SAP SD - Guía rápida

SAP Sales and Distribution es uno de los componentes clave del sistema SAP ERP y se utiliza para gestionar el envío, facturación, venta y transporte de productos y servicios en una organización.

El módulo de ventas y distribución de SAP es una parte del módulo de logística de SAP que gestiona la relación con el cliente desde el aumento de una cotización hasta la orden de venta y la facturación del producto o servicio. Este módulo está estrechamente integrado con otros módulos como SAP Material Management y PP.

Componentes clave en SAP SD

Los componentes clave en el módulo de ventas y distribución de SAP son:

• Datos maestros de clientes y proveedores
• Soporte de ventas
• Envío de material
• Actividades de ventas
• Relacionados con la facturación
• Transporte de productos
• Gestión de crédito
• Manejo y gestión de contratos
• Comercio Exterior
• Sistema de informacion

Ciclo de ventas y distribución de SAP

SAP SD - Estructura organizativa

SAP proporciona muchos componentes para completar la estructura organizativa de ventas y distribución de SAP, como áreas de ventas, canales de distribución, divisiones, etc. La estructura organizativa de SAP SD consta principalmente de dos pasos:

• Creación de elementos de organización en sistema SAP, y
• el segundo es vincular cada elemento según los requisitos.

Además de esta estructura organizativa en el módulo SD, la organización de ventas está al más alto nivel y es responsable de la distribución de bienes y servicios. SAP recomienda mantener el número de organizaciones de ventas en una estructura organizativa al mínimo. Esto ayudará a facilitar el proceso de generación de informes e idealmente debería tener una sola organización de ventas.

El siguiente nivel es el canal de distribución, que indica el medio por el cual una organización distribuye los productos y servicios a sus usuarios finales. División en una estructura organizacional, que representa una línea de producto o servicio en una sola organización.

Un área de ventas se conoce como entidad, que es necesaria para procesar un pedido en una empresa. Se compone de organización de ventas, canal de distribución y una división.

En la estructura organizativa de SAP SD, cada organización de ventas está asignada a una sociedad. Luego, el canal de distribución y las divisiones se asignan a la organización de ventas y todas estas comprenden para hacer un área de ventas.

En el primer paso de una estructura organizativa SD, la organización de ventas se asigna a un código de empresa y luego se define un canal de distribución y luego la división a una organización de ventas.

El siguiente diagrama muestra la estructura organizativa de un módulo de Ventas y Distribución:

Gestión de materiales

La gestión de materiales es uno de los módulos clave del sistema SAP ERP y cubre las operaciones comerciales diarias relacionadas con el inventario y las adquisiciones. Este módulo está estrechamente integrado con otros módulos de sistemas R / 3 como Contabilidad y Control Financiero, Ventas y Distribución, Gestión de Calidad, Planificación de Productos.

Integración con el módulo SD de ventas y distribución

Considere un ejemplo de creación de un pedido de cliente en SAP SD, implica copiar los detalles de los artículos de Gestión de materiales. La verificación de disponibilidad del artículo y los detalles del precio también se toman de MM, pero esto se puede controlar en el módulo SD. Para crear la entrega entrante y saliente de mercancías para un pedido de cliente, los detalles de envío, punto de carga, etc. también provienen del Maestro de materiales.

El artículo que se coloca mediante una orden de venta debe extenderse al área de ventas de una organización a la orden de venta / cliente, de lo contrario no será posible realizar transacciones con este material. Esto confirma que existe un vínculo entre el módulo SAP SD y MM, cuando se crea y se completa un pedido de cliente. Del mismo modo, existen muchos otros vínculos entre dos módulos.

Finanzas y Contabilidad

SAP FI significa Contabilidad financiera y es uno de los módulos importantes de SAP ERP. Se utiliza para almacenar los datos financieros de una organización. SAP FI ayuda a analizar la situación financiera de una empresa en el mercado. Puede integrarse con otros módulos de SAP como SD, PP, SAP MM, SAP SCM, etc.

Para SAP FI-MM, utilice T-code: OBYC

En el caso de un pedido de cliente estándar, crea una entrega de mercancías de salida al cliente. Aquí tiene lugar el movimiento 601. Este movimiento se configura en MM y el movimiento de mercancías llega a alguna cuenta de mayor en FI. Esto muestra la integración entre el módulo SAP SD, FI y MM.

Flujo de documentos

Esto muestra cómo una transacción en un sistema afecta los detalles en otros sistemas de un módulo SAP.

Considere la siguiente transacción:

Para SAP FI-MM, utilice T-code: OBYC

Siempre que se crea una entrega con referencia a un pedido de cliente, el movimiento de mercancías se realiza en el sistema.

Ejemplo

En el caso de un pedido de cliente estándar en el módulo SD, crea una entrega de mercancías de salida al cliente. La verificación de disponibilidad y el precio minorista de ese producto se verifican en el módulo MM. Aquí tiene lugar el movimiento 601. Este movimiento se configura en el MM y el movimiento de mercancías llega a alguna cuenta de mayor en FI. Cada movimiento de mercancías de este tipo llega a la cuenta del Libro mayor en FI.

La contabilización de cuentas en FI se realiza con referencia a los documentos de facturación como nota de crédito y débito, factura, etc. creados en SD y, por lo tanto, este es el vínculo entre SD y FI. Esto muestra el flujo de documentos entre diferentes módulos.

Cadena de proceso

El módulo SD está estrechamente integrado con otros módulos de SAP. Las siguientes tablas le darán una breve idea de cómo SD está vinculado con otros módulos:

Órdenes de venta

Puntos de enlace	Módulo involucrado
Verificación de disponibilidad	MM
Verificación de crédito	FI
Costeo	CO / MM
Determinación de impuestos	FI
Transferencia de requisitos	PP / MM

Facturación

Punto de integración	Módulo
Débito A / R	FI / CO
Ingresos por crédito	FI / CO
Actualizaciones G / l (impuestos, descuentos, recargos, etc)	FI / CO
Facturación por hitos	PD

Entrega de mercancías y Emisión de mercancías

Integración	Módulo
Verificación de disponibilidad	MM
Verificación de crédito	FI
Reduce Stock	MM
Reduce el inventario	FI / CO
Reduce Eliminado	PP / MM

Los datos maestros son uno de los factores clave en el módulo de Ventas y Distribución. Hay dos niveles de maestría en SD.

El maestro de primer nivel incluye:

• Maestro de clientes
• Maestro de materiales
• Condiciones de precios

Mientras, el maestro de segundo nivel es -

• Condición de salida

Crear un registro maestro de clientes

Los datos maestros del cliente contienen la información sobre la transacción comercial y cómo el sistema registra y ejecuta las transacciones. Un maestro contiene la información sobre los clientes que una organización utiliza para hacer negocios con ellos.

Tablas de claves en Customer Master

Nombre de la tabla	Llave	Descripción
KNA1	KUNNR	Información general
KNB1	KUNNR, BUKRS	Codigo de compañia
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Area de ventas
KNBK	KUNNR, BANKS, BANKL, BANKN	Datos bancarios
VCNUM	CCINS, CCNUM	Tarjeta de crédito
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Asignación de tarjeta de crédito
KNVK	PARNR	Persona de contacto
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Funciones de socios

Principales códigos de transacción en un maestro de clientes

S. No	Códigos de transacción y descripción
1	XD01, XD02, XD03 Se utiliza para crear / cambiar / mostrar el cliente de forma centralizada
2	VD01,VD02,VD03 Se utiliza para crear / cambiar / mostrar el área de ventas del cliente.
3	FD01,FD02,FD03 Se utiliza para crear / cambiar / mostrar el código de la empresa del cliente
4	XD04 Mostrar documentos de cambio
5	XD05 Se utiliza para bloquear Cliente: Global, pedido, entrega, facturación, área de ventas, etc.
6	XD06 Usado para borrar
7	XD07 Cambiar grupo de cuentas
8	VAP1 Crear persona de contacto

Creación de datos maestros de un cliente

Para crear datos maestros de un cliente, debe utilizar un grupo de cuentas.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Tenga en cuenta que si usa -

• XD01 - Incluye el área de ventas en el maestro de clientes y los datos se almacenan en las tablas KNA1, KNB1 y KNVV.

• VD01 - Esto incluye el área de ventas y los datos, que se almacenarán en las tablas KNA1, KNB1 y KNVV y no hay datos de código de empresa en esto.

• FD01 - Este es el nivel de código de empresa y los datos se almacenan en las tablas KNA1 y KNB1.

Entonces se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

• Seleccione el grupo de cuentas de la lista.
• Introduzca el número de cliente y seleccione el código de la empresa.

Luego puede ingresar los detalles del área de ventas como:

• Organización de ventas
• Canal de distribución
• Division

En caso de que desee tomar una referencia de un cliente existente para crear un cliente maestro, puede utilizar la opción de referencia.

Una vez seleccionados todos los detalles, haga clic en el Tick marca.

Se abrirá una nueva ventana para ingresar los datos maestros del cliente. Estos datos maestros del cliente tienen 3 secciones clave:

• Datos generales como título, nombre, dirección, etc.
• Datos del código de la empresa y
• Datos del área de ventas.

Tenga en cuenta que los campos de esta región definen el cálculo de impuestos como IVA, CST, etc. El siguiente paso es ir a Datos de control e ingresar los siguientes detalles.

Luego debe ingresar los detalles en la pestaña Transacción de pago e ingresar los detalles de: Ciudad del banco, Clave del banco, Cuenta bancaria y Nombre del titular de la cuenta. También puede agregar más detalles haciendo clic en el botón Datos bancarios.

El siguiente paso es ir a los datos del área de ventas e ingresar los detalles: datos de envío, precios del cliente y funciones de socios, etc.

Lo siguiente es hacer clic en el icono Guardar en la parte superior y obtendrá una confirmación de que el cliente ha sido creado con #.

Si tiene que realizar más cambios en los datos maestros del cliente, puede utilizar T-Code: XD02.

