Automatisierte Rechnungen

Question

Ich habe mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Versenden von Rechnungen zu automatisieren. Insbesondere möchte ich, dass eine Rechnung gesendet wird, wenn eine Mitgliedschaft in x Tagen abläuft.

Derzeit denke ich darüber nach, Nachrichtenvorlagen zu verwenden, um dies zu tun. Folglich würde ich eine Rechnung in einer Nachrichtenvorlage nachahmen und Token verwenden, um Preise und andere Informationen anzuzeigen, die für den Empfänger / das Mitglied spezifisch sind.

Gibt es einen besseren Weg, dies zu erreichen?

Answer 1

Ich kann meine Erfahrungen hier anbieten. Ich begann mit der Verwendung von geplanten Erinnerungen als automatisierte Rechnung und verwendete Token, wie Sie sie für mitgliederspezifische Details für den Empfänger vorschlagen. Ich stellte jedoch fest, dass die Organisation zunehmend keine E-Mail-basierte Rechnung akzeptiert und eine Rechnung in Form eines PDF-Anhangs benötigt, selbst wenn die E-Mail-Rechnung alle erforderlichen Informationen enthält, um eine steuerkonforme Rechnung zu erstellen.

Stattdessen habe ich die geplanten Erinnerungen verwendet, um eine Verlängerungsmitteilung zu versenden, die einen Prüfsummenlink enthielt. Das Mitglied erneuert dann die Mitgliedschaft auf unserer Website-Seite und klickt auf die Option "Später bezahlen" und dann auf eine Rechnung als PDF-Anhang wird ihnen automatisch mit ihrer Verlängerungsbestätigungs-E-Mail gesendet. Hoffe das kann helfen, Renaee.

Answer 2

Geplante Erinnerungen sollten Ihnen die erforderlichen Funktionen bieten.

Verwalten -> Kommunikation -> Zeitplanerinnerung

Von dort aus sollten Sie in der Lage sein, die erforderlichen Erinnerungen einzurichten. Hoffentlich ist es ziemlich selbsterklärend - aber hier gibt es mehr Informationen:

https://docs.civicrm.org/user/en/latest/email/scheduled-reminders/#using-scheduled-reminders-for-memberships