分散の測定と分析

予算に対する差異、予測に対する差異、予算に対する差異の予測などの差異メジャーを作成できます。これらの指標に基づいて財務データを分析することもできます。

予算合計メジャーへの差異の作成

次のように、Variance to Budget Sumメジャー(VTB Sum)を作成します。

VTB合計:= [予算合計]-[実際の合計]

予算パーセンテージメジャーへの差異の作成

次のように、予算パーセンテージメジャー(VTB%)に対する差異を作成します-

VTB%:= IF([予算合計]、[VTB合計] / ABS([予算合計])、BLANK())

予算指標との差異を伴うデータの分析

次のようにPowerPivotTableを作成します-

  • 日付テーブルから行に会計年度を追加します。
  • 財務データテーブルの実際の合計、予算の合計、VTBの合計、VTB%のメジャーを値に追加します。

合計メジャーを予測するための分散の作成

次のように、予測合計(VTF合計)メジャーへの分散を作成します-

VTF合計:= [予測合計]-[実際の合計]

パーセンテージ測定値を予測するための分散の作成

次のように、パーセンテージ測定値(VTF%)を予測するための分散を作成します-

VTF%:= IF([予測合計]、[VTF合計] / ABS([予測合計])、空白())

分散を使用してデータを分析し、測定値を予測します

次のようにPowerPivotTableを作成します-

  • 日付テーブルから行に会計年度を追加します。
  • [財務データ]テーブルの[実績合計]、[予測合計]、[VTF合計]、[VTF%]のメジャーを[値]に追加します。

予算合計メジャーに対する予測差異の作成

次のように、予算合計(予測VTB合計)メジャーに対する予測差異を作成します。

予測VTB合計:= [予算合計]-[予測合計]

予算パーセンテージ測定値に対する予測差異の作成

次のように、予算の割合(予測VTBの割合)に対する予測差異を作成します。

予測VTB%:= IF([予算合計]、[予測VTB合計] / ABS([予算合計])、BLANK())

予算指標に対する予測分散を使用したデータの分析

次のようにPowerPivotTableを作成します-

  • 日付テーブルから行に会計年度を追加します。
  • 財務データテーブルの[予算合計]、[予測合計]、[予測VTB合計]、[予測VTB%]のメジャーを[値]に追加します。