SAP SD: métodos de facturación
Un método de facturación determina si debe crear una factura para cada entrega o si desea enviar una factura al cliente cada mes.
Puede utilizar los siguientes tipos de métodos de facturación:
- Facturación individual por documento de venta.
- Método de facturación colectiva para documentos de ventas múltiples.
- División de facturas para varios documentos de facturación para uno o más documentos de ventas.
En el método de facturación individual, puede realizar la configuración en el sistema para crear un documento de facturación único para cada documento de ventas. Ejemplo: una factura por entrega.
En Facturación Colectiva, le permite combinar diferentes documentos como pedidos de venta y / o entregas, ya sea parcial o totalmente, en un documento de facturación común.
Las divisiones de facturas le permiten crear facturas según los criterios específicos.
Plan de facturación
Un plan de facturación en SAP SD se define como un plan con fechas de facturación individuales para bienes y servicios y no depende de la entrega de bienes. Con este plan de facturación, puede facturar un servicio o producto a intervalos de tiempo regulares o en fechas específicas definidas en el sistema de antemano.
Según las transacciones comerciales, un sistema le permite procesar cualquier tipo de plan de facturación. Hay dos tipos de planes de facturación:
- Facturación por hitos
- Facturación periódica
La facturación por hitos incluye dividir el monto total facturado en varias fechas de facturación que se definen en un plan de facturación. Cuando se alcanza un hito según lo definido en el sistema, se le cobra al cliente según el costo del proyecto o una cantidad predefinida según el plan de facturación. La facturación por hitos se utiliza normalmente para proyectos a largo plazo.
La facturación periódica incluye el cobro del monto de la factura en un intervalo de tiempo regular. Ejemplo: suponga que tiene que pagar una cantidad de alquiler mensualmente según el contrato. El sistema puede procesar el pago mensual según el cronograma. El plan de facturación periódica se utiliza normalmente en las siguientes categorías:
- Para un servicio como contratos de mantenimiento anual, etc.
- Para contratos de arrendamiento.
- Gestión de propiedad intelectual.
Asignar planes de facturación a transacciones comerciales
En el sistema SAP, puede mencionar si un plan de facturación es aplicable para todos los productos en una transacción comercial o puede definir planes de facturación separados para cada mercancía de transacción según el requisito.
Tenga en cuenta que puede definir un plan de facturación en el sistema SAP CRM: Gestión de relaciones con el cliente → Transacciones → Parametrizaciones básicas → Plan de facturación
No puede utilizar planes de facturación creados en el sistema SAP CRM en el sistema SAP ERP.
Determinación de la cuenta de ingresos
La cuenta de ingresos se utiliza para el reconocimiento de ingresos y se utiliza para integrar el módulo SAP SD y el módulo de contabilidad financiera. Según el documento de facturación a la cuenta, el sistema determina la cuenta de mayor correcta para contabilizar los ingresos según la determinación de la cuenta de ingresos.
Para configurar la determinación de la cuenta de ingresos: utilice T-Code: OVK5
O
Vaya a SPRO → IMG → Ventas y distribución → Función básica → Asignación de cuentas / Cálculo del coste → Determinación de cuentas de ingresos → Verificar datos maestros relevantes para la determinación.
Usando esto, puede definir -
- Asignación de cuentas para materiales
- Asignación de cuenta para clientes
Seleccione cualquiera de ellos y haga clic en Choose.
Materials- Grupos de asignación de cuentas: con esta opción, puede dividir los materiales en diferentes grupos, servicios y grupos de venta minorista. Actualice esto en Maestro de materiales MM01 / MM02 en Ventas → vista Organización de ventas 2.
Customers- Grupos de asignación de cuentas: con esta opción, puede dividir al cliente en diferentes grupos. Ejemplo: puede dividir a los clientes en clientes nacionales y no nacionales o extranjeros. Actualice esto en el Maestro de clientes del pagador utilizando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 en la pestaña de documento de facturación de Datos de área de ventas.
To create and display the condition table for revenue account determination −
Vaya a SPRO → IMG → SD → Función básica → Asignación de cuenta → Asignación de cuenta / Cálculo del coste → Determinación de cuenta de ingresos → Definir dependencia de Determinación de cuenta de ingresos → Ejecutar.
Se abrirá una nueva ventana, luego puede seleccionar la opción relevante relacionada con la tabla de condiciones y hacer clic Choose.
El seguimiento T-Codes se puede utilizar para gestionar tablas de condiciones
| S.No. | TCode y descripción |
|---|---|
| 1 | V/12 Determinación de cuentas: crear tablas |
| 2 | V/13 Determinación de cuentas: tabla de cambios |
| 3 | V/14 Determinación de cuentas: tablas de visualización |
| 4 | OV25 Catálogo de campos: campos permitidos para las tablas |
El siguiente paso es definir la secuencia de acceso y el tipo de determinación de cuenta.
Definir y asignar procedimiento de determinación de cuentas -
- El primer paso es definir y asignar una clave de cuenta y luego
- Asignación de cuenta de libro mayor.
Estructura útil en la determinación de cuentas de ingresos -
| S. No | Estructura y descripción |
|---|---|
| 1 | KOMKCV Encabezado de comunicación de determinación de cuenta |
| 2 | KOMPCV Elemento de comunicación de determinación de cuenta |