안녕하세요 여러분 — 실비아 입니다. 저는 Techstars 의 투자자이며 , 보다 구체적으로는 Brad Feld와 David Cohen이 2007년에 설립하고 놀라운 MD인 Elle Bruno 가 현재 운영하고 있는 최초 액셀러레이터 인 Techstars Boulder 프로그램 과 함께 일하고 있습니다 . Techstars Boulder는 오랫동안 성공을 거두었으며 20억 달러 이상을 모금한 170개 이상의 회사에 투자했습니다. 우리는 1년에 두 개의 원격 우선 가속기 프로그램(겨울과 여름 코호트)을 운영합니다. 여름에 시작하는 다음 수업에서는 AI/ML 도구와 최첨단 기술을 활용하는 B2B 응용 프로그램에 중점을 둔 주로 핀테크 논문을 추구하기로 결정했습니다.

시작을 향한 여정

오늘날 우리가 주목하고 있는 시장의 주제와 트렌드를 더 잘 이해하기 위해 먼저 금융 서비스의 역사를 살펴보고 핀테크 혁신이 어떻게, 왜 시작되었는지 맥락을 살펴보겠습니다.

돈과 금융 시스템의 개념은 수천 년 동안 인류 문명의 일부였습니다. 기원전 9,000년까지 소는 무역 품목으로 사용되었으며 초기 물물 교환 경제를 정의했습니다.

실제로 — 조금만 빨리 진행해 봅시다 .

우리가 관심을 갖고 있는 시작은 1998년 캘리포니아 팔로알토에서 일어났습니다. 이 시기는 인터넷의 새벽으로 알려져 있습니다.

Peter Thiel, Max Levchin 및 Confinity라는 회사를 입력하십시오. Confinity는 원래 보안 소프트웨어를 개발하기 위해 만들어졌지만 결국 기업과 개인 모두에게 저렴한 결제 옵션을 제공하는 디지털 지갑 서비스를 제공하는 것으로 전환되었습니다. 이듬해 이 회사는 PayPal로 이름이 바뀌었고 최초의 디지털 결제 플랫폼으로 인정받았습니다. 초기 사용자 확보 전략의 일환으로 Paypal은 이전에 US Mail을 통해 보낸 수표와 우편환을 사용하여 지불해야 했던 eBay 고객을 위한 온라인 지불을 촉진하는 데 중점을 두었습니다. 운영 첫 3년 동안 회사는 무려 30억 달러 의 결제를 처리했습니다.

그리고 이것은 단지 개막작이었습니다. 핀테크 산업은 1990년대 후반 닷컴 거품 이후 몇 년 동안 계속 진화하고 성장했습니다. 그 후 15년 동안 많은 신생 기업이 등장하면서 전통적인 금융 기관을 파괴하고 소비자와 기업이 재무 관리를 처리할 수 있는 새롭고 보다 편리한 방법을 제공하면서 상당한 혁신의 기간을 보았습니다. 회사는 개인 금융, 투자, 지불 및 송금, 전자 상거래 인프라, 대출 솔루션 등과 같은 분야에 특화된 제품을 구축했습니다.

그러나 혁신에는 한계가 없었습니다. 새로운 기술의 약속에도 불구하고 많은 신흥 비즈니스는 견인력을 얻기 위해 고군분투했고 주요 과제에 직면했습니다. 제품 채택률은 특히 나이가 많은 인구 통계와 중소기업에서 낮았습니다. 사용자들은 보안에 대한 우려, 친숙함 부족 및 단순히 전통적인 뱅킹 방법에 대한 선호로 인해 금융 거래용으로 제작된 제품을 받아들이는 것을 주저했습니다. 이 기간 동안 업계에는 주목할 만한 규제와 감독이 부족했습니다. 스타트업이 발전하고 성장함에 따라 금융 시스템의 무결성과 안정성을 보장하기 위한 명확한 규제 지침과 규칙의 필요성이 증가했습니다. 그러나 기술 변화의 빠른 속도로 인해 규제 당국이 따라잡기 어려웠습니다.

이 기간 동안 새로운 비즈니스가 직면한 장애물에 관계없이 이러한 회사가 이룬 혁신과 발전은 업계를 지속적으로 변화시키고 금융 서비스에 대한 생각을 형성하는 많은 현대 금융 상품 및 서비스의 토대를 마련했습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 블록체인 기술 및 디지털 통화의 사용과 모바일 결제 시스템의 채택 증가에 대한 많은 혁신을 목격했습니다. 다른 흥미로운 개발에는 금융 교육 및 몰입형 뱅킹 경험을 위한 가상 및 증강 현실의 발전과 보안 인증 및 신원 확인을 위한 생체 인식 사용이 포함됩니다.

