SAP MM - คู่มือฉบับย่อ
SAP ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในซอฟต์แวร์เดียวโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นเวลาและต้นทุน องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ SAP
กระบวนการธุรกิจ SAP
SAP MM เป็นรูปแบบย่อสำหรับระบบ SAP Material Management บทบาทของ SAP MM ในกระบวนการทางธุรกิจมีดังนี้ -
กระบวนการทางธุรกิจใน SAP เรียกว่า "โมดูล"
SAP MM เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันโลจิสติกส์และช่วยในการจัดการกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
สนับสนุนทุกด้านของการจัดการวัสดุ (การวางแผนการควบคุม ฯลฯ )
เป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ที่รวมเอาโมดูลต่างๆเช่นการขายและการกระจายการวางแผนการผลิตการบำรุงรักษาโรงงานระบบโครงการและการจัดการคลังสินค้า
คุณสมบัติของ SAP MM
คุณสมบัติของระบบ SAP MM มีดังต่อไปนี้ -
SAP MM เป็นหนึ่งในโมดูลของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการวัสดุเป็นกระบวนการทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการขาดแคลนวัสดุหรือช่องว่างใด ๆ ในกระบวนการซัพพลายเชนขององค์กร SAP MM เพิ่มความเร็วในกิจกรรมการจัดซื้อและการจัดการวัสดุทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเวลาที่สมบูรณ์และคุ้มค่า
เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ (ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ) และทรัพยากรขององค์กรโดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งผลผลิตและลดต้นทุน ในขณะเดียวกัน SAP MM นั้นค่อนข้างหลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาข้อมูลหลัก (วัสดุและผู้ขายหลัก) การกำหนดบัญชีและการประเมินค่าวัสดุการจัดการสินค้าคงคลังการตรวจสอบใบแจ้งหนี้การวางแผนความต้องการวัสดุ ฯลฯ
ขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจ SAP คือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าจอต่างๆ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการนำทางผ่านหน้าจอที่มีอยู่ใน SAP และวิธีใช้ฟังก์ชันของแถบเครื่องมือมาตรฐาน
หน้าจอเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SAP ERP หน้าจอเข้าสู่ระบบ SAP จะแจ้งให้คุณป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วกด Enter ID ผู้ใช้และรหัสผ่านจัดเตรียมโดยผู้ดูแลระบบ หน้าจอเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นดังนี้ -
ไอคอนแถบเครื่องมือมาตรฐาน
ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือที่มีอยู่บนหน้าจอ SAP -
ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ของแถบเครื่องมือที่มี -
Menu Bar - แถบเมนูเป็นส่วนบนของหน้าต่างโต้ตอบในระบบ SAP
Standard Toolbar - แถบเครื่องมือนี้มีฟังก์ชันมาตรฐานเช่นบันทึกด้านบนของหน้าท้ายหน้าขึ้นหน้าลงพิมพ์ ฯลฯ
Title Bar - แถบชื่อเรื่องแสดงชื่อของแอปพลิเคชัน / กระบวนการทางธุรกิจที่คุณกำลังใช้งานอยู่
Application Toolbar - ตัวเลือกเมนูเฉพาะแอปพลิเคชันมีอยู่ในแถบเครื่องมือนี้
Command Field- ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยไม่ต้องผ่านเมนูธุรกรรมรหัสตรรกะบางอย่างจะถูกกำหนดให้กับกระบวนการทางธุรกิจ รหัสธุรกรรมถูกป้อนลงในช่องคำสั่งเพื่อเริ่มแอปพลิเคชันโดยตรง
คีย์ออกมาตรฐาน
ปุ่มออกใช้เพื่อออกจากโมดูลหรือเพื่อออกจากระบบ ใช้เพื่อกลับไปยังหน้าจอที่เข้าใช้ล่าสุด ภาพหน้าจอต่อไปนี้เน้นคีย์ออกมาตรฐานที่ใช้ใน SAP -
ไอคอนเซสชันใหม่
สำหรับการสร้างเซสชันใหม่เราใช้คีย์ต่อไปนี้ที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง -
ออกจากระบบ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกจากระบบ SAP เมื่อคุณทำงานเสร็จ มีหลายวิธีในการออกจากระบบ แต่สามารถทำได้โดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง -
ทุกองค์กรจัดหาวัสดุหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการซื้อวัสดุและรับบริการจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อควรทำในลักษณะที่มีการสั่งซื้อวัสดุในปริมาณที่ถูกต้องโดยมีมูลค่าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ -
- การจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
- การจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ
การจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
การจัดซื้อขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการในการจัดหาสินค้าหรือบริการในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างปริมาณราคาและเวลา ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ -
องค์กรพยายามรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดเนื่องจากราคาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โฆษณาระดับสูง ในขณะเดียวกันอาจเป็นอันตรายต่อการหยุดการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
การได้รับราคาขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการมักจำเป็นอย่างไรก็ตามการรักษาความสมดุลระหว่างความพร้อมของผลิตภัณฑ์คุณภาพและความสัมพันธ์กับผู้ขาย (ผู้ขาย) ก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
วงจรชีวิตการจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรสมัยใหม่ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับซึ่งอธิบายไว้ด้านล่าง -
ข้อกำหนดและการรวบรวมข้อมูล
กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปริมาณ จากนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการจำเป็นต้องมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
ติดต่อซัพพลายเออร์
หลังจากรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราจะมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ จากนั้นคำขอใบเสนอราคาหรือคำขอข้อมูลจะถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์หรือได้รับการติดต่อโดยตรง
การตรวจสอบความเป็นมา
เมื่อทราบซัพพลายเออร์แล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / บริการและตรวจสอบความจำเป็นในการให้บริการเช่นการติดตั้งการรับประกันและการบำรุงรักษา สามารถรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางส่วนเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้
การเจรจาต่อรอง
มีการเจรจากับซัพพลายเออร์บางส่วนเกี่ยวกับราคาความพร้อมจำหน่ายและกำหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ หลังจากนั้นจะมีการลงนามในสัญญาซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างซัพพลายเออร์และฝ่ายสั่งซื้อ สัญญาจะรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเช่นราคาและปริมาณของวัสดุวันที่จัดส่งเป็นต้น
การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ
วัสดุที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งส่งไปยังฝ่ายสั่งซื้อและซัพพลายเออร์จะได้รับเงินตามนั้น อาจรวมการฝึกอบรมและการติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การบริโภคการบำรุงรักษาและการกำจัด
เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการประเมินและมีการวิเคราะห์การสนับสนุนบริการติดตามผลหากจำเป็น
การต่ออายุสัญญา
เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการถูกใช้หมดหรือหมดสัญญาและจำเป็นต้องได้รับการต่ออายุหรือต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่จะมีการทบทวนประสบการณ์กับผู้ขายและผู้ให้บริการ หากต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ บริษัท จะตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์รายเดิมหรือคิดถึงซัพพลายเออร์รายใหม่
กิจกรรมการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
รูปต่อไปนี้แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน -
แนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อได้รับด้านล่าง -
ซีเนียร์ | กิจกรรมการจัดซื้อและคำอธิบาย |
---|---|
1 | Determination of requirement เป็นการแบ่งส่วนย่อยเชิงตรรกะที่กำหนดว่าต้องใช้วัสดุหรือบริการใดบ้างและซัพพลายเออร์รายใดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ |
2 | Creating Purchase Requisition เป็นระยะที่แผนกจัดซื้อได้รับแจ้งเกี่ยวกับความต้องการของสินค้าหรือบริการ ใบเบิกเป็นเอกสารภายใน |
3 | Creating Purchase Order เป็นขั้นตอนที่สร้างคำสั่งซื้อจากใบเบิกและได้รับการอนุมัติและมอบหมายให้กับซัพพลายเออร์ |
4 | Goods receipt/ Invoice Received เป็นระยะที่ บริษัท ได้รับวัสดุและอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพและคุณภาพ ในระยะนี้จะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย (ผู้ขาย) |
5 | Invoice verification/ Vendor Payment เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ |
ประเภทของการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
การจัดซื้อขั้นพื้นฐานมีสองประเภท -
การจัดหาหุ้นเทียบกับการบริโภค
การจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน
การจัดหาหุ้นเทียบกับการบริโภค
ประเด็นต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหุ้นเทียบกับการบริโภค -
Procurement for Stock- วัสดุสต็อกคือวัสดุที่เก็บไว้ในสต็อก วัสดุเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในสต็อกเมื่อได้รับจากผู้ขาย สต็อกของวัสดุนี้ยังคงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณของปริมาณที่ได้รับหรือออก ในการสั่งซื้อวัสดุสำหรับสต็อกวัสดุmust มีบันทึกหลักภายในระบบ
Procurement for Direct Consumption- เมื่อการจัดซื้อเป็นไปเพื่อการบริโภคโดยตรงกล่าวคือจะถูกใช้ทันทีที่ได้รับผู้ใช้ควรระบุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ในการสั่งซื้อวัสดุเพื่อการบริโภควัสดุmay มีบันทึกหลักภายในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน
ประเด็นต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างภายนอกและภายใน -
External procurement- เป็นกระบวนการจัดหาสินค้าหรือบริการจากผู้ขายภายนอก โดยทั่วไปมีสามรูปแบบพื้นฐานของการจัดซื้อภายนอกที่สนับสนุนโดยส่วนประกอบการจัดซื้อของระบบไอที
One-time orders โดยทั่วไปจะใช้สำหรับวัสดุและบริการที่สั่งซื้อไม่สม่ำเสมอ
Longer-term contracts with the subsequent issue of release orders- สำหรับวัสดุที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำและในปริมาณมากเราสามารถเจรจาตกลงกับผู้ขาย (ผู้ขาย) เพื่อกำหนดราคาหรือเงื่อนไขและบันทึกในสัญญาได้ ในสัญญาคุณระบุวันที่ถูกต้องด้วย
Longer-term scheduling agreements and delivery schedules - หากมีการสั่งซื้อวัสดุในชีวิตประจำวันและจะต้องจัดส่งตามกำหนดเวลาที่แน่นอนคุณจะต้องกำหนดข้อตกลงการจัดตารางเวลา
Internal Procurement- องค์กรขนาดใหญ่อาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ บริษัท แยกกันหลายแห่ง การจัดซื้อภายในเป็นกระบวนการในการรับวัสดุและบริการจาก บริษัท ที่เหมือนกัน ดังนั้นแต่ละ บริษัท เหล่านี้จึงมีระบบการทำบัญชีที่สมบูรณ์พร้อมด้วยยอดคงเหลืองบกำไรและขาดทุนแยกกันเพื่อให้เมื่อเกิดการซื้อขายระหว่างกันจะมีการบันทึก
การจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ
หุ้นพิเศษคือหุ้นที่มีการจัดการแตกต่างกันเนื่องจากหุ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นของ บริษัท หุ้นพิเศษจะถูกเก็บไว้ในสถานที่เฉพาะบางแห่ง การจัดซื้อพิเศษและประเภทหุ้นพิเศษแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ -
หุ้นฝากขาย
หุ้นฝากขายคือวัสดุที่มีอยู่ในร้านค้าของเรา แต่ยังคงเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) ของวัสดุนั้น หากคุณใช้วัสดุจากหุ้นฝากขายคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
การประมวลผลของบุคคลที่สาม
ในการดำเนินการของบุคคลที่สาม บริษัท จะส่งใบสั่งขายไปยังผู้ขายภายนอก (ผู้ขาย) ที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง บริษัท ไม่ได้ดำเนินการใบสั่งขาย แต่โดยผู้ขาย (ผู้ขาย) รายการของบุคคลที่สามสามารถป้อนในใบขอซื้อใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย
การจัดการท่อ
ในการจัดการท่อ บริษัท ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือจัดเก็บวัสดุที่เกี่ยวข้อง สามารถหาได้ตามและเมื่อจำเป็นผ่านทางท่อ (เช่นน้ำมันหรือน้ำ) หรือสายเคเบิลรูปแบบอื่น (เช่นไฟฟ้า) วัสดุที่ใช้จะถูกจ่ายกับผู้ขาย (ผู้ขาย) เป็นประจำ
สต็อกการขนส่งที่ส่งคืนได้
บริษัท สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย (ผู้ขาย) สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งที่สามารถส่งคืนได้ (พาเลทตู้คอนเทนเนอร์) ซึ่งเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) และจะถูกเก็บไว้ที่สถานที่ของลูกค้าจนกว่าจะส่งคืนให้กับ บริษัท
รับเหมาช่วง
ผู้ขาย (ผู้รับเหมาช่วง) ได้รับส่วนประกอบจากฝ่ายสั่งซื้อด้วยความช่วยเหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัท ของคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านใบสั่งซื้อ ส่วนประกอบที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะแสดงอยู่ในใบสั่งซื้อและจัดหาให้กับผู้รับเหมาช่วง
การโอนหุ้นโดยใช้คำสั่งการขนส่งสต็อก
สินค้าได้รับการจัดหาและจัดหาภายใน บริษัท โรงงานแห่งหนึ่งสั่งสินค้าภายในจากโรงงานอื่น (โรงงานรับ / โรงงานที่ออก) สินค้าได้รับการจัดหาด้วยใบสั่งซื้อชนิดพิเศษ - ใบสั่งขนส่งสต็อก คุณจะสามารถขอและตรวจสอบการโอนสินค้าด้วยใบสั่งขนส่งสินค้า
