Investition in ein einfacheres, einfacheres Web3
Jordan Andrews – Republic VFA Kohorte Herbst 2022
Der aktuelle Stand von Web3
Sie sehen sich den Superbowl 2021 an und sehen zum ersten Mal überhaupt Werbung für Krypto-Spiele auf Sendung. Sowohl die LA Lakers als auch die LA Clippers, professionelle Basketballteams in der NBA, nennen die Crypto.com-Arena ihr Zuhause. Ihre Familienmitglieder fragen Sie, wie Sie in Krypto investieren und diese verwenden können. Der Krypto- und NFT-Wahn bricht endlich in den Mainstream ein. Mit dem Aufkommen der schnell wachsenden Web3-Industrie hört die breite Öffentlichkeit mehr denn je von Krypto und Blockchain. Die Kryptotechnologie und -innovation in der Blockchain-Industrie ist rasant gewachsen.
Aber die Branche steht vor einem massiven Onboarding-Problem.
In der Kryptoindustrie hören wir viel über das Onboarding der nächsten eine Milliarde Benutzer, aber viele mögen argumentieren, dass dies mit der aktuellen Infrastruktur derzeit nicht möglich ist, da die meisten Unternehmen und ihre Produkte nicht über die Bandbreite verfügen, um auf diesen Ebenen zu funktionieren. Außerdem gibt es für den Durchschnittsverbraucher zu viele Eintrittsbarrieren.
„55 % der Nichtnutzer nennen die steile Lernkurve als Grund, warum sie nicht in Krypto investiert haben.“
wie im VISA-Bericht 2021 The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage berichtet .
In Geminis 2022 State of Crypto-Bericht stellen sie fest, dass Bildung das größte Hindernis für den Besitz von Krypto ist:
„Weltweit sagten die Befragten fast doppelt so häufig, dass mehr Bildungsressourcen zu Kryptowährung ihnen beim Einstieg in die Kryptotechnik helfen würden (40 %), im Vergleich zu Empfehlungen von Freunden (22 %). Mehr als die Hälfte der Befragten in Lateinamerika (51 %) und Afrika (56 %) gab an, dass Bildungsressourcen ihnen den Kauf von Kryptowährung erleichtern würden. 44 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum und 42 Prozent in den Vereinigten Staaten sagten dasselbe.“
Die massiven Hindernisse für die Einführung von Krypto lassen mich glauben, dass die Kryptoprodukte, die Onboarding-Probleme lösen und dazu beitragen, neue Benutzer einfacher in web3 zu bringen, indem sie die Komplexität von Blockchain-Technologien abstrahieren, die Zukunft sind.
Dies kann die Vereinfachung des Wallet-Anmeldeprozesses, die Verwendung bekannter Web2-Anmeldemethoden, hochwertige oder codefreie Entwicklertools, sowohl interoperable Schichten als auch Blockchain-Infrastrukturlösungen umfassen, um die Grundlagen für ein nahtloses Benutzererlebnis zu schaffen, und zentralisierten Austausch als sowie „Super-Apps“, die dabei helfen, komplizierte Dienstprogramme an einem Ort zusammenzufassen.
Hier ist eine nicht erschöpfende Liste einiger bemerkenswerter Spieler in jeder der genannten Branchen:
- Einfaches Wallet-Onboarding: Cupcake Protocol, Hypermint von Moonpay, Paper.xyz
- Web2-Anmeldemethoden: Web3auth, Crossmint, Moonpay, Reddit-Avatare, NBA Top Shot
- Hochwertige / keine Code-Entwicklungstools: NiftyKit, ThirdWeb, Bueno
- Interoperabilitätsschichten: Cosmos, Polkadot, Wormhole, LayerZero, Axelar
- Infrastrukturlösungen: Blockdaemon, Quicknode, Chainstack, Nodereal
- Börsen / „Super-Apps“: Coinbase, Binance, Blockbank, Mara, Trader Joe
Ein großartiges Beispiel für Start-ups, die das Onboarding von Benutzern erleichtern, sind solche, die die Leistungsfähigkeit von Web2-Anmeldemethoden nutzen und nur einen Benutzernamen und ein Passwort verwenden, wären Reddit und Dapper Labs.
In nur vier Monaten schafft es Reddit, einer der weltweit größten NFT-Marktplätze zu werden und Tausende neuer Benutzer in NFTs einzubinden. Die meisten Reddit-Benutzer haben nicht einmal bemerkt, dass sie NFTs auf eine Brieftasche gekauft haben. Sie ersetzten den Krypto-Jargon durch Wörter wie „digitale Sammlerstücke“ und „Tresore“, sodass Benutzer ihre digitalen Sammlerstücke speichern können, ohne dass Seed Phrases oder Krypto-Kenntnisse erforderlich sind.
