấp vào cho phép, bạn sẽ thấy màn hình sau với các chi tiết đăng nhập.

Sử dụng Transaction code: BSP_WD_CMPWB và nhập tên vào trường Thành phần và nhấp vào Thực thi.

Khi bạn nhấp vào Thực thi, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập của giao diện người dùng CRM WebClient. Nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập.

Thành phần giao diện người dùng WebClient

SAP CRM WebClient này chỉ được sử dụng để truy cập những ứng dụng mà vai trò người dùng được chỉ định và có quyền. Trong trường hợp có một người dùng với một vai trò duy nhất được thêm vào hồ sơ của mình, họ chỉ có thể đăng nhập với vai trò đó và không nhận được tùy chọn để chọn vai trò trên trang đăng nhập.

Khi có nhiều vai trò được chỉ định cho một người dùng, họ có thể chọn một trong các vai trò có sẵn để đăng nhập vào Giao diện người dùng Web CRM.

SAP CRM WebClient được chia thành ba phần, đó là -

Thanh điều hướng
Vùng tiêu đề
Khu vực làm việc

Toàn bộ khung trong UI WebClient được gọi là thanh Điều hướng. Bạn có thể điều hướng đến các trang khác nhau trong thanh Điều hướng này. Khu vực Header ở trên cùng và chứa các liên kết hệ thống, tiêu đề khu vực làm việc, các tìm kiếm đã lưu, lịch sử, v.v.

Vùng làm việc là nơi diễn ra các thay đổi với hành động của người dùng và nơi người dùng làm việc. Khu vực làm việc cũng chứa các nhóm trung tâm làm việc, trang tổng quan, hộp thư đến email, v.v.

Sau đây là danh sách tất cả các thành phần trong giao diện người dùng SAP CRM WebClient -

Tiêu đề và Thanh điều hướng
Trang chủ
Trang trung tâm làm việc
Trang tìm kiếm
Trang tổng quan
Chỉnh sửa trang
Chỉnh sửa trang danh sách
Hộp thoại trợ giúp tìm kiếm
Hộp thoại trợ giúp giá trị
Hộp thoại cá nhân hóa
Trang ứng dụng tự do

Vùng tiêu đề

Vùng Header ở trên cùng và vị trí của nó được cố định trong SAP CRM Web Client. Bạn cũng có thể đặt chiều cao của nó trong CRM theo yêu cầu của bạn.

Sau đây là các thành phần có trong vùng Header:

Liên kết hệ thống theo trình tự
Chức danh khu vực làm việc
Lịch sử trang
Tìm kiếm đã Lưu

Liên kết hệ thống trong vùng tiêu đề

Các liên kết hệ thống được hiển thị ở khu vực trên cùng bên phải của phần tiêu đề -

Personalize - Điều này được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ cá nhân hóa.
Help Center - Điều này được sử dụng để mở trợ giúp trực tuyến cho SAP CRM (có thể là vai trò cụ thể).
System News - Điều này được sử dụng để khởi chạy một cửa sổ hộp thoại với các thông báo.
Log Off - Điều này được sử dụng để đăng xuất người dùng.
Sequence of links - Trình tự như sau -
- Personalize
- Trung tâm trợ giúp
- Tin tức hệ thống
- Đăng xuất

Tiêu đề khu vực làm việc trong phần tiêu đề

Điều này được sử dụng để xác định đối tượng bao gồm loại đối tượng và các thuộc tính của đối tượng từ thuộc tính1 – thuộc tính3. Quy tắc cho tiêu đề khu vực làm việc là -

<Object type> :< attribute 1>, <attribute 2>, <attribute 3>

Ở đây <Object type> xác định mô tả văn bản cho loại đối tượng trong số ít. Nó cũng có thể chứa <loại giao dịch> nếu một số giao dịch được bắt nguồn từ cùng một loại đối tượng và chỉ được phân biệt bằng tên loại giao dịch.

For example −

Tiêu đề công việc cho trang tổng quan về cơ hội với Id = 8650 và Mô tả = Bán máy tính để bàn và khách hàng tiềm năng = TEST Cust sẽ được trình bày là:

Opportunity: 8650, Sell Desktop, TEST Cust

Tìm kiếm đã Lưu

Khu vực này cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào danh sách các truy vấn tìm kiếm được xác định trước. Tìm kiếm trung tâm cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các tìm kiếm bằng một trường tìm kiếm duy nhất.

