Excel-Dashboards - Kurzanleitung

Für diejenigen, die mit Dashboards noch nicht vertraut sind, ist es ideal, sich zuerst mit den Dashboards vertraut zu machen. In diesem Kapitel lernen Sie die Definition des Dashboards kennen, wie es seinen Namen erhielt, wie es in der IT populär wurde, wichtige Kennzahlen, Vorteile von Dashboards, Arten von Dashboards, Dashboard-Daten und -Formate sowie Live-Daten auf Dashboards.

In der Informationstechnologie ist ein Dashboard eine einfach zu lesende, häufig einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status (Momentaufnahme) und der historischen Trends der wichtigsten Leistungsindikatoren eines Unternehmens oder einer Abteilung zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen auf einen Blick gemacht werden.

Dashboards haben ihren Namen von automobile dashboards. Unter der Motorhaube Ihres Fahrzeugs können sich Hunderte von Prozessen auf die Leistung Ihres Fahrzeugs auswirken. Ihr Dashboard fasst diese Ereignisse mithilfe von Visualisierungen zusammen, sodass Sie sich beruhigt auf den sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs konzentrieren können. In ähnlicher Weise werden Geschäfts-Dashboards verwendet, um die Leistung des Unternehmens mühelos anzuzeigen und / oder zu überwachen.

Die Idee von digital dashboardsentstand aus der Untersuchung von Entscheidungsunterstützungssystemen in den 1970er Jahren. Business-Dashboards wurden erstmals in den 1980er Jahren entwickelt, aber aufgrund der Probleme bei der Aktualisierung und Verarbeitung von Daten wurden sie in das Regal gestellt. In den neunziger Jahren beschleunigte das Informationszeitalter das Tempo und das Data Warehousing, und die Online-Analyseverarbeitung (OLAP) ermöglichte eine angemessene Funktion der Dashboards. Die Verwendung von Dashboards wurde jedoch erst mit dem Aufkommen von Key Performance Indicators (KPIs) und der Einführung der Balanced Scorecard von Robert S. Kaplan und David P. Norton populär. Die Verwendung von Dashboards ist heute ein wichtiger Bestandteil der Entscheidungsfindung.

Im heutigen Geschäftsumfeld geht die Tendenz zu Big Data. Das Verwalten und Extrahieren von echtem Wert aus all diesen Daten ist der Schlüssel für den modernen Geschäftserfolg. Ein gut gestaltetes Dashboard ist ein bemerkenswertes Informationsmanagement-Tool.

Dashboard - Definition

Stephen Few hat ein Dashboard als „visuelle Anzeige der wichtigsten Informationen zur Erreichung eines oder mehrerer Ziele definiert, die vollständig auf einen einzelnen Computerbildschirm passen, sodass sie auf einen Blick überwacht werden können“.

In den vorliegenden Begriffen kann ein Dashboard als Datenvisualisierungstool definiert werden, das den aktuellen Status von Metriken und Key Performance Indicators (KPIs) anzeigt und komplexe Datensätze vereinfacht, um Benutzern auf einen Blick ein Bewusstsein für die aktuelle Leistung zu vermitteln.

Dashboards konsolidieren und ordnen Zahlen und Metriken auf einem einzigen Bildschirm. Sie können auf eine bestimmte Rolle zugeschnitten werden und Metriken einer Abteilung oder Organisation insgesamt anzeigen.

Dashboards können für eine einmalige Ansicht statisch oder dynamisch sein und die konsolidierten Ergebnisse der Datenänderungen hinter dem Bildschirm anzeigen. Sie können auch interaktiv gestaltet werden, um die verschiedenen Segmente großer Datenmengen auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen.

Schlüsselmetriken für das Dashboard

Der Kern des Dashboards liegt in den für die Überwachung erforderlichen Schlüsselmetriken. Je nachdem, ob das Dashboard für eine Organisation insgesamt oder für eine Abteilung wie Vertrieb, Finanzen, Personalwesen, Produktion usw. bestimmt ist, variieren die für die Anzeige erforderlichen Schlüsselkennzahlen.

Darüber hinaus hängen die wichtigsten Metriken für ein Dashboard auch von der Rolle der Empfänger (Zielgruppe) ab. Zum Beispiel Executive (CEO, CIO usw.), Operations Manager, Sales Head, Sales Manager usw. Dies liegt an der Tatsache, dass das Hauptziel eines Dashboards darin besteht, die Datenvisualisierung für die Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Der Erfolg eines Dashboards hängt häufig von den Metriken ab, die für die Überwachung ausgewählt wurden. Beispielsweise könnten Key Performance Indicators, Balanced Scorecards und Sales Performance Figures der Inhalt sein, der in Geschäfts-Dashboards geeignet ist.

Dashboard-Vorteile

Mithilfe von Dashboards können Manager den Beitrag der verschiedenen Abteilungen in der Organisation überwachen. Um die Gesamtleistung des Unternehmens zu überwachen, können Sie mithilfe von Dashboards bestimmte Datenpunkte aus den einzelnen Abteilungen des Unternehmens erfassen und melden. So erhalten Sie einen Überblick über die aktuelle Leistung und einen Vergleich mit früheren Leistungen.

Zu den Vorteilen von Dashboards gehören:

• Visuelle Darstellung von Leistungsmaßstäben.

• Fähigkeit, negative Trends zu erkennen und zu korrigieren.

• Messung von Wirkungsgraden / Ineffizienzen.

• Möglichkeit, detaillierte Berichte mit neuen Trends zu erstellen.

• Fähigkeit, fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Daten zu treffen.

• Ausrichtung von Strategien und organisatorischen Zielen.

• Sofortige Sichtbarkeit aller Systeme insgesamt.

• Schnelle Identifizierung von Datenausreißern und Korrelationen.

• Zeitersparnis durch die umfassende Datenvisualisierung im Vergleich zur Ausführung mehrerer Berichte.

Arten von Dashboards

Dashboards können basierend auf ihrem Dienstprogramm wie folgt kategorisiert werden:

• Strategische Dashboards
• Analytische Dashboards
• Betriebs-Dashboards
• Informations-Dashboards

Strategische Dashboards

Strategische Dashboards unterstützen Manager auf jeder Ebene einer Organisation bei der Entscheidungsfindung. Sie bieten eine Momentaufnahme der Daten, zeigen den Gesundheitszustand und die Chancen des Unternehmens an und konzentrieren sich auf die hochrangigen Messgrößen für Leistung und Prognosen.

• Strategische Dashboards erfordern regelmäßige und statische Schnappschüsse von Daten (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und jährlich). Sie müssen sich nicht ständig von einem Moment zum nächsten ändern und müssen in den angegebenen Zeitintervallen aktualisiert werden.

• Sie zeigen nur die Daten auf hoher Ebene, die nicht unbedingt die Details enthalten.

• Sie können interaktiv sein, um Vergleiche und unterschiedliche Ansichten bei großen Datenmengen auf Knopfdruck zu ermöglichen. Es ist jedoch nicht erforderlich, in diesen Dashboards mehr interaktive Funktionen bereitzustellen.

Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für ein Executive Dashboard, in dem Ziele und Fortschritte angezeigt werden.

Analytische Dashboards

Analytische Dashboards enthalten mehr Kontext, Vergleiche und Verlauf. Sie konzentrieren sich auf die verschiedenen Facetten der Daten, die für die Analyse erforderlich sind.

Analytische Dashboards unterstützen in der Regel Interaktionen mit den Daten, z. B. einen Drilldown in die zugrunde liegenden Details, und sollten daher interaktiv sein.

Beispiele für analytische Dashboards sind das Finanzmanagement-Dashboard und das Vertriebsmanagement-Dashboard.

Betriebs-Dashboards

Betriebs-Dashboards dienen zur ständigen Überwachung des Betriebs. Sie sind häufig anders gestaltet als strategische oder analytische Dashboards und konzentrieren sich auf die Überwachung von Aktivitäten und Ereignissen, die sich ständig ändern und möglicherweise kurzfristig Aufmerksamkeit und Reaktion erfordern. Betriebs-Dashboards erfordern daher jederzeit verfügbare Live-Daten und sollten daher dynamisch sein.

Ein Beispiel für ein Operations-Dashboard könnte a sein support-system dashboardAnzeigen von Live-Daten zu Servicetickets, die eine sofortige Aktion des Supervisors für Tickets mit hoher Priorität erfordern.

Informations-Dashboards

Informations-Dashboards dienen lediglich zur Anzeige von Zahlen, Fakten und / oder Statistiken. Sie können entweder statisch oder dynamisch mit Live-Daten sein, aber nicht interaktiv. Zum Beispiel das Dashboard mit Informationen zu An- und Abflügen von Flügen auf einem Flughafen.

Dashboard-Daten und -Formate

Die für ein Dashboard erforderlichen Daten hängen von seiner Kategorie ab. Voraussetzung für die Daten ist, dass sie relevant, fehlerfrei, aktuell und bei Bedarf live sind. Die Daten können möglicherweise aus verschiedenen Quellen und Formaten stammen (Tabellenkalkulationen, Textdateien, Webseiten, Organisationsdatenbanken usw.).

Die auf einem Dashboard angezeigten Ergebnisse müssen authentisch, korrekt und zutreffend sein. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Informationen in einem Dashboard zu Entscheidungen, Aktionen und / oder Schlussfolgerungen führen würden. Daher ist neben den angezeigten Daten auch das für die Anzeige ausgewählte Medium wichtig, da es bei der Darstellung der Daten keinen fehlerhaften Eindruck hinterlassen sollte. Der Fokus sollte auf der Fähigkeit der Datenvisualisierung liegen, die die Schlussfolgerungen eindeutig projizieren würde.

Live-Daten in Dashboards

Wie bereits weiter oben in diesem Kapitel erläutert, können Sie mit Data Warehousing und Online Analytical Processing (OLAP) die dynamischen Dashboards sofort mit Live-Daten aktualisieren. Außerdem werden diejenigen, die die Dashboards entwerfen, unabhängig von der IT-Abteilung des Unternehmens, um Daten zu erhalten.

Somit sind die Dashboards das gefragteste Medium vom Top-Management bis zum regulären Benutzer.

Sie können ein Dashboard in Excel mithilfe verschiedener Funktionen erstellen, mit denen Sie die Datenvisualisierung hervorheben können. Dies ist das Hauptmerkmal jedes Dashboards. Sie können Daten in Tabellen mit bedingter Formatierung anzeigen, um die guten und schlechten Ergebnisse hervorzuheben, Sie können die Daten in Diagrammen und PivotTables zusammenfassen, Sie können interaktive Steuerelemente hinzufügen und Sie können KPIs definieren und verwalten und so weiter.

In diesem Kapitel lernen Sie die wichtigsten Excel-Funktionen kennen, die beim Erstellen eines Dashboards hilfreich sind. Mithilfe dieser Funktionen gelangen Sie zu den Dashboard-Elementen, die komplexe Daten vereinfachen und in Echtzeit visuelle Auswirkungen auf den aktuellen Status oder die Leistung bieten.

Excel-Tabellen

Die wichtigste Komponente eines Dashboards ist seine data. Die Daten können aus einer oder mehreren Quellen stammen. Die Daten sind möglicherweise begrenzt oder erstrecken sich über mehrere Zeilen.

Excel-Tabellen eignen sich gut, um die Daten in die Arbeitsmappe zu übernehmen, in der Sie das Dashboard erstellen möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten in Excel zu importieren, indem Verbindungen zu verschiedenen Quellen hergestellt werden. Auf diese Weise können Sie die Daten in Ihrer Arbeitsmappe aktualisieren, wenn die Quelldaten aktualisiert werden.

Sie können die Excel-Tabellen benennen und diese Namen zum Verweisen Ihrer Daten im Dashboard verwenden. Dies wäre einfacher, als den Datenbereich mit Zellreferenzen zu verknüpfen. Diese Excel-Tabellen sind Ihre Arbeitstabellen, die die Rohdaten enthalten.

Sie können eine Zusammenfassung der Datenanalyse erstellen und diese in einer Excel-Tabelle darstellen, die als Teil eines Dashboards enthalten sein kann.

Sparklines

Sie können Sparklines in Ihren Excel-Tabellen verwenden, um Trends über einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen. Sparklines sind Minidiagramme, die Sie in einzelne Zellen einfügen können. Sie können Liniendiagramme, Säulendiagramme oder Gewinn-Verlust-Diagramme verwenden, um die Trends basierend auf Ihren Daten darzustellen.

Bedingte Formatierung

Die bedingte Formatierung ist ein großer Vorteil, um Daten in den Tabellen hervorzuheben. Sie können die Regeln definieren, nach denen Sie Farbskalen, Datenleisten und / oder Symbolsätze variieren können. Sie können entweder die in Excel definierten Regeln verwenden oder eigene Regeln erstellen, je nach Anwendbarkeit auf Ihre Daten.

Sie lernen diese bedingten Formatierungstechniken im Kapitel ─ kennen Conditional Formatting for Data Visualization.

Excel-Diagramme

Excel-Diagramme sind die am häufigsten verwendeten Datenvisualisierungskomponenten für Dashboards. Sie können dem Publikum die Datenmuster, Vergleiche und Trends in Datensätzen jeder Größe anzeigen lassen, indem Sie auffallend Farbe und Stile hinzufügen.

Excel verfügt über mehrere integrierte Diagrammtypen wie Linie, Balken, Spalte, Streuung, Blase, Kreis, Donut, Fläche, Bestand, Oberfläche und Radar, wenn Sie über Excel 2013 verfügen.

Wie Sie diese Diagramme und die Diagrammelemente in Ihrem Dashboard effektiv verwenden, erfahren Sie im Kapitel - Excel Charts for Dashboards.

Zusätzlich zu den oben genannten Diagrammtypen gibt es andere weit verbreitete Diagrammtypen, die bei der Darstellung bestimmter Datentypen nützlich sind. Dies sind Wasserfalldiagramm, Banddiagramm, Gantt-Diagramm, Thermometer-Diagramm, Histogramm, Pareto-Diagramm, Trichterdiagramm, Box- und Whisker-Diagramm und Waffeldiagramm.

Weitere Informationen zu diesen Diagrammen finden Sie im Kapitel - Erweiterte Excel-Diagramme für Dashboards.

Excel-Kamera

Sobald Sie Diagramme erstellt haben, müssen Sie diese in Ihrem Dashboard platzieren. Wenn Sie Ihr Dashboard dynamisch gestalten möchten und die Daten jedes Mal aktualisiert werden, wenn sich die Quelldaten ändern, was bei den meisten Dashboards der Fall ist, möchten Sie eine Schnittstelle zwischen den Diagrammen in Ihrem Dashboard und den Daten im Backend bereitstellen . Sie können dies mit der Kamerafunktion von Excel erreichen.

Excel PivotTables

Wenn Sie über große Datenmengen verfügen und die Ergebnisse dynamisch zusammenfassen möchten und verschiedene Facetten der Analyseergebnisse anzeigen möchten, können Sie Excel PivotTables in Ihr Dashboard aufnehmen. Sie können entweder die Excel-Tabellen oder die leistungsfähigeren Datentabellen im Datenmodell verwenden, um PivotTables zu erstellen.

Die Hauptunterschiede zwischen den beiden Ansätzen sind -

Excel-Tabellen	Datentabellen
Daten aus nur einer Tabelle können zum Erstellen von PivotTable verwendet werden.	Daten aus mehr als einer Tabelle können zum Erstellen von PivotTable verwendet werden, um Beziehungen zwischen den Tabellen zu definieren.
Wenn die Tabellen in der Nr. Erhöhen. Bei Zeilen ist die Handhabung und Speicherung des Speichers nicht optimistisch.	Kann große Datenmengen mit Tausenden von Datenzeilen mit Speicheroptimierung und verringerter Dateigröße verarbeiten.

Wenn Sie versuchen, eine PivotTable mit mehr als einer Excel-Tabelle zu erstellen, werden Sie aufgefordert, eine Beziehung zu erstellen, und die Tabellen mit der Beziehung werden dem Datenmodell hinzugefügt.

Weitere Informationen zu PivotTables finden Sie im Kapitel - Excel PivotTables for Dashboards.

Wenn das Datenmodell Ihrer Arbeitsmappe Daten enthält, können Sie Power PivotTables und Power PivotCharts erstellen, die Daten über mehrere Datentabellen erstrecken.

