Anahtar Performans Göstergeleri

Temel Performans Göstergeleri (KPI), bir kuruluşun zaman içindeki performansını ölçmek için kullandığı ölçülebilir önlemler kümesidir. KPI'lar normalde bir organizasyonun başarısını bir bütün olarak veya departman bazında değerlendirmek için kullanılır (örn. Satış, finans, vb.). KPI'ları organizasyon hedeflerine göre tanımlamanız ve ilerlemeyi izlemek için zaman zaman izlemeniz gerekir.

Gereksinimlerinize göre seçim yapabileceğiniz bir dizi KPI türü vardır. Örnekler şunları içerir -

Gelir ve gider
Getiri oranı
Ortalama Satın Alma Değeri
Müşteri Yaşam Boyu Değeri
İşletme Sermayesi

KPI'lerin aşağıdaki etkinlikleri içeren bir iletişim biçimi olduğunu unutmayın -

Kuruluşun hedeflerine göre KPI'ları belirleme.
KPI'ları izleme ve raporlama.
Kuruluş ilerledikçe ve / veya kuruluşun hedefleri değiştikçe KPI'ları değiştirmek.

KPI'leri belirleme

KPI analizinin ilk ve en önemli adımı, organizasyondaki gerekli eğilimleri etkin bir şekilde izleyen KPI'ları belirlemektir. Bu, hedeflerin tam olarak anlaşılmasını gerektirir ve analistler ile hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olanlar arasında uygun iletişim kanallarını gerektirir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda KPI vardır, ancak izlemedeki başarı, hedeflerle ilgili olanların doğru seçimine bağlıdır. KPI'lar organizasyondan organizasyona ve departmandan departmana farklılık gösterir ve yalnızca performansta iyileşmeye yol açtıklarında etkili olacaktır.

Bir KPI'nın alaka düzeyini SMART kriterlerini kullanarak değerlendirebilirsiniz - yani KPI, Sözel Mkolay Aelde edilebilir, Rilgili ve Time bağlı. Başka bir deyişle, seçilen KPI aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır -

KPI sizi yansıtır Sözel hedef.
KPI şunları yapmanızı sağlar: Mbu hedefe doğru ilerlemeyi kolaylaştırın.
KPI'nın tanımlandığı hedef gerçekçi bir şekilde Aelde edilebilir.
KPI'nın hedeflediği hedef, Rorganizasyonla ilgili.
Hedefe ulaşmak için bir zaman çerçevesi belirleyebilirsiniz, böylece KPI, kalan süreye kıyasla hedefe ne kadar yakın olduğunu gösterir.

Tanımlanan KPI'lar, zaman ilerledikçe uygunluklarını bulmak için zaman zaman değerlendirilecektir. Gerekirse, farklı KPI'ların tanımlanması ve izlenmesi gerekir. Ancak o zaman, KPI izlemeniz mevcut organizasyon ihtiyaçları ile ilgili olacaktır.

Analiz ihtiyaçlarına bağlı olarak, ilgili KPI'ları seçmeniz gerekir ve örnekler aşağıdakileri içerir -

Satış departmanı, aylık brüt kârı öngörülen brüt kâra karşı ölçmek için bir KPI kullanabilir.
Muhasebe departmanı, maliyetleri değerlendirmek için aylık harcamaları gelire göre ölçebilir.
İnsan kaynakları departmanı, üç aylık çalışan devrini ölçebilir.
İş uzmanları, iş başarısının hızlı ve doğru bir tarihsel özetini elde etmek veya eğilimleri belirlemek veya performans iyileştirme fırsatlarını belirlemek için bir iş puan kartında bir arada gruplandırılmış KPI'ları sıklıkla kullanırlar.

Bu bölümde kullanılan örnekler, Excel'de KPI'ları nasıl tanımlayıp izleyebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak için gösterge niteliğindedir. KPI'ları belirlemenin yegane takdir yetkisi, hedeflere kıyasla mevcut senaryoyu yansıtmak için hedeflere dayalı olarak size aittir.

