SAP CRM - UI ของ WebClient

SAP GUI ใช้เพื่อดำเนินงานการดูแลระบบใน SAP CRM ในการดำเนินการปรับแต่งและกำหนดค่าของกิจกรรม CRM SAP แนะนำให้ใช้เครื่องมือไคลเอ็นต์ซึ่งเรียกว่า SAP CRM WebClient User Interface

จะเข้าสู่ระบบ SAP CRM WebClient ได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ SAP CRM WebClient ผ่าน SAP GUI ในการเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบคุณสามารถใช้รหัสธุรกรรมต่อไปนี้ -

T-Code: CRM_UI and press Enter.

หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าคุณกำลังใช้ SAP CRM เวอร์ชันเก่ากว่า

เมื่อคุณคลิกอนุญาตคุณจะเห็นหน้าจอต่อไปนี้พร้อมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

ใช้ Transaction code: BSP_WD_CMPWB และป้อนชื่อในฟิลด์คอมโพเนนต์แล้วคลิกดำเนินการ

เมื่อคุณคลิกดำเนินการคุณจะเห็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของ CRM WebClient UI ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ส่วนประกอบ UI ของ WebClient

SAP CRM WebClient นี้ใช้เพื่อเข้าถึงเฉพาะแอปพลิเคชันที่กำหนดบทบาทผู้ใช้และได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีผู้ใช้ที่มีบทบาทเดียวที่เพิ่มเข้ามาในโปรไฟล์ของเขาเขา / เธอสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบทบาทนั้นเท่านั้นและไม่ได้รับตัวเลือกในการเลือกบทบาทในหน้าการเข้าสู่ระบบ

เมื่อมีหลายบทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้เขา / เธอสามารถเลือกหนึ่งในบทบาทที่มีอยู่เพื่อล็อกอินเข้าสู่ CRM Web UI

SAP CRM WebClient แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ -

แถบนำทาง
พื้นที่ส่วนหัว
พื้นที่สำหรับทำงาน

เฟรมทั้งหมดใน UI WebClient เรียกว่าแถบการนำทาง คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆในแถบนำทางนี้ พื้นที่ส่วนหัวอยู่ที่ด้านบนและมีลิงก์ของระบบชื่อพื้นที่ทำงานการค้นหาที่บันทึกไว้ประวัติ ฯลฯ

พื้นที่ทำงานคือสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการกระทำของผู้ใช้และที่ที่ผู้ใช้ทำงาน พื้นที่ทำงานยังประกอบด้วยกลุ่มศูนย์งานหน้าภาพรวมกล่องจดหมายอีเมล ฯลฯ

ต่อไปนี้เป็นรายการส่วนประกอบทั้งหมดใน SAP CRM WebClient UI -

ส่วนหัวและแถบนำทาง
หน้าแรก
หน้าศูนย์งาน
หน้าค้นหา
หน้าภาพรวม
แก้ไขหน้า
หน้าแก้ไขรายการ
ค้นหากล่องโต้ตอบความช่วยเหลือ
กล่องโต้ตอบความช่วยเหลือค่า
กล่องโต้ตอบ Personalization
หน้าแอปพลิเคชันฟรีสไตล์

พื้นที่ส่วนหัว

พื้นที่ส่วนหัวอยู่ที่ด้านบนและตำแหน่งได้รับการแก้ไขในไคลเอนต์เว็บ SAP CRM คุณยังสามารถกำหนดความสูงใน CRM ได้ตามความต้องการของคุณ

ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในพื้นที่ส่วนหัว -

ลิงค์ระบบตามลำดับ
ชื่อพื้นที่ทำงาน
ประวัติเพจ
การค้นหาที่บันทึกไว้

ลิงค์ระบบในพื้นที่ส่วนหัว

ลิงก์ของระบบจะแสดงในพื้นที่ด้านขวามือบนของส่วนหัว -

Personalize - ใช้เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
Help Center - ใช้เพื่อเปิดความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับ SAP CRM (อาจเป็นเฉพาะบทบาท)
System News - ใช้เพื่อเปิดหน้าต่างกล่องโต้ตอบพร้อมข้อความ
Log Off - ใช้เพื่อออกจากระบบผู้ใช้
Sequence of links - ลำดับมีดังนี้ -
- Personalize
- ศูนย์ช่วยเหลือ
- ข่าวระบบ
- ออกจากระบบ

ชื่อพื้นที่ทำงานในส่วนหัว

ใช้เพื่อระบุอ็อบเจ็กต์ที่ประกอบด้วยประเภทอ็อบเจ็กต์และแอ็ตทริบิวต์ของอ็อบเจ็กต์จาก attribute1 – attribute3 กฎสำหรับชื่อพื้นที่ทำงานคือ -

<Object type> :< attribute 1>, <attribute 2>, <attribute 3>

ที่นี่ <Object type> กำหนดคำอธิบายข้อความสำหรับประเภทวัตถุในเอกพจน์ นอกจากนี้ยังสามารถมี <ประเภทธุรกรรม> หากธุรกรรมหลายรายการได้มาจากประเภทออบเจ็กต์เดียวกันและแตกต่างจากชื่อชนิดธุรกรรมเท่านั้น

