Salesforce - Tạo cấu trúc phân cấp vai trò

Phân cấp vai trò là một cơ chế để kiểm soát việc truy cập dữ liệu vào các bản ghi trên một đối tượng lực lượng bán hàng dựa trên vai trò công việc của người dùng. Ví dụ: người quản lý cần có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu liên quan đến những nhân viên báo cáo cho anh ta, nhưng nhân viên không có quyền truy cập vào dữ liệu chỉ thuộc sở hữu của người quản lý của họ. Theo cách này, mô hình truy cập trông tương tự như biểu đồ tổ chức trong một tổ chức nhưng nó không cần phải giống hoàn toàn với biểu đồ Tổ chức.

Hệ thống phân cấp vai trò automatically grants record accesscho người dùng phía trên chủ sở hữu bản ghi trong hệ thống phân cấp. Tùy chọn này được bật cho tất cả các đối tượng theo mặc định. Để thay đổi điều này, chúng tôi sử dụng sự trợ giúp của các đối tượng tùy chỉnh và trợ cấp át chủ bài thủ công.

Xác định thứ bậc vai trò

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xác định hệ thống phân cấp vai trò. Các bước được mô tả bên dưới -

Bước 1

Để tạo Cấu trúc phân cấp vai trò, chúng ta đi đến đường dẫn liên kết Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. Hệ thống phân cấp vai trò mặc định xuất hiện như hình dưới đây.

Chế độ xem mặc định là Chế độ xem dạng cây, dễ sử dụng nhất. Hai quan điểm còn lại làsorted list view và list view. Bạn có thể thay đổi chế độ xem này theo nhu cầu của bạn.

Bước 2

Trong bước tiếp theo, chúng tôi thêm vai trò vào hệ thống phân cấp hiện có bằng cách điền vào chi tiết vai trò. Bấm vàoAdd Role. Cửa sổ tiếp theo xuất hiện yêu cầu các chi tiết sau.

Trong khi điền các chi tiết này, chúng tôi cũng chú ý xác định xem người dùng chỉ có thể xem các cơ hội hay cũng có thể chỉnh sửa các cơ hội. Khi nhấp vào lưu, chúng tôi nhận được Role được tạo như hình dưới đây.

Bước 3

Trong bước này, bạn có thể chỉ định người dùng vào các vai trò. Bấm vàoAssign Users to Role. Khi nhấp vào, bạn sẽ được dẫn đến một cửa sổ nơi bạn có thể chọnAll users tạo danh sách thả xuống và di chuyển người dùng từ hộp bên trái sang hộp bên phải.

Bằng cách này, bạn có thể tạo các vai trò trong phân cấp vai trò và thêm người dùng vào chúng. Vì vậy, người dùng có thể có quyền truy cập vào các đối tượng và dữ liệu theo vai trò của họ.