Дело SpaceTech в InsurTech

Какое отношение SpaceTech имеет к страхованию? Ответ таков: гораздо больше, чем вы думаете. Это одно из наиболее специализированных приложений, для которых могут быть полезны данные космического наблюдения за Землей, и в этом посте я постараюсь начать анализ взаимосвязи между ними. Обратите внимание, что я, конечно, не специалист по страховым технологиям, поэтому принимайте все, что я говорю, с щепоткой соли, и, конечно же, пожалуйста, указывайте на любые ошибки, которые я могу допустить в индустрии страховых технологий!

Начнем с общего взгляда на Insurtech. По разным оценкам, стоимость самого рынка страховых технологий составляет от 5 до 10 млрд долларов, причем в 2022 году в частные страховые компании будет инвестировано более 7 млрд долларов (FT Partners, Insurtech Insights). Рынок страховых технологий растет и находится в центре внимания инвесторов, а инновации видны по всей цепочке создания стоимости.

Цепочка создания стоимости Insurtech

Так как же выглядит цепочка создания стоимости insurtech? Не бойтесь — здесь инфографика (сделанная вашим покорным слугой). Первый слой показывает приблизительную структуру цепочки создания стоимости с соответствующими описаниями. Ниже стрелки указывают на типы инноваций, наблюдаемые на каждом из этих этапов.

Почему мы видим так много стартапов на рынке страховых технологий? Это связано с тем, что более крупные действующие страховые компании, как правило, очень традиционные страховые компании, которые до сих пор работают по принципам прошлого века (!), изо всех сил пытаются внедрять инновации и не имеют аппетита к риску, чтобы отклоняться очень далеко от своих хорошо смазанных методов. Они отстают как в операционных процессах, так и в принятии рисков/андеррайтинге. Кроме того, после пандемии все больше внимания уделяется качеству обслуживания клиентов и цифровизации.

Тенденции

Это приводит к нескольким ключевым тенденциям, возникшим в последние годы в сфере стартапов insurtech.

Проблемы:

1. На рынке наблюдается дисбаланс, когда определенные риски не могут быть выгодно застрахованы действующими операторами из-за неспособности понять риск.
2. Процессы рассмотрения претензий идут медленно, и клиенты часто ждут выплаты месяцами или годами.
3. Весь процесс покупки, оформления и обслуживания страховых полисов является дорогостоящим и трудоемким.

1. Компании обращаются к новым методам, чтобы лучше прогнозировать риски, таким как данные со спутников, дронов или Интернета вещей в сочетании с алгоритмами ИИ.
2. Те же технологии можно использовать для ускорения процессов рассмотрения претензий за счет использования удаленных изображений, например, для проверки степени ущерба от наводнения.
3. Для упрощения цепочки создания стоимости используются новые типы продуктов и технологий, такие как параметрические продукты и блокчейн.

Как упоминалось выше, существует несколько способов пересечения космических и страховых технологий. Ниже более подробно рассмотрены четыре способа совпадения пространства и страхования:

1. Страхование космической деятельности и активов: например, страхование космического корабля от повреждения обломками, неудачного запуска или противоспутниковых атак. По сути, это расширение существующих видов страхования имущества и страхования от несчастных случаев. В настоящее время отсутствие надежных данных об ущербе на орбите означает, что это все еще слишком рискованно, поэтому стартапы insurtech не играют в этой области, и в основном эту политику предоставляют более крупные действующие лица. В США пусковые установки обязаны по закону обеспечивать страхование ответственности для каждой миссии, а в Великобритании и ЕС операторы спутников должны получить страхование ответственности.
2. Использование космических данных для улучшения моделирования и прогнозирования: например, использование данных дистанционного зондирования для более точного прогнозирования ущерба от стихийных бедствий или других событий путем мониторинга ключевых объектов/инфраструктуры и переменных, связанных с климатом. Это приводит к улучшению моделирования и, следовательно, к андеррайтингу. Хотя эти модели катастроф существуют уже некоторое время, мы видим здесь новые инновации в результате улучшения вычислительных возможностей. Многие страховщики утверждают, что космические данные — это «секретный соус» в их способности прогнозировать и, следовательно, выгодно оценивать риск.
3. Использование спутниковых изображений для проверки данных о претензиях после случая ущерба: т. е. использование точки наблюдения из космоса для получения точных данных для оценки претензий, например, о размерах ущерба и затопления, видимых из космоса. Это устраняет трудоемкий процесс ручной проверки и позволяет страховым компаниям увеличить прибыль, а клиенты получают компенсацию намного быстрее.
4. Использование космических данных для проверки триггеров параметрического страхования : параметрическое страхование — это относительно новый тип продукта, в котором устанавливается четко определенный триггер, который автоматически приводит к выплате. Например, если количество осадков в регионе более чем на 30% ниже, чем в среднем за этот месяц, фермер автоматически получит заранее оговоренную сумму в качестве компенсации за потенциальное нарушение работы, которое может вызвать отсутствие дождя. Это требует использования надежных сторонних источников данных для подтверждения того, что триггер произошел, а спутники могут помочь отслеживать эти триггеры. Параметрическое страхование упрощает оценку требований и убытков, дает уверенность клиентам и позволяет страховать трудно моделируемые убытки. Однако базовый риск (разница между ущербом, который, как ожидается, будет вызван триггером, и фактическим ущербом) представляет собой проблему.