La función de socio le permite identificar qué funciones debe realizar un socio en cualquier proceso comercial. Considere un caso más simple, donde todas las funciones del cliente las realiza el cliente asociado. Como se trata de funciones obligatorias, deben definirse como funciones obligatorias en un sistema SD.

Estas funciones se clasifican según el tipo de socio en el sistema de Ventas y Distribución. Los siguientes tipos de socios son Cliente, Proveedor, Personal, Persona de contacto y las funciones de socio común según estos tipos de socios son:

• Tipo de socio Cliente
  • Sold-To-Party
  • Enviar a fiesta
  • Bill-To-Party
  • Payer
• Tipo de socio Persona de contacto
• Proveedor de tipo de socio
• Agente de expedición
• Personal del tipo de socio
• Empleado responsable
• Personal de ventas

Las siguientes tablas muestran los principales tipos de socios y su función de socio correspondiente en Ventas y distribución:

Tenga en cuenta que si un socio pertenece a un tipo de socio diferente, en este caso debe crear registros maestros para ese socio.

Tipo de socio	Función de socio	Entrada desde el sistema	Registro maestro
Cliente (CU)	Vendido a la fiesta (SP) Envío a fiesta (SH) Parte de facturación (BP) Pagador (PY)	Número de cliente	registro maestro de clientes
Proveedor (V)	Agente de reenvío (agente fwdg)	Numero de vendedor	Registro maestro de proveedores
Recursos humanos (RRHH)	Empleado responsable (ER) Personal de ventas (SP)	Número personal	Registro maestro de personal
Persona de contacto (CP)	Persona de contacto (CP)	Número de socio de contacto	(creado en el registro maestro del cliente, sin registro maestro propio)

Creación de una función de socio

Utilizar T-Code: VOPAN

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione el objeto de socio y haga clic en el botón Cambiar.

Se abrirá una nueva ventana con el nombre Procedimientos de determinación de socios. Vaya a Nuevas entradas.

Ingrese el nombre y el procedimiento de determinación de socio y haga doble clic en Función de socio en el panel izquierdo.

Haga clic en el botón Nuevas entradas.

Ingrese los detalles de la función de socio - Nombre, Tipo, etc. KU- significa Cliente.

Lo siguiente es hacer clic en la función de socio en el nodo Procedimiento de determinación de socio e ingresar los detalles Partner Det. Procedimiento, nombre, función de socio.

Luego, debemos asignar este procedimiento de determinación de socio al objeto de socio. El objeto de socio sería un cliente para este ejemplo. Luego haga clic en Grupos de cuentas y seleccione el nombre del grupo de cuentas de la lista. Una vez hecho esto, haga clic enSave, guardará la función de socio.

Suponga que ha implementado SAP en su empresa y ahora quiere poner todas sus existencias en el sistema SD. Para esto,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 esto es para buenos recibos sin referencia.

Movement Type: 501 : Se utiliza para recibir mercancías con una orden de compra.

Una nueva ventana se abrirá. Introduzca la fecha del documento, la planta y el lugar de almacenamiento, el tipo de movimiento, etc.

Seleccione el tipo de movimiento de la lista y presione Entrar después de seleccionar todos los detalles.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el código de material y la cantidad para la que se debe crear el stock y luego haga clic en Guardar.

Se mostrará un mensaje Documento 300045646 publicado .

El departamento de materiales crea un maestro de materiales en el sistema SAP SD. Una vez creado, la persona que administra el material relacionado con las ventas debe ampliar las vistas de ventas.

Utilizar T-Code: MM01para crear maestros de materiales para diferentes vistas. Para comprobar los cambios, utiliceT-Code: MM04

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el sector industrial y el tipo de material. Haga clic en Seleccionar vista (s).

Seleccione Sales Org Data 1, Sales Org Data 2, Sales: General / Plant Data y haga clic en la marca de verificación verde a continuación.

Entonces se abrirá una nueva ventana. Introduzca la planta, la organización de ventas y el canal de distribución para los que se ampliará el material. Deben realizarse entradas repetidas para varios materiales con las selecciones anteriores.

Se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar los siguientes detalles:

• Detalles del material
• Unidad de medida base
• Division
• Grupo de materiales
• Tax

Luego, vaya a la pestaña Sales Org 2. Esta información es necesaria para el análisis.

• Material Statistics Group- El valor debe ser '1' siempre. El valor en este campo con el Grupo de estadísticas de clientes mantenido en el maestro de clientes actualizará el sistema de información.

• Gen Item Category Group and Item Category Group - Generalmente, para los productos terminados, el valor NORM será predeterminado en ambos campos.

Go to Sales- Ficha General / Planta. Ingrese el valor de Verificación de disponibilidad, Grupo de transporte y grupo de carga, SerialNoProfile (administrado si la unidad de medida base es discreta, no se requiere aquí) y presione Enter → Sí

Recibirá un mensaje de confirmación.

Hay diferentes tipos de grupos de cuentas de clientes que se pueden crear.

Grupo	Nombre
X001	Clientes nacionales
X002	Clientes de exportación
X003	Clientes únicos

¿Cómo crear un grupo de cuentas de cliente?

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Contabilidad financiera → AR y AP → Cuentas de cliente → Datos maestros → Preparativos para crear datos maestros de cliente → Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Clientes) → Ejecutar

Se abrirá una nueva ventana → haga clic en Nuevas entradas.

Entonces se abrirá de nuevo una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles en él.

• Customer Account Group - Ingrese un grupo de cuentas de 4 dígitos.

• Name - Introduzca un nombre en el campo de datos generales.

• Field Status - Haga clic en los datos del código de la empresa.

Una vez que seleccione el estado del campo, se abrirá una nueva ventana. Luego, seleccione Administración de cuentas del grupo seleccionado y haga clic en Cuenta de conciliación 'Req. Entrada'

Una vez hecho esto, haga clic en Savepara guardar esta configuración. Del mismo modo, también puede crear X002, X003 para otros clientes.

Todas las actividades de ventas en este sistema SAP SD se pueden dividir en actividades de preventa y posventa. Pre-sales activitiesse clasifican como actividades que tienen lugar antes de que un producto se venda al cliente. A diferencia de,post-sales activities son las que tienen lugar después de la venta de un producto.

Hay dos tipos de actividades de preventa en Ventas y Distribución:

Consultas

Las consultas son las consultas recibidas de los clientes como, si un producto está disponible, el costo del producto, la entrega de un producto, etc.

Diferentes códigos T

• VA11 - Crear Consulta Logística → Ventas y distribución → Ventas → Consulta → Crear.

• VA12 - Consulta de cambio

• VA13 - Consulta de visualización / búsqueda

Cotización

Una cotización es un documento legal al cliente para la entrega de bienes y servicios.

Diferentes códigos T

• VA21 - Crear cotización

• VA22 - Cambiar cotización

• VA23 - Cotización de visualización / búsqueda

En este capítulo, veremos cómo crear consultas en SAP SD.

Crear consultas

Una consulta no es un documento legal y se utiliza para registrar la información sobre la entrega o los servicios de los clientes. La información que se captura mediante una consulta está relacionada con los materiales y la calidad de los productos.

Ruta del menú: Logística → Ventas y distribución → Ventas → Consulta → Crear código T: VA11

Cuando ejecuta este código T, debe completar la siguiente información para crear una consulta.

Campo	Datos
Tipo de consulta	ZEC 1 (consulta IECPP)
Organización de ventas	4000
Canal de distribución	40
División	00

Ingrese el Tipo de consulta como IN y Datos de la organización como se muestra a continuación y luego haga clic en Ventas.

La Oficina de ventas es una entrada opcional, que ayuda a informar. Entonces se abrirá una nueva ventana. Ingrese la función de socio (Vendido a la parte / Envío a la parte). Ingrese el código y la cantidad del material y luego haga clic en Guardar.

Se mostrará un mensaje: la consulta 10000037 se ha guardado.

UN quotationes un documento legal al cliente para la entrega de bienes y servicios. Normalmente se emite después de una consulta del cliente o sin una consulta.

SAP R/3 Menu - Logística → Ventas y distribución → Ventas → Cotización → Crear T-Code: VA21

Ingrese el Tipo de cotización, luego puede ingresar la Organización de ventas, Canal de distribución, División y luego hacer clic en Crear con referencia.

Se abrirá una nueva ventana, luego ingrese el número de consulta y haga clic en Copiar. Obtendrá todos los detalles de ese documento de consulta.

Entonces se abrirá otra nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

• Ingrese la función de socio, vendido a la parte, envío a la parte
• Ingresar orden de compra #
• Ingrese Válido desde y Válido hasta la fecha
• Ingrese la cantidad de material

Después de esto, haga clic en guardar. Se mostrará un mensaje. La cotización 40000047 se ha guardado.

El soporte de ventas es uno de los componentes clave en el módulo de Ventas y Distribución. También se conoce como venta asistida por computadora, SD-CAS. Este módulo ayuda a las organizaciones a crear nuevas ventas, realizar un seguimiento de las ventas existentes y también del rendimiento, lo que eventualmente ayuda a mejorar el marketing y las ventas de una organización.

Este módulo de soporte de SAP SD Sales brinda la opción de crear una lista de correo electrónico de los clientes y enviar correos electrónicos directamente para nuevos clientes potenciales. El soporte de ventas almacena todos los datos pertenecientes a las ventas y distribución relacionados con clientes, productos, materiales, productos de la competencia, etc.

Tablas de soporte de ventas de SAP

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

Códigos de transacción de soporte de ventas de SAP

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

Hay varios módulos que son útiles para crear, procesar y controlar las operaciones de ventas y distribución. Estos incluyen:

• Procesamiento de órdenes de venta
• Creación de orden de venta con referencia
• Categorías de artículos
• Categorías de líneas de programación
• Control de copia
• Registro de elementos incompletos

En este capítulo, analizaremos cómo procesar pedidos de ventas en SAP SD.

Procesamiento de órdenes de venta

El procesamiento de pedidos de venta describe una función relacionada con la parte mayorista de un negocio organizacional.