โครงสร้างองค์กรเป็นกรอบของ บริษัท ตามธุรกิจที่ดำเนินการในทุก บริษัท โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยหลายระดับที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างองค์กรเรียกอีกอย่างว่าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
คู่มือการติดตั้ง SAP
เมื่อลูกค้าซื้อ SAP จะมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์ซีดี เมื่อติดตั้ง SAP ครั้งแรกจะมีการตั้งค่ามาตรฐานที่จำเป็นต้องกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าเช่นองค์กร
การกำหนดค่า SAP ทำได้ด้วยความช่วยเหลือของคู่มือการใช้งานที่เรียกว่า IMG ใช้เพื่อเพิ่มฟิลด์เปลี่ยนชื่อฟิลด์แก้ไขรายการดรอปดาวน์ ฯลฯ เพื่อปรับเปลี่ยนตามการทำงานขององค์กร IMG คือที่ที่เรากำหนดโครงสร้างองค์กรและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ SAP ตามข้อกำหนดขององค์กร
เส้นทาง SAP IMG
ในการดำเนินการกำหนดค่าประเภทใด ๆ ตามข้อกำหนดขององค์กรขั้นตอนแรกคือไปที่หน้าจอคู่มือการใช้งาน (IMG) เราสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานได้สองวิธี -
- เส้นทางเมนู
- รหัสธุรกรรม
เส้นทางเมนู
เราสามารถไปตามเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเข้าถึง IMG -
SAP Easy Access ⇒เครื่องมือ⇒การปรับแต่ง⇒ IMG ⇒ดำเนินโครงการ
รหัสธุรกรรม
วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการเข้าถึงหน้าจอ SAP คือ TCode นั่นคือรหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมใช้เพื่อเข้าถึง IMG: SPRO (SAP Project Reference Object) ป้อนรหัสธุรกรรมในช่องคำสั่งจากนั้นคลิกที่ Enter
SAP IMG
สามารถเข้าถึงหน้าจอ IMG ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
หลังจาก SPRO บนหน้าจอถัดไปให้คลิกที่ SAP Reference IMG
หน้าจอถัดไปจะปรากฏดังนี้ นี่คือหน้าจอสุดท้ายที่เราสามารถกำหนดค่าได้
เส้นทางเมนูสำหรับการกำหนดค่า MM
เส้นทางเมนูหลักสำหรับพื้นที่ MM มีดังนี้ -
SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ
SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน
SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ General ⇒ Material Master
SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒การจัดการวัสดุ
ทุกองค์กรมีกรอบหรือโครงสร้างตามที่ธุรกิจทั้งหมดดำเนินไป โครงสร้างองค์กรคือโครงสร้างที่แสดงถึงองค์กรในระบบ SAP ERP แบ่งย่อยออกเป็นหน่วยงานต่างๆซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลเกี่ยวกับธุรกิจ
โครงสร้างองค์กรกำหนดระดับต่างๆในองค์กร ระดับเหล่านี้วางตามลำดับชั้นบางอย่าง แต่ละระดับมีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งในทางรวมจะอธิบายถึงการทำงานขององค์กร นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรยังกำหนดหน่วยขององค์กรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กร โครงสร้างองค์กรใน MM ประกอบด้วยระดับองค์กรดังต่อไปนี้ -
- Client
- รหัส บริษัท
- Plant
- สถานที่จัดเก็บ
- องค์กรจัดซื้อ
- กลุ่มงานจัดซื้อ
แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรดังกล่าวที่อธิบายระดับที่รวมอยู่ในองค์กร ทำให้ลูกค้าอยู่ในอันดับต้น ๆ ตามด้วยรหัส บริษัท หลายแห่งตามด้วยโรงงานหลายแห่งโรงงานมีที่เก็บสินค้าหลายแห่งโดยมีองค์กรจัดซื้อของตนเองหรือส่วนกลาง
ในส่วนต่อไปนี้เราจะพิจารณาแต่ละหน่วยงานที่ประกอบเป็นโครงสร้างองค์กร
ลูกค้า
ไคลเอนต์มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -
ลูกค้าเป็นหน่วยขององค์กรเชิงพาณิชย์ในระบบ R / 3
มีชุดข้อมูลหลักของตัวเองพร้อมชุดตารางอิสระ
ตามลำดับชั้นลูกค้าจะอยู่ในระดับสูงสุดในระบบ SAP
ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในระดับไคลเอนต์ใช้ได้กับทุกระดับขององค์กร
รหัส บริษัท
รหัส บริษัท มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ -
ภายในลูกค้ารหัส บริษัท คือหน่วยบัญชีอิสระ
เป็นนิติบุคคลที่มีงบกำไรขาดทุนและยอดดุลของตนเอง
เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในองค์กรที่สามารถจำลองชุดบัญชีอิสระทั้งหมดได้
ปลูก
ประเด็นพื้นฐานที่ควรสังเกตเกี่ยวกับพืชมีดังนี้ -
Plant เป็นหน่วยขององค์กรภายใน บริษัท ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น โรงงานแห่งหนึ่งจะผลิตสินค้าและจัดหาสินค้าให้กับ บริษัท
เป็นหน่วยงานที่มีโรงงานผลิตศูนย์กระจายสินค้าหรือสำนักงานขายประจำภูมิภาคภายในโลจิสติกส์ แบ่งย่อยองค์กรในแง่มุมต่างๆ
สถานที่จัดเก็บ
สถานที่จัดเก็บมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ -
สถานที่จัดเก็บเป็นหน่วยขององค์กรซึ่งจริงๆแล้วจะแยกความแตกต่างระหว่างสต็อกวัสดุต่างๆในโรงงาน
สถานที่จัดเก็บคือสถานที่ที่มีการเก็บสต็อกทางกายภาพ
โรงงานสามารถประกอบด้วยสถานที่จัดเก็บหลายแห่ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ระดับตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับตำแหน่งที่จัดเก็บเฉพาะ
องค์กรจัดซื้อ
ประเด็นที่ควรสังเกตเกี่ยวกับองค์กรจัดซื้อมีดังนี้ -
องค์กรจัดซื้อคือหน่วยงานขององค์กรภายใต้ บริษัท หรือโรงงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อตามข้อกำหนด มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างภายนอก
องค์กรจัดซื้อสามารถอยู่ในระดับลูกค้าซึ่งเรียกว่าองค์กรจัดซื้อจากส่วนกลาง
องค์กรจัดซื้ออาจอยู่ในระดับ บริษัท หรือโรงงานซึ่งเรียกว่าองค์กรจัดซื้อเฉพาะ บริษัท หรือเฉพาะโรงงาน
รูปแบบการจัดซื้อต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้ -
การจัดซื้อจากส่วนกลาง
องค์กรจัดซื้อไม่ได้กำหนดรหัส บริษัท ใด ๆ จัดหารหัส บริษัท ทั้งหมดที่เป็นของลูกค้ารายอื่น
การจัดซื้อเฉพาะ บริษัท
องค์กรจัดซื้อกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท เท่านั้น โรงงานที่อยู่ในรหัส บริษัท สามารถซื้อผ่านองค์กรจัดซื้อนี้
การจัดซื้อเฉพาะพืช
องค์กรจัดซื้อถูกกำหนดให้กับโรงงาน เฉพาะโรงงานแห่งนี้เท่านั้นที่สามารถซื้อผ่านองค์กรจัดซื้อนี้ได้
กลุ่มงานจัดซื้อ
คุณลักษณะของกลุ่มการจัดซื้อมีดังนี้ -
กลุ่มจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อประจำวันภายในองค์กร
เป็นผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ซื้อที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อในองค์กรจัดซื้อ
โครงสร้างองค์กรสามารถกำหนดเป็นกรอบของ บริษัท ที่อธิบายโครงสร้างทั้งหมดและการทำงานของ บริษัท โครงสร้างขององค์กรแบ่งออกเป็นระดับต่างๆและแต่ละระดับจะถูกจัดวางตามลำดับชั้น ระดับเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกัน ระดับต่างๆในองค์กรมาตรฐานมีดังนี้ -
- Company
- รหัส บริษัท
- Plant
- สถานที่จัดเก็บ
- องค์กรจัดซื้อ
- กลุ่มจัดซื้อ
คำจำกัดความทั้งหมดใน SAP ได้รับผ่านทางหน้าจอ Display IMG ดังที่แสดงด้านล่าง -
เส้นทางสู่คำจำกัดความ
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ
สร้าง บริษัท
บริษัท เป็นหน่วยขององค์กรที่อยู่อันดับต้น ๆ รองจากลูกค้าซึ่งรวมเอางบการบัญชีการเงินของแต่ละรหัส บริษัท หลาย ๆ บริษัท สามารถมีรหัส บริษัท ได้หลายรหัส ใน SAP เป็นทางเลือกในการสร้าง บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการสร้าง บริษัท
เส้นทางสู่การสร้าง บริษัท
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การบัญชีการเงิน⇒กำหนด บริษัท
TCode: OX15
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดไอคอนดำเนินการของ บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อ บริษัท ที่อยู่ของ บริษัท พร้อมหมายเลขถนนเมืองประเทศและรหัสไปรษณีย์
Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น บริษัท ใหม่จะถูกสร้างขึ้น
สร้างรหัส บริษัท
รหัส บริษัท เป็นหน่วยขององค์กรที่เล็กที่สุดรองจาก บริษัท ซึ่งสามารถถอนงบกำไรขาดทุนของการบัญชีการเงินแบบสแตนด์อโลนได้ สามารถกำหนดรหัส บริษัท หลายรหัสให้กับ บริษัท เดียวได้ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างรหัส บริษัท
เส้นทางสร้างรหัส บริษัท
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การบัญชีการเงิน⇒แก้ไขคัดลอกลบตรวจสอบรหัส บริษัท
TCode: OX02
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกแก้ไขคัดลอกลบไอคอนดำเนินการตรวจสอบรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท ชื่อ บริษัท พร้อมกับเมืองประเทศสกุลเงินภาษา
Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างรหัส บริษัท ใหม่
สร้างโรงงาน
โรงงานเป็นหน่วยขององค์กรภายใน บริษัท ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น โรงงานแห่งหนึ่งจะผลิตสินค้าและจัดหาสินค้าให้กับ บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการสร้างโรงงาน -
เส้นทางในการสร้างโรงงาน
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒ทั่วไปลอจิสติกส์⇒กำหนดคัดลอกลบโรงงานตรวจสอบ
TCode: OX10
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดคัดลอกลบไอคอนตรวจสอบการดำเนินการของโรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน
เลือกไอคอนกำหนดโรงงานเพื่อสร้างโรงงานใหม่
Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อโรงงานพร้อมกับข้อมูลโดยละเอียดเช่นภาษาเลขที่บ้านเมืองประเทศภูมิภาครหัสไปรษณีย์
Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างโรงงานใหม่
สร้างสถานที่จัดเก็บ
สถานที่จัดเก็บเป็นหน่วยขององค์กรซึ่งจริงๆแล้วจะแยกความแตกต่างระหว่างสต็อควัสดุต่างๆในโรงงาน สถานที่จัดเก็บคือสถานที่ที่มีการเก็บสต็อกทางกายภาพ โรงงานสามารถประกอบด้วยสถานที่จัดเก็บหลายแห่ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระดับตำแหน่งที่จัดเก็บสำหรับตำแหน่งที่จัดเก็บเฉพาะ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างที่จัดเก็บ -
เส้นทางในการสร้างสถานที่จัดเก็บ
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การจัดการวัสดุ⇒รักษาสถานที่จัดเก็บ
TCode: OX09
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกไอคอนดำเนินการกับตำแหน่งที่เก็บข้อมูลโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ป้อนชื่อพืชที่คุณต้องการสร้างสถานที่จัดเก็บ
Step 3 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 4- ใส่ชื่อสถานที่จัดเก็บพร้อมกับคำอธิบาย คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น สถานที่จัดเก็บใหม่จะถูกสร้างขึ้น
สร้างองค์กรจัดซื้อ
องค์กรจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรภายใต้ บริษัท หรือโรงงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อตามข้อกำหนด มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างภายนอก องค์กรจัดซื้อสามารถระบุเฉพาะโรงงานหรือ บริษัท ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างองค์กรจัดซื้อ -
เส้นทางสร้างองค์กรจัดซื้อ
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒คำจำกัดความ⇒การจัดการวัสดุ⇒ดูแลองค์กรจัดซื้อ
TCode: OX08
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกดูแลไอคอนดำเนินการขององค์กรจัดซื้อโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 3 - ป้อนชื่อองค์กรจัดซื้อพร้อมกับคำอธิบาย
Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างองค์กรจัดซื้อใหม่
สร้างกลุ่มการจัดซื้อ
กลุ่มจัดซื้อเป็นหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดซื้อประจำวันภายในองค์กร ขั้นตอนที่ระบุด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างกลุ่มการจัดซื้อ -
เส้นทางในการสร้างกลุ่มการจัดซื้อ
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒สร้างกลุ่มการจัดซื้อ
TCode: OME4
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกดูแลไอคอนดำเนินการกลุ่มการจัดซื้อโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 3 - ป้อนชื่อกลุ่มจัดซื้อพร้อมกับคำอธิบาย
Step 4- คลิกไอคอนบันทึกหลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็น จะมีการสร้างกลุ่มการจัดซื้อใหม่
หน่วยขององค์กรทั้งหมดรวมกันเป็นกรอบของ บริษัท หน่วยขององค์กรเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นระดับต่างๆที่อธิบายโครงสร้างขององค์กร ทุกระดับมีฟังก์ชันเฉพาะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทุกระดับในทางใดทางหนึ่งก็เกี่ยวข้องกัน ระดับเหล่านี้ถูกวางไว้ตามลำดับชั้น บริษัท อยู่ในอันดับต้น ๆ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับเหล่านี้เราต้องกำหนดให้ระดับหนึ่งหรือระดับอื่น ๆ ในลักษณะที่พวกเขายังคงอยู่ในลำดับชั้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: เนื่องจาก บริษัท อยู่ในระดับบนสุดและโรงงานอยู่ต่ำกว่านั้นจึงจำเป็นที่โรงงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับ บริษัท เนื่องจากโรงงานเป็นส่วนย่อยหรือส่วนย่อยของ บริษัท จึงจะถูกกำหนดให้กับ บริษัท SAP มาตรฐานมีการมอบหมายพื้นฐานและจำเป็นสี่อย่างต่อไปนี้ -
- โรงงานตามรหัส บริษัท
- จัดซื้อองค์กรตามรหัส บริษัท
- องค์กรจัดซื้อเพื่อปลูก
- องค์กรจัดซื้อมาตรฐานที่จะปลูก
การมอบหมายทั้งหมดใน SAP ทำได้ผ่านหน้าจอ Display IMG ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้
Path to Reach Assignment - IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมาย
โรงงานตามรหัส บริษัท
โรงงานอยู่ต่ำกว่ารหัส บริษัท หนึ่งระดับ ดังนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท -
