SAP CRM - planejamento de contas
A função de planejamento de contas no CRM permite que as organizações gerenciem receitas planejadas, custos e margem de contribuição. As organizações podem tomar decisões firmes durante o planejamento e controle dos custos de gastos e descontos.
Essas funções de planejamento são integradas às funções de gerenciamento de contas e também podem ser integradas ao SAP ECC e BI. Isso reduz o esforço para manter os dados e aumenta a precisão dos dados.
Principais recursos do planejamento de contas
Os principais recursos do planejamento de contas são os seguintes -
Para inserir números de vendas não promovidos para uma conta.
Você pode incluir custos e volumes de promoção planejados.
Para planejar vendas regulares, bem como descontos regulares.
Para planejar os custos relacionados à conta.
Para verificar o volume total previsto mais os custos promocionais e não promocionais correspondentes.
Para entender as margens de contribuição.
Para ajustar as receitas planejadas sempre que necessário.
Dados gerais no planejamento de contas
Você pode definir o período de planejamento da conta acessando SPRO → IMG → Customer Relationship Management → Account Planning → General Setting → Define Planning Periods.
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Para criar um novo período de planejamento, clique em Novas Entradas e insira os seguintes detalhes -
- Período de planejamento
- Data de início e data de término
- Descrição do período de planejamento
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A próxima etapa é definir perfis de ação e ações no CRM. Isso pode ser feito indo paraSPRO → IMG → CRM → Basic Functions → Actions → Actions in Account Planning → Change Actions and Conditions → Define Action Profiles and Actions.
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Os dados gerais para planos de conta incluem os seguintes detalhes -
- ID de território
- Período de planejamento
- Funcionário responsável
- Válido de e válido até
- Grupo de Perfil de Planejamento
- Perfil de Ação
- Base de planejamento de produto
- Dados Organizacionais
- Currency
- Grupo de Autorização