SAP SD - Hướng dẫn nhanh

Bán hàng và phân phối SAP là một trong những thành phần chính của hệ thống SAP ERP và được sử dụng để quản lý việc vận chuyển, thanh toán, bán và vận chuyển các sản phẩm và dịch vụ trong một tổ chức.

Phân hệ Bán hàng và Phân phối SAP là một phần của phân hệ SAP Logistics quản lý mối quan hệ với khách hàng bắt đầu từ việc tăng báo giá cho đến đơn đặt hàng bán hàng và thanh toán sản phẩm hoặc dịch vụ. Mô-đun này được tích hợp chặt chẽ với các mô-đun khác như Quản lý vật liệu SAP và PP.

Các thành phần chính trong SAP SD

Các thành phần chính trong mô-đun Bán hàng và Phân phối SAP là:

Dữ liệu chính của khách hàng và nhà cung cấp
Hỗ trợ bán hàng
Vận chuyển vật liệu
Hoạt động bán hàng
Liên quan đến thanh toán
Vận chuyển sản phẩm
Quản lý tín dụng
Xử lý và Quản lý Hợp đồng
Ngoại thương
Hệ thống thông tin

Chu kỳ bán hàng và phân phối của SAP

SAP SD - Cơ cấu tổ chức

SAP cung cấp nhiều thành phần để hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bán hàng và Phân phối của SAP như Khu vực bán hàng, Kênh phân phối, Bộ phận, v.v. Cơ cấu tổ chức SAP SD chủ yếu bao gồm hai bước:

Tạo các yếu tố của Tổ chức trong hệ thống SAP, và
thứ hai là liên kết từng yếu tố theo yêu cầu.

Trên đầu cơ cấu tổ chức này trong mô-đun SD, tổ chức bán hàng ở cấp cao nhất và chịu trách nhiệm phân phối hàng hóa và dịch vụ. SAP khuyến nghị giữ số lượng tổ chức bán hàng trong cơ cấu tổ chức ở mức tối thiểu. Điều này sẽ giúp quá trình báo cáo trở nên dễ dàng và lý tưởng nhất là nó nên có một tổ chức bán hàng duy nhất.

Cấp độ tiếp theo là kênh phân phối, cho biết phương tiện mà các sản phẩm và dịch vụ được một tổ chức phân phối đến người dùng cuối cùng. Bộ phận trong cơ cấu tổ chức, đại diện cho một dòng sản phẩm hoặc dịch vụ trong một tổ chức.

Khu vực bán hàng được gọi là thực thể, được yêu cầu để xử lý đơn đặt hàng trong một công ty. Nó bao gồm tổ chức bán hàng, kênh phân phối và một bộ phận.

Trong cơ cấu tổ chức SAP SD, mỗi tổ chức bán hàng được gán cho một mã công ty. Sau đó, kênh phân phối và các bộ phận được giao cho tổ chức bán hàng và tất cả những bộ phận này bao gồm để tạo thành một khu vực bán hàng.

Trong bước đầu tiên của cơ cấu tổ chức SD, tổ chức bán hàng được gán cho một mã công ty, sau đó là xác định kênh phân phối và sau đó phân chia cho tổ chức bán hàng.

Sơ đồ sau đây cho thấy cơ cấu tổ chức của phân hệ Bán hàng và Phân phối:

Quản lý vật tư

Quản lý Vật tư là một trong những phân hệ chính trong Hệ thống ERP SAP và bao gồm các hoạt động kinh doanh hàng ngày liên quan đến hàng tồn kho và mua sắm. Mô-đun này được tích hợp chặt chẽ với các mô-đun khác của hệ thống R / 3 như Kế toán và Kiểm soát Tài chính, Bán hàng và Phân phối, Quản lý Chất lượng, Lập kế hoạch Sản phẩm.

Tích hợp với Mô-đun SD Bán hàng và Phân phối

Hãy xem xét một ví dụ về việc tạo đơn hàng bán hàng trong SAP SD, nó liên quan đến việc sao chép chi tiết các mặt hàng từ Quản lý vật tư. Kiểm tra tính khả dụng của mặt hàng và chi tiết giá cả cũng được lấy từ MM, nhưng điều này có thể được kiểm soát trong mô-đun SD. Để tạo phân phối hàng hóa trong và ngoài nước cho một đơn đặt hàng, chi tiết giao hàng, điểm bốc hàng, v.v. cũng đến từ Material Master.

Mặt hàng được đặt bằng Đơn đặt hàng phải được mở rộng đến khu vực bán hàng của một tổ chức cho đơn đặt hàng / khách hàng, nếu không sẽ không thể giao dịch với tài liệu này. Điều này xác nhận rằng có mối liên hệ giữa SAP SD và mô-đun MM, khi đơn đặt hàng được tạo và hoàn thành. Tương tự, có nhiều liên kết khác giữa hai mô-đun.

Tài chính và kế toán

SAP FI là viết tắt của Financial Accounting và nó là một trong những phân hệ quan trọng của SAP ERP. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính của một tổ chức. SAP FI giúp phân tích tình trạng tài chính của một công ty trên thị trường. Nó có thể tích hợp với các mô-đun SAP khác như SD, PP, SAP MM, SAP SCM, v.v.

Đối với SAP FI-MM, hãy sử dụng T-code: OBYC

Trong trường hợp đơn đặt hàng bán hàng tiêu chuẩn, bạn tạo một giao hàng đi cho khách hàng. Tại đây diễn ra phong trào 601. Chuyển động này được cấu hình trong MM và chuyển động của hàng hóa chạm vào một số tài khoản G / L trong FI. Điều này cho thấy sự tích hợp giữa SAP SD, FI và mô-đun MM.

Luồng tài liệu

Điều này cho thấy cách một giao dịch trong một hệ thống ảnh hưởng đến các chi tiết trong các hệ thống khác của một mô-đun SAP.

Hãy xem xét giao dịch sau -

Đối với SAP FI-MM, hãy sử dụng T-code: OBYC

Bất cứ khi nào có một giao hàng được tạo liên quan đến một đơn đặt hàng, sự di chuyển hàng hóa sẽ diễn ra trong hệ thống.

Thí dụ

Trong trường hợp đơn đặt hàng tiêu chuẩn trong mô-đun SD, bạn tạo một giao hàng đi cho khách hàng. Kiểm tra tính khả dụng và giá bán lẻ của sản phẩm đó được kiểm tra trong mô-đun MM. Tại đây, phong trào 601 diễn ra. Chuyển động này được cấu hình trong MM và chuyển động của hàng hóa chạm vào một số tài khoản G / L trong FI. Mọi chuyển động như vậy của hàng hóa đều đánh vào tài khoản Sổ cái trong FI.

Các tài khoản đăng trong FI được thực hiện với việc tham chiếu đến các tài liệu thanh toán như giấy báo có và ghi nợ, hóa đơn, v.v. được tạo trong SD và do đó đây là liên kết giữa SD và FI. Điều này cho thấy luồng tài liệu giữa các mô-đun khác nhau.

Quy trình chuỗi

Mô-đun SD được tích hợp chặt chẽ với các mô-đun SAP khác. Các bảng sau đây sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng ngắn gọn về cách SD được liên kết với các mô-đun khác:

Đơn đặt hàng

Điểm liên kết	Mô-đun tham gia
Kiểm tra tính khả dụng	MM
Kiểm tra tín dụng	FI
Chi phí	CO / MM
Xác định thuế	FI
Chuyển giao yêu cầu	PP / MM

Thanh toán

Điểm tích hợp	Mô-đun
Ghi nợ A / R	FI / CO
Doanh thu tín dụng	FI / CO
Cập nhật G / l (Thuế, chiết khấu, phụ phí, v.v.)	FI / CO
Thanh toán quan trọng	PS

Giao hàng và Phát hành hàng hóa

Hội nhập	Mô-đun
Kiểm tra tính khả dụng	MM
Kiểm tra tín dụng	FI
Giảm hàng tồn kho	MM
Giảm hàng tồn kho	FI / CO
Giảm bị loại bỏ	PP / MM

Dữ liệu chính là một trong những yếu tố quan trọng trong phân hệ Bán hàng và Phân phối. Có hai cấp độ thạc sĩ trong SD.

Bậc thầy cấp độ đầu tiên bao gồm -

Chủ khách hàng
Tổng tài liệu
Điều kiện định giá

Trong khi, bậc thầy cấp hai là -

Điều kiện đầu ra

Tạo hồ sơ chính về khách hàng

Dữ liệu tổng thể của khách hàng chứa thông tin về giao dịch kinh doanh và cách thức giao dịch được hệ thống ghi lại và thực hiện. Một Master chứa thông tin về khách hàng mà một tổ chức sử dụng để kinh doanh với họ.

Các bảng chính trong Customer Master

Tên bảng	Chìa khóa	Sự miêu tả
KNA1	KUNNR	Thông tin chung
KNB1	KUNNR, BUKRS	Ma cong ty
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Khu vực bán hàng
KNBK	KUNNR, NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG	Dữ liệu ngân hàng
VCNUM	CCINS, CCNUM	Thẻ tín dụng
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Chuyển nhượng thẻ tín dụng
KNVK	PARNR	Người liên hệ
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Chức năng đối tác

Mã giao dịch chính trong máy chủ khách hàng

S. không	Mã giao dịch & Mô tả
1	XD01, XD02, XD03 Được sử dụng để tạo / thay đổi / hiển thị khách hàng một cách tập trung
2	VD01,VD02,VD03 Được sử dụng để tạo / thay đổi / hiển thị khu vực bán hàng của khách hàng
3	FD01,FD02,FD03 Dùng để tạo / thay đổi / hiển thị mã công ty của khách hàng
4	XD04 Hiển thị tài liệu thay đổi
5	XD05 Được sử dụng để chặn Khách hàng - Toàn cầu, đặt hàng, giao hàng, thanh toán, khu vực bán hàng, v.v.
6	XD06 Được sử dụng để xóa
7	XD07 Thay đổi nhóm tài khoản
số 8	VAP1 Tạo người liên hệ

Tạo dữ liệu tổng thể về khách hàng

Để tạo dữ liệu tổng thể về khách hàng, bạn cần sử dụng Nhóm tài khoản.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng -

XD01 - Điều này Bao gồm khu vực bán hàng trong tổng thể khách hàng và dữ liệu được lưu trữ trong các bảng KNA1, KNB1 và KNVV.
VD01 - Dữ liệu này bao gồm khu vực bán hàng & dữ liệu sẽ được lưu trữ trong các bảng KNA1, KNB1 và KNVV và không có dữ liệu mã công ty trong bảng này.
FD01 - Đây là cấp mã công ty & dữ liệu được lưu trong bảng KNA1 và KNB1.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Chọn Nhóm tài khoản từ danh sách.
Nhập số khách hàng và chọn mã công ty.

Sau đó, bạn có thể nhập chi tiết Khu vực bán hàng như -

Tổ chức về bán hàng
Kênh phân phối
Division

Trong trường hợp bạn muốn lấy tham chiếu từ khách hàng hiện tại để tạo tổng thể khách hàng, bạn có thể sử dụng tùy chọn tham chiếu.

Khi tất cả các chi tiết được chọn, hãy nhấp vào Tick dấu.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra để nhập dữ liệu chính của khách hàng. Dữ liệu tổng thể về khách hàng này có 3 phần chính:

Dữ liệu chung như Tiêu đề, Tên, Địa chỉ, v.v.
Dữ liệu Mã Công ty và
Dữ liệu Khu vực Bán hàng.

Lưu ý rằng các trường khu vực này xác định cách tính thuế như VAT, CST, v.v. Bước tiếp theo là chuyển đến Dữ liệu kiểm soát và nhập các chi tiết sau.

Sau đó, bạn phải nhập thông tin chi tiết trong tab Giao dịch thanh toán và nhập thông tin chi tiết về - Thành phố ngân hàng, Khóa ngân hàng, Tài khoản ngân hàng và Tên chủ tài khoản. Bạn cũng có thể thêm các chi tiết khác bằng cách nhấp vào nút Dữ liệu ngân hàng.

Bước tiếp theo là chuyển đến dữ liệu Khu vực bán hàng và nhập các thông tin chi tiết - Dữ liệu giao hàng, Giá khách hàng và Chức năng của đối tác, v.v.

Tiếp theo là nhấn vào biểu tượng Lưu ở trên cùng và bạn sẽ nhận được xác nhận khách hàng đã được tạo bằng #.

Nếu bạn phải thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu chính của khách hàng, bạn có thể sử dụng T-Code: XD02.

Chức năng đối tác cho phép bạn xác định các chức năng mà đối tác phải thực hiện trong bất kỳ quy trình kinh doanh nào. Hãy xem xét một trường hợp đơn giản nhất, trong đó tất cả các chức năng của khách hàng được thực hiện bởi khách hàng đối tác. Vì đây là những chức năng bắt buộc nên chúng phải được định nghĩa là những chức năng bắt buộc trong hệ thống SD.