เส้นทางในการกำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมาย⇒กำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท
TCode: OX18
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกไอคอนกำหนดโรงงานให้กับรหัส บริษัท ดำเนินการตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกไอคอนรายการใหม่
Step 3- ใส่ชื่อโรงงานและรหัส บริษัท คลิกปุ่มบันทึก ตอนนี้โรงงานถูกกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท
จัดซื้อองค์กรตามรหัส บริษัท
องค์กรจัดซื้อสามารถกำหนดได้ที่ระดับรหัส บริษัท เรียกว่าองค์กรจัดซื้อจากส่วนกลาง ดังนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดองค์กรจัดซื้อนี้ให้เป็นรหัส บริษัท ขั้นตอนต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการกำหนดองค์กรจัดซื้อให้กับรหัส บริษัท -
เส้นทางในการกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒กำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท
TCode: OX01
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นไอคอนดำเนินการตามรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คลิกปุ่มบันทึกหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้องค์กรจัดซื้อถูกกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท
องค์กรจัดซื้อเพื่อปลูก
องค์กรจัดซื้อสามารถกำหนดเฉพาะโรงงานกล่าวคือสามารถตั้งค่าได้ที่ระดับโรงงาน ในกรณีเช่นนี้เราจำเป็นต้องมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้กับโรงงาน ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้กับโรงงาน -
เส้นทางมอบหมายให้องค์กรจัดซื้อปลูก
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒มอบหมายองค์กรจัดซื้อให้โรงงาน
TCode: OX17
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกมอบหมายองค์กรจัดซื้อให้โรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่
Step 3- ป้อนชื่อโรงงานและองค์กรจัดซื้อ คลิกปุ่มบันทึก ขณะนี้องค์กรจัดซื้อได้รับมอบหมายให้ปลูก
องค์กรจัดซื้อมาตรฐานที่จะปลูก
องค์กรจัดซื้อมาตรฐานเป็นองค์กรจัดซื้อเริ่มต้น บางครั้งเราสามารถกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้กับโรงงานบางแห่งได้หากเราต้องการมีองค์กรจัดซื้อเริ่มต้นสำหรับโรงงานนั้น ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้กับโรงงาน -
เส้นทางในการกำหนดองค์กรจัดซื้อมาตรฐานเพื่อปลูก
IMG ⇒โครงสร้างองค์กร⇒การมอบหมายงาน⇒การจัดการวัสดุ⇒มอบหมายองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้โรงงาน
TCode: SPRO
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกมอบหมายองค์กรจัดซื้อมาตรฐานให้โรงงานโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คลิกปุ่มบันทึกหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้องค์กรจัดซื้อมาตรฐานได้รับมอบหมายให้ปลูก
SAP R / 3 ทำงานกับข้อมูลเรียลไทม์กล่าวคือไม่มีเวลาหน่วงระหว่างการป้อนข้อมูลและความพร้อมใช้งานของข้อมูล สิ่งสำคัญในขณะที่สร้างข้อมูลใด ๆ คือการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูล SAP R / 3 แบ่งออกเป็นสองประเภท -
Master data- ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากส่วนกลางและใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชัน มันจะคงที่เมื่อเวลาผ่านไป แต่เราจำเป็นต้องอัปเดตเป็นประจำ ตัวอย่างเช่นผู้ขายคือข้อมูลหลักประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับสร้างใบสั่งซื้อหรือสัญญา
Transactional data - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมทางธุรกิจคือข้อมูลธุรกรรม
SAP Master Data มีสองประเภทต่อไปนี้ -
ข้อมูลหลักของวัสดุ
ข้อมูลหลักของผู้ขาย
ข้อมูลหลักของวัสดุ
ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลหลักของวัสดุมีดังนี้ -
นี่คือแหล่งข้อมูลหลักเฉพาะขององค์กร ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ บริษัท สามารถจัดหาผลิตจัดเก็บหรือขายได้
เนื่องจากมีแผนกที่แตกต่างกันในองค์กรและแต่ละแผนกทำงานเกี่ยวกับวัสดุเฉพาะบางอย่างพวกเขาจะป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวัสดุของตน ดังนั้นแผนกผู้ใช้แต่ละคนจึงมีมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับบันทึกหลักวัสดุ หน้าจอข้อมูลที่ใช้ในการสร้างวัสดุหลักสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท -
Main Data - ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลพื้นฐาน (หน่วยฐานของการวัดน้ำหนัก) ข้อมูลการจัดซื้อ (เกินความอดทนและความอดทนต่ำ) ข้อมูลการบัญชี (ราคามาตรฐานราคาเคลื่อนไหว)
Additional Data - ข้อมูลนี้จะรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเช่นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวัสดุสกุลเงิน ฯลฯ
Material master มีสี่ลักษณะซึ่งเราจะพูดถึงทีละอย่างในหัวข้อต่อไปนี้
ประเภทวัสดุ
วัสดุที่มีคุณสมบัติทั่วไปบางอย่างจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและถูกกำหนดให้กับประเภทวัสดุ ช่วยสร้างความแตกต่างของวัสดุและช่วยให้องค์กรสามารถจัดการวัสดุต่างๆได้อย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของ บริษัท ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นวัสดุบางประเภท สามารถสร้างประเภทวัสดุได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางในการสร้างประเภทวัสดุ
IMG ⇒ Logistics General Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน⇒ประเภทวัสดุ⇒กำหนดคุณสมบัติของประเภทวัสดุ
TCode: OMS2
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดคุณสมบัติของประเภทวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่
Step 3- กรอกข้อมูลที่จำเป็นเช่นชื่อประเภทวัสดุและคำอธิบาย คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างประเภทวัสดุใหม่
กลุ่มวัสดุ
กลุ่มวัสดุเป็นประเภทวัสดุที่กว้างขึ้น วัสดุที่มีคุณลักษณะทั่วไปบางอย่างจะถูกนำมารวมกันและถูกกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ ตัวอย่างเช่นเรามีวัสดุบางอย่างที่จะต้องบรรจุดังนั้นประเภทของวัสดุอาจเป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออาหารก็ได้ แต่เราสามารถจัดกลุ่มประเภทวัสดุเหล่านี้และวางไว้ในกลุ่มวัสดุบรรจุหีบห่อได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างกลุ่มวัสดุ
เส้นทางการสร้างกลุ่มวัสดุ
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าสำหรับ Key Fields ⇒กำหนดกลุ่มวัสดุ
TCode: OMSF
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดกลุ่มวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่
Step 3- ป้อนชื่อของกลุ่มวัสดุพร้อมกับคำอธิบาย คลิกปุ่มบันทึก จะมีการสร้างกลุ่มวัสดุใหม่
ช่วงตัวเลข
เมื่อเราสร้างบันทึกหลักวัสดุวัสดุทุกชิ้นจะรับรู้ด้วยหมายเลขเฉพาะซึ่งเรียกว่าหมายเลขวัสดุ เราสามารถกำหนดหมายเลขให้กับวัสดุได้สองวิธี -
External number assignment - ในขณะที่สร้างเนื้อหาคุณต้องป้อนหมายเลขของคุณเอง (ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข) และต้องไม่ซ้ำกัน
Internal number assignment- ในขณะที่สร้างวัสดุคุณไม่จำเป็นต้องป้อนตัวเลขใด ๆ ระบบจะสร้างหมายเลขเฉพาะให้กับวัสดุนั้นโดยอัตโนมัติ
Define Number Range −
ช่วงตัวเลขภายในสามารถกำหนดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางการสร้างช่วงตัวเลข
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน Types ประเภทวัสดุ⇒กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับวัสดุแต่ละประเภท
TCode: MMNR
Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกกำหนดช่วงหมายเลขสำหรับวัสดุแต่ละประเภทโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มช่วงเวลา
Step 3- เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่และ EXT (แท็บภายนอกหากมีการตรวจสอบจะสามารถกำหนดหมายเลขภายนอกในเนื้อหานั้นได้) คลิกปุ่มบันทึก ตอนนี้กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับวัสดุแล้ว
การกำหนดช่วงตัวเลข
หลังจากกำหนดแล้วเราจำเป็นต้องกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลข
Step 1 - บนหน้าจอเดียวกันให้เลือกแท็บกลุ่ม
Step 2- สำหรับกลุ่มวัสดุเฉพาะเราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงตัวเลขถูกกำหนดให้กับกลุ่มวัสดุ
การสร้างวัตถุดิบหลัก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุทั้งหมดที่ บริษัท จัดหาผลิตหรือจำหน่าย ประกอบด้วยข้อมูลส่วนกลางที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างต้นแบบวัสดุ -
เส้นทางสู่การสร้าง Material Master
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒ต้นแบบวัสดุ⇒วัสดุ⇒สร้างวัสดุ
TCode: MM01
Note - สำหรับการสร้างธุรกรรมใด ๆ เราใช้ 01 สำหรับแก้ไข 02 สำหรับการแสดง 03 เป็นคำต่อท้าย
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu คลิกปุ่มสร้างโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นหมายเลขวัสดุ (หากมีการกำหนดหมายเลขภายนอก) ประเภทวัสดุภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ
Step 3 - เลือกมุมมองที่คุณต้องการรักษาเนื้อหาของคุณ
Step 4 - ใส่ชื่อพืชและสถานที่จัดเก็บ
Step 5- ป้อนข้อมูลที่จำเป็นในมุมมองวัสดุของคุณเช่นหน่วยวัดสกุลเงินราคามาตรฐานราคาเคลื่อนไหว ฯลฯ คลิกที่บันทึก วัสดุใหม่จะถูกสร้างขึ้น
ข้อมูลหลักของผู้ขาย
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหลักผู้ขายมีดังนี้ -
Vendor Master Data เป็นแหล่งข้อมูลหลักขององค์กรสำหรับข้อมูลเฉพาะผู้ขาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายที่ บริษัท สามารถจัดหาหรือสามารถขายได้
บันทึกหลักของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วยข้อมูลเช่นชื่อผู้ขายที่อยู่ ฯลฯ
ข้อมูลในเรกคอร์ดหลักผู้ขายแบ่งออกเป็นสามประเภท -
General Data - ข้อมูลทั่วไปจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ระดับไคลเอนต์และใช้ได้กับทุกระดับขององค์กร
Accounting Data - ข้อมูลการบัญชีจะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับ บริษัท และถูกต้องสำหรับโรงงานทั้งหมดที่เป็นของ บริษัท นั้น
Purchasing Data - จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อในระดับองค์กรจัดซื้อ
Vendor master มีสามลักษณะซึ่งเราจะพูดถึงทีละคนในส่วนต่อไปนี้
กลุ่มบัญชีผู้ขาย
ผู้ขายถูกแบ่งประเภทตามความต้องการของพวกเขา ผู้ขายบางรายที่มีลักษณะคล้ายกันจะรวมกลุ่มกันและจัดอยู่ในประเภทเดียว ตัวอย่างเช่นผู้ขายในพื้นที่ทั้งหมดสามารถอยู่ภายใต้กลุ่มบัญชีเดียว สร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางในการสร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่าย
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒กำหนดกลุ่มบัญชีและการเลือกฟิลด์ (ผู้ขาย)
TCode: OBD3
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดกลุ่มบัญชีและการเลือกฟิลด์ (ผู้ขาย) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มรายการใหม่
Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อกลุ่มบัญชีข้อมูลทั่วไปและสถานะฟิลด์ คลิกปุ่มบันทึก จะมีการสร้างกลุ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายใหม่
ช่วงตัวเลข
เมื่อเราสร้างบันทึกหลักผู้ขายผู้ขายทุกรายจะได้รับการยอมรับโดยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขผู้จัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีของวัตถุดิบหลักเรามีการกำหนดหมายเลขภายนอกและภายในสำหรับผู้จำหน่ายหลัก
Define Number Range:
สามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางสร้างช่วงตัวเลข
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒กำหนดช่วงตัวเลขสำหรับบันทึกหลักของผู้จัดจำหน่าย
TCode: XDN1
Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับ Vendor Master Record โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- คลิกปุ่มช่วงเวลา จะสร้างช่วงตัวเลขสำหรับบัญชีลูกค้า
Step 3 - คลิกปุ่มแทรก
Step 4- เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ที่นี่และ EXT (แท็บภายนอกหากมีการตรวจสอบการกำหนดหมายเลขภายนอกสามารถทำได้ในผู้ขายรายนั้น) คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างช่วงตัวเลขใหม่
การกำหนดช่วงตัวเลข
หลังจากกำหนดช่วงตัวเลขแล้วเราจำเป็นต้องกำหนดให้กับกลุ่มผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลข
Step 1 - บนหน้าจอเดียวกับที่แสดงด้านบนให้เลือกแท็บช่วงตัวเลข
Step 2- สำหรับกลุ่มผู้ขายเฉพาะกำหนดช่วงตัวเลขที่นี่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดช่วงตัวเลขให้กับกลุ่มผู้ขาย
การสร้าง Vendor Master
Vendor Master ประกอบด้วยรายชื่อผู้ขายที่ บริษัท สามารถจัดหาหรือขายสินค้าได้ สามารถสร้าง Vendor Master ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางสร้าง Vendor Master
เมนู SAP ⇒โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒ผู้ขาย⇒ส่วนกลาง⇒สร้าง
TCode: XK01
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Create for Central Vendor Data โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท องค์กรจัดซื้อและหมายเลขผู้จัดจำหน่าย (หากมีการกำหนดหมายเลขภายนอก)
Step 3 - กรอกรายละเอียดทั้งหมดของที่อยู่ของผู้ขายเช่นชื่อถนนรหัสไปรษณีย์ประเทศ
Step 4 - กรอกรายละเอียดธนาคารที่จำเป็นของผู้ขาย
Step 5 - กรอกข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นของผู้ขาย
