Salesforce - Đối tượng Truy cập Kiểm soát

Giới hạn truy cập cho các đối tượng khác nhau được quản lý bằng cách sử dụng hồ sơ và quyền. Kiểu truy cập (xem, chỉnh sửa, tạo, v.v.) cũng có thể tùy chỉnh toàn diện cơ chế này. Người dùng chỉ có thể có một hồ sơ nhưng có thể có nhiều bộ quyền. Vì vậy, thông qua các cấu hình, các quyền cơ bản tối thiểu cho các đối tượng đã chọn sẽ được cấp trong khi thông qua các bộ quyền, các quyền bổ sung ngoài cấu hình có thể được cấp.

Bây giờ chúng ta hãy xem chi tiết về việc tạo và cấp quyền cấu hình để hiểu cách quản lý truy cập đối tượng.

Thông tin người dùng

Hồ sơ được tạo để giải quyết các yêu cầu của một chức năng kinh doanh cụ thể. Ví dụ, bộ phận nhân sự cần một hồ sơ sẽ có quyền truy cập vào lịch sử làm việc, bệnh sử và sự tham gia của nhân viên. Trong khi bộ phận tài chính sẽ cần hồ sơ để truy cập thông tin chi tiết về sự tham dự và thù lao của một nhân viên. Bây giờ tùy thuộc vào vai trò công việc của người dùng, hồ sơ được đính kèm với người dùng. Chỉ một hồ sơ có thể được phân bổ cho một người dùng.

Tạo hồ sơ

Đi đến đường dẫn liên kết Setup Home → Users → Profiles. Bạn có thể thấy một số hồ sơ hiện có được tạo sẵn trong nền tảng lực lượng bán hàng. Chúng tôi có thể tạo các cấu hình mới bằng cách sao chép các cấu hình hiện có và tùy chỉnh thêm dựa trên các yêu cầu của chúng tôi.

Bây giờ chúng ta hãy xem một hồ sơ hiện có có tên là người dùng chuẩn. Nó hiển thị tất cả các loại cài đặt có sẵn cho hồ sơ này. Ví dụ, chúng ta có thể đặt quyền đối tượng cho cả đối tượng tiêu chuẩn cũng như đối tượng tùy chỉnh. Chúng tôi cũng có thể đặt các quyền quản trị khác nhau và các quyền của người dùng chung, v.v.

Để kiểm soát quyền đối với từng đối tượng thông qua hồ sơ này, chúng ta có thể cuộn xuống và tìm danh sách của cả đối tượng tiêu chuẩn và đối tượng tùy chỉnh. Tại đây, chúng tôi có thể sử dụng các hộp kiểm để tùy chỉnhobject access.

Chỉ định một hồ sơ

Khi một hồ sơ mới đã được tạo, nó có thể được chỉ định cho người dùng bằng cách đi đến đường dẫn liên kết Setup Home → Users → Users. Bây giờ nhấp vào chỉnh sửa ở bên trái của tên người dùng. Bạn sẽ được chuyển đến một cửa sổ mới, trong đó, bạn có thể thay đổi cấu hình từ menu thả xuống.

Bộ quyền

Bộ quyền là quyền truy cập bổ sung được cấp cho người dùng trên một số đối tượng không được đề cập trong hồ sơ của họ. Vì vậy, nó chỉ mở rộng quyền truy cập của người dùng vào một số đối tượng dựa trên hồ sơ của họ. Ví dụ: khi một đối tượng tùy chỉnh mới được tạo, chúng tôi tạo một bộ quyền cho các đối tượng đó và đính kèm các bộ quyền đó cho những người dùng sẽ cần quyền truy cập vào các đối tượng đó. Logic tương tự cũng được áp dụng khi chúng ta muốn cấp quyền truy cập tạm thời vào các đối tượng cụ thể cho người dùng.

Tạo bộ quyền

Chúng tôi tạo một bộ quyền bằng cách đi đến đường dẫn liên kết Setup Home → Users → Permission Sets. Nhấp vào nút Mới để tạo bộ quyền mới.

Sau khi tạo, chúng tôi có thể chỉnh sửa bộ quyền và chọn Object Settings. Tại đây chúng ta có thể xem danh sách các đối tượng và mức độ truy cập các đối tượng này. Chúng ta có thể chỉnh sửa các kiểu truy cập cho từng đối tượng này.