Sie werden darüber im Kapitel erfahren - Excel Power PivotTables and Power PivotCharts for Dashboards.

Dynamische Dashboard-Elemente mit interaktiven Steuerelementen

Sie können Ihre Dashboard-Elemente mit benutzerfreundlichen Steuerelementen wie Bildlaufleisten, Optionsfeldern, Kontrollkästchen und dynamischen Beschriftungen interaktiv gestalten. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel -Interactive Controls in Excel Dashboards.

Bildlaufleisten

Radio Knöpfe

Kontrollkästchen

Excel Power PivotTables und Power PivotCharts

Excel Power PivotTables und Power PivotCharts sind hilfreich, um Daten aus mehreren Ressourcen zusammenzufassen, indem in der Arbeitsmappe ein speicheroptimiertes Datenmodell erstellt wird. Die Datentabellen im Datenmodell können mehrere Tausend dynamische Daten durchlaufen, was eine Zusammenfassung mit weniger Aufwand und Zeit ermöglicht.

Informationen zur Verwendung von Power PivotTables und Power PivotCharts in Dashboards finden Sie im Kapitel - Excel Power PivotTables und Power PivotCharts für Dashboards.

Excel-Datenmodell

Excel Power PivotTable und Power PivotChart

Excel Power View-Berichte

Excel Power View-Berichte bieten eine interaktive Datenvisualisierung großer Datenmengen, die die Leistungsfähigkeit des Datenmodells und die Interaktivität dynamischer Power View-Visualisierungen hervorhebt.

Weitere Informationen zur Verwendung von Power View als Dashboard-Zeichenfläche finden Sie im Kapitel - Excel Power View-Berichte für Dashboards.

Power View-Bericht

Key Performance Indicators (KPIs)

Key Performance Indicators (KPIs) sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Dashboards. Sie können KPIs in Excel erstellen und verwalten. Informationen zu KPIs finden Sie im Kapitel -Key Performance Indicators in Excel Dashboards.

Leistungsindikatoren

Bedingte Formatierung für die Datenvisualisierung

Wenn Sie Excel zum Erstellen eines Dashboards ausgewählt haben, versuchen Sie, Excel-Tabellen zu verwenden, wenn diese dem Zweck dienen. Mit bedingter Formatierung und Sparklines sind Excel-Tabellen die beste und einfachste Wahl für Ihr Dashboard.

In Excel können Sie die bedingte Formatierung für die Datenvisualisierung verwenden. In einer Tabelle mit den Verkaufszahlen für das vergangene Quartal nach Regionen können Sie beispielsweise die oberen 5% -Werte hervorheben.

Sie können eine beliebige Anzahl von Formatierungsbedingungen angeben, indem Sie Regeln angeben. Sie können die in Excel integrierten Regeln, die Ihren Bedingungen entsprechen, aus den Regeln für hervorgehobene Zellen oder den Regeln für oben / unten abrufen. Sie können auch Ihre eigenen Regeln definieren.

Sie wählen die Formatierungsoptionen aus, die für Ihre Datenvisualisierung geeignet sind - Datenleisten, Farbskalen oder Symbolsätze.

In diesem Kapitel lernen Sie Regeln für die bedingte Formatierung, Formatierungsoptionen und das Hinzufügen / Verwalten von Regeln kennen.

Zellen hervorheben

Mit den Regeln für Hervorhebungszellen können Sie den Zellen, die die Daten enthalten, die eines der folgenden Kriterien erfüllen, ein Format zuweisen:

• Zahlen innerhalb eines bestimmten Zahlenbereichs: Größer als, Kleiner als, Zwischen und Gleich.

• Doppelte oder eindeutige Werte.

Betrachten Sie die folgende Zusammenfassung der Ergebnisse, die Sie präsentieren möchten:

Angenommen, Sie möchten die Gesamtbetragswerte hervorheben, die mehr als 1000000 betragen.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.
• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Zellenregeln hervorheben.
• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste auf Größer als.

Das Dialogfeld Größer als wird angezeigt.

• Geben Sie im Feld Zellen formatieren, die größer als: sind, die Bedingung als 1000000 an.

• Wählen Sie im Feld mit die Formatierungsoption Grün mit dunkelgrünem Text aus.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Wie Sie sehen können, werden die Werte, die die angegebene Bedingung erfüllen, mit dem angegebenen Format hervorgehoben.

Top / Bottom Regeln

Sie können Top / Bottom Rules verwenden, um den Werten, die eines der folgenden Kriterien erfüllen, ein Format zuzuweisen:

• Top 10 Items - Zellen, die im oberen N rangieren, wobei 1 <= N <= 1000.

• Top 10% - Zellen, die in den oberen n% rangieren, wobei 1 <= n <= 100 ist.

• Bottom 10 Items - Zellen, die im unteren N rangieren, wobei 1 <= N <= 1000.

• Bottom 10% - Zellen, die im unteren n% rangieren, wobei 1 <= n <= 100.

• Above Average - Zellen, die für den ausgewählten Bereich überdurchschnittlich sind.

• Below Average - Zellen, die für den ausgewählten Bereich unter dem Durchschnitt liegen.

Angenommen, Sie möchten die Werte für den Gesamtbetrag in den oberen 5% hervorheben.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.
• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Top / Bottom Rules.
• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste auf Top Ten%.

Das Dialogfeld Top Ten% wird angezeigt.

• Geben Sie in den Formatzellen, die im Feld TOP: rangieren, die Bedingung als 5% an.

• Wählen Sie im Feld mit die Formatierungsoption Grün mit dunkelgrünem Text aus.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die oberen 5% -Werte werden mit dem angegebenen Format hervorgehoben.

Datenleisten

Sie können farbige Datenleisten verwenden, um den Wert relativ zu den anderen Werten anzuzeigen. Die Länge der Datenleiste repräsentiert den Wert. Ein längerer Balken repräsentiert einen höheren Wert und ein kürzerer Balken repräsentiert einen niedrigeren Wert. Sie können entweder Volltonfarben oder Verlaufsfarben für Datenleisten verwenden.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.

• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Datenleisten.

• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste unter Verlaufsfüllung auf Blaue Datenleiste.

Die Werte in der Spalte werden hervorgehoben und zeigen kleine, mittlere und große Werte mit blau gefärbten Verlaufsfüllleisten.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.

• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Datenleisten.

• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste unter Vollständige Füllung auf Orange Datenleiste.

Die Werte in der Spalte werden hervorgehoben und zeigen kleine, mittlere und große Werte nach Balkenhöhe mit orangefarbenen Balken.

Angenommen, Sie möchten den Umsatz im Vergleich zu einem Umsatzziel hervorheben, z. B. 800000.

• Erstellen Sie eine Spalte mit den Werten = [@ [Gesamtbetrag]] - 800000.

• Wählen Sie die neue Spalte aus.

• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Datenleisten.

• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste unter Verlaufsfüllung auf Grüne Datenleiste.

Die Datenbalken beginnen in der Mitte jeder Zelle und erstrecken sich für negative Werte nach links und für positive Werte nach rechts.

Wie Sie sehen können, sind die nach rechts gestreckten Balken grün und zeigen positive Werte an. Die nach links gestreckten Balken sind rot und zeigen negative Werte an.

Farbskalen

Sie können Farbskalen verwenden, um den Wert in einer Zelle relativ zu den Werten in den anderen Zellen in einer Spalte anzuzeigen. Die Farbe gibt an, wo jeder Zellenwert in diesen Bereich fällt. Sie können entweder eine 3-Farbskala oder eine 2-Farbskala verwenden.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.

• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Farbskalen.

• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste auf Grün-Gelb-Rot-Farbskala.

Wie im Fall von Hervorhebungszellenregeln verwendet eine Farbskala eine Zellschattierung, um die Unterschiede in den Zellenwerten anzuzeigen. Wie Sie in der Vorschau sehen können, sind die Farbunterschiede für diesen Datensatz nicht auffällig.

• Klicken Sie in der zweiten Dropdown-Liste auf Weitere Regeln.

Das Dialogfeld Neue Formatierungsregel wird angezeigt.

• Klicken Sie im Feld Regeltyp auswählen auf Alle Zellen basierend auf ihren Werten formatieren.

• Wählen Sie im Feld Regelbeschreibung bearbeiten Folgendes aus:

  • Wählen Sie im Feld Formatstil die Option 3-Farbskala aus.

  • Geben Sie unter Mittelpunkt für Wert 75 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Wie Sie sehen können, sind bei der definierten Farbskala die Werte deutlich schattiert, um den Datenbereich darzustellen.

Symbolsätze

Sie können Symbolsätze verwenden, um numerische Unterschiede zu visualisieren. In Excel haben Sie eine Reihe von Symbolsätzen -

Symbolsatztyp	Symbolsätze
Richtung
Formen
Indikatoren
Bewertungen

Wie Sie sehen können, besteht ein Symbolsatz aus drei bis fünf Symbolen. Sie können Kriterien definieren, um den Werten in einem Zellbereich ein Symbol zuzuordnen. ZB ein roter Abwärtspfeil für kleine Zahlen, ein grüner Aufwärtspfeil für große Zahlen und ein gelber horizontaler Pfeil für Zwischenwerte.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.

• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Symbolsätze.

• Klicken Sie in der zweiten angezeigten Dropdown-Liste in der Gruppe Richtung auf 3 Pfeile (farbig).

In der ausgewählten Spalte werden basierend auf den Werten farbige Pfeile angezeigt.

Benutzerdefinierte Regeln verwenden

Sie können Ihre eigenen Regeln definieren und einen Bereich von Zellen formatieren, die eine bestimmte Bedingung erfüllen.

• Wählen Sie die Spalte - Gesamtbetrag.
• Klicken Sie in der Gruppe "Stile" auf der Registerkarte "Startseite" auf "Bedingte Formatierung".
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Neue Regel.

Das Dialogfeld Neue Formatierungsregel wird angezeigt.

• Klicken Sie im Feld Regeltyp auswählen auf Formel verwenden, um zu bestimmen, welche Zellen formatiert werden sollen.

• Gehen Sie im Feld Regelbeschreibung bearbeiten wie folgt vor:

  • Geben Sie eine Formel in das Feld - Formatieren Sie Werte ein, bei denen diese Formel wahr ist. Zum Beispiel =PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Format.

  • Wählen Sie das Format. ZB Schrift - fett und Füll - orange.

  • Klicken Sie auf OK.

• Überprüfen Sie die Vorschau.

Klicken Sie auf OK, wenn die Vorschau in Ordnung ist. Die Werte im Datensatz, die der Formel entsprechen, werden mit dem von Ihnen gewählten Format hervorgehoben.

Verwalten von Regeln für die bedingte Formatierung

Sie können die Regeln für die bedingte Formatierung im Dialogfeld Manager für Regeln für die bedingte Formatierung verwalten.

Klicken Conditional Formattingin der Gruppe Stile auf der Registerkarte Startseite. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Regeln verwalten.

Das Dialogfeld "Manager für bedingte Formatierungsregeln" wird angezeigt. Sie können alle vorhandenen Regeln anzeigen. Sie können eine neue Regel hinzufügen, eine Regel löschen und / oder eine Regel bearbeiten, um sie zu ändern.

Wenn Sie Diagramme für die visuelle Anzeige von Daten auswählen, können Sie mithilfe von Excel-Diagrammen die verschiedenen Ansichten erfassen und ändern. Excel bietet verschiedene Diagrammtypen, mit denen Sie die Nachricht, die Sie mit den vorliegenden Daten in Ihrem Dashboard übermitteln möchten, mit einer grafischen Darstellung eines beliebigen Datensatzes ausdrücken können.

Darüber hinaus gibt es bestimmte ausgefeilte Diagramme, die für bestimmte Zwecke nützlich sind. Einige davon sind in Excel 2016 verfügbar. Sie können jedoch auch aus den in Excel 2013 integrierten Diagrammtypen erstellt werden.

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Diagrammtypen in Excel und wann Sie die einzelnen Diagrammtypen verwenden müssen. Denken Sie daran, dass Sie in einem Diagramm im Dashboard nur eine Nachricht zusammenfassen sollten. Andernfalls kann es zu Verwirrung bei der Interpretation kommen. Sie können die Größe der Diagramme so festlegen, dass Sie mehr Diagramme im Dashboard aufnehmen können, von denen jedes eine bestimmte Nachricht übermittelt.

Abgesehen von den in diesem Kapitel behandelten Diagrammtypen gibt es bestimmte erweiterte Diagramme, die häufig verwendet werden, um die Informationen mit visuellen Hinweisen darzustellen. Weitere Informationen zu den erweiterten Diagrammtypen und ihrer Verwendung finden Sie im Kapitel -Advanced Excel Charts for Dashboards.

Arten von Diagrammen

Wenn Sie über Excel 2013 verfügen, finden Sie die folgenden wichtigen Diagrammtypen:

Säulendiagramme

Liniendiagramme

Kreisdiagramme

Donut Chart

Balkendiagramme

Flächendiagramme

XY-Diagramme (Streudiagramme)

Blasendiagramme

Aktiencharts

Oberflächendiagramme

Radarkarten

Informationen zu diesen Diagrammen finden Sie im Tutorial - Excel- Diagramme .

Kombinierte Diagramme

Wenn Sie gemischte Datentypen haben, können Sie diese mit kombinierten (Kombinations-) Diagrammen anzeigen. Die Diagramme können entweder nur die primäre vertikale Achse oder eine Kombination aus primärer vertikaler Achse und sekundärer Achse haben. In einem späteren Abschnitt erfahren Sie mehr über Combo-Diagramme.

Auswahl des geeigneten Diagrammtyps

Um die Daten anhand eines Diagramms in Ihrem Dashboard anzuzeigen, identifizieren Sie zunächst den Zweck des Diagramms. Sobald Sie Klarheit darüber haben, was Sie in einem Diagramm darstellen möchten, können Sie den besten Diagrammtyp auswählen, der Ihre Nachricht darstellt.

Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge zur Auswahl eines Diagrammtyps:

• Wenn Sie Datenwerte vergleichen möchten, können Sie ein Balkendiagramm, ein Kreisdiagramm, ein Liniendiagramm oder ein Streudiagramm auswählen.

• Wenn Sie die Verteilung anzeigen möchten, können Sie dies mit einem Säulendiagramm, Streudiagramm oder Liniendiagramm tun.

• Wenn Sie Trends im Zeitverlauf anzeigen möchten, können Sie ein Liniendiagramm verwenden.

• Wenn Sie Teile eines Ganzen darstellen möchten, kann ein Kreisdiagramm eine Option sein. Denken Sie jedoch bei der Verwendung eines Kreisdiagramms daran, dass mit den unterschiedlichen Größen der Kreisschnitte nur zwei bis drei verschiedene Datenpunkte mit sehr unterschiedlichen Datenwerten effektiv dargestellt werden können. Wenn Sie versuchen, mehr Datenpunkte in einem Kreisdiagramm darzustellen, kann es schwierig sein, den Vergleich abzuleiten.

• Sie können das Streudiagramm verwenden, wenn einer der folgenden Zwecke erfüllt ist

  • Sie möchten Ähnlichkeiten zwischen großen Datenmengen anstelle von Unterschieden zwischen Datenpunkten anzeigen.

  • Sie möchten viele Datenpunkte unabhängig von der Zeit vergleichen. Je mehr Daten Sie in ein Streudiagramm aufnehmen, desto besser können Sie Vergleiche anstellen.

• Empfohlene Diagramme in Excel helfen Ihnen, einen Diagrammtyp zu finden, der zu Ihren Daten passt.

In Excel können Sie ein Diagramm mit einem Diagrammtyp erstellen und später jederzeit problemlos ändern.

Anzeigen von Trends mit Sparklines in Tabellen

Sparklines sind winzige Diagramme in einzelnen Zellen, die jeweils eine Datenzeile in Ihrer Auswahl darstellen. Sie bieten eine schnelle Möglichkeit, Trends zu erkennen. In Excel können Sie Linien-Sparklines, Spalten-Sparklines oder Win / Loss-Sparklines haben.

Mit dem Schnellanalyse-Tool können Sie Ihrer Tabelle schnell Sparklines hinzufügen.

• Identifizieren Sie die Daten, für die Sie Sparklines hinzufügen möchten.