Las funciones más comunes en el procesamiento de pedidos de cliente son:

• Disponibilidad de los artículos adquiridos.
• Comprobando datos incompletos.
• Comprobación del estado de la transacción de venta.
• Cálculo de precios e impuestos.
• Programe las entregas de mercancías.
• Impresión de documentos o transferencia electrónica de documentos.

Todas estas funciones se pueden configurar de forma automática o manual según la configuración del sistema. Los datos de estas funciones se almacenan en un documento de ventas y se pueden modificar manualmente durante el procesamiento. Un documento de ventas puede ser un solo documento o puede ser parte de una serie que consta de documentos interrelacionados.

Ejemplo

Hay una consulta telefónica del cliente en el sistema. Luego, el cliente solicita una cotización, que se puede crear haciendo referencia a la misma consulta. A continuación, suponga que el cliente realiza un pedido sobre la base de esa cotización y se crea una orden de venta copiando la información de esta cotización y si hay alguna modificación que se requiera. Luego se envía la mercancía y se envía la factura a este cliente. Después de la entrega de la mercancía, este cliente presenta una reclamación por artículos dañados. Entonces se puede crear una entrega sin cargo con referencia al pedido de cliente.

Todos estos documentos de ventas, comenzando con la consulta, la cotización, la preparación de un pedido de venta, la entrega de mercancías, el documento de facturación al cliente y la entrega gratuita, forman un flujo de documentos. El flujo de datos de un documento a otro elimina o disminuye la práctica del procesamiento manual y ayuda a simplificar la resolución de problemas.

Una orden de venta es una solicitud hecha por un cliente a la empresa para la entrega de una cantidad definida de bienes o un servicio en un período de tiempo específico.

La estructura de una orden de venta

Una consulta de un cliente consta de uno o más artículos que contienen la cantidad de un material o servicio ingresado en el pedido. La cantidad en un pedido de cliente se divide a su vez en líneas de negocio y se compone de varios subconjuntos y fechas de entrega. Los artículos mencionados en el pedido de cliente se combinan en una jerarquía y permite diferenciar entre lotes o utilizar combinaciones de materiales. Todas las condiciones válidas de estos artículos se mencionan en las condiciones del artículo. Estas condiciones para un artículo pueden derivarse de una condición completa y pueden ser válidas para todo el pedido de cliente.

Puede dividir un artículo en varios plazos del plan de facturación y cada uno de ellos le indicará la hora a la que se facturará una cantidad fija del artículo.

• VA02 - Editar una orden de venta.

• VA03 - Mostrar una orden de venta.

T-Code - VA01 Crear una orden de venta

Se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar los detalles a continuación:

Ingrese el Tipo de orden, los siguientes tipos de orden están disponibles. Ingrese la organización de ventas, canal de distribución y división. También puede hacer clic en la opción Crear con referencia para abrir una orden de venta con referencia a una consulta o incluso una cotización.

CR	Nota de crédito
G K	Contacto principal
KA	Retiro del envío
KB	Llenado de envíos
KE	Problema de envío
FD	Entrega gratuita
CQ	Contrato de cantidad
Dakota del Sur	Posterior Del. Gratis
KR	Devoluciones de consignación
DR	Solicitud de nota de débito
PV	Propuesta de artículo
RE	Devoluciones
RK	Solicitud de corrección de factura
RZ	Acuerdo de programación de devoluciones
ENTONCES	Orden urgente
O	Orden estándar

Una vez que haga clic en Crear con referencia, se abrirá una nueva ventana. Ingrese el número de cotización y haga clic en Copiar.

Se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

• Ingrese Envío a partido, Orden de compra y Fecha.
• Ingrese la fecha de entrega requerida.
• Ingrese los detalles del artículo.

En VA01, le permite ingresar datos de encabezado y datos de artículo. Luego, para ingresar los datos del encabezado, haga clic en Ir a pestaña → Encabezado y seleccione los datos del encabezado. El siguiente paso es hacer clic en la pestaña Ir a → Elemento → seleccionar datos del elemento y, una vez hecho, haga clic en Aceptar.

Después de esto, puede hacer clic en el icono de guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de confirmación:

Existen diferentes tipos de documentos de ventas que se pueden definir en un sistema SAP. Estos incluyen:

• Nota de crédito
• Nota de débito
• Orden estándar
• Entrega Devoluciones, etc.

Para definir un documento de ventas: introduzca el código T: VOV8 o SPRO → IMG → Ventas y distribución → Ventas → Documento de ventas → Encabezado del documento de ventas → Definir el tipo de documento de ventas.

Se abrirá una nueva ventana, vaya a Nuevas entradas.

Luego puede ingresar los campos obligatorios en esta nueva ventana.

Haga clic en el icono de guardar en la parte superior.

Una categoría de artículo se utiliza para definir si un artículo es adecuado para facturación o precio. Define las funciones de control adicionales para un documento de ventas.

Example - La función de un artículo estándar es totalmente diferente de la función de un artículo gratuito o un artículo de texto.

Según el tipo de documento de ventas, puede definir diferentes tipos de categorías de artículos. Si es necesario, también puede modificar las categorías de artículos existentes o también puede definir nuevas categorías de artículos. Una categoría de artículo se puede definir sobre la base de las siguientes preguntas:

Elementos generales de control de datos

• ¿Un artículo se refiere a un material o un artículo de texto?

• ¿Se debe fijar el precio de un artículo?

• ¿Se permiten líneas de programación para un artículo?

• ¿Cuándo se debe considerar completado el artículo?

• Si un artículo no se puede entregar por completo, ¿aparecerá un mensaje en el sistema o no?

• ¿Qué funciones de socio están permitidas para un artículo?

• ¿Qué salida se permite para las transacciones comerciales?

Elementos de control de datos de envío

• ¿Se determina el volumen y el peso de un artículo?

• ¿Si este artículo es relevante para una entrega o no?

Elementos de control de datos de facturación

• ¿El artículo es apto para facturación?

• ¿Debería determinarse el costo de este artículo?

• ¿Es un artículo devuelto?

• ¿Se trata de un elemento estadístico?

Categorización	Descripción de un artículo
BRONCEARSE	Artículo estándar
LENGÜETA	Orden de compra individual
TAS	Artículo de terceros
TAD	Servicio
TANN	Artículo gratis
TATX	Elemento de texto
AFX	Artículo de consulta
AGX	Elemento de cotización

Para crear un artículo - Código T: VOV4

Se mostrará la lista de todos los elementos existentes. Luego, puede hacer clic en Nuevas entradas para crear un nuevo elemento.

Ahora se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar los detalles a continuación:

Tipo de documento de ventas → Grupo de cat. De artículo → Categoría de artículo (Esto será predeterminado según el Tipo de documento de ventas. Puede cambiarlo con una categoría de artículo manual) → Categoría de artículo manual (Puede usar la categoría de artículo manual en lugar del artículo predeterminado categoría)

Una vez que se mencionan todos los detalles, haga clic en el icono de guardar.

En un documento de ventas, los artículos se dividen en una o más líneas de programación. Estas líneas varían según la fecha y la cantidad. Puede definir varios elementos de control para estas líneas de programación. Los artículos con líneas de programación solo se copian en el sistema SAP. Estas líneas de programación contienen información importante como fechas de entrega y cantidad, inventario disponible, etc.

Puede definir diferentes categorías de líneas de programación según el tipo de documento de ventas y la categoría de artículo. Los diversoscontrol elementsrelacionados con datos generales y datos de envío se utilizan para categorizar líneas de programación. También puede definir nuevas líneas de programación y el administrador del sistema gestiona los datos relacionados con los elementos de control.

Elementos generales de control de datos

• ¿Si se realiza una verificación de disponibilidad en el sistema?
• ¿Es una línea de programación para un artículo devuelto?
• ¿Se publica una solicitud de cliente en el departamento de compras?

Elementos de control de datos de envío

• ¿Si un bloqueo de entrega se establece automáticamente para un horario definido?
• ¿Es el cronograma relevante para la entrega?

La categorización de la línea de programación varía principalmente según la categoría de artículo de un artículo correspondiente y la planificación de necesidades de material MRP. Esto se define en el registro maestro de materiales. Las categorías para una línea de programación se definen automáticamente según sus valores en la tabla correspondiente. En caso de que sea necesario, puede realizar algunos cambios manuales a los valores en el documento de ventas, pero no puede cambiar todos los valores.

¿Cómo definir categorías de líneas de programación?

Se puede definir de las siguientes formas:

• Puede copiar una categoría de línea de programación existente y realizar cambios según el requisito.

• Se pueden realizar cambios en la categoría de línea de programación existente.

• Creación de una nueva categoría de línea de horario.

Categorías de líneas de programación en diferentes documentos de ventas

Inquiry -

• No entrega de un artículo.
• Sin verificación de disponibilidad.
• Finalidad de la información.

Quotation -

• No hay entrega.
• Sin movimiento.

Order -

• La línea de programación es adecuada para la entrega.
• Tipo de movimiento 601.

Return -

• La línea de programación es adecuada para la entrega.
• Tipo de movimiento 651.

Definición de una categoría de línea de programación -

T-Code: VOV6

Se abrirá una nueva ventana, luego puede hacer clic en Nuevas entradas.

Una vez que ingrese los detalles, haga clic en el ícono de guardar en la parte superior.

El control de copia se define como un proceso en el que las transacciones importantes de un documento de ventas se copian de un documento a otro. Consiste en rutinas que determinan el sistema sobre cómo se copiarán los datos de un documento de origen a un documento de destino. Un sistema SAP contiene varias de estas rutinas y también puede crear rutinas adicionales para cumplir con los requisitos comerciales. Para crear una nueva rutina, puede utilizar un documento de ventas existente como referencia.

¿Cómo encontrar controles de copia en el sistema SAP?

Estos controles se crean y configuran en IMG y se pueden encontrar en la siguiente ruta de menú:

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Ventas → Mantener el control de copia de los documentos de ventas.

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Envío → Especificar control de copia para entregas.

