OPEC에서 기술로

페르시아만 국가들은 어떻게 혁신 속도를 유지할 것인가?

카타르의 스포츠 이벤트가 세계의 이목을 끄는 동안 훨씬 더 큰 장기적 영향을 미칠 수 있는 무언가가 무대 뒤에서 구체화되고 있습니다. 월드컵은 훌륭한 쇼피스를 만듭니다. 그러나 기술 투자자들에게 진짜 쇼는 페르시아 만 지역에서 일어나고 있습니다. 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트와 같은 국가들은 글로벌 기술 혁신 및 금융 허브가 되기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

저는 10월 말 사우디의 제6차 연례 미래 투자 이니셔티브(FII) 컨퍼런스에서 싱가포르에 본사를 둔 VC 회사를 대표했습니다(리야드를 5번째 방문했습니다). 이 회의는 "사막의 다보스"로 알려져 있습니다. 주요 은행, 벤처 펀드, 사모 펀드의 경영진과 드물게 직접 방문한 Bridgewater의 Ray Dalio와 같은 연사 등 투자 세계 전체가 리야드에 모인 것 같습니다 . FII에 참석한 후 저는 F1 Etihad Abu Dhabi Grand Prix에서 투자자 및 설립자를 공동 주최했고, 해당 지역의 제한된 파트너와 함께 카타르 월드컵에 참석했으며 사우디아라비아에서 열린 Wadi Ashar Dialogue에 게스트로 참석했습니다.

주요 포럼을 주최하는 것 외에도 걸프 국가들은 다양한 형태의 기술 기반 활동을 촉진하기 위한 프로그램의 물결을 시작했습니다. 몇 가지 중요한 새로운 관심 분야가 등장하고 있습니다. 그리고 걸프 지역이 구축된 모멘텀을 유지할 수 있는지에 대한 주요 질문이 제기되고 있습니다. 무엇이 전체 현상을 촉발했는지 고려한 후에 두 가지를 모두 살펴보겠습니다.

두 가지 추진 요인 + 주목해야 할 세 분야

기술과 금융을 추진하는 주된 이유는 두 가지입니다. 기존의 부와 천연 자원 수출에 과도하게 의존하는 곳에서 종종 개발을 지연시키는 "자원의 저주"에서 벗어나 다각화하려는 욕구입니다. 석유 수입 덕분에 한때 제대로 된 도로가 부족했던 국가와 족장은 이제 가장 높은 마천루를 짓기 위해 경쟁합니다. 이러한 수입은 또한 많은 사람들(모두는 아니지만)의 생활 수준을 높였습니다. 그러나 석유 및 가스 수입은 시장 가격에 따라 크게 변동될 수 있으며, 재생 가능 에너지로의 전 세계적 움직임은 기후에 좋을 수 있지만 장기적으로 최고의 신호는 아닙니다. 석유 생산자. 걸프 국가의 수장들은 추종자가 아닌 리더가 되기를 원하며, 따라서 내일의 유망한 추세에 오늘의 돈을 투자하려는 원동력이 됩니다.

독립적인 서구식 벤처 펀드가 아직 형성되지 않았습니다. 대부분의 기술 투자는 국부 펀드와 패밀리 오피스가 주도하며 종종 성장 벤처를 대상으로 하는 스핀오프 펀드를 통해 이루어집니다. 처음에 이 투자는 걸프 지역 외부를 목표로 했으며 최근 사우디와 카타르 투자자 들이 Elon Musk의 Twitter 인수에 참여 했을 때 알 수 있듯이 여전히 많은 부분이 그렇습니다.

그러나 이제는 국내에서 기술 산업을 육성하고 외국인 투자를 유치하는 데 새로운 초점이 맞춰지고 있습니다. 정부 지원 이니셔티브는 여기에서 강력한 역할을 합니다. SGI(Saudi Green Initiative)에서 에미레이트 항공의 상호 연결된 기관 및 프로그램 웹에 이르기까지 다양합니다. 걸프 지역을 방문했을 때 세 가지 기술 분야가 특히 관심을 끄는 것을 보았습니다. 핀테크, 재생 에너지, 그리고 놀라운 대체 단백질입니다.

Fintech(금융 기술) 는 현재 특히 아랍에미리트 내에서 가장 활발한 분야입니다. 핀테크는 손이 덜 가는 과일이기 때문에 이치에 맞습니다. 고급 모바일 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며 두바이와 아부다비는 이미 금융 허브이기 때문에 정부와 기관은 업계에 접목할 수 있는 기술을 구축하는 데 도움을 주고 있습니다. 지원 시스템에는 두바이의 Fintech Hive 스타트업 액셀러레이터와 회사가 통제된 환경에서 새로운 핀테크 개념을 테스트할 수 있는Abu Dhabi의 ADGM RegLab 과 같은 샌드박스가 포함됩니다. 또한 UAE 정부는 암호화폐와 디지털 자산을 유치하기 위해 노력하고 있습니다. 최신 가상 자산 시장 보고서암호화폐를 금지하는 것과 문을 활짝 열어 놓는 것 사이의 합리적인 중간 지점이라고 주장하는 규제에 대한 국가의 "가벼운 손길" 접근 방식을 선전합니다.