Các chức năng này được phân loại theo loại đối tác trong hệ thống Bán hàng và Phân phối. Các loại đối tác dưới đây là Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân sự, Người liên hệ và các chức năng của đối tác thông thường theo các loại đối tác này là -

Đối tác Loại khách hàng
- Sold-To-Party
- Ship-To –Party
- Bill-To-Party
- Payer
Loại đối tác Người liên hệ
Nhà cung cấp Loại Đối tác
Đại lý chuyển tiếp
Loại đối tác Nhân sự
Nhân viên có trách nhiệm
Nhân viên kinh doanh

Các bảng sau đây trình bày các loại đối tác chính và chức năng đối tác tương ứng của chúng trong Bán hàng và Phân phối -

Lưu ý rằng nếu đối tác thuộc một loại đối tác khác, trong trường hợp này, bạn cần tạo một bản ghi chính cho đối tác đó.

Loại đối tác	Chức năng Đối tác	Mục nhập từ Hệ thống	Bản ghi chính
Khách hàng (CU)	Bán cho Bên (SP) Ship-to Party (SH) Bên nhận hóa đơn (BP) Người thanh toán (PY)	Mã số khách hàng	hồ sơ tổng thể của khách hàng
Nhà cung cấp (V)	Đại lý giao nhận (đại lý fwdg)	Số nhà cung cấp	Bản ghi chính của nhà cung cấp
Nguồn nhân lực (HR)	Nhân viên chịu trách nhiệm (ER) Nhân viên bán hàng (SP)	Số nhân sự	Hồ sơ tổng thể nhân sự
Người liên hệ (CP)	Người liên hệ (CP)	Liên hệ số đối tác	(được tạo trong bản ghi chính của khách hàng, không có bản ghi chính của riêng nó)

Tạo chức năng đối tác

Sử dụng T-Code: VOPAN

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn Đối tượng Đối tác và nhấp vào nút Thay đổi.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới với tên là Thủ tục Xác định Đối tác. Chuyển đến Mục mới.

Nhập tên và quy trình xác định đối tác và nhấp đúp vào Chức năng đối tác ở ngăn bên trái.

Nhấp vào nút Mục mới.

Nhập chi tiết chức năng Đối tác - Tên, Loại, v.v. KU- là viết tắt của Khách hàng.

Tiếp theo là nhấp vào Chức năng đối tác trong nút Thủ tục xác định đối tác và nhập chi tiết Đối tác Det. Thủ tục, Tên, Chức năng Đối tác.

Sau đó, chúng tôi cần chỉ định thủ tục xác định đối tác này cho Đối tượng đối tác. Đối tượng Đối tác sẽ là Khách hàng cho ví dụ này. Sau đó Nhấp vào Nhóm tài khoản và Chọn tên nhóm tài khoản từ danh sách. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vàoSave, nó sẽ lưu chức năng đối tác.

Giả sử bạn đã triển khai SAP trong công ty của mình và bây giờ bạn muốn đưa tất cả cổ phiếu của mình vào hệ thống SD. Đối với điều này,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 cái này dành cho biên lai Tốt mà không cần tham khảo.

Movement Type: 501 - điều này được sử dụng để nhận hàng bằng Đơn đặt hàng.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập ngày tháng tài liệu, Nhà máy và vị trí lưu trữ, Loại chuyển động, v.v.

Chọn loại chuyển động từ danh sách và nhấn Enter sau khi chọn tất cả các chi tiết.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập mã nguyên liệu và số lượng cần tạo kho rồi bấm Lưu.

Thông báo Tài liệu 300045646 đã đăng sẽ được hiển thị.

Bộ phận vật liệu tạo ra một Material Master trong hệ thống SAP SD. Sau khi nó được tạo, người quản lý tài liệu liên quan đến bán hàng phải mở rộng chế độ xem bán hàng.

Sử dụng T-Code: MM01để tạo tài liệu tổng thể cho các chế độ xem khác nhau. Để kiểm tra các thay đổi, hãy sử dụngT-Code: MM04

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập Ngành và Loại Vật liệu. Nhấp vào Chọn (các) Chế độ xem.

Chọn Dữ liệu tổ chức bán hàng 1, Dữ liệu tổ chức bán hàng 2, Bán hàng: Dữ liệu chung / thực vật và nhấp vào dấu tick Màu xanh lá cây bên dưới.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập Nhà máy, Tổ chức Bán hàng và Kênh phân phối mà vật liệu sẽ được mở rộng. Các mục lặp lại phải được thực hiện cho các vật liệu khác nhau với các lựa chọn trên.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhập các chi tiết sau:

Chi tiết vật liệu
Đơn vị chuẩn của đo lường
Division
Nhóm vật liệu
Tax

Sau đó, chuyển đến tab Tổ chức bán hàng 2. Thông tin này là cần thiết để phân tích.

Material Statistics Group- Giá trị phải luôn là '1'. Giá trị trong trường này với Nhóm thống kê khách hàng được duy trì trong tổng thể khách hàng sẽ cập nhật hệ thống thông tin.
Gen Item Category Group and Item Category Group - Nói chung đối với Thành phẩm, giá trị NORM sẽ mặc định trong cả hai trường.

Go to Sales- Tab General / Plant. Nhập giá trị của Kiểm tra tính khả dụng, Nhóm vận chuyển và nhóm tải, SerialNoProfile (được quản lý nếu đơn vị đo lường cơ sở là rời rạc, không bắt buộc ở đây) và Nhấn Enter → Có

Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận.

Có thể tạo nhiều loại nhóm tài khoản khách hàng khác nhau.

Nhóm	Tên
X001	Khách hàng trong nước
X002	Khách hàng xuất khẩu
X003	Khách hàng một lần

Cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → AR và AP → Tài khoản khách hàng → Dữ liệu chính → Chuẩn bị để tạo dữ liệu chính của khách hàng → Xác định Nhóm tài khoản với bố cục màn hình (Khách hàng) → Thực hiện

Một cửa sổ mới sẽ mở ra → nhấp vào Mục nhập mới.

Sau đó, một lần nữa một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau vào đó.

Customer Account Group - Nhập nhóm tài khoản gồm 4 chữ số.
Name - Nhập tên trong trường Dữ liệu chung.
Field Status - Bấm vào dữ liệu mã Công ty.

Sau khi bạn chọn trạng thái trường, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Sau đó, chọn Quản lý tài khoản từ nhóm đã chọn và nhấp vào Điều chỉnh tài khoản 'Yêu cầu. Entry '

Khi điều này được thực hiện, hãy nhấp vào Saveđể lưu cấu hình này. Tương tự, bạn cũng có thể tạo X002, X003 cho các khách hàng khác.

Tất cả các hoạt động Bán hàng trong hệ thống SAP SD này có thể được chia thành các hoạt động bán trước và sau bán hàng. Pre-sales activitiesđược phân loại là các hoạt động diễn ra trước khi sản phẩm được bán cho khách hàng. Ngược lại,post-sales activities là những hoạt động diễn ra sau khi sản phẩm được bán.

Có hai loại hoạt động trước khi bán hàng trong Bán hàng và Phân phối -

Yêu cầu

Yêu cầu là những yêu cầu nhận được từ khách hàng như, nếu một sản phẩm có sẵn, chi phí của sản phẩm, giao hàng của một sản phẩm, v.v.

Các mã T khác nhau

VA11 - Tạo Yêu cầu Hậu cần → Bán hàng và Phân phối → Bán hàng → Yêu cầu → Tạo.
VA12 - Yêu cầu thay đổi
VA13 - Yêu cầu Hiển thị / Tìm kiếm

Bảng báo giá

Báo giá là một văn bản pháp lý cho khách hàng để cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Các mã T khác nhau

VA21 - Tạo Báo giá
VA22 - Thay đổi Báo giá
VA23 - Hiển thị / Báo giá Tìm kiếm

Trong chương này, chúng ta sẽ xem cách tạo các câu hỏi trong SAP SD.

Tạo yêu cầu

Yêu cầu không phải là một tài liệu pháp lý và được sử dụng để ghi lại thông tin về giao hàng hoặc dịch vụ từ khách hàng. Thông tin được thu thập bằng cách sử dụng một cuộc điều tra liên quan đến vật liệu và chất lượng của hàng hóa.

Đường dẫn menu: Hậu cần → Bán hàng và phân phối → Bán hàng → Yêu cầu → Tạo mã T: VA11

Khi bạn chạy mã T này, bạn cần điền thông tin bên dưới để tạo yêu cầu.

Cánh đồng	Dữ liệu
Loại yêu cầu	ZEC 1 (yêu cầu IECPP)
Tổ chức về bán hàng	4000
Kênh phân phối	40
Sư đoàn	00

Nhập Loại yêu cầu là IN và Dữ liệu tổ chức như bên dưới, sau đó nhấp vào Bán hàng.

Văn phòng bán hàng là một mục nhập tùy chọn, giúp báo cáo. Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập Chức năng Đối tác (Bán cho Bên / Giao cho Bên). Nhập mã nguyên liệu và số lượng rồi Bấm Lưu.

Một Tin nhắn - Yêu cầu 10000037 đã được lưu sẽ được hiển thị.

A quotationlà chứng từ hợp pháp cho khách hàng để giao hàng hóa và dịch vụ. Điều này thường được phát hành sau khi khách hàng có yêu cầu hoặc không có yêu cầu.

SAP R/3 Menu - Logistics → Bán hàng và phân phối → Bán hàng → Báo giá → Tạo T-Code: VA21

Nhập Loại Báo giá, sau đó bạn có thể nhập Tổ chức bán hàng, Kênh phân phối, Bộ phận và sau đó nhấp vào Tạo với Tham chiếu.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó nhập số Yêu cầu và nhấp vào Sao chép. Nó sẽ lấy tất cả các chi tiết từ tài liệu Yêu cầu đó.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Nhập Chức năng Đối tác, Bán cho Bên, Giao cho Bên
Nhập Đơn đặt hàng #
Nhập hợp lệ từ và hợp lệ đến ngày
Nhập số lượng vật liệu

Sau đó, nhấp vào lưu. Một Thông báo sẽ được hiển thị Báo giá 40000047 đã được lưu.

Hỗ trợ bán hàng là một trong những thành phần quan trọng trong phân hệ Bán hàng và Phân phối. Nó còn được gọi là Bán hỗ trợ máy tính, SD-CAS. Mô-đun này giúp các tổ chức tạo doanh số bán hàng mới, theo dõi doanh số bán hàng hiện tại và hiệu suất, điều này cuối cùng giúp cải thiện hoạt động tiếp thị và bán hàng của một tổ chức.

Mô-đun hỗ trợ Bán hàng SAP SD này cung cấp tùy chọn tạo danh sách email của khách hàng và trực tiếp gửi thư cho khách hàng tiềm năng mới. Bộ phận hỗ trợ bán hàng lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến việc bán hàng và phân phối liên quan đến khách hàng, sản phẩm, nguyên liệu, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, v.v.

Bảng hỗ trợ bán hàng SAP

VBKA
TKSF
TVC6
TVC5

Mã giao dịch hỗ trợ bán hàng SAP

VC01
OV4Z
VC05
VC00
VOC1

Có nhiều mô-đun hữu ích trong việc tạo, xử lý, cũng như kiểm soát hoạt động bán hàng và phân phối. Chúng bao gồm -

Xử lý đơn hàng bán hàng
Tạo đơn hàng bán có tham chiếu
Hạng mục
Lập lịch danh mục dòng
Sao chép kiểm soát
Nhật ký các mặt hàng chưa hoàn thành

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xử lý đơn đặt hàng bán hàng trong SAP SD.

Xử lý đơn hàng bán hàng

Xử lý đơn hàng bán hàng mô tả một chức năng liên quan đến bộ phận bán buôn của một doanh nghiệp tổ chức.

Các chức năng phổ biến nhất trong quá trình xử lý đơn đặt hàng bán hàng là:

Tính sẵn có của các bài báo đã mua.
Kiểm tra dữ liệu không đầy đủ.
Kiểm tra trạng thái của giao dịch bán hàng.
Tính toán giá cả và thuế.
Lên lịch vận chuyển hàng hóa.
In tài liệu hoặc chuyển tài liệu điện tử.

Tất cả các chức năng này có thể được cấu hình tự động hoặc thủ công theo cấu hình hệ thống. Dữ liệu từ các chức năng này được lưu trữ trong tài liệu bán hàng và có thể được thay đổi thủ công trong quá trình xử lý. Tài liệu bán hàng có thể là một tài liệu đơn lẻ hoặc có thể là một phần của chuỗi bao gồm các tài liệu có liên quan với nhau.