Step 6- กรอกเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดระหว่าง บริษัท และผู้จัดจำหน่าย คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหลักผู้ขายใหม่
SAP R / 3 ทำงานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงวัตถุดิบหลักและผู้ขาย หลักวัสดุและผู้จัดจำหน่ายเป็นบันทึกข้อมูลแยกต่างหากสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลของวัสดุและผู้ขายจากที่ที่จัดหาวัสดุ ข้อมูลรวมของวัสดุและผู้ขายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในบันทึกที่เราเรียกว่าบันทึกข้อมูลการซื้อ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการซื้อมีดังนี้ -
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและผู้ขายที่จัดหาวัสดุนั้น ตัวอย่างเช่นราคาปัจจุบันของผู้ขายสำหรับวัสดุเฉพาะจะถูกเก็บไว้ในบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการซื้อสามารถเก็บรักษาไว้ในระดับโรงงานหรือในระดับองค์กรจัดซื้อ
บันทึกข้อมูลสามารถเก็บรักษาได้สำหรับประเภทการจัดซื้อสี่ประเภทซึ่งมีดังต่อไปนี้ -
Standard- บันทึกข้อมูลมาตรฐานมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อมาตรฐาน (คำสั่งซื้อรวมถึงรายละเอียดของผู้ขายและวัสดุ) บันทึกข้อมูลนี้จะรวมราคาของผู้ขายสำหรับการจัดหาวัสดุนั้น ๆ
Subcontracting- บันทึกข้อมูลการรับเหมาช่วงมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งจ้างเหมาช่วง บันทึกข้อมูลนี้จะรวมราคาในการประกอบวัตถุดิบที่ผู้สั่งซื้อจัดหา
Pipeline- บันทึกข้อมูลท่อมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ผู้ขายจัดหาผ่านท่อ ตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟ
Consignment- บันทึกข้อมูลการฝากขายมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เก็บไว้ในสถานที่จัดงานเลี้ยง บันทึกข้อมูลนี้ประกอบด้วยราคาของผู้ขายที่ต้องจ่ายสำหรับการถอนวัสดุออกจากสต็อคฝากขาย
การสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อ
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อ
เส้นทางในการสร้างบันทึกข้อมูล
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒บันทึกข้อมูล⇒สร้าง
TCode: ME11
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนสร้างโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ป้อนหมายเลขผู้ขาย ในหมวดหมู่ข้อมูลให้เลือกมาตรฐานหรือการจ้างเหมาช่วงหรือไปป์ไลน์หรือสินค้าฝากขายตามข้อกำหนด
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นเช่นกลุ่มวัสดุการแจ้งเตือนครั้งที่ 1/2/3 หมายเลขวัสดุของผู้ขายรายละเอียดส่วนบุคคลหน่วยคำสั่งซื้อข้อมูลต้นทางและเงื่อนไขการจัดเรียง
Step 4- ระบุบันทึกข้อมูลที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคำอธิบายบันทึกข้อมูล คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างบันทึกข้อมูลใหม่
ข้อมูลรวมของวัสดุและผู้ขายจะถูกเก็บไว้ในบันทึกที่เรียกว่าบันทึกข้อมูลการซื้อ แต่สามารถสั่งซื้อวัสดุเฉพาะจากผู้ขายหลายรายในช่วงเวลาที่ต่างกัน ข้อมูลนี้สามารถเก็บรักษาไว้ในรายการที่เรียกว่ารายการต้นทาง ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับรายการแหล่งที่มามีดังนี้ -
รายการแหล่งที่มาประกอบด้วยรายชื่อแหล่งที่มาของการจัดหาวัสดุที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการแหล่งที่มาระบุช่วงเวลาในการสั่งซื้อวัสดุเฉพาะจากผู้ขายที่ระบุ
สามารถคัดลอกรายการแหล่งที่มาจากพืชต้นหนึ่งไปยังพืชอื่นได้
รายการแหล่งที่มาสามารถสร้างได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้ -
- Automatically
- Manually
การสร้างรายการแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติ
รายการแหล่งที่มาสามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างในวัสดุหลัก สามารถสร้างรายการแหล่งข้อมูลอัตโนมัติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
Step 1- ไปที่ MM02 (โหมดแก้ไขของวัตถุดิบหลักที่คุณต้องการสร้างรายการต้นทางโดยอัตโนมัติ) เลือกมุมมองทั้งหมด
Step 2- ภายในมุมมองการจัดซื้อให้เลือกช่องรายการแหล่งที่มา คลิกที่บันทึก รายการแหล่งที่มาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับวัสดุ
การสร้างรายการแหล่งที่มาด้วยตนเอง
สามารถสร้างรายการแหล่งที่มาได้ด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางเพื่อรักษารายการแหล่งที่มา
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒รายการแหล่งที่มา⇒ดูแลรักษา
TCode: ME01
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu คลิกดูแลโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ป้อนหมายเลขวัสดุที่คุณต้องการรักษารายการแหล่งที่มาและรายละเอียดพืชตามลำดับ
Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นระยะเวลาที่ถูกต้องชื่อผู้จัดจำหน่ายองค์กรจัดซื้อ ฯลฯ คลิกที่ไอคอนบันทึก ขณะนี้รายการแหล่งที่มาของวัสดุได้รับการดูแล
ทุกองค์กรจัดหาวัสดุหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการซื้อวัสดุและรับบริการจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดหาวัสดุก่อให้เกิดวงจรการจัดซื้อ ทุกองค์กรดำเนินการตามลำดับขั้นตอนทั่วไปเพื่อจัดหาวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สำคัญในวงจรการจัดซื้อมีดังนี้ -
- การกำหนดความต้องการ
- การสร้างใบสั่งซื้อ
- การลงรายการรับสินค้า
- การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
การกำหนดความต้องการ
นี่เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการจัดซื้อ เป็นการแบ่งส่วนย่อยเชิงตรรกะซึ่งจะพิจารณาว่าวัสดุหรือบริการใดที่ บริษัท ต้องการและซัพพลายเออร์รายใดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีการจัดทำรายการข้อกำหนดและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานระดับสูงภายในองค์กร หลังจากได้รับการอนุมัติรายการที่เป็นทางการจะถูกสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าใบสั่งซื้อพร้อมการอนุมัติอีกหนึ่งระดับซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย
การสร้างใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อคือการยืนยันอย่างเป็นทางการและขั้นสุดท้ายของข้อกำหนดที่ส่งไปยังผู้ขายเพื่อจัดหาวัสดุหรือบริการ ใบสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อของวัสดุพร้อมโรงงานที่เกี่ยวข้องรายละเอียดขององค์กรจัดซื้อพร้อมรหัส บริษัท ชื่อผู้ขายและวันที่จัดส่ง สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางการสร้างใบสั่งซื้อ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบสั่งซื้อ⇒สร้าง⇒ผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จัก
TCode: ME21N
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu ให้เลือก Create Vendor / Supplying Plant Known โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายองค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อรหัส บริษัท และรายละเอียดของวัสดุเช่นหมายเลขวัสดุราคาสกุลเงินและโรงงาน
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในรายการโดยเลือกแท็บดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ -
แท็บใบแจ้งหนี้ / การจัดส่ง (ระบุรหัสภาษีข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน)
แท็บการมอบหมายงาน (ระบุรหัส G / L พื้นที่ธุรกิจและองค์ประกอบ WBS ที่ถูกต้อง)
คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อใหม่จะถูกสร้างขึ้น
การลงรายการรับสินค้า
หลังจากประมวลผลใบสั่งซื้อแล้วผู้ขายจะส่งมอบวัสดุให้กับฝ่ายสั่งซื้อและกระบวนการนี้เรียกว่าการรับสินค้า เป็นขั้นตอนที่ผู้สั่งซื้อได้รับวัสดุและมีการตรวจสอบสภาพและคุณภาพ เมื่อตรวจสอบวัสดุกับคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะมีการลงรายการบัญชีใบเสร็จสินค้า สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางการลงรายการบัญชีการรับสินค้า
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า
TCode: MIGO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทการเคลื่อนย้าย (101 สำหรับการรับสินค้า) ชื่อวัสดุปริมาณที่ได้รับรายละเอียดสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่จะวางวัสดุ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับวัสดุ
การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
จะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลังจากได้รับสินค้าแล้วใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายสั่งซื้อ นี่คือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับการชำระเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ สามารถลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติก⇒รายการเอกสาร⇒ป้อนใบแจ้งหนี้
TCode: MIRO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Enter Invoice โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการรับสินค้า
การจัดซื้อจัดจ้างในทุกองค์กรเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนด เมื่อรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราจำเป็นต้องแจ้งองค์กรจัดซื้อ ใบขอซื้อคือเอกสารที่มีรายการข้อกำหนด ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับใบขอเสนอซื้อมีดังนี้ -
ใบขอซื้อคือคำขอที่ส่งไปยังองค์กรจัดซื้อเพื่อจัดหารายการวัสดุบางอย่าง
เป็นเอกสารภายในและยังคงอยู่ภายในองค์กร
ใบขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรจัดซื้อ
หากใบขอเสนอซื้อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถแก้ไขได้ในขอบเขตที่ จำกัด เท่านั้น
สามารถสร้างใบขอซื้อสำหรับประเภทการจัดซื้อดังต่อไปนี้ -
Standard - รับวัสดุสำเร็จรูปจากผู้ขาย
Subcontracting - จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ขายและรับวัตถุดิบสำเร็จรูป
Consignment - จัดหาวัสดุที่เก็บไว้ในสถานที่ของ บริษัท และจ่ายเงินให้กับผู้ขายสำหรับสิ่งนั้น
Stock transfer - รับข้อมูลจากภายในองค์กร
External service - รับบริการเช่นการบำรุงรักษาจากผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม
สร้างใบขอซื้อ
สามารถสร้างใบขอซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางในการสร้างใบขอเสนอซื้อ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒สร้าง
TCode: ME51N
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อของวัสดุปริมาณวันที่จัดส่งกลุ่มวัสดุและโรงงาน คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างใบขอซื้อใหม่
หลังจากสร้างใบขอเสนอซื้อแล้วเราจำเป็นต้องส่งข้อกำหนดของเราไปยังผู้ขาย ดำเนินการผ่านเอกสารที่เรียกว่าใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อสามารถสร้างได้โดยตรงจากใบขอเสนอซื้อ
การสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ -
TCode: ME21N
Step 1- ป้อน TCode เพื่อไปที่หน้าจอหลักของใบสั่งซื้อ เลือกใบขอซื้อตามที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้
TCode: ME21N
Step 2- ระบุหมายเลขใบขอซื้อที่คุณต้องการสร้างใบสั่งซื้อ จากนั้นเลือกไอคอนดำเนินการ
Step 3 - ลากใบขอซื้ออ้างอิงมาตรฐานไปยังรถเข็นถัดจาก NB Standard PO
Step 4- ตรวจสอบรายละเอียดของใบสั่งซื้อและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นตามความต้องการ คลิกที่บันทึก ขณะนี้คุณมีใบสั่งซื้อจากใบขอเสนอซื้อที่เลือก
การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในวงจรการจัดหา เมื่อรวบรวมข้อกำหนดแล้วเราเริ่มมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในราคาที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีการร้องขอไปยังผู้ขายเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ระบุราคาของวัสดุพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา คำขอนี้เรียกว่าคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ด้านล่างนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอใบเสนอราคา -
คำขอใบเสนอราคาเป็นรูปแบบการเชิญที่ส่งไปยังผู้ขายเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ระบุราคาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการปริมาณวันที่ส่งมอบและวันที่เสนอราคาที่จะส่ง
ใบเสนอราคาคือการตอบกลับโดยผู้ขายเพื่อตอบกลับคำขอใบเสนอราคา
RFQ สามารถสร้างได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้ -
- Manually
- โดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ
การสร้าง RFQ ด้วยตนเอง
RFQ สามารถสร้างได้ด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางในการสร้าง RFQ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒ขอใบเสนอราคา⇒สร้าง
TCode: ME41
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทของ RFQ (ถ้าเป็นมาตรฐานแล้ว AN) ภาษาวันที่ RFQ องค์กรจัดซื้อและกลุ่ม
Step 3 - ระบุชื่อของวัสดุปริมาณวัสดุกลุ่มวัสดุและวันกำหนดส่งใบเสนอราคา
Step 4 - ระบุปริมาณและวันที่จัดส่งวัสดุ
Step 5- ระบุที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย (หมายเลขถนนเมืองประเทศรหัสพิน) ที่คุณระบุถึง RFQ คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างคำขอใบเสนอราคาใหม่
การสร้าง RFQ โดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ
RFQ สามารถสร้างขึ้นโดยอ้างอิงใบขอเสนอซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง -
Step 1 - บนหน้าจอหลักของ RFQ เลือกแท็บอ้างอิงถึง PReq
