SAP MM - คู่มือฉบับย่อ

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในซอฟต์แวร์เดียวโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นเวลาและต้นทุน องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ SAP

กระบวนการธุรกิจ SAP

SAP MM เป็นรูปแบบย่อสำหรับระบบ SAP Material Management บทบาทของ SAP MM ในกระบวนการทางธุรกิจมีดังนี้ -

  • กระบวนการทางธุรกิจใน SAP เรียกว่า "โมดูล"

  • SAP MM เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันโลจิสติกส์และช่วยในการจัดการกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

  • สนับสนุนทุกด้านของการจัดการวัสดุ (การวางแผนการควบคุม ฯลฯ )

  • เป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ที่รวมเอาโมดูลต่างๆเช่นการขายและการกระจายการวางแผนการผลิตการบำรุงรักษาโรงงานระบบโครงการและการจัดการคลังสินค้า

คุณสมบัติของ SAP MM

คุณสมบัติของระบบ SAP MM มีดังต่อไปนี้ -

  • SAP MM เป็นหนึ่งในโมดูลของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุและการจัดการสินค้าคงคลัง

  • การจัดการวัสดุเป็นกระบวนการทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการขาดแคลนวัสดุหรือช่องว่างใด ๆ ในกระบวนการซัพพลายเชนขององค์กร SAP MM เพิ่มความเร็วในกิจกรรมการจัดซื้อและการจัดการวัสดุทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเวลาที่สมบูรณ์และคุ้มค่า

  • เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ (ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ) และทรัพยากรขององค์กรโดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งผลผลิตและลดต้นทุน ในขณะเดียวกัน SAP MM นั้นค่อนข้างหลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

  • เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาข้อมูลหลัก (วัสดุและผู้ขายหลัก) การกำหนดบัญชีและการประเมินค่าวัสดุการจัดการสินค้าคงคลังการตรวจสอบใบแจ้งหนี้การวางแผนความต้องการวัสดุ ฯลฯ

ขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจ SAP คือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าจอต่างๆ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการนำทางผ่านหน้าจอที่มีอยู่ใน SAP และวิธีใช้ฟังก์ชันของแถบเครื่องมือมาตรฐาน

หน้าจอเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SAP ERP หน้าจอเข้าสู่ระบบ SAP จะแจ้งให้คุณป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วกด Enter ID ผู้ใช้และรหัสผ่านจัดเตรียมโดยผู้ดูแลระบบ หน้าจอเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นดังนี้ -

ไอคอนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือที่มีอยู่บนหน้าจอ SAP -

ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ของแถบเครื่องมือที่มี -

  • Menu Bar - แถบเมนูเป็นส่วนบนของหน้าต่างโต้ตอบในระบบ SAP

  • Standard Toolbar - แถบเครื่องมือนี้มีฟังก์ชันมาตรฐานเช่นบันทึกด้านบนของหน้าท้ายหน้าขึ้นหน้าลงพิมพ์ ฯลฯ

  • Title Bar - แถบชื่อเรื่องแสดงชื่อของแอปพลิเคชัน / กระบวนการทางธุรกิจที่คุณกำลังใช้งานอยู่

  • Application Toolbar - ตัวเลือกเมนูเฉพาะแอปพลิเคชันมีอยู่ในแถบเครื่องมือนี้

  • Command Field- ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยไม่ต้องผ่านเมนูธุรกรรมรหัสตรรกะบางอย่างจะถูกกำหนดให้กับกระบวนการทางธุรกิจ รหัสธุรกรรมถูกป้อนลงในช่องคำสั่งเพื่อเริ่มแอปพลิเคชันโดยตรง

คีย์ออกมาตรฐาน

ปุ่มออกใช้เพื่อออกจากโมดูลหรือเพื่อออกจากระบบ ใช้เพื่อกลับไปยังหน้าจอที่เข้าใช้ล่าสุด ภาพหน้าจอต่อไปนี้เน้นคีย์ออกมาตรฐานที่ใช้ใน SAP -

ไอคอนเซสชันใหม่

สำหรับการสร้างเซสชันใหม่เราใช้คีย์ต่อไปนี้ที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง -

ออกจากระบบ

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกจากระบบ SAP เมื่อคุณทำงานเสร็จ มีหลายวิธีในการออกจากระบบ แต่สามารถทำได้โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง -

ทุกองค์กรจัดหาวัสดุหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการซื้อวัสดุและรับบริการจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อควรทำในลักษณะที่มีการสั่งซื้อวัสดุในปริมาณที่ถูกต้องโดยมีมูลค่าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ -

  • การจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
  • การจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ

การจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการในการจัดหาสินค้าหรือบริการในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างปริมาณราคาและเวลา ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ -

  • องค์กรพยายามรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดเนื่องจากราคาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โฆษณาระดับสูง ในขณะเดียวกันอาจเป็นอันตรายต่อการหยุดการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

  • การได้รับราคาขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการมักจำเป็นอย่างไรก็ตามการรักษาความสมดุลระหว่างความพร้อมของผลิตภัณฑ์คุณภาพและความสัมพันธ์กับผู้ขาย (ผู้ขาย) ก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

วงจรชีวิตการจัดซื้อ

การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรสมัยใหม่ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับซึ่งอธิบายไว้ด้านล่าง -

ข้อกำหนดและการรวบรวมข้อมูล

กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปริมาณ จากนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการจำเป็นต้องมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้

ติดต่อซัพพลายเออร์

หลังจากรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราจะมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ จากนั้นคำขอใบเสนอราคาหรือคำขอข้อมูลจะถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์หรือได้รับการติดต่อโดยตรง

การตรวจสอบความเป็นมา

เมื่อทราบซัพพลายเออร์แล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / บริการและตรวจสอบความจำเป็นในการให้บริการเช่นการติดตั้งการรับประกันและการบำรุงรักษา สามารถรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางส่วนเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้

การเจรจาต่อรอง

มีการเจรจากับซัพพลายเออร์บางส่วนเกี่ยวกับราคาความพร้อมจำหน่ายและกำหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ หลังจากนั้นจะมีการลงนามในสัญญาซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างซัพพลายเออร์และฝ่ายสั่งซื้อ สัญญาจะรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเช่นราคาและปริมาณของวัสดุวันที่จัดส่งเป็นต้น

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

วัสดุที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งส่งไปยังฝ่ายสั่งซื้อและซัพพลายเออร์จะได้รับเงินตามนั้น อาจรวมการฝึกอบรมและการติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การบริโภคการบำรุงรักษาและการกำจัด

เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการประเมินและมีการวิเคราะห์การสนับสนุนบริการติดตามผลหากจำเป็น

การต่ออายุสัญญา

เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้หมดหรือหมดสัญญาและจำเป็นต้องได้รับการต่ออายุหรือต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่จะมีการทบทวนประสบการณ์กับผู้ขายและผู้ให้บริการ หากต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ บริษัท จะตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์รายเดิมหรือคิดถึงซัพพลายเออร์รายใหม่

กิจกรรมการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

รูปต่อไปนี้แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน -

แนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อได้รับด้านล่าง -

ซีเนียร์ กิจกรรมการจัดซื้อและคำอธิบาย
1

Determination of requirement

เป็นการแบ่งส่วนย่อยเชิงตรรกะที่กำหนดว่าต้องใช้วัสดุหรือบริการใดบ้างและซัพพลายเออร์รายใดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

2

Creating Purchase Requisition

เป็นระยะที่แผนกจัดซื้อได้รับแจ้งเกี่ยวกับความต้องการของสินค้าหรือบริการ ใบเบิกเป็นเอกสารภายใน

3

Creating Purchase Order

เป็นขั้นตอนที่สร้างคำสั่งซื้อจากใบเบิกและได้รับการอนุมัติและมอบหมายให้กับซัพพลายเออร์

4

Goods receipt/ Invoice Received

เป็นระยะที่ บริษัท ได้รับวัสดุและอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพและคุณภาพ ในระยะนี้จะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย (ผู้ขาย)

5

Invoice verification/ Vendor Payment

เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ

ประเภทของการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อขั้นพื้นฐานมีสองประเภท -

  • การจัดหาหุ้นเทียบกับการบริโภค

  • การจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน

การจัดหาหุ้นเทียบกับการบริโภค

ประเด็นต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหุ้นเทียบกับการบริโภค -

  • Procurement for Stock- วัสดุสต็อกคือวัสดุที่เก็บไว้ในสต็อก วัสดุเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในสต็อกเมื่อได้รับจากผู้ขาย สต็อกของวัสดุนี้ยังคงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณของปริมาณที่ได้รับหรือออก ในการสั่งซื้อวัสดุสำหรับสต็อกวัสดุmust มีบันทึกหลักภายในระบบ

  • Procurement for Direct Consumption- เมื่อการจัดซื้อเป็นไปเพื่อการบริโภคโดยตรงกล่าวคือจะถูกใช้ทันทีที่ได้รับผู้ใช้ควรระบุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ในการสั่งซื้อวัสดุเพื่อการบริโภควัสดุmay มีบันทึกหลักภายในระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน

ประเด็นต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน -

  • External procurement- เป็นกระบวนการจัดหาสินค้าหรือบริการจากผู้ขายภายนอก โดยทั่วไปมีสามรูปแบบพื้นฐานของการจัดซื้อภายนอกที่สนับสนุนโดยส่วนประกอบการจัดซื้อของระบบไอที

    • One-time orders โดยทั่วไปจะใช้สำหรับวัสดุและบริการที่สั่งซื้อไม่สม่ำเสมอ

    • Longer-term contracts with the subsequent issue of release orders- สำหรับวัสดุที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำและในปริมาณมากเราสามารถเจรจาตกลงกับผู้ขาย (ผู้ขาย) เพื่อกำหนดราคาหรือเงื่อนไขและบันทึกในสัญญาได้ ในสัญญาคุณระบุวันที่ถูกต้องด้วย

    • Longer-term scheduling agreements and delivery schedules - หากมีการสั่งซื้อวัสดุในชีวิตประจำวันและจะต้องจัดส่งตามกำหนดเวลาที่แน่นอนคุณจะต้องกำหนดข้อตกลงการจัดตารางเวลา

  • Internal Procurement- องค์กรขนาดใหญ่อาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ บริษัท แยกกันหลายแห่ง การจัดซื้อภายในเป็นกระบวนการในการรับวัสดุและบริการจาก บริษัท ที่เหมือนกัน ดังนั้นแต่ละ บริษัท เหล่านี้จึงมีระบบการทำบัญชีที่สมบูรณ์พร้อมด้วยยอดคงเหลืองบกำไรและขาดทุนแยกกันเพื่อให้เมื่อเกิดการซื้อขายระหว่างกันจะมีการบันทึก

การจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ

หุ้นพิเศษคือหุ้นที่มีการจัดการแตกต่างกันเนื่องจากหุ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นของ บริษัท หุ้นพิเศษจะถูกเก็บไว้ในสถานที่เฉพาะบางแห่ง การจัดซื้อพิเศษและประเภทหุ้นพิเศษแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ -

หุ้นฝากขาย

หุ้นฝากขายคือวัสดุที่มีอยู่ในร้านค้าของเรา แต่ยังคงเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) ของวัสดุนั้น หากคุณใช้วัสดุจากหุ้นฝากขายคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

การประมวลผลของบุคคลที่สาม

ในการดำเนินการของบุคคลที่สาม บริษัท จะส่งใบสั่งขายไปยังผู้ขายภายนอก (ผู้ขาย) ที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง บริษัท ไม่ได้ดำเนินการใบสั่งขาย แต่โดยผู้ขาย (ผู้ขาย) รายการของบุคคลที่สามสามารถป้อนในใบขอซื้อใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย

การจัดการท่อ

ในการจัดการท่อ บริษัท ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือจัดเก็บวัสดุที่เกี่ยวข้อง สามารถหาได้ตามและเมื่อจำเป็นผ่านทางท่อ (เช่นน้ำมันหรือน้ำ) หรือสายเคเบิลรูปแบบอื่น (เช่นไฟฟ้า) วัสดุที่ใช้จะถูกจ่ายกับผู้ขาย (ผู้ขาย) เป็นประจำ

สต็อกการขนส่งที่ส่งคืนได้

บริษัท สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย (ผู้ขาย) สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งที่สามารถส่งคืนได้ (พาเลทตู้คอนเทนเนอร์) ซึ่งเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) และจะถูกเก็บไว้ที่สถานที่ของลูกค้าจนกว่าจะส่งคืนให้กับ บริษัท

รับเหมาช่วง

ผู้ขาย (ผู้รับเหมาช่วง) ได้รับส่วนประกอบจากฝ่ายสั่งซื้อด้วยความช่วยเหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัท ของคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านใบสั่งซื้อ ส่วนประกอบที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะแสดงอยู่ในใบสั่งซื้อและจัดหาให้กับผู้รับเหมาช่วง