• Halten Sie eine leere Spalte rechts neben den Daten und benennen Sie die Spalte. Sparklines werden in diese Spalte eingefügt.

• Wählen Sie die Daten aus.

Die Schaltfläche

für das Schnellanalyse-Tool wird in der unteren rechten Ecke Ihrer ausgewählten Daten angezeigt.

• Klicken Sie auf die

  
  Schaltfläche Schnellanalyse. Das Schnellanalyse-Tool wird angezeigt.

• Klicken Sie auf SPARKLINES. Diagrammoptionen werden angezeigt.

• Klicken Sie auf Linie. Liniendiagramme werden für jede Zeile in den ausgewählten Daten angezeigt.

• Klicken Sie auf Spalte. Für jede Zeile in den ausgewählten Daten werden Säulendiagramme angezeigt.

Win / Loss-Diagramme sind für diese Daten nicht geeignet. Betrachten Sie die folgenden Daten, um zu verstehen, wie Win / Loss-Diagramme aussehen.

Verwenden von Kombinationsdiagrammen für Vergleiche

Sie können kombinierte Diagramme verwenden, um zwei oder mehr Diagrammtypen zu kombinieren, um Datenwerte verschiedener Kategorien zu vergleichen, wenn die Datenbereiche erheblich variieren. Mit einer Sekundärachse zur Darstellung des anderen Datenbereichs ist das Diagramm einfacher zu lesen und die Informationen schnell zu erfassen.

Schnelle Feinabstimmung von Diagrammen

Sie können tune Diagramme schnell mit den drei Tasten fein

, und die erscheinen , neben der rechten oberen Ecke des Diagramms.

• Mit

  
  Diagrammelementen können Sie dem Diagramm Achsen, Achsentitel, Legenden, Datenbeschriftungen, Gitterlinien, Fehlerbalken usw. hinzufügen oder daraus entfernen.

• Mit

  
  Diagrammstilen können Sie das Aussehen des Diagramms anpassen, indem Sie den Diagrammstil und die Farben formatieren.

• Mit

  
  Diagrammfiltern können Sie die Datenpunkte (Werte) und Namen, die im angezeigten Diagramm angezeigt werden, dynamisch bearbeiten.

• Sie können Diagrammelemente aktivieren / deaktivieren.

• Sie können die Gitterlinien formatieren, um die Tiefenachse anzuzeigen.

• Sie können einen Diagrammstil festlegen.

• Sie können ein Farbschema für Ihr Diagramm auswählen.

• Sie können dynamisch Werte und Namen für die Anzeige auswählen.

  • Werte sind die Datenreihen und die Kategorien.

  • Namen sind die Namen der Datenreihen (Spalten) und der Kategorien (Zeilen).

Verwenden von ästhetischen Datenetiketten

Sie können ästhetische und aussagekräftige Datenetiketten haben.

Sie können Datenbeschriftungen an einer beliebigen Position in Bezug auf die Datenpunkte platzieren.

Sie können Datenbeschriftungen mit verschiedenen Optionen formatieren, einschließlich Effekten.

Sie können Datenbeschriftungen in eine beliebige Form ändern.

Datenetiketten können unterschiedliche Größen haben. Sie können die Größe jeder Datenbeschriftung so ändern, dass der darin enthaltene Text sichtbar ist.

Sie können Text aus Datenpunkten oder einen anderen Text für eine der Datenbeschriftungen einfügen, um sie aktualisierbar und damit dynamisch zu machen.

Sie können Datenbeschriftungen mit Führungslinien mit ihren Datenpunkten verbinden.

Sie können Datenbeschriftungen mit Führungslinien in beliebiger Entfernung von den Datenpunkten platzieren, indem Sie sie verschieben.

Sie können Leader Line formatieren, um sie auffällig zu machen.

Sie können eine dieser Optionen auswählen, um die Datenbeschriftungen im Diagramm basierend auf Ihren Daten und dem, was Sie hervorheben möchten, anzuzeigen.

Datenbeschriftungen bleiben auch dann bestehen, wenn Sie zu einem anderen Diagrammtyp wechseln. Finalisieren Sie jedoch den Diagrammtyp, bevor Sie Diagrammelemente, einschließlich Datenbeschriftungen, formatieren.

Verwenden von Trendlinien in Diagrammen

Sie können die Prognose der Ergebnisse mithilfe von Trendlinien in einem Diagramm darstellen.

Formen in Diagrammen verwenden

Sie können verschiedene Arten von Formen in Ihr Diagramm einfügen. Nachdem Sie eine Form eingefügt haben, können Sie mit Text bearbeiten Text hinzufügen. Sie können die Form mit Form ändern und / oder Punkte bearbeiten bearbeiten.

Sie können den Stil der Form ändern, eine Formfüllfarbe auswählen, die Formkontur formatieren und der Form visuelle Effekte hinzufügen.

Verwenden von Zylindern, Kegeln und Pyramiden

In 3D-Säulendiagrammen haben Sie standardmäßig Kästchen.

Um Ihre Diagramme in Dashboards auffälliger zu machen, können Sie andere 3D-Spaltenformen wie Zylinder, Kegel, Pyramiden usw. auswählen. Sie können diese Formen im Bereich Datenreihen formatieren auswählen.

Säulen mit Pyramidenform

Säulen mit Zylinderform

Spalten mit Kegelform

Verwenden von Bildern in Diagrammen

Sie können Ihre Datenpräsentation stärker betonen, indem Sie anstelle von Spalten ein Bild verwenden.

Wenn Sie mehr Daten im Dashboard anzeigen möchten, die nicht in einen einzelnen Bildschirm passen, können Sie Excel-Steuerelemente verwenden, die Teil von Excel Visual Basic sind. Die am häufigsten verwendeten Steuerelemente sind Bildlaufleisten, Optionsfelder und Kontrollkästchen. Indem Sie diese in das Dashboard integrieren, können Sie es interaktiv gestalten und dem Benutzer ermöglichen, die verschiedenen Facetten der Daten durch mögliche Auswahlen anzuzeigen.

Sie können interaktive Steuerelemente wie Bildlaufleisten, Kontrollkästchen und Optionsfelder in Ihren Dashboards bereitstellen, damit die Empfänger die verschiedenen Facetten der Daten, die als Ergebnisse angezeigt werden, dynamisch anzeigen können. Sie können zusammen mit den Empfängern ein bestimmtes Layout des Dashboards festlegen und dann dasselbe Layout verwenden. Interaktive Excel-Steuerelemente sind einfach zu verwenden und erfordern keine Excel-Kenntnisse.

Die interaktiven Excel-Steuerelemente sind auf der Registerkarte ENTWICKLER in der Multifunktionsleiste verfügbar.

Wenn Sie die Registerkarte ENTWICKLER auf der Multifunktionsleiste nicht finden, gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie im Feld Excel-Optionen auf Multifunktionsleiste anpassen.
• Wählen Sie im Feld "Multifunktionsleiste anpassen" die Option "Hauptregisterkarten".
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Entwickler in der Liste der Hauptregisterkarten.

• Klicken Sie auf OK. Sie finden die Registerkarte ENTWICKLER auf der Multifunktionsleiste.

Bildlaufleisten in Dashboards

Eines der Merkmale eines Dashboards ist, dass jede Komponente im Dashboard so kompakt wie möglich ist. Angenommen, Ihre Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Wenn Sie diese Tabelle mit einer Bildlaufleiste wie unten angegeben darstellen können, ist es einfacher, die Daten zu durchsuchen.

Sie können auch eine dynamische Ziellinie in einem Balkendiagramm mit Bildlaufleiste haben. Wenn Sie die Bildlaufleiste nach oben und unten bewegen, bewegt sich die Ziellinie nach oben und unten, und die Balken, die die Ziellinie überqueren, werden hervorgehoben.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie eine Bildlaufleiste erstellen und eine dynamische Ziellinie erstellen, die mit einer Bildlaufleiste verknüpft ist. Außerdem erfahren Sie, wie Sie dynamische Beschriftungen in Bildlaufleisten anzeigen.

Erstellen einer Bildlaufleiste

Um eine Bildlaufleiste für eine Tabelle zu erstellen, kopieren Sie zuerst die Überschriften der Spalten in einen leeren Bereich auf dem Blatt, wie unten gezeigt.

• Fügen Sie eine Bildlaufleiste ein.

  • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte ENTWICKLER.

  • Klicken Sie in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen.

  • Klicken Sie in der Dropdown-Liste der Symbole unter Formularsteuerelemente auf das Symbol für die Bildlaufleiste.

• Bewegen Sie den Cursor auf die Spalte I und ziehen Sie sie nach unten, um eine vertikale Bildlaufleiste einzufügen.

• Passen Sie die Höhe und Breite der Bildlaufleiste an und richten Sie sie an der Tabelle aus.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bildlaufleiste.

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Format Control.

Das Dialogfeld Formatsteuerung wird angezeigt.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung.

• Geben Sie Folgendes in die angezeigten Felder ein.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die Bildlaufleiste ist einsatzbereit. Sie haben die Zelle O2 als Zellenverknüpfung für die Bildlaufleiste ausgewählt, die die Werte 0 bis 36 annimmt, wenn Sie die Bildlaufleiste nach oben und unten bewegen. Als Nächstes müssen Sie eine Kopie der Daten in der Tabelle mit einer Referenz erstellen, die auf dem Wert in der Zelle O2 basiert.

• Geben Sie in die Zelle K3 Folgendes ein:

  = OFFSET (Zusammenfassung [@ [S. Nr.]], $ O $ 2,0).

• Drücken Sie die Eingabetaste. Füllen Sie die Zellen in der Spalte aus, in der die Formel kopiert wird.

• Füllen Sie die Zellen in den anderen Spalten aus, in denen die Formel kopiert wird.

Ihre dynamische und scrollbare Tabelle kann in Ihr Dashboard kopiert werden.

• Bewegen Sie die Bildlaufleiste nach unten.

Wie Sie sehen können, ändert sich der Wert in der Zellenverknüpfung der Zellen-Bildlaufleiste, und die Daten in der Tabelle werden basierend auf diesem Wert kopiert. Es werden jeweils 12 Datenzeilen angezeigt.

• Ziehen Sie die Bildlaufleiste nach unten.

Die letzten 12 Zeilen der Daten werden angezeigt, da der aktuelle Wert 36 ist (wie in der Zelle O2 gezeigt) und 36 der Maximalwert ist, den Sie im Dialogfeld Formularsteuerung festgelegt haben.

Sie können die relative Position der dynamischen Tabelle ändern, die Anzahl der gleichzeitig anzuzeigenden Zeilen, den Zellenlink zur Bildlaufleiste usw. entsprechend Ihren Anforderungen ändern. Wie Sie oben gesehen haben, müssen diese im Dialogfeld Formatsteuerung festgelegt werden.

Erstellen einer dynamischen und interaktiven Ziellinie

Angenommen, Sie möchten den Umsatz in den letzten 6 Monaten regional anzeigen. Sie haben auch Ziele für jeden Monat festgelegt.

Sie können Folgendes tun:

• Erstellen Sie ein Säulendiagramm mit all diesen Informationen.
• Erstellen Sie eine Ziellinie über die Spalten.
• Machen Sie die Ziellinie mit einer Bildlaufleiste interaktiv.
• Machen Sie die Ziellinie dynamisch und legen Sie die Zielwerte in Ihren Daten fest.
• Markieren Sie Werte, die das Ziel erreichen.

Erstellen Sie ein Säulendiagramm mit all diesen Informationen

Wählen Sie die Daten aus. Fügen Sie ein gruppiertes Säulendiagramm ein.

Erstellen Sie eine Ziellinie über die Spalten

Ändern Sie den Diagrammtyp in Combo. Wählen Sie den Diagrammtyp als Linie für die Zielserie und Clustered Column für den Rest der Serie.

Erstellen Sie eine Basistabelle für die Ziellinie. Sie werden dies später dynamisieren.

Ändern Sie die Datenreihenwerte für die Ziellinie in die Spalte Ziel in der obigen Tabelle.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Ändern Sie das Farbschema für die gruppierte Spalte. Ändern Sie die Ziellinie in eine grün gepunktete Linie.

Machen Sie die Ziellinie mit einer Bildlaufleiste interaktiv

• Fügen Sie eine Bildlaufleiste ein, platzieren Sie sie unter dem Diagramm und passen Sie sie von Januar bis Juni an.

• Geben Sie die Parameter der Bildlaufleiste in das Dialogfeld Formatsteuerung ein.

• Erstellen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten - Monat und Ziel.

• Geben Sie die Werte basierend auf der Datentabelle und dem Zellenlink der Bildlaufleiste ein.

In dieser Tabelle werden der Monat und das entsprechende Ziel basierend auf der Position der Bildlaufleiste angezeigt.

Machen Sie die Ziellinie dynamisch und legen Sie die Zielwerte in Ihren Daten fest

Jetzt können Sie Ihre Ziellinie dynamisch gestalten.

• Ändern Sie die Zielspaltenwerte in der Basistabelle, die Sie für die Zielzeile erstellt haben, indem Sie in alle Zeilen = $ G $ 12 eingeben.

Wie Sie wissen, zeigt die Zelle G12 den Zielwert dynamisch an.

Wie Sie sehen können, bewegt sich die Ziellinie basierend auf der Bildlaufleiste.

Markieren Sie Werte, die das Ziel erreichen

Dies ist der letzte Schritt. Sie möchten die Werte hervorheben, die zu jedem Zeitpunkt das Ziel erreichen.

• Fügen Sie der rechten Seite Ihrer Datentabelle Spalten hinzu - Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse.

• Geben Sie in die Zelle H3 die folgende Formel ein:

  = IF (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Kopieren Sie die Formel in die anderen Zellen in der Tabelle. Ändern Sie die Größe der Tabelle.

Wie Sie sehen können, ändern sich die Werte in den Spalten - Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse dynamisch basierend auf der Bildlaufleiste (dh Zielwert). Werte größer oder gleich dem Ziel werden angezeigt und die anderen Werte sind nur # N / A.

• Ändern Sie den Diagrammdatenbereich, um die neu hinzugefügten Spalten in die Datentabelle aufzunehmen.

• Klicken Sie auf Diagrammtyp ändern.

• Stellen Sie die Zielserie als Linie und die restliche gruppierte Spalte ein.

• Wählen Sie für die neu hinzugefügten Datenreihen Sekundärachse aus.

• Formatieren Sie Datenreihen so, dass die Reihen Ost, Nord, Süd und West die Füllfarbe Orange und die Reihen Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse die Füllfarbe Grün haben.

• Geben Sie eine Datenbezeichnung für die Ziellinie ein und machen Sie sie dynamisch, wobei sich die Zelle auf den Monatswert in der dynamischen Datentabelle bezieht.

Ihr Diagramm mit dynamischer Ziellinie kann in das Dashboard aufgenommen werden.

Sie können die Sekundärachse löschen, da dies nicht erforderlich ist. Wenn Sie die Bildlaufleiste verschieben, wird die Ziellinie verschoben und die Balken werden entsprechend hervorgehoben. Die Ziellinie hat auch eine Beschriftung mit dem Monat.

Excel-Optionsschaltflächen (Optionsfelder)

Optionsfelder werden normalerweise verwendet, um eine Option aus einem bestimmten Satz von Optionen auszuwählen. Es wird immer durch einen kleinen Kreis dargestellt, der bei Auswahl einen Punkt enthält. Wenn Sie über mehrere Optionsfelder verfügen, können Sie nur eines davon auswählen.

In Excel werden Optionsfelder als Optionsschaltflächen bezeichnet.

Sie können Excel-Optionsschaltflächen in Diagrammen verwenden, um die Datenspezifikationen auszuwählen, die der Leser anzeigen möchte. Im Beispiel im vorherigen Abschnitt haben Sie beispielsweise eine Bildlaufleiste erstellt, um eine dynamische Ziellinie mit Zielwerten basierend auf Monat zu erhalten. Mit den Optionsschaltflächen können Sie einen Monat und damit den Zielwert auswählen und die Ziellinie auf dem Zielwert basieren. Es folgen die Schritte -

• Erstellen Sie ein Säulendiagramm mit all diesen Informationen.
• Erstellen Sie eine Ziellinie über die Spalten.
• Machen Sie die Ziellinie mit Optionsschaltflächen interaktiv.
• Machen Sie die Ziellinie dynamisch und legen Sie die Zielwerte in Ihren Daten fest.
• Markieren Sie Werte, die das Ziel erreichen.

