Salesforce - Báo cáo
Tạo báo cáo trong Salesforce không phải là một quá trình quá phức tạp. Các báo cáo được tạo trên một hoặc nhiều đối tượng Salesforce. Nó có tính linh hoạt trong việc áp dụng các bộ lọc và kết hợp các tập dữ liệu để tạo các báo cáo phức tạp. Giao diện được gọi làReport builder.
Đi đến Reportstrong menu thanh bên trái của Trang chủ Trải nghiệm Lightning. Làm theo các bước dưới đây để tạo báo cáo.
Bước 1
Bấm vào Create New Report. Khi nhấp vào, màn hình sau sẽ xuất hiện. Chúng tôi chọnAccounts và bấm vào Create.
Bước 2
Trong bước này, chúng tôi xác định các cài đặt nhất định cho báo cáo và lấy các hàng kết quả. Chúng tôi chọn "Tài khoản của tôi" từ menu thả xuốngShow. Nó mang lại tất cả các bản ghi thuộc sở hữu của người tạo báo cáo. Tiếp theo, chúng tôi chọn bộ lọc ngày đã tạo làAll Timenhư hình bên dưới. Chúng tôi tiếp tục bằng cách lưu báo cáo với tên -Accounts report.
Bước 3
Bây giờ, chúng tôi sẽ áp dụng một bộ lọc cho báo cáo trên. Bấm vàoAdd filtertrong khoảng trắng ngay dưới bộ lọc ngày tháng. Chọn lĩnh vựcBilling State/Provinces. Chọnequal totoán tử và nhập giá trị NY vào hộp văn bản tiếp theo. Điều này lọc ra hàng cho NY như được hiển thị bên dưới.