Fintech 기업가는 MENA(중동-북아프리카) 지역에서 작동하도록 서비스를 설계하고 있으며 일부는 훨씬 더 넓은 시장을 가질 수 있습니다. 세계 인구의 약 4분의 1이 무슬림이며, 그들 중 다수는 재정 문제에 관한 샤리아의 가르침을 준수합니다. 이제 여러 스타트업 이 우리 회사가 투자하는 동남아시아에서 샤리아 준수 핀테크 를 제공합니다. 적어도 하나는 걸프 지역에서 거점을 모색하고 있으며 걸프 지역의 외부 성장도 똑같이 유망해 보입니다.

재생 가능 에너지 는 장기적인 투자입니다. 페르시아만 국가들은 충분한 햇빛을 받고 있으며 사우디 아라비아는 태양 에너지와 풍력 에너지 생산을 확대하려는 야심 찬 계획을 가지고 있습니다. 현재 재생 가능 에너지는 왕국 전기의 약 0.3%만 생성하지만 결국에는 수출 수익까지 창출할 수 있습니다. 걸프 지역 외부에서는HVDC(고전압 직류) 케이블을 통해 사하라에서 스코틀랜드까지 태양열을 파이프로 연결하는 프로젝트가 진행 중입니다. 걸프만 국가들은 국내에서 재생 에너지로 전환하는 것만으로도 수출을 늘릴 수 있습니다. 이렇게 하면 더 많은 석유와 가스를 판매할 수 있기 때문입니다.

이 지역의 정부는 녹색으로 가는 진보적인 지도자가 되기를 원합니다. Saudi Green Initiative 는 기후 변화에 대처하기 위한 옴니버스 계획입니다. 요소에는 CO2 포집을 위한 6억 그루의 나무 심기와 왕국 해안선의 침식 방지가 포함됩니다.

대체 단백질과 식품 기술 은 흥미로운 분야를 구성합니다. 콩 제품과 같은 식물성 단백질은 대부분의 국가에서 육류, 가금류 및 생선에 대한 선호도에 비해 틈새 시장입니다. 그러나 틈새 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 블룸버그 인텔리전스 ( Bloomberg Intelligence) 보고서 는 식물성 단백질의 세계 시장이 2030년까지 2020년 가치의 5배 이상인 162달러에 이를 것으로 예상했습니다. 잠재적인 새로운 공급원료 중 하나는 고대부터 걸프 지역에서 재배된 대추야자나무입니다. 오만 투자청(Oman Investment Authority)은과일과 버섯 단백질을 결합하는 과정에서 오만의 잉여 대추 수확물을 사용하기 위해 미국 회사와 제휴했습니다 .

앞으로의 과제

기술 산업 생태계는 걸프에서 빠르게 형성되고 있으며 일부 초기 성공 사례가 있습니다. 데카콘은 아직 등장하지 않았지만 두 개의 두바이 신생 기업이 주요 인수가 되었습니다. Uber는 승차 공유 회사인 Careem을 30억 달러 이상에 인수했으며 현재 12개국에서 자회사로 운영되고 있으며 온라인 마켓플레이스 Souq는 Amazon에 인수되어 흡수되었습니다.

걸프만 국가들의 과제는 이러한 초기 모멘텀을 기반으로 구축하는 것입니다. 지속적인 성장을 가로막는 몇 가지 요인이 있습니다. 제가 언급한 분야에서는 확장 가능한 신기술 및/또는 비즈니스 모델을 개발하기 위한 글로벌 경쟁이 치열해지고 있습니다. 중국과 홍콩이 코로나 봉쇄에서 벗어나면서 자본에 대한 글로벌 경쟁도 증가할 가능성이 높습니다.

또한 걸프 지역 내 경쟁이 요인이 될 수 있습니다. 사우디아라비아, 카타르, 두바이, 아부다비는 많은 분야에서 경쟁하고 있으며 최근에는 모두 기술 및 금융의 결정적인 허브가 되기 위해 경쟁하고 있는 것처럼 보입니다. 앞으로 몇 년 동안 핵심 결정 요인은 그들이 협력하고 협력하고 인재를 유지할 수 있는 정도일 수 있습니다. 아무도 거대한 내수 시장을 가지고 있지는 않지만 함께하면 어마어마한 규모가 될 것입니다.

현재 걸프 지역에 대한 우리 벤처 회사의 관심은 주로 동남아시아 포트폴리오 회사의 성장 시장으로 탐색하는 데 있습니다. 이것이 더 깊고 직접적인 관심으로 발전할 수 있을까요? 그것은 의문의 여지가 없습니다. 세계는 점점 더 연결되고 있으며 페르시아만 지역은 점점 더 연결하기에 좋은 곳으로 보입니다.