오늘날 우리는 새로운 AI 기반 금융 기술 제품이 B2B 시장을 혁신할 수 있는 중요한 기회를 보고 있습니다. 제품은 독립적인 제품으로 기업에 직접 판매되거나 기업을 함께 연결하는 중개 소프트웨어로 개발될 수 있습니다. 특히 다음과 같은 B2B 핀테크 혁신에 주목하고 있습니다.

• SMB/SME 및 기업가를 위한 종합 제품
• 업종별 솔루션
• 기존 시스템에 통합되는 인프라 및 API 도구

대기업이 많은 관심을 받는 경우가 많지만 미국 기업의 대다수는 소규모 기업입니다. 실제로 모든 미국 기업의 99% 는 소기업입니다. 이 3,250만 개의 기업은 미국 경제에 필수적이며 많은 기업가에게 아메리칸 드림을 대표하는 것으로 간주됩니다. 그러나 중소기업(SMB)과 중소기업(SME)은 재무 관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 비즈니스 소유자는 느리고 수동 입력이 필요한 구식의 번거로운 금융 도구에 의존합니다. CFO 또는 기타 재무 의사 결정권자를 고용할 능력이 없는 기업가는 비즈니스의 재무적 측면을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪어 재정적 압박을 받게 됩니다. 소기업 및 기업가는 다음과 같은 많은 경제적 및 물류 문제에 직면할 수 있습니다.

• 인보이스는 종이에 기록됩니다.
• 사업주들은 서비스에 대한 대가를 받기 위해 몇 주(때로는 몇 달)를 기다립니다.
• 현금 흐름이 일관되지 않고 제한적입니다.
• 높은 수준의 서류 작업 및 관리 작업
• 열악한 세금 준수
• 사업과 개인 재정이 함께 섞여 있다

중소기업 자금 확보

사업 대출을 받는 것은 신청 절차가 길고 거절률이 높기 때문에 소기업 소유주에게는 어려운 과정일 수 있습니다. 실제로 소기업 소유자 5명 중 4명은 일반적으로 자금 조달이 거부됩니다. 이는 여러 가지 이유 때문입니다: 담보 부족, 신용 불량 또는 불충분, 큰 부채 또는 저소득 및/또는 부적절한 자본 투자. FinTech 대출 솔루션은 SME 및 SMB의 재정적 건전성과 자유를 개선하는 데 도움이 되는 대체 자금 조달 형태를 제공합니다. 이러한 솔루션은 회사가 기업 대출에 대한 기존 기준을 충족하지 못하더라도 중소기업이 성장하고 번영하는 데 필요한 자본에 접근할 수 있도록 합니다. 많은 경우에 FinTech 대출 상품은 기존 대출 프로세스보다 빠르고 편리하여 자금이 필요한 소기업에게 유용한 옵션입니다.

우리는 제공할 AI 도구를 구현하는 새로운 핀테크 스타트업을 위한 공간을 봅니다.

• 새로운 신용 스코어링 방법 및 다른 데이터 포인트의 실시간 분석과 함께 지능적인 신용도 평가 사용. AI 솔루션은 비즈니스의 재무 기록, 운영 및 시장 상황에 대한 데이터를 분석하여 보다 정확한 신용 점수를 생성합니다.
• SMB 대출과 관련된 수동 프로세스(대출 신청 검토, 대출 인수)는 AI 도구로 자동화되어 대출 기관이 대출을 보다 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
• AI 솔루션은 비즈니스의 재정 및 선호도에 대한 데이터를 평가하여 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 대출 상품을 만듭니다.
• AI 제품은 특정 SMB에 대한 대출 위험을 평가하기 위해 광범위한 데이터 소스를 분석하여 향상된 위험 평가를 제공합니다. 대출 기관은 어떤 기업에 어떤 조건으로 대출할지에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

현재 B2B 결제 프로세스는 느리고 번거롭고 종이 문서에 의존하는 경우가 많습니다. 보통 2~5번의 승인이 필요한 청구서를 처리하는 데 평균 14일이 소요되며 대부분의 지불은 종이 수표 또는 현금을 사용하여 이루어집니다. ACH 지불, 전신 송금 및 신용 카드와 같은 다른 지불 방법도 사용됩니다. FinTech 결제 솔루션은 소기업 소유주에게 능률적이고 안전한 디지털 결제 시스템을 제공하여 더 많은 고객에게 효율적으로 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써 경쟁 우위를 제공합니다.

