Prognosemaßnahmen und -analysen
Mithilfe von Prognosemaßnahmen können Sie die Finanzdaten analysieren und einem Unternehmen dabei helfen, die erforderlichen Anpassungen seiner Ziele und Vorgaben für das Jahr vorzunehmen, um die Leistung des Unternehmens an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anzupassen.
Sie müssen die Prognosen regelmäßig aktualisieren, um mit den Änderungen Schritt zu halten. Anschließend können Sie die neueste Prognose mit dem Budget für den Rest des Geschäftsjahres vergleichen, damit das Unternehmen die erforderlichen Anpassungen vornehmen kann, um den geschäftlichen Änderungen gerecht zu werden.
Während eines Geschäftsjahres können Sie jederzeit Folgendes berechnen:
Prognoseerreichung%
Prognoseerreichung% ist der Prozentsatz der Prognosesumme, die Sie bisher ausgegeben haben, d. H.
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Prognose des nicht verbrauchten Saldos
Prognose Nicht ausgegebener Saldo ist die Prognosesumme, die nach den tatsächlichen Ausgaben verbleibt, d. H.
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Budgetanpassung
Budgetanpassung ist die Anpassung der Budgetsumme, die eine Organisation basierend auf der Prognose vornehmen muss (eine Erhöhung oder Verringerung).
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Das Budget muss erhöht werden, wenn der resultierende Wert positiv ist. Andernfalls kann es für einen anderen Zweck angepasst werden.
Erstellen eines prozentualen Maßes für die Prognoseerreichung
Sie können das Maß für den Prozentsatz der prognostizierten Erreichung wie folgt erstellen:
Prozentsatz der Prognoseerreichung: = IF ([YTD-Prognosesumme], [YTD-Ist-Summe] / [YTD-Prognosesumme], BLANK ())
Erstellen einer Prognose für ein nicht verbrauchtes Gleichgewicht
Sie können die Kennzahl "Unexpended Balance prognostizieren" wie folgt erstellen:
Prognose nicht verbrauchter Saldo: = [YTD-Prognosesumme] - [YTD-Ist-Summe]
Budgetanpassungsmaßnahme erstellen
Sie können die Budgetanpassungsmaßnahme wie folgt erstellen:
Budgetanpassung: = [Prognose nicht verbrauchter Saldo] - [nicht verbrauchter Saldo]
Analysieren von Daten mit Prognosemaßnahmen
Erstellen Sie eine Power PivotTable wie folgt:
Monat von Datumstabelle zu Zeilen hinzufügen.
Fügen Sie die Kennzahlen Budgetsumme, YTD-Budgetsumme, YTD-Ist-Summe, Budgeterreichung% und nicht verbrauchter Saldo aus der Finanzdatentabelle zu den Werten hinzu.
Fügen Sie einen Slicer für das Geschäftsjahr ein.
Wählen Sie im Slicer FY2016 aus.
