Fatture automatizzate

Question

Mi chiedevo se esistesse un modo per automatizzare l'invio delle fatture. Nello specifico, desidero che venga inviata una fattura quando un abbonamento scade in x giorni.

Attualmente, sto pensando di utilizzare i modelli di messaggio per farlo. Di conseguenza, imiterei una fattura in un modello di messaggio e utilizzerei i token per mostrare i prezzi e altre informazioni specifiche per il destinatario / membro.

C'è un modo migliore per farlo?

Answer 1

Posso offrire la mia esperienza qui. Ho iniziato a utilizzare i promemoria programmati come fattura automatica e ho utilizzato i token come suggerisci per i dettagli specifici del membro per il destinatario. Tuttavia, ho scoperto che sempre più organizzazioni non accetterebbero una fattura basata su e-mail e richiedevano una fattura sotto forma di allegato PDF, anche se la fattura e-mail conteneva tutte le informazioni richieste per renderla una fattura conforme alle norme fiscali.

Quello che ho fatto invece è stato utilizzare i Promemoria programmati per inviare un avviso di rinnovo che conteneva un collegamento checksum, quindi il membro rinnova l'abbonamento sulla pagina del nostro sito Web e fa clic sull'opzione per `` Paga dopo '' e quindi una fattura come allegato PDF è inviato loro automaticamente con l'e-mail di conferma del rinnovo. Spero che possa aiutare, Renaee.

Answer 2

I promemoria programmati dovrebbero fornirti la funzionalità richiesta.

Amministra -> Comunicazioni -> Promemoria programma

Dovresti essere in grado di impostare i promemoria richiesti da lì. Si spera che sia abbastanza autoesplicativo, tuttavia ci sono ulteriori informazioni qui:

https://docs.civicrm.org/user/en/latest/email/scheduled-reminders/#using-scheduled-reminders-for-memberships