For example −

ชื่องานสำหรับหน้าภาพรวมของโอกาสทางการขายที่มี Id = 8650 และ Description = Sell Desktop และ Prospect = TEST Cust จะแสดงเป็น -

Opportunity: 8650, Sell Desktop, TEST Cust

การค้นหาที่บันทึกไว้

พื้นที่นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายการคำค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยตรง การค้นหาส่วนกลางช่วยให้สามารถเข้าถึงการค้นหาได้โดยตรงโดยใช้ช่องค้นหาเดียว

พื้นที่การนำทาง

แถบนำทางช่วยให้คุณสามารถนำทางผ่านแอปพลิเคชัน CRM และฟังก์ชันส่วนประกอบที่เราใช้เพื่อเข้าถึงหรือป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเข้าถึงแต่ละลิงก์ในพื้นที่การนำทางนี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

ลิงก์ทั่วไปที่มีอยู่ในพื้นที่การนำทางนี้มีดังต่อไปนี้ -

Home
Worklist
Calendar
Email

ลิงก์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในแถบการนำทางเป็นลิงก์เฉพาะของผู้ใช้และแตกต่างกันไปตามบทบาททางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึง -

ลิงค์แอปพลิเคชัน
สร้างลิงค์ด่วน
รายการล่าสุด

คุณยังสามารถแบ่งแถบการนำทางในสี่ส่วนต่อไปนี้ -

การนำทางระดับแรก
การนำทางระดับที่สอง
สร้างพื้นที่และ
พื้นที่วัตถุล่าสุด

นอกจากนี้ยังสามารถยุบหรือขยายแถบการนำทางได้โดยใช้ปุ่มเฉพาะ

รายการแถบนำทางใด ๆ ที่อยู่ด้านล่างปฏิทินและด้านบนรายงานเรียกว่าศูนย์งาน

คุณสามารถกำหนดศูนย์งานเป็นหน้าที่โหลดไปยังพื้นที่ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกรายการแถบนำทางที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้หากข้อความของคุณในรายการเกินความกว้างของแถบนำทางระบบจะแทรกตัวแบ่งบรรทัดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำว่าคุณควรใช้ศูนย์งานที่มีอักขระประมาณ 18-20 ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นบรรทัดใหม่

พื้นที่สำหรับทำงาน

พื้นที่ทำงานคือสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการกระทำของผู้ใช้และสถานที่ที่ผู้ใช้ทำงาน พื้นที่นี้ประกอบด้วยกลุ่มศูนย์งานหน้าภาพรวมกล่องจดหมายอีเมล ฯลฯ

พื้นที่ทำงานนี้ประกอบด้วยเพจทั่วไปดังต่อไปนี้ -

Home
รายการงาน
อีเมลกล่องจดหมายและปฏิทิน

หน้าแรก

ตามข้อกำหนดคุณสามารถกำหนดโฮมเพจของ WebClient ได้เอง คุณสามารถเพิ่มลิงก์ CRM สำหรับการปรับแต่ง โฮมเพจคือหน้าแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ SAP CRM เข้าสู่ระบบ แสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจประจำวันของผู้ใช้

ซึ่งอาจเป็นข้อมูลหรือลิงก์เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาบางส่วนจึงเป็นแบบไดนามิกเช่นลิงก์การนัดหมายของฉันจะเปลี่ยนแปลงทุกวันและเป็นแบบไดนามิกในขณะที่เนื้อหาอื่น ๆ ค่อนข้างคงที่เช่นรายงานรายการโปรดเป็นต้น

เนื้อหาของโฮมเพจสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจและขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้

รายการงาน

ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนธุรกรรมทางธุรกิจและการแจ้งเตือนที่กำหนดหรือรอดำเนินการให้กับผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่ระบบช่วยให้คุณสามารถนำทางไปยังธุรกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆโดยใช้รายการงาน

กล่องจดหมายอีเมลและปฏิทิน

สามารถใช้เพื่อซิงค์กล่องจดหมายของผู้ใช้กับ CRM WebClient ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายภายใน WebClient UI โดยใช้การตั้งค่า CRM Middleware คุณสามารถใช้ Outlook หรือ Lotus Notes เพื่อซิงค์กับ CRM WebClient และมุมมองที่แตกต่างกันสามารถทำได้ภายในหน้าปฏิทิน

หน้าภาพรวม

หน้าภาพรวมใช้เพื่อให้ภาพรวมของข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับออบเจ็กต์เดียวเช่นบัญชีแคมเปญเป็นต้นซึ่งจะให้ลิงก์การนำทางสำหรับออบเจ็กต์นั้น ๆ เมื่อคุณเรียกใช้หน้าภาพรวมสำหรับออบเจ็กต์ดูเหมือนว่าหน้าอ่านอย่างเดียว

หน้าภาพรวมประกอบด้วยพื้นที่ต่อไปนี้ -

Work Area Title - ใช้เพื่อระบุวัตถุปัจจุบัน
Work Area Toolbar - มีฟังก์ชั่นทั้งหมดที่สามารถใช้กับวัตถุนั้น ๆ
Details Assignment Block - บล็อกนี้กำหนดคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของวัตถุ
Assignment Blocks - ประกอบด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับวัตถุและข้อมูลเพิ่มเติมที่กำหนดให้กับวัตถุนี้