Dapper Labs & Flow verzeichneten mit NBA Top Shot große Erfolge im NFT-Bereich.
Recur verzeichnete wiederholte Ausverkäufe mit NFTs mit Zeichentrickfiguren von Nickelodeon.
Was war ihr Vorteil ?
Verwenden Sie einfache Web2-Anmeldungen, um auf digitale Sammlerstücke mit stark nachgefragtem IP zuzugreifen.
Diese einzigartige Kombination stieß auf großes Interesse, die Eintrittsbarriere war nicht hoch und ermöglichte es den Benutzern, mit einer allen Benutzern vertrauten Anmeldemethode an der Welt der Blockchain und Krypto teilzuhaben. Wenn Reddit oder Dapper Labs von Benutzern verlangten, ihre eigene Krypto-Wallet einzurichten und mit privaten Schlüsseln umzugehen, hätte dies möglicherweise Wachstum verhindert und Benutzer für Sicherheitslücken einer komplexeren UX geöffnet.
Wir haben auch begonnen, dass neuere Spieler ihre Flagge in der Web3-Landschaft aufstellen, indem sie Zugang zu Web3-Infrastrukturlösungen bieten und aufgrund des Werts, den sie anderen Unternehmen in der Web3-Branche in Bezug auf Node/RPC-Unterstützung bieten, eine bemerkenswerte Zugkraft gewinnen. Laienhaft ausgedrückt bedeutet dies, dass sie dazu beitragen, dass die dezentralen Produkte von web3 beim Verbinden und Ausführen von Aktivitäten auf der Blockchain (dApps, Wallets, Blockchain-Spiele) für den Benutzer reibungslos funktionieren. Ein Anbieter von Knoten-/RPC-Infrastrukturen kann man sich so vorstellen, dass er mehr Fahrspuren auf einer Autobahn zusammen mit Ausfahrtspunkten öffnet, was einen einfacheren Verkehrsfluss für diejenigen ermöglicht, die die Autobahn benutzen. Einige der bemerkenswerten neueren Spieler, die hier mithelfen, sind Blockdaemon, Quicknode, Chainstack und Nodereal.
Nodereal ist ein bemerkenswerter Akteur, auf den man achten sollte, da er dabei hilft, Web2-Unternehmen und Gaming-Studios bei ihrem Debüt auf der Blockchain zu unterstützen, indem er benutzerdefinierte Anwendungsketten-Builds und andere Web3-Lösungen für Unternehmen bereitstellt, die diese Aufgabe möglicherweise nicht alleine bewältigen können. Das bedeutendste davon ist Netmarble, das koreanische Studio Nr. 1 für mobile Spiele. Netmarble hat in Partnerschaft mit Nodereal eine Gaming-Anwendungskette namens FNCY entwickelt, die Netmarbles eigene Blockchain-Gaming-Plattform ist.
In Bezug auf den Interoperabilitäts-Tech-Stack sehen wir, dass verschiedene Akteure auftauchen, die eine Schlüsselrolle spielen, wenn sich das Ökosystem weiter entwickelt und mehr Blockchains involviert sind, was die Benutzererfahrung komplizierter machen kann. Daher sind Interoperabilitätslösungen sehr notwendig, um diese Komplexität zu abstrahieren. Derzeit führen Polkadot und Cosmos die Entwickleraktivitäten direkt nach Ethereum an, wie Messari und Artemis berichten . In der Zwischenzeit ist Axelar derzeit als Partner von Circle für die Ausgabe von nativen USDC-Stablecoins über mehrere Ketten hinweg eingesetzt.
Derzeit ist die Web3-Landschaft reif für Innovationen und Produkte, aber mit einer erstaunlichen Infrastruktur, Komplexitätsabstraktion und einem Fokus auf großartige UI/UX sind alle ein dringend notwendiger Fokus für die Branche, um die Nadel für die Einführung voranzutreiben.
Ausblick auf die Web3-Finanzierung
Angesichts der aktuellen Baisse und eines düsteren makroökonomischen Klimas sehen wir insgesamt weniger Finanzierung in diesem Bereich mit einem Rückgang der Krypto-Finanzierung um 50 % im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal laut Fortune Crypto und einem Rückgang der Finanzierung um über 77 % zwischen der ersten Hälfte des Jahres 2022 und zweite Hälfte des Jahres 2022 laut Messari.