Die Schritte 1 und 2 sind dieselben wie im vorherigen Fall. Am Ende des zweiten Schritts haben Sie die folgende Tabelle.

Machen Sie die Ziellinie mit Optionsschaltflächen interaktiv

• Fügen Sie eine Optionstaste ein.

  • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte ENTWICKLER.

  • Klicken Sie in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen.

  • Klicken Sie in der Dropdown-Liste der Symbole unter Formularsteuerelemente auf das Optionsschaltflächensymbol.

Platzieren Sie es in der oberen rechten Ecke des Diagramms.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Option. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option Formatsteuerung.

Geben Sie die Parameter der Optionsschaltfläche im Dialogfeld Objekt formatieren auf der Registerkarte Steuerung ein.

Die Zelle F10 ist mit der Optionstaste verbunden. Erstellen Sie 5 Kopien der Optionstaste vertikal.

Wie Sie sehen können, haben alle Optionsschaltflächen denselben Namen, der als Beschriftungsnamen bezeichnet wird. Intern hat Excel jedoch unterschiedliche Namen für diese Optionsschaltflächen, die Sie entweder im Feld Name anzeigen können. Da Optionstaste 1 so eingestellt wurde, dass sie mit der Zelle F10 verknüpft ist, beziehen sich alle Kopien auch auf dieselbe Zelle.

Klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen.

Wie Sie sehen können, ändert sich die Nummer in der verknüpften Zelle in die Seriennummer der Optionstaste. Benennen Sie die Optionsschaltflächen in Januar, Februar, März, April, Mai und Juni um.

Erstellen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten - Monat und Ziel. Geben Sie die Werte basierend auf der Datentabelle und dem Zellenlink der Bildlaufleiste ein.

In dieser Tabelle werden der Monat und das entsprechende Ziel basierend auf der ausgewählten Optionstaste angezeigt.

Machen Sie die Ziellinie dynamisch und legen Sie die Zielwerte in Ihren Daten fest

Jetzt können Sie Ihre Ziellinie dynamisch gestalten.

• Ändern Sie die Zielspaltenwerte in der Basistabelle, die Sie für die Zielzeile erstellt haben, indem Sie in alle Zeilen = $ G $ 12 eingeben.

Wie Sie wissen, zeigt die Zelle G12 den Zielwert dynamisch an.

Wie Sie sehen können, wird die Ziellinie basierend auf der ausgewählten Optionstaste angezeigt.

Markieren Sie Werte, die das Ziel erreichen

Dies ist der letzte Schritt. Sie möchten die Werte hervorheben, die zu jedem Zeitpunkt das Ziel erreichen.

• Fügen Sie der rechten Seite Ihrer Datentabelle Spalten hinzu - Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse.

• Geben Sie in die Zelle H3 die folgende Formel ein:

  = IF (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Kopieren Sie die Formel in die anderen Zellen in der Tabelle. Ändern Sie die Größe der Tabelle.

Wie Sie sehen können, ändern sich die Werte in den Spalten - Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse dynamisch basierend auf der Bildlaufleiste (dh Zielwert). Werte größer oder gleich dem Ziel werden angezeigt und die anderen Werte sind nur # N / A.

• Ändern Sie den Diagrammdatenbereich, um die neu hinzugefügten Spalten in die Datentabelle aufzunehmen.

• Klicken Sie auf Diagrammtyp ändern.

• Stellen Sie die Zielserie als Linie und die restliche gruppierte Spalte ein.

• Wählen Sie für die neu hinzugefügten Datenreihen Sekundärachse aus.

• Formatieren Sie Datenreihen so, dass die Reihen Ost, Nord, Süd und West die Füllfarbe Orange und die Reihen Ost-Ergebnisse, Nord-Ergebnisse, Süd-Ergebnisse und West-Ergebnisse die Füllfarbe Grün haben.

• Fügen Sie der Zielzeile eine dynamische Datenbeschriftung mit einem Wert aus der Zelle $ G $ 12 hinzu.

• Löschen Sie die Sekundärachse, da dies nicht erforderlich ist.

• Deaktivieren Sie auf der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte ANSICHT das Kontrollkästchen Gitternetzlinien.

• Ändern Sie die Option "Beschriftung" in den Optionen "Achse formatieren" in "Hoch". Dadurch werden die Beschriftungen der vertikalen Achse nach rechts verschoben, sodass die Beschriftung der Zielliniendaten auffällt.

Ihr Diagramm mit dynamischen Ziellinien- und Optionsschaltflächen kann in das Dashboard aufgenommen werden.

Wenn Sie eine Optionstaste auswählen, wird die Ziellinie gemäß dem Zielwert des ausgewählten Monats angezeigt und die Balken werden entsprechend hervorgehoben. Die Ziellinie hat auch eine Datenbeschriftung, die den Zielwert anzeigt.

Excel-Kontrollkästchen

Kontrollkästchen werden normalerweise verwendet, um eine oder mehrere Optionen aus einem bestimmten Satz von Optionen auszuwählen. Kontrollkästchen werden immer durch kleine Quadrate dargestellt, die bei Auswahl ein Häkchen haben. Wenn Sie über mehrere Kontrollkästchen verfügen, können Sie eine beliebige Anzahl von Kontrollkästchen auswählen. Zum Beispiel,

Sie können Excel-Kontrollkästchen in Diagrammen verwenden, um die Datenspezifikationen auszuwählen, die der Leser anzeigen möchte. Im Beispiel im vorherigen Abschnitt haben Sie beispielsweise ein Säulendiagramm erstellt, in dem die Daten von 4 Regionen angezeigt werden - Ost, Nord, Süd und West. Mit Kontrollkästchen können Sie die Regionen auswählen, für die Daten angezeigt werden. Sie können beliebig viele Regionen gleichzeitig auswählen.

Sie können mit dem letzten Schritt des vorherigen Abschnitts beginnen -

• Fügen Sie ein Kontrollkästchen ein.

  • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte ENTWICKLER.

  • Klicken Sie in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen.

  • Klicken Sie in der Dropdown-Liste der Symbole unter Formularsteuerelemente auf das Kontrollkästchensymbol.

• Platzieren Sie es in der oberen linken Ecke des Diagramms.

• Ändern Sie den Namen des Kontrollkästchens in Ost.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kontrollkästchen. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Format Control.

• Geben Sie die Kontrollkästchenparameter im Dialogfeld Formatsteuerung auf der Registerkarte Steuerung ein.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Sie können beobachten, dass in der verknüpften Zelle C19 TRUE angezeigt wird, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, und FALSE angezeigt wird, wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren.

• Kopieren Sie das Kontrollkästchen und fügen Sie es dreimal horizontal ein.

• Ändern Sie die Namen in Nord, Süd und West.

Wie Sie sehen können, bleibt beim Verknüpfen eines Kontrollkästchens die verknüpfte Zelle auch für das kopierte Kontrollkästchen dieselbe. Da Kontrollkästchen jedoch mehrere Auswahlen haben können, müssen Sie die verknüpften Zellen unterschiedlich machen.

• Ändern Sie die verknüpften Zellen für Nord, Süd und West in $ 20, $ 21 und $ 22.

Der nächste Schritt besteht darin, nur die Daten der ausgewählten Regionen im Diagramm zu haben.

• Erstellen Sie eine Tabellenstruktur wie folgt:

• Geben Sie = IF ($ C $ 19, H3, NA ()) in die Zelle C21 ein.
• Geben Sie = IF ($ D $ 19, I3, NA ()) in die Zelle D21 ein.
• Geben Sie = IF ($ E $ 19, J3, NA ()) in die Zelle E21 ein.
• Geben Sie = IF ($ F $ 19, K3, NA ()) in die Zelle F21 ein.
• Füllen Sie andere Zeilen in der Tabelle aus.

• Fügen Sie die Spalte Ziel hinzu.

• Ändern Sie die Diagrammdaten in diese Tabelle.

Das Diagramm zeigt die Daten für die ausgewählten Regionen an, die über dem für den ausgewählten Monat festgelegten Zielwert liegen.

Sie wissen, dass Diagramme hilfreich sind, um Ihre Datennachricht visuell zu übermitteln. Zusätzlich zu den in Excel verfügbaren Diagrammtypen gibt es einige weit verbreitete Anwendungsdiagramme, die populär wurden. Einige davon sind auch in Excel 2016 enthalten.

Wenn Sie Excel 2013 oder frühere Versionen verwenden, lesen Sie bitte das Tutorial - Erweiterte Excel-Diagramme, um mehr über diese Diagramme zu erfahren und zu erfahren, wie Sie sie mit den integrierten Diagrammtypen erstellen.

Arten von erweiterten Excel-Diagrammen

Die folgenden erweiterten Excel-Diagrammtypen sind praktisch, um sie in Ihre Dashboards aufzunehmen:

Wasserfallkarte

Wasserfalldiagramme sind ideal, um zu zeigen, wie Sie zu einem Nettowert wie dem Nettoeinkommen gekommen sind, indem Sie den kumulativen Effekt positiver und negativer Beiträge aufschlüsseln.

Band Chart

Das Banddiagramm eignet sich zur grafischen Darstellung von Daten über einen bestimmten Zeitraum, wobei jeder Datenpunkt einem definierten Intervall zugeordnet wird. Zum Beispiel Kundenumfrageergebnisse eines Produkts aus verschiedenen Regionen.

Gantt-Diagramm

Ein Gantt-Diagramm ist ein Diagramm, in dem eine Reihe horizontaler Linien den Arbeitsaufwand in bestimmten Zeiträumen im Verhältnis zum Arbeitsaufwand für diese Zeiträume zeigt.

Thermometer-Diagramm

Wenn Sie einen Zielwert und einen tatsächlichen Wert darstellen müssen, können Sie diese Werte mit einem Thermometer-Diagramm nachdrücklich anzeigen.

Messkarte

Ein Messdiagramm zeigt den minimalen, den maximalen und den aktuellen Wert an, der angibt, wie weit Sie vom Maximum entfernt sind.

Aufzählungszeichen

Das Aufzählungsdiagramm kann verwendet werden, um eine Kennzahl mit einer oder mehreren verwandten Kennzahlen zu vergleichen und die Kennzahl mit definierten quantitativen Bereichen in Beziehung zu setzen, die ihren qualitativen Zustand angeben, z. B. gut, zufriedenstellend und schlecht. Sie können das Aufzählungsdiagramm auch verwenden, um KPIs anzuzeigen.

Trichterdiagramm

Das Trichterdiagramm wird verwendet, um die fortschreitende Reduzierung von Daten beim Übergang von einer Phase zur anderen zu visualisieren. ZB Vertriebspipeline.

Waffelkarte

Das Waffeldiagramm ist eine gute Wahl, um den Arbeitsfortschritt als Prozentsatz der Fertigstellung, erreichtes Ziel gegenüber Ziel usw. anzuzeigen.

Heat Map

Eine Wärmekarte ist eine visuelle Darstellung von Daten in einer Tabelle, um die Datenpunkte von Bedeutung hervorzuheben.

Schrittdiagramm

Wenn Sie die Änderungen anzeigen müssen, die in unregelmäßigen Intervallen auftreten und zwischen den Änderungen konstant bleiben, ist das Schrittdiagramm hilfreich.

Box- und Whisker-Diagramm

Box- und Whisker-Diagramme werden häufig in statistischen Analysen verwendet. Sie können beispielsweise ein Box- und Whisker-Diagramm verwenden, um experimentelle Ergebnisse oder wettbewerbsfähige Prüfungsergebnisse zu vergleichen.

Histogramm

Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung der Verteilung numerischer Daten und wird in der statistischen Analyse häufig verwendet.

Pareto-Diagramm

Das Pareto-Diagramm ist ein weiteres Diagramm, das in der statistischen Analyse häufig zur Entscheidungsfindung verwendet wird. Es stellt die Pareto-Analyse dar, die auch als 80/20-Regel bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass 80% der Ergebnisse auf 20% der Ursachen zurückzuführen sind.

Anzeigen der vierteljährlichen Leistung mit Aufzählungszeichen

Angenommen, Sie müssen die Leistung des Verkaufsteams vierteljährlich im Dashboard anzeigen. Die Daten können wie unten angegeben sein.

Sie können diese Informationen im Dashboard mithilfe des Aufzählungsdiagramms wie folgt anzeigen:

Wie Sie sehen können, nimmt dies weniger Platz ein, vermittelt jedoch viele Informationen.

Anzeigen von Gewinn% regional mit Waffeldiagrammen

Angenommen, Sie müssen den Gewinn% für die Regionen Ost, Nord, Süd und West anzeigen.

Sie können diese Informationen mit Waffeldiagrammen wie unten gezeigt nachdrücklich in Ihrem Dashboard anzeigen.

Diese Anzeige zeigt nicht nur die Werte, sondern auch einen guten Vergleich.

Wenn Sie Ihre Daten in einer einzelnen Excel-Tabelle haben, können Sie die Daten mithilfe von Excel PivotTables auf die erforderliche Weise zusammenfassen. Eine PivotTable ist ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Sie Daten in Scheiben schneiden und würfeln können. Sie können Hunderttausende von Datenpunkten mit einer kompakten Tabelle verfolgen und analysieren, die dynamisch geändert werden kann, damit Sie die verschiedenen Perspektiven der Daten finden können. Es ist ein einfaches Werkzeug, aber dennoch leistungsstark.

Excel bietet Ihnen eine leistungsstärkere Möglichkeit, eine PivotTable aus mehreren Tabellen, verschiedenen Datenquellen und externen Datenquellen zu erstellen. Es heißt Power PivotTable und funktioniert in seiner Datenbank, die als Datenmodell bezeichnet wird. In anderen Kapiteln erfahren Sie mehr über Power PivotTable und andere Excel-Elektrowerkzeuge wie Power PivotChart und Power View Reports.

PivotTables, Power PivotTables, Power PivotCharts und Power View-Berichte sind praktisch, um zusammengefasste Ergebnisse aus großen Datenmengen in Ihrem Dashboard anzuzeigen. Sie können den normalen PivotTable beherrschen, bevor Sie sich in die Elektrowerkzeuge wagen.

Erstellen einer PivotTable

Sie können eine PivotTable entweder aus einem Datenbereich oder aus einer Excel-Tabelle erstellen. In beiden Fällen sollte die erste Zeile der Daten die Überschriften für die Spalten enthalten.

Sie können mit einer leeren PivotTable beginnen und diese von Grund auf neu erstellen oder den Befehl Excel Recommended PivotTables verwenden, um eine Vorschau der möglichen benutzerdefinierten PivotTables für Ihre Daten anzuzeigen und eine auszuwählen, die Ihrem Zweck entspricht. In beiden Fällen können Sie eine PivotTable im laufenden Betrieb ändern, um Einblicke in die verschiedenen Aspekte der vorliegenden Daten zu erhalten.

Betrachten Sie den folgenden Datenbereich, der die Verkaufsdaten für jeden Verkäufer in jeder Region und in den Monaten Januar, Februar und März enthält:

Gehen Sie wie folgt vor, um eine PivotTable aus diesem Datenbereich zu erstellen:

• Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile Überschriften enthält. Sie benötigen Header, da diese die Feldnamen in Ihrer PivotTable sind.

• Benennen Sie den Datenbereich als SalesData_Range.

• Klicken Sie auf den Datenbereich - SalesData_Range.

• Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte EINFÜGEN.

• Klicken Sie in der Gruppe Tabellen auf PivotTable.

Das Dialogfeld "PivotTable erstellen" wird angezeigt.

Wie Sie sehen können, können Sie im Dialogfeld "PivotTable erstellen" unter "Daten auswählen, die Sie analysieren möchten" entweder eine Tabelle oder einen Bereich aus der aktuellen Arbeitsmappe auswählen oder eine externe Datenquelle verwenden. Daher können Sie dieselben Schritte verwenden, um eine PivotTable aus einem Bereich oder einer Tabelle zu erstellen.

• Klicken Sie auf Tabelle oder Bereich auswählen.

• Geben Sie im Feld Tabelle / Bereich den Bereichsnamen SalesData_Range ein.

• Klicken Sie unter Auswählen, wo der PivotTable-Bericht platziert werden soll, auf Neues Arbeitsblatt.

