Excel-Dashboards - PivotTables

Wenn Sie Ihre Daten in einer einzelnen Excel-Tabelle haben, können Sie die Daten mithilfe von Excel PivotTables auf die erforderliche Weise zusammenfassen. Eine PivotTable ist ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Sie Daten in Scheiben schneiden und würfeln können. Sie können Hunderttausende von Datenpunkten mit einer kompakten Tabelle verfolgen und analysieren, die dynamisch geändert werden kann, damit Sie die verschiedenen Perspektiven der Daten finden können. Es ist ein einfaches Werkzeug, aber dennoch leistungsstark.

Excel bietet Ihnen eine leistungsfähigere Möglichkeit, eine PivotTable aus mehreren Tabellen, verschiedenen Datenquellen und externen Datenquellen zu erstellen. Es heißt Power PivotTable und funktioniert in seiner Datenbank, die als Datenmodell bezeichnet wird. In anderen Kapiteln erfahren Sie mehr über Power PivotTable und andere Excel-Elektrowerkzeuge wie Power PivotChart und Power View Reports.

PivotTables, Power PivotTables, Power PivotCharts und Power View-Berichte sind praktisch, um zusammengefasste Ergebnisse aus großen Datenmengen in Ihrem Dashboard anzuzeigen. Sie können den normalen PivotTable beherrschen, bevor Sie sich in die Elektrowerkzeuge wagen.

Erstellen einer PivotTable

Sie können eine PivotTable entweder aus einem Datenbereich oder aus einer Excel-Tabelle erstellen. In beiden Fällen sollte die erste Zeile der Daten die Überschriften für die Spalten enthalten.

Sie können mit einer leeren PivotTable beginnen und diese von Grund auf neu erstellen oder den Befehl Excel Recommended PivotTables verwenden, um eine Vorschau der möglichen benutzerdefinierten PivotTables für Ihre Daten anzuzeigen und eine auszuwählen, die Ihrem Zweck entspricht. In beiden Fällen können Sie eine PivotTable im laufenden Betrieb ändern, um Einblicke in die verschiedenen Aspekte der vorliegenden Daten zu erhalten.

Betrachten Sie den folgenden Datenbereich, der die Verkaufsdaten für jeden Verkäufer in jeder Region und in den Monaten Januar, Februar und März enthält:

Gehen Sie wie folgt vor, um eine PivotTable aus diesem Datenbereich zu erstellen:

Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile Überschriften enthält. Sie benötigen Header, da diese die Feldnamen in Ihrer PivotTable sind.
Benennen Sie den Datenbereich als SalesData_Range.
Klicken Sie auf den Datenbereich - SalesData_Range.
Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte EINFÜGEN.
Klicken Sie in der Gruppe Tabellen auf PivotTable.

Das Dialogfeld "PivotTable erstellen" wird angezeigt.

Wie Sie sehen können, können Sie im Dialogfeld "PivotTable erstellen" unter "Daten auswählen, die Sie analysieren möchten" entweder eine Tabelle oder einen Bereich aus der aktuellen Arbeitsmappe auswählen oder eine externe Datenquelle verwenden. Daher können Sie dieselben Schritte verwenden, um eine PivotTable aus einem Bereich oder einer Tabelle zu erstellen.

Klicken Sie auf Tabelle oder Bereich auswählen.
Geben Sie im Feld Tabelle / Bereich den Bereichsnamen SalesData_Range ein.
Klicken Sie unter Auswählen, wo der PivotTable-Bericht platziert werden soll, auf Neues Arbeitsblatt.

Sie können auch beobachten, dass Sie mehrere Tabellen analysieren können, indem Sie diesen Datenbereich zum Datenmodell hinzufügen. Das Datenmodell ist eine Excel Power Pivot-Datenbank.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ein neues Arbeitsblatt wird in Ihre Arbeitsmappe eingefügt. Das neue Arbeitsblatt enthält eine leere PivotTable.
Benennen Sie das Arbeitsblatt - Range-PivotTable.

Wie Sie sehen können, wird auf der rechten Seite des Arbeitsblatts die Liste der PivotTable-Felder angezeigt, die die Kopfzeilennamen der Spalten im Datenbereich enthält. Außerdem werden auf der Multifunktionsleiste die PivotTable-Werkzeuge - ANALYSE und DESIGN angezeigt.

Sie müssen PivotTable-Felder basierend auf den Daten auswählen, die Sie anzeigen möchten. Durch Platzieren der Felder in geeigneten Bereichen erhalten Sie das gewünschte Layout für die Daten. Um beispielsweise den Bestellbetrag in Bezug auf den Verkäufer für die Monate Januar, Februar und März zusammenzufassen, können Sie Folgendes tun:

Klicken Sie in der Liste PivotTable-Felder auf das Feld Verkäufer und ziehen Sie es in den Bereich REIHEN.
Klicken Sie in der Liste PivotTable-Felder auf das Feld Monat und ziehen Sie es ebenfalls in den Bereich REIHEN.
Klicken Sie auf Bestellbetrag und ziehen Sie ihn in den Bereich ∑ WERTE.

Ihr PivotTable ist fertig. Sie können das Layout der PivotTable ändern, indem Sie die Felder einfach über die Bereiche ziehen. Sie können Felder in der Liste PivotTable-Felder auswählen / abwählen, um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.