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Facturación → Documentos de facturación → Mantener control de copia para facturación.

También puede utilizar los siguientes códigos T para encontrar controles de copia en un sistema:

• VTAA - Este control se utiliza para copiar de un pedido de cliente a otro.

• VTLA - Este control se utiliza para copiar desde la orden de venta hasta la entrega.

• VTFL - Este control se utiliza para copiar desde la entrega al documento de facturación.

• VTFF - Este control se utiliza para copiar de un documento de facturación a un documento de facturación.

• VTAF - Este control se utiliza para copiar desde el documento de facturación a la orden de venta

• VTFA - Este control se utiliza para copiar de la orden de venta al documento de facturación.

¿Cómo funcionan los controles de copia en el sistema SAP?

Puede configurar controles de copia en un sistema en tres niveles diferentes en una orden de venta:

• Nivel de encabezado.

• Nivel de objeto.

• Nivel de línea de programación (solo relevante, cuando copia de una orden de venta a una orden de venta o de un documento de facturación a una orden de venta)

La rutina de Control de copia de encabezado es necesaria cuando copia datos del encabezado de un documento de origen al encabezado de un documento de destino.

T-Code: VTLA para verificar el control de copia entre la orden de venta y la entrega.

Puede comprobar el origen de un enrutamiento seleccionando la rutina y presionando F4. Para abrirlo en el editor ABAP, puede presionar F5. Los controles de copia para un elemento se pueden verificar haciendo doble clic en la carpeta del elemento y eligiendo una categoría de elemento y luego haciendo clic en la pantalla Mostrar vista general del elemento. Luego puede usar la tecla F1 para averiguar cómo se emplea cada rutina. A los documentos de destino se les asignará un estado de referencia actualizado en el elemento copiado.

Los siguientes tipos de estado pueden ser posibles para un artículo:

• Not relevant - indica si un elemento no es relevante para copiar.

• Not referenced - indica que no se ha copiado un elemento.

• Partially referenced - indica si la cantidad de un artículo está completamente copiada.

• Fully referenced - Indica si se ha copiado o no la cantidad completa de un artículo y no se puede hacer referencia a un artículo más.

También puede mostrar el estado de referencia para un control de copia:

Seleccione el Encabezado → Estado para el estado de todo el documento. Este campo se utiliza - Campo VBUK-RFSTK.

Seleccione un artículo → Para buscar el estado del artículo de línea. Este campo se utiliza - VBUP-RFSTA.

También puede definir una actividad de ventas o un documento de ventas como incompletos. A continuación se muestra cómo se comporta el sistema cuando crea dicho documento en el sistema.

Se pueden realizar las siguientes entradas en el sistema para datos incompletos:

• Datos de encabezado de un documento de ventas
• Datos de artículo de un documento de ventas
• Datos de línea de programación del documento de ventas
• Datos de actividad de ventas
• Datos de socios
• Datos del encabezado de entrega
• Datos del artículo de entrega

Utilizar T-Code: OVA2 o la ruta del menú a continuación para mostrar el grupo incompleto -

SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Registro de artículo incompleto → Definir procedimiento incompleto → Ejecutar

Ahora se abrirá una nueva ventana y podrá consultar la lista de este grupo incompleto.

Asignar trámites de inconclusión a cada tipo de documento. Puede utilizar el código T: VUA2 o SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Registro de artículo incompleto → Asignar procedimiento de incompletitud.

Entonces se abrirá una nueva ventana. Seleccione Asignar procedimientos al tipo de documento de ventas.

Ahora puede ver la configuración del documento usando un VOV8, pero solo se puede cambiar aquí. Si no desea completar un procedimiento debido a un campo incompleto, puede seleccionar la casilla de verificación IC.

Códigos T importantes que se utilizarán para esto

• OVA2: para definir el procedimiento de finalización.

• VUA4: para asignar un procedimiento incompleto al tipo de entrega.

• VUPA: para asignar un procedimiento de finalización a las funciones del socio.

• VUC2 - Para asignar un procedimiento de finalización a las actividades de ventas.

• OVA0: para definir grupos de estado.

• VUA2: para asignar un procedimiento incompleto a la cabecera del documento de ventas.

• V.02 - Ejecutar para obtener una lista de verificación de pedidos de venta incompletos.

• VUA2: para configurar un mensaje de advertencia o error al guardar el documento.

• VUP2: para asignar un procedimiento incompleto a la categoría de artículo de venta.

• VUE2: para asignar un procedimiento incompleto a la categoría de línea de programación.

Tablas clave para comprobar los registros incompletos

• VBUV - Registro incompleto - Documentos de ventas

• VBUK - Encabezado incompleto

• TVUVG - Grupos

• V50UC - Registro incompleto - Entregas

• V50UC_USER - Registro incompleto - Entregas - Mejoras

• TVUV - Procedimientos

• TVUVF - Campos

• TVUVS - Grupos de estado

• VBUP: artículo incompleto

• TVUVFC - Códigos F

• FMII1 - Datos de asignación de cuentas de gestión de fondos

La fijación de precios en ventas y distribución se utiliza para definir el cálculo de precios para proveedores o clientes externos y el costo. Esta condición se define como un conjunto de condiciones cuando se calcula un precio.

Ejemplo

Considere un caso en el que un cliente solicita una cantidad específica de un producto en un día en particular. Varios factores como el cliente, el producto, la cantidad del pedido y la fecha indican el precio final a ese cliente. Esta información se almacena en el sistema como datos maestros en forma de registros de condición.

Hay varios elementos de fijación de precios como precios, recargos, descuentos e impuestos, que se definen en el sistema SAP como clases de condición. Para gestionar la información de precios para un elemento de precio en un sistema, debe crear registros de condición.

Precios manuales

Mientras procesa un pedido de cliente, también puede manipular el precio en el artículo y en el nivel de encabezado. El procesamiento manual de una pantalla de precio depende de clases de condición individuales. Durante el procesamiento de una orden de venta utilizando el procesamiento manual para una clase de condición, puede realizar las siguientes actividades:

• Eliminando el elemento de precio.
• Cambiar la cantidad de una condición.
• Introducción de elementos de precio adicionales.

¿Cómo agregar elementos de precios manualmente?

Si desea agregar el descuento de cliente manualmente en la pantalla de precios de un pedido de venta, haga clic en Agregar línea. En la pantalla Datos, puede ingresar condiciones adicionales como - descuento de cliente en el campo de tipo de condición. Ingrese un rango de porcentaje y luego presione ENTER. También puede eliminar elementos de precio en las pantallas de precios y encabezado de artículos. Para hacer esto, seleccione la condición particular colocando el cursor y haga clic en eliminar línea.

Tenga en cuenta que todas las condiciones de encabezado definidas a nivel de encabezado no se pueden cambiar a nivel de artículo y las condiciones definidas en este nivel no se pueden cambiar a nivel de encabezado. Solo las Condiciones que defina tanto en el encabezado como en las condiciones del artículo solo se pueden editar en ambos niveles.

Una tabla de condiciones se define como una combinación de claves para identificar un registro de condición individual. Un registro de condición se define como la forma en que el sistema almacena la condición específica.

Example of a Condition Record - Introducir el precio de un producto o especificar el descuento para un cliente privilegiado.

Example of a Condition Table- Un departamento de ventas almacena los registros de condición para los precios de materiales específicos de un cliente. El sistema SAP contiene una tabla condicional 005 para este propósito. La clave de la tabla 005 incluye el siguiente campo:

• Customer
• Material
• Organización de ventas
• Canal de distribución

En los dos primeros campos, el cliente y el material determinan la relación entre los clientes y los materiales específicos. Los dos últimos campos se utilizan para identificar los datos de la organización en un sistema SAP. Ahora, si el departamento de ventas de una organización ingresa un registro de condición para el descuento a un cliente privilegiado, el sistema automáticamente hará uso de la tabla de condiciones 005 para almacenar el registro y definir una clave. Cualquier sistema SAP estándar contiene tablas de condiciones predefinidas y especifica para cada acceso en una secuencia de acceso predefinida.

Crear tablas de condiciones

En un sistema SAP, puede crear o modificar tablas de condiciones existentes. Según el nuevo requisito empresarial de una organización, puede crear nuevas tablas de condiciones.

Vaya a SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Precios → Control de precios → Definir tablas condicionales

Se abrirá una nueva ventana y luego podrá seleccionar entre crear, cambiar o mostrar el campo según el requisito. Para crear una nueva tabla, debe seleccionar crear y hacer clic en Elegir.

Ingrese la tabla de condiciones en el campo de la tabla y luego puede ingresar la tabla existente para copiar la condición.

Una vez que se copian los datos, puede modificar la tabla según los requisitos comerciales.

El tipo de condición se define como características específicas de las actividades de fijación de precios diarias en un sistema SAP. Con el tipo de condición, también puede colocar diferentes tipos de condición para cada precio, descuentos en bienes, impuestos y recargos que se producen en las transacciones comerciales.

Ejemplo

La clase de condición le permite definir el descuento para material especial. Esto se puede especificar en el sistema para calcular el descuento como una cantidad o puede calcular el descuento en términos de porcentaje. En caso de que tenga que utilizar ambas clases de descuento, se deben definir dos clases de condición independientes en el sistema.

Hay clases de condición predefinidas en un sistema estándar:

S. No	Tipo de condición y descripción
1	PR00 Precio
2	K004 Descuento material
3	K005 Descuento de material específico para el cliente
4	K007 Descuento de cliente
5	K020 Descuento por grupo de precios
6	KF00 Recargo por flete (por artículo)
7	UTX1 Impuesto estatal
8	UTX2 Impuesto del país
9	UTX3 Impuesto municipal

¿Cómo crear o cambiar una clase de condición existente en un sistema?

Puede modificar o actualizar la clase de condición existente en un sistema estándar. También puede crear nuevos tipos de condición según los requisitos comerciales de su organización.

Vaya a SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Precios → Control de precios → Definir clases de condición

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione mantener y luego cambie según el requisito y haga clic en Elegir.