Step 2- ป้อนหมายเลขใบขอเสนอที่คุณต้องการสร้าง RFQ คลิกที่บันทึก คำขอใบเสนอราคาใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงใบขอซื้อ
การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในวงจรการจัดหา ผู้ขายสามารถเลือกได้ตามขั้นตอนการเสนอราคา หลังจากที่มีการคัดเลือกผู้ขายแล้วองค์กรจะทำข้อตกลงกับผู้ขายรายนั้นในการจัดหาสินค้าบางอย่างที่มีเงื่อนไขบางประการ โดยปกติเมื่อบรรลุข้อตกลงจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการกับผู้ขาย ดังนั้นข้อตกลงแบบร่างจึงเป็นข้อตกลงการจัดซื้อระยะยาวกับผู้ขาย -
ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อตกลงโครงร่างมีดังนี้
ข้อตกลงโครงร่างคือข้อตกลงการจัดซื้อระยะยาวกับผู้ขายที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวัสดุที่ผู้ขายจะต้องจัดหา
เงื่อนไขของข้อตกลงแบบร่างจะใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งและครอบคลุมปริมาณหรือมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อตกลงโครงร่างสามารถเป็นได้สองประเภทต่อไปนี้ -
- Contract
- ข้อตกลงการจัดกำหนดการ
สัญญา
สัญญาคือข้อตกลงโครงร่างระยะยาวระหว่างผู้ขายและฝ่ายสั่งซื้อเกี่ยวกับวัสดุหรือบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง สัญญามีสองประเภท -
Quantity Contract - ในสัญญาประเภทนี้มูลค่าโดยรวมจะระบุไว้ในแง่ของปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ผู้ขายจัดหา
Value Contract - ในสัญญาประเภทนี้มูลค่าโดยรวมจะระบุเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายสำหรับวัสดุนั้นให้กับผู้ขาย
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างสัญญา -
เส้นทางการสร้างสัญญา
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ร่างข้อตกลง⇒สัญญา⇒สร้าง
TCode: ME31K
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ระบุชื่อผู้ขายประเภทสัญญาองค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อและโรงงานพร้อมวันที่ตกลง
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่เริ่มต้นความถูกต้องของข้อตกลงวันที่สิ้นสุดและเงื่อนไขการชำระเงิน (เช่นเงื่อนไขการชำระเงิน)
Step 4- ระบุหมายเลขวัสดุพร้อมกับปริมาณเป้าหมาย คลิกที่บันทึก สัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้น
ข้อตกลงการจัดกำหนดการ
ข้อตกลงการจัดกำหนดการเป็นข้อตกลงโครงร่างระยะยาวระหว่างผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายสั่งซื้อเกี่ยวกับวัสดุหรือบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดหาตามวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการได้สองวิธีดังต่อไปนี้ -
- การสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ
- รักษารายการการจัดกำหนดการสำหรับข้อตกลง
การสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ
เส้นทางในการสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ร่างข้อตกลง⇒ข้อตกลงการจัดกำหนดการ⇒สร้าง⇒ผู้จัดจำหน่ายที่รู้จัก
TCode: ME31L
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ระบุชื่อผู้ขายประเภทข้อตกลง (LP สำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการ) องค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อโรงงานพร้อมวันที่ทำข้อตกลง
Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่เริ่มต้นความถูกต้องของข้อตกลงวันที่สิ้นสุดและเงื่อนไขการชำระเงิน (เช่นเงื่อนไขการชำระเงิน)
Step 4- ระบุหมายเลขวัสดุพร้อมกับปริมาณเป้าหมายราคาสุทธิสกุลเงินและกลุ่มวัสดุ คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการใหม่
รักษาเส้นกำหนดเวลาสำหรับข้อตกลง
สามารถรักษารายการกำหนดการสำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง
เส้นทางในการรักษาเส้นกำหนดการ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อตกลงสรุป⇒ข้อตกลงการจัดกำหนดการ⇒กำหนดการจัดส่ง⇒การบำรุงรักษา
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ระบุหมายเลขข้อตกลงการจัดตารางเวลา
Step 3- เลือกรายการโฆษณา ไปที่แท็บรายการ เลือกกำหนดการจัดส่ง
Step 4- ระบุวันที่กำหนดส่งมอบและปริมาณเป้าหมาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้รายการกำหนดการได้รับการดูแลสำหรับข้อตกลงการจัดกำหนดการ
วัสดุเฉพาะสามารถจัดหาได้จากผู้ขายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการ ด้วยวิธีนี้ความต้องการทั้งหมดของวัสดุจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ขายที่แตกต่างกันกล่าวคือมีการกำหนดโควต้าให้กับแหล่งจัดหาแต่ละแห่ง สิ่งนี้เรียกว่าการจัดโควต้า ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดโควต้ามีดังนี้ -
การจัดโควต้าแบ่งความต้องการทั้งหมดของวัสดุในแหล่งอุปทานบางแห่งเช่นผู้ขายจากนั้นกำหนดโควต้าให้กับแต่ละแหล่ง
โควต้าเฉพาะนี้ระบุส่วนของวัสดุที่จะจัดหาจากผู้ขายหรือแหล่งที่ได้รับมอบหมาย
การให้คะแนนโควต้าใช้เพื่อกำหนดจำนวนวัสดุที่จะกำหนดให้กับแหล่งที่มาหรือผู้ขายเฉพาะ แหล่งที่มาที่มีคะแนนโควต้าต่ำสุดแสดงถึงแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
สามารถคำนวณคะแนนโควต้าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ -
คะแนนโควต้า = (ปริมาณที่จัดสรรโควต้า + ปริมาณฐานโควต้า) / โควต้า
โดยที่ Quota Allocated Quantity คือปริมาณรวมจากคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดหาจากแหล่งเฉพาะ Quota Base Quantity คือปริมาณจากแหล่งจัดหาใหม่ โควต้าเป็นข้อกำหนดทั้งหมดของวัสดุที่มอบให้กับแหล่งจัดหาเฉพาะ
การตั้งค่าที่จำเป็นก่อนสร้างโควต้าคือบันทึกข้อมูลและรายการแหล่งที่มาควรได้รับการดูแลสำหรับเนื้อหานั้น ๆ นอกจากนี้ในรายการหลักวัสดุควรเลือกช่องทำเครื่องหมายรายการแหล่งที่มาและการจัดเรียงโควต้า การตั้งค่านี้สามารถทำได้ในวัสดุหลักโดยไปที่ TCode MM03 ในมุมมองการจัดซื้อให้ตรวจสอบการใช้การจัดเรียงโควต้าและรายการต้นทาง ขณะนี้การตั้งค่าจะคงไว้สำหรับการจัดโควต้า
สร้างการจัดโควต้า
การจัดโควต้าแบ่งความต้องการทั้งหมดของวัสดุจากแหล่งอุปทานบางแห่งเช่นผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างการจัดเรียงโควต้า
เส้นทางในการสร้างการจัดโควต้า
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ข้อมูลหลัก⇒การจัดโควต้า⇒ดูแลรักษา
TCode: MEQ1
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ป้อนหมายเลขวัสดุและโรงงานที่ต้องดูแลการจัดเรียงโควต้า
Step 3 - ระบุวันที่ใน 'valid from' และ 'valid to' และค่าใน 'quantity split'
Step 4- ป้อนชื่อผู้ขายและปริมาณที่จัดสรรที่กำหนดให้กับพวกเขา คลิกที่บันทึก ขณะนี้การจัดเรียงโควต้าได้รับการดูแลสำหรับวัสดุเฉพาะ
ระบบ SAP ERP ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารต่างๆเช่นใบสั่งซื้อการขอใบเสนอราคาการรับสินค้าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในธุรกิจ เอกสารเหล่านี้ต้องการความปลอดภัยกล่าวคือหากมีการโพสต์เอกสารไม่ถูกต้องธุรกิจอาจได้รับผลกระทบในหลายระดับ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารเหล่านี้เรามีแนวคิดที่เรียกว่าposting period.
ช่วงเวลาการโพสต์อนุญาตให้โพสต์และทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น บางครั้งคุณจะได้รับข้อผิดพลาดเช่น "อนุญาตให้โพสต์ในช่วงเวลานี้สำหรับรหัส บริษัท บางรหัสเท่านั้น" หมายถึงรหัส บริษัท เฉพาะระยะเวลาการโพสต์จะถูกเก็บรักษาและอนุญาตให้โพสต์ไปยังเอกสารนั้นภายในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ระยะเวลาการลงรายการบัญชีสำหรับ บริษัท สามารถกำหนดได้โดยใช้ฟิลด์ห้าฟิลด์ดังต่อไปนี้ -
- รักษาตัวแปรของปีงบประมาณ
- กำหนดรูปแบบของปีงบประมาณให้กับรหัส บริษัท
- กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
- กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
- เปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์
รักษาตัวแปรของปีงบประมาณ
ตัวแปรของปีบัญชีคือช่วงเวลาที่มีการถอนงบการเงินสำหรับ บริษัท บริษัท ต่างๆมีปีงบประมาณที่แตกต่างกัน สามารถรักษารูปแบบปีบัญชีได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางการรักษารูปแบบของปีงบประมาณ
การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและรอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒รักษาตัวแปรของปีบัญชี
TCode: OB29
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกรักษาตัวแปรปีบัญชีโดยทำตามเส้นทางข้างต้น
Step 2 - คลิกรายการใหม่
Step 3- ระบุชื่อของตัวเลือกปีบัญชีพร้อมกับคำอธิบายและจำนวนการโพสต์ คลิกที่บันทึก รูปแบบปีบัญชีใหม่จะถูกสร้างขึ้น
กำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชี
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดรหัส บริษัท ให้กับตัวแปรของปีบัญชี
เส้นทางในการกำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชี
การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดรหัส บริษัท ให้เป็นตัวแปรของปีบัญชี
TCode: OB37
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดรหัส บริษัท ให้กับรูปแบบปีบัญชีโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงตามนั้นได้ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ตัวแปรปีงบประมาณถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท
กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดรูปแบบสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
เส้นทางเพื่อกำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและช่วงเวลาการลงรายการบัญชี Period รอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการลงรายการบัญชีที่เปิดอยู่
TCode: OBBO
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดตัวแปรสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกรายการใหม่
Step 3- ป้อนชื่อของตัวแปร คลิกที่บันทึก ตัวแปรใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาการโพสต์ที่เปิดอยู่
กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
เส้นทางในการกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒รอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒กำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท
TCode: OBBP
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดตัวแปรให้กับรหัส บริษัท โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เราสามารถดูงานที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงตามนั้นได้ คลิกที่บันทึก ตอนนี้ตัวแปรถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท
เปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์
ระยะเวลาการโพสต์อนุญาตให้คุณโพสต์และทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการโพสต์แบบเปิดและปิดสามารถดูแลได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางในการเปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์
การบัญชีการเงิน⇒การบัญชีการเงินการตั้งค่าส่วนกลาง⇒บัญชีแยกประเภท⇒ปีบัญชีและระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒ระยะเวลาการลงรายการบัญชี⇒เปิดและปิดรอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี
TCode: OB52
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกเปิดและปิดช่วงเวลาการโพสต์โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกรายการใหม่
Step 3- ระบุชื่อของตัวแปรรายละเอียดบัญชีและปีที่อนุญาตให้โพสต์ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ระยะเวลาการโพสต์จะคงไว้สำหรับตัวแปร
SAP ERP ได้รับการแนะนำเพื่อให้การจัดซื้อสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลาและต้นทุน การจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำได้สำหรับสินค้าและบริการประเภทต่างๆ การจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งซื้อนั่นคือเอกสารที่เป็นทางการที่มอบให้กับผู้ขายและรวมถึงรายการสินค้าและวัสดุที่จะต้องจัดหา ดังนั้นสามารถสร้างใบสั่งซื้อสำหรับการจัดซื้อประเภทต่างๆ ประเภทของการจัดซื้อสามารถดูแลได้ในสาขาที่เรียกว่าitem category ดังแสดงด้านล่าง
สำหรับประเภทการจัดซื้อที่แตกต่างกันใบสั่งซื้อมีสี่ประเภทดังต่อไปนี้ -
- ใบสั่งซื้อรับเหมาช่วง
- ใบสั่งซื้อฝากขาย
- ใบสั่งซื้อการโอนหุ้น
- ใบสั่งซื้อบริการ
ใบสั่งซื้อรับเหมาช่วง
ในการรับเหมาช่วงผู้ขาย (ผู้รับเหมาช่วง) จะได้รับส่วนประกอบจากฝ่ายสั่งซื้อด้วยความช่วยเหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัท ของคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านใบสั่งซื้อ ส่วนประกอบที่ผู้ขาย (ผู้ขาย) ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะแสดงรายการในใบสั่งซื้อและจัดหาให้กับผู้รับเหมาช่วง
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อที่รับเหมาช่วง
TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N
ประเภทรายการที่รับเหมาช่วง: ล
ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง
จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง
คลิกที่บันทึก ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อแบบรับเหมาช่วง
ใบสั่งซื้อฝากขาย
ในการฝากขายวัสดุมีจำหน่ายที่สถานที่จัดเก็บขององค์กร แต่ยังคงเป็นของผู้ขาย (ผู้ขาย) / เจ้าของวัสดุ หากคุณใช้วัสดุจากหุ้นฝากขายคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อฝากขาย
TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N
หมวดสินค้าฝากขาย: K.
ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง
จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง
คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อฝากขายจะถูกสร้างขึ้น
ใบสั่งซื้อการโอนหุ้น
ในการโอนสต็อกสินค้าจะถูกจัดหาและจัดหาภายใน บริษัท โรงงานแห่งหนึ่งสั่งสินค้าภายในจากโรงงานอื่น (โรงงานรับ / โรงงานที่ออก) สินค้าได้รับการจัดหาด้วยใบสั่งซื้อชนิดพิเศษที่เรียกว่าstock transport order.
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อการโอนหุ้น
TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N
รายการโอนหุ้นหมวด: U
ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง
จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง
คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อการโอนหุ้นจะถูกสร้างขึ้น
ใบสั่งซื้อบริการ
ในการให้บริการบุคคลภายนอกให้บริการแก่ บริษัท บริการเหล่านี้รวมถึงฟังก์ชันการบำรุงรักษาเช่นไฟฟ้าและน้ำมันของเครื่องจักร ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบสั่งซื้อบริการ
TCode เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ: ME21N
ประเภทรายการบริการ: D
ระบุ TCode ในช่องคำสั่ง
จะนำคุณไปยังหน้าจอใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง
คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อบริการจะถูกสร้างขึ้น
กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนดและจบลงด้วยการจัดหาสินค้าจากผู้ขาย เมื่อมีการจัดหาสินค้าจากผู้ขายสินค้าจะต้องถูกจัดวางในสถานที่ของ บริษัท ในสถานที่ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถบริโภคได้เมื่อจำเป็น การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการวางและจัดการสต็อกที่ได้รับจากผู้ขายในสถานที่ที่ถูกต้องภายในสถานที่ของ บริษัท -
ด้านล่างนี้เป็นประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง -
การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการจัดการสต็อกทั้งตามมูลค่าหรือตามปริมาณ
รวมถึงการวางแผนการเข้าออกและการเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินค้า
การเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างเอกสารที่อัปเดตปริมาณและมูลค่าสต็อกทั้งหมดในสินค้าคงคลังที่เรียกว่า material document.
เอกสารวัสดุอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารและปีเอกสาร
โดยปกติคำหนึ่งจะเจอกับเงื่อนไขต่อไปนี้ในขณะที่จัดการสินค้าคงคลัง -
- ประเภทการเคลื่อนไหว
- ใบเสร็จรับเงิน
- Reservation
- ปัญหาสินค้า
ประเภทการเคลื่อนไหว
ประเภทการเคลื่อนไหวอธิบายประเภทของการลงรายการบัญชีสต็อกในสินค้าคงคลัง แสดงว่าการลงรายการบัญชีในสต็อกขัดต่อการรับสินค้าหรือการออกสินค้า ประเภทการเคลื่อนไหวที่สำคัญใน SAP MM มีดังนี้ -
101 - การรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อ
103 - การรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อในสต็อคที่ถูกบล็อก GR
201 - ปัญหาสินค้าสำหรับศูนย์ต้นทุน
261 - ปัญหาสินค้าสำหรับการสั่งซื้อ
301 - โอนย้ายโรงงานที่ลงรายการบัญชีไปปลูกในขั้นตอนเดียว
305 - การย้ายโรงงานลงประกาศไปปลูกในสองขั้นตอน - การจัดวางในที่เก็บ
311 - โอนตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บโพสต์ไปยังที่จัดเก็บในขั้นตอนเดียว
313 - สถานที่จัดเก็บการโอนสต็อกไปยังที่จัดเก็บในสองขั้นตอน - การนำออกจากที่จัดเก็บ
สามารถเข้าถึงประเภทการเคลื่อนไหวได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -
เส้นทางไปยังประเภทการเคลื่อนไหวของการเข้าถึง
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)
TCode: MIGO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เลือกรายการรับสินค้า GR แบบเลื่อนลง คุณจะได้รับประเภทการเคลื่อนไหวมาตรฐานมากมายและคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณ
ใบเสร็จรับเงิน
การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่ผู้สั่งซื้อได้รับวัสดุและตรวจสอบสภาพและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับประเภทการเคลื่อนไหวสินค้าจะถูกลงรายการบัญชีในสินค้าคงคลังด้วยความช่วยเหลือของการรับสินค้า การรับสินค้าจะแสดงการเพิ่มขึ้นของสต็อกคลังสินค้า การรับสินค้ามีสองสถานการณ์ -
การสร้างใบเสร็จรับเงิน
การยกเลิกการรับสินค้า
การสร้างใบเสร็จรับเงิน
สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางการลงรายการบัญชีการรับสินค้า
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)
TCode: MIGO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- การรับสินค้าสามารถลงรายการบัญชีกับเอกสารต่างๆ เลือกเอกสารที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง ในกรณีนี้เรากำลังเลือกใบสั่งซื้อ เลือกประเภทการเคลื่อนไหวตามความต้องการ
Step 3- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารอ้างอิงที่เลือกเช่นวัสดุปริมาณพืช ฯลฯ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ขณะนี้การรับสินค้าถูกลงรายการบัญชีในเอกสารการซื้อ
การยกเลิกการรับสินค้า
บางครั้งการลงรายการรับสินค้าไม่ถูกต้องซึ่งในกรณีนี้จะถูกยกเลิก ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยกเลิกการรับสินค้า
เส้นทางการยกเลิกการรับสินค้า
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)
TCode: MIGO
Step 1- บนหน้าจอ MIGO ให้เลือกการยกเลิกกับหมายเลขเอกสารวัสดุจากเมนูแบบเลื่อนลง ระบุหมายเลขเอกสารวัสดุ
Step 2- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารวัสดุ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ตอนนี้การรับสินค้าถูกยกเลิก
การจองห้องพัก
บางครั้งหุ้นจะถูกบล็อกล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นี้เรียกว่าreservation. การจองช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีสต็อกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง TCode MMBE สามารถดูปริมาณที่จองได้ ระบุหมายเลขวัสดุและโรงงาน ปริมาณที่จองสามารถดูได้ในแท็บสงวนดังที่แสดงด้านล่าง
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการจอง
เส้นทางสร้างการจอง
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การจอง⇒สร้าง
TCode: MB21
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอน Create execute โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - ป้อนวันที่ประเภทการเคลื่อนไหวและโรงงานที่จะทำการจอง
Step 3- ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจอง ระบุรายละเอียดของวัสดุและปริมาณที่ต้องจอง คลิกที่บันทึก ขณะนี้ทำการจองสำหรับการสั่งซื้อ
ปัญหาสินค้า
ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากสินค้าคงคลังซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการถอนวัสดุสำหรับการสุ่มตัวอย่างหรือส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขาย การออกสินค้าส่งผลให้ปริมาณสินค้าในคลังสินค้าลดลง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโพสต์ปัญหาสินค้า
เส้นทางการลงรายการบัญชีสินค้า
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO)
TCode: MIGO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เลือกปัญหาสินค้าจากเมนูแบบเลื่อนลง การออกสินค้าสามารถลงรายการบัญชีกับเอกสารต่างๆ เลือกเอกสารที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง ตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เรากำลังเลือกใบสั่งซื้อ เลือกประเภทการเคลื่อนไหวตามความต้องการ
Step 3- จะดึงรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารอ้างอิงที่เลือกเช่นวัสดุปริมาณพืช ฯลฯ เลือกแท็บตรวจสอบเพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นคลิกที่บันทึก จะมีการสร้างหมายเลขเอกสารวัสดุ ขณะนี้ปัญหาสินค้าถูกลงรายการบัญชีในเอกสารการซื้อ
ทุกองค์กรจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เมื่อมีการจัดหาสินค้าจากผู้ขายและวางไว้ในสถานที่ของ บริษัท ผ่านการรับสินค้าเราจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายสำหรับสินค้าและบริการที่ได้มา จำนวนเงินที่ต้องชำระพร้อมกับรายละเอียดของวัสดุจัดทำโดยผู้ขายในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่าinvoice. ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเราจำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนทำการชำระเงินนี้เรียกว่าinvoice verification. ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบใบแจ้งหนี้มีดังนี้ -
การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการจัดซื้อหลังจากใบสั่งซื้อและการรับสินค้า
การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จะอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านการเงินและการบัญชี
ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปิดกั้นที่แตกต่างจากใบแจ้งหนี้จริงสามารถดำเนินการผ่านการตรวจสอบใบแจ้งหนี้
โดยปกติคำหนึ่งจะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ในการยืนยันใบแจ้งหนี้
- การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
- ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
- การตั้งถิ่นฐานการรับที่ประเมิน (ERS)
การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จะกระทำหลังจากได้รับสินค้าจากผู้ขายและหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการตรวจสอบราคาปริมาณและคุณภาพโดยผู้สั่งซื้อจากนั้นใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีตามใบสั่งซื้อนั้น
นี่คือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับการชำระเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
เส้นทางในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติก⇒การป้อนเอกสาร⇒ป้อนใบแจ้งหนี้
TCode: MIRO
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Enter Invoice โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการรับสินค้า
ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
บางครั้งแผนกบัญชีอาจไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ที่ขึ้น สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณพยายามลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้อย่างไรก็ตามระบบคาดว่าค่าเริ่มต้นบางอย่างเทียบกับใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าและใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีแตกต่างจากค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การบล็อกใบแจ้งหนี้ การปิดกั้นใบแจ้งหนี้เกิดจาก -
ความแปรปรวนของจำนวนในระดับสินค้า
ความแปรปรวนของปริมาณที่ระดับสินค้า
เป็นการยากที่จะวิเคราะห์ผลต่างเล็กน้อยในใบแจ้งหนี้ ดังนั้นจึงมีการตั้งค่าขีดจำกัดความอดทนในระบบและหากความแปรปรวนในใบแจ้งหนี้อยู่ในขีด จำกัด ความอดทนระบบจะยอมรับใบแจ้งหนี้ หากผลต่างเกินขีด จำกัด ที่ยอมรับได้ก็อาจนำไปสู่การบล็อกใบแจ้งหนี้ ในกรณีเช่นนี้เราจำเป็นต้องปลดบล็อกหรือปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อกด้วยตนเองหากต้องดำเนินการ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปลดบล็อกใบแจ้งหนี้
เส้นทางสู่การออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติกส์⇒การประมวลผลเพิ่มเติม⇒ปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
TCode: MRBR
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Release Blocked Invoices โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นเช่นรหัส บริษัท หมายเลขเอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ขายวันที่ลงรายการบัญชีและกลุ่มการจัดซื้อ จากนั้นคลิกปุ่มดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อกจะออก
การประเมินการรับชำระเงิน
การตั้งถิ่นฐานการรับสินค้าแบบประเมิน (ERS) เป็นวิธีการง่ายๆในการจัดการการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ หากฝ่ายสั่งซื้อได้ตกลงกับผู้ขายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินสินค้า ด้านล่างนี้เป็นข้อดีของการมี ERS -
ใบสั่งซื้อสามารถตกลงและปิดได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยลดความพยายามของมนุษย์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้
ความแปรปรวนของจำนวนและปริมาณในใบแจ้งหนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความช่วยเหลือของ ERS
ในการใช้ ERS การตั้งค่าที่จำเป็นบางอย่างจะต้องดำเนินการในผู้ขายหลัก
ไปที่ XK02 (เปลี่ยนโหมดของผู้ขายหลัก)
เลือกแท็บควบคุมข้อมูล
เลือกช่อง AutoEvalGRSetmt Del และ AutoEvalGRSetmt Ret
คลิกที่บันทึก ขณะนี้ผู้จำหน่ายเฉพาะถูกเปิดใช้งานสำหรับ ERS
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง ERS
เส้นทางในการสร้าง ERS
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติกส์⇒การตั้งถิ่นฐานอัตโนมัติ⇒การตั้งถิ่นฐานการรับที่ประเมิน (ERS)
TCode: MRRL
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu ให้เลือก Evaluated Receipt Settlement (ERS) โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรหัส บริษัท โรงงานหมายเลขเอกสารการรับสินค้าและวันที่ผู้ขายและเอกสารการจัดซื้อ คลิกที่บันทึก ERS จะถูกสร้างขึ้นสำหรับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการจัดหาสินค้าแล้วองค์กรอาจต้องการบริการบางประเภทเป็นครั้งคราว บริการดังกล่าวรวมถึงงานซ่อมบำรุงเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนไฟการทาสีและการดูแลทำความสะอาด บริการเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้รับเหมาภายนอกดังนั้นกระบวนการจัดหาบริการทั้งหมดจึงเรียกว่าการจัดการบริการ ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการบริการมีดังนี้ -
บริการมีไว้เพื่อการบริโภคโดยตรงแทนที่จะเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง
คำอธิบายบริการพร้อมกับหน่วยวัดจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักในบันทึกที่เรียกว่า service master record.