Laut Blockworks sind die meisten der gesammelten Mittel jedoch für Web3-Startups bestimmt, die sich auf die Benutzerakzeptanz und Infrastruktur für Zahlungen und Tools für Entwickler konzentrieren.
Wir sehen jetzt sogar Giganten wie BNB Chain, die ein 10-Millionen-Dollar-Programm für Start-ups herausbringen , die daran arbeiten, aktive Benutzer zu erhöhen und die Benutzerakzeptanz zu steigern. Unterdessen gibt Coinbase Ventures ihren aktuellen Ausblick auf den heutigen Markt:
„Coinbase Ventures hat im Laufe des Quartals 9 Investitionen getätigt; unsere niedrigste Quartalssumme seit Q2 2020. In diesem langsameren Umfeld nutzten wir die Gelegenheit, unsere kurzfristigen Schwerpunktbereiche einzugrenzen und die Aktivitäten auf eine geringere absolute Anzahl von Investitionen zu konzentrieren. Wir haben auch die Unterstützung für bestehende Portfoliounternehmen verdoppelt.“
In Bezug auf die Zahlungsinfrastruktur haben wir in den letzten Monaten eine Reihe von Erhöhungen gesehen. Ramp sammelte Anfang November 2022 eine Serie B im Wert von 70 Mio. USD, angeführt von Mubadala Capital und Korelya Capital. Ramp bietet eine reibungslose Zahlungsinfrastruktur für das Auf- und Abfahren mit mehr lokalen Zahlungsmethoden in Gebieten mit niedrigem Einkommen. Sie arbeiten daran, mehr Menschen weltweit (insbesondere in Lateinamerika und Asien) dabei zu helfen, Zugang zu Krypto zu erhalten.
Neben Ramp haben wir auch gesehen, wie Sardine, das eine Zahlungsinfrastruktur zur Betrugsprävention in Echtzeit bereitstellt, Ende September eine Serie B in Höhe von 51,5 Millionen US-Dollar unter der Führung von a16z aufbrachte.
Wir haben zwei bedeutende Erhöhungen für Unternehmen gesehen, die sich auf Entwicklertools konzentrieren, Stardust und Thirdweb. Ende August 2022 sammelte Thirdweb 24 Millionen US-Dollar in einer Serie A unter der Leitung von Haun Ventures. Thirdweb verfügt über ein Entwickler-Toolkit, das es Startups leicht macht, fast jede Art von Plattform in web3 zu starten. Stardust ist ein Unternehmen, das sich auf Entwicklertools für Blockchain-Spiele konzentriert und kürzlich eine Serie A im Wert von 30 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Framework Ventures aufgelegt hat.
Was Krypto-VCs betrifft, so will CoinFund 250 Millionen Dollar für seinen nächsten Seed-Fonds aufbringen, und BlockTower sammelt erfolgreich 150 Millionen Dollar , um sich auf Interoperabilität, Kredite und Zahlungen innerhalb von Krypto zu konzentrieren.
Longhash Ventures ist bereit, 100 Millionen Dollar in seinen Fund II einzusetzen , um in die web3-Infrastruktur zu investieren:
„In den nächsten fünf Jahren hofft [Longhash Ventures], Projekte zu verdoppeln, die Skalierungslösungen, Cross-Chain-Systeme und andere Tools anbieten, die sich auf Spiele, NFTs, das Metaverse und mehr auswirken.“
Sogar im dritten Quartal sahen wir, wie VCs trotz der Marktbedingungen große Fonds auflegten, die sich auf Krypto- und Web3-Startups konzentrierten. Cointelegraph berichtete in der Grafik unten, dass 10 VCs Fonds in Höhe von 220 Millionen Dollar bis hin zu 9 Milliarden Dollar auflegten, wobei letzteres Sequoia war.
Lücken zum Füllen
Die zu füllenden Finanzierungslücken liegen bei web3-Startups, die sich auf Verbraucher konzentrieren, aber insbesondere auf Infrastrukturen, die ein einfaches und nahtloses Onboarding ermöglichen.
VCs konzentrieren sich derzeit in erster Linie auf Infrastruktur und Tools für Entwickler, aber wenn wir eine Massenakzeptanz erreichen wollen, müssen wir auch darin investieren, wie wir dies für die Verbraucher effektiv angehen. Infrastructure verfügte über eine beträchtliche Finanzierung, da es ihm gelang, 20,1 % aller Krypto-Venture-Capital-Deals des dritten Quartals 2022 einzudämmen.