Thí dụ

Có một câu hỏi qua điện thoại của khách hàng trong hệ thống. Sau đó, khách hàng yêu cầu một báo giá, có thể được tạo ra bằng cách tham khảo cùng một yêu cầu. Tiếp theo, giả sử rằng khách hàng đặt hàng trên cơ sở báo giá đó và đơn đặt hàng được tạo ra bằng cách sao chép thông tin từ báo giá này và nếu có bất kỳ sửa đổi nào được yêu cầu. Hàng hóa sau đó được chuyển đi và hóa đơn được gửi cho khách hàng này. Sau khi giao hàng, khách hàng này lên tiếng yêu cầu bồi thường vật phẩm hư hỏng. Sau đó, giao hàng có thể được tạo miễn phí với tham chiếu đến đơn bán hàng.

Tất cả các tài liệu bán hàng này - bắt đầu với yêu cầu, báo giá, lập đơn đặt hàng, giao hàng, chứng từ thanh toán cho khách hàng và giao hàng miễn phí tạo thành một luồng tài liệu. Luồng dữ liệu từ tài liệu này sang tài liệu khác loại bỏ hoặc giảm việc xử lý thủ công và giúp giải quyết vấn đề đơn giản hơn.

Đơn đặt hàng là một yêu cầu của khách hàng đối với công ty về việc giao một số lượng hàng hóa hoặc một dịch vụ xác định trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cấu trúc của một đơn hàng bán hàng

Yêu cầu từ khách hàng bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng có chứa số lượng vật liệu hoặc dịch vụ được nhập trong đơn đặt hàng. Số lượng trong một đơn đặt hàng được chia thành các ngành nghề kinh doanh và bao gồm các tập hợp con khác nhau và ngày giao hàng. Các mặt hàng được đề cập trong Đơn đặt hàng được kết hợp theo thứ bậc và cho phép phân biệt giữa các lô hoặc sử dụng kết hợp các nguyên vật liệu. Tất cả các điều kiện hợp lệ trên các mặt hàng này được đề cập trong điều kiện mặt hàng. Những điều kiện này cho một mặt hàng có thể được bắt nguồn từ một điều kiện đầy đủ và có thể có giá trị cho toàn bộ đơn đặt hàng.

Bạn có thể chia một mặt hàng thành nhiều thời hạn của kế hoạch thanh toán và mỗi thời hạn trong số chúng sẽ cho bạn biết thời gian, khi một số lượng cố định của mặt hàng đó sẽ được thanh toán.

VA02 - Chỉnh sửa Đơn đặt hàng.
VA03 - Hiển thị một Đơn bán hàng.

T-Code - VA01 Tạo đơn hàng bán hàng

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhập các chi tiết bên dưới -

Nhập Loại Đơn đặt hàng, các loại đơn hàng dưới đây có sẵn. Nhập tổ chức bán hàng, kênh phân phối và bộ phận. Bạn cũng có thể nhấp vào tùy chọn Tạo với Tham chiếu để mở Đơn đặt hàng có tham chiếu đến yêu cầu hoặc thậm chí là báo giá.

CR	Bản ghi nhớ tín dụng
GK	Liên hệ chính chủ
KA	Nhận hàng ký gửi
KB	Điền vào lô hàng
KE	Vấn đề ký gửi
FD	Giao hàng tận nơi miễn phí
CQ	Hợp đồng số lượng
SD	Del. Tiếp theo miễn phí
KR	Trả hàng
DR	Yêu cầu thư báo ghi nợ
PV	Đề xuất mặt hàng
RE	Lợi nhuận
RK	Yêu cầu sửa hóa đơn
RZ	Trả về thỏa thuận lập lịch
VÌ THẾ	Đặt hàng gấp
HOẶC LÀ	Đơn hàng tiêu chuẩn

Khi bạn nhấp vào Tạo với Tham chiếu, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập số Báo giá và nhấp vào Sao chép.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -

Nhập Ngày giao hàng, Đơn đặt hàng và Ngày.
Nhập Ngày Giao hàng Yêu cầu.
Nhập chi tiết mặt hàng.

Trong VA01, nó cho phép bạn nhập dữ liệu tiêu đề và dữ liệu mục. Sau đó, để nhập dữ liệu Header, nhấp vào Tab Goto → Header và chọn dữ liệu tiêu đề. Bước tiếp theo là nhấp vào tab Goto → Mục → chọn dữ liệu mục và sau khi hoàn thành, nhấp vào OK.

Sau đó, bạn có thể nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận -

Có nhiều loại tài liệu bán hàng khác nhau có thể được xác định trong hệ thống SAP. Chúng bao gồm -

Bản ghi nhớ tín dụng
Giấy xác nhận nợ
Đơn hàng tiêu chuẩn
Trả hàng giao hàng, v.v.

Để xác định một Tài liệu Bán hàng - Nhập T-Code: VOV8 hoặc SPRO → IMG → Bán hàng và Phân phối → Bán hàng → Tài liệu Bán hàng → Tiêu đề Tài liệu Bán hàng → Xác định Loại Tài liệu Bán hàng.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, chuyển đến Mục nhập mới.

Sau đó, bạn có thể nhập các trường bắt buộc trong cửa sổ mới này.

Nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng.

Danh mục mặt hàng được sử dụng để xác định xem mặt hàng có phù hợp để lập hóa đơn hoặc định giá hay không. Nó xác định các chức năng kiểm soát bổ sung cho một tài liệu bán hàng.

Example - Chức năng của một mục tiêu chuẩn hoàn toàn khác với chức năng của một mục miễn phí hoặc một mục văn bản.

Theo loại tài liệu bán hàng, bạn có thể xác định các loại danh mục mặt hàng khác nhau. Nếu được yêu cầu, bạn cũng có thể sửa đổi các danh mục mặt hàng hiện có hoặc cũng có thể xác định các danh mục mặt hàng mới. Một loại mặt hàng có thể được xác định dựa trên các câu hỏi sau:

Các yếu tố kiểm soát dữ liệu chung

Một mục đề cập đến một vật liệu hay một mục văn bản?
Việc định giá có phải được thực hiện cho một mặt hàng không?
Các dòng lịch trình có được phép cho một mục không?
Khi hạng mục phải được coi là hoàn thành?
Nếu một mặt hàng không thể được giao đầy đủ, một thông báo sẽ xuất hiện trong hệ thống hay không?
Những chức năng đối tác nào được phép cho một mặt hàng?
Đầu ra nào được phép giao dịch kinh doanh?

Các yếu tố kiểm soát dữ liệu vận chuyển

Khối lượng và trọng lượng của một vật phẩm có được xác định không?
Cho dù Mục này có liên quan để giao hàng hay không?

Các yếu tố kiểm soát dữ liệu thanh toán

Mặt hàng có phù hợp để thanh toán không?
Có nên xác định giá vốn của mặt hàng này không?
Nó có phải là một mặt hàng trả lại?
Cho dù nó là một mục thống kê?

Phân loại	Mô tả của một mặt hàng
TAN	Mục tiêu chuẩn
CHUYỂN HƯỚNG	Đơn đặt hàng Cá nhân
TAS	Mặt hàng của bên thứ ba
TAD	Dịch vụ
TANN	Mặt hàng miễn phí
TATX	Mục văn bản
AFX	Mục yêu cầu
AGX	Mục báo giá

Để tạo một mục - Mã T: VOV4

Danh sách tất cả các mặt hàng hiện có sẽ được hiển thị. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Mục nhập mới để tạo mục mới.

Một cửa sổ mới bây giờ sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhập các chi tiết bên dưới -

Loại tài liệu bán hàng → Danh mục mặt hàng → Danh mục mặt hàng (Điều này sẽ được mặc định theo Loại tài liệu bán hàng. Bạn có thể thay đổi nó bằng danh mục mặt hàng thủ công.) → Danh mục mặt hàng thủ công (Bạn có thể sử dụng danh mục mặt hàng thủ công thay cho mặt hàng mặc định thể loại)

Sau khi tất cả các chi tiết được đề cập, hãy nhấp vào biểu tượng lưu.

Trong một tài liệu bán hàng, các mặt hàng được chia thành một hoặc nhiều dòng lịch trình. Những dòng này thay đổi theo ngày tháng và số lượng. Bạn có thể xác định nhiều phần tử điều khiển cho các dòng lịch trình này. Các mục có dòng lịch trình chỉ được sao chép vào hệ thống SAP. Các dòng lịch trình này chứa thông tin quan trọng như ngày giao hàng và số lượng, hàng tồn kho có sẵn, v.v.

Bạn có thể xác định các danh mục hàng lịch biểu khác nhau theo loại tài liệu bán hàng và danh mục mặt hàng. Sự đa dạngcontrol elementsliên quan đến dữ liệu chung và dữ liệu vận chuyển được sử dụng để phân loại lịch trình. Bạn cũng có thể xác định các dòng lịch trình mới và quản trị viên hệ thống quản lý dữ liệu liên quan đến các phần tử điều khiển.

Các yếu tố kiểm soát dữ liệu chung

Nếu kiểm tra tính khả dụng được thực hiện trong hệ thống?
Nó có phải là một dòng lịch trình cho một mặt hàng trả lại?
Yêu cầu của khách hàng có được gửi đến bộ phận mua hàng không?

Các yếu tố kiểm soát dữ liệu vận chuyển

Nếu khối phân phối được đặt tự động cho một dòng lịch trình xác định?
Dòng lịch trình có liên quan đến việc giao hàng không?

Việc phân loại dòng lịch trình thay đổi chủ yếu theo danh mục hạng mục của một hạng mục tương ứng và MRP lập kế hoạch yêu cầu vật liệu. Điều này được xác định trong hồ sơ tổng thể vật liệu. Các danh mục cho một dòng lịch biểu được xác định tự động theo giá trị của chúng trong bảng tương ứng. Trong trường hợp được yêu cầu, bạn có thể thực hiện một số thay đổi thủ công đối với các giá trị trong tài liệu bán hàng, nhưng không thể thay đổi tất cả các giá trị.

Làm thế nào để xác định danh mục dòng lịch biểu?

Nó có thể được định nghĩa theo những cách sau:

Bạn có thể sao chép danh mục dòng lịch trình hiện có và thực hiện các thay đổi theo yêu cầu.
Có thể thực hiện các thay đổi đối với danh mục dòng lịch hiện có.
Tạo danh mục dòng lịch biểu mới.

Lập lịch các danh mục dòng trong tài liệu bán hàng khác nhau

Inquiry -

Không giao hàng.
Không có kiểm tra tính khả dụng.
Mục đích thông tin.

Quotation -

Không giao hàng.
Không có chuyển động.

Order -

Dòng lịch trình phù hợp để giao hàng.
Kiểu chuyển động 601.

Return -

Dòng lịch trình phù hợp để giao hàng.
Kiểu chuyển động 651.

Xác định Danh mục dòng lịch biểu -

T-Code: VOV6

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhấp vào Mục nhập mới.

Sau khi các chi tiết được nhập, sau đó nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng.

Copy Control được định nghĩa là một quá trình trong đó các giao dịch quan trọng trong một tài liệu bán hàng được sao chép từ tài liệu này sang tài liệu khác. Nó bao gồm các quy trình, xác định hệ thống về cách dữ liệu được sao chép từ tài liệu nguồn sang tài liệu đích. Hệ thống SAP chứa một số quy trình này và bạn cũng có thể tạo các quy trình bổ sung để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Để tạo một thói quen mới, bạn có thể sử dụng một tài liệu bán hàng hiện có làm tài liệu tham khảo.

Làm cách nào để tìm Copy Controls trong hệ thống SAP?

Các điều khiển này được tạo và định cấu hình trong IMG và có thể được tìm thấy tại đường dẫn menu sau:

SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Bán hàng → Duy trì kiểm soát sao chép tài liệu bán hàng.
SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Vận chuyển → Chỉ định kiểm soát bản sao cho việc giao hàng.
SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Thanh toán → Chứng từ thanh toán → Duy trì kiểm soát sao chép đối với thanh toán.

Bạn cũng có thể sử dụng các T-Codes sau để tìm các điều khiển sao chép trong hệ thống -

VTAA - Kiểm soát này được sử dụng để sao chép từ đơn đặt hàng sang đơn đặt hàng
VTLA - Kiểm soát này được sử dụng kiểm soát để sao chép từ đơn đặt hàng đến giao hàng
VTFL - Kiểm soát này được sử dụng kiểm soát để sao chép từ giao hàng đến tài liệu thanh toán
VTFF - Kiểm soát này được sử dụng kiểm soát để sao chép từ tài liệu thanh toán sang tài liệu thanh toán
VTAF - Kiểm soát này được sử dụng kiểm soát để sao chép từ tài liệu thanh toán sang đơn đặt hàng
VTFA - Kiểm soát này được sử dụng kiểm soát để sao chép từ đơn đặt hàng sang tài liệu thanh toán

Kiểm soát sao chép hoạt động như thế nào trong hệ thống SAP?