การโอนหุ้นโดยใช้คำสั่งการขนส่งสต็อก

สินค้าได้รับการจัดหาและจัดหาภายใน บริษัท โรงงานแห่งหนึ่งสั่งสินค้าภายในจากโรงงานอื่น (โรงงานรับ / โรงงานที่ออก) สินค้าได้รับการจัดหาด้วยใบสั่งซื้อชนิดพิเศษ - ใบสั่งขนส่งสต็อก คุณจะสามารถขอและตรวจสอบการโอนสินค้าด้วยใบสั่งขนส่งสินค้า

โครงสร้างองค์กรเป็นกรอบของ บริษัท ตามธุรกิจที่ดำเนินการในทุก บริษัท โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยหลายระดับที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างองค์กรเรียกอีกอย่างว่าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

คู่มือการติดตั้ง SAP

เมื่อลูกค้าซื้อ SAP จะมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์ซีดี เมื่อติดตั้ง SAP ครั้งแรกจะมีการตั้งค่ามาตรฐานที่จำเป็นต้องกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าเช่นองค์กร

การกำหนดค่า SAP ทำได้ด้วยความช่วยเหลือของคู่มือการใช้งานที่เรียกว่า IMG ใช้เพื่อเพิ่มฟิลด์เปลี่ยนชื่อฟิลด์แก้ไขรายการดรอปดาวน์ ฯลฯ เพื่อปรับเปลี่ยนตามการทำงานขององค์กร IMG คือที่ที่เรากำหนดโครงสร้างองค์กรและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ SAP ตามข้อกำหนดขององค์กร

เส้นทาง SAP IMG

ในการดำเนินการกำหนดค่าประเภทใด ๆ ตามข้อกำหนดขององค์กรขั้นตอนแรกคือไปที่หน้าจอคู่มือการใช้งาน (IMG) เราสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานได้สองวิธี -

  • เส้นทางเมนู
  • รหัสธุรกรรม

เส้นทางเมนู

เราสามารถไปตามเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเข้าถึง IMG -

SAP Easy Access ⇒เครื่องมือ⇒การปรับแต่ง⇒ IMG ⇒ดำเนินโครงการ

รหัสธุรกรรม

วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการเข้าถึงหน้าจอ SAP คือ TCode นั่นคือรหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมใช้เพื่อเข้าถึง IMG: SPRO (SAP Project Reference Object) ป้อนรหัสธุรกรรมในช่องคำสั่งจากนั้นคลิกที่ Enter

SAP IMG

สามารถเข้าถึงหน้าจอ IMG ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

หลังจาก SPRO บนหน้าจอถัดไปให้คลิกที่ SAP Reference IMG

หน้าจอถัดไปจะปรากฏดังนี้ นี่คือหน้าจอสุดท้ายที่เราสามารถกำหนดค่าได้

เส้นทางเมนูสำหรับการกำหนดค่า MM

เส้นทางเมนูหลักสำหรับพื้นที่ MM มีดังนี้ -

  • SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ

  • SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน

  • SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ General ⇒ Material Master

  • SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒การจัดการวัสดุ

ทุกองค์กรมีกรอบหรือโครงสร้างตามที่ธุรกิจทั้งหมดดำเนินไป โครงสร้างองค์กรคือโครงสร้างที่แสดงถึงองค์กรในระบบ SAP ERP แบ่งย่อยออกเป็นหน่วยงานต่างๆซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลเกี่ยวกับธุรกิจ

โครงสร้างองค์กรกำหนดระดับต่างๆในองค์กร ระดับเหล่านี้วางตามลำดับชั้นบางอย่าง แต่ละระดับมีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งในทางรวมจะอธิบายถึงการทำงานขององค์กร นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรยังกำหนดหน่วยขององค์กรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กร โครงสร้างองค์กรใน MM ประกอบด้วยระดับองค์กรดังต่อไปนี้ -

  • Client
  • รหัส บริษัท
  • Plant
  • สถานที่จัดเก็บ
  • องค์กรจัดซื้อ
  • กลุ่มงานจัดซื้อ

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรดังกล่าวที่อธิบายระดับที่รวมอยู่ในองค์กร ทำให้ลูกค้าอยู่ในอันดับต้น ๆ ตามด้วยรหัส บริษัท หลายแห่งตามด้วยโรงงานหลายแห่งโรงงานมีที่เก็บสินค้าหลายแห่งโดยมีองค์กรจัดซื้อของตนเองหรือส่วนกลาง

ในส่วนต่อไปนี้เราจะพิจารณาแต่ละหน่วยงานที่ประกอบเป็นโครงสร้างองค์กร

ลูกค้า

ไคลเอนต์มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -

  • ลูกค้าเป็นหน่วยขององค์กรเชิงพาณิชย์ในระบบ R / 3

  • มีชุดข้อมูลหลักของตัวเองพร้อมชุดตารางอิสระ

  • ตามลำดับชั้นลูกค้าจะอยู่ในระดับสูงสุดในระบบ SAP

  • ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในระดับไคลเอนต์ใช้ได้กับทุกระดับขององค์กร

รหัส บริษัท

รหัส บริษัท มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -

  • ภายในลูกค้ารหัส บริษัท คือหน่วยบัญชีอิสระ

  • เป็นนิติบุคคลที่มีงบกำไรขาดทุนและยอดดุลของตนเอง

  • เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในองค์กรที่สามารถจำลองชุดบัญชีอิสระทั้งหมดได้

ปลูก

ประเด็นพื้นฐานที่ควรสังเกตเกี่ยวกับพืชมีดังนี้ -

  • Plant เป็นหน่วยขององค์กรภายใน บริษัท ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น โรงงานแห่งหนึ่งจะผลิตสินค้าและจัดหาสินค้าให้กับ บริษัท

  • เป็นหน่วยงานที่มีโรงงานผลิตศูนย์กระจายสินค้าหรือสำนักงานขายประจำภูมิภาคภายในโลจิสติกส์ แบ่งย่อยองค์กรในแง่มุมต่างๆ

สถานที่จัดเก็บ

สถานที่จัดเก็บมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ -

  • สถานที่จัดเก็บเป็นหน่วยขององค์กรซึ่งจริงๆแล้วจะแยกความแตกต่างระหว่างสต็อกวัสดุต่างๆในโรงงาน

  • สถานที่จัดเก็บคือสถานที่ที่มีการเก็บสต็อกทางกายภาพ

  • โรงงานสามารถประกอบด้วยสถานที่จัดเก็บหลายแห่ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ระดับตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับตำแหน่งที่จัดเก็บเฉพาะ

องค์กรจัดซื้อ

ประเด็นที่ควรสังเกตเกี่ยวกับองค์กรจัดซื้อมีดังนี้ -

  • องค์กรจัดซื้อคือหน่วยงานขององค์กรภายใต้ บริษัท หรือโรงงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อตามข้อกำหนด มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างภายนอก

  • องค์กรจัดซื้อสามารถอยู่ในระดับลูกค้าซึ่งเรียกว่าองค์กรจัดซื้อจากส่วนกลาง

  • องค์กรจัดซื้ออาจอยู่ในระดับ บริษัท หรือโรงงานซึ่งเรียกว่าองค์กรจัดซื้อเฉพาะ บริษัท หรือเฉพาะโรงงาน

รูปแบบการจัดซื้อต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้ -

การจัดซื้อจากส่วนกลาง

องค์กรจัดซื้อไม่ได้กำหนดรหัส บริษัท ใด ๆ จัดหารหัส บริษัท ทั้งหมดที่เป็นของลูกค้ารายอื่น

การจัดซื้อเฉพาะ บริษัท

องค์กรจัดซื้อกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท เท่านั้น โรงงานที่อยู่ในรหัส บริษัท สามารถซื้อผ่านองค์กรจัดซื้อนี้

การจัดซื้อเฉพาะพืช

องค์กรจัดซื้อถูกกำหนดให้กับโรงงาน เฉพาะโรงงานแห่งนี้เท่านั้นที่สามารถซื้อผ่านองค์กรจัดซื้อนี้ได้

กลุ่มงานจัดซื้อ

คุณลักษณะของกลุ่มการจัดซื้อมีดังนี้ -

  • กลุ่มจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อประจำวันภายในองค์กร

  • เป็นผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ซื้อที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อในองค์กรจัดซื้อ

โครงสร้างองค์กรสามารถกำหนดเป็นกรอบของ บริษัท ที่อธิบายโครงสร้างทั้งหมดและการทำงานของ บริษัท โครงสร้างขององค์กรแบ่งออกเป็นระดับต่างๆและแต่ละระดับจะถูกจัดวางตามลำดับชั้น ระดับเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกัน ระดับต่างๆในองค์กรมาตรฐานมีดังนี้ -

  • Company
  • รหัส บริษัท
  • Plant
  • สถานที่จัดเก็บ
  • องค์กรจัดซื้อ
  • กลุ่มจัดซื้อ

คำจำกัดความทั้งหมดใน SAP ได้รับผ่านทางหน้าจอ Display IMG ดังที่แสดงด้านล่าง -

เส้นทางสู่คำจำกัดความ

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ

สร้าง บริษัท

บริษัท เป็นหน่วยขององค์กรที่อยู่อันดับต้น ๆ รองจากลูกค้าซึ่งรวมเอางบการบัญชีการเงินของแต่ละรหัส บริษัท หลาย ๆ บริษัท สามารถมีรหัส บริษัท ได้หลายรหัส ใน SAP เป็นทางเลือกในการสร้าง บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการสร้าง บริษัท

เส้นทางสู่การสร้าง บริษัท

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การบัญชีการเงิน⇒กำหนด บริษัท

TCode: OX15

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดไอคอนดำเนินการของ บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อ บริษัท ที่อยู่ของ บริษัท พร้อมหมายเลขถนนเมืองประเทศและรหัสไปรษณีย์

Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น บริษัท ใหม่จะถูกสร้างขึ้น

สร้างรหัส บริษัท

รหัส บริษัท เป็นหน่วยขององค์กรที่เล็กที่สุดรองจาก บริษัท ซึ่งสามารถถอนงบกำไรขาดทุนของการบัญชีการเงินแบบสแตนด์อโลนได้ สามารถกำหนดรหัส บริษัท หลายรหัสให้กับ บริษัท เดียวได้ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างรหัส บริษัท

เส้นทางสร้างรหัส บริษัท

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การบัญชีการเงิน⇒แก้ไขคัดลอกลบตรวจสอบรหัส บริษัท

TCode: OX02

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกแก้ไขคัดลอกลบไอคอนดำเนินการตรวจสอบรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท ชื่อ บริษัท พร้อมกับเมืองประเทศสกุลเงินภาษา

Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างรหัส บริษัท ใหม่

สร้างโรงงาน

โรงงานเป็นหน่วยขององค์กรภายใน บริษัท ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น โรงงานแห่งหนึ่งจะผลิตสินค้าและจัดหาสินค้าให้กับ บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการสร้างโรงงาน -

เส้นทางในการสร้างโรงงาน

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒ทั่วไปลอจิสติกส์⇒กำหนดคัดลอกลบโรงงานตรวจสอบ

TCode: OX10

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดคัดลอกลบไอคอนตรวจสอบการดำเนินการของโรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน

เลือกไอคอนกำหนดโรงงานเพื่อสร้างโรงงานใหม่

Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อโรงงานพร้อมกับข้อมูลโดยละเอียดเช่นภาษาเลขที่บ้านเมืองประเทศภูมิภาครหัสไปรษณีย์

Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างโรงงานใหม่

สร้างสถานที่จัดเก็บ

สถานที่จัดเก็บเป็นหน่วยขององค์กรซึ่งจริงๆแล้วจะแยกความแตกต่างระหว่างสต็อควัสดุต่างๆในโรงงาน สถานที่จัดเก็บคือสถานที่ที่มีการเก็บสต็อกทางกายภาพ โรงงานสามารถประกอบด้วยสถานที่จัดเก็บหลายแห่ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระดับตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับตำแหน่งที่จัดเก็บเฉพาะ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างที่จัดเก็บ -

เส้นทางในการสร้างสถานที่จัดเก็บ

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การจัดการวัสดุ⇒รักษาสถานที่จัดเก็บ

TCode: OX09

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกไอคอนดำเนินการกับตำแหน่งที่เก็บข้อมูลโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ป้อนชื่อพืชที่คุณต้องการสร้างสถานที่จัดเก็บ

Step 3 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 4- ใส่ชื่อสถานที่จัดเก็บพร้อมกับคำอธิบาย คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น สถานที่จัดเก็บใหม่จะถูกสร้างขึ้น

สร้างองค์กรจัดซื้อ

องค์กรจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรภายใต้ บริษัท หรือโรงงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อตามข้อกำหนด มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างภายนอก องค์กรจัดซื้อสามารถระบุเฉพาะโรงงานหรือ บริษัท ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างองค์กรจัดซื้อ -

