Salesforce - Xác định Quy tắc Chia sẻ
Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác định các quy tắc chia sẻ trong Salesforce. Mặc dù chúng tôi có thể quản lý quyền truy cập vào các đối tượng và bản ghi khác nhau thông qua cài đặt toàn tổ chức và phân cấp vai trò, nhưng chúng tôi vẫn gặp các tình huống trong đó, bắt buộc phải có ngoại lệ. Chúng tôi cần cấp quyền truy cập vào dữ liệu cụ thể cho những người dùng cụ thể không thể truy cập dữ liệu bắt buộc do vai trò của họ. Ví dụ: để xem lịch sử trường hợp khi người dùng chỉ có quyền truy cập vào chi tiết trường hợp hiện tại. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ giúp đỡ về các quy tắc chia sẻ. Thông qua cơ chế này, chúng tôi tạo một nhóm công khai sẽ chứa tất cả những người dùng cần ngoại lệ và sau đó thêm các quy tắc chia sẻ vào một nhóm như vậy.
Các bước tạo quy tắc chia sẻ
Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các bước để tạo quy tắc chia sẻ. Các bước được mô tả bên dưới
Bước 1
Tạo một nhóm công khai sẽ có những người dùng cần quyền truy cập cụ thể. Đi đến đường dẫn liên kết,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Chúng ta cần điền các chi tiết cần thiết. Đồng thời chọn nhóm người dùng sẽ cần sử dụng các quy tắc chia sẻ. Giữ quyền truy cập Grant sử dụng Phân cấp được chọn để những người dùng khác được liệt kê bên dưới trong hệ thống phân cấp này có thể kế thừa quyền truy cập. Nhấp chuộtSave.
Bước 2
Bây giờ chúng ta tạo quy tắc chia sẻ cho nhóm công khai ở trên. Đi đến đường dẫn liên kếtSetup Home → Security → Sharing settings. Từ menu thả xuống củaManage Sharing settings for, chọn Chiến dịch.
Sau đó, trong Quy tắc chia sẻ chiến dịch, hãy nhấp vào nút New. Cung cấp thông tin chi tiết cho quy tắc chia sẻ mới như được hiển thị bên dưới. Chúng tôi chọn một tiêu chí để cấp quyền truy cập vào các bản ghi mà giá trị của trường Tên chiến dịch làcamp_x.
Vì vậy, bây giờ tất cả người dùng trong nhóm công khai mới được tạo sẽ có quyền truy cập vào các bản ghi của đối tượng chiến dịch có tên chiến dịch là camp_x.