Khu vực điều hướng

Thanh Điều hướng cho phép bạn điều hướng qua các ứng dụng CRM và các chức năng thành phần mà chúng tôi sử dụng để truy cập hoặc nhập dữ liệu nhanh chóng. Bạn cũng có thể truy cập từng liên kết trong khu vực Điều hướng này bằng phím tắt.

Các liên kết phổ biến nhất hiện có trong khu vực Điều hướng này như sau:

Home
Worklist
Calendar
Email

Các liên kết khác có sẵn trong thanh Điều hướng là dành riêng cho người dùng và thay đổi tùy theo vai trò kinh doanh. Chúng có thể bao gồm -

Liên kết ứng dụng
Tạo liên kết nhanh chóng
Các mặt hàng gần đây

Bạn cũng có thể chia thanh Điều hướng theo bốn khu vực sau:

Điều hướng cấp độ đầu tiên
Điều hướng cấp độ thứ hai
Tạo khu vực và
Các khu vực đối tượng gần đây

Cũng có thể thu gọn hoặc mở rộng thanh Điều hướng bằng cách sử dụng một nút chuyên dụng.

Bất kỳ mục nhập nào trên thanh Điều hướng được thực hiện bên dưới Lịch và phía trên Báo cáo được gọi là trung tâm công việc.

Bạn có thể xác định trung tâm làm việc như một trang được tải đến khu vực làm việc khi người dùng nhấp vào mục nhập thanh điều hướng tương ứng.

Bây giờ nếu văn bản của bạn trong mục nhập vượt quá chiều rộng của thanh Điều hướng thì nó sẽ chèn một dấu ngắt dòng xảy ra tự động. Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng các trung tâm làm việc có khoảng 18-20 ký tự để tránh bị ngắt dòng.

Khu vực làm việc

Khu vực làm việc là nơi diễn ra các thay đổi với các thao tác của người dùng và nơi người dùng làm việc. Khu vực này chứa các nhóm trung tâm làm việc, trang tổng quan, hộp thư đến, v.v.

Khu vực làm việc này bao gồm các trang chung sau:

Home
Danh sách công việc
Hộp thư đến và lịch email

Trang chủ

Theo yêu cầu, bạn có thể tùy chỉnh trang chủ của WebClient. Bạn có thể thêm các liên kết CRM để tùy chỉnh. Trang chủ là trang đầu tiên xuất hiện khi người dùng SAP CRM đăng nhập. Nó hiển thị thông tin quan trọng nhất cho công việc kinh doanh hàng ngày của người dùng.

Đây có thể là thông tin hoặc liên kết để truy cập thông tin quan trọng. Do đó, một số nội dung là động như - liên kết Cuộc hẹn của tôi thay đổi hàng ngày và là động, trong khi các nội dung khác tương đối tĩnh như báo cáo yêu thích, v.v.

Nội dung của trang chủ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu kinh doanh và phụ thuộc vào vai trò của người dùng.

Danh sách công việc

Điều này được sử dụng để hiển thị cảnh báo, giao dịch kinh doanh và cảnh báo được chỉ định hoặc đang chờ xử lý cho người dùng mà bạn đăng nhập. Nó cho phép bạn điều hướng đến các giao dịch và ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng danh sách công việc.

Hộp thư đến Email và Lịch

Điều này có thể được sử dụng để đồng bộ hộp thư người dùng với CRM WebClient. Người dùng có thể truy cập hộp thư trong giao diện người dùng WebClient bằng cách sử dụng cài đặt Phần mềm Trung gian CRM. Bạn có thể sử dụng Outlook hoặc Lotus Notes để đồng bộ hóa với CRM WebClient và có thể thực hiện các chế độ xem khác nhau trong trang lịch.

Trang tổng quan

Trang tổng quan được sử dụng để cung cấp tổng quan về thông tin đầy đủ liên quan đến một đối tượng duy nhất như tài khoản, chiến dịch, v.v. Nó cung cấp cho bạn các liên kết điều hướng cho một đối tượng tương ứng. Khi bạn gọi trang tổng quan cho một đối tượng, nó sẽ xuất hiện giống như một trang chỉ đọc.

Trang Tổng quan bao gồm các phần sau:

Work Area Title - Điều này được sử dụng để xác định đối tượng hiện tại.
Work Area Toolbar - Nó chứa tất cả các chức năng có thể được sử dụng trên đối tượng tương ứng.
Details Assignment Block - Khối này xác định các thuộc tính quan trọng nhất của một đối tượng.
Assignment Blocks - Điều này chứa các thuộc tính bổ sung cho đối tượng và thông tin bổ sung được gán cho đối tượng này.