ระบบจะจัดเก็บบริการที่ได้รับการจัดหาไว้เป็นบันทึกในแผ่นงานที่เรียกว่าเป็นใบบันทึกรายการบริการ
การจัดหาบริการมีสองประเภทต่อไปนี้ −
Planned Services- ในการให้บริการตามแผน ณ เวลาของข้อกำหนดการจัดซื้อเช่นปริมาณและราคาเป็นที่ทราบล่วงหน้า หมายถึงลักษณะและขอบเขตการให้บริการที่ชัดเจนก่อนจัดซื้อ
Unplanned Services- ในบริการที่ไม่ได้วางแผนไว้ในช่วงเวลาของข้อกำหนดการจัดซื้อเช่นปริมาณและราคาจะไม่ทราบล่วงหน้า หมายถึงลักษณะและขอบเขตการให้บริการไม่ชัดเจนก่อนจัดซื้อจัดจ้าง บริการเหล่านี้สามารถขยายได้ตามความต้องการ
การจัดการบริการเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้
บันทึกหลักบริการ
ใบสั่งซื้อบริการ
ใบรายการบริการ
บันทึกหลักบริการ
บันทึกหลักบริการประกอบด้วยรายละเอียดของบริการทั้งหมดที่สามารถจัดหาได้จากผู้ขายภายนอกภายในองค์กร ประกอบด้วยคำอธิบายของบริการพร้อมกับหน่วยวัด ระเบียนหลักบริการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อบริการ แต่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างใบสั่งซื้อบริการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอ้างอิง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างบันทึกหลักของบริการ
เส้นทางในการสร้างบันทึกหลักของบริการ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒บริการหลัก⇒บริการ⇒บริการปริญญาโท
TCode: AC03
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Service Master โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกไอคอนสร้างบริการใหม่ตามที่แสดงด้านล่าง
Step 3- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทบริการหน่วยฐานของการวัดและระดับการประเมินค่า คลิกที่บันทึก บริการใหม่จะถูกสร้างขึ้น
ใบสั่งซื้อบริการ
ในบริการ SAP MM สามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของใบสั่งซื้อบริการ ข้อกำหนดในการให้บริการพร้อมคำอธิบายพร้อมกับปริมาณจะมอบให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบของใบสั่งซื้อบริการ ในใบสั่งซื้อบริการฟิลด์สำคัญคือประเภทสินค้า สำหรับบริการประเภทสินค้าจะเป็น D ดังนั้นสามารถสร้างใบสั่งซื้อบริการได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางการสร้างใบสั่งซื้อ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบสั่งซื้อ⇒สร้าง⇒ผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จัก
TCode: ME21N
ประเภทรายการบริการ: D
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จักโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายประเภทสินค้าชื่อวัสดุโรงงานที่จัดหาวัสดุและวันที่จัดส่ง คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อบริการจะถูกสร้างขึ้น
ใบรายการบริการ
ใบบันทึกรายการบริการจะจัดเก็บบันทึกของบริการทั้งหมดที่ได้รับการจัดหา ในกรณีที่มีการจัดหาสินค้าเราจะเก็บรักษาเอกสารการรับสินค้า ในขณะที่ในกรณีของการบริการเราเก็บรักษาใบรายการบริการ รองรับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับผู้ขาย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบบันทึกรายการบริการ
เส้นทางในการสร้างใบรายการบริการ
โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒ใบรายการบริการ⇒ดูแลรักษา
TCode: ML81N
Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกไอคอนรักษาการดำเนินการตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นหมายเลขใบสั่งซื้อหมายเลขบริการปริมาณและราคา คลิกที่บันทึก จะมีการสร้างใบรายการบริการใหม่สำหรับใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการจัดซื้อเริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งซื้อและสิ้นสุดด้วยการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ในกระบวนการทั้งหมดหนึ่งในส่วนที่สำคัญคือการประเมินมูลค่าวัสดุ ในขณะที่สร้างใบสั่งซื้อราคาวัสดุเป็นฟิลด์บังคับและจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินมูลค่าวัสดุถูกคงไว้ในระบบ SAP ในวัตถุดิบหลัก การประเมินมูลค่าวัสดุแสดงถึงการบูรณาการระหว่างโมดูล MM และ FI (การบัญชีการเงิน) เนื่องจากจะอัปเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปในการบัญชีการเงิน ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าวัสดุมีดังนี้ -
การประเมินมูลค่าวัสดุช่วยในการกำหนดราคาของวัสดุและจำเป็นต้องลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
การประเมินมูลค่าวัสดุสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับรหัส บริษัท หรือระดับโรงงาน
วัสดุสามารถประเมินได้ตามประเภทของการจัดซื้อ เป็นที่รู้จักกันในชื่อsplit valuation.
การประเมินค่าแบบแยกส่วน
การประเมินค่าแบบแยกส่วนช่วยในการประเมินมูลค่าหุ้นของวัสดุในพื้นที่การประเมินมูลค่าเดียวกัน (บริษัท หรือโรงงาน) แตกต่างกัน ตัวอย่างบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการประเมินค่าแบบแยกมีดังต่อไปนี้
สต็อกที่จัดหาภายนอกจากผู้ขายมีราคาประเมินที่แตกต่างจากสต็อกของการผลิตภายใน บริษัท
หุ้นที่ได้รับจากผู้ขายรายหนึ่งจะได้รับการประเมินในราคาที่แตกต่างจากหุ้นที่ได้รับจากผู้ขายรายอื่น
วัสดุชนิดเดียวกันที่มีชุดงานต่างกันอาจมีราคาประเมินที่แตกต่างกัน
ต้องเปิดใช้งานการประเมินค่าแยกก่อนตั้งค่าการกำหนดค่าอื่น ๆ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยก
เส้นทางเพื่อเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกส่วน
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การประเมินค่าแบบแยกส่วน⇒เปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยก
TCode: OMW0
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกเปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- คลิกตัวเลือกแยกการประเมินค่าวัสดุที่ใช้งานอยู่ คลิกที่บันทึก เปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกแล้ว
เงื่อนไขที่สำคัญบางประการภายใต้การประเมินค่าแบบแยกมีดังนี้
Valuation Area- วัสดุอาจประเมินได้ที่ระดับโรงงานหรือระดับรหัส บริษัท ระดับที่วัสดุถูกประเมินเรียกว่าพื้นที่ประเมินค่า
Valuation Category - หมวดหมู่การประเมินค่าเป็นเกณฑ์ที่วัสดุถูกตีราคา
Valuation Type - ประเภทการประเมินค่าระบุคุณสมบัติของหมวดการประเมินค่า
การกำหนดค่าการประเมินค่าแยก
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการกำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยกเช่นการกำหนดประเภทการประเมินค่าและประเภทการประเมินค่า
เส้นทางในการกำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยก
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การประเมินค่าแบบแยกส่วน⇒กำหนดค่าการประเมินค่าแบบแยกส่วน
TCode: OMWC
Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือก Configure Split Valuation โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกประเภทสากลเพื่อสร้างประเภทการประเมินค่า
Step 3 - คลิกปุ่มสร้าง
Step 4- ระบุชื่อประเภทการประเมิน คลิกที่บันทึก ประเภทการประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น
Step 5 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกหมวดหมู่ส่วนกลางเพื่อสร้างหมวดหมู่การประเมินค่า
Step 6 - คลิกปุ่มสร้าง
Step 7- ระบุชื่อหมวดการประเมินค่า คลิกที่บันทึก หมวดหมู่การประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น
Step 8 - ตอนนี้ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อแมปประเภทการประเมินและหมวดการประเมินค่า
Step 9- คลิกแมว →ปุ่ม OU ..