เส้นทางสร้างองค์กรจัดซื้อ

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การจัดการวัสดุ⇒ดูแลองค์กรจัดซื้อ

TCode: OX08

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกดูแลไอคอนดำเนินการขององค์กรจัดซื้อโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 3 - ป้อนชื่อองค์กรจัดซื้อพร้อมกับคำอธิบาย

Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างองค์กรจัดซื้อใหม่

สร้างกลุ่มการจัดซื้อ

กลุ่มจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อประจำวันภายในองค์กร ขั้นตอนที่ระบุด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างกลุ่มการจัดซื้อ -

เส้นทางในการสร้างกลุ่มการจัดซื้อ

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒สร้างกลุ่มการจัดซื้อ

TCode: OME4

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกดูแลไอคอนดำเนินการกลุ่มการจัดซื้อโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 3 - ป้อนชื่อกลุ่มจัดซื้อพร้อมกับคำอธิบาย

Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างกลุ่มการจัดซื้อใหม่

หน่วยขององค์กรทั้งหมดรวมกันเป็นกรอบของ บริษัท หน่วยขององค์กรเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นระดับต่างๆที่อธิบายโครงสร้างขององค์กร ทุกระดับมีฟังก์ชันเฉพาะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทุกระดับในทางใดทางหนึ่งก็เกี่ยวข้องกัน ระดับเหล่านี้ถูกวางไว้ตามลำดับชั้น บริษัท อยู่ในอันดับต้น ๆ

ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับเหล่านี้เราต้องกำหนดให้ระดับหนึ่งหรือระดับอื่น ๆ ในลักษณะที่พวกเขายังคงอยู่ในลำดับชั้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: เนื่องจาก บริษัท อยู่ในระดับบนสุดและโรงงานอยู่ต่ำกว่านั้นจึงจำเป็นที่โรงงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับ บริษัท เนื่องจากโรงงานเป็นส่วนย่อยหรือส่วนย่อยของ บริษัท จึงจะถูกกำหนดให้กับ บริษัท SAP มาตรฐานมีการมอบหมายพื้นฐานและจำเป็นสี่อย่างต่อไปนี้ -

  • โรงงานตามรหัส บริษัท
  • จัดซื้อองค์กรตามรหัส บริษัท
  • องค์กรจัดซื้อเพื่อปลูก
  • องค์กรจัดซื้อมาตรฐานที่จะปลูก

การมอบหมายทั้งหมดใน SAP ทำได้ผ่านหน้าจอ Display IMG ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

Path to Reach Assignment - IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมาย

โรงงานตามรหัส บริษัท

โรงงานอยู่ต่ำกว่ารหัส บริษัท หนึ่งระดับ ดังนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท -

เส้นทางในการกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมาย⇒กำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท

TCode: OX18

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกไอคอนกำหนดโรงงานให้กับรหัส บริษัท ดำเนินการตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่

Step 3- ใส่ชื่อโรงงานและรหัส บริษัท คลิกปุ่มบันทึก ตอนนี้โรงงานถูกกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท

จัดซื้อองค์กรตามรหัส บริษัท

องค์กรจัดซื้อสามารถกำหนดได้ที่ระดับรหัส บริษัท เรียกว่าองค์กรจัดซื้อจากส่วนกลาง ดังนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดองค์กรจัดซื้อนี้ให้เป็นรหัส บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการกำหนดองค์กรจัดซื้อให้กับรหัส บริษัท -

เส้นทางในการกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒กำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท

TCode: OX01

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นไอคอนดำเนินการตามรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คลิกปุ่มบันทึกหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้องค์กรจัดซื้อถูกกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท

องค์กรจัดซื้อเพื่อปลูก

องค์กรจัดซื้อสามารถกำหนดเฉพาะโรงงานกล่าวคือสามารถตั้งค่าได้ที่ระดับโรงงาน ในกรณีเช่นนี้เราจำเป็นต้องมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้กับโรงงาน ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้กับโรงงาน -

เส้นทางมอบหมายให้องค์กรจัดซื้อปลูก

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒มอบหมายองค์กรจัดซื้อให้โรงงาน

TCode: OX17

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้โรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่

Step 3- ป้อนชื่อโรงงานและองค์กรจัดซื้อ คลิกปุ่มบันทึก ขณะนี้องค์กรจัดซื้อได้รับมอบหมายให้ปลูก

องค์กรจัดซื้อมาตรฐานที่จะปลูก

องค์กรจัดซื้อมาตรฐานเป็นองค์กรจัดซื้อเริ่มต้น บางครั้งเราสามารถกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้กับโรงงานบางแห่งได้หากเราต้องการมีองค์กรจัดซื้อเริ่มต้นสำหรับโรงงานนั้น ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้กับโรงงาน -

เส้นทางในการกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานเพื่อปลูก

IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒มอบหมายองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้โรงงาน

TCode: SPRO

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกมอบหมายองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้โรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คลิกปุ่มบันทึกหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้องค์กรจัดซื้อมาตรฐานได้รับมอบหมายให้ปลูก

SAP R / 3 ทำงานกับข้อมูลเรียลไทม์กล่าวคือไม่มีเวลาหน่วงระหว่างการป้อนข้อมูลและความพร้อมใช้งานของข้อมูล สิ่งสำคัญในขณะที่สร้างข้อมูลใด ๆ คือการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูล SAP R / 3 แบ่งออกเป็นสองประเภท -

  • Master data- ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากส่วนกลางและใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชัน มันจะคงที่เมื่อเวลาผ่านไป แต่เราจำเป็นต้องอัปเดตเป็นประจำ ตัวอย่างเช่นผู้ขายคือข้อมูลหลักประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับสร้างใบสั่งซื้อหรือสัญญา

  • Transactional data - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมทางธุรกิจคือข้อมูลธุรกรรม

SAP Master Data มีสองประเภทต่อไปนี้ -

  • ข้อมูลหลักของวัสดุ

  • ข้อมูลหลักของผู้ขาย

ข้อมูลหลักของวัสดุ

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลหลักของวัสดุมีดังนี้ -

  • นี่คือแหล่งข้อมูลหลักเฉพาะขององค์กร ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ บริษัท สามารถจัดหาผลิตจัดเก็บหรือขายได้

  • เนื่องจากมีแผนกที่แตกต่างกันในองค์กรและแต่ละแผนกทำงานเกี่ยวกับวัสดุเฉพาะบางอย่างพวกเขาจะป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวัสดุของตน ดังนั้นแผนกผู้ใช้แต่ละคนจึงมีมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับบันทึกหลักวัสดุ หน้าจอข้อมูลที่ใช้ในการสร้างวัสดุหลักสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท -

    • Main Data - ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐาน (หน่วยฐานของการวัดน้ำหนัก) ข้อมูลการจัดซื้อ (เกินความอดทนและความอดทนต่ำ) ข้อมูลการบัญชี (ราคามาตรฐานราคาเคลื่อนไหว)

    • Additional Data - ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวัสดุสกุลเงิน ฯลฯ

Material master มีสี่ลักษณะซึ่งเราจะพูดถึงทีละอย่างในหัวข้อต่อไปนี้

ประเภทวัสดุ

วัสดุที่มีคุณสมบัติทั่วไปบางอย่างจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและถูกกำหนดให้กับประเภทวัสดุ ช่วยสร้างความแตกต่างของวัสดุและช่วยให้องค์กรสามารถจัดการวัสดุต่างๆได้อย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของ บริษัท ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นวัสดุบางประเภท สามารถสร้างประเภทวัสดุได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางในการสร้างประเภทวัสดุ

IMG ⇒ Logistics General Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน⇒ประเภทวัสดุ⇒กำหนดคุณสมบัติของประเภทวัสดุ

TCode: OMS2

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดคุณสมบัติของประเภทวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่

Step 3- กรอกข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อประเภทวัสดุและคำอธิบาย คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างประเภทวัสดุใหม่

กลุ่มวัสดุ

กลุ่มวัสดุเป็นประเภทวัสดุที่กว้างขึ้น วัสดุที่มีคุณลักษณะทั่วไปบางอย่างจะถูกนำมารวมกันและถูกกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ ตัวอย่างเช่นเรามีวัสดุบางอย่างที่จะต้องบรรจุดังนั้นประเภทของวัสดุอาจเป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออาหารก็ได้ แต่เราสามารถจัดกลุ่มประเภทวัสดุเหล่านี้และวางไว้ในกลุ่มวัสดุบรรจุหีบห่อได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างกลุ่มวัสดุ

เส้นทางการสร้างกลุ่มวัสดุ

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าสำหรับ Key Fields ⇒กำหนดกลุ่มวัสดุ

TCode: OMSF

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดกลุ่มวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่

Step 3- ป้อนชื่อของกลุ่มวัสดุพร้อมกับคำอธิบาย คลิกปุ่มบันทึก จะมีการสร้างกลุ่มวัสดุใหม่

ช่วงตัวเลข

เมื่อเราสร้างบันทึกหลักวัสดุวัสดุทุกชิ้นจะรับรู้ด้วยหมายเลขเฉพาะซึ่งเรียกว่าหมายเลขวัสดุ เราสามารถกำหนดหมายเลขให้กับวัสดุได้สองวิธี -

  • External number assignment - ในขณะที่สร้างเนื้อหาคุณต้องป้อนหมายเลขของคุณเอง (ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข) และต้องไม่ซ้ำกัน

  • Internal number assignment- ในขณะที่สร้างวัสดุคุณไม่จำเป็นต้องป้อนตัวเลขใด ๆ ระบบจะสร้างหมายเลขเฉพาะให้กับวัสดุนั้นโดยอัตโนมัติ

Define Number Range −

ช่วงตัวเลขภายในสามารถกำหนดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางการสร้างช่วงตัวเลข

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน Types ประเภทวัสดุ⇒กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับวัสดุแต่ละประเภท

TCode: MMNR

Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกกำหนดช่วงหมายเลขสำหรับวัสดุแต่ละประเภทโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มช่วงเวลา

Step 3- เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่และ EXT (แท็บภายนอกหากมีการตรวจสอบจะสามารถกำหนดหมายเลขภายนอกในเนื้อหานั้นได้) คลิกปุ่มบันทึก ตอนนี้กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับวัสดุแล้ว

การกำหนดช่วงตัวเลข

หลังจากกำหนดแล้วเราจำเป็นต้องกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลข

Step 1 - บนหน้าจอเดียวกันให้เลือกแท็บกลุ่ม

Step 2- สำหรับกลุ่มวัสดุเฉพาะเราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงตัวเลขถูกกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ

การสร้างวัตถุดิบหลัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุทั้งหมดที่ บริษัท จัดหาผลิตหรือจำหน่าย ประกอบด้วยข้อมูลส่วนกลางที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างต้นแบบวัสดุ -

เส้นทางสู่การสร้าง Material Master

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒ต้นแบบวัสดุ⇒วัสดุ⇒สร้างวัสดุ

TCode: MM01

Note - สำหรับการสร้างธุรกรรมใด ๆ เราใช้ 01 สำหรับแก้ไข 02 สำหรับการแสดง 03 เป็นคำต่อท้าย

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu คลิกปุ่มสร้างโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นหมายเลขวัสดุ (หากมีการกำหนดหมายเลขภายนอก) ประเภทวัสดุภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ

Step 3 - เลือกมุมมองที่คุณต้องการรักษาเนื้อหาของคุณ

Step 4 - ใส่ชื่อพืชและสถานที่จัดเก็บ

Step 5- ป้อนข้อมูลที่จำเป็นในมุมมองวัสดุของคุณเช่นหน่วยวัดสกุลเงินราคามาตรฐานราคาเคลื่อนไหว ฯลฯ คลิกที่บันทึก วัสดุใหม่จะถูกสร้างขึ้น

ข้อมูลหลักของผู้ขาย

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหลักผู้ขายมีดังนี้ -

  • Vendor Master Data เป็นแหล่งข้อมูลหลักขององค์กรสำหรับข้อมูลเฉพาะผู้ขาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายที่ บริษัท สามารถจัดหาหรือสามารถขายได้

  • บันทึกหลักของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วยข้อมูลเช่นชื่อผู้ขายที่อยู่ ฯลฯ

  • ข้อมูลในเรกคอร์ดหลักผู้ขายแบ่งออกเป็นสามประเภท -

    • General Data - ข้อมูลทั่วไปจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ระดับไคลเอนต์และใช้ได้กับทุกระดับขององค์กร

    • Accounting Data - ข้อมูลการบัญชีจะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับ บริษัท และถูกต้องสำหรับโรงงานทั้งหมดที่เป็นของ บริษัท นั้น

    • Purchasing Data - จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อในระดับองค์กรจัดซื้อ