Bạn có thể thiết lập kiểm soát Sao chép trong hệ thống ở ba cấp độ khác nhau trong Đơn đặt hàng bán hàng -

Mức tiêu đề.
Mức độ vật phẩm.
Lập lịch cấp dòng (Chỉ có liên quan, khi bạn sao chép từ đơn đặt hàng sang đơn đặt hàng hoặc từ tài liệu thanh toán sang đơn đặt hàng).

Cần có quy trình Kiểm soát Sao chép Tiêu đề khi bạn sao chép dữ liệu từ tiêu đề của tài liệu nguồn sang tiêu đề của tài liệu đích.

T-Code: VTLA để kiểm tra kiểm soát sao chép giữa đơn bán hàng và giao hàng.

Bạn có thể kiểm tra nguồn định tuyến bằng cách chọn quy trình và nhấn F4. Để mở nó trong trình chỉnh sửa ABAP, bạn có thể nhấn F5. Điều khiển sao chép cho một mục có thể được kiểm tra bằng cách nhấp đúp vào thư mục mục và chọn một danh mục mục, sau đó nhấp vào màn hình tổng quan của Chế độ xem mục. Sau đó, bạn có thể sử dụng phím F1 để tìm hiểu cách sử dụng từng quy trình. Các tài liệu đích sẽ được chỉ định trạng thái tham chiếu cập nhật trong mục được sao chép.

Các loại trạng thái sau có thể có đối với một mặt hàng:

Not relevant - nó cho biết nếu một mục không liên quan để sao chép.
Not referenced - nó cho biết một mục chưa được sao chép.
Partially referenced - nó cho biết số lượng mặt hàng có được sao chép đầy đủ hay không.
Fully referenced - Nó cho biết toàn bộ số lượng mặt hàng đã được sao chép hay chưa và không thể tham khảo thêm một mặt hàng.

Bạn cũng có thể hiển thị trạng thái tham chiếu cho kiểm soát sao chép -

Chọn Tiêu đề → Trạng thái cho trạng thái của toàn bộ tài liệu. Trường này được sử dụng - Trường VBUK-RFSTK.

Chọn một Mục → Để tìm trạng thái của mục hàng. Trường này được sử dụng - VBUP-RFSTA.

Bạn cũng có thể xác định hoạt động bán hàng hoặc tài liệu bán hàng là chưa hoàn chỉnh. Cách hệ thống hoạt động khi bạn tạo tài liệu như vậy trong hệ thống được hiển thị bên dưới.

Các mục sau có thể được thực hiện đối với hệ thống đối với dữ liệu không đầy đủ:

Dữ liệu tiêu đề của tài liệu Bán hàng
Dữ liệu mặt hàng của một tài liệu bán hàng
Lập lịch dữ liệu dòng của tài liệu bán hàng
Dữ liệu hoạt động bán hàng
Dữ liệu đối tác
Dữ liệu tiêu đề phân phối
Dữ liệu mặt hàng giao hàng

Sử dụng T-Code: OVA2 hoặc đường dẫn menu bên dưới để hiển thị nhóm chưa hoàn thành -

SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → nhật ký của mặt hàng chưa hoàn thiện → Xác định quy trình chưa hoàn thiện → Thực hiện

Một cửa sổ mới sẽ mở ra và bạn có thể kiểm tra danh sách của nhóm chưa hoàn chỉnh này.

Để chỉ định các thủ tục chưa hoàn thành cho từng loại tài liệu. Bạn có thể sử dụng T-Code: VUA2 hoặc SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → nhật ký của mặt hàng chưa hoàn thành → Chỉ định thủ tục Chưa hoàn thành.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Vui lòng chọn Chỉ định thủ tục cho Loại Tài liệu Bán hàng.

Giờ đây, bạn có thể xem cấu hình tài liệu bằng VOV8, nhưng chỉ có thể thay đổi cấu hình tài liệu tại đây. Nếu bạn không muốn điền một thủ tục cos của một trường không đầy đủ, bạn có thể chọn hộp kiểm IC.

Mã T quan trọng được sử dụng cho việc này

OVA2 - Để xác định thủ tục không hoàn thành.
VUA4 - Để gán thủ tục không hoàn thành cho loại giao hàng.
VUPA - Để chỉ định thủ tục chưa hoàn thành cho các chức năng của Đối tác.
VUC2 - Để chỉ định thủ tục chưa hoàn thành cho Hoạt động bán hàng.
OVA0 - Để xác định các nhóm Trạng thái.
VUA2 - Để gán thủ tục chưa hoàn thành cho Tiêu đề tài liệu bán hàng.
V.02 - Thực hiện để lấy danh sách kiểm tra các đơn hàng bán chưa hoàn thành.
VUA2 - Để đặt cảnh báo hoặc thông báo lỗi khi lưu tài liệu.
VUP2 - Để chỉ định thủ tục chưa hoàn thành cho danh mục Bán hàng.
VUE2 - Để gán thủ tục không hoàn thành cho danh mục dòng Lập lịch.

Các bảng chính để kiểm tra Nhật ký hoàn thành

VBUV - Nhật ký hoàn thành - Tài liệu bán hàng
VBUK - Không hoàn thành tiêu đề
TVUVG - Nhóm
V50UC - Nhật ký hoàn thành - Giao hàng
V50UC_USER - Nhật ký hoàn thành - Giao hàng - Cải tiến
TVUV - Thủ tục
TVUVF - Trường
TVUVS - Nhóm trạng thái
VBUP - Mục không hoàn thành
TVUVFC - Mã số
FMII1 - Dữ liệu chuyển nhượng tài khoản quản lý quỹ

Định giá trong Bán hàng và Phân phối được sử dụng để xác định cách tính giá cho các nhà cung cấp hoặc khách hàng bên ngoài và chi phí. Điều kiện này được định nghĩa là một tập hợp các điều kiện khi giá được tính.

Thí dụ

Hãy xem xét một trường hợp khi khách hàng đặt hàng số lượng sản phẩm cụ thể vào một ngày cụ thể. Các yếu tố khác nhau như khách hàng, sản phẩm, số lượng và ngày đặt hàng sẽ cho khách hàng biết giá cuối cùng. Thông tin này được lưu trữ trong hệ thống dưới dạng dữ liệu tổng thể dưới dạng các bản ghi điều kiện.

Có nhiều yếu tố định giá khác nhau như giá cả, phụ phí, chiết khấu và thuế, được định nghĩa trong hệ thống SAP dưới dạng các loại điều kiện. Để quản lý thông tin định giá cho một yếu tố định giá trong hệ thống, bạn phải tạo hồ sơ điều kiện.

Định giá thủ công

Trong khi xử lý đơn đặt hàng, bạn cũng có thể thao tác giá ở mặt hàng cũng như cấp tiêu đề. Việc xử lý thủ công màn hình giá phụ thuộc vào từng loại điều kiện riêng lẻ. Trong quá trình xử lý Đơn đặt hàng bán hàng bằng xử lý thủ công cho một loại điều kiện, bạn có thể thực hiện các hoạt động dưới đây:

Đang xóa yếu tố định giá.
Thay đổi số lượng điều kiện.
Nhập các yếu tố định giá bổ sung.

Làm cách nào để thêm các yếu tố Định giá theo cách thủ công?

Nếu bạn muốn thêm chiết khấu cho khách hàng theo cách thủ công trong màn hình định giá của đơn đặt hàng, hãy nhấp vào Thêm dòng. Trong màn hình Dữ liệu, bạn có thể nhập các điều kiện bổ sung như - chiết khấu cho khách hàng trong trường loại điều kiện. Nhập phạm vi tỷ lệ phần trăm và sau đó nhấn ENTER. Bạn cũng có thể xóa các yếu tố định giá trong màn hình tiêu đề và giá mặt hàng. Để làm điều này, hãy chọn điều kiện cụ thể bằng cách định vị con trỏ và nhấp vào dòng xóa.

Lưu ý rằng tất cả các điều kiện tiêu đề được xác định ở cấp tiêu đề không thể thay đổi ở cấp mục và không thể thay đổi các điều kiện được xác định ở cấp này ở cấp tiêu đề. Chỉ có thể chỉnh sửa các Điều kiện mà bạn xác định ở cả điều kiện tiêu đề và mục ở cả hai cấp.

Bảng Điều kiện được định nghĩa là một tổ hợp các phím để xác định một bản ghi điều kiện riêng lẻ. Bản ghi điều kiện được định nghĩa là cách hệ thống lưu trữ điều kiện cụ thể.

Example of a Condition Record - Nhập giá của một sản phẩm hoặc để chỉ định chiết khấu cho một khách hàng đặc quyền.

Example of a Condition Table- Hồ sơ tình trạng giá vật liệu cụ thể của một khách hàng được bộ phận kinh doanh lưu trữ. Hệ thống SAP chứa bảng điều kiện 005 cho mục đích này. Khóa của bảng 005 bao gồm trường sau:

Customer
Material
Tổ chức về bán hàng
Kênh phân phối

Trong hai lĩnh vực đầu tiên, khách hàng và vật liệu xác định mối quan hệ giữa khách hàng và vật liệu cụ thể. Hai trường cuối cùng được sử dụng để xác định dữ liệu tổ chức trong hệ thống SAP. Bây giờ, nếu bộ phận bán hàng trong một tổ chức nhập hồ sơ điều kiện để chiết khấu cho một khách hàng đặc quyền, hệ thống sẽ tự động sử dụng bảng điều kiện 005 để lưu hồ sơ và xác định khóa. Bất kỳ hệ thống SAP tiêu chuẩn nào đều chứa các bảng điều kiện được xác định trước và chỉ định cho mỗi quyền truy cập trong một chuỗi truy cập được xác định trước.

Tạo bảng điều kiện

Trong hệ thống SAP, bạn có thể tạo hoặc thay đổi các bảng điều kiện hiện có. Theo yêu cầu kinh doanh mới trong một tổ chức, bạn có thể tạo các bảng điều kiện mới.

Đi tới SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Định giá → Kiểm soát giá → Xác định bảng có điều kiện

Một cửa sổ mới sẽ mở ra và sau đó bạn có thể chọn từ trường tạo, thay đổi hoặc hiển thị theo yêu cầu. Để tạo một bảng mới, bạn phải chọn tạo và nhấp vào Chọn.

Nhập bảng điều kiện vào trường bảng và sau đó bạn có thể nhập bảng hiện có để sao chép điều kiện.

Sau khi dữ liệu được sao chép, bạn có thể sửa đổi bảng theo yêu cầu kinh doanh.

Loại điều kiện được định nghĩa là các tính năng cụ thể của các hoạt động định giá hàng ngày trong hệ thống SAP. Sử dụng loại điều kiện, bạn cũng có thể đặt các loại điều kiện khác nhau cho từng mức giá, chiết khấu hàng hóa, thuế và phụ phí xảy ra trong các giao dịch kinh doanh.

Thí dụ

Loại điều kiện cho phép bạn xác định chiết khấu cho vật liệu đặc biệt. Điều này có thể được chỉ định trong hệ thống để tính chiết khấu dưới dạng số tiền hoặc nó có thể tính chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm. Trong trường hợp bạn phải sử dụng cả hai loại chiết khấu, hai loại điều kiện riêng biệt phải được xác định trong hệ thống.

Có các loại điều kiện được xác định trước trong một hệ thống tiêu chuẩn -

S. không	Loại điều kiện & Mô tả
1	PR00 Giá bán
2	K004 Giảm giá vật liệu
3	K005 Giảm giá vật liệu cụ thể cho khách hàng
4	K007 Chiết khấu khách hàng
5	K020 Giảm giá nhóm
6	KF00 Phụ phí vận chuyển (theo mặt hàng)
7	UTX1 Thuế bang
số 8	UTX2 Thuế quốc gia
9	UTX3 Thuế thành phố

Làm cách nào để tạo hoặc thay đổi loại điều kiện hiện có trong hệ thống?

Bạn có thể thay đổi hoặc duy trì loại điều kiện hiện có trong hệ thống tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể tạo các loại điều kiện mới theo yêu cầu kinh doanh trong tổ chức của bạn.

Đi tới SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Định giá → Kiểm soát giá → Xác định loại điều kiện

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn duy trì và sau đó thay đổi theo yêu cầu và nhấp vào Chọn.

Khi bạn chọn Duy trì các loại điều kiện và nhấp vào Chọn, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn một loại điều kiện và nhấp vào sao chép.

Nhập tên của loại điều kiện. Điền thông tin chi tiết cho Dữ liệu Kiểm soát -

Loại điều kiện (A, B, D, E)
Loại điều kiện (A-Phần trăm, B- Số lượng, C, G)
Loại điều kiện (Chi phí, Giá cả, v.v.)
Quy tắc làm tròn (Thương mại, làm tròn lên, làm tròn xuống)
Điều kiện cấu trúc
Plus/Minus

Dữ liệu điều kiện nhóm

Những thay đổi có thể được thực hiện

Phần dữ liệu chính

Phần Dữ liệu Quy mô và Kiểm soát 2

Khi tất cả các chi tiết được nhập, hãy nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng.