Una vez que seleccione Mantener tipos de condición y haga clic en Elegir, se abrirá una nueva ventana. Seleccione un tipo de condición y haga clic en copiar.

Ingrese el nombre del tipo de condición. Complete los detalles de los datos de control -

• Clase de condición (A, B, D, E)
• Tipo de condición (A-Porcentaje, B- Importe, C, G)
• Categoría de condición (costo, precio, etc.)
• Regla de redondeo (comercial, redondeo hacia arriba, redondeo hacia abajo)
• Condición de la estructura
• Plus/Minus

Datos de condición de grupo

Cambios que se pueden realizar

Sección de datos maestros

Sección de datos de escala y control 2

Una vez que ingrese todos los detalles, haga clic en el ícono de guardar en la parte superior.

Ésta es la estrategia de búsqueda, que utiliza el sistema para encontrar datos válidos para una clase de condición en particular. Indica el orden en el que un sistema busca los datos. Una secuencia de acceso consta de una o más secuencias de acceso. Ayuda al sistema a buscar primero, segundo y así sucesivamente hasta encontrar un registro válido. Se define una secuencia de acceso para cada tipo de condición donde se crea un registro de condición.

Puede crear o mantener la secuencia de acceso en la personalización:

Vaya a SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Precios → Control de precios → Definir secuencias de acceso.

Determinar el precio por categoría de artículo

No es necesario que todos los artículos sean aptos para el precio o no. Si un artículo no es relevante para el precio, el artículo de línea estará en blanco para ese artículo. Una categoría de artículo se utiliza para controlar el precio de un artículo.

Categorías de elementos de facturación

• ¿Un artículo es apto para facturación?
• ¿Se debe determinar el costo del artículo?
• ¿Es un artículo devuelto?
• ¿Se trata de un elemento estadístico?

T-Code: OVKO

Ingrese la bandera de precios en el campo de precios.

Ingrese el valor estadístico como - En blanco, X, Y. El indicador de valor estadístico controla un artículo en el documento de ventas como se muestra a continuación.

Haga clic en el botón guardar.

Precios y tipos

En un sistema SAP estándar, el precio se define como el precio bruto de un material. A continuación se muestran los tipos de precios predefinidos en un sistema:

• Precio del material
• Tipo de lista de precios
• Precio específico del cliente

De forma predeterminada, el sistema toma el precio bruto en el precio automático de una transacción comercial. En un sistema SAP estándar, el sistema toma el precio específico del cliente. Si no existe tal precio, el sistema verifica un tipo de lista de precios válido. Si esto tampoco está presente en el sistema, toma el precio del material.

Precios de materiales

Cuando se crea el precio del material, significa: el precio de un material específico o el precio de un tipo de material específico. Una combinación de organización de ventas y canal de distribución para el que el precio del material es válido.

Tipos de lista de precios

Según los requisitos de su negocio en una organización, puede definir su propia lista de precios.

Example- La lista de precios se puede crear según el tipo de cliente, como cliente minorista, mayorista, etc. La lista de precios también se puede crear según el tipo de moneda.

Customer Specific Prices- También puede crear registros de precios para clientes específicos. Puede asignar un registro de precios para una combinación específica de clientes y tipo de material.

Recargos y descuentos

Un sistema SAP estándar incluye una variedad de tipos de descuentos comunes. También puede definir o personalizar descuentos y recargos según los requisitos comerciales.

Un sistema SAP estándar incluye los tipos de descuento mencionados a continuación:

Descuento (clave)	Tipo de descuento
Cliente (K007)	Porcentaje
Material (K004)	Absoluto
Grupo de precios (K020)	Porcentaje
Grupo de materiales (K029)	Descuento absoluto por peso
Cliente / material (K005)	Absoluto
Cliente / grupo de materiales (K030)	Porcentaje
Grupo de precio / material (K032)	Absoluto
Grupo de precios / grupo de materiales (K030)	Porcentaje
Procesamiento de devoluciones (BO01)	Reembolso de grupo (%)
Procesamiento de descuentos (BO02)	Reembolso de material (fijo)
Procesamiento de descuentos (BO03)	Reembolso del cliente (%)
Procesamiento entre empresas (PI01)	Descuento entre empresas (fijo)
Procesamiento entre empresas (PI02)	Descuento entre empresas (%)
Listas de facturas (RL00)	Descuento de factoring
Listas de facturas (MW15)	Impuesto de descuento de factoring

Al crear un registro de condición, puede utilizar cualquiera de los tipos de descuento estándar anteriores. Mientras realiza la determinación de precios automática, el sistema verifica el descuento que satisface una determinada condición y verifica un registro de condición válido. Si un descuento se refiere a un grupo como un grupo de materiales o grupos de precios, ese grupo en particular debe asignarse a un cliente o registro maestro de materiales relevante antes de que se realice la determinación de precios automática en el sistema.

Una propuesta de producto ayuda a una organización a aumentar las ventas recomendando otros productos a los productos ya agregados o reemplazando el que ya se agregó. Los productos recomendados pueden ser más económicos, costosos o similares al producto que solicita el cliente.

Una propuesta automática de producto es una de las herramientas más poderosas utilizadas en el marketing online de productos. Las propuestas de productos se pueden asignar a los requisitos específicos de los socios comerciales para que coincidan con los requisitos del mercado. Puede utilizar la lista de productos Top n para proporcionar la lista de productos propuestos. Los datos de una propuesta de producto se integran con el módulo SAP CRM para obtener datos maestros del producto.

Una propuesta de producto también admite características como venta cruzada, venta ascendente y venta descendente, lista de productos Top N, proponer accesorios para productos específicos y generar propuestas de productos con respecto a promociones específicas.

• Cross Selling- Se definen las reglas de asociación de productos para productos y relación entre diferentes productos. Cada regla contiene un producto principal y los productos dependientes que se sugerirán con estos productos. Esto le permite ofrecer otros productos con el que ya ha agregado un cliente.

• Up-Selling and Down Selling- Si está vendiendo un producto específico puede definir otros productos a proponer. Estos productos propuestos se definen utilizando reglas de venta ascendente y descendente.

• Top N Product Lists - Con el uso del componente SAP NetWeaver BI, puede definir una lista de los mejores productos para un grupo objetivo.

• Proposing Accessories- Esto se mantiene en los datos maestros del producto y con productos ya agregados. Sugiere accesorios adecuados que se pueden agregar.

• Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Puede asignar un producto específico a una promoción para un cliente.

El listado, la determinación y la exclusión de material es una característica clave proporcionada por SAP SD que permite la venta de materiales a clientes permitidos / no permitidos.

• Listing - Puede crear una lista de materiales para clientes específicos, lo que permite a esos clientes pedir solo aquellos materiales que se mantienen en la lista.

• Exclusion - También puede mantener un registro de exclusión para clientes específicos y esto no le permite a ese cliente ordenar esos materiales.

Para mostrar la lista de materiales y la exclusión, vaya a SPRO → Ventas y distribución → Funciones básicas → Listado / Exclusión.

Se abrirá una nueva ventana, luego puede Activar Listado / Exclusión como se muestra en la siguiente imagen y luego hacer clic en elegir.

Le mostrará la lista de materiales existente y la exclusión según la selección.

Creación de exclusión de material

Use T-Code: VB01

Seleccione Exclusion Type: B001 y haga clic en Combinación de teclas para seleccionar el material y el cliente.

Haga clic en el icono de guardar y se mostrará un mensaje de confirmación.

En un sistema SAP, define diferentes tipos de documentos de ventas de acuerdo con diferentes transacciones comerciales. Las transacciones comerciales se registran en un sistema como documentos de ventas y se agrupan en las categorías mencionadas a continuación:

• Inquiries and Quotations se incluyen en los documentos de preventa.

• Sales Orders - que colocan los clientes.

• Outline agreement - incluye contratos y documentos de programación.

• Post sales documents - incluye comentarios de los clientes sobre productos entregados y quejas, reemplazos gratuitos y productos devueltos, etc.

Tipos de órdenes de venta

Ventas en efectivo

Esto se define como un tipo de pedido, en el que el cliente realiza un pedido, recoge el pedido y paga la mercancía. En este tipo de orden, la entrega de la orden se ejecuta inmediatamente, una vez ingresada la orden. La factura en efectivo y la facturación se pueden imprimir inmediatamente desde el pedido. No se ingresan cuentas por cobrar para el cliente, ya que el monto de la factura se paga en efectivo y se ingresa directamente en una cuenta de efectivo.

Orden urgente

En este tipo de pedido, la entrega de la mercancía la recoge el cliente o usted entrega la mercancía el mismo día en que se realiza el pedido.

Acuerdo de programación

Un acuerdo de programación se define como un acuerdo externo con el cliente que tiene detalles de la cantidad de mercancías y las fechas de entrega. Esta información se menciona como líneas de programación en un sistema estándar. Estas líneas de programación se pueden crear con el acuerdo de programación o también puede crearlas en una etapa posterior. Las entregas se procesan para un contrato de programación de manera similar a como se procesa para una entrega normal. Una vez que se realiza la entrega, el sistema actualiza la cantidad entregada en el acuerdo de programación.

Llenado de envíos

En este tipo de orden de venta, las mercancías se producen y se mueven a un almacén o se entregan a un agente para que las entregue al cliente final.

Problema de envío

En este tipo de pedido, siempre que exista un requerimiento por parte de un cliente, se trasladará al almacén o contactará con el agente y esto será tratado como una venta.

Pedido de terceros

En un tipo de pedido de terceros, los productos no se entregan al cliente y luego debe entregar el pedido a un proveedor externo, quien es responsable de entregar los artículos al cliente y generar la factura.

Se realiza entrega gratuita o entrega posterior, cuando un cliente no está satisfecho con los productos o la cantidad del bien es menor al momento de la entrega. La empresa tiene que iniciar una devolución según la solicitud del cliente. En esta entrega, no se cobra al cliente por el envío de mercancías.