Andere Lücken auf dem Markt, die grundsätzlich geschlossen werden müssen, sind die übermäßigen Einstellungen und die schnelle Skalierung, die während des jüngsten Krypto-Bullenmarktes aufgetreten sind – und die Folgen der massiven Kontraktion, die während des aktuellen Bärenzyklus darauf folgte. Nachhall der vielen Hacks, Ökosystem-Crashs (wie bei Anchor Protocol auf Terra), Börseninsolvenzen (wie bei FTX erlebt) sind auch heute noch zu spüren.
Ich glaube, dass Gründer und Krypto-Unternehmen bis 2023 und darüber hinaus damit rechnen sollten, mehr Wert auf die Entwicklung sicherer, gut gefertigter Produkte zu legen, wobei der Schwerpunkt auf der Erzielung echter Zugkraft liegt, da ein starker Bedarf an der tatsächlichen Generierung von Einnahmen und der Aufrechterhaltung nachhaltiger Benutzerzahlen besteht Unternehmen über die anfängliche Risikofinanzierung hinaus. Zuvor war dies für Start-ups, die während des Krypto-Bullenrauschs Seed-Runden aufzogen, nicht unbedingt erforderlich.
Für Gründer, die derzeit Finanzierungen aufbringen oder in Betracht ziehen, wird Ihr Unternehmen, wenn es um echte Einnahmen oder echte Nutzer geht, sich von den anderen abheben, insbesondere angesichts der schwierigen makroökonomischen Aussichten weltweit. Diese Traktion zeigt, dass ein Bedarf für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung besteht, und zeigt den wahren Wert, der dem Markt geboten wird.
Ein interessantes Beispiel für ein Web3-Unternehmen, das sich die Traktion der realen Welt zu Herzen nimmt, ist Pudgy Penguins, das die Markenpräsenz mit Vollgas vorantreibt, indem es die kulturelle Verbreitung auf Web2-Plattformen wie Instagram und extrem gut gemachten GIFs verdoppelt.
Die Marketingtaktik ist insofern einzigartig, als diese Web3-Marke direkt versucht, Nicht-Krypto-Benutzer kulturell zu erreichen, durch virale Instagram-Posts und GIFs, die jeder anzeigen, teilen und verwenden kann (Krypto-Wallets oder der Besitz von Pudgy Penguin NFTs sind nicht erforderlich, um teilzunehmen , sind aber ziemlich süß zu haben).
Zum Zeitpunkt des Schreibens haben Pudgy Penguins derzeit 237.000 Follower auf Instagram und 1 Milliarde GIF-Ansichten angehäuft .
Startups im Rampenlicht
Die vier folgenden Startups sind neuere Akteure in der Szene, die sich darauf konzentrieren, ein nahtloses und optimiertes Onboarding für Verbraucher aufzubauen. Das soll nicht erschöpfend sein, sondern einfach nur Produkte und Unternehmen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Dazu gehören das Cupcake-Protokoll, Web3Auth, Decaf und Bueno.
Einer der innovativsten Anwendungsfälle für das Onboarding und die Wallet-Erstellung ist die Überbrückung physischer Güter mit digitalen Assets über das Cupcake-Protokoll . Dies kann mit benutzerdefinierten NFC-Tags auf physischen Produkten oder Standorten erfolgen, um Web3-Mechanismen wie Token-Airdrops und Wallet-Erstellung zu erleichtern. Die physische Welt ins Web bringen3.
Das Cupcake-Protokoll konzentriert sich darauf, dies aufzubauen, und sein Anwendungsfall wurde mit Solana auf der Lollapalooza 2022 pilotiert , wobei mehr als 30.000 Benutzer mit ihrer ersten Krypto-Brieftasche aufgenommen wurden. Ihr Anwendungsfall ist innovativ, da er das Onboarding neuer Web3-Benutzer über nahtlose Web2-Methoden erleichtert, indem nach einem Telefontipp eine schnelle E-Mail oder Telefonnummer eingegeben wird.
Bei jedem Produkt mit dem NFC-Tag von Cupcake tippt ein Benutzer einfach auf sein Telefon, gibt seine Telefonnummer ein und prägt sofort seine erste NFT auf seiner neuen Krypto-Brieftasche. (Ein vorheriges Krypto-Wallet ist nicht erforderlich, um an dieser Erfahrung teilzunehmen, und es sind keine Krypto-Kenntnisse erforderlich). Innerhalb von Sekunden ist jeder Benutzer mit einem Smartphone in web3 integriert. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, da Cupcake als leistungsstarkes Tool für die Einführung von Krypto für jede Marke dienen kann.
