予測測定と分析
予測指標を使用して財務データを分析し、組織がその年の目標と目標を必要に応じて調整して、会社の業績を変化するビジネス要件に合わせることができます。
変更に対応するには、予測を定期的に更新する必要があります。次に、最新の予測を会計年度の残りの期間の予算と比較して、会社がビジネスの変化に対応するために必要な調整を行うことができます。
会計年度中いつでも、次のように計算できます。
達成率の予測
予測達成率は、これまでに費やした予測合計のパーセンテージです。
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
未使用残高の予測
未使用の予測残高は、実際の費用の後に残っている予測合計です。
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
予算調整
予算調整は、予測に基づいて組織が行う必要のある予算合計の調整（増加または減少）です。
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
結果の値が正の場合、予算を増やす必要があります。それ以外の場合は、他の目的に合わせて調整できます。
予測達成率測定値の作成
次のように、予測達成率メジャーを作成できます。
予測達成率：= IF（[YTD予測合計]、[YTD実際合計] / [YTD予測合計]、BLANK（））
予測未使用残高メジャーの作成
次のように、Forecast UnexpendedBalanceメジャーを作成できます。
未使用残高の予測：= [年初来の予測合計]-[年初来の実際の合計]
予算調整措置の作成
次のように予算調整メジャーを作成できます-
予算調整：= [未使用残高の予測]-[未使用残高]
予測指標を使用したデータの分析
次のようにPowerPivotTableを作成します-
日付テーブルから月を行に追加します。
メジャー予算合計、YTD予算合計、YTD実績合計、予算達成率、および未使用残高を財務データテーブルから値に追加します。
会計年度にスライサーを挿入します。
スライサーで2016年度を選択します。