Pasos a seguir en caso de solicitud de devolución

• Credit Memo- Esto se hace cuando el cliente desea un reembolso por la mercancía entregada. El sistema crea un documento de ventas de abono para el cliente con referencia al pedido de cliente.

• Subsequent Delivery- Esto incluye la entrega gratuita de bienes en disputa al cliente. Esto es necesario cuando se entregan al cliente una cantidad incorrecta de mercancías.

Creando una solicitud de devolución en el sistema: T-Code: VA01. Luego ingrese los detalles como se muestra a continuación:

Ingrese el número de orden de venta y haga clic en Copiar.

Luego puede ingresar los siguientes detalles:

• numero postal
• Fecha de pedido
• Razón del pedido
• Cantidad de pedido y luego haga clic en guardar.

Para crear un documento de entrega de devolución, utilice T-Code: VL01N.

Ingrese el Punto de envío y luego la Fecha de entrega como Entrega de devolución y luego presione ENTER.

Luego puede ingresar Cantidad de bienes y hacer clic en Guardar.

Para crear Entrega gratuita, utilice T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Ingrese el número de orden de compra y haga clic en Copiar.

Ingrese el motivo y la cantidad del pedido.

Haga clic en el botón guardar.

La selección de proveedores es un proceso importante en el ciclo de compras. Los proveedores pueden seleccionarse mediante un proceso de cotización. Una vez que estos proveedores sean preseleccionados por una organización. Entran en un acuerdo con un determinado proveedor para suministrar artículos específicos con determinadas condiciones. Esto sucede cuando se llega a un acuerdo o se firma un contrato formal con el proveedor. Por tanto, este contrato marco es un contrato de compra a largo plazo con el proveedor. Los puntos clave sobre un acuerdo marco son los siguientes:

• Un contrato marco es un contrato de compra a largo plazo con el proveedor. Contiene los términos y condiciones relacionados con el material que debe suministrar el proveedor.

• Estos contratos marco son válidos hasta un cierto período de tiempo y cubren una determinada cantidad o valor predefinido.

Un acuerdo general es de dos tipos, que incluye: contrato y acuerdo de programación.

Acuerdo de contrato

Un contrato es básicamente un acuerdo marco a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido. Se realiza sobre material o servicios predefinidos para ser entregados en un determinado marco de tiempo.

Hay dos tipos de contrato:

• Quantity Contract - En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total de material que debe suministrar el proveedor.

• Value Contract - En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total a pagar por ese material al proveedor.

Se puede crear un contrato siguiendo los pasos que se muestran a continuación:

Ruta para crear contrato

Logística → Gestión de materiales → Compras → Acuerdo marco → Contrato → Crear.

T-code: ME31K

En la pantalla Menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo la ruta anterior.

Luego, proporcione el nombre del proveedor, el tipo de contrato, la organización de compras, el grupo de compras y la planta junto con la fecha del acuerdo.

Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de inicio de validez del acuerdo, la fecha de finalización y las condiciones de pago (es decir, las condiciones de pago).

Luego proporcione el número de material junto con la cantidad objetivo. Si el contrato de cantidad o el precio neto del contrato de valor y el grupo de materiales. Clic en Guardar. Se creará un nuevo contrato.

Acuerdo de programación

Un acuerdo de programación es un acuerdo marco a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido. Esto se realiza sobre un material o servicio predefinido, que se adquieren en fechas predeterminadas en un marco de tiempo ya acordado. Se puede crear un acuerdo de programación mediante los siguientes dos pasos:

• Creación de acuerdo de programación
• Mantener líneas de programación para el acuerdo.

Creación de un acuerdo de programación

Esto se puede crear siguiendo los pasos que se muestran a continuación.

La ruta para crear un plan de entregas - Logística → Gestión de materiales → Compras → Acuerdo general → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido.

T-code: ME31L

En la pantalla Menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo el paso anterior.

Proporcione el nombre de ese proveedor, tipo de acuerdo (LP para acuerdo de programación), organización de compras, grupo de compras, planta junto con la fecha del acuerdo.

Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de inicio de validez del acuerdo, la fecha de finalización, las condiciones de pago.

Proporcione el número de material junto con la cantidad objetivo, el precio neto, la moneda y el grupo de materiales. Clic en Guardar. Se creará un nuevo acuerdo de programación.

Mantener líneas de programación para el acuerdo.

Estas líneas de programación se pueden actualizar para el acuerdo de programación siguiendo estos pasos:

Path to maintain Schedule Lines - Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Contrato de programación → Programa de entrega → Actualizar.

En una pantalla del menú SAP, seleccione Mantener el icono de ejecución siguiendo el paso anterior.

Proporcione un número de acuerdo de programación. Seleccione la línea de pedido. Vaya a la pestaña Artículo en la parte superior → Seleccione Programa de entrega.

Proporcione una fecha programada de entrega y una cantidad objetivo. Clic en Guardar. Las líneas de programación ahora se actualizan para el plan de entregas.

Se puede adquirir un material en particular de diferentes proveedores según los requisitos del cliente. Entonces, el requerimiento total de un material se distribuye a diferentes proveedores, es decir, se asigna una cuota a cada fuente de suministro. Esto se conoce como arreglo de cuotas.

Los puntos clave sobre el arreglo de cuotas son los siguientes:

La disposición por cuotas divide la necesidad total de material entre determinadas fuentes de suministro, es decir, los proveedores, y luego asigna una cuota a cada fuente. Esta cuota particular especifica la porción de material que se adquirirá de este proveedor o fuente asignado. La clasificación de cuota se utiliza para determinar la cantidad de material que se asignará a una fuente o proveedor en particular. La fuente con la calificación de cuota más baja representa la fuente válida.

La calificación de la cuota se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Calificación de cuota = (cantidad asignada de cuota + cantidad base de cuota) / cuota

Donde la Cantidad asignada de cuota es la cantidad total de todos los pedidos que se adquieren de una fuente en particular. La cantidad base de cuota es la cantidad de una nueva fuente de suministro. La cuota es el requerimiento total de material que se le da a una fuente de suministro en particular.

La configuración obligatoria antes de crear la cuota es: el registro de información y la lista de fuentes deben mantenerse para el material en particular. Además, en el maestro de materiales, se debe marcar la casilla de verificación de la lista de origen y el uso del arreglo de cuotas. Este ajuste se puede realizar en el maestro de materiales yendo aT-Code MM03. En la vista de compras, verifique el uso del acuerdo de cuotas y la lista de fuentes. Ahora se mantiene la configuración para la distribución de cuotas.

Crear arreglo de cuotas

La disposición por cuotas divide la necesidad total de un material entre determinadas fuentes de suministro, es decir, los proveedores. El arreglo de cuotas se puede crear siguiendo los pasos que se muestran a continuación.

Path to create Quota Arrangement - Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Disposición de contingentes → Actualizar.

T-Code: MEQ1

En la pantalla del menú Sap, seleccione Mantener el icono de ejecución siguiendo el paso anterior.

Introduzca el número de material y el centro para el que se debe actualizar el régimen de cuotas.

Ingrese los nombres de los proveedores junto con toda la cantidad asignada y asignada a ellos. Clic en Guardar. La distribución de cuotas ahora se mantiene para este material en particular.

En el módulo de Ventas y Distribución de SAP, junto con el procesamiento de pedidos de ventas normales, también puede crear procesos comerciales especiales como productos configurables, artículos fabricados bajo pedido, etc.

Procesamiento de envíos

Los envíos se conocen como productos, que son propiedad de su empresa y se encuentran en la ubicación del cliente. No es necesario que el cliente pague por estos bienes hasta que se retiren del stock en consignación. Los clientes también pueden devolver los productos en stock en consignación, que no son obligatorios.

Características clave del stock en consignación

• El cliente puede acceder a las mercancías en un stock en consignación en cualquier momento.

• Los clientes almacenan las mercancías en consignación en su almacén.

• El cliente solo tiene que pagar por los bienes que se retiran del stock y solo por la cantidad tomada.

Dado que el stock de consignación sigue siendo parte del stock valioso de la empresa, es necesario gestionarlo en el sistema. Debe gestionar el stock en consignación por separado, de modo que la empresa sepa qué stock está disponible en la ubicación del cliente. Esto debe gestionarse por separado para cada cliente.

Para una organización, el stock en consignación se gestiona como un stock especial en el inventario y esto le ayuda a realizar un seguimiento de las mercancías retornables del cliente. La gestión de existencias en consignación incluye cuatro actividades clave en el sistema, que son:

• Creación de un llenado de envío (el stock se completa en el almacén).
• Creación de expedición de consignación (stock expedido desde almacén).
• Creación de una recogida en consignación (devolución de stock al fabricante).
• Visualización de devoluciones en consignación (devolución de stock del cliente).

Creación de un llenado de envío

En este, el stock se almacena en la ubicación del cliente y es propiedad de la empresa. Esto se denomina Relleno de consignación (CF) y para ello se utiliza el pedido de cliente: KB.

T-Code: VA01

Ingrese el tipo de orden y luego ingrese los datos de la organización -

Se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar los siguientes detalles:

• Número de orden de compra
• Fecha de la orden de compra
• ordene la cantidad

Una vez que ingrese estos detalles, haga clic en Guardar.

Problema de envío

Esto es para las mercancías que se envían al cliente desde un almacén.

T-Code: VA01

Tipo de orden: CI

Tipo de orden de venta: KE

Clic en Guardar.

Devolución de consignación

Esto se hace para los bienes devueltos por el cliente.

T-Code: VA01

Tipo de orden: CONR

Tipo de orden de venta: KA

Haga clic en guardar, una vez ingresados ​​todos los detalles.

Recogida en consignación

Cuando un cliente solicita la devolución de un producto a la empresa, esto se conoce como retiro de envío.

T-Code: VA01

Tipo de orden: CP

Tipo de orden de venta: KR

Una vez ingresados ​​estos detalles, haga clic en guardar.

El envío se define como una actividad muy importante en el proceso de venta. Forma parte de la cadena logística y garantiza la atención al cliente y la distribución de mercancías. Es un componente importante del módulo de Ventas y Distribución. Se utiliza para realizar entregas de salida y otras actividades de envío como la recogida y el embalaje de la mercancía.

