핵심 성과 지표

KPI (핵심 성과 지표)는 조직에서 시간 경과에 따른 성과를 측정하는 데 사용하는 정량화 가능한 측정 집합입니다. KPI는 일반적으로 조직 전체 또는 부서별 (예 : 영업, 재무 등)의 성공을 평가하는 데 사용됩니다. 조직 목표를 기반으로 KPI를 정의하고 진행 상황을 추적하기 위해 수시로 모니터링해야합니다.

요구 사항에 따라 선택할 수있는 여러 KPI 유형이 있습니다. 예는 다음과 같습니다.

수입과 지출
수익률
평균 구매 가치
고객 평생 가치
유동 자산

KPI는 다음 활동을 포함하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다.

조직의 목표에 따라 KPI를 식별합니다.
KPI 모니터링 및보고.
조직이 진행되거나 조직의 목표가 변경됨에 따라 KPI를 변경합니다.

KPI 식별

KPI 분석의 첫 번째이자 가장 중요한 단계는 조직에서 필요한 추세를 효과적으로 모니터링하는 KPI를 식별하는 것입니다. 이를 위해서는 목표에 대한 완전한 이해가 필요하며 분석가와 목표 달성을 담당하는 사람들 간의 적절한 의사 소통 채널이 필요합니다.

선택할 수있는 KPI는 많지만 모니터링의 성공 여부는 목표와 관련된 올바른 선택에 달려 있습니다. KPI는 조직마다, 부서마다 다르며 성과 향상으로 이어질 때만 유효합니다.

SMART 기준을 사용하여 KPI의 관련성을 평가할 수 있습니다. 즉, KPI는 S특이한, M쉽게 A맛볼 수있는, R엘레 반트와 Time-bound. 즉, 선택한 KPI는 다음 기준을 충족해야합니다.

KPI는 S특별한 목적.
KPI를 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다. M그 목표를 향한 진전을 확신합니다.
KPI가 정의되는 목표는 현실적으로 A맛볼 수 있습니다.
KPI가 목표로하는 목표는 R조직에 elevant.
목표 달성을위한 시간 프레임을 설정하여 KPI가 남은 시간과 비교하여 목표가 얼마나 가까운 지 표시하도록 할 수 있습니다.

정의 된 KPI는 시간이 지남에 따라 관련성을 찾기 위해 수시로 평가됩니다. 필요한 경우 다른 KPI를 정의하고 모니터링해야합니다. 그래야만 KPI 모니터링이 현재 조직 요구 사항과 관련됩니다.

분석 요구 사항에 따라 관련 KPI를 선택해야하며 예는 다음과 같습니다.

영업 부서는 KPI를 사용하여 예상 총 이익에 대한 월별 총 이익을 측정 할 수 있습니다.
회계 부서는 비용을 평가하기 위해 수익에 대한 월별 지출을 측정 할 수 있습니다.
인사 부서는 분기 별 직원 이직률을 측정 할 수 있습니다.
비즈니스 전문가는 비즈니스 성과 기록표에 함께 그룹화 된 KPI를 자주 사용하여 비즈니스 성공에 대한 빠르고 정확한 기록 요약을 얻거나 추세를 식별하거나 성과 개선 기회를 식별합니다.

이 장에서 사용 된 예는 Excel에서 KPI를 정의하고 모니터링하는 방법을 이해하는 데 도움이되도록하기위한 것입니다. 목표와 비교하여 현재 시나리오를 반영하기 위해 목표에 따라 KPI를 식별하는 유일한 재량은 귀하에게 있습니다.

Excel의 KPI

PowerPivot을 사용하여 설정된 목표에 대한 성능을 분석 할 수 있습니다. 예를 들어, PowerPivot KPI를 사용하여 매년 및 영업 사원에 대해 실제 판매량과 판매 목표를 비교할 수 있습니다.
Power View를 사용하여 동일한 KPI를 탐색하고 시각화 할 수 있습니다.
새 KPI를 정의하거나 Power View에서 편집 할 수도 있습니다.
Power View에서 KPI를 사용하여 미적 보고서를 생성 할 수 있습니다.