Đây là chiến lược tìm kiếm, được hệ thống sử dụng để tìm dữ liệu hợp lệ cho một loại điều kiện cụ thể. Nó cho biết về thứ tự hệ thống tìm kiếm dữ liệu. Một chuỗi truy cập bao gồm một hoặc nhiều chuỗi truy cập. Nó giúp hệ thống tìm kiếm thứ nhất, thứ hai, v.v. cho đến khi tìm thấy một bản ghi hợp lệ. Một trình tự truy cập được xác định cho mỗi loại điều kiện nơi một bản ghi điều kiện được tạo.

Bạn có thể tạo hoặc duy trì trình tự truy cập trong việc tùy chỉnh -

Đi tới SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Định giá → Kiểm soát giá → Xác định trình tự truy cập.

Xác định giá theo danh mục mặt hàng

Không nhất thiết tất cả các mặt hàng có phù hợp để định giá hay không. Nếu một mặt hàng không liên quan đến việc định giá, thì mục hàng sẽ trống cho mặt hàng đó. Một danh mục Mặt hàng được sử dụng để kiểm soát giá của một mặt hàng.

Các hạng mục thanh toán

Một mặt hàng phù hợp để thanh toán?
Giá thành của mặt hàng cần được xác định?
Nó có phải là một mặt hàng trả lại?
Cho dù nó là một mục thống kê?

T-Code: OVKO

Nhập cờ Định giá vào trường định giá.

Nhập Giá trị thống kê dưới dạng - Trống, X, Y. Cờ giá trị thống kê kiểm soát một mặt hàng trong tài liệu bán hàng như hình dưới đây.

Nhấp vào nút lưu.

Giá cả và loại

Trong hệ thống SAP tiêu chuẩn, giá được định nghĩa là giá tổng của một vật liệu. Dưới đây là các loại giá được xác định trước trong hệ thống -

Giá vật liệu
Loại bảng giá
Giá cụ thể của khách hàng

Theo mặc định, hệ thống lấy giá gộp trong giá tự động cho một giao dịch kinh doanh. Trong hệ thống SAP tiêu chuẩn, hệ thống lấy giá cụ thể của khách hàng. Nếu không có giá nào như vậy, hệ thống sẽ kiểm tra loại bảng giá hợp lệ. Nếu điều này cũng không có trong hệ thống, nó sẽ tính giá vật liệu.

Giá vật liệu

Khi giá vật liệu được tạo ra, nó có nghĩa là - giá cho một vật liệu cụ thể hoặc giá cho một loại vật liệu cụ thể. Sự kết hợp giữa tổ chức bán hàng và kênh phân phối mà giá nguyên vật liệu là hợp lệ.

Các loại bảng giá

Theo yêu cầu kinh doanh của bạn trong một tổ chức, bạn có thể xác định bảng giá của riêng mình.

Example- Bảng giá có thể được tạo theo loại khách hàng như khách hàng Bán lẻ, khách hàng Bán buôn, v.v. Bảng giá cũng có thể được tạo theo loại tiền tệ.

Customer Specific Prices- Bạn cũng có thể tạo hồ sơ giá cho các khách hàng cụ thể. Bạn có thể chỉ định hồ sơ giá cho sự kết hợp cụ thể của khách hàng và loại vật liệu.

Phụ phí và giảm giá

Một hệ thống SAP tiêu chuẩn bao gồm nhiều loại chiết khấu phổ biến. Bạn cũng có thể xác định hoặc tùy chỉnh chiết khấu và phụ phí theo yêu cầu kinh doanh.

Hệ thống SAP tiêu chuẩn bao gồm các loại chiết khấu được đề cập dưới đây -

Giảm giá (Chìa khóa)	Loại giảm giá
Khách hàng (K007)	Phần trăm
Chất liệu (K004)	Tuyệt đối
Nhóm giá (K020)	Phần trăm
Nhóm vật liệu (K029)	Chiết khấu tuyệt đối theo trọng lượng
Khách hàng / vật liệu (K005)	Tuyệt đối
Nhóm khách hàng / nguyên vật liệu (K030)	Phần trăm
Nhóm giá / vật liệu (K032)	Tuyệt đối
Nhóm giá / nhóm vật liệu (K030)	Phần trăm
Xử lý khoản giảm giá (BO01)	Giảm giá nhóm (%)
Xử lý khoản giảm giá (BO02)	Giảm giá vật liệu (cố định)
Xử lý khoản giảm giá (BO03)	Giảm giá khách hàng (%)
Xử lý liên công ty (PI01)	Chiết khấu liên công ty (cố định)
Xử lý liên công ty (PI02)	Chiết khấu liên công ty (%)
Danh sách hóa đơn (RL00)	Chiết khấu bao thanh toán
Danh sách hóa đơn (MW15)	Thuế chiết khấu bao thanh toán

Trong khi tạo bản ghi điều kiện, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại chiết khấu tiêu chuẩn nào ở trên. Trong khi thực hiện định giá tự động, hệ thống sẽ kiểm tra chiết khấu thỏa mãn một điều kiện nhất định và kiểm tra hồ sơ điều kiện hợp lệ. Nếu chiết khấu đề cập đến một nhóm như nhóm nguyên liệu hoặc các nhóm giá, nhóm cụ thể đó phải được chỉ định cho khách hàng có liên quan hoặc hồ sơ tổng thể nguyên liệu trước khi thực hiện định giá tự động trong hệ thống.

Đề xuất Sản phẩm giúp tổ chức tăng doanh số bán hàng bằng cách đề xuất các sản phẩm khác cho các sản phẩm đã được thêm vào hoặc bằng cách thay thế sản phẩm đã được thêm vào. Các sản phẩm được giới thiệu có thể rẻ hơn, đắt hơn hoặc tương tự như sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.

Đề xuất sản phẩm tự động là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất được sử dụng trong tiếp thị sản phẩm trực tuyến. Đề xuất Sản phẩm có thể được ánh xạ theo yêu cầu cụ thể của các đối tác kinh doanh để phù hợp với yêu cầu thị trường của họ. Bạn có thể sử dụng Top n Danh sách sản phẩm để cung cấp danh sách các sản phẩm được đề xuất. Dữ liệu trong đề xuất sản phẩm được tích hợp với mô-đun SAP CRM để lấy dữ liệu tổng thể về sản phẩm.

Đề xuất sản phẩm cũng hỗ trợ các tính năng như bán kèm, bán tăng và bán giảm, danh sách Sản phẩm hàng đầu, đề xuất phụ kiện cho các sản phẩm cụ thể và tạo đề xuất sản phẩm liên quan đến các chương trình khuyến mãi cụ thể.

Cross Selling- Quy tắc kết hợp sản phẩm được xác định cho các sản phẩm và mối quan hệ giữa các sản phẩm khác nhau. Mỗi quy tắc chứa một sản phẩm hàng đầu và các sản phẩm phụ thuộc được đề xuất với các sản phẩm này. Điều này cho phép bạn cung cấp các sản phẩm khác với sản phẩm đã được khách hàng thêm vào.
Up-Selling and Down Selling- Nếu bạn đang bán một sản phẩm cụ thể, bạn có thể xác định các sản phẩm khác sẽ được đề xuất. Các sản phẩm được đề xuất này được xác định bằng cách sử dụng quy tắc bán giảm và bán tăng
Top N Product Lists - Với việc sử dụng thành phần SAP NetWeaver BI, bạn có thể xác định danh sách các sản phẩm hàng đầu cho một nhóm mục tiêu.
Proposing Accessories- Điều này được duy trì trong dữ liệu tổng thể của sản phẩm và với các sản phẩm đã được thêm vào. Nó gợi ý các phụ kiện phù hợp có thể được thêm vào.
Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Bạn có thể gán một sản phẩm cụ thể vào chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Liệt kê, Xác định và loại trừ vật liệu là tính năng chính được cung cấp bởi SAP SD cho phép bán vật liệu cho những khách hàng được phép / không được phép.

Listing - Bạn có thể tạo danh sách vật liệu cho những khách hàng cụ thể, cho phép những khách hàng đó chỉ đặt hàng những vật liệu được duy trì trong danh sách.
Exclusion - Bạn cũng có thể duy trì hồ sơ loại trừ cho các khách hàng cụ thể và điều này không cho phép khách hàng đó đặt hàng các tài liệu đó.

Để hiển thị danh sách và loại trừ Vật liệu, hãy chuyển đến SPRO → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Danh sách / Loại trừ.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể Kích hoạt Danh sách / Loại trừ như được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp vào chọn.

Nó sẽ hiển thị cho bạn danh sách vật liệu hiện có và loại trừ theo lựa chọn.

Tạo vật liệu loại trừ

Use T-Code: VB01

Lựa chọn Exclusion Type: B001 và nhấp vào Tổ hợp phím để chọn vật liệu và khách hàng.

Nhấp vào biểu tượng lưu và thông báo xác nhận sẽ được hiển thị.

Trong hệ thống SAP, bạn xác định các loại tài liệu bán hàng khác nhau theo các giao dịch kinh doanh khác nhau. Các giao dịch kinh doanh được ghi lại trong một hệ thống dưới dạng chứng từ bán hàng và được nhóm thành các loại được đề cập dưới đây:

Inquiries and Quotations đến dưới tài liệu bán hàng trước.
Sales Orders - do khách hàng đặt.
Outline agreement - bao gồm hợp đồng và tài liệu lập lịch trình.
Post sales documents - bao gồm phản hồi của khách hàng về các sản phẩm đã giao và khiếu nại, thay thế miễn phí và trả lại sản phẩm, v.v.

Các loại đơn đặt hàng

Bán hàng bằng tiền mặt

Đây được định nghĩa là một loại đơn đặt hàng, trong đó khách hàng đặt hàng, nhận đơn hàng và thanh toán tiền hàng. Trong loại lệnh này, việc giao lệnh được thực hiện ngay lập tức, khi lệnh đã được nhập. Hóa đơn tiền mặt và hóa đơn có thể được in ngay lập tức từ đơn đặt hàng. Không có khoản phải thu nào được nhập cho khách hàng vì số tiền trên hóa đơn được thanh toán bằng tiền mặt và được nhập trực tiếp vào tài khoản tiền mặt.

Đặt hàng gấp

Đối với loại đơn hàng này, khách hàng nhận hàng hoặc bạn giao hàng ngay trong ngày, khi đơn hàng được đặt.

Thỏa thuận lịch

Thỏa thuận lên lịch trình được định nghĩa là một thỏa thuận bên ngoài với khách hàng về thông tin chi tiết về số lượng hàng hóa và ngày giao hàng. Thông tin này được đề cập như các dòng lịch trình trong một hệ thống tiêu chuẩn. Các dòng lịch trình này có thể được tạo bằng thỏa thuận lập lịch hoặc bạn cũng có thể tạo các dòng này ở giai đoạn sau. Việc giao hàng được xử lý cho một thỏa thuận lên lịch theo cách tương tự như nó được xử lý cho một lần giao hàng thông thường. Sau khi giao hàng xong, hệ thống sẽ cập nhật số lượng đã giao trong thỏa thuận lịch trình.

Đổ đầy lô hàng

Trong loại đơn đặt hàng này, hàng hóa được sản xuất và chuyển đến kho hoặc cung cấp cho đại lý để giao cho khách hàng cuối cùng.

Vấn đề về Lô hàng

Đối với loại đơn hàng này, bất cứ khi nào có yêu cầu từ khách hàng, anh ta sẽ chuyển đến kho hoặc liên hệ với đại lý và đây sẽ được coi là một đợt bán hàng.

Đơn đặt hàng của bên thứ ba

Trong loại đơn đặt hàng của bên thứ ba, sản phẩm không được giao cho khách hàng và sau đó bạn phải giao đơn đặt hàng cho nhà cung cấp bên thứ ba, người chịu trách nhiệm giao hàng cho khách hàng và tạo hóa đơn.

Giao hàng miễn phí hoặc giao hàng tiếp theo được thực hiện khi khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc số lượng hàng ít hơn khi giao. Công ty phải bắt đầu trả hàng theo yêu cầu của khách hàng. Trong lần giao hàng này, khách hàng không phải trả phí vận chuyển hàng hóa.

Các bước cần thực hiện trong trường hợp yêu cầu Trả hàng

Credit Memo- Việc này được thực hiện khi khách hàng muốn hoàn lại tiền cho hàng hóa đã giao. Hệ thống tạo một tài liệu bán hàng ghi có cho khách hàng tham chiếu đến đơn đặt hàng.
Subsequent Delivery- Điều này bao gồm giao hàng miễn phí cho khách hàng. Điều này là bắt buộc khi số lượng hàng hóa được giao cho khách hàng không chính xác.