Excel'de KPI'lar

PowerPivot ile performansı belirlenen hedefe göre analiz edebilirsiniz. Örneğin, bir PowerPivot KPI, her yıl ve satış elemanı için satış hedefine kıyasla gerçek satışlarının nasıl olduğunu belirlemek için kullanılabilir.
Power View ile aynı KPI'yi keşfedebilir ve görselleştirebilirsiniz.
Ayrıca yeni KPI'ler tanımlayabilir ve / veya bunları Power View'da düzenleyebilirsiniz.
Power View'da KPI'larla estetik raporlar üretebilirsiniz.

Excel'de KPI tanımlama

KPI analizinin ilk adımı, belirlenen KPI'yi tanımlamaktır. Bu, KPI için aşağıdaki gibi üç parametrenin tanımlanmasını gerektirir -

Temel değer

Temel Değer, bir değere çözümlenen hesaplanmış bir alan tarafından tanımlanır. Hesaplanan alan, tablonun o satırındaki öğe için geçerli değeri temsil eder. Örneğin, toplam satışlar, belirli bir dönem için kar vb.

Hedef Değer / Hedef

Hedef Değer (veya Hedef), bir değere dönüşen hesaplanan bir alan veya mutlak bir değer tarafından tanımlanır. Mevcut değerin değerlendirildiği değerdir. Bu sabit bir sayı olabilir, örneğin tüm çalışanlar için geçerli olan ortalama hastalık izni günü sayısı veya her satır için farklı bir hedefle sonuçlanan hesaplanan bir alan, örneğin kuruluştaki her departmanın bütçesi .

Durum

Durum, değerin göstergesidir. Görsel gösterge olarak ayarlarsanız çarpıcı olur. Excel'deki Power View'da, KPI'yi düzenleyebilir, hangi göstergelerin kullanılacağını ve her göstergenin hangi değerleri tetikleyeceğini seçebilirsiniz.

Örneğin, bir organizasyonda ürün satan Satış Görevlilerinin Satış hedeflerini izlemek istediğinizi varsayalım. Analizin amacı, hedef Satış Miktarını karşılayan en iyi performans gösterenleri belirlemektir. KPI'yi şu şekilde tanımlamaya devam edebilirsiniz -

Base Value - Her satış görevlisi için Satış Miktarının Mevcut Değeri.
Target Value / Goal- Bu, satış görevlileri arasında karşılaştırma yapılabilmesi için tüm satış görevlileri için düzeltilmiştir. Hedef Satış Miktarının 3500 olduğunu varsayın. Farklı bir analiz için satış görevlilerinin hedef değerlerini değiştirebileceğinizi unutmayın.
Status - Hedef Değer ile karşılaştırıldığında Temel Değerin durumunu kolayca belirlemek için Durum bir grafikle görüntülenecektir.

PowerPivot'ta KPI'lar

PowerPivot'ta KPI'leri aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz -

SalesPerson ve Sales adlı iki tabloyla başlayın.
- SalesPerson tablosu SalesPerson ID ve SalesPerson Name içerir.
- Satış tablosu, satış elemanı bazında ve ay bazında satış bilgilerini içerir.
İki tabloyu Veri Modeli'ne ekleyin.
SalesPerson ID alanını kullanarak iki tablo arasında bir ilişki oluşturun.

Temel Değeri ayarlamak için Satış Tutarı için hesaplanan bir alana ihtiyacınız vardır.

Veri Modelindeki Satış Miktarı sütunu için Satış tablosuna hesaplanan alanı aşağıdaki gibi ekleyin -

Total Sales:= sum([Sales Amount])

PowerPivot penceresindeki Şeritteki PivotTable'a tıklayın.
PivotTable Oluştur iletişim kutusunda Yeni Çalışma Sayfası'nı seçin.

Satış görevlisi alanını PivotTable'daki SATIRLAR alanına ekleyin.
Şerit üzerindeki POWERPIVOT sekmesine tıklayın.
Hesaplamalar grubundaki KPI'lara tıklayın.
Açılır listede Yeni KPI'ya tıklayın.

Temel Performans Göstergesi (KPI) iletişim kutusu görüntülenir.

KPI temel alanı (değer) kutusunda Toplam Satışları seçin.
KPI Durumu altında, aşağıdaki seçeneklere sahip olun -
- Hedef değeri tanımla altında Mutlak değer'i seçin ve kutuya 3500 yazın.
- Durum eşiklerini tanımla altında, yüzdeleri temsil eden dikey çubukları 40 ve 80 olarak ayarlayın.
- Simge stilini seçin altında ilk seçeneği seçin.