Ein weiteres bemerkenswertes Start-up in der Krypto-Onboarding-Vertikale ist Web3Auth , früher bekannt als Torus Wallet. Web3Auth sammelte 13 Millionen Dollar in einer Serie-A-Runde, angeführt von Sequoia Capital, Union Square Ventures und Multicoin.
Web3Auth baut eine kritische Infrastruktur auf, die es Benutzern ermöglicht, eine dezentrale Brieftasche zu verwenden und mit all den coolen Apps herumzuspielen, die Blockchain-Technologie verwenden, aber es nimmt die gesamte Komplexität privater Schlüssel von einer Krypto-Brieftasche, indem Benutzer sich mit Methoden anmelden können, mit denen sie vertraut sind . Alles, was ein Benutzer benötigt, ist eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, wodurch der Anmeldevorgang vertraut, einfach und für jeden leicht verständlich bleibt.
Die Verwendung von Web2-Anmeldemethoden macht es auch sicherer, da Web3Auth-Benutzer keine unsicheren Praktiken mit ihren wertvollen privaten Schlüsseln anwenden, wie z.
Decaf baut eine voll funktionsfähige Point-of-Sales-Plattform auf. Decaf hilft Einzelhändlern, Kryptozahlungen in USDC oder Bitcoin zu akzeptieren. Sie ermöglichen es NFT-Gated-Commerce auch, NFTs der Kunden von Händlern aus der Luft fallen zu lassen, was Vergünstigungen für das Halten dieser beinhalten kann. Sie sind auch vollständig in Square integriert, um die Bestandsverwaltung und die Verwaltung von Steuern zu vereinfachen. Decaf hat auch eine One-Click-Wallet-Erstellungsmethode ähnlich dem Cupcake-Protokoll.
Last but not least ist Bueno . Bueno ist ein No-Code-Toolkit für NFT-Künstler und -Ersteller. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Smart Contracts erstellen, einschließlich „ready-to-go-Drop-Pages“ zum Prägen. Sie haben auch Microverse entwickelt, ein Toolkit für NFT-Communities, um ihre eigene Multiplayer-2D-Welt zu bauen.
Schlußbemerkungen
Insgesamt besteht auf dem Web3-Markt ein großer Bedarf an Infrastruktur, die dabei hilft, mehr Benutzer für die Massenakzeptanz an Bord zu holen. Für Gründer und Fonds ist es jetzt wichtig, Ressourcen für den Aufbau einer starken Grundlage bereitzustellen, die sich auf ein einfacheres Onboarding und eine nahtlose Benutzererfahrung konzentriert. Der Fokus sollte darauf gelegt werden, Einnahmen zu generieren und/oder echte Benutzer zu gewinnen, oder zumindest starke Pläne dazu haben. Wenn der nächste Bullenmarkt sowohl für Krypto als auch für die weltweite Makroökonomie kommt und sich die Aufmerksamkeit der Welt wieder auf Krypto richtet, wird die Branche auf diese Weise bereit sein, Millionen von Benutzern mit weniger Eintrittsbarrieren an Bord zu nehmen.
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Quellen
Ein Zuhause für Labs finden — Delphi Digital
Galaxy Digital Report: Erkundung des Kosmos
Krypto-VC-Finanzierung um 50 % gegenüber dem letzten Quartal gesunken, da die Volatilität anhält | Reichtum
Finanzierungsabschluss: Ein ruhiges drittes Quartal für Krypto-VC-Investitionen – Blockworks
Stardust sammelt 30 Millionen Dollar für Gaming-Tools trotz Kryptoeinbruch – Bloomberg
A16z führt 51,5-Millionen-Dollar-Runde für Web3-Betrugsschutz-Startup Sardine an
Ramp Network sammelt 70 Millionen US-Dollar, um Infrastruktur für Krypto-Zahlungen bereitzustellen
Thirdweb sammelt 24 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 160 Millionen US-Dollar von Haun Ventures, Shopify und Coinbase für sein web3-Entwicklungskit | TechCrunch
Die BNB-Kette führt einen 10-Millionen-Dollar-Fonds ein, um das Projektwachstum auf der Blockchain zu fördern
Coinbase: Eine einfache Anleitung zum Web3-Entwickler-Stack
Messari — Kryptothesen 2023
Cointelegraph Research Risikokapitalbericht Q3 2022
Coinbase Ventures Q3-Rückblick und Marktausblick – Blog
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Bueno-Generator | No-Code-NFT-Tools
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