SAP FI - Dados mestre do cliente
No SAP FI, todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas nas contas. Você deve criar um registro mestre para cada conta necessária. O registro mestre contém dados que controlam como as transações comerciais são registradas e processadas pelo sistema. Também inclui todas as informações sobre um cliente de que você precisa para poder conduzir negócios com ele.
Os dados mestre do cliente são usados tanto pelo departamento de contas quanto pelo departamento de vendas de uma organização. Ao manter os dados mestre do cliente de forma centralizada, eles podem ser acessados em toda a organização e evita a necessidade de inserir as mesmas informações duas vezes. Você também pode evitar inconsistências nos dados mestre, mantendo-os centralizados.
Example - Há uma mudança de endereço de um de seus clientes, então você só precisa inserir essa mudança uma vez no sistema, e seus departamentos de contabilidade e vendas estarão sempre atualizados.
Como criar dados mestre de cliente centralmente no SAP FI?
Use o T-code FD01 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Registros Mestre → Atualizar Centralmente → Criar.
Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -
Selecione um grupo de contas.
Dependendo do tipo de atribuição de número (interno ou externo) usado para o grupo de contas, você também insere um número de conta.
Para atualizar os dados da empresa ou de vendas, bem como os dados gerais, insira também -
Uma empresa para atualizar os dados FI (dados contábeis).
Uma área de vendas para manter os dados de vendas.
Para continuar, escolha Continuar.
Depois de clicar em Continuar, uma nova tela aparece com os dados do cliente. Insira os seguintes dados do cliente e clique em Salvar.
- Insira o nome do cliente.
- Digite o termo de pesquisa, para pesquisar o ID do cliente.
- Digite a rua / número da casa.
- Insira o código postal / cidade.
- Insira o país / região.
Clique na guia Dados de controle e insira Grupo corporativo etc. se o cliente pertencer a um grupo corporativo.
Clique na segunda opção Dados do código da empresa e vá para Gerenciamento de contas.
Entre no Recon. Número da conta da lista fornecida. Vá para Transações de pagamento, insira as condições de pagamento, grupo de tolerância, etc.
Depois de concluir todos os detalhes, clique no ícone Salvar na parte superior.