Vendor master มีสามลักษณะซึ่งเราจะพูดถึงทีละคนในส่วนต่อไปนี้

กลุ่มบัญชีผู้ขาย

ผู้ขายถูกแบ่งประเภทตามความต้องการของพวกเขา ผู้ขายบางรายที่มีลักษณะคล้ายกันจะรวมกลุ่มกันและจัดอยู่ในประเภทเดียว ตัวอย่างเช่นผู้ขายในพื้นที่ทั้งหมดสามารถอยู่ภายใต้กลุ่มบัญชีเดียว สร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางในการสร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่าย

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒กำหนดกลุ่มบัญชีและการเลือกฟิลด์ (ผู้ขาย)

TCode: OBD3

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดกลุ่มบัญชีและการเลือกฟิลด์ (ผู้ขาย) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่

Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อกลุ่มบัญชีข้อมูลทั่วไปและสถานะฟิลด์ คลิกปุ่มบันทึก จะมีการสร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายใหม่

ช่วงตัวเลข

เมื่อเราสร้างบันทึกหลักผู้ขายผู้ขายทุกรายจะได้รับการยอมรับโดยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขผู้จัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีของวัตถุดิบหลักเรามีการกำหนดหมายเลขภายนอกและภายในสำหรับผู้จำหน่ายหลัก

Define Number Range:

สามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางสร้างช่วงตัวเลข

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับบันทึกหลักของผู้จัดจำหน่าย

TCode: XDN1

Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับ Vendor Master Record โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- คลิกปุ่มช่วงเวลา จะสร้างช่วงตัวเลขสำหรับบัญชีลูกค้า

Step 3 - คลิกปุ่มแทรก

Step 4- เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่และ EXT (แท็บภายนอกหากมีการตรวจสอบการกำหนดหมายเลขภายนอกสามารถทำได้ในผู้ขายรายนั้น) คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างช่วงตัวเลขใหม่

การกำหนดช่วงตัวเลข

หลังจากกำหนดช่วงตัวเลขแล้วเราจำเป็นต้องกำหนดให้กับกลุ่มผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลข

Step 1 - บนหน้าจอเดียวกับที่แสดงด้านบนให้เลือกแท็บช่วงตัวเลข

Step 2- สำหรับกลุ่มผู้ขายเฉพาะกำหนดช่วงตัวเลขที่นี่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดช่วงตัวเลขให้กับกลุ่มผู้ขาย

การสร้าง Vendor Master

Vendor Master ประกอบด้วยรายชื่อผู้ขายที่ บริษัท สามารถจัดหาหรือขายสินค้าได้ สามารถสร้าง Vendor Master ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางสร้าง Vendor Master

เมนู SAP ⇒โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒ผู้ขาย⇒ส่วนกลาง⇒สร้าง

TCode: XK01

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Create for Central Vendor Data โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท องค์กรจัดซื้อและหมายเลขผู้จัดจำหน่าย (หากมีการกำหนดหมายเลขภายนอก)

Step 3 - กรอกรายละเอียดทั้งหมดของที่อยู่ของผู้ขายเช่นชื่อถนนรหัสไปรษณีย์ประเทศ

Step 4 - กรอกรายละเอียดธนาคารที่จำเป็นของผู้ขาย

Step 5 - กรอกข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นของผู้ขาย

Step 6- กรอกเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดระหว่าง บริษัท และผู้จัดจำหน่าย คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหลักผู้ขายใหม่

SAP R / 3 ทำงานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงวัตถุดิบหลักและผู้ขาย หลักวัสดุและผู้จัดจำหน่ายเป็นบันทึกข้อมูลแยกต่างหากสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลของวัสดุและผู้ขายจากที่ที่จัดหาวัสดุ ข้อมูลรวมของวัสดุและผู้ขายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในบันทึกที่เราเรียกว่าบันทึกข้อมูลการซื้อ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการซื้อมีดังนี้ -

  • บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและผู้ขายที่จัดหาวัสดุนั้น ตัวอย่างเช่นราคาปัจจุบันของผู้ขายสำหรับวัสดุเฉพาะจะถูกเก็บไว้ในบันทึกข้อมูล

  • บันทึกข้อมูลการซื้อสามารถเก็บรักษาไว้ในระดับโรงงานหรือในระดับองค์กรจัดซื้อ

  • บันทึกข้อมูลสามารถเก็บรักษาได้สำหรับประเภทการจัดซื้อสี่ประเภทซึ่งมีดังต่อไปนี้ -

    • Standard- บันทึกข้อมูลมาตรฐานมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อมาตรฐาน (คำสั่งซื้อรวมถึงรายละเอียดของผู้ขายและวัสดุ) บันทึกข้อมูลนี้จะรวมราคาของผู้ขายสำหรับการจัดหาวัสดุนั้น ๆ

    • Subcontracting- บันทึกข้อมูลการรับเหมาช่วงมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งจ้างเหมาช่วง บันทึกข้อมูลนี้จะรวมราคาในการประกอบวัตถุดิบที่ผู้สั่งซื้อจัดหา

    • Pipeline- บันทึกข้อมูลท่อมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ผู้ขายจัดหาผ่านท่อ ตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟ

    • Consignment- บันทึกข้อมูลการฝากขายมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เก็บไว้ในสถานที่จัดงานเลี้ยง บันทึกข้อมูลนี้ประกอบด้วยราคาของผู้ขายที่ต้องจ่ายสำหรับการถอนวัสดุออกจากสต็อคฝากขาย

การสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อ

เส้นทางในการสร้างบันทึกข้อมูล

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒บันทึกข้อมูล⇒สร้าง

TCode: ME11

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนสร้างโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ป้อนหมายเลขผู้ขาย ในหมวดหมู่ข้อมูลให้เลือกมาตรฐานหรือการจ้างเหมาช่วงหรือไปป์ไลน์หรือสินค้าฝากขายตามข้อกำหนด

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นเช่นกลุ่มวัสดุการแจ้งเตือนครั้งที่ 1/2/3 หมายเลขวัสดุของผู้ขายรายละเอียดส่วนบุคคลหน่วยคำสั่งซื้อข้อมูลต้นทางและเงื่อนไขการจัดเรียง

Step 4- ระบุบันทึกข้อมูลที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคำอธิบายบันทึกข้อมูล คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างบันทึกข้อมูลใหม่

ข้อมูลรวมของวัสดุและผู้ขายจะถูกเก็บไว้ในบันทึกที่เรียกว่าบันทึกข้อมูลการซื้อ แต่สามารถสั่งซื้อวัสดุเฉพาะจากผู้ขายหลายรายในช่วงเวลาที่ต่างกัน ข้อมูลนี้สามารถเก็บรักษาไว้ในรายการที่เรียกว่ารายการต้นทาง ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับรายการแหล่งที่มามีดังนี้ -

  • รายการแหล่งที่มาประกอบด้วยรายชื่อแหล่งที่มาของการจัดหาวัสดุที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

  • รายการแหล่งที่มาระบุช่วงเวลาในการสั่งซื้อวัสดุเฉพาะจากผู้ขายที่ระบุ

  • สามารถคัดลอกรายการแหล่งที่มาจากพืชต้นหนึ่งไปยังพืชอื่นได้

รายการแหล่งที่มาสามารถสร้างได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้ -

  • Automatically
  • Manually

การสร้างรายการแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติ

รายการแหล่งที่มาสามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างในวัสดุหลัก สามารถสร้างรายการแหล่งข้อมูลอัตโนมัติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

Step 1- ไปที่ MM02 (โหมดแก้ไขของวัตถุดิบหลักที่คุณต้องการสร้างรายการต้นทางโดยอัตโนมัติ) เลือกมุมมองทั้งหมด

Step 2- ภายในมุมมองการจัดซื้อให้เลือกช่องรายการแหล่งที่มา คลิกที่บันทึก รายการแหล่งที่มาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับวัสดุ

การสร้างรายการแหล่งที่มาด้วยตนเอง

สามารถสร้างรายการแหล่งที่มาได้ด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางเพื่อรักษารายการแหล่งที่มา

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒รายการแหล่งที่มา⇒ดูแลรักษา

TCode: ME01

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu คลิกดูแลโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ป้อนหมายเลขวัสดุที่คุณต้องการรักษารายการแหล่งที่มาและรายละเอียดพืชตามลำดับ

Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นระยะเวลาที่ถูกต้องชื่อผู้จัดจำหน่ายองค์กรจัดซื้อ ฯลฯ คลิกที่ไอคอนบันทึก ขณะนี้รายการแหล่งที่มาของวัสดุได้รับการดูแล

ทุกองค์กรจัดหาวัสดุหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการซื้อวัสดุและรับบริการจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดหาวัสดุก่อให้เกิดวงจรการจัดซื้อ ทุกองค์กรดำเนินการตามลำดับขั้นตอนทั่วไปเพื่อจัดหาวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สำคัญในวงจรการจัดซื้อมีดังนี้ -

  • การกำหนดความต้องการ
  • การสร้างใบสั่งซื้อ
  • การลงรายการรับสินค้า
  • การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

การกำหนดความต้องการ

นี่เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการจัดซื้อ เป็นการแบ่งส่วนย่อยเชิงตรรกะซึ่งจะพิจารณาว่าวัสดุหรือบริการใดที่ บริษัท ต้องการและซัพพลายเออร์รายใดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีการจัดทำรายการข้อกำหนดและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานระดับสูงภายในองค์กร หลังจากได้รับการอนุมัติรายการที่เป็นทางการจะถูกสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าใบสั่งซื้อพร้อมการอนุมัติอีกหนึ่งระดับซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

การสร้างใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อคือการยืนยันอย่างเป็นทางการและขั้นสุดท้ายของข้อกำหนดที่ส่งไปยังผู้ขายเพื่อจัดหาวัสดุหรือบริการ ใบสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อของวัสดุพร้อมโรงงานที่เกี่ยวข้องรายละเอียดขององค์กรจัดซื้อพร้อมรหัส บริษัท ชื่อผู้ขายและวันที่จัดส่ง สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางการสร้างใบสั่งซื้อ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบสั่งซื้อ⇒สร้าง⇒ผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จัก

TCode: ME21N

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu ให้เลือก Create Vendor / Supplying Plant Known โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายองค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อรหัส บริษัท และรายละเอียดของวัสดุเช่นหมายเลขวัสดุราคาสกุลเงินและโรงงาน

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในรายการโดยเลือกแท็บดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ -

  • แท็บใบแจ้งหนี้ / การจัดส่ง (ระบุรหัสภาษีข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน)

  • แท็บการมอบหมายงาน (ระบุรหัส G / L พื้นที่ธุรกิจและองค์ประกอบ WBS ที่ถูกต้อง)

คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อใหม่จะถูกสร้างขึ้น

การลงรายการรับสินค้า

หลังจากประมวลผลใบสั่งซื้อแล้วผู้ขายจะส่งมอบวัสดุให้กับฝ่ายสั่งซื้อและกระบวนการนี้เรียกว่าการรับสินค้า เป็นขั้นตอนที่ผู้สั่งซื้อได้รับวัสดุและมีการตรวจสอบสภาพและคุณภาพ เมื่อตรวจสอบวัสดุกับคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะมีการลงรายการบัญชีใบเสร็จสินค้า สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางการลงรายการบัญชีการรับสินค้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า

TCode: MIGO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทการเคลื่อนย้าย (101 สำหรับการรับสินค้า) ชื่อวัสดุปริมาณที่ได้รับรายละเอียดสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่จะวางวัสดุ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับวัสดุ

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

จะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลังจากได้รับสินค้าแล้วใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายสั่งซื้อ นี่คือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับการชำระเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ สามารถลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติก⇒รายการเอกสาร⇒ป้อนใบแจ้งหนี้

TCode: MIRO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Enter Invoice โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการรับสินค้า

การจัดซื้อจัดจ้างในทุกองค์กรเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนด เมื่อรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราจำเป็นต้องแจ้งองค์กรจัดซื้อ ใบขอซื้อคือเอกสารที่มีรายการข้อกำหนด ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับใบขอเสนอซื้อมีดังนี้ -

  • ใบขอซื้อคือคำขอที่ส่งไปยังองค์กรจัดซื้อเพื่อจัดหารายการวัสดุบางอย่าง

  • เป็นเอกสารภายในและยังคงอยู่ภายในองค์กร

  • ใบขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรจัดซื้อ

  • หากใบขอเสนอซื้อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถแก้ไขได้ในขอบเขตที่ จำกัด เท่านั้น

  • สามารถสร้างใบขอซื้อสำหรับประเภทการจัดซื้อดังต่อไปนี้ -

    • Standard - รับวัสดุสำเร็จรูปจากผู้ขาย

    • Subcontracting - จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ขายและรับวัตถุดิบสำเร็จรูป