En el proceso de envío, hay algunos subprocesos clave, que incluyen:

• Procesamiento de entrega de la mercancía
• Picking de artículos
• Embalaje de la mercancía
• Publica buenas ideas
• Comunicación de envío
• Planificación y seguimiento del envío
• Otras funciones como determinación de lotes, números de serie, inspección, etc.

Unidades organizativas en el envío

En el envío, el stock de mercancías se gestiona en las ubicaciones de almacenamiento.

Las características clave del punto de envío incluyen:

• Está debajo de la ubicación del cliente.
• Una entrega saliente se procesa desde un solo punto de envío.
• El punto de envío se determina a nivel de artículo en el pedido.
• El punto de envío puede procesar entregas salientes de varias plantas.

También puede asignar varios puntos de envío a una planta, pero cada punto debe tener un equipo de carga diferente o un tiempo de procesamiento diferente.

Otras unidades de la Organización son el número de almacén, el tipo de almacenamiento, etc.

Hay un número de almacén asignado a una planta y lugar de almacenamiento. Puede haber varias ubicaciones de almacenamiento en una planta y pueden apuntar a un almacén.

La determinación de la ruta se realiza en función del país de destino y la zona de transporte junto con el punto de envío. Si tiene los mismos puntos de envío para dos entregas al mismo país y la misma zona de transporte, se aplicará la misma determinación de ruta a ambos.

Al crear un documento de entrega, su ruta se determina en función de la parte de envío y la información de envío a parte.

¿Cómo definir los modos de transporte?

Vaya a: SPRO → IMG → Ejecución logística → Transporte → Función básica de transporte → Rutas → Definir rutas → Definir modos de transporte → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana, haga clic en New Entries.

Ingrese los siguientes detalles:

• Tipo de envío,
• Descripción y
• Clic en Guardar.

Vaya a: SPRO → IMG → Ejecución logística → Transporte → Función básica de transporte → Rutas → Definir rutas → Definir rutas y etapas → Ejecutar

Se abrirá una nueva ventana y mostrará la lista de rutas existentes, haga clic en New Entries.

Ingrese los detalles en una nueva ventana junto con las etapas de la ruta y defina. Una vez ingresados ​​estos detalles, haga clic ensave.

Mantener etapas para todas las rutas

Vaya a: SPRO → IMG → Ejecución logística → Transporte → Función básica de transporte → Rutas → Definir rutas → Mantener etapas para todas las rutas.

Ingrese los siguientes detalles:

• Route
• Categoría de etapa
• Punto de partida
• Punto de destino, etc.
• Una vez hecho esto, haga clic en guardar.

Con la disponibilidad de material o la fecha de programación del transporte, se requiere la entrega de salida para las líneas de envío vencidas. Se trata de actividades de envío como picking de mercancía, programación de transporte, etc. Se realiza una entrega de salida con los puntos de envío y se determina en el momento de realizar el pedido. También puede definir un punto de envío manualmente en una etapa posterior.

A continuación se muestran algunos puntos de la lista de verificación que se deben llevar a cabo cuando se crea una entrega:

• Verificar el material y el pedido para asegurarse de que sea posible la entrega de salida de mercancías.

• Definición de la cantidad de bienes y su disponibilidad.

• Embalaje de la entrega saliente.

• Calcular peso o volumen de entrega.

• Conozca la situación de la entrega y el acuerdo de entrega.

• Definiendo la ruta.

• Encontrar el lugar de recogida.

• Control de calidad del material a entregar.

• Actualizar y cambiar el estado de la orden de venta.

Si hay un cambio en una situación de entrega, puede cambiar la entrega una vez creada.

¿Cómo crear una entrega saliente?

Si conoce el número de pedido, puede crear una entrega saliente para un solo pedido. Puede cambiar los datos de envío en cualquier momento, si es necesario.

Utilizar T-Code: VL10B

Ingrese el Punto de envío de los datos de envío. En la pestaña Orden de compra, ingrese el número de orden de compra vencido para la entrega y la cantidad.

Para crear una entrega de salida con Ref. De pedido o Referencia de pedido sin /, utilice T-Code: VL01N

Para cambiar la entrega saliente, utilice T-Code: VL02N

Hay varias funciones en el procesamiento de entregas como:

• Gestión y ajuste de cantidades
• Gestión de texto
• Printing
• Validation

Puede contabilizar la diferencia de cantidad en la entrega entrante para la entrega saliente para registrar el cambio en la entrega. Con la gestión de texto, puede realizar los siguientes cambios en el documento de entrega como:

• Display
• Change
• Delete
• Save

Si desea crear y guardar nuevos textos para una entrega en particular, también puede hacerlo.

La impresión se realiza en EWM para imprimir albaranes. Puede crear una orden de entrega saliente o una entrega saliente. La validación en EWM se utiliza para verificar el documento de entrega, si está completo y puede procesarse más en el sistema.

El picking de mercancías se realiza en el sistema de gestión de almacenes SAP. Se realiza a través de una orden de transporte, que se utiliza para la lista de picking y para retirar la mercancía del stock.

Hay tres tipos de picking:

• Picking de mercancía individualmente
• Picking según intervalos definidos
• Picking automático en módulo SAP SD

El embalaje de la mercancía se realiza con el material de embalaje y se creará como tipo de material - VERP . Esto se puede hacer de dos formas:

• Manual
• Automatic

El Post Good Issue (PGI) es el último paso en el procesamiento de la entrega y, en este, la propiedad de los bienes se traslada al cliente y el stock se actualiza según la entrega.

Estas funciones se pueden realizar en el sistema mediante los siguientes pasos:

• Crear una entrega saliente
• Crear solicitud de picking
• Crear embalaje
• Creación de publicación de salida de mercancías

Crear una entrega saliente

Use T-Code: VL01N

Hacer clic save.

Crear una solicitud de picking

Use T-Code: LT03

• Ingrese Almacén #
• Entrar Planta
• Ingrese Entrega
• Presione Entrar.

Hacer clic save.

Creación de una solicitud de embalaje

Use T-Code: VL02N

Ingrese Entrega saliente y haga clic en Empacar.

Seleccione Material de embalaje e introduzca los detalles del material de embalaje.

Hacer clic save.

Publicar buen número PGI

T-Code: VL02N

Hacer clic Post Good Issue y aparecerá un mensaje: Se ha guardado la entrega de reabastecimiento.

PGI crea dos documentos:

• Documento material
• Documento contable

En el módulo de Ventas y Distribución de SAP, la facturación se conoce como la etapa final para ejecutar transacciones comerciales. Cuando se procesa un pedido y se realiza la entrega, la información de facturación está disponible en cada etapa del procesamiento de este pedido.

La facturación contiene los siguientes componentes:

• Notas de crédito y débito para devolución de mercancías.
• Creación de facturas por entrega y servicios.
• Cancelar transacciones de facturación.
• Funciones de precios.
• Descuentos y bonificaciones.
• Transferencia de datos de facturación a Contabilidad financiera FI.

La facturación está estrechamente integrada con la estructura de la organización y se puede asignar a la organización de ventas, un canal de distribución y una división.

Funciones clave en facturación -

• Tipos de facturación
• Códigos de coincidencia
• Rango de números
• Razones de bloqueo
• Mostrar lista de facturación
• Mostrar lista de vencimiento de facturación

Tipos de documentos de facturación

Se crea un documento de facturación para una nota de crédito, nota de débito, una factura o una transacción cancelada. Cada documento de facturación tiene un encabezado y una lista de elementos debajo. Los documentos de facturación normalmente están controlados por el tipo de facturación.

En el encabezado de un documento de facturación, contiene datos generales como:

• Fecha de facturación
• Número de identificación del pagador
• Valor de facturación
• Currency
• Números de identificación de socio como envío a fiesta, vendido a fiesta, etc.
• Elementos de precios

En la lista de elementos, debe mantener los siguientes datos:

• Número material
• Cantidad de bienes
• Volumen y peso
• Valor de artículos individuales
• Elemento de precio para artículos individuales

Mientras realiza el procesamiento de facturación, crea, cambia y elimina los documentos de facturación como: facturas, notas de crédito, notas de débito, etc.

El procesamiento de facturación también incluye la creación de documentos de facturación según la siguiente referencia:

• A una orden de venta
• A una entrega
• A transacciones externas

Puede hacer referencia a un documento completo, artículos individuales o cantidades parciales de artículos.

Un documento de facturación se puede crear de las siguientes formas:

• Cuando un sistema procesa una lista de vencimiento de facturación automáticamente como una tarea en segundo plano.

• Procesando manualmente desde una lista de trabajo.

• También puede crear un documento de facturación explícitamente

Creación de documentos de facturación

Use T-Code: VF01

Vaya a Logística → Ventas y distribución → Facturación → Documento de facturación → Crear.

Se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar el Tipo de facturación, la Fecha e ingresar el número de documento que desea crear. Hacer clicsave.

• VF02 - Para cambiar el documento de facturación

• VF03 - Mostrar documento de facturación

• VF11 - Cancelar un documento de facturación

• VF05 - Documento de facturación de lista

Un método de facturación determina si debe crear una factura para cada entrega o si desea enviar una factura al cliente cada mes.

Puede utilizar los siguientes tipos de métodos de facturación:

• Facturación individual por documento de venta.
• Método de facturación colectiva para documentos de ventas múltiples.
• División de facturas para varios documentos de facturación para uno o más documentos de ventas.

En el método de facturación individual, puede realizar la configuración en el sistema para crear un documento de facturación único para cada documento de ventas. Ejemplo: una factura por entrega.

En la Facturación Colectiva, le permite combinar diferentes documentos como pedidos de venta y / o entregas, ya sea parcial o totalmente, en un documento de facturación común.

Las divisiones de facturas le permiten crear facturas según los criterios específicos.

