Lực lượng bán hàng - Đối tượng tiêu chuẩn

Nền tảng Salesforce lưu trữ dữ liệu trong các bảng quan hệ. Bản ghi trong các bảng này chứa dữ liệu về cấu trúc của chính nền tảng cũng như dữ liệu do người dùng tạo. Ví dụ: dữ liệu về cấu hình và cài đặt của tài khoản đã được tạo sẵn dưới dạng bảng quan hệ. Nhưng bạn cũng có thể tạo các bảng của riêng mình để lưu trữ dữ liệu cụ thể cho doanh nghiệp của bạn như 'lịch trình gửi đi' trong một tuần giả sử bạn là công ty chuyển phát nhanh.

Các bảng quan hệ này được gọi chung là Đối tượng API hoặc chỉ các đối tượng trong Salesforce. Có ba loại đối tượng Salesforce.

• Standard Objects - Các đối tượng đã được tạo cho bạn bởi nền tảng Salesforce.

• Custom Objects - Đây là những đối tượng do bạn tạo ra dựa trên quy trình kinh doanh của bạn.

• External Objects - Các đối tượng mà bạn tạo ánh xạ tới dữ liệu được lưu trữ bên ngoài tổ chức của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng tiêu chuẩn trong nền tảng Salesforce.

Đối tượng tiêu chuẩn

Đây là các đối tượng đã tồn tại trong nền tảng Salesforce để quản lý các cấu hình và cài đặt của môi trường. Sau khi đăng nhập vào nền tảng salesforce, bạn có thể thấy các đối tượng có sẵn.

Thí dụ

Đối tượng tiêu chuẩn phổ biến nhất được gọi là Account Object. Nó là đối tượng lưu trữ thông tin sơ bộ về khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh hoặc một tổ chức khác. Chúng ta có thể khám phá đối tượng tài khoản bằng cách làm theo các bước bên dưới.

Bước 1

Đăng nhập vào nền tảng Salesforce và theo đường dẫn liên kết Settings → Setup Home → Object Manager - Account.

Bước 2

Trong bước này, hãy nhấp vào Schema Builder. Nó hiển thị bảng Tài khoản hoàn chỉnh với tên trường và kiểu dữ liệu. Có các trường được đánh dấu màu đỏ. Các trường được đánh dấu màu đỏ cho biết rằng bắt buộc phải điền vào các trường khi tạo tài khoản.

Sử dụng các bước tương tự như trên, chúng ta có thể khám phá tất cả các đối tượng tiêu chuẩn có sẵn.

Đối tượng tiêu chuẩn quan trọng

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các đối tượng tiêu chuẩn quan trọng trong Salesforce. Bảng sau liệt kê các đối tượng:

Tên của môn học	Ý nghĩa	Sử dụng
Account	Đại diện cho một tài khoản cá nhân, là một tổ chức hoặc người có liên quan đến doanh nghiệp như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, v.v.	Sử dụng đối tượng này để truy vấn và quản lý các tài khoản trong tổ chức của bạn.
Account History	Trình bày lịch sử thay đổi đối với các giá trị trong các trường của tài khoản.	Sử dụng đối tượng này để xác định các thay đổi đối với tài khoản.
Case	Đại diện cho một trường hợp, đó là một vấn đề hoặc sự cố của khách hàng.	Sử dụng đối tượng trường hợp để quản lý các trường hợp cho tổ chức của bạn.
Contact	Đại diện cho một liên hệ, là một cá nhân được liên kết với một tài khoản.	Đối tượng này dùng để quản lý các cá nhân có liên kết với Tài khoản trong tổ chức.
User	Đại diện cho một người dùng trong tổ chức.	Đối tượng này được sử dụng để truy vấn thông tin về người dùng và cũng giúp cung cấp và sửa đổi thông tin liên quan đến người dùng.
Asset	Đại diện cho một mặt hàng có giá trị thương mại, chẳng hạn như sản phẩm được bán bởi công ty hoặc đối thủ cạnh tranh mà khách hàng đã mua và cài đặt.	Đối tượng này dùng để theo dõi các tài sản đã bán trước đó vào tài khoản của khách hàng. Với tính năng theo dõi tài sản, ứng dụng khách hàng có thể nhanh chóng xác định sản phẩm nào đã được bán trước đây hoặc hiện đang được cài đặt tại một tài khoản cụ thể.
Domain	Đối tượng chỉ đọc đại diện cho một địa chỉ Web tùy chỉnh được gán cho một trang web trong tổ chức của bạn.	Đối tượng chỉ đọc này được sử dụng để phản đối truy vấn các miền được liên kết với mỗi trang web trong tổ chức của bạn.