Salesforce - Nhập dữ liệu

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách nhập dữ liệu trong Salesforce. Salesforce cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để thao tác dữ liệu. Chúng tôi có thể Chèn, Xem, Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu liên quan với quyền người dùng thích hợp. Đôi khi, chúng tôi cần thêm một số lượng lớn các bản ghi vào đối tượng Saleforce tương ứng trong một lần. Nhiều khả năng những hồ sơ này đến từ một nguồn khác. Định dạng của dữ liệu đến phải phù hợp với định dạng mà đối tượng salesforce đang mong đợi.

Tính năng nhập khả dụng với cấu trúc tệp CSV từ bốn nguồn. Các nguồn là CSV, Outlook CSV, ACT! CSV và GMail CSV. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng tệp csv bình thường để nhập dữ liệu vào nền tảng Salesforce.

Quá trình nhập diễn ra theo ba bước sau:

Bước 1

Hướng đến Setup Home → Data → Data Import Wizard. Một trang mở ra cung cấp hướng dẫn về cách tiếp tục với Wizard. Điểm quan trọng nhất cần nhớ là giới hạn bản ghi hạn chế số lượng bản ghi được nhập trong một lần là 50000. Nhấp vàoLaunch Wizardđể bắt đầu quá trình nhập. Màn hình sau xuất hiện, yêu cầu chúng tôi chọn loại đối tượng mà chúng tôi có thể nhập dữ liệu vào.

Chúng tôi chọn Accounts và Contacts trong màn hình trên và nhấp vào Next.

Bước 2

Ở bước này, chúng ta chọn tệp chứa dữ liệu cần nhập. Ngoài ra, chúng tôi được trình bày với tùy chọnAdding New Records hoặc là Updating the Existing Recordshoặc cả hai. Chúng tôi chọn thêm các bản ghi mới như hình dưới đây.

Chúng tôi cũng chọn trường được sử dụng để khớp bản ghi hiện có với bản ghi đến. Đối với điều này, chúng tôi chọn Tên tài khoản và trang web trong menu thả xuốngMatch Account byvà sau đó chúng tôi nhấp vào Next.

Bước 3

Đây là bước cuối cùng trước khi bắt đầu nhập. Trong bước này, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là khớp tên trường đến với tên cột của trường lực lượng bán hàng. Mặc dù Salesforce thực hiện đối sánh tự động hầu hết các tên trường, vẫn có thể có một số trường hợp chúng tôi phải đối sánh tên trường theo cách thủ công. Như bạn có thể thấy bên dưới, chúng tôi có các trường chưa được ánh xạ cần được ánh xạ. Khi hoàn thành thành công ánh xạ, hãy nhấp vàoNext và quá trình nhập bắt đầu.