Plan de facturación

Un plan de facturación en SAP SD se define como un plan con fechas de facturación individuales para bienes y servicios y no depende de la entrega de bienes. Con este plan de facturación, puede facturar un servicio o producto a intervalos de tiempo regulares o en fechas específicas definidas en el sistema con anticipación.

Según las transacciones comerciales, un sistema le permite procesar cualquier tipo de plan de facturación. Hay dos tipos de planes de facturación:

• Facturación por hitos
• Facturación periódica

La facturación por hitos incluye dividir el monto total facturado en varias fechas de facturación que se definen en un plan de facturación. Cuando se alcanza un hito según lo definido en el sistema, al cliente se le cobra según el costo del proyecto o una cantidad predefinida según el plan de facturación. La facturación por hitos se utiliza normalmente para proyectos a largo plazo.

La facturación periódica incluye el cobro del monto de la factura en un intervalo de tiempo regular. Ejemplo: suponga que tiene que pagar una cantidad de alquiler mensualmente según el contrato. El sistema puede procesar el pago mensual según el cronograma. El plan de facturación periódica se utiliza normalmente en las siguientes categorías:

• Para un servicio como contratos de mantenimiento anual, etc.
• Para contratos de arrendamiento.
• Gestión de la propiedad intelectual.

Asignar planes de facturación a transacciones comerciales

En el sistema SAP, puede mencionar si un plan de facturación es aplicable para todos los productos en una transacción comercial o puede definir planes de facturación separados para cada mercancía de transacción según el requisito.

Tenga en cuenta que puede definir un plan de facturación en el sistema SAP CRM: Gestión de relaciones con el cliente → Transacciones → Parametrizaciones básicas → Plan de facturación

No puede utilizar planes de facturación creados en el sistema SAP CRM en el sistema SAP ERP.

Determinación de la cuenta de ingresos

La cuenta de ingresos se utiliza para el reconocimiento de ingresos y se utiliza para integrar el módulo SAP SD y el módulo de contabilidad financiera. Según el documento de facturación a la cuenta, el sistema determina la cuenta de mayor correcta para registrar los ingresos según la determinación de la cuenta de ingresos.

Para configurar la determinación de la cuenta de ingresos: utilice T-Code: OVK5

O

Vaya a SPRO → IMG → Ventas y distribución → Función básica → Asignación de cuentas / Cálculo del coste → Determinación de cuentas de ingresos → Verificar datos maestros relevantes para la determinación.

Usando esto, puede definir -

• Asignación de cuentas para materiales
• Asignación de cuentas para clientes

Seleccione cualquiera de ellos y haga clic en Choose.

Materials- Grupos de asignación de cuentas: con esta opción, puede dividir los materiales en diferentes grupos, servicios y grupos de venta minorista. Actualice esto en Maestro de materiales MM01 / MM02 en Ventas → vista Organización de ventas 2.

Customers- Grupos de asignación de cuentas: con esta opción, puede dividir al cliente en diferentes grupos. Ejemplo: puede dividir a los clientes en clientes nacionales y no nacionales o en el extranjero. Actualice esto en el Maestro de clientes del pagador utilizando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 en la pestaña del documento de facturación de Datos de área de ventas.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Vaya a SPRO → IMG → SD → Función básica → Asignación de cuenta → Asignación de cuenta / Cálculo del coste → Determinación de cuenta de ingresos → Definir dependencia de Determinación de cuenta de ingresos → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana, luego puede seleccionar la opción relevante relacionada con la tabla de condiciones y hacer clic Choose.

El seguimiento T-Codes se puede utilizar para gestionar tablas de condiciones

S.No.	TCode y descripción
1	V/12 Determinación de cuentas: crear tablas
2	V/13 Determinación de cuentas: tabla de cambios
3	V/14 Determinación de cuentas: tablas de visualización
4	OV25 Catálogo de campos: campos permitidos para las tablas

El siguiente paso es definir la secuencia de acceso y el tipo de determinación de cuenta.

Definir y asignar el procedimiento de determinación de cuentas -

• El primer paso es definir y asignar una clave de cuenta y luego
• Asignación de cuenta de libro mayor.

Estructura útil en la determinación de cuentas de ingresos -

S. No	Estructura y descripción
1	KOMKCV Encabezado de comunicación de determinación de cuenta
2	KOMPCV Elemento de comunicación de determinación de cuenta

La gestión de crédito se ocupa de la venta de bienes y la recaudación de dinero en una etapa posterior. El límite de crédito para un cliente depende del método de pago y del historial de pago del cliente. El pago de los bienes se basa en las condiciones de pago basadas en la transacción comercial.

Ejemplo

El límite de crédito de un cliente se establece en 10000 y realiza un pedido por valor de 6000 y el plazo de pago de 30 días al 4%. Ahora, si el pago se realiza dentro de los 30 días, el cliente obtendrá un 4% de descuento en el pago.

¿Por qué necesitamos la gestión de crédito?

La gestión de crédito le permite reducir el riesgo de crédito estableciendo el límite de crédito para los clientes. Puede recibir alertas de advertencia para un cliente o un grupo de clientes.

Características clave de la gestión crediticia

Según sus necesidades de crédito, puede definir sus diversas políticas de crédito según diferentes criterios. Esto también le permite definir puntos clave en el sistema de Ventas y Distribución, donde se realizan las verificaciones del sistema.

Mientras se procesa un pedido, el sistema permite que un representante obtenga la información sobre los detalles crediticios del cliente. Cuando un cliente está a punto de alcanzar su límite de crédito. Se puede enviar un correo electrónico al cliente automáticamente. El representante de crédito de su empresa tiene la opción de revisar la situación crediticia de un cliente de manera rápida y precisa y decidir si extender el límite de crédito o no.

Tipos de gestión crediticia

Hay dos tipos de gestión crediticia:

• Verificación de crédito simple
• Verificación de crédito automática

La verificación de crédito simple implica comparar el límite de crédito del cliente con el total de todos los artículos y valores de artículos abiertos en el pedido.

Límite de crédito = Valores de artículo abierto + Valor de la orden de venta actual

Los artículos abiertos se definen como los productos que se facturan al cliente, pero aún no se ha recibido el pago. Puede configurar el sistema de tal manera que envíe un mensaje de advertencia al cliente, cuando se exceda su límite de crédito.

La verificación de crédito automática implica verificar las partidas abiertas y las entregas abiertas de mercancías también. Si se cruza el límite de crédito, un cliente aún puede realizar el pedido debido a un buen historial de pagos con la empresa. Esto se puede definir como - Verificación de crédito estática y dinámica.

Determinación del límite de crédito estático

Tipos de grupos de cheques: Ventas, Entrega y Buena Emisión. Puede bloquear el pedido en todos estos niveles.

Risk Category - Se utiliza para determinar cuánto crédito se le debe dar al cliente.

• High Risk - Crédito bajo

• Low Risk - Más crédito

• Medium Risk - Crédito promedio

Determinación dinámica del límite de crédito

Se utiliza para determinar el límite de crédito de su cliente considerando un período de horizonte:

• Abrir documento
• Entregas abiertas
• Facturación abierta
• Artículos abiertos
• Periodo del horizonte

Ahora bien, si el período de horizonte se define en 4 meses, el sistema no considerará estos documentos durante 4 meses.

Asignación de código de empresa al área de control de crédito

SPRO → IMG → Estructura empresarial → Asignación → Gestión financiera → Asignar sociedad al área de control de crédito

Se abrirá una nueva ventana, luego podrá configurar la verificación de crédito automática.

Definición de grupos de crédito

Vaya a: SPRO → IMG → Ventas y distribución → Funciones básicas → Gestión de crédito / Gestión de riesgos → Definir grupos de crédito

Los siguientes grupos de crédito se definen en un sistema SAP:

• Grupo de crédito para pedido de cliente
• Grupo de crédito para entregas
• Grupo de crédito para salida de mercancías

La estructura empresarial representa la estructura empresarial en el mundo real. Puede asignar varias unidades organizativas a la estructura empresarial según el requisito, como: cliente, canal de distribución, división, código de la empresa, oficina de ventas, punto de envío, punto de carga, etc. Puede asignar una unidad organizativa a un solo módulo (ejemplo: A el código de la empresa se puede asignar al módulo de Ventas y Distribución) oa varios módulos.

Cliente

Un cliente es una unidad organizativa independiente y una unidad jurídica. Los datos genéricos y varias tablas se guardan a nivel de cliente para una estructura organizativa múltiple. El cliente es conocido en el nivel superior de una estructura empresarial. Puede asignar varias sociedades a un cliente.

Codigo de compañia

Una sociedad se define como una unidad jurídica independiente en una organización. La sociedad es una unidad organizativa creada en Contabilidad financiera. A nivel de sociedad, puede crear estados de cuenta y balances. Puede asignar varias sociedades a un cliente.

Organización de ventas

Una organización de ventas se utiliza para distribuir productos y servicios. Puede asignar una organización de ventas única o múltiple a una sociedad. Puede asignar una o más plantas a la organización de ventas y no es única, por lo que puede tener una planta asignada a varias organizaciones de ventas. Las organizaciones de ventas se pueden utilizar para realizar criterios de búsqueda para enumerar documentos de ventas y crear entregas y listas de trabajo de facturación. Puede mencionar diferentes tipos de salida para documentos de facturación y ventas para cada organización de ventas.

Canal de distribución

Se define como un medio, que se utiliza para enviar bienes y servicios al cliente. Puede asignar un canal de distribución a una o varias organizaciones de ventas. Puede configurar el canal de distribución según la política de mercado de la empresa o según una organización interna. Puede utilizar datos maestros en un canal de distribución a otro canal de distribución. Puede asignar una oficina de ventas a un canal de distribución.

División

Una división se define como una línea de productos o agrupación de servicios o material. Puede asignar una división a una o más organizaciones de ventas. Un producto siempre se asigna a una división. Puede asignar una oficina de ventas a una división. Hay varias unidades organizativas como área de ventas, almacén, punto de entrega, punto de envío, etc. que se pueden asignar a uno o más módulos de SAP.