AI는 결제 공간에 영향을 미칠 수 있는 엄청난 능력을 가지고 있습니다.

• AI는 과거 결제 거래의 데이터를 분석하여 사기 행위를 나타낼 수 있는 패턴이나 이상 현상을 식별합니다. 회사는 이러한 도구를 사용하여 사기 지불로부터 자신을 보호하고 재정적 손실의 위험을 줄입니다.
• B2B 결제와 관련된 수동 작업(송장 조정, 결제 처리)은 AI 도구를 활용하여 자동화할 수 있으므로 결제에 필요한 시간과 리소스를 줄이고 오류 위험을 줄일 수 있습니다.
• 결제 내역 및 거래 관련 데이터를 활용하여 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 결제 솔루션을 만듭니다.

정교한 소프트웨어 도구는 많은 중요한 관리 작업을 수행하는 소기업 소유자를 돕습니다. FinTech 서비스의 도움으로 비즈니스 소유자는 온라인 청구서를 지불하고 전사적 자원 관리(ERP) 및 회계 프로세스를 간소화하며 미지급금 및 미수금 계정을 관리하고 부기를 추적하고 지출 관리를 개선하며 재무 업무를 처리하고 최고 수준을 유지합니다. 구실.

AI가 다음을 제공하여 공간에 영향을 미칠 수 있는 막대한 기회가 있습니다.

• 결제 처리와 마찬가지로 AI 애플리케이션은 회계, 세금 및 급여 관리(데이터 입력, 송장 발행, 세금 준수)와 관련된 많은 수작업을 자동화합니다. SMB는 시간과 리소스를 절약하고 오류 위험을 줄입니다.
• 특히 회계 및 세금 관리와 관련하여 정확성이 가장 중요합니다. AI 도구를 활용하는 제품은 데이터를 분석하고 오류나 잠재적인 문제를 나타낼 수 있는 패턴이나 이상 현상을 식별합니다. 중소기업은 재무 데이터의 정확성을 높이고 오류 위험을 줄입니다.
• AI 솔루션은 경영 및 조직 도구로 사용되어 비즈니스 소유자가 재무 데이터를 보다 정교한 방식으로 분석 및 저장하고 재무 정보를 이해할 수 있도록 도와줍니다.
• AI 지원 제품은 과거의 금융 비즈니스 데이터를 검토하여 미래의 금융 동향과 요구 사항을 예측하고 SMB가 재무 계획 및 전략에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

소기업 소유자는 재무 운영을 관리하는 데 도움이 되는 도구 및 소프트웨어와 관련하여 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 일반적인 도구가 많이 있지만 특정 틈새 및 커뮤니티에 맞는 제품 및 서비스를 구축하는 신생 기업에 대한 가치가 있습니다. 기업은 모든 비즈니스의 요구 사항에 맞지 않을 수 있는 광범위한 소프트웨어 도구를 만드는 대신 고객의 요구 사항에 보다 밀접하게 부합하는 솔루션을 구축하고 있습니다. 많은 신생 기업은 특정 금융 도구를 활용하거나 금융 기술을 통해 수익을 창출하고 FinTech에 인접한 SaaS(Software-as-a-Service) 회사입니다. 즉, 금융 상품 및 서비스를 제공하거나 FinTech를 사용하여 핵심 제품 및 서비스를 강화하는 등 비즈니스 추진을 돕기 위해 FinTech를 사용하고 있습니다.

건설

• 건축가, 엔지니어 및 계약자가 협업하고 진행 상황을 추적하고 일정을 관리할 수 있는 프로젝트 관리 소프트웨어
• 스케줄링, 예산 책정 및 비용 추정을 위한 디지털 도구
• 조달, 송장 및 지불을 온라인으로 관리하기 위해 계약자와 공급업체를 연결하는 플랫폼
• 입찰 프로세스, 계약 관리 및 프로젝트 종료 프로세스를 디지털화하고 자동화하는 솔루션

• 발송인과 운송업체를 연결하는 운송 관리 도구
• AI 솔루션을 사용한 라우팅 최적화
• 화물의 실시간 추적 및 모니터링
• 운임 지불 및 금융 플랫폼