Sie können auch beobachten, dass Sie mehrere Tabellen analysieren können, indem Sie diesen Datenbereich zum Datenmodell hinzufügen. Das Datenmodell ist eine Excel Power Pivot-Datenbank.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ein neues Arbeitsblatt wird in Ihre Arbeitsmappe eingefügt. Das neue Arbeitsblatt enthält eine leere PivotTable.

• Benennen Sie das Arbeitsblatt - Range-PivotTable.

Wie Sie sehen können, wird auf der rechten Seite des Arbeitsblatts die Liste der PivotTable-Felder angezeigt, die die Kopfzeilennamen der Spalten im Datenbereich enthält. Außerdem werden auf der Multifunktionsleiste die PivotTable-Werkzeuge - ANALYSE und DESIGN angezeigt.

Sie müssen PivotTable-Felder basierend auf den Daten auswählen, die Sie anzeigen möchten. Durch Platzieren der Felder in geeigneten Bereichen erhalten Sie das gewünschte Layout für die Daten. Um beispielsweise den Bestellbetrag in Bezug auf den Verkäufer für die Monate Januar, Februar und März zusammenzufassen, können Sie Folgendes tun:

• Klicken Sie in der Liste PivotTable-Felder auf das Feld Verkäufer und ziehen Sie es in den Bereich REIHEN.

• Klicken Sie in der Liste PivotTable-Felder auf das Feld Monat und ziehen Sie es ebenfalls in den Bereich REIHEN.

• Klicken Sie auf Bestellbetrag und ziehen Sie ihn in den Bereich ∑ WERTE.

Ihr PivotTable ist fertig. Sie können das Layout der PivotTable ändern, indem Sie die Felder einfach über die Bereiche ziehen. Sie können Felder in der Liste PivotTable-Felder auswählen / abwählen, um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.

Filtern von Daten in PivotTable

Wenn Sie sich auf eine Teilmenge Ihrer PivotTable-Daten konzentrieren müssen, können Sie die Daten in der PivotTable basierend auf einer Teilmenge der Werte eines oder mehrerer Felder filtern. Im obigen Beispiel können Sie beispielsweise die Daten basierend auf dem Feld Bereich filtern, sodass Sie nur Daten für die ausgewählten Regionen anzeigen können.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten in einer PivotTable zu filtern:

• Filtern mit Berichtsfiltern.
• Filtern mit Slicern.
• Daten manuell filtern.
• Filtern mit Etikettenfiltern.
• Filtern mit Wertfiltern.
• Filtern mit Datumsfiltern.
• Filtern mit Top 10 Filter.
• Filtern mit Timeline.

In diesem Abschnitt lernen Sie die Verwendung von Berichtsfiltern und im nächsten Abschnitt Slicer kennen. Weitere Filteroptionen finden Sie im Excel PivotTables-Lernprogramm.

Sie können einem der Felder einen Filter zuweisen, damit Sie die PivotTable basierend auf den Werten dieses Felds dynamisch ändern können.

• Ziehen Sie das Feld Region in den Bereich FILTER.
• Ziehen Sie das Feld Verkäufer in den Bereich REIHEN.
• Ziehen Sie das Feld Monat in den Bereich SPALTEN.
• Ziehen Sie das Feld Bestellbetrag in den Bereich ∑ WERTE.

Der Filter mit der Bezeichnung als Region wird über der PivotTable angezeigt (falls Sie keine leeren Zeilen über Ihrer PivotTable haben, wird PivotTable nach unten gedrückt, um Platz für den Filter zu schaffen).

Wie Sie beobachten können,

• Verkäuferwerte werden in Zeilen angezeigt.

• Monatswerte werden in Spalten angezeigt.

• Der Regionsfilter wird oben mit der Standardeinstellung ALL angezeigt.

• Der zusammenfassende Wert ist die Summe des Bestellbetrags.

  • Summe des Bestellbetrags Der Verkäufer wird in der Spalte Gesamtsumme angezeigt.

  • Die Summe der monatlichen Bestellbeträge wird in der Zeile Gesamtsumme angezeigt.

• Klicken Sie im Regionsfilter auf den Pfeil.

Die Dropdown-Liste mit den Werten des Felds Region wird angezeigt.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Elemente auswählen. Für alle Werte werden Kontrollkästchen angezeigt. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen aktiviert.

• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen (Alle). Alle Kontrollkästchen werden deaktiviert.

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen - Süd und West.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Daten, die sich nur auf Süd- und Westregionen beziehen, werden zusammengefasst.

Wie Sie sehen können, wird in der Zelle neben dem Regionsfilter - (Mehrere Elemente) angezeigt, dass Sie mehr als einen Wert ausgewählt haben. Wie viele Werte und / oder welche Werte sind aus dem angezeigten Bericht nicht bekannt. In einem solchen Fall ist die Verwendung von Slicern eine bessere Option zum Filtern.

Verwenden von Slicern in PivotTable

Das Filtern mit Slicern hat viele Vorteile -

• Sie können mehrere Filter verwenden, indem Sie die Felder für die Slicer auswählen.

• Sie können die Felder visualisieren, auf die der Filter angewendet wird (ein Slicer pro Feld).

• Ein Slicer verfügt über Schaltflächen, die die Werte des Feldes angeben, das er darstellt. Sie können auf die Schaltflächen des Slicers klicken, um die Werte im Feld auszuwählen / die Auswahl aufzuheben.

• Sie können visualisieren, welche Werte eines Feldes im Filter verwendet werden (ausgewählte Schaltflächen werden im Slicer hervorgehoben).

• Sie können einen gemeinsamen Slicer für mehrere PivotTables und / oder PivotCharts verwenden.

• Sie können einen Slicer ein- und ausblenden.

Beachten Sie die folgende PivotTable, um die Verwendung von Slicern zu verstehen.

Angenommen, Sie möchten diese PivotTable basierend auf den Feldern "Region" und "Monat" filtern.

• Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste unter PIVOTTABLE TOOLS auf die Registerkarte ANALYZE.
• Klicken Sie in der Gruppe Filter auf Slicer einfügen.

Das Dialogfeld Slicer einfügen wird angezeigt. Es enthält alle Felder aus Ihren Daten.

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Region und Monat.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Slicer für jedes der ausgewählten Felder werden mit allen standardmäßig ausgewählten Werten angezeigt. Auf der Multifunktionsleiste werden Slicer-Tools angezeigt, mit denen Sie die Slicer-Einstellungen und das Erscheinungsbild bearbeiten können.

Wie Sie sehen können, verfügt jeder Slicer über alle Werte des Feldes, das er darstellt, und die Werte werden als Schaltflächen angezeigt. Standardmäßig sind alle Werte eines Feldes ausgewählt und daher werden alle Schaltflächen hervorgehoben.

Angenommen, Sie möchten die PivotTable nur für die Regionen Süd und West sowie für die Monate Februar und März anzeigen.

• Klicken Sie im Region Slicer auf Süd. In der Slicer-Region wird nur der Süden hervorgehoben.

• Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Region Slicer auf West.

• Klicken Sie im Monats-Slicer auf Februar.

• Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Monats-Slicer auf März. Ausgewählte Werte in den Slicern werden hervorgehoben. PivotTable wird für die ausgewählten Werte zusammengefasst.

Um Werte eines Feldes zum Filter hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf diese Schaltflächen im jeweiligen Slicer.

Wenn Ihre Datenmengen groß sind, können Sie Excel Power Pivot verwenden, das Hunderte Millionen Datenzeilen verarbeiten kann. Die Daten können sich in externen Datenquellen befinden, und Excel Power Pivot erstellt ein Datenmodell, das in einem Speicheroptimierungsmodus arbeitet. Sie können die Berechnungen durchführen, die Daten analysieren und zu einem Bericht gelangen, um Schlussfolgerungen und Entscheidungen zu ziehen. Der Bericht kann entweder als Power PivotTable oder Power PivotChart oder als Kombination aus beiden erstellt werden.

Sie können Power Pivot als Ad-hoc-Berichts- und Analyselösung verwenden. Somit wäre es einer Person mit praktischen Erfahrungen mit Excel möglich, die High-End-Datenanalyse und Entscheidungsfindung in wenigen Minuten durchzuführen, und es wäre ein großer Vorteil, in die Dashboards aufgenommen zu werden.

Verwendung von Power Pivot

Sie können Power Pivot für Folgendes verwenden:

• Durchführung einer leistungsstarken Datenanalyse und Erstellung anspruchsvoller Datenmodelle.
• Schnelles Mischen großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen.
• Informationsanalyse durchführen und die Erkenntnisse interaktiv teilen.
• So erstellen Sie Key Performance Indicators (KPIs)
• So erstellen Sie Power PivotTables.
• So erstellen Sie Power PivotCharts

Unterschiede zwischen PivotTable und Power PivotTable

Power PivotTable ähnelt PivotTable in seinem Layout mit den folgenden Unterschieden:

• PivotTable basiert auf Excel-Tabellen, während Power PivotTable auf Datentabellen basiert, die Teil des Datenmodells sind.

• PivotTable basiert auf einer einzelnen Excel-Tabelle oder einem Datenbereich, während Power PivotTable auf mehreren Datentabellen basieren kann, sofern diese dem Datenmodell hinzugefügt werden.

• PivotTable wird aus dem Excel-Fenster erstellt, während Power PivotTable aus dem PowerPivot-Fenster erstellt wird.

Erstellen einer Power PivotTable

Angenommen, Sie haben zwei Datentabellen - Verkäufer und Vertrieb im Datenmodell. Gehen Sie wie folgt vor, um aus diesen beiden Datentabellen eine Power PivotTable zu erstellen:

• Klicken Sie im Menüband in PowerPivot auf die Registerkarte Startseite.

• Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf PivotTable.

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf PivotTable.

Das Dialogfeld "PivotTable erstellen" wird angezeigt. Klicken Sie auf Neues Arbeitsblatt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ein neues Arbeitsblatt wird im Excel-Fenster erstellt und eine leere Power PivotTable wird angezeigt.

Wie Sie sehen können, ähnelt das Layout der Power PivotTable dem von PivotTable.

Die Liste der PivotTable-Felder wird auf der rechten Seite des Arbeitsblatts angezeigt. Hier finden Sie einige Unterschiede zu PivotTable. Die Liste der Power PivotTable-Felder enthält zwei Registerkarten - ACTIVE und ALL, die unter dem Titel und über der Feldliste angezeigt werden. Die Registerkarte ALLE ist hervorgehoben. Auf der Registerkarte ALL werden alle Datentabellen im Datenmodell angezeigt, und auf der Registerkarte ACTIVE werden alle Datentabellen angezeigt, die für die jeweilige Power PivotTable ausgewählt wurden.

• Klicken Sie unter ALL auf die Tabellennamen in der Liste PivotTable-Felder.

Die entsprechenden Felder mit Kontrollkästchen werden angezeigt.

• Jeder Tabellenname hat das Symbol

  
  auf der linken Seite.

• Wenn Sie den Cursor auf dieses Symbol setzen, werden die Datenquelle und der Modelltabellenname dieser Datentabelle angezeigt.

• Ziehen Sie den Verkäufer aus der Verkäufertabelle in den ROWS-Bereich.
• Klicken Sie auf die Registerkarte AKTIV.

Das Feld Verkäufer wird in der Power PivotTable angezeigt und die Tabelle Verkäufer wird auf der Registerkarte AKTIV angezeigt.

• Klicken Sie auf die Registerkarte ALL.
• Klicken Sie in der Verkaufstabelle auf Monat und Bestellbetrag.
• Klicken Sie auf die Registerkarte AKTIV.

Beide Tabellen - Vertrieb und Verkäufer - werden auf der Registerkarte AKTIV angezeigt.

• Ziehen Sie den Monat in den Bereich SPALTEN.
• Ziehen Sie die Region in den Bereich FILTER.

• Klicken Sie im Filterfeld Region auf den Pfeil neben ALL.
• Klicken Sie auf Mehrere Elemente auswählen.
• Klicken Sie auf Nord und Süd.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Sortieren Sie die Spaltenbeschriftungen in aufsteigender Reihenfolge.

Power PivotTable kann dynamisch geändert werden, um Daten zu untersuchen und zu melden.

Erstellen eines Power PivotChart

Ein Power PivotChart ist ein PivotChart, das auf dem Datenmodell basiert und aus dem Power Pivot-Fenster erstellt wurde. Obwohl es einige ähnliche Funktionen wie Excel PivotChart hat, gibt es andere Funktionen, die es leistungsfähiger machen.

Angenommen, Sie möchten ein Power PivotChart basierend auf dem folgenden Datenmodell erstellen.

• Klicken Sie im Power Pivot-Fenster auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Startseite.
• Klicken Sie auf PivotTable.
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf PivotChart.

Das Dialogfeld PivotChart erstellen wird angezeigt. Klicken Sie auf Neues Arbeitsblatt.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ein leeres PivotChart wird in einem neuen Arbeitsblatt im Excel-Fenster erstellt. Wenn wir in diesem Kapitel PivotChart sagen, beziehen wir uns auf Power PivotChart.

Wie Sie sehen können, werden alle Tabellen im Datenmodell in der Liste der PivotChart-Felder angezeigt.

• Klicken Sie in der Liste PivotChart-Felder auf die Tabelle Verkäufer.
• Ziehen Sie die Felder - Verkäufer und Region in den AXIS-Bereich.

Auf dem PivotChart werden zwei Feldschaltflächen für die beiden ausgewählten Felder angezeigt. Dies sind die Achsenfeldschaltflächen. Die Verwendung von Feldschaltflächen dient zum Filtern von Daten, die auf dem PivotChart angezeigt werden.

• Ziehen Sie TotalSalesAmount aus jeder der 4 Tabellen - East_Sales, North_Sales, South_Sales und West_Sales - in den Bereich ∑ VALUES.

Wie Sie sehen können, erscheint Folgendes auf dem Arbeitsblatt:

• Im PivotChart wird standardmäßig ein Säulendiagramm angezeigt.
• Im Bereich LEGENDE wird ∑ VALUES hinzugefügt.
• Die Werte werden in der Legende im PivotChart mit dem Titel Werte angezeigt.
• Die Wertefeldschaltflächen werden im PivotChart angezeigt.

Sie können die Schaltflächen für die Legende und das Wertefeld entfernen, um das PivotChart übersichtlicher zu gestalten.

• Klicken Sie auf die

  
  Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des PivotChart.

• Deaktivieren Sie Legende in den Diagrammelementen.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wertefeldschaltflächen.

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Schaltflächen zum Ausblenden von Wertfeldern im Diagramm.

Die Wertefeldschaltflächen im Diagramm werden ausgeblendet.

Beachten Sie, dass die Anzeige von Feldschaltflächen und / oder Legende vom Kontext des PivotChart abhängt. Sie müssen entscheiden, was angezeigt werden soll.

Wie im Fall von Power PivotTable enthält auch die Liste der Power PivotChart-Felder zwei Registerkarten - ACTIVE und ALL. Weiter gibt es 4 Bereiche -

• ACHSE (Kategorien)
• LEGENDE (Serie)
• ∑ WERTE
• FILTERS

Wie Sie sehen können, wird Legend mit ∑ Werten gefüllt. Außerdem werden dem PivotChart Feldschaltflächen hinzugefügt, um das Filtern der angezeigten Daten zu vereinfachen. Sie können auf den Pfeil auf einer Feldschaltfläche klicken und Werte auswählen / abwählen, die im Power PivotChart angezeigt werden sollen.

Tabellen- und Diagrammkombinationen

Power Pivot bietet Ihnen verschiedene Kombinationen von Power PivotTable und Power PivotChart für die Datenexploration, -visualisierung und -berichterstellung.

Betrachten Sie das folgende Datenmodell in Power Pivot, das wir zur Veranschaulichung verwenden werden:

In Power Pivot können die folgenden Tabellen- und Diagrammkombinationen verwendet werden.

• Diagramm und Tabelle (horizontal) - Sie können ein Power PivotChart und eine Power PivotTable horizontal nebeneinander im selben Arbeitsblatt erstellen.

Diagramm und Tabelle (vertikal) - Sie können ein Power PivotChart und eine Power PivotTable vertikal untereinander im selben Arbeitsblatt erstellen.