Step 10- ระบุประเภทการประเมินประเภทการประเมินค่าและตั้งสถานะเป็นใช้งานอยู่จากนั้นคลิกปุ่มเปิดใช้งาน ขณะนี้มีการจับคู่หมวดหมู่การประเมินและประเภทการประเมินค่าและเปิดใช้งานทั้งสองอย่าง
หลังจากรักษาประเภทการประเมินและหมวดการประเมินค่าแล้วคุณสามารถพูดถึงประเภทการประเมินมูลค่าได้ในรายการหลักวัสดุดังที่แสดงด้านล่าง
ไปที่ mm02 (เปลี่ยนหน้าจอสำหรับวัสดุหลัก) ที่นี่คุณสามารถรักษาประเภทการประเมินค่าและระดับการประเมินค่าไว้ในมุมมองการบัญชี บนพื้นฐานนี้การประเมินมูลค่าของวัสดุจะทำในใบสั่งซื้อ
ใน SAP MM กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าและบริการที่องค์กรต้องจ่ายให้กับผู้ขาย ต้นทุนที่ต้องจ่ายจะต้องลงรายการบัญชีในองค์กรซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในบัญชีแยกประเภททั่วไป (G / L) ที่ถูกต้อง เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวบรวมและป้อนบัญชี G / L ที่ถูกต้องทุกครั้งในระหว่างการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกนี้ระบบ SAP สามารถกำหนดค่าได้เพื่อให้ระบบกำหนดบัญชี G / L ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติที่ต้องลงรายการบัญชี บัญชี G / L จะลงรายการบัญชีเมื่อการรับสินค้าเสร็จสิ้นและระหว่างการล้างการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การกำหนดบัญชีเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้
- กำหนดการควบคุมการประเมินค่า
- จัดกลุ่มพื้นที่ประเมินเข้าด้วยกัน
- กำหนดระดับการประเมินค่า
- กำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ
กำหนดการควบคุมการประเมินค่า
พื้นที่การประเมินค่าสามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและสามารถกำหนดให้กับรหัสการจัดกลุ่มเดียวได้หากอยู่ในบัญชี G / L เดียวกัน ตัวอย่างเช่นโรงงานที่แตกต่างกันภายใต้รหัส บริษัท เดียวสามารถกำหนดรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าเดียวกันได้และในทางกลับกัน ก่อนหน้านี้ต้องเปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าและสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง
เส้นทางในการเปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วย⇒กำหนดการควบคุมการประเมินค่า
TCode: OMWM
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกกำหนดการควบคุมการประเมินค่าโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เลือกรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า คลิกที่บันทึก เปิดใช้งานรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าแล้ว
จัดกลุ่มพื้นที่ประเมินค่าเข้าด้วยกัน
ในการจัดกลุ่มการประเมินค่าพื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าจะถูกกำหนดให้กับรหัส บริษัท สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
เส้นทางเพื่อกำหนดพื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่า
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วย⇒จัดกลุ่มพื้นที่การประเมินค่าเข้าด้วยกัน
TCode: OMWD
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือก Group Together Valuation Areas โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ที่นี่คุณสามารถกำหนดพื้นที่การประเมินค่าด้วยรหัสการจัดกลุ่มและกำหนดให้เป็นรหัส บริษัท คลิกที่บันทึก ขณะนี้พื้นที่การประเมินค่าและรหัสการจัดกลุ่มการประเมินค่าถูกกำหนดไว้สำหรับรหัส บริษัท
กำหนดระดับการประเมินค่า
ระดับการประเมินค่าจัดหมวดหมู่บัญชี G / L ตามประเภทวัสดุ ตัวอย่างเช่นวัตถุดิบจะมีบัญชี G / L ที่แตกต่างจากวัตถุดิบสำเร็จรูปเนื่องจากต้นทุนจะแตกต่างกันในทั้งสองกรณี การอ้างอิงบัญชียังคงอยู่พร้อมกับระดับการประเมินมูลค่า การอ้างอิงบัญชีและคลาสการประเมินค่าสามารถกำหนดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางเพื่อกำหนดระดับการอ้างอิงและการประเมินบัญชี
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วยสร้าง⇒กำหนดระดับการประเมินค่า
TCode: OMSK
Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือก Define Valuation Classes โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกปุ่มอ้างอิงหมวดหมู่บัญชี
Step 3 - คลิกรายการใหม่
Step 4 - ระบุชื่อของ ARef (การอ้างอิงบัญชี) พร้อมกับคำอธิบาย
Step 5 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิก Valuation Class
Step 6 - คลิกรายการใหม่
Step 7 - ระบุชื่อคลาสการประเมินค่า ARef (การอ้างอิงบัญชี) และรายละเอียดของคลาสการประเมินค่า
Step 8 - ไปที่หน้าจอเดียวกันแล้วคลิกการอ้างอิงประเภทวัสดุ / ประเภทบัญชี
Step 9- ที่นี่คุณสามารถแมปประเภทวัสดุด้วย ARef (การอ้างอิงบัญชี) คลิกที่บันทึก สามารถลงรายการบัญชี G / L สำหรับวัสดุประเภทต่างๆได้แล้ว
กำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ
บัญชี G / L จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละธุรกรรม เกิดขึ้นเนื่องจากมีการกำหนดค่าการลงรายการบัญชีอัตโนมัติในระบบ SAP สามารถกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางในการกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติ
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การประเมินค่าและการกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชี⇒การกำหนดบัญชีโดยไม่มีตัวช่วยสร้าง⇒กำหนดค่าการผ่านรายการอัตโนมัติ
TCode: OMWB
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดค่าการโพสต์อัตโนมัติโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกการกำหนดบัญชี
Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาการทำธุรกรรมที่มีการกำหนดบัญชีอัตโนมัติได้ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดค่าการลงรายการบัญชีอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมแล้ว
SAP MM มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอนุญาตให้แก้ไขการกำหนดค่าในพื้นหลังเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร การกำหนดค่าช่วยในการปรับปรุงแบบกำหนดเองในโครงสร้าง บทนี้อธิบายการกำหนดค่าที่สำคัญบางอย่างใน SAP MM
กำหนดเขตข้อมูลให้กับกลุ่มการเลือกเขตข้อมูล
การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถสร้างฟิลด์บางฟิลด์เป็นทางเลือกซ่อนหรือบังคับในเรกคอร์ดหลัก ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้
เส้นทางเพื่อกำหนดเขตข้อมูลให้กับกลุ่มการเลือกเขตข้อมูล
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Field Selection ⇒กำหนดฟิลด์ให้กับ Field Selection Groups
TCode: OMSR
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดฟิลด์ให้กับกลุ่มการเลือกฟิลด์โดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - เลือกรายการที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
Step 3- ที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิลด์เป็นซ่อนแสดงรายการที่ต้องการหรือรายการทางเลือก คลิกที่บันทึก ขณะนี้กลุ่มฟิลด์ถูกตั้งค่าด้วยรายการฟิลด์ที่ต้องการ
รักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล
การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถสร้างหน้าจอข้อมูลบางส่วนในข้อมูลหลักเป็นทางเลือกซ่อนหรือบังคับ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้
เส้นทางในการรักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Field Selection ⇒รักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูล
TCode: OMS9
Step 1 - บนหน้าจอ Display IMG ให้เลือกรักษาการเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูลโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- เลือกกลุ่มการเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ที่นี่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในการอ้างอิงฟิลด์เป็นซ่อนแสดงรายการที่ต้องการหรือรายการทางเลือก คลิกที่บันทึก ขณะนี้การเลือกฟิลด์สำหรับหน้าจอข้อมูลจะยังคงอยู่
รักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ
การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถรักษารหัส บริษัท โดยมีช่วงเวลาพร้อมกับปีบัญชี ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้
เส้นทางในการรักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Basic Settings ⇒รักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุ
TCode: OMSY
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG ให้เลือกรักษารหัส บริษัท สำหรับการจัดการวัสดุโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ระบุรายละเอียดเช่นชื่อรหัส บริษัท พร้อมกับปีบัญชีและระยะเวลาที่ คลิกที่บันทึก ขณะนี้รหัส บริษัท ได้รับการดูแลสำหรับการจัดการวัสดุ
กำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ
บางครั้งระบบไม่อนุญาตให้เราบันทึกเอกสารเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในกรณีเช่นนี้ระบบจะออกข้อความบางส่วนเพื่อระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาด ข้อความระบบเหล่านี้สามารถตั้งค่าได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
เส้นทางในการกำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ
IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒การตั้งค่าพื้นฐาน⇒กำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบ
TCode: OMT4
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดคุณสมบัติของข้อความระบบโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2- ที่นี่คุณสามารถรักษาประเภทของข้อความ (คำเตือนหรือข้อผิดพลาด) หมายเลขข้อความพร้อมกับคำอธิบายของข้อความ คลิกที่บันทึก ขณะนี้ข้อความระบบได้รับการดูแล
กำหนดช่วงหมายเลข - ใบขอซื้อ
เมื่อเราสร้างใบขอซื้อใบขอซื้อทุกใบจะรับรู้ด้วยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขใบขอซื้อ เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ด้วยตนเองมิฉะนั้นระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับใบขอซื้อ
เส้นทางเพื่อกำหนดช่วงหมายเลข
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒กำหนดช่วงหมายเลข
TCode: OMH7
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดช่วงหมายเลขโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - เลือกโหมดแก้ไขของแท็บช่วงเวลา
Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาช่วงตัวเลขตามนั้นได้ จากนั้นคลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงหมายเลขสำหรับใบขอซื้อได้รับการดูแล
กำหนดประเภทเอกสาร - ใบขอซื้อ
มีการสร้างเอกสารประเภทต่างๆสำหรับใบขอเสนอซื้อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรักษาประเภทเอกสารสำหรับใบขอซื้อ
เส้นทางในการกำหนดประเภทเอกสาร
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบขอซื้อ⇒กำหนดประเภทเอกสาร
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดประเภทเอกสารโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกรายการใหม่
Step 3- ระบุรายละเอียดเช่นชื่อประเภทเอกสารพร้อมคำอธิบาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดประเภทเอกสารสำหรับใบขอเสนอซื้อแล้ว
กำหนดช่วงหมายเลข - RFQ / ใบเสนอราคา
เมื่อเราสร้าง RFQ / ใบเสนอราคาทุกใบเสนอราคาจะถูกจดจำโดยหมายเลขเฉพาะที่เรียกว่าหมายเลขใบเสนอราคา เราสามารถกำหนดช่วงตัวเลขได้ด้วยตนเองมิฉะนั้นระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดช่วงตัวเลขสำหรับ RFQ / Quotation
เส้นทางเพื่อกำหนดช่วงหมายเลข
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒กำหนดช่วงหมายเลข
TCode: OMH6
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดช่วงหมายเลขโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - เลือกโหมดแก้ไขของแท็บช่วงเวลา
Step 3- ที่นี่คุณสามารถรักษาช่วงตัวเลขตามนั้นได้ จากนั้นคลิกที่บันทึก ขณะนี้ช่วงตัวเลขสำหรับ RFQ / ใบเสนอราคาจะยังคงอยู่
กำหนดประเภทเอกสาร - RFQ / ใบเสนอราคา
เอกสารประเภทต่างๆถูกสร้างขึ้นสำหรับ RFQ / Quotation ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรักษาประเภทเอกสารสำหรับ RFQ / Quotation
เส้นทางในการกำหนดประเภทเอกสาร
IMG ⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ RFQ / ใบเสนอราคา⇒กำหนดประเภทเอกสาร
Step 1 - บนหน้าจอแสดง IMG เลือกกำหนดประเภทเอกสารโดยทำตามเส้นทางด้านบน
Step 2 - คลิกรายการใหม่
Step 3- ระบุรายละเอียดเช่นประเภทเอกสารพร้อมคำอธิบาย คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการกำหนดประเภทเอกสารสำหรับ RFQ / ใบเสนอราคาแล้ว
SAP MM มีทางลัดเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมคือรหัสทางลัดที่พาเราไปยังหน้าจอที่ต้องการโดยตรง รหัสเหล่านี้มีให้ในช่องคำสั่ง รหัสธุรกรรมที่สำคัญบางส่วนมีดังนี้
ซีเนียร์ | T-Code และคำอธิบาย |
---|---|
1 | OX15 สร้าง บริษัท |
2 | OX02 สร้างรหัส บริษัท |
3 | OX10 สร้างโรงงาน |
4 | OX09 สร้างสถานที่จัดเก็บ |
5 | OX08 สร้างองค์กรจัดซื้อ |
6 | OME4 สร้างกลุ่มการจัดซื้อ |
7 | OX18 กำหนดโรงงานให้เป็นรหัส บริษัท |
8 | OX01 กำหนดองค์กรจัดซื้อให้เป็นรหัส บริษัท |
9 | OX17 มอบหมายให้องค์กรจัดซื้อปลูก |
10 | MM01 สร้างวัสดุ |
11 | MM02 เปลี่ยนวัสดุ |
12 | MM03 แสดงวัสดุ |
13 | MB51 รายการเอกสารวัสดุ |
14 | MMDE ลบวัสดุทั้งหมด |
15 | MMNR กำหนดช่วงหมายเลขหลักของวัสดุ |
16 | XK01 สร้างผู้ให้บริการ |
17 | XK02 เปลี่ยนผู้ให้บริการ |
18 | XK03 แสดงผู้ให้บริการ |
19 | ML33 สร้างเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่าย |
20 | ME11 เก็บบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ |
21 | ME01 รักษารายการแหล่งที่มา |
22 | ME51N สร้างใบขอซื้อ |
23 | ME52N เปลี่ยนใบขอซื้อ |
24 | ME53N แสดงใบขอซื้อ |
25 | ME41 สร้าง RFQ / ใบเสนอราคา |
26 | ME42 เปลี่ยน RFQ / ใบเสนอราคา |
27 | ME43 แสดง RFQ / ใบเสนอราคา |
28 | ME31L สร้างข้อตกลงการจัดกำหนดการ |
29 | ME32L เปลี่ยนข้อตกลงการจัดกำหนดการ |
30 | ME33L แสดงข้อตกลงการตั้งเวลา |
31 | MEQ1 สร้างการจัดโควต้า |
32 | MEQ2 เปลี่ยนการจัดโควต้า |
33 | MEQ3 แสดงการจัดโควต้า |
34 | ME21N สร้างใบสั่งซื้อ |
35 | ME22N เปลี่ยนใบสั่งซื้อ |
36 | ME23N แสดงใบสั่งซื้อ |
37 | ME29N ออกใบสั่งซื้อ |
38 | ME59N การสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ |
39 | MIGO โพสต์ความเคลื่อนไหวสินค้า |
40 | MB1A การถอนสินค้า |
41 | MB1B ถ่ายโอนการโพสต์ |
42 | MB1C ลงรายการรับสินค้าอื่น ๆ |
43 | MB01 ลงรายการบัญชีรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อ |
44 | OMJJ การปรับแต่ง: กำหนดประเภทการเคลื่อนไหวใหม่ |
45 | MIRO ป้อนใบแจ้งหนี้ขาเข้า |
46 | MIRA รายการใบแจ้งหนี้อย่างรวดเร็ว |
47 | MR8M ยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้ |
48 | MRBR ปล่อยใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก |
49 | OMR6 ขีดจำกัดความอดทน: การยืนยันใบแจ้งหนี้ |
50 | MIR5 แสดงรายการเอกสารใบแจ้งหนี้ |
51 | MIR6 ภาพรวมใบแจ้งหนี้ |
52 | MIR7 ใบแจ้งหนี้อุทยาน |
53 | MRIS ชำระแผนการออกใบแจ้งหนี้ |
54 | AC02 บริการโท |
55 | ML81N สร้างใบรายการบริการ |
56 | MRRL การประเมินการรับชำระเงิน |
57 | MMB1 สร้างผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป |
58 | MMF1 สร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป |
59 | MMG1 สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้ |
60 | MMH1 สร้างสินค้าซื้อขาย |
61 | MMI1 สร้างอุปกรณ์ปฏิบัติการ |
62 | MMK1 สร้างวัสดุที่กำหนดค่าได้ |
63 | MMN1 สร้างวัสดุที่ไม่มีในสต็อก |
64 | MMBE ภาพรวมหุ้น |
65 | MB52 รายชื่อคลังสินค้าคลังสินค้าในมือ |
66 | MB21 สร้างการจอง |
67 | MBST ยกเลิกเอกสารวัสดุ |
68 | MB5T สต็อกในการขนส่ง |