• 부동산 검색, 목록 및 거래를 위한 온라인 플랫폼
• 임대료 지불 및 유지 관리 요청을 추적하기 위한 부동산 관리용 디지털 도구
• 모기지 및 대출 개시 플랫폼
• 부동산 투자를 위한 크라우드펀딩 플랫폼
• 집주인과 세입자를 연결하는 임대차 계약 도구

• 작물 수확량을 최적화하고 농장 효율성을 높이는 정밀 농업 기술(드론, 센서, 빅 데이터 분석)
• 온라인 마켓플레이스 및 거래 플랫폼
• 조달 및 공급망 관리를 위한 디지털 플랫폼
• 농민 및 농업 기업을 위한 금융 서비스(작물 보험, 대출)

• 안전한 전자 청구 및 지불 처리를 허용하는 지불 플랫폼
• 환자가 본인 부담 비용 및 보험 청구를 관리하는 데 도움이 되는 소프트웨어

Low Churn : 설립자는 특정 고객 그룹을 염두에 두고 제품과 서비스를 설계하고 직관적이고 사용자 친화적인 경험을 구축하는 데 직접 기여할 수 있습니다. 이는 종종 고객 유지율을 높이고 이탈률을 낮추는 결과를 가져옵니다.

낮은 CAC: 수직형 스타트업은 수평형 스타트업보다 영업 및 마케팅에 약 22% 적은 비용을 지출합니다.

높은 전환율: 수직화된 회사는 일반적으로 특정 틈새 시장을 향한 마케팅 전략을 타겟팅하기 때문에 전환율이 더 높습니다. 수직화된 신생 기업은 또한 고객을 상향 판매할 기회가 더 많아 수익 성장을 주도합니다.

경쟁 우위: 특정 틈새 시장에 초점을 맞추면 신생 기업이 더 넓은 기반의 경쟁자와 차별화하고 목표 시장에서 강력한 경쟁적 위치를 확립하는 데 도움이 될 수 있습니다.

신뢰: 수직화된 신생 기업은 대상 고객이 직면한 고유한 요구 사항과 과제를 깊이 이해하고 보다 맞춤화되고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이는 궁극적으로 고객의 신뢰를 높이는 결과를 낳습니다.

파트너십의 가능성: 스타트업은 단일 틈새 커뮤니티만을 대상으로 하기 때문에 대상 산업의 다른 회사와 관계를 발전시켜 잠재적으로 파트너십 및 향후 협업(심지어 투자)으로 이어질 수 있습니다.

인프라 및 API

API 솔루션에 대해 생각하는 가장 좋은 방법은 서로 다른 소프트웨어 시스템을 연결하고 서로 통신하고 데이터를 교환할 수 있도록 하는 파이프 세트로 API를 구상하는 것입니다. 핀테크 산업에서 API는 빠르고 쉽게 기존 금융 인프라에 연결 및 구축하고 기존 금융 시스템과 기술의 통합을 촉진하는 데 사용됩니다.

API 사용의 한 가지 예는 모바일 결제 시스템을 통한 것입니다. API를 사용하면 앱이 기존 금융 인프라(은행 계좌, 신용 카드 네트워크)와 연결되어 사용자가 결제하고 금융 거래를 수행할 수 있습니다. 결과적으로 API 결제 제품은 최종 사용자가 더 이상 은행 지점을 방문하거나 실제 신용 카드를 사용하여 구매하지 않아도 되므로 소비자를 위한 금융 서비스의 편의성과 접근성을 높였습니다. API에는 인프라 도구를 사용하여 보다 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 대출자와 대출자를 연결하는 온라인 대출 플랫폼 개발도 포함됩니다. 알고리즘과 데이터 분석을 통해 차용인의 신용도를 평가하고 대출 조건을 결정하여 보다 빠르고 투명하게 대출을 받을 수 있습니다. API 혁신은 새로운 금융 상품 및 서비스 생성을 가능하게 하는 것 외에도 많은 기존 금융 프로세스의 자동화로 이어졌습니다. 예를 들어 API는 거래 및 계정 관리를 자동화하여 수동 개입의 필요성을 줄이고 효율성을 높이는 데 사용되었습니다.

읽어 주셔서 감사합니다! 당신을 이곳에 모시게 되어 즐거웠지만 이제는 실제로 일을 하고 훌륭한 창업자들에게 투자할 때입니다. 더 많은 콘텐츠를 기대해 주세요. 그리고 언제나처럼:

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