Diese und einige weitere Kombinationen sind in der Dropdown-Liste verfügbar, die angezeigt wird, wenn Sie im Power Pivot-Fenster auf der Multifunktionsleiste auf PivotTable klicken.

Hierarchien in Power Pivot

Sie können Hierarchien in Power Pivot verwenden, um Berechnungen durchzuführen und die verschachtelten Daten auf- und abzusuchen.

Betrachten Sie das folgende Datenmodell zur Veranschaulichung in diesem Kapitel.

Sie können Hierarchien in der Diagrammansicht des Datenmodells erstellen, jedoch nur auf der Grundlage einer einzelnen Datentabelle.

• Klicken Sie in der Datentabelle Medal in dieser Reihenfolge auf die Spalten - Sport, DisziplinID und Ereignis. Denken Sie daran, dass die Reihenfolge wichtig ist, um eine aussagekräftige Hierarchie zu erstellen.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl.

• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Hierarchie erstellen.

Das Hierarchiefeld mit den drei ausgewählten Feldern als untergeordnete Ebenen wird erstellt.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hierarchienamen.
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Umbenennen.
• Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. EventHierarchy.

Sie können eine Power PivotTable mithilfe der Hierarchie erstellen, die Sie im Datenmodell erstellt haben.

• Erstellen Sie eine Power PivotTable.

Wie Sie sehen können, wird EventHierarchy in der Liste PivotTable-Felder als Feld in der Medaillentabelle angezeigt. Die anderen Felder in der Medaillentabelle werden reduziert und als Weitere Felder angezeigt.

• Klicken Sie auf den Pfeil
  
  vor EventHierarchy.
• Klicken Sie auf den Pfeil
  
  vor Weitere Felder.

Die Felder unter EventHierarchy werden angezeigt. Alle Felder in der Medaillentabelle werden unter Weitere Felder angezeigt.

Fügen Sie der Power PivotTable folgende Felder hinzu:

• Ziehen Sie EventHierarchy in den Bereich ROWS.
• Ziehen Sie die Medaille in den Bereich ∑ WERTE.

Wie Sie sehen können, werden die Werte des Felds Sport in der Power PivotTable mit einem Pluszeichen vor ihnen angezeigt. Die Medaillenzahl für jede Sportart wird angezeigt.

• Klicken Sie vor Aquatics auf das + -Zeichen. Die DisciplineID-Feldwerte unter Aquatics werden angezeigt.

• Klicken Sie auf das angezeigte untergeordnete D22. Die Ereignisfeldwerte unter D22 werden angezeigt.

Wie Sie sehen können, wird die Medaillenzahl für die Ereignisse angegeben, die auf der übergeordneten Ebene zusammengefasst werden - DisciplineID, die auf der übergeordneten Ebene weiter zusammengefasst werden - Sport.

Berechnungen unter Verwendung der Hierarchie in Power PivotTables

Sie können Berechnungen mithilfe einer Hierarchie in einer Power PivotTable erstellen. In der EventsHierarchy können Sie beispielsweise die Nr. Anzeigen. von Medaillen auf Kinderebene als Prozentsatz der Nr. von Medaillen auf der übergeordneten Ebene wie folgt -

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anzahl der Medaillen eines Ereignisses.
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Wertefeldeinstellungen.

Das Dialogfeld Wertefeldeinstellungen wird angezeigt.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Werte anzeigen als.
• Klicken Sie auf das Feld Werte anzeigen als.
• Klicken Sie auf% der Gesamtzahl der übergeordneten Zeilen.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Wie Sie sehen können, werden die untergeordneten Ebenen als Prozentsatz der übergeordneten Gesamtsummen angezeigt. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Prozentwerte der untergeordneten Ebene eines Elternteils zusammenfassen. Die Summe wäre 100%.

Drill Up und Drill Down einer Hierarchie

Mit dem Quick Explore-Tool können Sie in einer Power PivotTable schnell einen Drilldown über die Ebenen in einer Hierarchie durchführen.

• Klicken Sie in der Power PivotTable auf einen Wert des Felds Ereignis.

• Klicken Sie auf das Quick Explore-Tool

  
  , das in der unteren rechten Ecke der Zelle mit dem ausgewählten Wert angezeigt wird.

Das Feld EXPLORE mit der Option Drill Up wird angezeigt. Dies liegt daran, dass Sie ab Ereignis nur einen Drilldown durchführen können, da sich keine untergeordneten Ebenen darunter befinden.

• Klicken Sie auf Drill Up. Power PivotTable-Daten werden bis zur Disziplin-Ebene gebohrt.

• Klicken Sie auf das Quick Explore-Tool

  
  , das in der unteren rechten Ecke der Zelle mit einem Wert angezeigt wird.

Das Feld EXPLORE wird mit den Optionen Drill Up und Drill Down angezeigt. Dies liegt daran, dass Sie von Disziplin bis zu Sport oder bis zu Ereignisebenen einen Drilldown durchführen können.

Auf diese Weise können Sie die Hierarchie in einer Power PivotTable schnell nach oben und unten verschieben.

Verwenden eines gemeinsamen Slicers

Sie können Slicer einfügen und für die Power PivotTables und Power PivotCharts freigeben.

• Erstellen Sie ein Power PivotChart und eine Power PivotTable horizontal nebeneinander.

• Klicken Sie auf Power PivotChart.

• Ziehen Sie Discipline aus der Disciplines-Tabelle in den AXIS-Bereich.

• Ziehen Sie die Medaille aus der Medaillentabelle in den Bereich ∑ WERTE.

• Klicken Sie auf Power PivotTable.

• Ziehen Sie Disziplin aus der Disziplin-Tabelle in den ROWS-Bereich.

• Ziehen Sie die Medaille aus der Medaillentabelle in den Bereich ∑ WERTE.

• Klicken Sie in der Multifunktionsleiste unter PIVOTTABLE TOOLS auf die Registerkarte ANALYZE.
• Klicken Sie auf Slicer einfügen.

Das Dialogfeld Slicer einfügen wird angezeigt.

• Klicken Sie auf die Tabelle NOC_CountryRegion und Sport in Medaillen.
• Klicken Sie auf OK.

Zwei Slicer - NOC_CountryRegion und Sport erscheinen.

• Ordnen und dimensionieren Sie sie so, dass sie wie unten gezeigt richtig neben dem Power PivotTable ausgerichtet sind.

• Klicken Sie im NOC_CountryRegion Slicer auf USA.
• Klicken Sie im Sport Slicer auf Aquatics.

Die Power PivotTable wird nach den ausgewählten Werten gefiltert.

Wie Sie sehen können, wird das Power PivotChart nicht gefiltert. Um Power PivotChart mit denselben Filtern zu filtern, können Sie dieselben Slicer verwenden, die Sie für die Power PivotTable verwendet haben.

• Klicken Sie auf NOC_CountryRegion Slicer.
• Klicken Sie in der Multifunktionsleiste unter SLICER TOOLS auf die Registerkarte OPTIONEN.
• Klicken Sie in der Slicer-Gruppe auf Verbindungen melden.

Das Dialogfeld "Verbindungen melden" wird für den Slicer "NOC_CountryRegion" angezeigt.

Wie Sie sehen können, werden alle Power PivotTables und Power PivotCharts in der Arbeitsmappe im Dialogfeld aufgelistet.

• Klicken Sie auf das Power PivotChart, das sich im selben Arbeitsblatt wie die ausgewählte Power PivotTable befindet.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

• Wiederholen Sie dies für Sport Slicer.

Das Power PivotChart wird auch nach den in den beiden Slicern ausgewählten Werten gefiltert.

Als Nächstes können Sie dem Power PivotChart und der Power PivotTable weitere Details hinzufügen.

• Klicken Sie auf das Power PivotChart.
• Ziehen Sie das Geschlecht in den Bereich LEGENDE.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Power PivotChart.
• Klicken Sie auf Diagrammtyp ändern.
• Wählen Sie im Dialogfeld Diagrammtyp ändern die Option Gestapelte Spalte aus.
• Klicken Sie auf die Power PivotTable.
• Ziehen Sie das Ereignis in den ROWS-Bereich.
• Klicken Sie in der Multifunktionsleiste unter PIVOTTABLE TOOLS auf die Registerkarte DESIGN.
• Klicken Sie auf Berichtslayout.
• Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Gliederungsformular.

Ästhetische Berichte für Dashboards

Mit Power PivotTables und Power PivotCharts können Sie ästhetische Berichte erstellen und in Dashboards einfügen. Wie Sie im vorherigen Abschnitt gesehen haben, können Sie mithilfe der Berichtslayoutoptionen das Erscheinungsbild der Berichte auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Option "In Gliederungsform anzeigen" und "Gebänderte Zeilen anzeigen" auswählen, erhalten Sie den Bericht wie unten gezeigt.

Wie Sie sehen können, werden die Feldnamen anstelle von Zeilen- und Spaltenbeschriftungen angezeigt, und der Bericht sieht selbsterklärend aus.

Sie können die Objekte auswählen, die im Abschlussbericht im Auswahlbereich angezeigt werden sollen. Wenn Sie beispielsweise die von Ihnen erstellten und verwendeten Slicer nicht anzeigen möchten, können Sie sie einfach ausblenden, indem Sie sie im Auswahlbereich abwählen.

Excel Power View ermöglicht eine interaktive Datenvisualisierung, die eine intuitive Ad-hoc-Datenexploration fördert. Die Datenvisualisierungen sind vielseitig und dynamisch und erleichtern so die Datenanzeige mit einem einzigen Power View-Bericht.

Sie können große Datenmengen verarbeiten, die mehrere tausend Zeilen im laufenden Betrieb umfassen, von einer Visualisierung zur anderen wechseln, die Daten auf- und abbohren und die Essenz der Daten anzeigen.

Power View-Berichte basieren auf dem Datenmodell, das als Power View-Datenbank bezeichnet werden kann und das den Speicher optimiert und schnellere Berechnungen und Anzeigen von Daten ermöglicht. Ein typisches Datenmodell ist wie folgt.

In diesem Kapitel werden Sie die wichtigsten Funktionen von Power View-Berichten kennenlernen, die Sie in Ihr Dashboard integrieren können.

Power View-Visualisierungen

Power View bietet verschiedene Arten von Datenvisualisierungen -

Tabelle

Die Tabellenvisualisierung ist die einfachste und Standardvisualisierung. Wenn Sie eine andere Visualisierung erstellen möchten, wird die erste Tabelle erstellt, die Sie mithilfe der Optionen zum Wechseln der Visualisierung in die erforderliche Visualisierung konvertieren müssen.

Matrix

Karte

Diagramme

Power View verfügt über folgende Diagrammtypen in Visualisierungen:

• Liniendiagramm
• Balkendiagramm
• Säulendiagramm
• Streudiagramm
• Blasendiagramm
• Kuchendiagramm

Line Chart

Bar Chart

Column Chart

Scatter Chart and Bubble Chart

Pie Chart

Map

Map with Pie Charts

Kombination von Power View-Visualisierungen

Power View-Visualisierungen sind im Gegensatz zu Excel-Diagrammen leistungsstark, da sie als Kombination angezeigt werden können, wobei jedes einzelne wichtige Ergebnisse darstellt und / oder hervorhebt.

In Power View können Sie beispielsweise drei Visualisierungen verwenden:

• Table visualization - Anzeige von Land, Medaille und Medaillenzahl.

• Stacked Column chart visualization - Anzeige von Land, Geschlecht und Medaillenzahl.

• Pie chart visualization - Anzeige von Medaille, Geschlecht und Medaillenzahl.

Interaktive Natur von Diagrammen in Power View-Visualisierungen

Angenommen, Sie klicken in der obigen Power-Ansicht auf ein Tortenstück. Sie werden Folgendes beobachten -

• Das angeklickte Tortenstück wird hervorgehoben, während der Rest der Tortenscheiben abgeblendet wird.

• In der Tabelle werden nur die Daten angezeigt, die dem hervorgehobenen Slice entsprechen.

• In der Spalte "Clustered" werden die Daten hervorgehoben, die dem markierten Slice entsprechen, und der Rest des Diagramms wird abgeblendet.

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Publikum ermöglichen, Ergebnisse aus großen Datenmengen anzuzeigen, um die wichtigen Datenpunkte zu untersuchen.

Slicer in Power View

Sie können in Power View gängige Slicer verwenden, um die Daten zu filtern, die von allen Visualisierungen in Power View angezeigt werden.

In der folgenden Power View haben Sie beispielsweise zwei Visualisierungen:

• Gestapeltes Balkendiagramm mit der Anzahl der Medaillen nach Land und Medaille.

• Gestapeltes Säulendiagramm mit der Anzahl der Medaillen nach Sport und Medaille.

Angenommen, Sie haben zwei Slicer - einen für das Geschlecht und einen für die Saison. Die Daten in beiden Diagrammen werden nach den ausgewählten Feldern in den Slicern gefiltert.

Kacheln in Power View

In der Power-Ansicht können Sie mit Kacheln einen Datenpunkt eines Felds auswählen und die entsprechenden Werte anzeigen. Kacheln können in Tabellen-, Matrix-, Karten-, gestapelten Balkendiagramm- und Kartenvisualisierungen verwendet werden.

Kacheln in der Tabellenvisualisierung

Kacheln in der Matrixvisualisierung

Kacheln in der Kartenvisualisierung

Kacheln in der gestapelten Balkendiagramm-Visualisierung

Kacheln in der Kartenvisualisierung

Kacheln können auch mit einer Kombination von Visualisierungen verwendet werden.

Sie können die interaktive Natur der Diagramme auch in solchen Visualisierungen verwenden.

Power View-Berichte

Sie können ästhetische Power View-Berichte erstellen, die Sie in Ihr Dashboard aufnehmen können.

Dies kann durch Auswahl eines geeigneten Hintergrunds, Auswahl der Schriftart, Schriftgröße, Farbskala usw. erfolgen.

Key Performance Indicators (KPIs) sind quantifizierbare Messgrößen zur Bewertung der erzielten Ergebnisse anhand der festgelegten Ziele. In Dashboards müssen KPIs notwendigerweise visuell angezeigt werden, wo sich eine Person / Abteilung / Organisation derzeit befindet, verglichen mit dem Ort, an dem sie sich befinden soll.

Beispiele für KPIs sind:

• Die Vertriebsabteilung einer Organisation verwendet möglicherweise einen KPI, um den monatlichen Bruttogewinn anhand des prognostizierten Bruttogewinns zu messen.

• Die Buchhaltungsabteilung misst möglicherweise die monatlichen Ausgaben anhand der Einnahmen, um die Kosten zu bewerten.

• Die Personalabteilung kann die vierteljährliche Mitarbeiterfluktuation messen.

• Geschäftsleute verwenden häufig KPIs, die in einer Business Scorecard zusammengefasst sind, um eine schnelle und genaue historische Zusammenfassung des Geschäftserfolgs zu erhalten oder Trends zu identifizieren.

Dashboards, die entweder öffentlich angezeigt werden oder selektiv kontinuierlich überwachte KPIs darstellen, werden daher als die besten Überwachungs- und Berichterstellungstools ausgewählt.

Komponenten eines KPI

Ein KPI enthält im Wesentlichen drei Komponenten:

• Basiswert
• Zielwert / Ziel
• Status

Obwohl es der Status ist, an dem man interessiert wäre, sind der Basiswert und der Zielwert gleichermaßen wichtig, da ein KPI nicht statisch sein muss und sich im Laufe der Zeit ändern kann.

In Excel werden Basiswert, Zielwert und Status wie in den folgenden Abschnitten angegeben definiert.

Basiswert

Ein Basiswert wird durch ein berechnetes Feld definiert, das in einen Wert aufgelöst wird. Das berechnete Feld repräsentiert den aktuellen Wert für das Element in dieser Zeile der Tabelle oder Matrix. ZB Summe aus Umsatz, Gewinn für einen bestimmten Zeitraum usw.

Zielwert

Ein Zielwert (oder Ziel) wird durch ein berechnetes Feld definiert, das in einen Wert aufgelöst wird, oder durch einen absoluten Wert. Dies ist der Wert, anhand dessen der aktuelle Wert ausgewertet wird. Dies könnte eine der folgenden sein -

• Eine feste Zahl, die das Ziel ist, das alle Zeilen erreichen sollen. ZB Verkaufsziel für alle Verkäufer.