    • Consignment - จัดหาวัสดุที่เก็บไว้ในสถานที่ของ บริษัท และจ่ายเงินให้กับผู้ขายสำหรับสิ่งนั้น

    • Stock transfer - รับข้อมูลจากภายในองค์กร

    • External service - รับบริการเช่นการบำรุงรักษาจากผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม

สร้างใบขอซื้อ

สามารถสร้างใบขอซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางในการสร้างใบขอเสนอซื้อ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒สร้าง

TCode: ME51N

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อของวัสดุปริมาณวันที่จัดส่งกลุ่มวัสดุและโรงงาน คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างใบขอซื้อใหม่

หลังจากสร้างใบขอเสนอซื้อแล้วเราจำเป็นต้องส่งข้อกำหนดของเราไปยังผู้ขาย ดำเนินการผ่านเอกสารที่เรียกว่าใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อสามารถสร้างได้โดยตรงจากใบขอเสนอซื้อ

การสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ -

TCode: ME21N

Step 1- ป้อน TCode เพื่อไปที่หน้าจอหลักของใบสั่งซื้อ เลือกใบขอซื้อตามที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

TCode: ME21N

Step 2- ระบุหมายเลขใบขอซื้อที่คุณต้องการสร้างใบสั่งซื้อ จากนั้นเลือกไอคอนดำเนินการ

Step 3 - ลากใบขอซื้ออ้างอิงมาตรฐานไปยังรถเข็นถัดจาก NB Standard PO

Step 4- ตรวจสอบรายละเอียดของใบสั่งซื้อและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นตามความต้องการ คลิกที่บันทึก ขณะนี้คุณมีใบสั่งซื้อจากใบขอเสนอซื้อที่เลือก

การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในวงจรการจัดหา เมื่อรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราเริ่มมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในราคาที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีการร้องขอไปยังผู้ขายเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ระบุราคาของวัสดุพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา คำขอนี้เรียกว่าคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ด้านล่างนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอใบเสนอราคา -

  • คำขอใบเสนอราคาเป็นรูปแบบการเชิญที่ส่งไปยังผู้ขายเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ระบุราคาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา

  • ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการปริมาณวันที่ส่งมอบและวันที่เสนอราคาที่จะส่ง

  • ใบเสนอราคาคือการตอบกลับโดยผู้ขายเพื่อตอบกลับคำขอใบเสนอราคา

RFQ สามารถสร้างได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้ -

  • Manually
  • โดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ

การสร้าง RFQ ด้วยตนเอง

RFQ สามารถสร้างได้ด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางในการสร้าง RFQ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒ขอใบเสนอราคา⇒สร้าง

TCode: ME41

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทของ RFQ (ถ้าเป็นมาตรฐานแล้ว AN) ภาษาวันที่ RFQ องค์กรจัดซื้อและกลุ่ม

Step 3 - ระบุชื่อของวัสดุปริมาณวัสดุกลุ่มวัสดุและวันกำหนดส่งใบเสนอราคา

Step 4 - ระบุปริมาณและวันที่จัดส่งวัสดุ

Step 5- ระบุที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย (หมายเลขถนนเมืองประเทศรหัสพิน) ที่คุณระบุถึง RFQ คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างคำขอใบเสนอราคาใหม่

การสร้าง RFQ โดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ

RFQ สามารถสร้างขึ้นโดยอ้างอิงใบขอเสนอซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง -

Step 1 - บนหน้าจอหลักของ RFQ เลือกแท็บอ้างอิงถึง PReq

Step 2- ป้อนหมายเลขใบขอเสนอที่คุณต้องการสร้าง RFQ คลิกที่บันทึก คำขอใบเสนอราคาใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงใบขอซื้อ

การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในวงจรการจัดหา ผู้ขายสามารถเลือกได้ตามขั้นตอนการเสนอราคา หลังจากที่มีการคัดเลือกผู้ขายแล้วองค์กรจะทำข้อตกลงกับผู้ขายรายนั้นในการจัดหาสินค้าบางอย่างที่มีเงื่อนไขบางประการ โดยปกติเมื่อบรรลุข้อตกลงจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการกับผู้ขาย ดังนั้นข้อตกลงแบบร่างจึงเป็นข้อตกลงการจัดซื้อระยะยาวกับผู้ขาย -

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อตกลงโครงร่างมีดังนี้

  • ข้อตกลงโครงร่างคือข้อตกลงการจัดซื้อระยะยาวกับผู้ขายที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวัสดุที่ผู้ขายจะต้องจัดหา

  • เงื่อนไขของข้อตกลงแบบร่างจะใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งและครอบคลุมปริมาณหรือมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อตกลงโครงร่างสามารถเป็นได้สองประเภทต่อไปนี้ -

  • Contract
  • ข้อตกลงการจัดกำหนดการ

สัญญา

สัญญาคือข้อตกลงโครงร่างระยะยาวระหว่างผู้ขายและฝ่ายสั่งซื้อเกี่ยวกับวัสดุหรือบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง สัญญามีสองประเภท -

  • Quantity Contract - ในสัญญาประเภทนี้มูลค่าโดยรวมจะระบุไว้ในแง่ของปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ผู้ขายจัดหา

  • Value Contract - ในสัญญาประเภทนี้มูลค่าโดยรวมจะระบุเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายสำหรับวัสดุนั้นให้กับผู้ขาย

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างสัญญา -

เส้นทางการสร้างสัญญา

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ร่างข้อตกลง⇒สัญญา⇒สร้าง

TCode: ME31K

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ระบุชื่อผู้ขายประเภทสัญญาองค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อและโรงงานพร้อมวันที่ตกลง

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่เริ่มต้นความถูกต้องของข้อตกลงวันที่สิ้นสุดและเงื่อนไขการชำระเงิน (เช่นเงื่อนไขการชำระเงิน)

Step 4- ระบุหมายเลขวัสดุพร้อมกับปริมาณเป้าหมาย คลิกที่บันทึก สัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้น

ข้อตกลงการจัดกำหนดการ

ข้อตกลงการจัดกำหนดการเป็นข้อตกลงโครงร่างระยะยาวระหว่างผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายสั่งซื้อเกี่ยวกับวัสดุหรือบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดหาตามวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการได้สองวิธีดังต่อไปนี้ -

  • การสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ
  • รักษารายการการจัดกำหนดการสำหรับข้อตกลง

การสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ

เส้นทางในการสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ร่างข้อตกลง⇒ข้อตกลงการจัดกำหนดการ⇒สร้าง⇒ผู้จัดจำหน่ายที่รู้จัก

TCode: ME31L

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ระบุชื่อผู้ขายประเภทข้อตกลง (LP สำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการ) องค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อโรงงานพร้อมวันที่ทำข้อตกลง

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่เริ่มต้นความถูกต้องของข้อตกลงวันที่สิ้นสุดและเงื่อนไขการชำระเงิน (เช่นเงื่อนไขการชำระเงิน)

Step 4- ระบุหมายเลขวัสดุพร้อมกับปริมาณเป้าหมายราคาสุทธิสกุลเงินและกลุ่มวัสดุ คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการใหม่

รักษาเส้นกำหนดเวลาสำหรับข้อตกลง

สามารถรักษารายการกำหนดการสำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง

เส้นทางในการรักษาเส้นกำหนดการ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อตกลงสรุป⇒ข้อตกลงการจัดกำหนดการ⇒กำหนดการจัดส่ง⇒การบำรุงรักษา

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ระบุหมายเลขข้อตกลงการจัดตารางเวลา

Step 3- เลือกรายการโฆษณา ไปที่แท็บรายการ เลือกกำหนดการจัดส่ง

Step 4- ระบุวันที่กำหนดส่งมอบและปริมาณเป้าหมาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้รายการกำหนดการได้รับการดูแลสำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการ

วัสดุเฉพาะสามารถจัดหาได้จากผู้ขายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการ ด้วยวิธีนี้ความต้องการทั้งหมดของวัสดุจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ขายที่แตกต่างกันกล่าวคือมีการกำหนดโควต้าให้กับแหล่งจัดหาแต่ละแห่ง สิ่งนี้เรียกว่าการจัดโควต้า ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดโควต้ามีดังนี้ -

  • การจัดโควต้าแบ่งความต้องการทั้งหมดของวัสดุในแหล่งอุปทานบางแห่งเช่นผู้ขายจากนั้นกำหนดโควต้าให้กับแต่ละแหล่ง

  • โควต้าเฉพาะนี้ระบุส่วนของวัสดุที่จะจัดหาจากผู้ขายหรือแหล่งที่ได้รับมอบหมาย

  • การให้คะแนนโควต้าใช้เพื่อกำหนดจำนวนวัสดุที่จะกำหนดให้กับแหล่งที่มาหรือผู้ขายเฉพาะ แหล่งที่มาที่มีคะแนนโควต้าต่ำสุดแสดงถึงแหล่งที่มาที่ถูกต้อง

  • สามารถคำนวณคะแนนโควต้าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ -

    คะแนนโควต้า = (ปริมาณที่จัดสรรโควต้า + ปริมาณฐานโควต้า) / โควต้า

    โดยที่ Quota Allocated Quantity คือปริมาณรวมจากคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดหาจากแหล่งเฉพาะ Quota Base Quantity คือปริมาณจากแหล่งจัดหาใหม่ โควต้าเป็นข้อกำหนดทั้งหมดของวัสดุที่มอบให้กับแหล่งจัดหาเฉพาะ

  • การตั้งค่าที่จำเป็นก่อนสร้างโควต้าคือบันทึกข้อมูลและรายการแหล่งที่มาควรได้รับการดูแลสำหรับเนื้อหานั้น ๆ นอกจากนี้ในรายการหลักวัสดุควรเลือกช่องทำเครื่องหมายรายการแหล่งที่มาและการจัดเรียงโควต้า การตั้งค่านี้สามารถทำได้ในวัสดุหลักโดยไปที่ TCode MM03 ในมุมมองการจัดซื้อให้ตรวจสอบการใช้การจัดเรียงโควต้าและรายการต้นทาง ขณะนี้การตั้งค่าจะคงไว้สำหรับการจัดโควต้า

สร้างการจัดโควต้า

การจัดโควต้าแบ่งความต้องการทั้งหมดของวัสดุจากแหล่งอุปทานบางแห่งเช่นผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างการจัดเรียงโควต้า

เส้นทางในการสร้างการจัดโควต้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒การจัดโควต้า⇒ดูแลรักษา

TCode: MEQ1

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ป้อนหมายเลขวัสดุและโรงงานที่ต้องดูแลการจัดเรียงโควต้า

Step 3 - ระบุวันที่ใน 'valid from' และ 'valid to' และค่าใน 'quantity split'

Step 4- ป้อนชื่อผู้ขายและปริมาณที่จัดสรรที่กำหนดให้กับพวกเขา คลิกที่บันทึก ขณะนี้การจัดเรียงโควต้าได้รับการดูแลสำหรับวัสดุเฉพาะ

ระบบ SAP ERP ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารต่างๆเช่นใบสั่งซื้อการขอใบเสนอราคาการรับสินค้าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในธุรกิจ เอกสารเหล่านี้ต้องการความปลอดภัยกล่าวคือหากมีการโพสต์เอกสารไม่ถูกต้องธุรกิจอาจได้รับผลกระทบในหลายระดับ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารเหล่านี้เรามีแนวคิดที่เรียกว่าposting period.