Теперь, когда мы рассмотрели, как пересекаются космос и страхование, давайте посмотрим на различные типы стартапов, которые мы наблюдаем, и какие из них используют космические технологии больше, чем другие. Первые два из приведенных ниже больше касаются инноваций в операционной или производственной сфере и могут быть нацелены на широкий спектр страховых секторов. К космосу не так много отношения, но я включил их для полноты картины.

Следующие два типа стартапов потенциально могут иметь гораздо более тесную связь с космическими технологиями. Они могут использовать космические технологии для улучшения своего ценностного предложения и инноваций в области данных и моделирования для лучшего андеррайтинга.

MGA являются «делегированными полномочиями» — более крупный страховщик позволит MGA выделить часть страховых взносов, к которым они имеют доступ, и позволит MGA устанавливать цены и гарантировать полисы. MGA использует балансы третьих сторон в качестве резерва риска для поддержки этих полисов, например, от перестраховщиков или хедж-фондов. MGA могут получить доступ к нишевым рынкам благодаря опыту или знаниям о конкретных рисках, к которым у страховщика нет доступа. Таким образом, благодаря новым данным (например, со спутников) и возможностям моделирования можно построить довольно значительный ров. Однако они зависят от возможности масштабирования внешних рисков.

Платформы данных более независимы от страховщиков и продают данные или информацию страховщикам, чтобы помочь им лучше понять риски. Это инструмент, который могут использовать страховщики, а не сами страховщики, но они будут брать комиссию с любых полисов, проданных с использованием их информации. Платформы данных имеют доступ к уникальным источникам данных (например, со спутников) и возможностям моделирования, которые более крупные страховые компании не могут создать самостоятельно, поэтому они готовы сотрудничать с этими стартапами, чтобы получить преимущество. Однако платформы данных не владеют клиентом напрямую, и им может быть сложно построить долгосрочные отношения в качестве «инструмента в коробке» для страховщиков.

Сосредоточьтесь на страховании от погоды и климата

По словам Уиллиса Тауэрса Уотсона, самые непосредственные области риска, на которые обращают внимание страховщики, — это изменение климата и погода.

Проблема:

• Экономические потери от климатических и погодных катаклизмов исчисляются сотнями миллиардов долларов в год.
• Экстремальные погодные и климатические явления становятся все более частыми, что приводит к невозможности правильно оценить риск, что приводит к убыткам. Исторических данных, используемых большинством действующих операторов, уже недостаточно.

• Использование спутниковых данных и науки о климате для более точного прогнозирования рисков (местоположение, серьезность, нелинейность риска)

1. Ориентация на потребителя, например, страхование от непогоды для путешествий или мероприятий
2. Ориентирован на бизнес, например, операционное страхование для отопления зданий из-за холодной погоды или сбоев в деятельности BAU, такой как доставка
3. Стихийные бедствия, например лесной пожар, наводнение, ураган
4. Долгосрочный климатический риск, например, урожайность сельскохозяйственных культур или снижение доступности солнечной энергии из-за изменения погодных условий.

Конечно, спутниковые данные также могут быть полезны для ускорения процесса рассмотрения претензий, например, путем предоставления объективных изображений и данных о масштабах ущерба, причиненного наводнением.

Ключевые выводы

Погодные и климатические риски быстро растут и становятся все более взаимосвязанными, но крупные действующие страховщики в отрасли изо всех сил пытаются внедрять инновации, поэтому обращаются к новым наборам данных или бизнес-моделям (например, параметрическим), чтобы оставаться в курсе последних событий. Инновации, связанные с космосом, более актуальны для низкой частоты и высоких рисков выплат, поскольку более качественные данные и датчики/мониторинг могут улучшить способность прогнозировать и, следовательно, выгодно оценивать риск. Пространство также обеспечивает уникальную точку обзора для ускорения оценки убытков.

Однако остаются некоторые вопросы. Является ли MGA лучшей бизнес-моделью в этой области, или платформы данных лучше масштабируются: где оптимальный компромисс между защищенностью и прибыльностью? Решают ли параметрические страховые компании проблемы трения, которые они решают, или потенциал базисного риска слишком высок? Где находится баланс между инновациями ради них и их способностью существенно улучшать управление рисками?