Tạo một yêu cầu trả lại trong hệ thống: T-Code: VA01. Sau đó nhập thông tin chi tiết như hình bên dưới -

Nhập số Đơn đặt hàng và nhấp vào Sao chép.

Sau đó, bạn có thể nhập các chi tiết sau:

Số PO
Ngày PO
Lý do đặt hàng
Đặt hàng Số lượng và sau đó Bấm lưu.

Để tạo một Tài liệu Giao hàng Trả lại, hãy sử dụng T-Code: VL01N.

Nhập Điểm giao hàng rồi nhập Ngày giao hàng là Giao hàng trả lại rồi nhấn ENTER.

Sau đó bạn có thể nhập Số lượng hàng hóa và bấm lưu.

Để tạo Giao hàng miễn phí, hãy sử dụng T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Nhập số PO và nhấp vào Sao chép.

Nhập lý do và số lượng đặt hàng.

Nhấp vào nút lưu.

Lựa chọn nhà cung cấp là một quá trình quan trọng trong chu trình mua sắm. Các nhà cung cấp có thể được lựa chọn bằng một quy trình báo giá. Sau khi các nhà cung cấp này được một tổ chức đưa vào danh sách. Họ ký một thỏa thuận với một nhà cung cấp nhất định để cung cấp các mặt hàng cụ thể với các điều kiện nhất định. Điều này xảy ra khi đạt được thỏa thuận hoặc ký hợp đồng chính thức với nhà cung cấp. Vì vậy, thỏa thuận phác thảo này là một thỏa thuận mua hàng dài hạn với nhà cung cấp. Những điểm chính về một thỏa thuận phác thảo như sau:

Thỏa thuận phác thảo là một thỏa thuận mua hàng dài hạn với nhà cung cấp. Nó bao gồm các điều khoản và điều kiện liên quan đến vật liệu sẽ được cung cấp bởi nhà cung cấp.
Các thỏa thuận phác thảo này có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định và bao gồm một số lượng hoặc giá trị được xác định trước.

Thỏa thuận phác thảo có hai loại, bao gồm - Hợp đồng và Thỏa thuận lập lịch trình.

Thỏa thuận hợp đồng

Hợp đồng về cơ bản là một thỏa thuận phác thảo dài hạn giữa nhà cung cấp và bên đặt hàng. Nó được thực hiện trên vật liệu hoặc dịch vụ được xác định trước sẽ được cung cấp trong một khuôn khổ thời gian nhất định.

Có hai loại hợp đồng -

Quantity Contract - Trong loại hợp đồng này, giá trị tổng thể được xác định bằng tổng số lượng vật tư mà nhà cung cấp cung cấp.
Value Contract - Trong loại hợp đồng này, giá trị tổng thể được quy định trong điều kiện tổng số tiền phải trả cho vật liệu đó cho nhà cung cấp.

Có thể tạo Hợp đồng bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Đường dẫn tạo hợp đồng

Logistics → Quản lý nguyên vật liệu → Mua hàng → Thỏa thuận phác thảo → Hợp đồng → Tạo.

T-code: ME31K

Trên màn hình Menu SAP, chọn Tạo biểu tượng thực thi theo đường dẫn trên.

Sau đó, cung cấp tên nhà cung cấp, loại hợp đồng, tổ chức thu mua, nhóm thu mua và nhà máy cùng với ngày thỏa thuận.

Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết như ngày bắt đầu hiệu lực của thỏa thuận, ngày kết thúc và điều khoản thanh toán (tức là điều khoản thanh toán).

Sau đó, cung cấp số vật liệu cùng với số lượng mục tiêu. Nếu hợp đồng số lượng hoặc giá thực của hợp đồng giá trị và nhóm vật tư. Nhấp vào để lưu. Hợp đồng mới sẽ được tạo.

Thỏa thuận lịch

Thỏa thuận lên lịch là một thỏa thuận phác thảo dài hạn giữa nhà cung cấp và bên đặt hàng. Điều này được thực hiện trên một vật liệu hoặc dịch vụ được xác định trước, được mua vào những ngày định trước trong một khung thời gian đã được thỏa thuận. Thỏa thuận lập lịch trình có thể được tạo bằng hai bước sau:

Tạo thỏa thuận lên lịch
Duy trì các dòng lên lịch cho thỏa thuận

Tạo một thỏa thuận lập lịch trình

Điều này có thể được tạo bằng cách làm theo các bước hiển thị bên dưới.

Đường dẫn để tạo Thỏa thuận lên lịch - Hậu cần → Quản lý nguyên vật liệu → Mua hàng → Thỏa thuận phác thảo → Thỏa thuận lên lịch → Tạo → Nhà cung cấp đã biết.

T-code: ME31L

Trên màn hình SAP Menu, chọn Tạo biểu tượng thực thi bằng cách làm theo bước trên.

Cung cấp tên của nhà cung cấp đó, loại thỏa thuận (LP để lập kế hoạch thỏa thuận), tổ chức mua, nhóm mua, nhà máy cùng với ngày thỏa thuận.

Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết như ngày bắt đầu có hiệu lực của thỏa thuận, ngày kết thúc, điều khoản thanh toán.

Cung cấp số nguyên vật liệu cùng với số lượng mục tiêu, giá ròng, tiền tệ và nhóm nguyên liệu. Nhấp vào để lưu. Thỏa thuận lập lịch mới sẽ được tạo.

Duy trì các dòng lên lịch cho thỏa thuận

Các dòng lịch trình này có thể được duy trì để thỏa thuận lịch trình bằng cách làm theo các bước sau:

Path to maintain Schedule Lines - Logistics → Quản lý nguyên vật liệu → Mua hàng → Thỏa thuận phác thảo → Thỏa thuận lên lịch → Lịch giao hàng → Duy trì.

Trên màn hình Trình đơn SAP, chọn Duy trì biểu tượng thực thi bằng cách làm theo bước trên.

Cung cấp số Thỏa thuận lập lịch trình. Chọn mục hàng. Chuyển đến tab Mặt hàng ở trên cùng → Chọn Lịch giao hàng.

Cung cấp ngày lịch giao hàng và số lượng mục tiêu. Nhấp vào để lưu. Các dòng lịch trình hiện được duy trì cho thỏa thuận lịch trình.

Một vật liệu cụ thể có thể được mua từ các nhà cung cấp khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, tổng yêu cầu của một nguyên liệu được phân phối cho các nhà cung cấp khác nhau, tức là hạn ngạch được chỉ định cho từng nguồn cung cấp. Đây được gọi là sắp xếp hạn ngạch.

Những điểm chính về sắp xếp hạn ngạch như sau:

Sự sắp xếp hạn ngạch phân chia tổng nhu cầu nguyên vật liệu giữa các nguồn cung cấp nhất định, tức là các nhà cung cấp và sau đó ấn định hạn ngạch cho từng nguồn. Hạn ngạch cụ thể này chỉ định phần nguyên liệu sẽ được mua từ nhà cung cấp hoặc nguồn được chỉ định này. Xếp hạng hạn ngạch được sử dụng để xác định số lượng vật liệu sẽ được chỉ định cho một nguồn hoặc nhà cung cấp cụ thể. Nguồn có xếp hạng hạn ngạch thấp nhất đại diện cho nguồn hợp lệ.

Xếp hạng hạn ngạch có thể được tính theo công thức sau:

Xếp hạng hạn ngạch = (Số lượng phân bổ hạn ngạch + Số lượng cơ sở hạn ngạch) / Hạn ngạch

Trong đó Số lượng phân bổ hạn ngạch là tổng số lượng từ tất cả các đơn đặt hàng được mua từ một nguồn cụ thể. Số lượng cơ sở hạn ngạch là số lượng từ một nguồn cung cấp mới. Hạn ngạch là tổng yêu cầu của nguyên liệu được cấp cho một nguồn cung cấp cụ thể.

Cài đặt bắt buộc trước khi tạo hạn ngạch là - hồ sơ thông tin và danh sách nguồn phải được duy trì cho vật liệu cụ thể. Ngoài ra, trong tài liệu tổng thể, nên chọn hộp kiểm sử dụng danh sách nguồn và sắp xếp hạn ngạch. Cài đặt này có thể được thực hiện trong material master bằng cách đi tớiT-Code MM03. Trong chế độ xem mua, hãy kiểm tra việc sử dụng sắp xếp hạn ngạch và danh sách nguồn. Cài đặt hiện được duy trì để sắp xếp hạn ngạch.

Tạo sắp xếp hạn ngạch

Sự sắp xếp hạn ngạch phân chia tổng nhu cầu của một nguyên vật liệu giữa các nguồn cung cấp nhất định, tức là các nhà cung cấp. Sắp xếp hạn ngạch có thể được tạo bằng cách làm theo các bước được hiển thị bên dưới.

Path to create Quota Arrangement - Logistics → Quản lý nguyên vật liệu → Mua hàng → Dữ liệu chính → Sắp xếp hạn ngạch → Duy trì.

T-Code: MEQ1

Trên màn hình Sap Menu, chọn biểu tượng Duy trì thực thi theo bước trên.

Nhập số lượng nguyên liệu và nhà máy cần duy trì sự sắp xếp hạn ngạch.

Nhập tên của nhà cung cấp cùng với tất cả số lượng được chỉ định và phân bổ cho họ. Nhấp vào để lưu. Sắp xếp hạn ngạch hiện được duy trì cho vật liệu cụ thể này.

Trong mô-đun Bán hàng và Phân phối SAP, cùng với việc xử lý các đơn hàng bán hàng thông thường, bạn cũng có thể tạo các quy trình kinh doanh đặc biệt như sản phẩm có thể định cấu hình, các mặt hàng được sản xuất theo đơn đặt hàng, v.v.

Xử lý lô hàng

Các lô hàng được gọi là sản phẩm thuộc sở hữu của công ty bạn và được đặt tại địa điểm của khách hàng. Khách hàng không phải trả tiền cho những hàng hóa này, cho đến khi chúng được chuyển khỏi kho ký gửi. Khách hàng cũng có thể trả lại các sản phẩm trong kho ký gửi mà không bắt buộc.

Đặc điểm chính của kho ký gửi

Hàng hóa trong kho ký gửi có thể được khách hàng truy cập bất cứ lúc nào.
Hàng hóa ký gửi được khách hàng lưu giữ tại kho của mình.
Khách hàng chỉ phải thanh toán cho hàng hóa được lấy ra khỏi kho và chỉ cho số lượng lấy.

Vì kho ký gửi vẫn là một phần của kho có giá trị của công ty, do đó cần phải quản lý điều này trong hệ thống. Bạn phải quản lý kho hàng ký gửi một cách riêng biệt, vì vậy công ty đó nên biết, kho hàng nào có sẵn tại địa điểm khách hàng. Điều này nên được quản lý riêng cho từng khách hàng.

Đối với một tổ chức, kho hàng ký gửi được quản lý như một kho hàng đặc biệt trong kho và điều này giúp bạn theo dõi hàng hóa có thể trả lại từ khách hàng. Quản lý kho hàng ký gửi bao gồm bốn hoạt động chính trong hệ thống, đó là:

Tạo Phiếu Nhập Hàng (Hàng được chất đầy tại kho).
Tạo vấn đề ký gửi (Hàng xuất kho).
Tạo Phiếu Nhận Hàng (Trả hàng cho nhà sản xuất).
Hiển thị các lô hàng trả lại (hàng trả lại từ khách hàng).

Tạo đơn hàng gửi hàng

Trong đó, cổ phiếu được lưu trữ tại địa điểm của khách hàng và thuộc sở hữu của công ty. Điều này được gọi là điền vào lô hàng (CF) và đơn đặt hàng –KB được sử dụng cho việc này.

T-Code: VA01

Nhập Loại Đơn hàng, sau đó nhập Dữ liệu Tổ chức -

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhập các chi tiết sau:

Số lượng đơn đặt hàng
Ngày đặt mua
số lượng đặt hàng

Sau khi các chi tiết này được nhập, hãy nhấp vào Lưu.

Vấn đề về Lô hàng

Điều này dành cho hàng hóa được xuất cho khách hàng từ kho.

T-Code: VA01

Loại đặt hàng: CI

Loại đơn đặt hàng: KE

Nhấp vào để lưu.

Trả lại hàng hóa

Điều này được thực hiện đối với hàng hóa được trả lại từ khách hàng.

T-Code: VA01

Loại đặt hàng: CONR

Loại đơn đặt hàng: KA

Bấm lưu, sau khi tất cả các chi tiết được nhập.

Nhận hàng ký gửi

Khi khách hàng yêu cầu trả lại sản phẩm cho công ty, đây được gọi là nhận hàng.

T-Code: VA01

Loại đặt hàng: CP

Loại đơn đặt hàng: KR

Sau khi các chi tiết này được nhập, hãy nhấp vào lưu.