ช่วงเวลาการโพสต์อนุญาตให้โพสต์และทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น บางครั้งคุณจะได้รับข้อผิดพลาดเช่น "อนุญาตให้โพสต์ในช่วงเวลานี้สำหรับรหัส บริษัท บางรหัสเท่านั้น" หมายถึงรหัส บริษัท เฉพาะระยะเวลาการโพสต์จะถูกเก็บรักษาและอนุญาตให้โพสต์ไปยังเอกสารนั้นภายในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ระยะเวลาการลงรายการบัญชีสำหรับ บริษัท สามารถกำหนดได้โดยใช้ฟิลด์ห้าฟิลด์ดังต่อไปนี้ -

  • รักษาตัวแปรของปีงบประมาณ
  • กำหนดรูปแบบของปีงบประมาณให้กับรหัส บริษัท
  • กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
  • กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
  • เปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์

รักษาตัวแปรของปีงบประมาณ

ตัวแปรของปีบัญชีคือช่วงเวลาที่มีการถอนงบการเงินสำหรับ บริษัท บริษัท ต่างๆมีปีงบประมาณที่แตกต่างกัน สามารถรักษารูปแบบปีบัญชีได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางการรักษารูปแบบของปีงบประมาณ

การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและรอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒รักษาตัวแปรของปีบัญชี

TCode: OB29

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกรักษาตัวแปรปีบัญชีโดยทำตามเส้นทางข้างต้น

Step 2 - คลิกรายการใหม่

Step 3- ระบุชื่อของตัวเลือกปีบัญชีพร้อมกับคำอธิบายและจำนวนการโพสต์ คลิกที่บันทึก รูปแบบปีบัญชีใหม่จะถูกสร้างขึ้น

กำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดรหัส บริษัท ให้กับตัวแปรของปีบัญชี

เส้นทางในการกำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชี

การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดรหัส บริษัท ให้เป็นตัวแปรของปีบัญชี

TCode: OB37

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชีโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงตามนั้นได้ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ตัวแปรปีงบประมาณถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท

กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดรูปแบบสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่

เส้นทางเพื่อกำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่

การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและช่วงเวลาการลงรายการบัญชี Period รอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการลงรายการบัญชีที่เปิดอยู่

TCode: OBBO

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกรายการใหม่

Step 3- ป้อนชื่อของตัวแปร คลิกที่บันทึก ตัวแปรใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่

กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท

เส้นทางในการกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท

การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒รอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท

TCode: OBBP

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงตามนั้นได้ คลิกที่บันทึก ตอนนี้ตัวแปรถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท

เปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์

ระยะเวลาการโพสต์อนุญาตให้คุณโพสต์และทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการโพสต์แบบเปิดและปิดสามารถดูแลได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางในการเปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์

การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒ระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒เปิดและปิดรอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี

TCode: OB52

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกเปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกรายการใหม่

Step 3- ระบุชื่อของตัวแปรรายละเอียดบัญชีและปีที่อนุญาตให้โพสต์ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ระยะเวลาการโพสต์จะคงไว้สำหรับตัวแปร

SAP ERP ได้รับการแนะนำเพื่อให้การจัดซื้อสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลาและต้นทุน การจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำได้สำหรับสินค้าและบริการประเภทต่างๆ การจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งซื้อนั่นคือเอกสารที่เป็นทางการที่มอบให้กับผู้ขายและรวมถึงรายการสินค้าและวัสดุที่จะต้องจัดหา ดังนั้นสามารถสร้างใบสั่งซื้อสำหรับการจัดซื้อประเภทต่างๆ ประเภทของการจัดซื้อสามารถดูแลได้ในสาขาที่เรียกว่าitem category ดังแสดงด้านล่าง

สำหรับประเภทการจัดซื้อที่แตกต่างกันใบสั่งซื้อมีสี่ประเภทดังต่อไปนี้ -

  • ใบสั่งซื้อรับเหมาช่วง
  • ใบสั่งซื้อฝากขาย
  • ใบสั่งซื้อการโอนหุ้น
  • ใบสั่งซื้อบริการ

ใบสั่งซื้อรับเหมาช่วง

ในการรับเหมาช่วงผู้ขาย (ผู้รับเหมาช่วง) จะได้รับส่วนประกอบจากฝ่ายสั่งซื้อด้วยความช่วยเหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัท ของคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านใบสั่งซื้อ ส่วนประกอบที่ผู้ขาย (ผู้ขาย) ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะแสดงรายการในใบสั่งซื้อและจัดหาให้กับผู้รับเหมาช่วง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อที่รับเหมาช่วง

TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N

ประเภทรายการที่รับเหมาช่วง: ล

  • ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง

  • จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ

  • ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง

  • คลิกที่บันทึก ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อแบบรับเหมาช่วง

ใบสั่งซื้อฝากขาย

ในการฝากขายวัสดุมีจำหน่ายที่สถานที่จัดเก็บขององค์กร แต่ยังคงเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) / เจ้าของวัสดุ หากคุณใช้วัสดุจากหุ้นฝากขายคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อฝากขาย

TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N

หมวดสินค้าฝากขาย: K.

  • ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง

  • จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ

  • ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง

  • คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อฝากขายจะถูกสร้างขึ้น

ใบสั่งซื้อการโอนหุ้น

ในการโอนสต็อกสินค้าจะถูกจัดหาและจัดหาภายใน บริษัท โรงงานแห่งหนึ่งสั่งสินค้าภายในจากโรงงานอื่น (โรงงานรับ / โรงงานที่ออก) สินค้าได้รับการจัดหาด้วยใบสั่งซื้อชนิดพิเศษที่เรียกว่าstock transport order.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อการโอนหุ้น

TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N

รายการโอนหุ้นหมวด: U

  • ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง

  • จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ

  • ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง

  • คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อการโอนหุ้นจะถูกสร้างขึ้น

ใบสั่งซื้อบริการ

ในการให้บริการบุคคลภายนอกให้บริการแก่ บริษัท บริการเหล่านี้รวมถึงฟังก์ชันการบำรุงรักษาเช่นไฟฟ้าและน้ำมันของเครื่องจักร ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อบริการ

TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N

ประเภทรายการบริการ: D

  • ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง

  • จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ

  • ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง

  • คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อบริการจะถูกสร้างขึ้น

กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนดและจบลงด้วยการจัดหาสินค้าจากผู้ขาย เมื่อมีการจัดหาสินค้าจากผู้ขายสินค้าจะต้องถูกจัดวางในสถานที่ของ บริษัท ในสถานที่ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถบริโภคได้เมื่อจำเป็น การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการวางและจัดการสต็อกที่ได้รับจากผู้ขายในสถานที่ที่ถูกต้องภายในสถานที่ของ บริษัท -

ด้านล่างนี้เป็นประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง -

  • การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการจัดการสต็อกทั้งตามมูลค่าหรือตามปริมาณ

  • รวมถึงการวางแผนการเข้าออกและการเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินค้า

  • การเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างเอกสารที่อัปเดตปริมาณและมูลค่าสต็อกทั้งหมดในสินค้าคงคลังที่เรียกว่า material document.

  • เอกสารวัสดุอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารและปีเอกสาร

โดยปกติคำหนึ่งจะเจอกับเงื่อนไขต่อไปนี้ในขณะที่จัดการสินค้าคงคลัง -

  • ประเภทการเคลื่อนไหว
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • Reservation
  • ปัญหาสินค้า

ประเภทการเคลื่อนไหว

ประเภทการเคลื่อนไหวอธิบายประเภทของการลงรายการบัญชีสต็อกในสินค้าคงคลัง แสดงว่าการลงรายการบัญชีในสต็อกขัดต่อการรับสินค้าหรือการออกสินค้า ประเภทการเคลื่อนไหวที่สำคัญใน SAP MM มีดังนี้ -

  • 101 - การรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อ

  • 103 - การรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อในสต็อคที่ถูกบล็อก GR

  • 201 - ปัญหาสินค้าสำหรับศูนย์ต้นทุน

  • 261 - ปัญหาสินค้าสำหรับการสั่งซื้อ

  • 301 - โอนย้ายโรงงานที่ลงรายการบัญชีไปปลูกในขั้นตอนเดียว

  • 305 - การย้ายโรงงานลงประกาศไปปลูกในสองขั้นตอน - การจัดวางในที่เก็บ

  • 311 - โอนตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บโพสต์ไปยังที่จัดเก็บในขั้นตอนเดียว

  • 313 - สถานที่จัดเก็บการโอนสต็อกไปยังที่จัดเก็บในสองขั้นตอน - การนำออกจากที่จัดเก็บ

สามารถเข้าถึงประเภทการเคลื่อนไหวได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางไปยังประเภทการเคลื่อนไหวของการเข้าถึง

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เลือกรายการรับสินค้า GR แบบเลื่อนลง คุณจะได้รับประเภทการเคลื่อนไหวมาตรฐานมากมายและคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณ

ใบเสร็จรับเงิน

การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่ผู้สั่งซื้อได้รับวัสดุและตรวจสอบสภาพและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับประเภทการเคลื่อนไหวสินค้าจะถูกลงรายการบัญชีในสินค้าคงคลังด้วยความช่วยเหลือของการรับสินค้า การรับสินค้าจะแสดงการเพิ่มขึ้นของสต็อกคลังสินค้า การรับสินค้ามีสองสถานการณ์ -

  • การสร้างใบเสร็จรับเงิน

  • การยกเลิกการรับสินค้า

การสร้างใบเสร็จรับเงิน

สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางการลงรายการบัญชีการรับสินค้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- การรับสินค้าสามารถลงรายการบัญชีกับเอกสารต่างๆ เลือกเอกสารที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง ในกรณีนี้เรากำลังเลือกใบสั่งซื้อ เลือกประเภทการเคลื่อนไหวตามความต้องการ

Step 3- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารอ้างอิงที่เลือกเช่นวัสดุปริมาณพืช ฯลฯ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ขณะนี้การรับสินค้าถูกลงรายการบัญชีในเอกสารการซื้อ

การยกเลิกการรับสินค้า

บางครั้งการลงรายการรับสินค้าไม่ถูกต้องซึ่งในกรณีนี้จะถูกยกเลิก ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยกเลิกการรับสินค้า

เส้นทางการยกเลิกการรับสินค้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1- บนหน้าจอ MIGO ให้เลือกการยกเลิกกับหมายเลขเอกสารวัสดุจากเมนูแบบเลื่อนลง ระบุหมายเลขเอกสารวัสดุ

Step 2- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารวัสดุ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ตอนนี้การรับสินค้าถูกยกเลิก

การจองห้องพัก

บางครั้งหุ้นจะถูกบล็อกล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นี้เรียกว่าreservation. การจองช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีสต็อกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง TCode MMBE สามารถดูปริมาณที่จองได้ ระบุหมายเลขวัสดุและโรงงาน ปริมาณที่จองสามารถดูได้ในแท็บสงวนดังที่แสดงด้านล่าง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการจอง

เส้นทางสร้างการจอง

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การจอง⇒สร้าง

TCode: MB21

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - ป้อนวันที่ประเภทการเคลื่อนไหวและโรงงานที่จะทำการจอง

Step 3- ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจอง ระบุรายละเอียดของวัสดุและปริมาณที่ต้องจอง คลิกที่บันทึก ขณะนี้ทำการจองสำหรับการสั่งซื้อ

ปัญหาสินค้า

ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากสินค้าคงคลังซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการถอนวัสดุสำหรับการสุ่มตัวอย่างหรือส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขาย การออกสินค้าส่งผลให้ปริมาณสินค้าในคลังสินค้าลดลง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโพสต์ปัญหาสินค้า

เส้นทางการลงรายการบัญชีสินค้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เลือกปัญหาสินค้าจากเมนูแบบเลื่อนลง การออกสินค้าสามารถลงรายการบัญชีกับเอกสารต่างๆ เลือกเอกสารที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง ตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เรากำลังเลือกใบสั่งซื้อ เลือกประเภทการเคลื่อนไหวตามความต้องการ

Step 3- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารอ้างอิงที่เลือกเช่นวัสดุปริมาณพืช ฯลฯ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ขณะนี้ปัญหาสินค้าถูกลงรายการบัญชีในเอกสารการซื้อ

ทุกองค์กรจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เมื่อมีการจัดหาสินค้าจากผู้ขายและวางไว้ในสถานที่ของ บริษัท ผ่านการรับสินค้าเราจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายสำหรับสินค้าและบริการที่ได้มา จำนวนเงินที่ต้องชำระพร้อมกับรายละเอียดของวัสดุจัดทำโดยผู้ขายในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่าinvoice. ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเราจำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนทำการชำระเงินนี้เรียกว่าinvoice verification. ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบใบแจ้งหนี้มีดังนี้ -

  • การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการจัดซื้อหลังจากใบสั่งซื้อและการรับสินค้า

  • การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จะอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านการเงินและการบัญชี

  • ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปิดกั้นที่แตกต่างจากใบแจ้งหนี้จริงสามารถดำเนินการผ่านการตรวจสอบใบแจ้งหนี้

โดยปกติคำหนึ่งจะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ในการยืนยันใบแจ้งหนี้

  • การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
  • ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
  • การตั้งถิ่นฐานการรับที่ประเมิน (ERS)

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จะกระทำหลังจากได้รับสินค้าจากผู้ขายและหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการตรวจสอบราคาปริมาณและคุณภาพโดยผู้สั่งซื้อจากนั้นใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีตามใบสั่งซื้อนั้น

นี่คือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับการชำระเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

เส้นทางในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติก⇒การป้อนเอกสาร⇒ป้อนใบแจ้งหนี้

TCode: MIRO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Enter Invoice โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการรับสินค้า

ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก

บางครั้งแผนกบัญชีอาจไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ที่ขึ้น สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณพยายามลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้อย่างไรก็ตามระบบคาดว่าค่าเริ่มต้นบางอย่างเทียบกับใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าและใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีแตกต่างจากค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การบล็อกใบแจ้งหนี้ การปิดกั้นใบแจ้งหนี้เกิดจาก -