Excel에서 KPI 정의

KPI 분석의 첫 번째 단계는 식별 된 KPI를 정의하는 것입니다. 이를 위해서는 다음과 같이 KPI에 대한 세 가지 매개 변수를 정의해야합니다.

기본 값

기본 값은 값으로 확인되는 계산 된 필드로 정의됩니다. 계산 된 필드는 테이블의 해당 행에있는 항목의 현재 값을 나타냅니다. 예 : 판매 총계, 특정 기간 동안의 이익 등

목표 값 / 목표

목표 값 (또는 목표)은 값 또는 절대 값으로 확인되는 계산 된 필드로 정의됩니다. 현재 값이 평가되는 값입니다. 이는 고정 된 숫자 (예 : 모든 직원에게 적용되는 평균 병가 일수)이거나 계산 된 필드 일 수 있으며, 결과적으로 각 행에 대해 다른 목표가 생성됩니다 (예 : 조직의 각 부서 예산). .

상태

상태는 값의 표시기입니다. 시각적 지표로 설정하면 눈에 띄게 될 것입니다. Excel의 Power View에서 사용할 지표와 각 지표를 트리거 할 값을 선택하여 KPI를 편집 할 수 있습니다.

예를 들어, 제품을 판매하는 조직에서 판매원의 판매 목표를 모니터한다고 가정하십시오. 분석의 목적은 목표 판매액을 충족하는 최고 성과자를 식별하는 것입니다. 다음과 같이 KPI를 정의 할 수 있습니다.

Base Value − 각 영업 사원에 대한 판매 금액의 현재 가치.
Target Value / Goal− 이는 모든 영업 사원에 대해 고정되어 영업 사원 간의 비교가 가능합니다. 목표 판매 금액이 3500이라고 가정합니다. 다른 분석의 경우 영업 사원에 대한 목표 값을 변경할 수 있습니다.
Status − 상태가 그래픽으로 표시되어 목표 값과 비교 한 기본 값의 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.

PowerPivot의 KPI

다음과 같이 PowerPivot에서 KPI를 정의 할 수 있습니다.

SalesPerson 및 Sales 두 테이블로 시작하십시오.
- SalesPerson 테이블에는 SalesPerson ID 및 SalesPerson Name이 포함됩니다.
- Sales 테이블에는 영업 사원 및 월별 판매 정보가 포함되어 있습니다.
데이터 모델에 두 테이블을 추가합니다.
SalesPerson ID 필드를 사용하여 두 테이블 간의 관계를 만듭니다.

기본 값을 설정하려면 판매 금액에 대한 계산 된 필드가 필요합니다.

다음과 같이 데이터 모델의 판매 금액 열에 대한 판매 테이블에 계산 된 필드를 추가합니다-

Total Sales:= sum([Sales Amount])

PowerPivot 창의 리본에서 피벗 테이블을 클릭합니다.
피벗 테이블 만들기 대화 상자에서 새 워크 시트를 선택합니다.

필드 Salesperson을 피벗 테이블의 ROWS 영역에 추가하십시오.
리본에서 POWERPIVOT 탭을 클릭합니다.
계산 그룹에서 KPI를 클릭합니다.
드롭 다운 목록에서 새 KPI를 클릭합니다.

KPI (핵심 성과 지표) 대화 상자가 나타납니다.

KPI 기본 필드 (값) 상자에서 Total Sales를 선택합니다.
KPI 상태에서 다음 옵션이 있습니다.
- 대상 값 정의에서 절대 값을 선택하고 상자에 3500을 입력합니다.
- 상태 임계 값 정의에서 백분율을 나타내는 세로 막대를 40 및 80으로 조정합니다.
- 아이콘 스타일 선택에서 첫 번째 옵션을 선택합니다.

