Salesforce - Trang tổng quan
Trang tổng quan cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn các báo cáo vì chúng kết hợp dữ liệu từ nhiều báo cáo và hiển thị kết quả tóm tắt. Việc xem xét nhiều báo cáo cùng một lúc mang lại sự linh hoạt trong việc kết hợp các kết quả từ chúng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, tóm tắt trong trang tổng quan giúp chúng tôi quyết định kế hoạch hành động nhanh hơn. Trang tổng quan có thể chứa biểu đồ, đồ thị và dữ liệu dạng bảng.
Bây giờ chúng ta hãy xem các bước để tạo trang tổng quan.
Bước 1
Đi tới nút Trang tổng quan trên thanh menu bên trái trong Trang chủ Salesforce. Bây giờ, nhấp vào Bảng điều khiển mới và cửa sổ sau xuất hiện. Điền vào tên và mô tả.
Bước 2
Tiếp theo, chúng tôi thêm các thành phần vào bảng điều khiển. Các thành phần là các đối tượng đồ họa trình bày dữ liệu tóm tắt hoặc dữ liệu dạng bảng với các chỉ báo trực quan như màu sắc, v.v. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi thêm hai thành phần như hình dưới đây.
Chọn Opportunity Amount by Stage báo cáo và trình bày nó dưới dạng biểu đồ đường.
Tương tự, chúng tôi chọn một thành phần khác được thêm vào. Chọn báo cáoLeads Converted All Time như hình bên dưới.
Bước 3
Trong bước này, chúng tôi thấy cả hai thành phần đều hiển thị trong bảng điều khiển. Chúng tôi có thể thay đổi kích thước các thành phần để hiển thị tốt hơn. Và vẫn còn nhiều chỗ cho các thành phần bổ sung.