• Ein berechnetes Feld, das für jede Zeile ein anderes Ziel haben kann. ZB Budget (berechnetes Feld), abteilungsweise in einer Organisation.

Statusschwellen und Status

Der Status ist der visuelle Indikator für den Wert. Excel bietet verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung des Status im Vergleich zum Zielwert.

• Sie können das Aufzählungsdiagramm verwenden, um KPIs zu visualisieren. Sie können die Statusschwellen durch schattierte Bereiche einer Spalte und den Status als Spalte veranschaulichen, die den Statusschwellen überlagert ist.

• Sie können KPIs auch in Power View definieren und visualisieren.

KPIs in Excel definieren

Um einen KPI zu definieren, muss Folgendes vorhanden sein:

• Basiswert
• Zielwert
• Statusschwellen (zB schlecht, gut, ausgezeichnet)

Um beispielsweise einen KPI zur Überwachung der Verkaufsleistung zu definieren, müssen Sie Folgendes tun:

• Identifizieren Sie die Zelle (n), die die berechneten Werte des Gesamtumsatzes enthalten. Dies ist für den Basiswert.

• Definieren Sie einen Zielwert, der absolut oder variabel sein kann.

• Definieren Sie die Statusschwellenwerte, mit denen Sie den Status visualisieren können.

Visualisierung von KPIs mit Bullet Charts

Sie können KPIs mit Aufzählungsdiagrammen visualisieren, in denen Folgendes klar dargestellt wird.

• Das Ziel
• Statusschwellen
• Der Wert (Status)

Visualisieren von KPIs mit Power View

Sie können KPIs, die in Power View definiert sind, mithilfe von Symbolen visualisieren.

Sie können in Power View auch einen ästhetischen Bericht mit den KPIs erstellen, die in Ihr Dashboard aufgenommen werden können.

Wie Sie sehen können, können Sie in der Power View die Ergebnisse wie folgt darstellen:

• Tabellenvisualisierung mit Symbolen zur Anzeige des KPI-Status.

• 100% gestapelte Balkendiagramm-Visualisierung, die den Prozentsatz darstellt, der in Bezug auf das Ziel erreicht wurde. Sie können auch feststellen, dass es einen klaren Vergleich der Leistung aller Verkäufer gibt.

• Kartenvisualisierung, die den KPI-Status der Verkäufer zusammen mit der Region, zu der sie gehören, darstellt. Sie können interaktiv durch die Kacheln scrollen, um Ergebnisse für verschiedene Regionen anzuzeigen, die einen Spielraum für die Bewertung der Leistung auch nach Regionen bieten.

In den vorherigen Kapiteln haben Sie verschiedene Excel-Funktionen kennengelernt, die beim Einrichten Ihres Dashboards hilfreich sind. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein Dashboard erstellen, dh die Schritte, die erforderlich sind, um das Dashboard einzurichten. Sie werden auch die Vor- und Nachteile von Dashboards kennenlernen.

Da jedes Dashboard auf der spezifischen Absicht basiert, an der das Publikum am meisten interessiert ist, variieren die Dashboard-Komponenten und das Dashboard-Layout von Fall zu Fall.

Erste Vorbereitung

Der erste Schritt beim Erstellen eines Dashboards ist die erste Vorbereitung. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Folgendes zu verstehen:

• Why do you need the dashboard?- Ist dieses Dashboard für eine bestimmte Aufgabe geeignet, z. B. das Anzeigen des Status eines Projekts, oder muss es ein umfassenderes Ziel erreichen, z. B. das Messen der Geschäftsleistung? Wenn Sie verstehen, warum Sie das Dashboard erstellen, werden Sie beim Entwurf unterstützt.

• What purpose the dashboard will serve?- Ihr Dashboard sollte nur die Daten hervorheben, die einen Mehrwert bieten. Sie sollten die erforderlichen Daten verstehen. Alles außerhalb ist unnötig.

• What is the source of data?- Sie sollten verstehen, woher die Daten stammen. Es kann sich lediglich um ein Excel-Arbeitsblatt handeln oder um Datenverbindungen zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe aus verschiedenen dynamischen Datenquellen.

• Who is the audience for the dashboard?- Ist dies für einen Manager, eine Führungskraft, einen Stakeholder, einen externen Anbieter oder ein allgemeines Publikum? Verstehen Sie ihre Anforderungen und Vorlieben, z. B. wie viel Zeit sie für das Betrachten des Dashboards benötigen, welchen Detaillierungsgrad sie erwarten und wie sie die Informationen verarbeiten möchten. Wenn Sie beispielsweise einen Diagrammtyp auswählen, können Sie anhand der Kenntnis der Zielgruppe entscheiden, ob Sie Beziehungen zwischen Werten anzeigen oder einen bestimmten Vergleich ziehen müssen.

• Does the dashboard need to be static or dynamic?- Kann das Dashboard regelmäßig aktualisiert werden, z. B. wöchentlich oder monatlich, oder muss es aktualisiert werden, um die Datenänderungen im Backend kontinuierlich zu optimieren? Diese Auswahl ändert die Art und Weise, wie Sie das Dashboard erstellen.

• Does the dashboard need to be just a display or is it to be interactive?- Kann das Dashboard schreibgeschützt sein oder müssen Sie interaktive Steuerelemente / Funktionen bereitstellen, mit denen bestimmte Personen die Daten nach Bedarf durchsuchen können? Diese Auswahl ändert auch die Art und Weise, wie Sie das Dashboard erstellen.

Wenn Sie Antworten auf diese Fragen haben, entscheiden Sie, welche Excel-Funktionen Sie benötigen und welche nicht. Dies liegt daran, dass Ihr Ziel und Ihr Fachwissen darin besteht, ein effektives Dashboard zu erstellen, das dem Zweck entspricht.

Identifizieren Sie als Nächstes die Komponenten des Dashboards. Dies können Text, Tabellen, Diagramme, interaktive Steuerelemente usw. sein. Legen Sie mit diesen Komponenten das Dashboard-Layout fest.

Modellieren Sie Ihr Excel-Dashboard auf einer PowerPoint-Folie. Zeichnen Sie Kästchen für jede Komponente, um einen Eindruck vom Layout zu erhalten, und fügen Sie schnelle Skizzen der Komponenten hinzu, die Sie einschließen möchten. Sie können dies auch auf einem Blatt Papier tun. Lassen Sie sich vom Management und / oder der wichtigsten Zielgruppe die Genehmigung für dieses Modell erteilen, bevor Sie mit der Arbeit am eigentlichen Dashboard beginnen. Dies spart Zeit bei Nacharbeiten. Es ist jedoch durchaus möglich, dass Sie einige Änderungen am Dashboard vornehmen müssen, wenn das Dashboard verwendet wird und Sie Feedback erhalten. Das genehmigte Dashboard-Modell ist jedoch ein guter Anfang für Ihre Arbeit.

Organisieren Sie die Datenquelle für das Excel-Dashboard

Bevor Sie das Dashboard in Excel erstellen, müssen Sie die Datenquelle organisieren. In Excel ist dies auf verschiedene Arten möglich -

• Wenn es sich bei den Daten nur um eine Excel-Tabelle handelt, stellen Sie in der Arbeitsmappe, in der die Daten aktualisiert werden, einen Link zu Ihrer Arbeitsmappe her.

• Wenn die Daten aus mehreren Excel-Tabellen stammen oder aus verschiedenen Datenquellen stammen, ist es eine gute Option, das Datenmodell in Ihrer Arbeitsmappe zu erstellen.

Sie können die Daten entweder regelmäßig in die Arbeitsmappe importieren oder Datenverbindungen herstellen, um die Daten zu aktualisieren, sobald sie aktualisiert werden, je nachdem, ob das Dashboard statisch oder dynamisch sein muss.

Richten Sie die Excel Dashboard-Arbeitsmappe ein

Nachdem Sie die Daten organisiert haben, müssen Sie Ihre Arbeitsmappe strukturieren. Fügen Sie zwei bis drei Arbeitsblätter in die Arbeitsmappe ein - ein Arbeitsblatt für Ihr Dashboard und ein oder zwei Arbeitsblätter für die Daten (Daten oder PivotTable / PivotCharts oder Power View-Berichte, die Sie ausblenden können). Auf diese Weise können Sie Ihre Excel-Arbeitsmappe organisieren und verwalten.

Bereiten Sie die Daten für das Excel-Dashboard vor

Bereiten Sie anhand der Auswahlmöglichkeiten, dh der Antworten auf die Fragen im Schritt "Erste Vorbereitung", die Daten für das Excel-Dashboard vor. Die Daten können eine der folgenden sein:

• Ergebnisse der Datenanalyse
• Ergebnisse der Datenexploration
• Daten, die sich aus Berechnungen der Eingabedaten ergeben
• Datenzusammenfassung aus PivotTables oder PowerPivot-Tabellen

Wählen Sie die Dashboard-Komponenten aus

Sie haben die verschiedenen Excel-Funktionen kennengelernt, die Sie in einem Dashboard verwenden können. Wählen Sie basierend auf Ihren Anforderungen an das jeweilige Dashboard eine der folgenden Excel-Funktionen für die Dashboard-Komponenten aus.

• Tables
• Sparklines
• Bedingte Formatierung.
• Charts
• Slicers
• Interaktive Steuerungen
• PivotTables
• PivotCharts
• PowerPivot-Tabellen
• PowerPivot-Diagramme
• Power View-Berichte
• KPIs

Durch Auswahl der Dashboard-Komponenten können Sie sich an Ihrem genehmigten Dashboard-Modelllayout ausrichten.

Identifizieren Sie gegebenenfalls die statischen und dynamischen Komponenten sowie die Komponenten, die für Slicer gruppiert werden sollen.

Identifizieren Sie Teile des Dashboards zum Hervorheben

Identifizieren Sie die Teile des Dashboards, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, z. B.% abgeschlossen oder den aktuellen Status. Sie können für diese eine größere Schriftart sowie eine auffällige Schriftart und Schriftfarbe verwenden.

Entscheiden Sie, wie viel Farbe Sie in Ihr Dashboard integrieren möchten. Diese Entscheidung kann auf der Zielgruppe für das Dashboard basieren. Wenn das Dashboard für Führungskräfte und / oder Manager bestimmt ist, wählen Sie Farben aus, die sich auf die Visualisierung der angezeigten Ergebnisse auswirken. Sie können eine Dashboard-Hintergrundfarbe hinzufügen, damit die Dashboard-Komponenten angezeigt werden. Sie können denselben Farbcode für ähnliche Diagramme oder verwandte Ergebnisse verwenden. Sie können auch die bedingte Formatierung verwenden.

Eine sorgfältige Auswahl der Teile des Dashboards zum Hervorheben macht es effektiv.

Erstellen Sie das Dashboard

Dies ist der entscheidende und letzte Schritt beim Erstellen Ihres Excel-Dashboards. In diesem Schritt werden Ihre Dashboard-Komponenten zusammengestellt, die Sie mithilfe der Excel-Kamera effizient und effektiv ausführen können. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Excel-Kamera verwenden.

Geben Sie dem Armaturenbrett nach dem Zusammenbau den letzten Schliff -

• Geben Sie dem Dashboard einen Titel.
• Integrieren Sie einen Zeitstempel.
• Geben Sie bei Bedarf die Copyright-Informationen an.

In den nächsten Kapiteln erfahren Sie anhand einiger Beispiele, wie Sie mit diesen Schritten ein Dashboard erstellen. Abgesehen von einigen Gemeinsamkeiten gibt es keine universelle Regel oder Layout für ein Dashboard. Es hängt alles von Ihren Anforderungen ab. Ihr Ziel ist es, ein effektives Dashboard zu erstellen.

Verwenden der Excel-Kamera

Mit der Excel-Kamera können Sie Schnappschüsse aus Ihren Arbeitsblättern erfassen und in einem anderen Arbeitsblatt platzieren. Sie können beispielsweise eine Tabelle mit bedingter Formatierung in einem Arbeitsblatt erfassen und in Ihrem Dashboard platzieren. Immer wenn die Daten aktualisiert werden, wird das Dashboard aktualisiert, um die geänderten Daten anzuzeigen.

Sie können die Excel-Kamera wie folgt in Ihre Schnellzugriffsleiste aufnehmen:

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den kleinen Pfeil in der Symbolleiste für den Schnellzugriff.
• Klicken Sie in der Symbolleistenliste für den Schnellzugriff anpassen auf Weitere Befehle.

Das Dialogfeld Excel-Optionen wird angezeigt.

• Klicken Sie auf Symbolleiste für den Schnellzugriff.
• Wählen Sie unter Befehle auswählen aus Alle Befehle aus.
• Klicken Sie in der Befehlsliste auf Kamera.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen ». Die Kamera wird in der rechten Liste angezeigt.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Kamerasymbol wird in der Symbolleiste für den Schnellzugriff in Ihrer Arbeitsmappe angezeigt.

Sie können die Excel-Kamera wie folgt verwenden:

• Wählen Sie den Bereich der zu erfassenden Zellen aus.

• Klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf die Kamera.

Der Zellenbereich wird mit einem gestrichelten Rand angezeigt.

• Klicken Sie auf das Arbeitsblatt, in dem Sie den erfassten Bereich platzieren möchten. Es kann Ihr Dashboard-Blatt sein.

• Klicken Sie auf eine Position, an der Sie es platzieren möchten.

Die erfasste Region wird an diesem Punkt angezeigt.

Wenn Sie Änderungen an den Originaldaten vornehmen, werden die Änderungen im Dashboard angezeigt.

Datums- und Zeitstempel im Excel-Dashboard

Sie können einen Datums- oder Datums- und Zeitstempel in Ihr Dashboard einfügen, um anzuzeigen, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden. Sie können dies mit den Excel-Funktionen TODAY () und NOW () tun.

Geben Sie zum Einfügen eines Datumsstempels = TODAY () in die Zelle ein, in der Sie den Datumsstempel in Ihrem Datenarbeitsblatt platzieren möchten.

Dies zeigt das aktuelle Datum an, wenn die Arbeitsmappe aktualisiert wird.

• Stellen Sie sicher, dass die Zelle, in der Sie die Funktion TODAY () eingegeben haben, auf das Datumsformat formatiert ist, das Sie anzeigen möchten.

• Nehmen Sie das Display mit der Kamera auf und platzieren Sie es auf dem Armaturenbrett.

Das Datum im Dashboard gibt das Datum an, an dem die Arbeitsmappe zuletzt aktualisiert wurde.

Mit der Funktion NOW () können Sie auf ähnliche Weise einen Datums- und Zeitstempel in Ihr Dashboard einfügen.

• Geben Sie = NOW () in die Zelle ein, in der Sie den Datums- und Zeitstempel in Ihr Datenarbeitsblatt einfügen möchten.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Format für Datum und Uhrzeit haben.
• Nehmen Sie das Display mit der Kamera auf und platzieren Sie es auf dem Armaturenbrett.

Der Datums- und Zeitstempel wird in das Dashboard aufgenommen und gibt Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Arbeitsmappe wieder.

Testen, testen und erweitern Sie das Dashboard

Sie müssen Ihr Dashboard testen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt angezeigt werden.

• Testen Sie es in verschiedenen möglichen Szenarien.
• Testen Sie die genauen Aktualisierungen (statisch oder dynamisch, wie dies der Fall ist).
• Testen Sie gegebenenfalls die interaktiven Steuerelemente.
• Testen Sie das Erscheinungsbild.

Möglicherweise müssen Sie einige Testläufe durchführen, um sicherzustellen, dass Ihr Dashboard Ihren Wünschen entspricht.

Der nächste Schritt besteht darin, das Dashboard von der Zielgruppe bewerten zu lassen, insbesondere von denen, die Ihr Modell-Dashboard genehmigt haben. Da sie das Dashboard verwenden, werden sie zweifellos Informationen zu dessen Verwendung und Wirksamkeit haben. Mit diesem Feedback können Sie sicherstellen, dass Ihr Dashboard effektiv ist. Zögern Sie nicht, um Feedback zu bitten.

Wenn Sie das Feedback erhalten haben, erweitern Sie es gegebenenfalls um die erforderlichen Änderungen. Ihr Excel-Dashboard ist einsatzbereit.

Teilen Sie das Dashboard

Sie müssen das Excel-Dashboard für die beabsichtigte Zielgruppe verfügbar machen. Sie können dies auf verschiedene Arten tun.