Vận chuyển được xác định là một hoạt động rất quan trọng trong quy trình bán hàng. Nó nằm trong chuỗi hậu cần và đảm bảo dịch vụ khách hàng và phân phối hàng hóa. Nó là một thành phần quan trọng của phân hệ Bán hàng và Phân phối. Nó được sử dụng để thực hiện giao hàng đi nước ngoài và các hoạt động vận chuyển khác như lấy và đóng gói hàng hóa.

Trong quá trình vận chuyển, có một số quy trình phụ chính, bao gồm:

Xử lý giao hàng
Chọn các mặt hàng
Đóng gói hàng hóa
Vấn đề bài hàng
Liên lạc vận chuyển
Lập kế hoạch & giám sát vận chuyển
Các chức năng khác như xác định lô, số sê-ri, kiểm tra, v.v.

Các đơn vị tổ chức trong vận chuyển

Trong vận chuyển, kho hàng hóa được quản lý tại các Vị trí lưu trữ.

Các đặc điểm chính của điểm giao hàng bao gồm:

Nó nằm dưới vị trí của khách hàng.
Giao hàng đi được xử lý từ một điểm Vận chuyển.
Điểm giao hàng được xác định ở mức Vật phẩm trong đơn hàng.
Điểm vận chuyển có thể xử lý việc giao hàng đi nước ngoài của một số nhà máy.

Bạn cũng có thể chỉ định một số điểm vận chuyển cho một nhà máy, nhưng mỗi điểm phải có một thiết bị xếp hàng khác nhau hoặc thời gian xử lý khác nhau.

Các đơn vị Tổ chức khác là số kho, loại kho, v.v.

Có một nhà kho # được chỉ định cho một nhà máy và vị trí lưu trữ. Có thể có nhiều vị trí lưu trữ trong một nhà máy và chúng có thể chỉ đến một nhà kho.

Việc xác định lộ trình được thực hiện dựa trên quốc gia mục tiêu và khu vực vận chuyển cùng với điểm giao hàng. Nếu bạn có cùng điểm giao hàng cho hai chuyến giao hàng đến cùng một quốc gia và cùng khu vực vận chuyển, thì việc xác định tuyến đường giống nhau sẽ được áp dụng cho cả hai.

Trong khi tạo chứng từ giao hàng, lộ trình của nó được xác định dựa trên thông tin của bên vận chuyển và giao hàng cho bên đó.

Làm thế nào để xác định các phương thức vận tải?

Đi tới: SPRO → IMG → Thực hiện hậu cần → Vận tải → Chức năng vận chuyển cơ bản → Tuyến đường → Xác định tuyến → Xác định phương thức vận tải → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, Nhấp vào New Entries.

Nhập các chi tiết sau -

Loại vận chuyển,
Mô tả và
Nhấp vào để lưu.

Đi tới: SPRO → IMG → Thực hiện hậu cần → Vận chuyển → Chức năng vận chuyển cơ bản → Tuyến đường → Xác định tuyến → Xác định tuyến và giai đoạn → Thực hiện

Một cửa sổ mới sẽ mở ra và hiển thị danh sách các tuyến đường hiện có, Nhấp vào New Entries.

Nhập chi tiết vào cửa sổ mới cùng với các giai đoạn tuyến đường và xác định. Sau khi các chi tiết này được nhập, hãy nhấp vàosave.

Duy trì các chặng cho tất cả các tuyến đường

Đi tới: SPRO → IMG → Thực hiện hậu cần → Vận tải → Chức năng vận chuyển cơ bản → Tuyến đường → Xác định tuyến đường → Duy trì các giai đoạn cho tất cả các tuyến đường.

Nhập các chi tiết sau -

Route
Hạng mục sân khấu
Điểm khởi hành
Điểm đến, v.v.
Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào lưu.

Với sự sẵn có của vật liệu hoặc ngày lên lịch vận chuyển, việc giao hàng đi là bắt buộc đối với các hãng tàu đến hạn. Nó liên quan đến các hoạt động vận chuyển như chọn hàng, lên lịch vận chuyển, v.v. Việc giao hàng đi nước ngoài được thực hiện với các điểm giao hàng và được xác định tại thời điểm đặt hàng. Bạn cũng có thể xác định điểm giao hàng theo cách thủ công ở giai đoạn sau.

Sau đây là một số điểm trong danh sách kiểm tra cần thực hiện khi tạo một phân phối -

Kiểm tra chất liệu và đặt hàng để đảm bảo việc chuyển hàng đi nước ngoài có khả thi hay không.
Xác định số lượng hàng hóa và tính sẵn có của nó.
Đóng gói giao hàng đi.
Tính trọng lượng hoặc khối lượng giao hàng.
Tìm hiểu tình hình giao hàng và thỏa thuận giao hàng.
Xác định tuyến đường.
Tìm vị trí đón.
Kiểm tra chất lượng của vật liệu được giao.
Cập nhật và thay đổi trạng thái của đơn bán hàng.

Nếu có sự thay đổi trong tình huống giao hàng, bạn có thể thay đổi giao hàng sau khi nó được tạo.

Làm cách nào để tạo Giao hàng đi?

Nếu bạn biết số đơn đặt hàng, bạn có thể tạo một lần giao hàng đi cho một đơn hàng. Bạn có thể thay đổi dữ liệu vận chuyển bất kỳ lúc nào, nếu cần.

Sử dụng T-Code: VL10B

Nhập Điểm giao hàng từ dữ liệu giao hàng. Trong tab Đơn đặt hàng, nhập số PO đến hạn giao hàng và số lượng.

Để tạo giao hàng đi với Số tham chiếu đơn hàng hoặc Tham chiếu đơn hàng W / O, hãy sử dụng T-Code: VL01N

Để thay đổi giao hàng đi, hãy sử dụng T-Code: VL02N

Có nhiều chức năng khác nhau trong xử lý phân phối như -

Quản lý và điều chỉnh số lượng
Quản lý văn bản
Printing
Validation

Bạn có thể đăng sự khác biệt số lượng trong giao hàng trong nước đối với giao hàng đi nước ngoài để đăng thay đổi trong giao hàng. Sử dụng quản lý văn bản, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau đối với tài liệu gửi như:

Display
Change
Delete
Save

Nếu bạn muốn tạo và lưu văn bản mới cho một lần gửi cụ thể, điều này cũng có thể được thực hiện.

Việc in ấn được thực hiện trong EWM để in phiếu xuất kho. Bạn có thể tạo một lệnh giao hàng đi hoặc một lệnh giao hàng đi. Xác thực trong EWM được sử dụng để xác minh tài liệu giao hàng, nếu nó đã hoàn tất và có thể được xử lý thêm trong hệ thống.

Việc lấy hàng được thực hiện trong hệ thống quản lý kho SAP. Nó được thực hiện thông qua một lệnh chuyển, được sử dụng để chọn danh sách và rút hàng khỏi kho.

Có ba loại Chọn -

Chọn hàng riêng lẻ
Chọn theo khoảng thời gian xác định
Tự động chọn trong mô-đun SAP SD

Việc đóng gói hàng hóa được thực hiện với vật liệu đóng gói và được tạo thành loại vật liệu - VERP . Điều này có thể được thực hiện theo hai cách -

Manual
Automatic

Post Good Issue (PGI) là bước cuối cùng trong quá trình xử lý giao hàng và trong quá trình này, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển cho khách hàng và hàng hóa được cập nhật mỗi lần giao hàng.

Các chức năng này có thể được thực hiện trong hệ thống bằng các bước sau:

Tạo giao hàng đi
Tạo Yêu cầu Chọn
Tạo bao bì
Tạo vấn đề hàng hóa bưu điện

Tạo giao hàng đi

Use T-Code: VL01N

Nhấp chuột save.

Tạo Yêu cầu Chọn

Use T-Code: LT03

Nhập kho số
Nhập nhà máy
Nhập giao hàng
Bấm phím Enter.

Nhấp chuột save.

Tạo yêu cầu đóng gói

Use T-Code: VL02N

Nhập Giao hàng đi và nhấp vào Đóng gói.

Chọn Vật liệu đóng gói và Nhập chi tiết Vật liệu đóng gói.

Nhấp chuột save.

Đăng vấn đề tốt PGI

T-Code: VL02N

Nhấp chuột Post Good Issue và một thông báo sẽ xuất hiện - Giao hàng bổ sung đã được lưu.

PGI tạo hai tài liệu -

Tài liệu vật liệu
Tài liệu kế toán

Trong phân hệ Bán hàng và Phân phối của SAP, thanh toán được coi là giai đoạn cuối cùng để thực hiện các giao dịch kinh doanh. Khi đơn đặt hàng được xử lý và giao hàng được thực hiện, thông tin thanh toán sẽ có sẵn ở mỗi giai đoạn của quá trình xử lý đơn hàng này.

Thanh toán bao gồm các thành phần sau:

Thư báo ghi có và ghi nợ cho hàng hóa trả lại.
Tạo hóa đơn để giao hàng và dịch vụ.
Hủy giao dịch Thanh toán.
Chức năng Định giá.
Giảm giá và Hoàn tiền.
Chuyển dữ liệu thanh toán sang FI kế toán tài chính.

Thanh toán được tích hợp chặt chẽ với cấu trúc tổ chức và nó có thể được chỉ định cho Tổ chức bán hàng, Kênh phân phối và một bộ phận.

Các chức năng chính trong Thanh toán -

Các loại thanh toán
Đối sánh mã
Dãy số
Lý do chặn
Hiển thị danh sách thanh toán
Hiển thị danh sách đến hạn thanh toán

Các loại tài liệu thanh toán

Tài liệu thanh toán được tạo cho thư báo ghi có, thư báo ghi nợ, hóa đơn hoặc giao dịch bị hủy. Mỗi chứng từ thanh toán có một tiêu đề và danh sách các mục bên dưới nó. Chứng từ thanh toán thường được kiểm soát bởi loại thanh toán.

Trong tiêu đề tài liệu thanh toán, nó chứa dữ liệu chung như:

Ngày thanh toán
Số nhận dạng người thanh toán
Giá trị thanh toán
Currency
Số nhận dạng đối tác như giao hàng cho bên, bán cho bên, v.v.
Các yếu tố định giá

Trong danh sách các mục, bạn nên duy trì dữ liệu sau:

Số vật liệu
Số lượng hàng hoá
Khối lượng và trọng lượng
Giá trị của từng mặt hàng
Yếu tố định giá cho từng mặt hàng

Trong khi thực hiện xử lý thanh toán, bạn tạo, thay đổi và xóa các tài liệu thanh toán như - hóa đơn, thư báo ghi có, thư báo ghi nợ, v.v.

Xử lý Thanh toán cũng bao gồm việc tạo các tài liệu thanh toán theo tài liệu tham khảo bên dưới -

Đối với một đơn đặt hàng bán hàng
Để giao hàng
Đối với các giao dịch bên ngoài

Bạn có thể tham khảo toàn bộ tài liệu, từng mục riêng lẻ hoặc số lượng từng phần của mục.

Tài liệu thanh toán có thể được tạo theo các cách sau:

Khi hệ thống xử lý danh sách đến hạn thanh toán tự động như một tác vụ nền.
Bằng cách xử lý thủ công từ một danh sách làm việc.
Bạn cũng có thể tạo tài liệu thanh toán một cách rõ ràng

Tạo chứng từ thanh toán

Use T-Code: VF01

Chuyển đến Logistics → Bán hàng và phân phối → Lập hóa đơn → Chứng từ thanh toán → Tạo.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể nhập Loại thanh toán, Ngày và nhập số chứng từ bạn muốn tạo. Nhấp chuộtsave.

VF02 - Để thay đổi Chứng từ Thanh toán
VF03 - Hiển thị tài liệu thanh toán
VF11 - Hủy tài liệu thanh toán
VF05 - Liệt kê tài liệu thanh toán

Phương thức thanh toán xác định xem bạn phải tạo hóa đơn cho mỗi lần giao hàng hay bạn muốn gửi hóa đơn cho khách hàng mỗi tháng.

Bạn có thể sử dụng các loại phương thức thanh toán sau:

Thanh toán cá nhân cho mỗi tài liệu bán hàng.
Phương thức thanh toán tập hợp cho nhiều tài liệu bán hàng.
Invoice Split cho một số chứng từ thanh toán cho một hoặc nhiều chứng từ bán hàng.

Trong phương pháp Thanh toán Cá nhân, bạn có thể thực hiện cài đặt trong hệ thống để tạo một chứng từ thanh toán duy nhất cho mỗi chứng từ bán hàng. Ví dụ: Một hóa đơn cho mỗi lần giao hàng.

Trong Thanh toán tập thể, nó cho phép bạn kết hợp các tài liệu khác nhau như đơn đặt hàng và / hoặc giao hàng một phần hoặc toàn bộ trong một tài liệu thanh toán chung.

Invoice Splits cho phép bạn tạo hóa đơn theo các tiêu chí cụ thể.