확인 버튼을 클릭하십시오. 피벗 테이블 필드 목록의 판매 테이블에서 다음을 관찰 할 수 있습니다-

총 매출 필드는 KPI이며 아이콘으로 표시

됩니다.
세 가지 KPI 매개 변수 (값, 목표 및 상태)는 총 판매 KPI 아래에 필드로 표시됩니다.

총 판매에서 값, 목표 및 상태의 세 가지 KPI 매개 변수를 선택하십시오.
PowerPivot에 세 개의 열이 나타나고 상태 열에는 해당 값에 따라 아이콘이 표시됩니다.

백분율 대신 값으로 KPI 임계 값을 정의 할 수도 있습니다. 정의 된 KPI를 수정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

리본의 계산 그룹에서 KPI를 클릭합니다.
드롭 다운 목록에서 KPI 관리를 클릭합니다.

KPI 관리 대화 상자가 나타납니다.

KPI – 총 매출을 클릭합니다.
편집 버튼을 클릭합니다.

KPI (핵심 성과 지표) 대화 상자가 나타납니다.

상태 임계 값 정의에서 세로 막대를 1500 및 3000으로 조정합니다.
나머지 이전 옵션을 유지하십시오.
확인을 클릭하십시오.

보시다시피 상태 아이콘은 변경된 임계 값을 반영합니다.

Power View의 KPI

Power View에서 KPI를 사용하여 미적 보고서를 만들 수 있습니다. 데이터 모델에서 이전에 정의 된 KPI를 사용하거나 Power View에서 KPI를 추가 할 수 있습니다.

Power View에서 KPI를 추가하거나 편집하려면 다음과 같이 진행하십시오.

Power View 시트에서 PowerPivot 탭을 클릭합니다.

이전 섹션에서 사용한 PowerPivot 리본이 나타납니다.

계산 그룹에서 KPI를 클릭합니다.
새 KPI를 클릭하여 KPI를 추가하십시오.
KPI를 편집하려면 KPI 관리를 클릭하십시오.

단계는 이전 섹션과 동일합니다.

다음과 같이 Power View에서 KPI를 사용하여 판매 실적의 미적 보고서를 만들 수 있습니다.

리본에서 데이터 탭을 클릭합니다.
보고서 그룹에서 Power View를 클릭합니다.

Power View 시트가 나타납니다.

Salesperson, Total Sales 및 Total Sales Status 필드가있는 테이블을 추가합니다.
Salesperson, Total Sales 및 Total Sales Goal 필드가있는 두 번째 테이블을 추가합니다.
두 번째 테이블을 100 % 누적 막대로 변환합니다.
영업 사원, 지역, 총 판매 및 총 판매 상태 필드가있는 세 번째 테이블을 추가합니다.
세 번째 테이블을 카드로 변환합니다. 지역 필드를 타일 기준으로 끕니다.
제목 추가 – 판매 실적.
글꼴을 변경하십시오.
텍스트 크기를 늘리십시오.
표, 100 % 누적 막대 및 카드의 크기를 적절하게 조정합니다.

판매 실적 보고서가 준비되었습니다-

관찰 할 수 있듯이 Power View에서 결과를 다음과 같이 묘사 할 수 있습니다.

KPI 상태 아이콘이있는 테이블은 PowerPivot 보고서와 비슷합니다.
100 % 누적 막대는 목표와 관련하여 달성 한 백분율을 나타냅니다. 또한 모든 성능에 대한 명확한 비교를 제공한다는 것을 알 수 있습니다.
카드는 영업 사원이 속한 지역과 함께 영업 사원의 KPI 상태를 보여줍니다. 타일을 대화식으로 스크롤하여 지역별로 성과를 평가할 수있는 범위를 제공하는 여러 지역에 대한 결과를 표시 할 수 있습니다.