• Mailen Sie die Excel-Dashboard-Arbeitsmappe (Sie müssen die Arbeitsblätter außer dem Dashboard-Arbeitsblatt ausblenden. Sie können die Arbeitsmappe auch schützen.).

• Speichern Sie die Excel-Dashboard-Arbeitsmappe auf einem freigegebenen Netzlaufwerk.

• Teilen Sie das Dashboard online.

Wenn das Excel-Dashboard statisch ist, können Sie es per E-Mail versenden. Wenn es jedoch dynamisch ist oder über interaktive Steuerelemente verfügt, sollte es eine Verbindung zu den Backend-Daten haben und daher eine Online-Freigabe erfordern.

Sie können ein Excel-Dashboard online mit einer der folgenden Optionen freigeben:

• Microsoft OneDrive.

  • Mit Ihrem Windows Live-Konto erhalten Sie Zugriff auf OneDrive, in dem Sie Dokumente veröffentlichen und freigeben können.

• Neues Microsoft Office Online.

• Microsoft SharePoint.

Sie können die Excel-Arbeitsmappendatei auch als Acrobat Reader-Datei (.pdf) speichern und im Web veröffentlichen. Diese Option gilt jedoch wiederum nur für die statischen Dashboards.

Tipps für effektive Excel-Dashboards

Um ein Excel-Dashboard effektiv zu gestalten, müssen Sie bestimmte Dinge tun und einige vermeiden. Einige Tipps für effektive Excel-Dashboards lauten wie folgt:

• Halte es einfach.

  • Ein einfaches, leicht verständliches Dashboard ist viel effektiver als ein jazziges Dashboard. Denken Sie daran, dass die Daten hervorgehoben werden müssen.

  • Laut Glenna Shaw müssen Sie ein Gleichgewicht zwischen der Attraktivität Ihres Dashboards für das Interesse Ihres Publikums herstellen, die jedoch nicht so stilisiert ist, dass die angezeigten Informationen verdeckt werden.

  • Vermeiden Sie besser 3D-Effekte, Verläufe, zusätzliche Formen und unnötige Gadgets.

  • Wenn Sie mit bedingter Formatierung oder Sparklines eine nachdrückliche Anzeige erzielen können, verwenden Sie lieber Tabellen als Diagramme.

• Verwenden Sie die bedingte Excel-Formatierung.

  • Verwenden Sie die bedingte Excel-Formatierung, die verschiedene Optionen zum automatischen Aktualisieren basierend auf den Werten in Ihrer Tabelle bietet.

• Wählen Sie geeignete Diagrammtypen aus.

  • Denken Sie daran, dass es keine allgemeine Regel für die Verwendung eines Diagrammtyps gibt. Manchmal vermitteln herkömmliche Diagrammtypen wie Säulendiagramme, Balkendiagramme, Donutdiagramme usw. die Botschaft nachdrücklich mehr als die anspruchsvollen Diagramme, die entstehen.

  • Mit dem Excel-Befehl Diagramme empfehlen können Sie zunächst die geeigneten Diagrammtypen auswerten.

  • Da Sie den Diagrammtyp mit einem einzigen Excel-Befehl ändern können - Diagrammtyp ändern - können Sie herumspielen, um die Anzeige zu visualisieren und das entsprechende Diagramm auszuwählen.

• Verwenden Sie interaktive Steuerelemente.

  • Verwenden Sie interaktive Steuerelemente wie Bildlaufleisten, Optionsfelder und Kontrollkästchen, mit denen der Benutzer die verschiedenen Aspekte der Daten einfach und effektiv visualisieren kann.

• Verwenden Sie das Excel-Datenmodell für Big Data.

  • Wenn Sie über große Datenmengen aus verschiedenen Datenquellen verfügen, verwenden Sie besser das Excel-Datenmodell, das Tausende von Datenzeilen mit Speicheroptimierung verarbeiten und Datentabellen mit Beziehungen gruppieren kann.

• Wählen Sie geeignete Farben.

  • Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl der Farben. Verwenden Sie die Farben mit Bedacht, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen, aber überschreiben Sie nicht ihren Zweck. Wenn das Publikum wahrscheinlich farbenblind ist, sollten Sie keine roten und grünen Farben verwenden. In solchen Fällen sind Ampelsymbole zwar für die angezeigten Daten wirksam, für das Dashboard jedoch nicht geeignet. Verwenden Sie stattdessen eine Graustufe.

• Verwenden Sie Slicer.

  • Slicer sind effektiver als Dropdown-Listen, da sie eine visuelle Wirkung haben.

  • Sie können Diagramme, PivotTables und PivotCharts gruppieren, um einen gemeinsamen Slicer zu verwenden.

• Gruppieren Sie die Excel-Dashboard-Komponenten.

  • Sie können Ihrem Dashboard visuelles Interesse verleihen, indem Sie eine Form wie ein Rechteck einfügen und Ihre Dashboard-Komponenten, die über dieser Form gruppiert werden können, platzieren. Wenn Sie beispielsweise einen gemeinsamen Slicer verwenden, können Sie alle Dashboard-Komponenten gruppieren, die den Slicer gemeinsam nutzen.

• Verwenden Sie Excel-Datenhierarchien.

  • Wenn Ihre Daten über angeborene Datenhierarchien verfügen, definieren Sie diese im Datenmodell und verwenden Sie sie, um die Daten interaktiv auf- und abzusuchen.

• Vermeiden Sie überfüllte Dashboard-Layouts.

  • Denken Sie daran, dass die Anzeige von mehr Informationen als erforderlich das Publikum überfordert und den Fokus auf den eigentlichen Zweck übertrifft.

  • Nehmen Sie keine Daten oder Diagramme in Ihr Dashboard auf, wenn Sie diese beseitigen können.

  • Dies ist ein wichtiger Kontrollpunkt beim Testen Ihres Dashboards. Bewerten Sie jede Dashboard-Komponente, wenn dies erforderlich und ausreichend ist.

  • Die Dashboard-Komponenten und das Layout sollten den einzigen Zweck Ihres Dashboards unterstützen.

Es gibt verschiedene Arten von Dashboards. Es gibt keine Standards für Dashboards, außer für einige Do's und Don'ts. Sie können den Zweck verstehen und mit Ihrer Fantasie die Komponenten und das Layout für Ihr Dashboard auswählen. Sie müssen sich jedoch mit den Betrachtern des Dashboards auf derselben Seite befinden, und daher müssen deren Einstellungen berücksichtigt werden, damit es effektiv ist. Ein Dashboard kann im Laufe der Zeit je nach Kontext und sich ändernden Anforderungen geändert werden.

Wie Sie in den vorherigen Abschnitten erfahren haben, besteht der Zweck eines Dashboards darin, die erforderlichen und ausreichenden Daten effektiv anzuzeigen und eine zusätzliche visuelle Wirkung zu erzielen, wie dies vom potenziellen Publikum gefordert wird. Das Layout des Dashboards und seiner Komponenten variiert je nach Einstellung zwischen den verschiedenen Viewern.

Beispiel ─ Executive Dashboard

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über ein Beispiel für ein Executive-Dashboard. Auch dieses Dashboard kann je nach Anforderungen und Vorlieben von Unternehmen zu Unternehmen variieren.

Schlüsselmetriken

Executive Dashboards konzentrieren sich normalerweise auf die Geschäftsleistung, den Umsatz, den Gewinn, neue Kunden usw. Daher zeigen Executive Dashboards im Wesentlichen die KPIs an. Die visuelle Wirkung, die in diesem Fall erforderlich ist, besteht darin, Ergebnisse auf einen Blick mit wenig Details zu liefern, da die Führungskräfte normalerweise nicht viel Zeit haben, sich mit den Einzelheiten zu befassen, es sei denn, dies ist absolut notwendig.

Eine Führungskraft kann ein Leiter des Unternehmens oder ein Leiter einer bestimmten Abteilung in einem großen Unternehmen sein. Der Leiter eines Unternehmens kann ein CEO (Chief Executive Officer) oder ein MD (Managing Director) sein. Die Führungskraft wäre hauptsächlich an einem kurzen Überblick über die operativen KPIs der Abteilungen und die Leistung des gesamten Unternehmens interessiert.

Abteilungsbezogene operative KPIs

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Abteilungen und ihre operativen KPIs:

• Finance
  • Revenue
  • Expenses
  • Profits
• Der Umsatz
  • Regionale Leistung
  • neue Kunden
• Personalwesen (HR)
  • Recruitments
  • Attrition

Excel-Dashboard-Struktur

Für die Anzeige der KPIs bevorzugen die meisten Führungskräfte weiterhin Messdiagramme gegenüber Aufzählungsdiagrammen. Stellen Sie die Einstellungen sicher, bevor Sie mit dem Entwerfen des Dashboards beginnen.

Ein Beispiel für ein einfaches Excel Executive-Dashboard ist wie folgt.

Beispiel - Projektmanagement-Dashboard

Der Zweck eines Projektmanagement-Dashboards besteht darin, den Projektausführungsstatus und die wichtigsten Projektfunktionen bereitzustellen, die in einem Snapshot verfügbar sein sollen. Ein Projektmanager sollte diese dargestellten Daten nicht nur zur Projektüberwachung verwenden, sondern auch zur Berichterstattung an das Top-Management und den Kunden.

Schlüsselmetriken

Die wichtigsten Metriken im Projektmanagement wären:

• Status der Aufgabenerfüllung
• Risikostatus
• Gibt den Status aus
• Projektbudget vs. Ist

Komponenten für die Projektübersicht

Um einen Projektschnappschuss zu erhalten, wären die folgenden Hauptkomponenten nützlich:

• Momentaufnahme des Projektplans
• Aufgabenstatus in Prozent
• Ein Blick auf offene Risiken

Excel-Dashboard-Struktur

Ein Beispiel für ein Dashboard für die Excel-Projektverwaltung sieht wie folgt aus.

Beispiel - Sales Management Dashboard

Das Vertriebsmanagement umfasst die Prüfung der Datenregion und die vierteljährliche Analyse, um Einblicke in den Umsatztrend und die Umsatzprognose zu erhalten. Dies würde helfen, die Verkaufsleistung mit den Wettbewerbern zu vergleichen, das Verkaufsteam zu bewerten, potenzielle Stärken und Schwächen zu identifizieren und für die Zukunft zu planen.

Schlüsselmetriken

Die wichtigsten Kennzahlen für das Vertriebsmanagement sind:

• Gesamtumsatz nach Regionen und Monaten
• Umsatzentwicklung im Quartal
• Verkaufsvorhersage

Komponenten für das Vertriebsmanagement

Um die oben angegebenen Metriken in einem Dashboard darzustellen, können die folgenden Excel-Funktionen verwendet werden:

• Excel-Tabelle zur Anzeige der Verkaufswerte und Trends (Sparklines).
• Verkäufe mit gruppiertem Säulendiagramm.
• Verkaufstrend mit Liniendiagramm und Trendlinie - Linear.
• Umsatzprognose mit Liniendiagramm und Trendlinie - Lineare Prognose.

Excel-Dashboard-Struktur

Ein Beispiel für ein Dashboard für das Vertriebsmanagement lautet wie folgt:

Beispiel ─ Trainingsmanagement-Dashboard

Das Schulungsmanagement wäre normalerweise daran interessiert, einen Überblick über das ausgegebene Geld und die Schulungsabdeckung zu erhalten, um sich mit den Wettbewerbern vergleichen zu können. Darüber hinaus würde das Schulungsfeedback der Auszubildenden dem Management helfen, zu entscheiden, wo die Schulungsressourcen eingesetzt werden sollen.

Schlüsselmetriken

Die wichtigsten Metriken im Trainingsmanagement wären:

• Budget vs. Ausgaben.

• Trainingszeit - geplant vs. tatsächlich.

• Schulungsabdeckung - Anzahl der angesprochenen Personen vs. Anzahl der tatsächlich geschulten Personen. Dies kann als Prozentsatz ausgedrückt werden.

• Trainingsfeedback - Für jedes der durchgeführten Trainings das durchschnittliche Feedback der Auszubildenden in der Skala 1 - 5 (1 - Niedrigstes, 5 - Höchstes).

Komponenten für das Training Management Dashboard

Sie können die folgenden Excel-Funktionen als Komponenten für das Dashboard auswählen, basierend auf den oben angegebenen Metriken.

• Clustered Balkendiagramm für - Budget vs. Ausgaben.

• Flächendiagramm für - Geplante vs. Tatsächliche Trainingszeit.

• Thermometer-Diagramm für - Trainingsabdeckung - als% tatsächlich im Vergleich zum Ziel als 100%.

• Gruppiertes Säulendiagramm für - Schulungsfeedback für die durchgeführten Schulungen.

Excel-Dashboard-Struktur

Ein Beispiel für ein Training Management Excel-Dashboard kann wie folgt aussehen:

Beispiel ─ Service Management / Support Dashboard

Service Management oder Support oder Help Desk umfasst das Empfangen von Servicetickets und das Bereitstellen einer Lösung so schnell wie möglich. Ein täglich aktualisiertes Dashboard würde daher dazu beitragen, das Servicemanagement und damit die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Schlüsselmetriken

Die wichtigsten Metriken für das Service-Management wären:

• Anzahl der erhaltenen Tickets - Support persönlich.
• Anzahl der aufgelösten Tickets - Support persönlich
• Durchschn. Geschwindigkeit der Auflösung - Unterstützung in Bezug auf die Person - unter der Annahme von 8 Stunden Arbeit.
• Auflösung% - Unterstützung in Bezug auf die Person.
• Gesamtzahl der erhaltenen Tickets und Gesamtzahl der aufgelösten Tickets.
• Auflösung %.
• Durchschn. Zufriedenheitswerte erhalten - Unterstützung in Bezug auf die Person.
• Gesamtzufriedenheitsfaktor.

Komponenten für das Service Management Dashboard

Die Excel-Funktionen, mit denen die oben angegebenen Metriken als Komponenten eines Dashboards dargestellt werden können, sind folgende:

• Excel-Tabelle für 1 - 5 mit bedingter Formatierung auf 5.
• Aufzählungszeichen für 6.
• Clustered Balkendiagramm für 7.
• Aufzählungszeichen für 8.

Darüber hinaus können Sie mit der Excel-Funktion TODAY () das Datum angeben, das den Daten im Dashboard entspricht.

Excel-Dashboard-Struktur

Ein Beispiel für ein Service-Management-Dashboard kann wie folgt aussehen:

Dashboards - Mehr Beispiel

Das Dashboard kann buchstäblich verwendet werden, um alle Ergebnisse anzuzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Beispiele, die Sie in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, sind nur eine Auswahl verschiedener Anwendungen, in denen Dashboards verwendet werden. Darüber hinaus können die Dashboard-Komponenten und das Dashboard-Layout für denselben Zweck auch abhängig von den Benutzereinstellungen variieren. Daher gibt es keine Standard-Dashboard-Formate.

In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Beschreibung einiger weiterer Bereiche, in denen Dashboards verwendet werden. Sie können Ihre eigene Vorstellungskraft für ein Dashboard verwenden, das auf Ihren Daten und dem Zweck basiert, dem es dienen soll.

Olympia-Dashboard

Sie können ein Dashboard haben, in dem die Datenanalyseergebnisse der Olympischen Daten angezeigt werden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel-Dashboard, das mithilfe von Excel Data Model und Excel Power View aus mehr als 35000 Datenzeilen erstellt wird.

Tourismus-Dashboard

Ein Beispiel für ein Tourismus-Dashboard bezüglich der Anzahl der Besucher einer bestimmten Site kann wie folgt aussehen.

Krankenhausmanagement-Dashboard

Ein Dashboard für die Krankenhausverwaltung ist eine Form des Executive Dashboards mit dem vom jeweiligen Manager geforderten Detaillierungsgrad. Eine in einem Krankenhaus verwendete Probe ist wie folgt.

Restaurant Dashboard

Ein Beispiel-Dashboard, das in einem Restaurant verwendet wird, ist unten dargestellt.

Sport-Dashboard

Die Sportarena ist der gefragteste Ort für Dashboards. Jede Sportart verfügt über ein Live-Dashboard, in dem die erforderlichen Statistiken für das laufende Spiel angezeigt werden. Ein Beispiel-Dashboard ist wie unten gezeigt.