Gói thanh toán

Gói thanh toán trong SAP SD được định nghĩa là một gói có các ngày lập hóa đơn riêng lẻ cho hàng hóa và dịch vụ và không phụ thuộc vào việc phân phối hàng hóa. Sử dụng gói hóa đơn này, bạn có thể lập hóa đơn cho một dịch vụ hoặc sản phẩm vào những khoảng thời gian thông thường hoặc vào những ngày cụ thể được xác định trước trong hệ thống.

Theo các giao dịch kinh doanh, một hệ thống cho phép bạn xử lý bất kỳ loại gói thanh toán nào. Có hai loại gói thanh toán -

Thanh toán quan trọng
Thanh toán định kỳ

Thanh toán quan trọng bao gồm chia tổng số tiền được thanh toán trong nhiều ngày thanh toán được xác định trong gói thanh toán. Khi đạt đến một mốc quan trọng như đã xác định trong hệ thống, khách hàng sẽ bị tính phí theo chi phí dự án hoặc số tiền được xác định trước theo kế hoạch hóa đơn. Thanh toán theo mốc thường được sử dụng cho các dự án dài hạn.

Thanh toán định kỳ bao gồm tính phí số tiền hóa đơn trong một khoảng thời gian đều đặn. Ví dụ: Giả sử bạn phải trả một khoản tiền thuê hàng tháng theo hợp đồng. Hệ thống có thể xử lý thanh toán hàng tháng theo lịch trình. Gói thanh toán định kỳ thường được sử dụng trong các danh mục sau:

Đối với một Dịch vụ như hợp đồng Bảo trì hàng năm, v.v.
Đối với các hợp đồng cho thuê.
Quản lý sở hữu trí tuệ.

Chỉ định kế hoạch thanh toán cho các giao dịch kinh doanh

Trong hệ thống SAP, bạn có thể đề cập đến việc một gói thanh toán có thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm trong giao dịch kinh doanh hay bạn có thể xác định các gói hóa đơn riêng biệt cho từng giao dịch hàng hóa theo yêu cầu.

Lưu ý rằng bạn có thể xác định kế hoạch thanh toán trong hệ thống SAP CRM - Quản lý quan hệ khách hàng → Giao dịch → Cài đặt cơ bản → Kế hoạch thanh toán

Bạn không thể sử dụng các kế hoạch thanh toán được tạo trong hệ thống SAP CRM trong hệ thống SAP ERP.

Xác định tài khoản doanh thu

Tài khoản doanh thu được sử dụng để ghi nhận doanh thu và được sử dụng để tích hợp phân hệ SAP SD và phân hệ Kế toán tài chính. Theo chứng từ thanh toán cho tài khoản, hệ thống xác định tài khoản G / L chính xác để đăng doanh thu theo xác định tài khoản doanh thu.

Để định cấu hình Xác định tài khoản doanh thu: Sử dụng T-Code: OVK5

HOẶC LÀ

Đi tới SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Chỉ định / Định phí tài khoản → Xác định tài khoản doanh thu → Kiểm tra dữ liệu chính có liên quan để xác định.

Sử dụng điều này, bạn có thể xác định -

Chỉ định tài khoản cho vật liệu
Chỉ định tài khoản cho khách hàng

Chọn bất kỳ một trong số chúng và nhấp vào Choose.

Materials- Nhóm chỉ định tài khoản - Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chia tài liệu thành các nhóm, nhóm dịch vụ và nhóm bán lẻ khác nhau. Bạn duy trì điều này trong Material Master MM01 / MM02 trong chế độ xem Bán hàng → Tổ chức bán hàng 2.

Customers- Nhóm chỉ định tài khoản - Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chia khách hàng thành các nhóm khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể chia khách hàng thành khách hàng trong nước và khách hàng ngoài nước hoặc khách hàng ở nước ngoài. Bạn duy trì điều này trong Master Customer Master của Payer bằng cách sử dụng VD01 / XD01 / VD02 / XD02 trong tab tài liệu thanh toán của Dữ liệu khu vực bán hàng.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Đi tới SPRO → IMG → SD → Chức năng cơ bản → Chỉ định tài khoản → Chỉ định / Định phí tài khoản → Xác định tài khoản doanh thu → Xác định sự phụ thuộc của Xác định tài khoản doanh thu → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp liên quan đến bảng điều kiện và nhấp vào Choose.

Sau T-Codes có thể được sử dụng để quản lý các bảng điều kiện

Không.	TCode & Mô tả
1	V/12 Xác định tài khoản: Tạo bảng
2	V/13 Xác định tài khoản: Thay đổi bảng
3	V/14 Xác định tài khoản: hiển thị bảng
4	OV25 Danh mục trường: Các trường được phép cho các bảng

Bước tiếp theo là xác định trình tự truy cập và loại xác định tài khoản.

Xác định và Chỉ định Thủ tục Xác định Tài khoản -

Bước đầu tiên là xác định và gán khóa tài khoản, sau đó
Định khoản tài khoản Sổ Cái.

Cấu trúc hữu ích trong việc xác định tài khoản doanh thu -

S. không	Cấu trúc & Mô tả
1	KOMKCV Tiêu đề giao tiếp xác định tài khoản
2	KOMPCV Mục thông tin xác định tài khoản

Quản lý tín dụng liên quan đến việc bán hàng hóa và thu tiền ở giai đoạn sau. Hạn mức tín dụng cho khách hàng phụ thuộc vào phương thức thanh toán và lịch sử thanh toán của khách hàng. Việc thanh toán tiền hàng dựa trên điều kiện thanh toán dựa trên giao dịch kinh doanh.

Thí dụ

Hạn mức tín dụng của khách hàng được đặt là 10000 và anh ta thực hiện một đơn hàng trị giá 6000 và thời hạn thanh toán là 4% trong 30 ngày. Bây giờ nếu thanh toán được thực hiện trong vòng 30 ngày, khách hàng sẽ được chiết khấu 4% khi thanh toán.

Tại sao chúng ta cần Quản lý tín dụng?

Quản lý tín dụng cho phép bạn giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách thiết lập hạn mức tín dụng cho khách hàng. Bạn có thể nhận được cảnh báo cảnh báo cho một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng.

Các tính năng chính của quản lý tín dụng

Theo nhu cầu tín dụng của bạn, bạn có thể xác định các chính sách tín dụng khác nhau của mình theo các tiêu chí khác nhau. Điều này cũng cho phép bạn xác định các điểm chính trong hệ thống Bán hàng và Phân phối, nơi thực hiện kiểm tra hệ thống.

Trong khi xử lý đơn đặt hàng, hệ thống cho phép người đại diện lấy thông tin về chi tiết tín dụng của khách hàng. Khi một khách hàng sắp đạt đến hạn mức tín dụng của mình. Một email điện tử có thể được gửi đến khách hàng tự động. Đại diện tín dụng trong công ty của bạn có quyền lựa chọn xem xét tình hình tín dụng của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác và quyết định xem có nên gia hạn hạn mức tín dụng hay không.

Các loại quản lý tín dụng

Có hai loại quản lý tín dụng -

Kiểm tra tín dụng đơn giản
Kiểm tra tín dụng tự động

Kiểm tra tín dụng đơn giản bao gồm việc so sánh hạn mức tín dụng của khách hàng với tổng tất cả các mặt hàng và giá trị mặt hàng đang mở trong đơn đặt hàng.

Hạn mức tín dụng = Giá trị mặt hàng đang mở + Giá trị của Đơn hàng bán hiện tại

Các mặt hàng mở được định nghĩa là các sản phẩm được lập hóa đơn cho khách hàng, nhưng chưa nhận được thanh toán. Bạn có thể cấu hình hệ thống theo cách mà nó sẽ gửi một thông báo cảnh báo đến khách hàng, khi giới hạn tín dụng của họ bị vượt quá.

Kiểm tra tín dụng tự động liên quan đến việc kiểm tra các mặt hàng mở và giao hàng mở. Nếu vượt qua hạn mức tín dụng, khách hàng vẫn có thể đặt hàng vì có lịch sử thanh toán tốt với công ty. Điều này có thể được định nghĩa là - Kiểm tra tín dụng tĩnh và động.

Xác định hạn mức tín dụng tĩnh

Các loại nhóm kiểm tra - Bán hàng, Giao hàng và Vấn đề tốt. Bạn có thể chặn lệnh ở tất cả các cấp độ này.

Risk Category - Nó được sử dụng để xác định mức tín dụng phải được cấp cho khách hàng.

High Risk - Tín dụng thấp
Low Risk - Thêm tín dụng
Medium Risk - Tín dụng trung bình

Xác định hạn mức tín dụng động

Nó được sử dụng để xác định hạn mức tín dụng của khách hàng của họ bằng cách xem xét một khoảng thời gian -

Mở tài liệu
Mở giao hàng
Mở Billings
Mở các mục
Thời kỳ chân trời

Bây giờ nếu thời hạn chân trời được xác định là 4 tháng, hệ thống sẽ không xem xét các tài liệu này trong 4 tháng.

Chỉ định Mã Công ty cho Khu vực Kiểm soát Tín dụng

SPRO → IMG → Cơ cấu doanh nghiệp → Phân công → Kế toán tài chính → Gán mã công ty cho khu vực kiểm soát tín dụng

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể đặt kiểm tra tín dụng tự động.

Xác định Nhóm tín dụng

Đi tới: SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Quản lý tín dụng / Quản lý rủi ro → Xác định nhóm tín dụng

Các nhóm tín dụng sau được định nghĩa trong hệ thống SAP:

Nhóm tín dụng cho đơn bán hàng
Nhóm tín dụng cho giao hàng
Nhóm tín dụng cho vấn đề hàng hóa

Cấu trúc doanh nghiệp thể hiện cấu trúc kinh doanh trong thế giới thực. Bạn có thể ánh xạ các đơn vị tổ chức khác nhau đến cấu trúc doanh nghiệp theo yêu cầu như - Khách hàng, Kênh phân phối, bộ phận, mã công ty, Văn phòng bán hàng, Điểm giao hàng, Điểm bốc hàng, v.v. Bạn có thể chỉ định một đơn vị tổ chức vào một mô-đun duy nhất (Ví dụ- A mã công ty có thể được gán cho phân hệ Bán hàng và Phân phối) hoặc cho nhiều phân hệ.

Khách hàng

Khách hàng là một đơn vị tổ chức độc lập và đơn vị pháp lý. Dữ liệu chung và nhiều bảng được lưu ở cấp máy khách cho nhiều cơ cấu tổ chức. Khách hàng được biết đến ở cấp cao nhất trong cấu trúc doanh nghiệp. Bạn có thể gán nhiều mã công ty cho một khách hàng.

Ma cong ty

Mã công ty được định nghĩa là một đơn vị pháp lý độc lập trong một tổ chức. Mã công ty là một đơn vị tổ chức được tạo ra trong Tài chính Kế toán. Ở cấp mã công ty, bạn có thể tạo báo cáo P / L và Bảng cân đối kế toán. Bạn có thể gán nhiều mã công ty cho một khách hàng.

Tổ chức về bán hàng

Tổ chức bán hàng được sử dụng để phân phối sản phẩm và dịch vụ. Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều tổ chức bán hàng cho một mã công ty. Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều Nhà máy cho tổ chức Bán hàng và nó không phải là duy nhất, vì vậy bạn có thể chỉ định một nhà máy cho nhiều tổ chức Bán hàng. Các tổ chức bán hàng có thể được sử dụng để thực hiện các tiêu chí tìm kiếm để liệt kê các tài liệu bán hàng và tạo danh sách công việc giao hàng và thanh toán. Bạn có thể đề cập đến các loại đầu ra khác nhau cho tài liệu bán hàng và thanh toán cho từng tổ chức bán hàng.

Kênh phân phối

Nó được định nghĩa là một phương tiện, được sử dụng để gửi hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Bạn có thể chỉ định kênh phân phối cho một hoặc nhiều Tổ chức bán hàng. Bạn có thể đặt kênh phân phối theo chính sách thị trường của công ty hoặc theo tổ chức nội bộ. Bạn có thể sử dụng dữ liệu tổng thể trong một kênh phân phối cho kênh phân phối khác. Bạn có thể chỉ định một văn phòng kinh doanh cho một kênh phân phối.

Sư đoàn

Một bộ phận được định nghĩa là một dòng sản phẩm hoặc một nhóm các dịch vụ hoặc vật liệu. Bạn có thể chỉ định một bộ phận cho một hoặc nhiều tổ chức bán hàng. Một sản phẩm luôn được giao cho một bộ phận. Bạn có thể chỉ định Phòng bán hàng cho một bộ phận. Có nhiều đơn vị tổ chức khác nhau như Khu vực bán hàng, Kho hàng, điểm giao hàng, điểm vận chuyển, v.v. có thể được ánh xạ tới một hoặc nhiều mô-đun SAP.