Filtern von Daten in PivotTable

Wenn Sie sich auf eine Teilmenge Ihrer PivotTable-Daten konzentrieren müssen, können Sie die Daten in der PivotTable basierend auf einer Teilmenge der Werte eines oder mehrerer Felder filtern. Im obigen Beispiel können Sie beispielsweise die Daten basierend auf dem Feld Bereich filtern, sodass Sie nur Daten für die ausgewählten Regionen anzeigen können.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten in einer PivotTable zu filtern:

Filtern mit Berichtsfiltern.
Filtern mit Slicern.
Daten manuell filtern.
Filtern mit Etikettenfiltern.
Filtern mit Wertfiltern.
Filtern mit Datumsfiltern.
Filtern mit Top 10 Filter.
Filtern mit Timeline.

In diesem Abschnitt lernen Sie die Verwendung von Berichtsfiltern und im nächsten Abschnitt Slicer kennen. Weitere Filteroptionen finden Sie im Excel PivotTables-Lernprogramm.

Sie können einem der Felder einen Filter zuweisen, damit Sie die PivotTable basierend auf den Werten dieses Felds dynamisch ändern können.

Ziehen Sie das Feld Region in den Bereich FILTER.
Ziehen Sie das Feld Verkäufer in den Bereich REIHEN.
Ziehen Sie das Feld Monat in den Bereich SPALTEN.
Ziehen Sie das Feld Bestellbetrag in den Bereich ∑ WERTE.

Der Filter mit der Bezeichnung als Region wird über der PivotTable angezeigt (falls Sie keine leeren Zeilen über Ihrer PivotTable haben, wird PivotTable nach unten gedrückt, um Platz für den Filter zu schaffen).

Wie Sie beobachten können,

Verkäuferwerte werden in Zeilen angezeigt.
Monatswerte werden in Spalten angezeigt.
Der Regionsfilter wird oben mit der Standardeinstellung ALL angezeigt.
Der zusammenfassende Wert ist die Summe des Bestellbetrags.
- Summe des Bestellbetrags Der Verkäufer wird in der Spalte Gesamtsumme angezeigt.
- Die Summe der monatlichen Bestellbeträge wird in der Zeile Gesamtsumme angezeigt.
Klicken Sie im Regionsfilter auf den Pfeil.

Die Dropdown-Liste mit den Werten des Felds Region wird angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Elemente auswählen. Für alle Werte werden Kontrollkästchen angezeigt. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen aktiviert.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen (Alle). Alle Kontrollkästchen werden deaktiviert.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen - Süd und West.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Daten, die sich nur auf Süd- und Westregionen beziehen, werden zusammengefasst.

Wie Sie sehen können, wird in der Zelle neben dem Regionsfilter - (Mehrere Elemente) angezeigt, dass Sie mehr als einen Wert ausgewählt haben. Wie viele Werte und / oder welche Werte sind aus dem angezeigten Bericht nicht bekannt. In einem solchen Fall ist die Verwendung von Slicern eine bessere Option zum Filtern.

Verwenden von Slicern in PivotTable

Das Filtern mit Slicern hat viele Vorteile -

Sie können mehrere Filter verwenden, indem Sie die Felder für die Slicer auswählen.
Sie können die Felder visualisieren, auf die der Filter angewendet wird (ein Slicer pro Feld).
Ein Slicer verfügt über Schaltflächen, die die Werte des Feldes angeben, das er darstellt. Sie können auf die Schaltflächen des Slicers klicken, um die Werte im Feld auszuwählen / die Auswahl aufzuheben.
Sie können visualisieren, welche Werte eines Feldes im Filter verwendet werden (ausgewählte Schaltflächen werden im Slicer hervorgehoben).
Sie können einen gemeinsamen Slicer für mehrere PivotTables und / oder PivotCharts verwenden.
Sie können einen Slicer ein- und ausblenden.

Beachten Sie die folgende PivotTable, um die Verwendung von Slicern zu verstehen.

Angenommen, Sie möchten diese PivotTable basierend auf den Feldern "Region" und "Monat" filtern.

Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste unter PIVOTTABLE TOOLS auf die Registerkarte ANALYZE.
Klicken Sie in der Gruppe Filter auf Slicer einfügen.

Das Dialogfeld Slicer einfügen wird angezeigt. Es enthält alle Felder aus Ihren Daten.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Region und Monat.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Slicer für jedes der ausgewählten Felder werden mit allen standardmäßig ausgewählten Werten angezeigt. Auf der Multifunktionsleiste werden Slicer-Tools angezeigt, mit denen Sie die Slicer-Einstellungen und das Erscheinungsbild bearbeiten können.

Wie Sie sehen können, verfügt jeder Slicer über alle Werte des Feldes, das er darstellt, und die Werte werden als Schaltflächen angezeigt. Standardmäßig sind alle Werte eines Feldes ausgewählt und daher werden alle Schaltflächen hervorgehoben.

Angenommen, Sie möchten die PivotTable nur für die Regionen Süd und West sowie für die Monate Februar und März anzeigen.

Klicken Sie im Region Slicer auf Süd. In der Slicer-Region wird nur der Süden hervorgehoben.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Region Slicer auf West.
Klicken Sie im Monats-Slicer auf Februar.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Monats-Slicer auf März. Ausgewählte Werte in den Slicern werden hervorgehoben. PivotTable wird für die ausgewählten Werte zusammengefasst.

Um Werte eines Feldes zum Filter hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf diese Schaltflächen im jeweiligen Slicer.