Salesforce - Tự động hóa quy trình kinh doanh

Công cụ xây dựng quy trình giúp tự động hóa các quy trình kinh doanh. Ví dụ, tất cả những điều đó sẽ được ghi lại khi việc chuyển phát nhanh được hoàn thành. Tự động hóa này bao gồm việc tạo ra ba bước sau:

• Chọn một Đối tượng để bắt đầu quá trình.
• Thêm tiêu chí vào đối tượng để cho phép bắt đầu quá trình.
• Thêm hành động vào tiêu chí để kích hoạt quá trình thực hiện.

Bây giờ chúng ta hãy tạo một quy trình mẫu sẽ thêm một bản ghi khi việc chuyển phát nhanh hoàn tất.

Thêm đối tượng để bắt đầu quá trình

Đi đến liên kết Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. Nhấp chuộtNew .Upon nhấp New, cửa sổ sau sẽ xuất hiện yêu cầu tên của quá trình và mô tả. Chúng tôi điền các thông tin chi tiết như hình và bấm vàoSave.

Tiếp theo, chúng tôi nhận được một cửa sổ tự động hóa quy trình. Nhấp chuộtNewđể chuyển sang bước tiếp theo. Và chọnObject delivery schedulenhư hình bên dưới. Nhấp chuộtSave.

Thêm tiêu chí

Nhấp vào nút Thêm tiêu chí trong canvas để thêm điều kiện để quy trình được phép thực hiện. Ở đây, chúng tôi chọn ngày giao hàng làm ngày nộp khi được cập nhật sẽ kích hoạt quá trình. Bấm lưu để lưu các tiêu chí.

Thêm hành động

Tiếp theo, chúng tôi thêm hành động để kích hoạt bắt đầu quá trình khi điều kiện được đáp ứng.

Với thiết lập này, khi giao hàng chuyển phát nhanh hoàn tất, chúng tôi có thể tạo một bản ghi để theo dõi việc hoàn thành giao hàng.