  • ความแปรปรวนของจำนวนในระดับสินค้า

  • ความแปรปรวนของปริมาณที่ระดับสินค้า

เป็นการยากที่จะวิเคราะห์ผลต่างเล็กน้อยในใบแจ้งหนี้ ดังนั้นจึงมีการตั้งค่าขีดจำกัดความอดทนในระบบและหากความแปรปรวนในใบแจ้งหนี้อยู่ในขีด จำกัด ความอดทนระบบจะยอมรับใบแจ้งหนี้ หากผลต่างเกินขีด จำกัด ที่ยอมรับได้ก็อาจนำไปสู่การบล็อกใบแจ้งหนี้ ในกรณีเช่นนี้เราจำเป็นต้องปลดบล็อกหรือปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อกด้วยตนเองหากต้องดำเนินการ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปลดบล็อกใบแจ้งหนี้

เส้นทางสู่การออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติกส์⇒การประมวลผลเพิ่มเติม⇒ปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก

TCode: MRBR

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Release Blocked Invoices โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นเช่นรหัส บริษัท หมายเลขเอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ขายวันที่ลงรายการบัญชีและกลุ่มการจัดซื้อ จากนั้นคลิกปุ่มดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อกจะออก

การประเมินการรับชำระเงิน

การตั้งถิ่นฐานการรับสินค้าแบบประเมิน (ERS) เป็นวิธีการง่ายๆในการจัดการการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ หากฝ่ายสั่งซื้อได้ตกลงกับผู้ขายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินสินค้า ด้านล่างนี้เป็นข้อดีของการมี ERS -

  • ใบสั่งซื้อสามารถตกลงและปิดได้อย่างรวดเร็ว

  • ช่วยลดความพยายามของมนุษย์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้

  • ความแปรปรวนของจำนวนและปริมาณในใบแจ้งหนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความช่วยเหลือของ ERS

ในการใช้ ERS การตั้งค่าที่จำเป็นบางอย่างจะต้องดำเนินการในผู้ขายหลัก

  • ไปที่ XK02 (เปลี่ยนโหมดของผู้ขายหลัก)

  • เลือกแท็บควบคุมข้อมูล

  • เลือกช่อง AutoEvalGRSetmt Del และ AutoEvalGRSetmt Ret

  • คลิกที่บันทึก ขณะนี้ผู้จำหน่ายเฉพาะถูกเปิดใช้งานสำหรับ ERS

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง ERS

เส้นทางในการสร้าง ERS

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติกส์⇒การตั้งถิ่นฐานอัตโนมัติ⇒การตั้งถิ่นฐานการรับที่ประเมิน (ERS)

TCode: MRRL

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu ให้เลือก Evaluated Receipt Settlement (ERS) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท โรงงานหมายเลขเอกสารการรับสินค้าและวันที่ผู้ขายและเอกสารการจัดซื้อ คลิกที่บันทึก ERS จะถูกสร้างขึ้นสำหรับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง

นอกจากการจัดหาสินค้าแล้วองค์กรอาจต้องการบริการบางประเภทเป็นครั้งคราว บริการดังกล่าวรวมถึงงานซ่อมบำรุงเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนไฟการทาสีและการดูแลทำความสะอาด บริการเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้รับเหมาภายนอกดังนั้นกระบวนการจัดหาบริการทั้งหมดจึงเรียกว่าการจัดการบริการ ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการบริการมีดังนี้ -

  • บริการมีไว้เพื่อการบริโภคโดยตรงแทนที่จะเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง

  • คำอธิบายบริการพร้อมกับหน่วยวัดจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักในบันทึกที่เรียกว่า service master record.

  • ระบบจะจัดเก็บบริการที่ได้รับการจัดหาไว้เป็นบันทึกในแผ่นงานที่เรียกว่าเป็นใบบันทึกรายการบริการ

  • การจัดหาบริการมีสองประเภทต่อไปนี้ −

    • Planned Services- ในการให้บริการตามแผน ณ เวลาของข้อกำหนดการจัดซื้อเช่นปริมาณและราคาเป็นที่ทราบล่วงหน้า หมายถึงลักษณะและขอบเขตการให้บริการที่ชัดเจนก่อนจัดซื้อ

    • Unplanned Services- ในบริการที่ไม่ได้วางแผนไว้ในช่วงเวลาของข้อกำหนดการจัดซื้อเช่นปริมาณและราคาจะไม่ทราบล่วงหน้า หมายถึงลักษณะและขอบเขตการให้บริการไม่ชัดเจนก่อนจัดซื้อจัดจ้าง บริการเหล่านี้สามารถขยายได้ตามความต้องการ

การจัดการบริการเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้

  • บันทึกหลักบริการ

  • ใบสั่งซื้อบริการ

  • ใบรายการบริการ

บันทึกหลักบริการ

บันทึกหลักบริการประกอบด้วยรายละเอียดของบริการทั้งหมดที่สามารถจัดหาได้จากผู้ขายภายนอกภายในองค์กร ประกอบด้วยคำอธิบายของบริการพร้อมกับหน่วยวัด ระเบียนหลักบริการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อบริการ แต่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างใบสั่งซื้อบริการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอ้างอิง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างบันทึกหลักของบริการ

เส้นทางในการสร้างบันทึกหลักของบริการ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒บริการหลัก⇒บริการ⇒บริการปริญญาโท

TCode: AC03

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Service Master โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกไอคอนสร้างบริการใหม่ตามที่แสดงด้านล่าง

Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทบริการหน่วยฐานของการวัดและระดับการประเมินค่า คลิกที่บันทึก บริการใหม่จะถูกสร้างขึ้น

ใบสั่งซื้อบริการ

ในบริการ SAP MM สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของใบสั่งซื้อบริการ ข้อกำหนดในการให้บริการพร้อมคำอธิบายพร้อมกับปริมาณจะมอบให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบของใบสั่งซื้อบริการ ในใบสั่งซื้อบริการฟิลด์สำคัญคือประเภทสินค้า สำหรับบริการประเภทสินค้าจะเป็น D ดังนั้นสามารถสร้างใบสั่งซื้อบริการได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางการสร้างใบสั่งซื้อ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบสั่งซื้อ⇒สร้าง⇒ผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จัก

TCode: ME21N

ประเภทรายการบริการ: D

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จักโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อบริการจะถูกสร้างขึ้น

ใบรายการบริการ

ใบบันทึกรายการบริการจะจัดเก็บบันทึกของบริการทั้งหมดที่ได้รับการจัดหา ในกรณีที่มีการจัดหาสินค้าเราจะเก็บรักษาเอกสารการรับสินค้า ในขณะที่ในกรณีของการบริการเราเก็บรักษาใบรายการบริการ รองรับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบบันทึกรายการบริการ

เส้นทางในการสร้างใบรายการบริการ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒ใบรายการบริการ⇒ดูแลรักษา

TCode: ML81N

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นหมายเลขใบสั่งซื้อหมายเลขบริการปริมาณและราคา คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างใบรายการบริการใหม่สำหรับใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งซื้อและสิ้นสุดด้วยการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ในกระบวนการทั้งหมดหนึ่งในส่วนที่สำคัญคือการประเมินมูลค่าวัสดุ ในขณะที่สร้างใบสั่งซื้อราคาวัสดุเป็นฟิลด์บังคับและจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินมูลค่าวัสดุถูกคงไว้ในระบบ SAP ในวัตถุดิบหลัก การประเมินมูลค่าวัสดุแสดงถึงการบูรณาการระหว่างโมดูล MM และ FI (การบัญชีการเงิน) เนื่องจากจะอัปเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปในการบัญชีการเงิน ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าวัสดุมีดังนี้ -

  • การประเมินมูลค่าวัสดุช่วยในการกำหนดราคาของวัสดุและจำเป็นต้องลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

  • การประเมินมูลค่าวัสดุสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับรหัส บริษัท หรือระดับโรงงาน

  • วัสดุสามารถประเมินได้ตามประเภทของการจัดซื้อ เป็นที่รู้จักกันในชื่อsplit valuation.

การประเมินค่าแบบแยกส่วน

การประเมินค่าแบบแยกส่วนช่วยในการประเมินมูลค่าหุ้นของวัสดุในพื้นที่การประเมินมูลค่าเดียวกัน (บริษัท หรือโรงงาน) แตกต่างกัน ตัวอย่างบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการประเมินค่าแบบแยกมีดังต่อไปนี้

  • สต็อกที่จัดหาภายนอกจากผู้ขายมีราคาประเมินที่แตกต่างจากสต็อกของการผลิตภายใน บริษัท

  • หุ้นที่ได้รับจากผู้ขายรายหนึ่งจะได้รับการประเมินในราคาที่แตกต่างจากหุ้นที่ได้รับจากผู้ขายรายอื่น

  • วัสดุชนิดเดียวกันที่มีชุดงานต่างกันอาจมีราคาประเมินที่แตกต่างกัน

ต้องเปิดใช้งานการประเมินค่าแยกก่อนตั้งค่าการกำหนดค่าอื่น ๆ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยก

เส้นทางเพื่อเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกส่วน

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การประเมินค่าแบบแยกส่วน⇒เปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยก

TCode: OMW0

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- คลิกตัวเลือกแยกการประเมินค่าวัสดุที่ใช้งานอยู่ คลิกที่บันทึก เปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกแล้ว

เงื่อนไขที่สำคัญบางประการภายใต้การประเมินค่าแบบแยกมีดังนี้

  • Valuation Area- วัสดุอาจประเมินได้ที่ระดับโรงงานหรือระดับรหัส บริษัท ระดับที่วัสดุถูกประเมินเรียกว่าพื้นที่ประเมินค่า

  • Valuation Category - หมวดหมู่การประเมินค่าเป็นเกณฑ์ที่วัสดุถูกตีราคา

  • Valuation Type - ประเภทการประเมินค่าระบุคุณสมบัติของหมวดการประเมินค่า

การกำหนดค่าการประเมินค่าแยก

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการกำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยกเช่นการกำหนดประเภทการประเมินค่าและประเภทการประเมินค่า

เส้นทางในการกำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยก

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การประเมินค่าแบบแยกส่วน⇒กำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยกส่วน

TCode: OMWC

Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือก Configure Split Valuation โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกประเภทสากลเพื่อสร้างประเภทการประเมินค่า

Step 3 - คลิกปุ่มสร้าง

Step 4- ระบุชื่อประเภทการประเมิน คลิกที่บันทึก ประเภทการประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น

Step 5 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกหมวดหมู่ส่วนกลางเพื่อสร้างหมวดหมู่การประเมินค่า

Step 6 - คลิกปุ่มสร้าง

Step 7- ระบุชื่อหมวดการประเมินค่า คลิกที่บันทึก หมวดหมู่การประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น

Step 8 - ตอนนี้ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อแมปประเภทการประเมินและหมวดการประเมินค่า

Step 9- คลิกแมว →ปุ่ม OU ..

Step 10- ระบุประเภทการประเมินประเภทการประเมินค่าและตั้งสถานะเป็นใช้งานอยู่จากนั้นคลิกปุ่มเปิดใช้งาน ขณะนี้มีการจับคู่หมวดหมู่การประเมินและประเภทการประเมินค่าและเปิดใช้งานทั้งสองอย่าง

หลังจากรักษาประเภทการประเมินและหมวดการประเมินค่าแล้วคุณสามารถพูดถึงประเภทการประเมินมูลค่าได้ในรายการหลักวัสดุดังที่แสดงด้านล่าง

ไปที่ mm02 (เปลี่ยนหน้าจอสำหรับวัสดุหลัก) ที่นี่คุณสามารถรักษาประเภทการประเมินค่าและระดับการประเมินค่าไว้ในมุมมองการบัญชี บนพื้นฐานนี้การประเมินมูลค่าของวัสดุจะทำในใบสั่งซื้อ

ใน SAP MM กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าและบริการที่องค์กรต้องจ่ายให้กับผู้ขาย ต้นทุนที่ต้องจ่ายจะต้องลงรายการบัญชีในองค์กรซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในบัญชีแยกประเภททั่วไป (G / L) ที่ถูกต้อง เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวบรวมและป้อนบัญชี G / L ที่ถูกต้องทุกครั้งในระหว่างการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกนี้ระบบ SAP สามารถกำหนดค่าได้เพื่อให้ระบบกำหนดบัญชี G / L ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติที่ต้องลงรายการบัญชี บัญชี G / L จะลงรายการบัญชีเมื่อการรับสินค้าเสร็จสิ้นและระหว่างการล้างการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การกำหนดบัญชีเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้

  • กำหนดการควบคุมการประเมินค่า
  • จัดกลุ่มพื้นที่ประเมินเข้าด้วยกัน
  • กำหนดระดับการประเมินค่า
  • กำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ

กำหนดการควบคุมการประเมินค่า

พื้นที่การประเมินค่าสามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและสามารถกำหนดให้กับรหัสการจัดกลุ่มเดียวได้หากอยู่ในบัญชี G / L เดียวกัน ตัวอย่างเช่นโรงงานที่แตกต่างกันภายใต้รหัส บริษัท เดียวสามารถกำหนดรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าเดียวกันได้และในทางกลับกัน ก่อนหน้านี้ต้องเปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าและสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง

เส้นทางในการเปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วย⇒กำหนดการควบคุมการประเมินค่า

TCode: OMWM

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดการควบคุมการประเมินค่าโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เลือกรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า คลิกที่บันทึก เปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าแล้ว

จัดกลุ่มพื้นที่ประเมินค่าเข้าด้วยกัน

ในการจัดกลุ่มการประเมินค่าพื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าจะถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

เส้นทางเพื่อกำหนดพื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วย⇒จัดกลุ่มพื้นที่การประเมินค่าเข้าด้วยกัน

TCode: OMWD

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือก Group Together Valuation Areas โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ที่นี่คุณสามารถกำหนดพื้นที่การประเมินค่าด้วยรหัสการจัดกลุ่มและกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท คลิกที่บันทึก ขณะนี้พื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าถูกกำหนดไว้สำหรับรหัส บริษัท

กำหนดระดับการประเมินค่า

ระดับการประเมินค่าจัดหมวดหมู่บัญชี G / L ตามประเภทวัสดุ ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบจะมีบัญชี G / L ที่แตกต่างจากวัตถุดิบสำเร็จรูปเนื่องจากต้นทุนจะแตกต่างกันในทั้งสองกรณี การอ้างอิงบัญชียังคงอยู่พร้อมกับระดับการประเมินมูลค่า การอ้างอิงบัญชีและคลาสการประเมินค่าสามารถกำหนดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางเพื่อกำหนดระดับการอ้างอิงและการประเมินบัญชี

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วยสร้าง⇒กำหนดระดับการประเมินค่า

TCode: OMSK

Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือก Define Valuation Classes โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกปุ่มอ้างอิงหมวดหมู่บัญชี

Step 3 - คลิกรายการใหม่

Step 4 - ระบุชื่อของ ARef (การอ้างอิงบัญชี) พร้อมกับคำอธิบาย

Step 5 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิก Valuation Class

Step 6 - คลิกรายการใหม่

Step 7 - ระบุชื่อคลาสการประเมินค่า ARef (การอ้างอิงบัญชี) และรายละเอียดของคลาสการประเมินค่า

Step 8 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกการอ้างอิงประเภทวัสดุ / ประเภทบัญชี

Step 9- ที่นี่คุณสามารถแมปประเภทวัสดุด้วย ARef (การอ้างอิงบัญชี) คลิกที่บันทึก สามารถลงรายการบัญชี G / L สำหรับวัสดุประเภทต่างๆได้แล้ว

กำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ

บัญชี G / L จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละธุรกรรม เกิดขึ้นเนื่องจากมีการกำหนดค่าการลงรายการบัญชีอัตโนมัติในระบบ SAP สามารถกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางในการกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วยสร้าง⇒กำหนดค่าการผ่านรายการอัตโนมัติ

TCode: OMWB

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกการกำหนดบัญชี

Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาการทำธุรกรรมที่มีการกำหนดบัญชีอัตโนมัติได้ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดค่าการลงรายการบัญชีอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมแล้ว

SAP MM มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอนุญาตให้แก้ไขการกำหนดค่าในพื้นหลังเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร การกำหนดค่าช่วยในการปรับปรุงแบบกำหนดเองในโครงสร้าง บทนี้อธิบายการกำหนดค่าที่สำคัญบางอย่างใน SAP MM

กำหนดเขตข้อมูลให้กับกลุ่มการเลือกเขตข้อมูล

การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถสร้างฟิลด์บางฟิลด์เป็นทางเลือกซ่อนหรือบังคับในเรกคอร์ดหลัก ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้

เส้นทางเพื่อกำหนดเขตข้อมูลให้กับกลุ่มการเลือกเขตข้อมูล

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Field Selection ⇒กำหนดฟิลด์ให้กับ Field Selection Groups

TCode: OMSR

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดฟิลด์ให้กับกลุ่มการเลือกฟิลด์โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - เลือกรายการที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง

Step 3- ที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิลด์เป็นซ่อนแสดงรายการที่ต้องการหรือรายการทางเลือก คลิกที่บันทึก ขณะนี้กลุ่มฟิลด์ถูกตั้งค่าด้วยรายการฟิลด์ที่ต้องการ

รักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล

การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถสร้างหน้าจอข้อมูลบางส่วนในข้อมูลหลักเป็นทางเลือกซ่อนหรือบังคับ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้

เส้นทางในการรักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Field Selection ⇒รักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล

TCode: OMS9

Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกรักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูลโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- เลือกกลุ่มการเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ที่นี่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในการอ้างอิงฟิลด์เป็นซ่อนแสดงรายการที่ต้องการหรือรายการทางเลือก คลิกที่บันทึก ขณะนี้การเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูลจะยังคงอยู่

รักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ

การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถรักษารหัส บริษัท โดยมีช่วงเวลาพร้อมกับปีบัญชี ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้

เส้นทางในการรักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Basic Settings ⇒รักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ

TCode: OMSY

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกรักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ระบุรายละเอียดเช่นชื่อรหัส บริษัท พร้อมกับปีบัญชีและระยะเวลาที่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้รหัส บริษัท ได้รับการดูแลสำหรับการจัดการวัสดุ

กำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ

บางครั้งระบบไม่อนุญาตให้เราบันทึกเอกสารเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในกรณีเช่นนี้ระบบจะออกข้อความบางส่วนเพื่อระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาด ข้อความระบบเหล่านี้สามารถตั้งค่าได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางในการกำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน⇒กำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ

TCode: OMT4

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- ที่นี่คุณสามารถรักษาประเภทของข้อความ (คำเตือนหรือข้อผิดพลาด) หมายเลขข้อความพร้อมกับคำอธิบายของข้อความ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ข้อความระบบได้รับการดูแล

กำหนดช่วงหมายเลข - ใบขอซื้อ

เมื่อเราสร้างใบขอซื้อใบขอซื้อทุกใบจะรับรู้ด้วยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขใบขอซื้อ เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ด้วยตนเองมิฉะนั้นระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับใบขอซื้อ

เส้นทางเพื่อกำหนดช่วงหมายเลข

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒กำหนดช่วงหมายเลข

TCode: OMH7

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดช่วงหมายเลขโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - เลือกโหมดแก้ไขของแท็บช่วงเวลา

Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาช่วงตัวเลขตามนั้นได้ จากนั้นคลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงหมายเลขสำหรับใบขอซื้อได้รับการดูแล

กำหนดประเภทเอกสาร - ใบขอซื้อ

มีการสร้างเอกสารประเภทต่างๆสำหรับใบขอเสนอซื้อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรักษาประเภทเอกสารสำหรับใบขอซื้อ

เส้นทางในการกำหนดประเภทเอกสาร

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒กำหนดประเภทเอกสาร

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดประเภทเอกสารโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกรายการใหม่

Step 3- ระบุรายละเอียดเช่นชื่อประเภทเอกสารพร้อมคำอธิบาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดประเภทเอกสารสำหรับใบขอเสนอซื้อแล้ว

กำหนดช่วงหมายเลข - RFQ / ใบเสนอราคา

เมื่อเราสร้าง RFQ / ใบเสนอราคาทุกใบเสนอราคาจะถูกจดจำโดยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขใบเสนอราคา เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ด้วยตนเองมิฉะนั้นระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับ RFQ / Quotation

เส้นทางเพื่อกำหนดช่วงหมายเลข

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒กำหนดช่วงหมายเลข

TCode: OMH6

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดช่วงหมายเลขโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - เลือกโหมดแก้ไขของแท็บช่วงเวลา

Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาช่วงตัวเลขตามนั้นได้ จากนั้นคลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงตัวเลขสำหรับ RFQ / ใบเสนอราคาจะยังคงอยู่

กำหนดประเภทเอกสาร - RFQ / ใบเสนอราคา

เอกสารประเภทต่างๆถูกสร้างขึ้นสำหรับ RFQ / Quotation ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรักษาประเภทเอกสารสำหรับ RFQ / Quotation

เส้นทางในการกำหนดประเภทเอกสาร

IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒กำหนดประเภทเอกสาร

Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดประเภทเอกสารโดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - คลิกรายการใหม่

Step 3- ระบุรายละเอียดเช่นประเภทเอกสารพร้อมคำอธิบาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดประเภทเอกสารสำหรับ RFQ / ใบเสนอราคาแล้ว

SAP MM มีทางลัดเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมคือรหัสทางลัดที่พาเราไปยังหน้าจอที่ต้องการโดยตรง รหัสเหล่านี้มีให้ในช่องคำสั่ง รหัสธุรกรรมที่สำคัญบางส่วนมีดังนี้

ซีเนียร์ T-Code และคำอธิบาย
1

OX15

สร้าง บริษัท

2

OX02

สร้างรหัส บริษัท

3

OX10

สร้างโรงงาน

4

OX09

สร้างสถานที่จัดเก็บ

5

OX08

สร้างองค์กรจัดซื้อ

6

OME4

สร้างกลุ่มการจัดซื้อ

7

OX18

กำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท

8

OX01

กำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท

9

OX17

มอบหมายให้องค์กรจัดซื้อปลูก

10

MM01

สร้างวัสดุ

11

MM02

เปลี่ยนวัสดุ

12

MM03

แสดงวัสดุ

13

MB51

รายการเอกสารวัสดุ

14

MMDE

ลบวัสดุทั้งหมด

15

MMNR

กำหนดช่วงหมายเลขหลักของวัสดุ

16

XK01

สร้างผู้ให้บริการ

17

XK02

เปลี่ยนผู้ให้บริการ

18

XK03

แสดงผู้ให้บริการ

19

ML33

สร้างเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่าย

20

ME11

เก็บบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ

21

ME01

รักษารายการแหล่งที่มา

22

ME51N

สร้างใบขอซื้อ

23

ME52N

เปลี่ยนใบขอซื้อ

24

ME53N

แสดงใบขอซื้อ

25

ME41

สร้าง RFQ / ใบเสนอราคา

26

ME42

เปลี่ยน RFQ / ใบเสนอราคา

27

ME43

แสดง RFQ / ใบเสนอราคา

28

ME31L

สร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ

29

ME32L

เปลี่ยนข้อตกลงการจัดกำหนดการ

30

ME33L

แสดงข้อตกลงการตั้งเวลา

31

MEQ1

สร้างการจัดโควต้า

32

MEQ2

เปลี่ยนการจัดโควต้า

33

MEQ3

แสดงการจัดโควต้า

34

ME21N

สร้างใบสั่งซื้อ

35

ME22N

เปลี่ยนใบสั่งซื้อ

36

ME23N

แสดงใบสั่งซื้อ

37

ME29N

ออกใบสั่งซื้อ

38

ME59N

การสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ

39

MIGO

โพสต์ความเคลื่อนไหวสินค้า

40

MB1A

การถอนสินค้า

41

MB1B

ถ่ายโอนการโพสต์

42

MB1C

ลงรายการรับสินค้าอื่น ๆ

43

MB01

ลงรายการบัญชีรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อ

44

OMJJ

การปรับแต่ง: กำหนดประเภทการเคลื่อนไหวใหม่

45

MIRO

ป้อนใบแจ้งหนี้ขาเข้า

46

MIRA

รายการใบแจ้งหนี้อย่างรวดเร็ว

47

MR8M

ยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้

48

MRBR

ปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก

49

OMR6

ขีดจำกัดความอดทน: การยืนยันใบแจ้งหนี้

50

MIR5

แสดงรายการเอกสารใบแจ้งหนี้

51

MIR6

ภาพรวมใบแจ้งหนี้

52

MIR7

ใบแจ้งหนี้อุทยาน

53

MRIS

ชำระแผนการออกใบแจ้งหนี้

54

AC02

บริการโท

55

ML81N

สร้างใบรายการบริการ

56

MRRL

การประเมินการรับชำระเงิน

57

MMB1

สร้างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

58

MMF1

สร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

59

MMG1

สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้

60

MMH1

สร้างสินค้าซื้อขาย

61

MMI1

สร้างอุปกรณ์ปฏิบัติการ

62

MMK1

สร้างวัสดุที่กำหนดค่าได้

63

MMN1

สร้างวัสดุที่ไม่มีในสต็อก

64

MMBE

ภาพรวมหุ้น

65

MB52

รายชื่อคลังสินค้าคลังสินค้าในมือ

66

MB21

สร้างการจอง

67

MBST

ยกเลิกเอกสารวัสดุ

68

MB5T

สต็อกในการขนส่ง