SAP FI - Kundenstammdaten
In SAP FI werden alle Geschäftsvorfälle auf Konten gebucht und in diesen verwaltet. Sie müssen für jedes Konto, das Sie benötigen, einen Stammsatz erstellen. Der Stammsatz enthält Daten, die steuern, wie Geschäftsvorfälle vom System erfasst und verarbeitet werden. Es enthält auch alle Informationen über einen Kunden, die Sie benötigen, um mit ihm Geschäfte machen zu können.
Kundenstammdaten werden sowohl von der Buchhaltung als auch von der Verkaufsabteilung in einer Organisation verwendet. Durch die zentrale Pflege der Kundenstammdaten kann in Ihrem gesamten Unternehmen darauf zugegriffen werden, ohne dass dieselben Informationen zweimal eingegeben werden müssen. Sie können auch Inkonsistenzen in den Stammdaten vermeiden, indem Sie diese zentral verwalten.
Example - Die Adresse eines Ihrer Kunden ändert sich, sodass Sie diese Änderung nur einmal im System eingeben müssen und Ihre Buchhaltungs- und Vertriebsabteilungen immer über aktuelle Informationen verfügen.
Wie erstelle ich Kundenstammdaten zentral in SAP FI?
Verwenden Sie die T-code FD01 oder gehen Sie zu Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Debitorenbuchhaltung → Stammsätze → Zentral pflegen → Anlegen.
Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie die folgenden Details ein -
Wählen Sie eine Kontogruppe aus.
Abhängig von der Art der Nummernvergabe (intern oder extern), die für die Kontogruppe verwendet wird, geben Sie auch eine Kontonummer ein.
Wenn Sie die Buchungskreisdaten oder die Verkaufsdaten sowie die allgemeinen Daten pflegen möchten, geben Sie auch - ein
Ein Buchungskreis zur Pflege der FI-Daten (Buchhaltungsdaten).
Ein Verkaufsbereich zur Pflege von Verkaufsdaten.
Um fortzufahren, wählen Sie Weiter.
Sobald Sie auf Weiter klicken, wird ein neuer Bildschirm mit Kundendaten angezeigt. Geben Sie die folgenden Kundendaten ein und klicken Sie auf Speichern.
- Geben Sie den Namen des Kunden ein.
- Geben Sie den Suchbegriff ein, um die Kunden-ID zu suchen.
- Geben Sie die Straße / Hausnummer ein.
- Geben Sie die Postleitzahl / Stadt ein.
- Geben Sie Land / Region ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Kontrolldaten und geben Sie Unternehmensgruppe usw. ein, wenn der Kunde einer Unternehmensgruppe angehört.
Klicken Sie auf die zweite Option Buchungskreisdaten und gehen Sie zu Kontoverwaltung.
Geben Sie Recon ein. Kontonummer aus der angegebenen Liste. Gehen Sie zu Zahlungsvorgänge, geben Sie die Zahlungsbedingungen, die Toleranzgruppe usw. ein.
Wenn Sie mit allen Details fertig sind, klicken Sie oben auf das Symbol Speichern.
