Faktur Otomatis
Saya ingin tahu apakah ada cara untuk mengotomatiskan pengiriman faktur. Secara khusus, saya ingin faktur dikirim ketika keanggotaan berakhir dalam jumlah x hari.
Saat ini, saya sedang berpikir untuk menggunakan Template Pesan untuk melakukan ini. Akibatnya, saya akan meniru faktur di Templat Pesan dan menggunakan token untuk menunjukkan harga dan info lain yang khusus untuk penerima / anggota.
Adakah cara yang lebih baik untuk mencapai ini?
Jawaban
Saya bisa menawarkan pengalaman saya di sini. Saya mulai menggunakan Pengingat Terjadwal sebagai faktur otomatis dan menggunakan token seperti yang Anda sarankan untuk detail spesifik anggota untuk penerima. Namun saya menemukan bahwa semakin banyak organisasi yang tidak menerima faktur berbasis email dan memerlukan faktur dalam bentuk lampiran PDF, meskipun faktur email tersebut berisi semua info yang diperlukan untuk menjadikannya Faktur yang sesuai dengan pajak.
Yang saya lakukan adalah menggunakan Pengingat Terjadwal untuk mengirimkan Pemberitahuan Pembaruan yang berisi tautan checksum, jadi anggota kemudian memperbarui keanggotaan di halaman situs web kami dan mengklik opsi 'Bayar Nanti' dan kemudian faktur sebagai lampiran PDF dikirim kepada mereka secara otomatis dengan email konfirmasi pembaruan mereka. Semoga bisa membantu, Renaee.
Pengingat terjadwal harus memberi Anda fungsionalitas yang diperlukan.
Mengelola -> Komunikasi -> Pengingat Jadwal
Anda harus dapat mengatur pengingat yang diperlukan dari sana. Mudah-mudahan ini cukup jelas - namun ada lebih banyak informasi di sini:
https://docs.civicrm.org/user/en/latest/email/scheduled-reminders/#using-scheduled-reminders-for-memberships