Tamam düğmesine tıklayın. PivotTable Alanları listesindeki Satış tablosunda aşağıdakileri gözlemleyebilirsiniz -

Toplam Satış alanı bir KPI'dır ve simgesiyle gösterilir

.
Üç KPI parametresi - Değer, Hedef ve Durum, Toplam Satış KPI'sı altında alanlar olarak görünür.

Üç KPI parametresini seçin - Toplam Satışlar altında Değer, Hedef ve Durum.
PowerPivot'ta üç sütun görünür ve Durum sütununda karşılık gelen değere göre simgeler görüntülenir.

Yüzde yerine değerlere göre KPI eşiklerini de tanımlayabilirsiniz. Tanımlanmış bir KPI'yi değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın -

Şeritteki Hesaplamalar grubundaki KPI'lara tıklayın.
Açılır listeden KPI'ları Yönet'e tıklayın.

KPI'ları Yönet iletişim kutusu görüntülenir.

KPI - Toplam Satışlar'ı tıklayın.
Düzenle düğmesine tıklayın.

Temel Performans Göstergesi (KPI) iletişim kutusu görüntülenir.

Durum eşiklerini tanımla altında, dikey çubukları 1500 ve 3000 olarak ayarlayın.
Önceki seçeneklerin geri kalanını koruyun.
Tamam'a tıklayın.

Gördüğünüz gibi, durum simgeleri değişen eşikleri yansıtır.

Power View'da KPI'lar

Power View'da KPI'larla estetik raporlar oluşturabilirsiniz. Veri Modelinde önceden tanımlanan KPI'leri kullanabilir veya Power View'da KPI'ler ekleyebilirsiniz.

Power View'da bir KPI eklemek veya düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin -

Power View Sayfasında, PowerPivot sekmesine tıklayın.

Önceki bölümde kullanmış olduğunuz PowerPivot Şeridi görünür.

Hesaplama grubundaki KPI'lara tıklayın.
Bir KPI eklemek için Yeni KPI'ya tıklayın.
Bir KPI'yi düzenlemek için KPI'leri Yönet'e tıklayın.

Adımlar önceki bölümdekiyle aynıdır.

Power View'da KPI'larla Satış Performansının estetik bir raporunu aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -

Şeritteki VERİ sekmesine tıklayın.
Raporlar grubunda Power View'a tıklayın.

Power View sayfası belirir.

Satış görevlisi, Toplam Satış ve Toplam Satış Durumu alanlarını içeren bir Tablo ekleyin.
Satış görevlisi, Toplam Satış ve Toplam Satış Hedefi alanlarını içeren ikinci bir Tablo ekleyin.
İkinci Tabloyu% 100 Yığılmış Çubuğa dönüştürün.
Satış görevlisi, Bölge, Toplam Satış ve Toplam Satış Durumu alanlarını içeren üçüncü bir Tablo ekleyin.
Üçüncü Tabloyu Karta dönüştürün. Bölge alanını Döşeme Ölçütü'ne sürükleyin.
Başlık - Satış Performansı ekleyin.
Yazı tipini değiştirin.
Metin Boyutunu artırın.
Tabloyu,% 100 Yığılmış Çubuğu ve Kartı uygun şekilde yeniden boyutlandırın.

Satış Performansı raporunuz hazır -

Gördüğünüz gibi, Power View'da sonuçları aşağıdaki gibi gösterebilirsiniz -

KPI durumu için simgeler içeren tablo, PowerPivot raporuna benzer.
% 100 Yığılmış Çubuk, Hedefe göre elde edilen yüzdeyi gösterir. Ayrıca hepsinin performansının net bir karşılaştırmasını sağladığını da fark edebilirsiniz.
Kart, Satış Elemanlarının ait oldukları Bölge ile birlikte KPI durumlarını gösterir. Performansı bölge bazında değerlendirmek için kapsam sağlayacak farklı Bölgeler için sonuçları görüntülemek üzere Kutucuklar arasında etkileşimli olarak gezinebilirsiniz.